三只松鼠股份有限公司2019年年度报告.pdf_P31-P35

三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文途去募及向集资金使用及露存的题披中在问或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用变更后的变更后项截至期末截至期末项目达到本报告期变更后的对应的原目拟投入际累计投资进度预定可使本报告期项目可行是否达到项目承诺项目募集资金/实际投入总额(1)金额投入金额(3=(201用状态日实现的效性是否发预计效益生重大变期化物流及分物流及分 2020年装体系升装体系升2838539246385324638538680%12月31 不适用否级项目级项目日合计 83853924,638.532463853 0 物流及分装体系升级项目原计划由本公司实施,实施地点为安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区。为提高募集资金使用效率,更好地整合公司资源,发挥综合效变更原因、决策程序及信息披露情|能,公司拟将该项目实施主体变更为:由本公司及无为有限共同实施,未使用的况说明(分具体项目) 5,303.85万元募集资金计划使用安排如下:(1)子项目“设备购置及安装调试”计划使用募集资金1,000万元:(2)新增子项目“房屋建设”,计划使用募集资金 4,303.85万元物流及分装体系升级项目原计划达到预定可使用状态日期为2019年3月,由于募集资金到位时间晚于项目开始时间近2年半,募集资金到账前公司不具有垫付全部募投项目的资金支付能力,故在募集资金到账前一定程度上延缓了该募投项目的实施进度。2019年10月29日公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次未达到计划进度或预计收益的情会议,审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方况和原因(分具体项目) 式的的议案》,公司将该项目实施主体变更为由公司及公司全资子公司三只松鼠(无为)有限责任公司共同实施。2020年4月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,为了保障募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果,降低募集资金的使用风险公司经审慎研究,将募集资金投资项目的建设完成时间适度延后 chin乡 www.cninfocom.cn

三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化物流及分装体系升级项目物流及分装体系升级项目 28,385.39 24,638.53 24,638.53 86.80% 2020 年 12 月 31 日 0 不适用否合计 -- 28,385.39 24,638.53 24,638.53 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 物流及分装体系升级项目原计划由本公司实施，实施地点为安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区。为提高募集资金使用效率，更好地整合公司资源，发挥综合效能，公司拟将该项目实施主体变更为：由本公司及无为有限共同实施。未使用的 5,303.85 万元募集资金计划使用安排如下：（1）子项目“设备购置及安装调试”计划使用募集资金 1,000 万元；（2）新增子项目“房屋建设”，计划使用募集资金 4,303.85 万元。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 物流及分装体系升级项目原计划达到预定可使用状态日期为 2019 年 3 月，由于募集资金到位时间晚于项目开始时间近 2 年半，募集资金到账前公司不具有垫付全部募投项目的资金支付能力，故在募集资金到账前一定程度上延缓了该募投项目的实施进度。2019 年 10 月 29 日公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的的议案》，公司将该项目实施主体变更为由公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司共同实施。2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了保障募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，降低募集资金的使用风险。公司经审慎研究，将募集资金投资项目的建设完成时间适度延后

