2017年年度报告 营业外收入 98,371 312,221 68.49 主要系本期收到的政府 补助减少 营业外支出 105,556 1,496,203 92.95主系上期发生转让子 公司应收账款产生损失 所得税费用 641,761 100,830 736.48 主要系公司本期税前利 润增加所致 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:千元 本期费用化研发投入 0,873 本期资本化研发投入 1,145,217 研发投入合计 ,916 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 1,809 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 12 研发投入资本化的比重(%) 59.77 情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度,实现主机产品升级 换代,加强核心零部件的硏究开发,进一步增强公司核心竞争优势。2017年度,公司研发支出 1,916,090千元,占经审计净资产的7.27%,占营业收入的5.00% 4.现金流 √适用口不适用 单位:千元 项目 本期金额上年同期金额同比增加(%) 变动原因 营活动产生的 现金流量净额 8,564,501 3,249,450 163.57主要系销售回款大幅增加 投资活动产生的 主要系公司本期购买银行理 现金流量净额 1,218,103 2,262,496 46.16财产品,投资活动现金流出增 加 筹资活动产生的|-13,084,550 4,661,115 180.72 主要系公司现金流充裕,归还 现金流量净额 银行贷款 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:千元 16/194
2017 年年度报告 16 / 194 营业外收入 98,371 312,221 -68.49 主要系本期收到的政府 补助减少 营业外支出 105,556 1,496,203 -92.95 主要系上期发生转让子 公司应收账款产生损失 所得税费用 641,761 -100,830 736.48 主要系公司本期税前利 润增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：千元 本期费用化研发投入 770,873 本期资本化研发投入 1,145,217 研发投入合计 1,916,090 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.00 公司研发人员的数量 1,809 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.79 研发投入资本化的比重（%） 59.77 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度，实现主机产品升级 换代，加强核心零部件的研究开发，进一步增强公司核心竞争优势。2017 年度，公司研发支出 1,916,090 千元，占经审计净资产的 7.27%，占营业收入的 5.00%。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：千元 项目 本期金额 上年同期金额 同比增加(%) 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 8,564,501 3,249,450 163.57 主要系销售回款大幅增加 投资活动产生的 现金流量净额 1,218,103 2,262,496 -46.16 主要系公司本期购买银行理 财产品，投资活动现金流出增 加 筹资活动产生的 现金流量净额 -13,084,550 -4,661,115 180.72 主要系公司现金流充裕，归还 银行贷款 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元
2017年年度报告 本期期末 本期期末 上期期末数金额较上 项目名称本期期末数/数占总资上期期末数占总资产的期期末变 产的比例 情况说明 比例(%)动比例 货币资金 4,103,646 7.057,442,062 4.86主要系公司提升资 金使用效率及购买 理财产品影响。 衍生金融资产1,013,181 1.74 50,864 0.081,891.94主要系尚未到期的 远期外汇合约公允 价值变动收益 应收票据 873,767 283,006 0.46208.75主要系公司收到的 票据增加 预付款项 697,435 337,409 0.55106.70主要系公司采购规 模增加,预付款项 相应增加。 其他应收款1,784,1553.064,7381,527 7.77-62.69主要系本期收到上 期转让子公司股权 及应收账款的款 项 年内到期的209,8550.36159,593 0.26 31.49主要系一年内到期 非流动资产 的长期应收款增 加。 其他流动资产1,473,136 598,522 0.97146.13|主要系公司购买理 财产品影响 工程物资 116,537 0.19 37.92主要系预付设备款 减少 开发支出 298,679 0.51 489,502 0.8 38.98主要系部分开发支 出确认为无形资 50,624 39.95主要系公司本期发 生非同一控制下企 业合并,产生了部 分商誉。 