三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 果干类 1272.5 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的 既述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 10,173,017,10320 100%7,00,167045.39 100% 45.30% 分行业 休闲食品 10,173,017,103.20 1000700,167045.39 10000 45.30% 分产品 坚果 5,443,211,287.04 5351%3,849,063,051.55 54.98% 142% 烘焙 1,631,891,422.07 04%1,061,193,380.38 15.16% 53.78% 肉制品 1,232,061,064.11 12.11% 879,250,11729 12.56% 40.13% 果干 844,027,116.08 8.30% 597,646,70628 8.54% 41.23% 综合 927,443,906.74 912%591234,32342 8.44% 5687% 其它 94,382,307.16 093%227946647 0.33% 14.33% 分地区 中国 10,173,017,103.20 1000700167045.39 10000% 45.30% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:万 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 休闲食品 1,017,301.71 734,522.84 2780% 分产品 chin乡 www.cninfocom.cn
三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 果干类 8.44 1272.5 1.33 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,173,017,103.20 100% 7,001,167,045.39 100% 45.30% 分行业 休闲食品 10,173,017,103.20 100.00% 7,001,167,045.39 100.00% 45.30% 分产品 坚果 5,443,211,287.04 53.51% 3,849,063,051.55 54.98% 41.42% 烘焙 1,631,891,422.07 16.04% 1,061,193,380.38 15.16% 53.78% 肉制品 1,232,061,064.11 12.11% 879,250,117.29 12.56% 40.13% 果干 844,027,116.08 8.30% 597,646,706.28 8.54% 41.23% 综合 927,443,906.74 9.12% 591,234,323.42 8.44% 56.87% 其它 94,382,307.16 0.93% 22,779,466.47 0.33% 314.33% 分地区 中国 10,173,017,103.20 100.00% 7,001,167,045.39 100.00% 45.30% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 休闲食品 1,017,301.71 734,522.84 27.80% 45.30% 46.22% -0.45% 分产品
三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 坚果 544,321.13 402,601.61 26.04% 41.42% 44.92 1.79% 烘焙 163.189.14 116,169.97 28.81% 53.78% 2.16% 肉制品 123,206.11 88,54835 28.13% 40.13% 37.60% 1.32% 综合 92.744.39 61.105.8 34.11% 5687% 61.27% 1.80% 分地区 中国 1,017,301.71 734,522.84 2780% 45.30% 46.22% -04 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 95,97639 67, 体闲食品行业生产量 吨一吨吨 111709.51 69,19797 61.43% 库存量 31571.62 15,838.5 9933% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 主要系销售规模扩大,产量随之增加,及年货节提前12月提前备货所致。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2019年 2018年 产品分类 占营业成本比 金额 占营业成本比同比增减 坚果 主营业务成本4,026016132 2.778.184.131 481% 55.30% 44.92% 烘焙 主营业务成本/1,161.69925 15.82%77838835 15.50% 49.24% 肉制品主营业务成本835526818516% 果干 主营业务成本60554.341.79 824%437,124,85697 8.70% 38.53% 综合 主营业务成本|611058,036,13 832%378,906,26212 7.54% 61.27% chin乡 www.cninfocom.cn
三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 坚果 544,321.13 402,601.61 26.04% 41.42% 44.92% -1.79% 烘焙 163,189.14 116,169.97 28.81% 53.78% 49.24% 2.16% 肉制品 123,206.11 88,548.35 28.13% 40.13% 37.60% 1.32% 综合 92,744.39 61,105.8 34.11% 56.87% 61.27% -1.80% 分地区 中国 1,017,301.71 734,522.84 27.80% 45.30% 46.22% -0.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 休闲食品行业 销售量 吨 95,976.39 67,951.9 41.24% 生产量 吨 111,709.51 69,197.97 61.43% 库存量 吨 31,571.62 15,838.5 99.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系销售规模扩大，产量随之增加，及年货节提前12月提前备货所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 坚果 主营业务成本 4,026,016,132. 43 54.81% 2,778,184,131. 34 55.30% 44.92% 烘焙 主营业务成本 1,161,699,725. 18 15.82% 778,388,435.86 15.50% 49.24% 肉制品 主营业务成本 885,483,522.24 12.06% 643,504,252.84 12.81% 37.60% 果干 主营业务成本 605,544,341.79 8.24% 437,124,856.97 8.70% 38.53% 综合 主营业务成本 611,058,036.13 8.32% 378,906,262.12 7.54% 61.27%
三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 是口否 本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 只松鼠(南京)企业管理有限公司 新设 芜湖市镜湖区三只松鼠市场营销有限责任公司[新设 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 7,833,527,22738 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7700% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 0.00% 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 3,940,619,927.36 38.74% 第二名 1,685,484,188.13 16.57% 第三名 877,776,166.96 63% 第四名 826,671,08845 8.13% 第五名 502,97585648 4.94% 合计 7,833,527,227.38 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,902,797,526.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 1927% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 公司前5名供应商资料 chin乡 www.cninfocom.cn
