2019年年度报告 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 119095.04 1.00 少数股东权益影响额 192902.17 700.800.32 所得税影响额 439.082.62 -l6,375,84371-4,216,25375 合计 20,112,80525 8,123,386.159,96629857 注:2018年非流动资产处置损益变动较大,主要因确认莱城工业区管委会征用莱芜十八乐部分土 地并拆除相应地上的厂房及附属设施而收到的拆迁补偿款3,927.32万元 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 对当期利润的影响 期末余额 当期变动 交易性金融资产 40,378,1232840,378,12328 378.123.28 其他权益工具投资 310.17600 310.17600 合计 40.688,299.2840,68829928 378.123.28 十二、其他 口适用\不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务 公司主营业务为超市连锁经营,以大卖场和综合超市为主要业态,以区域一体化物流为支撑, 以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障,以经营生鲜为特色的全产业链、多业态的综 合性零售服务商。报告期末,公司连锁门店数量783家,其中大卖场149家、综合超市554家、 百货店13家、宝宝悦等其他业态门店67家,通过多业态、城乡一体的网络布局、高效的供应链 支撑,实现“走进社区、深入乡村、贴近生活、打造十分钟商圈”的目标。 2、经营模式 网络上,公司坚持区域密集、城乡一体、多业态发展的模式,增强区域内的市场渗透能力: 供应链上,公司坚持“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的模式,同时通过建设自有工厂 生鲜加工中心、中央厨房优化农产品供应链,提高农产品的标准化、品牌化,增强生鲜商品的供 应链能力;物流上,公司分区域构建了全覆盖的一体化物流配送网络,商品2.5小时配送到店
2019 年年度报告 11 / 282 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 119,095.04 1.00 少数股东权益影响额 -192,902.17 -700,800.32 -228.72 所得税影响额 -5,439,082.62 -16,375,843.71 -4,216,253.75 合计 20,112,805.25 48,123,386.15 9,966,298.57 注：2018 年非流动资产处置损益变动较大，主要因确认莱城工业区管委会征用莱芜十八乐部分土 地并拆除相应地上的厂房及附属设施而收到的拆迁补偿款 3,927.32 万元。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 40,378,123.28 40,378,123.28 378,123.28 其他权益工具投资 310,176.00 310,176.00 合计 40,688,299.28 40,688,299.28 378,123.28 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司主营业务为超市连锁经营，以大卖场和综合超市为主要业态，以区域一体化物流为支撑， 以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全产业链、多业态的综 合性零售服务商。报告期末，公司连锁门店数量 783 家，其中大卖场 149 家、综合超市 554 家、 百货店 13 家、宝宝悦等其他业态门店 67 家，通过多业态、城乡一体的网络布局、高效的供应链 支撑，实现“走进社区、深入乡村、贴近生活、打造十分钟商圈”的目标。 2、经营模式 网络上，公司坚持区域密集、城乡一体、多业态发展的模式，增强区域内的市场渗透能力； 供应链上，公司坚持“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的模式，同时通过建设自有工厂、 生鲜加工中心、中央厨房优化农产品供应链，提高农产品的标准化、品牌化，增强生鲜商品的供 应链能力；物流上，公司分区域构建了全覆盖的一体化物流配送网络，商品 2.5 小时配送到店
2019年年度报告 公司门店以自营为主要商品销售模式,自营商品销售占商业主营业务收入的比重接近90% 3、行业情况 国家统计局数据显示,2019年中国GDP增速6.1%,社会消费品零售额增长8:0%。在经济增 长的趋势下,在线上到家业务、移动互联等新技术推动下,随着居民收入稳步增长,消费结构不 断升级,消费意愿不断上升,传统零售业态不断变革,以数字化和科技驱动业态及服务创新,促 进线上线下融合,提升供应链能力和效率,抓住增长的机会点 、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用不适用 报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 公司坚持在区域密集布局、多业态发展、一体化物流、供应链建设、生鲜经营等方面强化竟 争能力。报告期末,公司连锁门店数量783家,通过发展模式在新区域的复制,形成立足山东、 面向全国的发展平台;为了保障门店的服务效率,公司建立了中央与区域互补、常温与生鲜结合 智能联动的立体化物流体系,通过高效的物流服务增强门店的竞争能力;公司建立了全球化的商 品直采网络,不断延伸前端产业链,发展自有品牌商品,形成了全产业链、高效的供应链平台优 势,围绕着“做居民的好邻居、做家庭的好帮手”的定位,増强服务消费者一日三餐的能力,满 足顾客对美好生活的需求。