长期待摊费用 16,114 35,794 0.06-598主要系本期长期待 摊费用摊销所致。 短期借款 2,256,958 3.888,908,494 1447-74.67主要系公司现金流 充裕,偿还了部分 借款。 衍生金融负债 926,206 87,790 0.63138.84主要系公司期末尚 未到期的远期外汇 合约公允价值变动 损失增加 应付票据 4,719,916 8.12,923,215 47561.46主要系公司采购规 模增加,票据支付 相应增加。 应付账款 6,217,833 10.684,605,348 7.48 35.01主要系公司采购规 模增加,应付账款 17/194
2017 年年度报告 17 / 194 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 4,103,646 7.05 7,442,062 12.09 -44.86 主要系公司提升资 金使用效率及购买 理财产品影响。 衍生金融资产 1,013,181 1.74 50,864 0.08 1,891.94 主要系尚未到期的 远期外汇合约公允 价值变动收益。 应收票据 873,767 1.5 283,006 0.46 208.75 主要系公司收到的 票据增加。 预付款项 697,435 1.2 337,409 0.55 106.70 主要系公司采购规 模增加，预付款项 相应增加。 其他应收款 1,784,155 3.06 4,781,527 7.77 -62.69 主要系本期收到上 期转让子公司股权 及 应 收 账 款 的 款 项。 一年内到期的 非流动资产 209,855 0.36 159,593 0.26 31.49 主要系一年内到期 的 长期应收款 增 加。 其他流动资产 1,473,136 2.53 598,522 0.97 146.13 主要系公司购买理 财产品影响。 工程物资 72,351 0.12 116,537 0.19 -37.92 主要系预付设备款 减少。 开发支出 298,679 0.51 489,502 0.8 -38.98 主要系部分开发支 出 确 认 为 无 形 资 产。 商誉 50,624 0.09 36,173 0.06 39.95 主要系公司本期发 生非同一控制下企 业合并，产生了部 分商誉。 长期待摊费用 16,114 0.03 35,794 0.06 -54.98 主要系本期长期待 摊费用摊销所致。 短期借款 2,256,958 3.88 8,908,494 14.47 -74.67 主要系公司现金流 充裕，偿还了部分 借款。 衍生金融负债 926,206 1.59 387,790 0.63 138.84 主要系公司期末尚 未到期的远期外汇 合约公允价值变动 损失增加。 应付票据 4,719,916 8.1 2,923,215 4.75 61.46 主要系公司采购规 模增加，票据支付 相应增加。 应付账款 6,217,833 10.68 4,605,348 7.48 35.01 主要系公司采购规 模增加，应付账款
2017年年度报告 本期期末 本期期末 上期期末数金额较上 项目名称本期期末数/数占总资上期期末数占总资产的期期末变 产的比例 情况说明 (%) 比例(%)动比例 (%) 相应增加 预收款项 1,470,168 2.521,062,700 1.7338.34主要系本期收到预 收货款增加所致。 应付职工薪酬 488,609 0.84 307,973 0.5 58.65主要系应付职工工 资增加。 应交税费 533,118 0.92 350,853 0.5751.95主要系期末应交增 值税、企业所得税 增加 年内到期的2,9913 5.152,199,252 36.37主要系一年内到期 非流动负债 的长期借款增加。 其他流动负债1,031,063 1.77 572,5620.9380.08主要系期末待转增 值税销项税增加。 长期借款 3,366.915 9,412,947 15.29-64.23主要系公司现金流 充裕,偿还了部分 借款 长期应付款 252,757 0.43 173,915 0.28 45.33主要系本年新发行 限制性股票确认长 期负债所致 递延收益 30,346 0.4 127,058 0.21 81.29主要系本期收到与 资产相关的政府补 递延所得税负 46,281 1.11 218,812 0.36195.36主要系应收款项应 纳税时间性差异增 资本公积 1,049,79 594,603 0.9776.55主要系本年限制性 股票、股票期权公 允价值摊销,以及 可转换公司债券行 使转换权影响。 专项储备 3,408 0.01-100.00主要系本期专项储 备使用大于计提所 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 参考第十一节财务报告附注七、68“所有权或使用权受到限制的资 3.其他说明 口适用不适用 18/194
