亚士创能科技（上海）股份有限公司2019年年度报告

亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年年度报告 3、行业经营性信息分析 √适用口不适用 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所从事行业归属于“化学原料及化 学制品制造业”(C26),具体细分行业属于“建筑节能保温与装饰材料”行业 化工行业经营性信息分析 1行业基本情况 (1).行业政策及其变动 √适用口不适用 2019年初《政府工作报告》中提到“要大力进行改造提升城镇老旧小区”,4月住建部、财 政部、发改委三部委发文《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》,6月国常会明确要推进 城镇老旧小区改造,并对城镇老旧小区改造安排中央补助资全。此外,各地政府以及银行也出台 了一系列政策来支持中央“旧改”的推进。 2019年6月,生态环境部发布关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》,指出我国 工业涂料中水性、粉末等低OCs含量涂料的使用比例不足20%,低于欧美等发达国家40%-60% 的水平。要求强化源头控制,加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低OCs含量的涂料 替代溶剂型涂料,到2020年建立健全VOCs污染防治管理体系,完成“十三五”规划确定的VOCs 排放量下降10%的目标任务 2019年8月,应急管理部组织制定了《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》和《危险 化学品企业安全风险隐患排查治理导则》,按照“一园一策”、“一企一策”原则,采取针对性 措施,及时排査整治事故隐患,坚决管控好重大安全风险 2019年11月,国家发改委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》,鼓励类新 増了“用于大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产”、“新型防火涂料”、“A级阻燃 保温材料制品,建筑用复合真空绝热保温材料,保温、装饰等功能一体化复合板材”。 2019年11月,工业和信息化部公示报批了的8项化工行业强制性国家标准,《木器涂料中 有害物质限量》、《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、《车辆涂料中有害物质限量》、《工业 防护涂料中有害物质限量》均在列,四项标准将于2020年12月1日起实施。 2019年11月,李克强总理在经济形势与家和企业家座谈会上指出,大力发展养老、托幼等 服务,推进老旧小区改造。12月,中央经济工作会议提出“加大城市困难群众住房保障工作,加 强城市更新和存量住房改造提升,做好城镇老旧小区改造”。 随着行业政策的不断完善,现代建筑材料行业正在向生态、环保、绿色、节能方向发展,使 用低能耗、多功能、少污染的材料将是我国建筑材料行业的发展趋势。公司积极响应国家政策 顺应市场走向,注重绿色建材产品的研发创新和生产,服务城市更新和存量住房改造,服务美好 生活。 36/222

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 36 / 222 3、 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事行业归属于“化学原料及化 学制品制造业”（C26），具体细分行业属于“建筑节能保温与装饰材料”行业。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1).行业政策及其变动 √适用 □不适用 2019 年初《政府工作报告》中提到“要大力进行改造提升城镇老旧小区”，4 月住建部、财 政部、发改委三部委发文《关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通知》，6 月国常会明确要推进 城镇老旧小区改造，并对城镇老旧小区改造安排中央补助资全。此外，各地政府以及银行也出台 了一系列政策来支持中央“旧改”的推进。 2019 年 6 月，生态环境部发布关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，指出我国 工业涂料中水性、粉末等低 VOCs 含量涂料的使用比例不足 20%，低于欧美等发达国家 40%-60% 的水平。要求强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料 替代溶剂型涂料，到 2020 年建立健全 VOCs 污染防治管理体系，完成“十三五”规划确定的 VOCs 排放量下降 10%的目标任务。 2019 年 8 月，应急管理部组织制定了《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险 化学品企业安全风险隐患排查治理导则》，按照“一园一策”、“一企一策”原则，采取针对性 措施，及时排查整治事故隐患，坚决管控好重大安全风险。 2019 年 11 月，国家发改委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，鼓励类新 增了“用于大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产”、“新型防火涂料”、“A 级阻燃 保温材料制品，建筑用复合真空绝热保温材料，保温、装饰等功能一体化复合板材”。 2019 年 11 月，工业和信息化部公示报批了的 8 项化工行业强制性国家标准，《木器涂料中 有害物质限量》、《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、《车辆涂料中有害物质限量》、《工业 防护涂料中有害物质限量》均在列，四项标准将于 2020 年 12 月 1 日起实施。 2019 年 11 月，李克强总理在经济形势与家和企业家座谈会上指出，大力发展养老、托幼等 服务，推进老旧小区改造。12 月，中央经济工作会议提出“加大城市困难群众住房保障工作，加 强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造”。 随着行业政策的不断完善，现代建筑材料行业正在向生态、环保、绿色、节能方向发展，使 用低能耗、多功能、少污染的材料将是我国建筑材料行业的发展趋势。公司积极响应国家政策、 顺应市场走向，注重绿色建材产品的研发创新和生产，服务城市更新和存量住房改造，服务美好 生活

亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年年度报告 2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用口不适用 公司主要产品为功能型建筑涂料、保温装饰板和保温板,是行业内同时拥有三大产品体系及 其系统服务能力,品牌影响力较强、规模较大的少数企业之 我国建筑涂料企业众多,市场集中度较低,行业竞争较为激烈。在充分的市场竞争下,行业 市场份额逐步向品牌企业集中,并呈现出较为明显的梯队层次。公司已与众多主流房地产企业建 立了战略集采或项目合作关系,是万科、恒大等大型房地产商最主要的外墙材料供应商之一。根 据《2020中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌测评报告》涂料类排名中“亚士漆” 位居前三,品牌首选率15%。 保温装饰板行业在政策和龙头企业推动下,行业发展加快,但呈现粗放式发展的特征,知名 品牌少,大部分企业创新力不足,以产品模仿和技术跟随为主。中国绝热节能材料协会一体板分 会数据显示,2015年全国有保温装饰板类生产及制造企业约200余家,2019年已达到400余家, 其中河北地区30-40家,山东地区近50家,新疆地区30-40家,江淅沪地区30-40家,其他地 区200余家。在政策和龙头企业推动下,行业正逐步向规模化和规范化发展。国家发改委发布的 《产业结构调整指导目录(2019年本》首次将“保温、装饰等功能一体化复合板材”列入国家发 改委产业结构调整目录,有利于从国家产业导向层面推动保温装饰板行业的快速发展。根据《2020 中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌测评报告》,涂料装饰保温一体板类排名中“亚 士创能”蝉联第一,品牌首选率13%。 经过多年的发展,我国建筑保温材料市场已成为产品种类多、技术构造多样、新增建筑保温 和既有建筑节能改造市场需求巨大的一个产业。国家住房城乡建设部在《建筑节能与绿色建筑发 展“十三五”规划》中提出,到2020年城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%,部分地区及 建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平。随着国家建筑节能战略的稳 步推进,作为建筑节能重要措施的外墙外保温装饰系统,将获得持续稳定的发展,据中国保温网 数据显示,2022年我国隔热保温材料市场规模将超过1750亿元,年复合增长率将达到12%。但阶 段性仍将维持区域化小散企业为主的竞争格局。公司目前在安徽滁州、天津、陕西西安、新疆乌 鲁木齐建立了保温材料生产基地,发挥本地化供应优势。根据《2020中国房地产开发企业500强 首选供应商服务商品牌测评报告》,保温材料类排名中“亚士创能”排名第二,品牌首选率17% 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用口不适用 公司目前主要采取以销定产、自主加工的生产模式。根据客户订单情况,通过自有生产设备, 自主组织安排生产。为降低产品运输成本,缓解公司高峰期生产线超负荷运转压力,减少部分低 价辅料对于公司生产资源的低效占用,砂浆和外墙腻子产品部分采取委托生产方式。根据涂料产 品水性化、环保化的发展趋势,公司功能型建筑涂料中油性产品采取委托生产方式;同时,因产 能不足以满足市场需求,部分水性产品采用委托生产的方式。 37/222