2019年公司自有品牌商品的营业收入占商业营业收入的比重为 10.37%。 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2019年度,公司实现营业总收入1,526,37579万元,同比增长1990%:归属于上市公司股东 的净利润4575473万元,同比增长643%:归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 43,74345万元,同比增长1457%。2019年公司重点开展的工作: 1、加快网络拓展 按照“深耕胶东、覆盖山东、省外突破”的发展思路,通过开店和并购的方式,2019年公司 新增门店80处,其中大卖场45家、综合超市32家、百货店1家、宝宝悦等其他业态2家;其中 威海、烟台地区新增门店29家,青岛、济南等山东其他地区新增门店32家,山东省以外地区新 增门店19家,实现了从区域零售向全国零售的转变。 2、推进门店升级 以消费者需求为中心,按照妤店的标准,持续推进对门店的升级改造,全年改造门店150多 处。聚焦商品结构调整,优化门店品类组合,加强精细化管理,强化门店营运提升,増强店部服 务功能和购物体验。 12/282
2019 年年度报告 12 / 282 公司门店以自营为主要商品销售模式，自营商品销售占商业主营业务收入的比重接近 90%。 3、行业情况 国家统计局数据显示，2019 年中国 GDP 增速 6.1%，社会消费品零售额增长 8.0%。在经济增 长的趋势下，在线上到家业务、移动互联等新技术推动下，随着居民收入稳步增长，消费结构不 断升级，消费意愿不断上升，传统零售业态不断变革，以数字化和科技驱动业态及服务创新，促 进线上线下融合，提升供应链能力和效率，抓住增长的机会点。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司坚持在区域密集布局、多业态发展、一体化物流、供应链建设、生鲜经营等方面强化竞 争能力。报告期末，公司连锁门店数量 783 家，通过发展模式在新区域的复制，形成立足山东、 面向全国的发展平台；为了保障门店的服务效率，公司建立了中央与区域互补、常温与生鲜结合， 智能联动的立体化物流体系，通过高效的物流服务增强门店的竞争能力；公司建立了全球化的商 品直采网络，不断延伸前端产业链，发展自有品牌商品，形成了全产业链、高效的供应链平台优 势，围绕着“做居民的好邻居、做家庭的好帮手”的定位，增强服务消费者一日三餐的能力，满 足顾客对美好生活的需求。2019 年公司自有品牌商品的营业收入占商业营业收入的比重为 10.37%。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019 年度，公司实现营业总收入 1,526,375.79 万元，同比增长 19.90%；归属于上市公司股东 的净利润 45,754.73 万元，同比增长 6.43%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 43,743.45 万元，同比增长 14.57%。2019 年公司重点开展的工作： 1、加快网络拓展。 按照“深耕胶东、覆盖山东、省外突破”的发展思路，通过开店和并购的方式，2019 年公司 新增门店 80 处，其中大卖场 45 家、综合超市 32 家、百货店 1 家、宝宝悦等其他业态 2 家；其中 威海、烟台地区新增门店 29 家，青岛、济南等山东其他地区新增门店 32 家，山东省以外地区新 增门店 19 家，实现了从区域零售向全国零售的转变。 2、推进门店升级。 以消费者需求为中心，按照好店的标准，持续推进对门店的升级改造，全年改造门店 150 多 处。聚焦商品结构调整，优化门店品类组合，加强精细化管理，强化门店营运提升，增强店部服 务功能和购物体验
2019年年度报告 3、推出创新业态。 适应消费升级需求,推进线上线下的融合,推出新零售业态家家悦生活港,初步打通线上与 线下、到店与到家的全渠道模式,探索全渠道营销模式,进一步増强顾客体验,积累线上平台运 营经验。 4、优化供应链体系。 按照公司网络布局规划,进一步优化供应链体系建设。至目前,烟台临港综合物流园项目 张家口综合产业园项目一期、济南莱芜生鲜加工物流中心项目均已部分投入使用,青岛维客物流 中心完成了整合升级,进一步完善了区域物流网络体系 5、机制保障发展 完善人才培养机制,成立家家悦青年干部学院,与高校合作多渠道开展人才培养,对管理层 进行轮训和系统化培训,提升干部能力,为企业未来发展提供了人才保障。 6、募集资金的使用情况 公司首发募集资金净额114,428.15万元,至报告期末累积已投入募集资金项目9760882万元 其中2019年度直接投入募集资金项目236302万元,报告期末募集资金余额(含利息)22,93501 万元,后续将继续用于连锁超市建设、生鲜加工物流中心两个募投项目,预计2020年使用完毕 报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 15,263,7578629312,730,711,830.05 1990 营业成本 11929,238,20808995862200598 1979 销售费用 2,406224176472,029,227,61534 18.58 管理费用 31873851049301,430,18020 5.74 研发费用 财务费用 559,283.5459410,52255 107.67 经营活动产生的现金流量净额 672.812,7095461349431696 9.67 投资活动产生的现金流量净额 103995857308-107890143259 3.61 筹资活动产生的现金流量净额 165,873,98916-230,06604682 2790 营业收入变动原因说明:公司同店收入增长、新店发展及合并河北家家悦、山东华润所致。 13/282
