2018年年度报告 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:千元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入营业成本毛利率营业收入比营业成本比 (%) 上年增减上年增减毛利率比上年增减 (%) (%) 工程机械行|54,38,46937,42862931.12 44.29 42.23增加1.00个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入营业成本毛利/营业收入比营业成本比 (%)上年增减上年增减毛利率比上年增减 (%) (%) 混凝土机械16,963,93012,682,65625.24 32.84增加1.02个百分点 挖掘机械 19,246,78411,805,59138.66 80 45.44减少1.96个百分点 起重机械9,31,2417,024,51124.85 78.26 73.96增加1.86个百分点 桩工机械 4,690,5372,941,064 37.3 61.00 45.57增加6.65个百分点 路面机械 2,132,4181,464,08631.34 58.73 3323增加13.14个百分 其他 1,955,5591,.510,72122.75 1.14增加1.89个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本毛利率营业收入比营业成本比 (%) 上年增减上年增减毛利率比上年增减 (%) (%) 40.709,54327,25653.12 5419增加0.94个百分点 13,626,92610,200,06025.15 17.84减少0.35个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品生产量 生产量比上销售量比上库存量比上 销售量 库存量|年增减(%)年增减(%)年增减(%) 工程机械行|90,052 85,503 10.517 55.51 52.28 76.22 业(台) (3).成本分析表 单位:千元 分行业情况 本期占 上年同本期金 分行业成本构成项本期金额总成本上年同期金期占总额较上情况 例 成本比年同期说明 16/209
2018 年年度报告 16 / 209 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 工程机械行 业 54,336,469 37,428,629 31.12 44.29 42.23 增加 1.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 混凝土机械 16,963,930 12,682,656 25.24 34.64 32.84 增加 1.02 个百分点 挖掘机械 19,246,784 11,805,591 38.66 40.80 45.44 减少 1.96 个百分点 起重机械 9,347,241 7,024,511 24.85 78.26 73.96 增加 1.86 个百分点 桩工机械 4,690,537 2,941,064 37.3 61.00 45.57 增加 6.65 个百分点 路面机械 2,132,418 1,464,086 31.34 58.73 33.23 增加 13.14 个百分 点 其他 1,955,559 1,510,721 22.75 3.61 1.14 增加 1.89 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 40,709,543 27,228,569 33.12 56.34 54.19 增加 0.94 个百分点 国际 13,626,926 10,200,060 25.15 17.29 17.84 减少 0.35 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 工程机械行 业（台） 90,052 85,503 10,517 55.51 52.28 76.22 (3). 成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明
2018年年度报告 例(%) 工程机械行业原材料 33,321,07589.0322,869,18986.9045.70 工程机械行业人工成本2,48,.6586.632,026,7037.7022.50 工程机械行业折旧与摊销 922,9982.47 856,395 工程机械行业其他 01,8981.88 563,073 2.1424.65 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售收入490,675万元,占年度销售收入总额8.79%:其中前五名客户销售额中关联 方销售收入0万元,占年度销售收入总额0%。 前五名供应商采购额527,792万元,占年度采购总额13.62%;其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元,占年度采购总额0% 其他说明 3.费用 √适用口不适用 单位:千元 本期金额上年同期金额同比增加(%)变动原因 研发费用 475 770,873 12.6主要系公司研发投入增加 财务费用 主要系汇兑损失、利息净支出 135,645 1,319,034 89.72 少 其他收益 主要系本期收到与经营相关 341,568 134,356 154.23 政府补助增加影响。 投资收益 637,456 19,294 3403.91 要系本期远期外汇合约交 割及处置子公司影响。 公允价值变动收 主要系远期外汇合约产生的 361,676 402,678 公允价值变动所致。 「营业外支出 主要系货款核销、子公司发生 451,382 105,556 327.62 重组费用影响 所得税费用 1,246,757 641,761 94.27主要系税前利润增加影响。 4.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:千元 本期费用化研发投入 754,475 本期资本化研发投入