三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文变更后的项目可行性发生重大变无化的情况说明六、重大资产和股权出售出售重大资产情况口适用√不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况口适用√不适用七、主要控股参股公司分析口适用√不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)未来发展战略 2020年,公司将持续深化“制造型自有品牌多业态零售商”定位,坚持以用户为中心,以数字化为载体,通过大联盟和新组织构建新型产业联合体,加快数字化供应链平台建设,实现管理及创新驱动。同时,公司将进一步提升供应链、运营及组织能力。依托对用户需求的高效洞察,进一步拓展产品矩阵,并优化成本结构,提升产品质量:以“拓全国、先优质、后密集”为优先策略,实现线下门店全国化布局,优化门店经营效率。同时, 进一步强化线上运营能力,提高流量获取及规模优势,提升用户服务体验:全面推进“六制五化”改革,建立公司规则体系, 切实提高经营管理水平,打造卓越经营能力,推动食品产业共同发展。 (二)2020年主要工作规划 1、深度推进以数字化重构供应链和组织,加快供应链平台企业建设 2020年,公司将深度推进以数字化技术实现供应链前置与组织新效率。围绕供应链系统升级,通过打通需求端、供应端渠道端和物流端数据,将信息充分整合,以需求端数据指导产品硏发生产和企业决策,从而更高效地与消费者实现双向互动, 满足消费者的动态需求,数字化赋能各环节实现降本增效。围绕组织升级,紧抓云管理数字化,初步实现组织在线,完成流程中心、制度中心和人/财/物全生命周期的数字化建设。在大联盟方面,公司将“以用户为中心,数字化为载体,通过大联盟与新组织,构建产业联合体”作为松鼠的长期护城河战略。2020年,公司将以安徽无为新制造园区为起点,加快探索基于物流、分装工厂、联盟工厂运营一体化的新制造园区模式。联合产品、质量、组织、劳务、物业、财务、技术等要素,积极探索园区管理制度及工厂仓配一体化体系。在门店运营体系方面,公司将在以“四个数字化”为核心的门店供应链一体化运营体系理论基础上,通过基于小场景的货架数字化、一物一码的产品数字化、会员制的用户数字化以及工作平台的职位数字化,打造技术领先的门店供应链一体化 chin乡 www.cninfocom.cn

三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）未来发展战略 2020年，公司将持续深化“制造型自有品牌多业态零售商”定位，坚持以用户为中心，以数字化为载体，通过大联盟和新组织构建新型产业联合体，加快数字化供应链平台建设，实现管理及创新驱动。同时，公司将进一步提升供应链、运营及组织能力。依托对用户需求的高效洞察，进一步拓展产品矩阵，并优化成本结构，提升产品质量；以“拓全国、先优质、后密集”为优先策略，实现线下门店全国化布局，优化门店经营效率。同时，进一步强化线上运营能力，提高流量获取及规模优势，提升用户服务体验；全面推进“六制五化”改革，建立公司规则体系，切实提高经营管理水平，打造卓越经营能力，推动食品产业共同发展。（二）2020年主要工作规划 1、深度推进以数字化重构供应链和组织，加快供应链平台企业建设 2020年，公司将深度推进以数字化技术实现供应链前置与组织新效率。围绕供应链系统升级，通过打通需求端、供应端、渠道端和物流端数据，将信息充分整合，以需求端数据指导产品研发生产和企业决策，从而更高效地与消费者实现双向互动，满足消费者的动态需求，数字化赋能各环节实现降本增效。围绕组织升级，紧抓云管理数字化，初步实现组织在线，完成流程中心、制度中心和人/财/物全生命周期的数字化建设。在大联盟方面，公司将“以用户为中心，数字化为载体，通过大联盟与新组织，构建产业联合体”作为松鼠的长期护城河战略。2020年，公司将以安徽无为新制造园区为起点，加快探索基于物流、分装工厂、联盟工厂运营一体化的新制造园区模式。联合产品、质量、组织、劳务、物业、财务、技术等要素，积极探索园区管理制度及工厂仓配一体化体系。在门店运营体系方面，公司将在以“四个数字化”为核心的门店供应链一体化运营体系理论基础上，通过基于小场景的货架数字化、一物一码的产品数字化、会员制的用户数字化以及工作平台的职位数字化，打造技术领先的门店供应链一体化