2017 年年度报告 18 / 194 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 相应增加。 预收款项 1,470,168 2.52 1,062,700 1.73 38.34 主要系本期收到预 收货款增加所致。 应付职工薪酬 488,609 0.84 307,973 0.5 58.65 主要系应付职工工 资增加。 应交税费 533,118 0.92 350,853 0.57 51.95 主要系期末应交增 值税、企业所得税 增加。 一年内到期的 非流动负债 2,999,213 5.15 2,199,252 3.57 36.37 主要系一年内到期 的长期借款增加。 其他流动负债 1,031,063 1.77 572,562 0.93 80.08 主要系期末待转增 值税销项税增加。 长期借款 3,366,915 5.78 9,412,947 15.29 -64.23 主要系公司现金流 充裕，偿还了部分 借款。 长期应付款 252,757 0.43 173,915 0.28 45.33 主要系本年新发行 限制性股票确认长 期负债所致。 递延收益 230,346 0.4 127,058 0.21 81.29 主要系本期收到与 资产相关的政府补 助。 递延所得税负 债 646,281 1.11 218,812 0.36 195.36 主要系应收款项应 纳税时间性差异增 加。 资本公积 1,049,797 1.8 594,603 0.97 76.55 主要系本年限制性 股票、股票期权公 允价值摊销，以及 可转换公司债券行 使转换权影响。 专项储备 0 0 3,408 0.01 -100.00 主要系本期专项储 备使用大于计提所 致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 参考第十一节 财务报告 附注七、68“所有权或使用权受到限制的资产” 3. 其他说明 □适用 √不适用
2017年年度报告 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 公司主要从事工程机械装备的研发、制造、销售和服务,所处行业为制造业,细分领域为专 用设备制造业领域。在《上市公司行业分类指引》中,工程机械属于C35专用设备制造业。 中长期看,中国的工业化和城镇化尚未完成,仍处在一个加快发展的过程之中,加之铁路、 公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加,以及“一带一路”带来的国 际化机会,将为国内工程机械行业注入动力,公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心。 具体行业经营性信息分析详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”中 相关描述。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 报告期内公司投资额 182,226 报告期内公司投资额比上年增减数 -272,278 上年同期投资额 454,504 报告期内公司投资额增减幅度(%) 被投资的公司名称 投资金额 占被投资公司权益的比例% Can-China Resource Fund L.P. 84,926 4.22 汽车金融有限公司 80,000 辽宁三君工程机械有限公司 700 16 包头市弘达工程机械有限公司 广西山宁工程机械有限公司 内蒙古君泰工程机械有限责任公司 福建闽瑞通工程机械有限公司 烟台宏力达工程机械有限公司 900 河北汇邦工程机械有限公司 900 广东华三行工程机械有限公司 江苏三翼工程机械有限公司 福建山鑫工程机械有限公司 500 云南湘泰工程设备有限公司 500 山西晋湘伟业工程机械有限公司 69995555555 安徽良亿工程设备有限公司 河北冀鼎工程机械有限公司 湖南智汇工程机械有限公司 500 北京三一工程机械有限公司 500 武汉中湘和机械有限公司 555 重庆国杰工程机械有限公司 北京三一众力工程机械有限公司 石家庄三一众力工程机械有限公司 450 四川鹏烜工程机械有限公司 450 9 重庆国彬工程机械有限公司 400 吉林省亿拓工程机械有限公司
2017 年年度报告 19 / 194 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主要从事工程机械装备的研发、制造、销售和服务，所处行业为制造业，细分领域为专 用设备制造业领域。在《上市公司行业分类指引》中，工程机械属于 C35 专用设备制造业。 中长期看，中国的工业化和城镇化尚未完成，仍处在一个加快发展的过程之中，加之铁路、 公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加，以及“一带一路”带来的国 际化机会，将为国内工程机械行业注入动力，公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心。 具体行业经营性信息分析详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”中 相关描述。