2018 年年度报告 17 / 209 例(%) 工程机械行业 原材料 33,321,075 89.03 22,869,189 86.90 45.70 工程机械行业 人工成本 2,482,658 6.63 2,026,703 7.70 22.50 工程机械行业 折旧与摊销 922,998 2.47 856,395 3.25 7.78 工程机械行业 其他 701,898 1.88 563,073 2.14 24.65 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售收入 490,675 万元，占年度销售收入总额 8.79%；其中前五名客户销售额中关联 方销售收入 0 万元，占年度销售收入总额 0 %。 前五名供应商采购额 527,792 万元，占年度采购总额 13.62%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：千元 项目 本期金额 上年同期金额 同比增加(%) 变动原因 研发费用 1,754,475 770,873 127.6 主要系公司研发投入增加。 财务费用 135,645 1,319,034 -89.72 主要系汇兑损失、利息净支出 减少。 其他收益 341,568 134,356 154.23 主要系本期收到与经营相关 政府补助增加影响。 投资收益 637,456 -19,294 3403.91 主要系本期远期外汇合约交 割及处置子公司影响。 公允价值变动收 益 -361,676 402,678 -189.82 主要系远期外汇合约产生的 公允价值变动所致。 营业外支出 451,382 105,556 327.62 主要系货款核销、子公司发生 重组费用影响。 所得税费用 1,246,757 641,761 94.27 主要系税前利润增加影响。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：千元 本期费用化研发投入 1,754,475 本期资本化研发投入 1,246,501
2018年年度报告 研发投入合计 3,000,976 研发投入总额占营业收入比例(% 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 41.54 情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度,实现主机产品升级 换代,加强核心零部件的硏究开发,进一步增强公司核心竞争优势。2018年度,公司研发支出 3,000,976千元,占经审计净资产的9.23%,占营业收入的5.38% 5.现金流 √适用口不适用 单位:千元 项目 本期金额 上年同期金额同比增加(%)变动原因 经营活动产生的 10.526,899 8,564,501 主要系销售回款大幅增 22.91 现金流量净额 投资活动产生的 主要系公司本期新增有息 1,218,103 现金流量净额 -10,765,147 存款。 筹资活动产生的 主要系上期归还银行贷款 826,932 13,084,550 106.32 现金流量净额 较多。 非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:千元 本期期末 上期期末本期期末金 项目名称本期期末数 数占总资上期期木数产的比例末变动比例 数占总资额较上期期 产的比例 情况说明 (%) (‰) (%) 货币资金 11,985,039 16.254,103,646 7.05 192.06主要系经营活动产生 的现金流净额较好,货 币资金相应增加。 以公允价值计量1,556,719 2.11 40,069 0.073,7851主要系公司提升资金 且其变动计入当 使用效用,购买基金产 18/209
2018 年年度报告 18 / 209 研发投入合计 3,000,976 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.38 公司研发人员的数量 2,264 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.02 研发投入资本化的比重（%） 41.54 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度，实现主机产品升级 换代，加强核心零部件的研究开发，进一步增强公司核心竞争优势。2018 年度，公司研发支出 3,000,976 千元，占经审计净资产的 9.23%，占营业收入的 5.38%。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：千元 项目 本期金额 上年同期金额 同比增加(%) 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 10,526,899 8,564,501 22.91 主要系销售回款大幅增 加。 投资活动产生的 现金流量净额 -10,765,147 1,218,103 -983.76 主要系公司本期新增有息 存款。 筹资活动产生的 现金流量净额 826,932 -13,084,550 106.32 主要系上期归还银行贷款 较多。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 11,985,039 16.25 4,103,646 7.05 192.06 主要系经营活动产生 的现金流净额较好，货 币资金相应增加。 以公允价值计量 且其变动计入当 1,556,719 2.11 40,069 0.07 3,785.1 主要系公司提升资金 使用效用，购买基金产
8年年度报告 本期期末 上期期末本期期末金 项目名称本期期未数/数占总资上期期木数产的比例末变动比例 数占总资额较上期期 情况说明 产的比例 (%) 期损益的金融资 品影响 衍生金融资产 559,072 0.761,013,181 1.74 4.82主要系尚未到期的远 期外汇合约公允价值 变动损失。 预付款项 697,435 40.75主要系公司采购规模 增加,预付款项相应增 应收利息 142,594 4,682 0.012,945.58主要系应收金融机构 利息增加 存货 11,594,627 15.727,641,889 13.1251.72主要系公司存货储备 增加 可供出售金融资1,120,5101.52|681,2401.17 64.48主要系以公允价值计 量的可供出售金融资 产公允价值上升影响 长期应收款 365,793 0.5 273,238 0.47 387主要系公司应收融资 租赁款增加。 长期股权投资2,328,352 3.161,404,268 2.41 6581主要系公司对外投资 增加影响, 投资性房地产 0.07 3294主要系公司对外出租 的房产增加 开发支出 147,964 298,679 0.51 -50.46主要系部分开发支出 确认为无形资产 短期借款 5,416,746 7.342,256,958 3.88 140主要系公司调整贷款 结构影响 应付票据及应付1,190,010 23.310,937,749 57.17主要系公司采购规模 账款 增加,应付票据及应付 账款相应增加。 应付职工薪酬 046,253 1.42 488,609 0.84114.13主要系应付职工工资 增加影响 其他流动负债1,622,435 2.21,031,063 57.36主要系本期子公司新 增质押式回购借入资 长期借款 1,940,704 2.633,366,915 42.36主要系公司调整贷款 结构影响 资本公积 1,883,392 2.551,049,797 1.8 79.41主要系本期可转换公 司债券转股、股票期权 摊销及行权影响 库存股 0. 175,82 36.81主要系本期限制性股