三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文运营体系,实现以数据为驱动,提高决策效率与内部高效协同,最终赋能门店,满足区域化需求匹配与供给持续更新迭代。 2、提升产品绝对价值,深化创新领先及成本优势,夯实食品安全保障体系公司将紧紧围绕“以绝对价值打造超越主人预期的产品”为核心理念,实现线上线下两盘货的新供给,深化成本与创新领先优势,夯实食品安全保障体系。方面,基于线上线下巨大的场景和人群差异,公司将重塑线下门店的品类和商品定位,打造门店的专供商品;另一方面,公司将进一步探索自主硏发及趋势研发产品,持续深化产品创新能力,同步利用规模化优势、自动化设备技术等进行持续降本提效并探索产品成本效率、产品仓储效率、产品流通效率的优化,提高整体产品供应链效率同时,公司将以“持续为主人提供安全健康的食品”为质量方针,落实产品质量全流程重塑,改变过去单一质量监管, 实现以用户为起点,不断改善质量,提升用户价值。通过降低质量风险、质量客诉率、质量舆情和提升检测合格率、伙伴质量水平、松鼠质量形象,继续夯实食品安全保障体系:全面打通基于产品风味测评体系(专家维度、消费者维度、评价维度) 为输入端,构建出松鼠独有的风味质量标准体系 3、聚焦流量获取与优化运营效率并进,强化全渠道品牌势能在线上板块,公司将向一体化精细化深水区运营,探索以品类运营为核心,频道运营与用户运营为抓手,建立基于新组织、新供给、新流量的结构性创新的运营体系,通过组织一体化体系的变革,实现“新供给拓新人群,新运营抓新流量”, 持续发挥线上快速响应的优势同时,公司在优质服务与体验的基础上,以高效咨询、满意售后、精准推荐为基础,推进个性化服务,做透客服运营体化作战机制,并进一步实现以运营部门为龙头,通过内部穿墙与协同机制,做好全链路的用户体验,实行用户体验“河长制”,确保规则的建立,职责的明确,以极致用户体验助力品牌形象提升。在线下板块,公司将借助品牌优势推进全国化布局,加快铺设以品牌和体验为目的的投食店以及能够更便利触达用户的松鼠联盟小店,与主流电商平台、2B分销等共同构筑公司全渠道营销模式,强化品牌势能。此外,公司将进一步强化品牌IP建设,坚持松鼠IP传播“快乐与爱”的核心定位,以主人感知为追求,探索基于内容传播、影视植入、事件传播、产品包装、页面设计、空间形象、动画传播、PR传播等全链路、全方位、全联动的一体化传播体系。同步结合用户体验、松鼠周边等独有IP元素,进一步提升松鼠品牌知名度及美誉度。 4、重点推进“产品、运营、物流、结构”四大优化,健全成本管理体系成本效率与产品创新领先,是优秀企业最大的护城河,当前公司亦处于追求成本效率领先,探索推进产品创新领先的阶段。2020年度,公司产品部门持续推进基于规模效应的供应链深耕带来成本优化:运营部门探索新组织下基于市场竞争有效的定价和推广策略带来成本优化:物流部门探索新组织下部门基于全链路精细作业和运营带来的成本优化;全公司基于穿墙流程、损益考核、职位数字化、内部履约交付核算带来的整体性的成本优化同时,公司将全面推进六制五化改革,制定公司规则体系。通过预算大区制、发货大仓制、货品包销制等六项制度及团队交付化、战队损益化、职位数字化等五项管理,进一步降低内部成本,提升整体效率,提高用户体验。以“不断超越主人预期为目标,始终坚守真实与坚持奋斗为本”的核心价值观为指引,将制度、流程、工作清单融入到具体岗位,切实履行工作职责,共同推进全面规则体系的建立,实现全流程成本管控。 5、推进“多品牌”战略,开启新业务新市场探索,打破增长边界 2020年,公司要在基于“核心能力可沉淀、可复用、可破界”三大原则的前提下,不断推进持续增长策略,不断从打破认知边界到打破增长边界,不断推进创新业务的探索。尝试发展四大新品牌:铁功基、小鹿蓝蓝、养了个毛孩、喜小雀。铁功基定位新一代互联网方便速食品牌,致力于为广大吃货带来独树一帜的美味高品质的食品:小鹿蓝蓝定位互联网婴童食品专业品牌,以伴随互联网成长起来的年轻新手爸妈为目标对象,依托三只松鼠的强大供应链背景,通过一站式、精细化的产品和服务,使小鹿蓝蓝成为新手爸妈的好帮手,娃成长过程中的好伙伴;养了个毛孩定位新一代互联网国货宠粮,首创全链路婴儿般呵护理念,产品覆盖主粮,零食,营养品,用品等多个方面,致力于长期守护广大毛孩子健康快乐成长:喜小雀定位新一代互联网喜礼品牌,致力于满足广大消费者六大喜礼场景的个性化需求,在实现优质产品体验的同时提升用户的情感体验,为新一代家庭定制每一份喜悦四大新品牌将成为公司现有优势及资源在新领域的转化及赋能,用互联网的方式复刻三只松鼠创业史,使新品牌新业务 chin乡 www.cninfocom.cn