三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 三只松鼠（南京）企业管理有限公司 新设 芜湖市镜湖区三只松鼠市场营销有限责任公司 新设 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 7,833,527,227.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 3,940,619,927.36 38.74% 2 第二名 1,685,484,188.13 16.57% 3 第三名 877,776,166.96 8.63% 4 第四名 826,671,088.45 8.13% 5 第五名 502,975,856.48 4.94% 合计 -- 7,833,527,227.38 77.00% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,902,797,526.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.27% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料
三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 759.643.440.05 7.69% 441,365,428.78 第四名 230,280,945.95 2.33% 第五名 1,902,797,5260 19.27% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 本期销售费用增加较大主要系公司 业务规模增长较快,销售费用随之 销售费用 297,823.85985146071276204 57.31% 增加所致 本期管理费用增加较大主要系职工 管理费用 174.939160.38 113.466.740.60 18% 薪酬增加所致 本期财务费用减少较大主要系公司 提前支付部分供应商货款取得现金 财务费用 13,885,705.31 9,100,520 5258%折扣增加,银行存款增加利息收入 相应增加所致 本期研发费用增加较大主要系公司 研发费用 50224502.3734,11804436 47.21% 加大研发力度所致 研发投入 √适用口不适用 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 018年 2017年 研发人员数量(人) 241 研发人员数量占比 5.88% 4.26% 研发投入金额(元) 5024,50237 34.11 16,766,672.05 nf乡 www.cninfocom.cn
三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 759,643,440.05 7.69% 2 第二名 441,365,428.78 4.47% 3 第三名 242,581,351.05 2.46% 4 第四名 230,280,945.95 2.33% 5 第五名 228,926,360.26 2.32% 合计 -- 1,902,797,526.09 19.27% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,297,823,859.85 1,460,712,762.04 57.31% 本期销售费用增加较大主要系公司 业务规模增长较快，销售费用随之 增加所致 管理费用 174,939,160.38 113,466,740.60 54.18% 本期管理费用增加较大主要系职工 薪酬增加所致 财务费用 -13,885,705.31 -9,100,520.11 -52.58% 本期财务费用减少较大主要系公司 提前支付部分供应商货款取得现金 折扣增加，银行存款增加利息收入 相应增加所致 研发费用 50,224,502.37 34,118,044.36 47.21% 本期研发费用增加较大主要系公司 加大研发力度所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 无 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 241 223 158 研发人员数量占比 5.88% 8.34% 4.26% 研发投入金额（元） 50,224,502.37 34,118,044.36 16,766,672.05
三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 研发投入占营业收入比例 0.49% 0.499 0.30% 研发支出资本化的金额(元) 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2019年 018年 比增减 经营活动现金流入小计 11,862,596,149.85 8,104,547,034.51 经营活动现金流出小计 12,191,841,084.05 7.468.046.781.00 63.25% 经营活动产生的现金流量净 -329,244,93420 636,500,253.51 -151.73% 投资活动现金流入小计 2,567321,545.67 1,556,357,658.16 64.96 投资活动现金流出小计 2,772,124,4684 1,794,205,11497 54.50% 投资活动产生的现金流量净 204,802,922.80 -237,84745681 13.89% 筹资活动现金流入小计 804,880,000.00 168,000,000.00 379.10% 筹资活动现金流出小计 118,098,193.15 172,107,203.71 31.38% 筹资活动产生的现金流量净 686781,80685 -4,107,203.71 16,821.40 现金及现金等价物净增加额 152,002,65345 394,361,311.09 -6146% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额较同期变动较大,主要系年货季大量备货所致 筹资活动产生的现金流量净额较同期变动较大,主要系公司上市后收到募集资金所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要受年货节前移提前备货导致采购商品资金支付较大,同时税金支付也较大。 chin乡 www.cninfocom.cn
三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 研发投入占营业收入比例 0.49% 0.49% 0.30% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,862,596,149.85 8,104,547,034.51 46.37% 经营活动现金流出小计 12,191,841,084.05 7,468,046,781.00 63.25% 经营活动产生的现金流量净 额 -329,244,934.20 636,500,253.51 -151.73% 投资活动现金流入小计 2,567,321,545.67 1,556,357,658.16 64.96% 投资活动现金流出小计 2,772,124,468.47 1,794,205,114.97 54.50% 投资活动产生的现金流量净 额 -204,802,922.80 -237,847,456.81 13.89% 筹资活动现金流入小计 804,880,000.00 168,000,000.00 379.10% 筹资活动现金流出小计 118,098,193.15 172,107,203.71 -31.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 686,781,806.85 -4,107,203.71 16,821.40% 现金及现金等价物净增加额 152,002,653.45 394,361,311.09 -61.46% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较同期变动较大，主要系年货季大量备货所致； 筹资活动产生的现金流量净额较同期变动较大，主要系公司上市后收到募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要受年货节前移提前备货导致采购商品资金支付较大，同时税金支付也较大