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 37 / 222 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 公司主要产品为功能型建筑涂料、保温装饰板和保温板，是行业内同时拥有三大产品体系及 其系统服务能力，品牌影响力较强、规模较大的少数企业之一。 我国建筑涂料企业众多，市场集中度较低，行业竞争较为激烈。在充分的市场竞争下，行业 市场份额逐步向品牌企业集中，并呈现出较为明显的梯队层次。公司已与众多主流房地产企业建 立了战略集采或项目合作关系，是万科、恒大等大型房地产商最主要的外墙材料供应商之一。根 据《2020 中国房地产开发企业 500 强首选供应商服务商品牌测评报告》涂料类排名中“亚士漆” 位居前三，品牌首选率 15%。 保温装饰板行业在政策和龙头企业推动下，行业发展加快，但呈现粗放式发展的特征，知名 品牌少，大部分企业创新力不足，以产品模仿和技术跟随为主。中国绝热节能材料协会一体板分 会数据显示，2015 年全国有保温装饰板类生产及制造企业约 200 余家，2019 年已达到 400 余家， 其中河北地区 30-40 家，山东地区近 50 家，新疆地区 30—40 家，江浙沪地区 30-40 家，其他地 区 200 余家。在政策和龙头企业推动下，行业正逐步向规模化和规范化发展。国家发改委发布的 《产业结构调整指导目录（2019 年本》首次将“保温、装饰等功能一体化复合板材”列入国家发 改委产业结构调整目录，有利于从国家产业导向层面推动保温装饰板行业的快速发展。根据《2020 中国房地产开发企业 500 强首选供应商服务商品牌测评报告》，涂料装饰保温一体板类排名中“亚 士创能”蝉联第一，品牌首选率 13%。 经过多年的发展，我国建筑保温材料市场已成为产品种类多、技术构造多样、新增建筑保温 和既有建筑节能改造市场需求巨大的一个产业。国家住房城乡建设部在《建筑节能与绿色建筑发 展“十三五”规划》中提出，到 2020 年城镇新建建筑能效水平比 2015 年提升 20%，部分地区及 建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平。随着国家建筑节能战略的稳 步推进，作为建筑节能重要措施的外墙外保温装饰系统，将获得持续稳定的发展，据中国保温网 数据显示，2022 年我国隔热保温材料市场规模将超过 1750 亿元，年复合增长率将达到 12%。但阶 段性仍将维持区域化小散企业为主的竞争格局。公司目前在安徽滁州、天津、陕西西安、新疆乌 鲁木齐建立了保温材料生产基地，发挥本地化供应优势。根据《2020 中国房地产开发企业 500 强 首选供应商服务商品牌测评报告》，保温材料类排名中“亚士创能”排名第二，品牌首选率 17%。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用 □不适用 公司目前主要采取以销定产、自主加工的生产模式。根据客户订单情况，通过自有生产设备， 自主组织安排生产。为降低产品运输成本，缓解公司高峰期生产线超负荷运转压力，减少部分低 价辅料对于公司生产资源的低效占用，砂浆和外墙腻子产品部分采取委托生产方式。根据涂料产 品水性化、环保化的发展趋势，公司功能型建筑涂料中油性产品采取委托生产方式；同时，因产 能不足以满足市场需求，部分水性产品采用委托生产的方式

亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年年度报告 报告期内调整经营模式的主要情况 口适用√不适用 (2).主要产品情况 √适用口不适用 产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素 功能型建筑涂|建筑节能保温与「乳液、钛白粉 建筑 原材料、人工成本、 装饰材料 物流费用 建筑节能保温与硅酸钙板、保温材 原材料、人工成本、 保温装饰板装饰材料 建筑 料、涂料 物流费用 保温板 建筑节能保温与「聚苯乙烯颗粒、防 原材料、人工成本、 装饰材料 火涂料 建筑、工业保温物流费用 (3).研发创新 √适用口不适用 截至报告期末,公司及子公司有效专利共144件,其中发明专利44件,实用新型专利78件, 外观设计专利22件。报告期内,公司及子公司在申报专利29项,包括18项发明专利和3项实用 新型专利。 截至报告期末,公司共参与了22项国家标准、行业标准或团体标准的编制工作。公司主要参 编的标准如下 (1)参与编制国家标准GB/T9780-2013《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》 (2)参与编制国家标准GB/T9779-2005《复层建筑涂料》 (3)参与编制国家标准GBT/22374-2008《地坪涂装材料》 (4)参与编制国家标准图集06J123《墙体节能建筑构造》 (5)参与编制建筑工业行业标准JG/T287-2013《保温装饰板外墙外保温系统材料》 (6)参与编制建筑工业行业标准JG/T283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 (⑦)参与编制建筑工业行业标准JG/343-2011《外墙涂料吸水性的测定及分级》 8)参与编制建筑工业行业标准JG/210-2007《建筑内外墙用底漆》 9)参与编制建材行业标准JC/T2328-2015《建筑饰面材料用彩砂》 (10)参与化工行业标准制定HGT4343-2012《水性多彩建筑涂料》 (11)参与编制行业标准JGJ/T350-2015《保温防火复合板应用技术规程》 (12)参与编制行业标准JG/T480-2015《外墙保温复合板通用技术要求》 (13)参与编制团体标T/CECS574-2019《既有建筑外墙外保温改造技术规程》 (14)参与编制行业标准RISN-TG028-2017《保温装饰板外墙外保温工程技术导则》 (15)正在参与编制行业标准《外墙水性氟涂料》 (16)正在参与修订国家标准GB/T25261-2010《建筑用反射隔热涂料》 (17)正在参与编制行业标准《热固复合树脂泡沫保温板》 38/222

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 38 / 222 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2).主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 功能型建筑涂 料 建筑节能保温与 装饰材料 乳液、钛白粉、助 剂、彩砂 建筑 原材料、人工成本、 物流费用 保温装饰板 建筑节能保温与 装饰材料 硅酸钙板、保温材 料、涂料 建筑 原材料、人工成本、 物流费用 保温板 建筑节能保温与 装饰材料 聚苯乙烯颗粒、防 火涂料 建筑、工业保温 原材料、人工成本、 物流费用 (3).研发创新 √适用 □不适用 截至报告期末，公司及子公司有效专利共 144 件，其中发明专利 44 件，实用新型专利 78 件， 外观设计专利 22 件。报告期内，公司及子公司在申报专利 29 项，包括 18 项发明专利和 3 项实用 新型专利。 截至报告期末，公司共参与了 22 项国家标准、行业标准或团体标准的编制工作。公司主要参 编的标准如下： （1）参与编制国家标准 GB/T 9780-2013《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》 （2）参与编制国家标准 GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》 （3）参与编制国家标准 GBT/22374-2008《地坪涂装材料》 （4）参与编制国家标准图集 06J123《墙体节能建筑构造》 （5）参与编制建筑工业行业标准 JG/T 287-2013《保温装饰板外墙外保温系统材料》 （6）参与编制建筑工业行业标准 JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 （7）参与编制建筑工业行业标准 JG/T 343-2011《外墙涂料吸水性的测定及分级》 （8）参与编制建筑工业行业标准 JG/T 210-2007《建筑内外墙用底漆》 （9）参与编制建材行业标准 JC/T2328-2015《建筑饰面材料用彩砂》 （10）参与化工行业标准制定 HGT 4343-2012《水性多彩建筑涂料》 （11）参与编制行业标准 JGJ/T 350-2015《保温防火复合板应用技术规程》 （12）参与编制行业标准 JG/T480-2015《外墙保温复合板通用技术要求》 （13）参与编制团体标 T/CECS 574-2019《既有建筑外墙外保温改造技术规程》 （14）参与编制行业标准 RISN-TG028-2017《保温装饰板外墙外保温工程技术导则》 （15）正在参与编制行业标准《外墙水性氟涂料》 （16）正在参与修订国家标准 GB/T25261-2010《建筑用反射隔热涂料》 （17）正在参与编制行业标准《热固复合树脂泡沫保温板》

亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年年度报告 (18)正在参与编制行业标准《外墙无机建筑涂料》 (19)正在参与编制团体标准《既有建筑瓷砖饰面质量评估与改造技术规程》 20)正在参与编制团体标准《保温装饰一体化板外墙外保温系统采购标准》 21)正在参与编制团体标准《硅酸钙水泥板饰面保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 (22)正在参与编制团体标准《建筑外墙保温装饰一体板》 报告期内,公司主要从事了如下研发项目: 序号项目名称 进展情况 研发方式 1耐水白易施工的多彩涂料及其制备研究 已完成结题 自主研发 2超疏水自清洁罩面漆的制备技术研究 已完成结题 自主研发 3用于保温装饰复合板的水性环氧底漆研究 已完成结题 自主研发 4一种光催化降解甲醛的环保纳米涂料的研究小试阶段 自主研发 5水性单组分底面合一的涂料制备技术研究 小试阶段 自主研发 6水泥基水性环氧砂浆制备技术研究 「中试阶段 自主研发 7热辐射型保温涂料制备技术研究 小试阶段 自主研发 种防火隔热复合板制备技术研究 已完成结题 自主研发 种高厚度抗开裂抹面砂浆制备及应用研究 已完成结题 自主研发 基于硅溶胶改性的保温砂浆及保温板的制备技术已完成结题 自主研发 研究 多色耐光复合岩片及其柔性片材应用研究 已完成结题 自主研发 12高附着力耐水白水包砂涂料的制备研究 已完成结题 自主研发 13轻质保温装饰板的研发 已完成结题 自主研发 14仿石柔性片材的研发 已完成结题 自主研发 15环保罩面漆的研发 已完成结题 自主研发 16厚质真石漆及真石漆喷涂工艺研发 已完成结题 自主研发 (4).生产工艺与流程 √适用口不适用 1、功能型建筑涂料生产工艺 39/222

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 39 / 222 （18）正在参与编制行业标准《外墙无机建筑涂料》 （19）正在参与编制团体标准《既有建筑瓷砖饰面质量评估与改造技术规程》 （20）正在参与编制团体标准《保温装饰一体化板外墙外保温系统采购标准》 （21）正在参与编制团体标准《硅酸钙水泥板饰面保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 （22）正在参与编制团体标准《建筑外墙保温装饰一体板》 报告期内，公司主要从事了如下研发项目： 序号 项目名称 进展情况 研发方式 1 耐水白易施工的多彩涂料及其制备研究 已完成结题 自主研发 2 超疏水自清洁罩面漆的制备技术研究 已完成结题 自主研发 3 用于保温装饰复合板的水性环氧底漆研究 已完成结题 自主研发 4 一种光催化降解甲醛的环保纳米涂料的研究 小试阶段 自主研发 5 水性单组分底面合一的涂料制备技术研究 小试阶段 自主研发 6 水泥基水性环氧砂浆制备技术研究 中试阶段 自主研发 7 热辐射型保温涂料制备技术研究 小试阶段 自主研发 8 一种防火隔热复合板制备技术研究 已完成结题 自主研发 9 一种高厚度抗开裂抹面砂浆制备及应用研究 已完成结题 自主研发 10 基于硅溶胶改性的保温砂浆及保温板的制备技术 研究 已完成结题 自主研发 11 多色耐光复合岩片及其柔性片材应用研究 已完成结题 自主研发 12 高附着力耐水白水包砂涂料的制备研究 已完成结题 自主研发 13 轻质保温装饰板的研发 已完成结题 自主研发 14 仿石柔性片材的研发 已完成结题 自主研发 15 环保罩面漆的研发 已完成结题 自主研发 16 厚质真石漆及真石漆喷涂工艺研发 已完成结题 自主研发 (4).生产工艺与流程 √适用 □不适用 1、功能型建筑涂料生产工艺

亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年年度报告 (配料)“(填料预分)“(高速分散)“(涂料调和 质量检验 有色 白色 调色 质量检验 包装、入库 2、保温装饰板生产工艺 (定原秒)“(除尘)树原导入)“(烘) 涂底漆 除尘 砂磨精砂)←(补腻 保温材料开槽 (烘烤)(除坐)涂面)一(烘烤 涂胶 覆膜)(干燥)(烘)+( 涂罩面漆 复合 质量检验 包装、入库 3、保温板生产工艺(以真金板为例) /222

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 40 / 222 2、保温装饰板生产工艺 3、保温板生产工艺（以真金板为例）