2018 年年度报告 19 / 209 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 期损益的金融资 产 品影响。 衍生金融资产 559,072 0.76 1,013,181 1.74 -44.82 主要系尚未到期的远 期外汇合约公允价值 变动损失。 预付款项 981,653 1.33 697,435 1.2 40.75 主要系公司采购规模 增加，预付款项相应增 加。 应收利息 142,594 0.19 4,682 0.01 2,945.58 主要系应收金融机构 利息增加。 存货 11,594,627 15.72 7,641,889 13.12 51.72 主要系公司存货储备 增加。 可供出售金融资 产 1,120,510 1.52 681,240 1.17 64.48 主要系以公允价值计 量的可供出售金融资 产公允价值上升影响。 长期应收款 365,793 0.5 273,238 0.47 33.87 主要系公司应收融资 租赁款增加。 长期股权投资 2,328,352 3.16 1,404,268 2.41 65.81 主要系公司对外投资 增加影响。 投资性房地产 50,113 0.07 37,697 0.06 32.94 主要系公司对外出租 的房产增加。 开发支出 147,964 0.2 298,679 0.51 -50.46 主要系部分开发支出 确认为无形资产。 短期借款 5,416,746 7.34 2,256,958 3.88 140 主要系公司调整贷款 结构影响。 应付票据及应付 账款 17,190,710 23.3 10,937,749 18.78 57.17 主要系公司采购规模 增加，应付票据及应付 账款相应增加。 应付职工薪酬 1,046,253 1.42 488,609 0.84 114.13 主要系应付职工工资 增加影响。 其他流动负债 1,622,435 2.2 1,031,063 1.77 57.36 主要系本期子公司新 增质押式回购借入资 金。 长期借款 1,940,704 2.63 3,366,915 5.78 -42.36 主要系公司调整贷款 结构影响。 资本公积 1,883,392 2.55 1,049,797 1.8 79.41 主要系本期可转换公 司债券转股、股票期权 摊销及行权影响。 库存股 111,106 0.15 175,822 0.3 -36.81 主要系本期限制性股
2018年年度报告 本期期末 上期期末本期期末金 项目名称本期期未数/数占总资上期期木数产的比例末变动比例 数占总资额较上期期 产的比例 情况说明 (%) (%) (%) 票解锁影响。 未分配利润 19,781,350 26.8115,125,945 25.97 30.78主要系本期盈利增加 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 参考第十一节财务报告附注七、64“所有权或使用权受到限制的资产” 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 公司主要从事工程机械装备的研发、制造、销售和服务,所处行业为制造业,细分领域为专 用设备制造业领域。在《上市公司行业分类指引》中,工程机械属于C35专用设备制造业。 中长期看,中国的工业化和城镇化尚未完成,仍处在一个加快发展的过程之中,加之铁路 公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加,以及“一带一路”带来的国 际化机会,将为国内工程机械行业注入动力,公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心。 具体行业经营性信息分析详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析” 中相关描述。 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 报告期内公司投资额 798,716 报告期内公司投资额比上年增减数 616,490 上年同期投资额 报告期内公司投资额增减幅度(%) 338.31% 被投资的公司名称 投资金额 占被投资公司权益的比例% Can-China global resource fund l p 14,961 4.22 深圳市三一科技有限公司 29,391 16.60 湖南智汇工程机械有限公司 5.00 湖南三一智能产业私募股权基金企业(有 1,750 20/209
2018 年年度报告 20 / 209 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 票解锁影响。 未分配利润 19,781,350 26.81 15,125,945 25.97 30.78 主要系本期盈利增加 影响。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 参考第十一节 财务报告 附注七、64“所有权或使用权受到限制的资产” 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主要从事工程机械装备的研发、制造、销售和服务，所处行业为制造业，细分领域为专 用设备制造业领域。在《上市公司行业分类指引》中，工程机械属于 C35 专用设备制造业。 中长期看，中国的工业化和城镇化尚未完成，仍处在一个加快发展的过程之中，加之铁路、 公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加，以及“一带一路”带来的国 际化机会，将为国内工程机械行业注入动力，公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心。 具体行业经营性信息分析详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析” 中相关描述。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 报告期内公司投资额 798,716 报告期内公司投资额比上年增减数 616,490 上年同期投资额 182,226 报告期内公司投资额增减幅度(%) 338.31% 被投资的公司名称 投资金额 占被投资公司权益的比例% Can-China Global Resource Fund L.P. 14,961 4.22 深圳市三一科技有限公司 29,391 16.60 湖南智汇工程机械有限公司 500 5.00 湖南三一智能产业私募股权基金企业(有 1,750 1.00