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 报告期内公司投资额 182,226 报告期内公司投资额比上年增减数 -272,278 上年同期投资额 454,504 报告期内公司投资额增减幅度(%) -59.91 被投资的公司名称 投资金额 占被投资公司权益的比例% Can-China Global Resource Fund L.P. 84,926 4.22 三一汽车金融有限公司 80,000 3 辽宁三君工程机械有限公司 700 16 包头市弘达工程机械有限公司 700 16 广西山宁工程机械有限公司 639 16 内蒙古君泰工程机械有限责任公司 350 16 福建闽瑞通工程机械有限公司 900 9 烟台宏力达工程机械有限公司 900 9 河北汇邦工程机械有限公司 900 9 广东华三行工程机械有限公司 600 5 江苏三翼工程机械有限公司 600 5 福建山鑫工程机械有限公司 500 5 云南湘泰工程设备有限公司 500 5 山西晋湘伟业工程机械有限公司 500 5 安徽良亿工程设备有限公司 500 5 河北冀鼎工程机械有限公司 500 5 湖南智汇工程机械有限公司 500 5 北京三一工程机械有限公司 500 5 武汉中湘和机械有限公司 500 5 重庆国杰工程机械有限公司 156 16 北京三一众力工程机械有限公司 450 9 石家庄三一众力工程机械有限公司 450 9 四川鹏烜工程机械有限公司 450 9 重庆国彬工程机械有限公司 400 5 吉林省亿拓工程机械有限公司 400 5
2017年年度报告 海南山益工程机械有限公司 甘肃泓畅工程机械有限公司 内蒙古三一众力工程机械有限公司 巴州邦立华工程机械销售有限公司 16 河南三湘机械设备有限公司 陕西三一工程设备有限公司 300 广州市巨合工程机械有限公司 津东岳富强工程机械贸易有限公司 重庆湘汇工程机械有限公司 山东海义工程机械有限公司 250 山西北起工程机械有限公司 250 5569553995939 厦门博威特机械贸易有限公司 206 连云港广德工程机械销售有限公司 四川中安信工程设备有限公司 新疆华东吊装运输有限公司 临沂市冠泰工程机械有限公司 150 广西南宁巨缘合工程机械有限公司 135 郑州市合顺工程机械有限公司 沈阳三益德工程机械设备有限公司 9339399 南京凯雷工程机械有限公司 深圳市沃拓机械设备有限公司 30 (1)重大的股权投资 口适用不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 六)重大资产和股权出售 口适用不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:千元金额:人民币 八 主要产品或服务 册资本持股比 总资产净资产营业收入营业利润净利润 娄底中兴液液压缸、输送缸、液31,800万75.00858,032559,012850,06712,635105,162 压件 压泵、液压控制阀、电元 镀产品及其配套产品 的生产和销售 三一汽车起汽车起重机械的研16,340万90.009,047,002.1,3925,216,85-208,904-130,085 浙江三一装「工程机械类产品及铸「43180万90.002948,623799781,101,36145,8549,4 锻件的研发、制造及销元 售,货物与技术的进出 口,自有机械设备的融
2017 年年度报告 20 / 194 海南山益工程机械有限公司 400 5 甘肃泓畅工程机械有限公司 400 5 内蒙古三一众力工程机械有限公司 350 16 巴州邦立华工程机械销售有限公司 316 9 河南三湘机械设备有限公司 300 5 陕西三一工程设备有限公司 300 5 广州市巨合工程机械有限公司 300 3 天津东岳富强工程机械贸易有限公司 270 9 重庆湘汇工程机械有限公司 270 9 山东海义工程机械有限公司 250 5 山西北起工程机械有限公司 250 9 厦门博威特机械贸易有限公司 206 3 连云港广德工程机械销售有限公司 198 9 四川中安信工程设备有限公司 180 9 新疆华东吊装运输有限公司 175 3 临沂市冠泰工程机械有限公司 150 3 广西南宁巨缘合工程机械有限公司 135 9 郑州市合顺工程机械有限公司 90 3 沈阳三益德工程机械设备有限公司 90 9 南京凯雷工程机械有限公司 45 9 深圳市沃拓机械设备有限公司 30 3 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：千元 金额：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 持股比 例（%） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 娄底中兴液 压件 液压缸、输送缸、液 压泵、液压控制阀、电 镀产品及其配套产品 的生产和销售 31,800 万 元 75.00 858,032 559,012 850,067 122,635 105,162 三一汽车起 重机 汽 车 起 重 机 械 的 研 发、生产、销售 16,340 万 元 90.00 9,047,000 2,118,392 5,216,885 -208,904 -130,085 浙江三一装 备 工程机械类产品及铸 锻件的研发、制造及销 售，货物与技术的进出 口，自有机械设备的融 43,180 万 元 90.00 2,948,623 799,788 1,101,361 45,885 49,461