三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 运营体系，实现以数据为驱动，提高决策效率与内部高效协同，最终赋能门店，满足区域化需求匹配与供给持续更新迭代。 2、提升产品绝对价值，深化创新领先及成本优势，夯实食品安全保障体系公司将紧紧围绕“以绝对价值打造超越主人预期的产品”为核心理念，实现线上线下两盘货的新供给，深化成本与创新领先优势，夯实食品安全保障体系。一方面，基于线上线下巨大的场景和人群差异，公司将重塑线下门店的品类和商品定位，打造门店的专供商品；另一方面，公司将进一步探索自主研发及趋势研发产品，持续深化产品创新能力，同步利用规模化优势、自动化设备技术等进行持续降本提效并探索产品成本效率、产品仓储效率、产品流通效率的优化，提高整体产品供应链效率。同时，公司将以“持续为主人提供安全健康的食品”为质量方针，落实产品质量全流程重塑，改变过去单一质量监管，实现以用户为起点，不断改善质量，提升用户价值。通过降低质量风险、质量客诉率、质量舆情和提升检测合格率、伙伴质量水平、松鼠质量形象，继续夯实食品安全保障体系；全面打通基于产品风味测评体系（专家维度、消费者维度、评价维度）为输入端，构建出松鼠独有的风味质量标准体系。 3、聚焦流量获取与优化运营效率并进，强化全渠道品牌势能在线上板块，公司将向一体化精细化深水区运营，探索以品类运营为核心，频道运营与用户运营为抓手，建立基于新组织、新供给、新流量的结构性创新的运营体系，通过组织一体化体系的变革，实现“新供给拓新人群，新运营抓新流量”，持续发挥线上快速响应的优势。同时，公司在优质服务与体验的基础上，以高效咨询、满意售后、精准推荐为基础，推进个性化服务，做透客服运营一体化作战机制，并进一步实现以运营部门为龙头，通过内部穿墙与协同机制，做好全链路的用户体验，实行用户体验“河长制”，确保规则的建立，职责的明确，以极致用户体验助力品牌形象提升。在线下板块，公司将借助品牌优势推进全国化布局，加快铺设以品牌和体验为目的的投食店以及能够更便利触达用户的松鼠联盟小店，与主流电商平台、2B分销等共同构筑公司全渠道营销模式，强化品牌势能。此外，公司将进一步强化品牌IP建设，坚持松鼠IP传播“快乐与爱”的核心定位，以主人感知为追求，探索基于内容传播、影视植入、事件传播、产品包装、页面设计、空间形象、动画传播、PR传播等全链路、全方位、全联动的一体化传播体系。同步结合用户体验、松鼠周边等独有IP元素，进一步提升松鼠品牌知名度及美誉度。 4、重点推进“产品、运营、物流、结构”四大优化，健全成本管理体系成本效率与产品创新领先，是优秀企业最大的护城河，当前公司亦处于追求成本效率领先，探索推进产品创新领先的阶段。2020年度，公司产品部门持续推进基于规模效应的供应链深耕带来成本优化；运营部门探索新组织下基于市场竞争有效的定价和推广策略带来成本优化；物流部门探索新组织下部门基于全链路精细作业和运营带来的成本优化；全公司基于穿墙流程、损益考核、职位数字化、内部履约交付核算带来的整体性的成本优化。同时，公司将全面推进六制五化改革，制定公司规则体系。通过预算大区制、发货大仓制、货品包销制等六项制度及团队交付化、战队损益化、职位数字化等五项管理，进一步降低内部成本，提升整体效率，提高用户体验。以“不断超越主人预期为目标，始终坚守真实与坚持奋斗为本”的核心价值观为指引，将制度、流程、工作清单融入到具体岗位，切实履行工作职责，共同推进全面规则体系的建立，实现全流程成本管控。 5、推进“多品牌”战略，开启新业务新市场探索，打破增长边界 2020年，公司要在基于“核心能力可沉淀、可复用、可破界”三大原则的前提下，不断推进持续增长策略，不断从打破认知边界到打破增长边界，不断推进创新业务的探索。尝试发展四大新品牌：铁功基、小鹿蓝蓝、养了个毛孩、喜小雀。铁功基定位新一代互联网方便速食品牌，致力于为广大吃货带来独树一帜的美味高品质的食品；小鹿蓝蓝定位互联网婴童食品专业品牌，以伴随互联网成长起来的年轻新手爸妈为目标对象，依托三只松鼠的强大供应链背景，通过一站式、精细化的产品和服务，使小鹿蓝蓝成为新手爸妈的好帮手，娃成长过程中的好伙伴；养了个毛孩定位新一代互联网国货宠粮，首创全链路婴儿般呵护理念，产品覆盖主粮，零食，营养品，用品等多个方面，致力于长期守护广大毛孩子健康快乐成长；喜小雀定位新一代互联网喜礼品牌，致力于满足广大消费者六大喜礼场景的个性化需求，在实现优质产品体验的同时提升用户的情感体验，为新一代家庭定制每一份喜悦。四大新品牌将成为公司现有优势及资源在新领域的转化及赋能，用互联网的方式复刻三只松鼠创业史，使新品牌新业务