2019 年年度报告 13 / 282 3、推出创新业态。 适应消费升级需求，推进线上线下的融合，推出新零售业态家家悦生活港，初步打通线上与 线下、到店与到家的全渠道模式，探索全渠道营销模式，进一步增强顾客体验，积累线上平台运 营经验。 4、优化供应链体系。 按照公司网络布局规划，进一步优化供应链体系建设。至目前，烟台临港综合物流园项目、 张家口综合产业园项目一期、济南莱芜生鲜加工物流中心项目均已部分投入使用，青岛维客物流 中心完成了整合升级，进一步完善了区域物流网络体系。 5、机制保障发展。 完善人才培养机制，成立家家悦青年干部学院，与高校合作多渠道开展人才培养，对管理层 进行轮训和系统化培训，提升干部能力，为企业未来发展提供了人才保障。 6、募集资金的使用情况。 公司首发募集资金净额114,428.15万元，至报告期末累积已投入募集资金项目97,608.82万元， 其中 2019 年度直接投入募集资金项目 23,663.02 万元，报告期末募集资金余额（含利息）22,935.01 万元，后续将继续用于连锁超市建设、生鲜加工物流中心两个募投项目，预计 2020 年使用完毕。 二、报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,263,757,862.93 12,730,711,830.05 19.90 营业成本 11,929,238,208.08 9,958,622,005.98 19.79 销售费用 2,406,224,176.47 2,029,227,615.34 18.58 管理费用 318,738,510.49 301,430,180.20 5.74 研发费用 财务费用 4,559,283.54 -59,410,522.55 107.67 经营活动产生的现金流量净额 672,812,709.54 613,494,316.96 9.67 投资活动产生的现金流量净额 -1,039,958,573.08 -1,078,901,432.59 3.61 筹资活动产生的现金流量净额 -165,873,989.16 -230,066,046.82 27.90 营业收入变动原因说明: 公司同店收入增长、新店发展及合并河北家家悦、山东华润所致
2019年年度报告 营业成本变动原因说明:销售增长带动成本对应增长所致。 销售费用变动原因说明:主要为职工薪酬、租金费用增长及合并河北家家悦、山东华润所致。 管理费用变动原因说明:主要为合并河北家家悦增加所致 财务费用变动原因说明:主要受存款收益减少、按新金融工具准则规定部分现金管理收益计入投 资收益所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司销售增长所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为现金管理收益增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期偿还债务比同期减少所致。 2.收入和成本分析 √适用口不适用 2019年公司通过新店拓展、并购合作、门店改造、提高供应链能力等措施,营业收入较2018 年稳步增长。2019年公司实现营业收入15264亿元,同比增长19,90%;其中主营业务收入142.52 亿元,较上年增长19999 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位元币种人民币 主营业务分行业情况 毛利率营业收入营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 比上年增|比上年增上年增减 (%) (%)减(%) (%) 商业 增加0.15 14180299233881168942644299 17.57 1994 1972 个百分点 工业及其 增加161 71690,1686662,472,141.80 30.10 个百分点 增加0.15 合计14251,989402541175189858479 1754 19:9919.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入 毛利率营业收入营业成本毛利率比 营业成本 (%)比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) (%) 14/28
2019 年年度报告 14 / 282 营业成本变动原因说明: 销售增长带动成本对应增长所致。 销售费用变动原因说明: 主要为职工薪酬、租金费用增长及合并河北家家悦、山东华润所致。 管理费用变动原因说明: 主要为合并河北家家悦增加所致。 财务费用变动原因说明: 主要受存款收益减少、按新金融工具准则规定部分现金管理收益计入投 资收益所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司销售增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为现金管理收益增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期偿还债务比同期减少所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2019 年公司通过新店拓展、并购合作、门店改造、提高供应链能力等措施，营业收入较 2018 年稳步增长。2019 年公司实现营业收入 152.64 亿元，同比增长 19.90%；其中主营业务收入 142.52 亿元，较上年增长 19.99%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 商业 14,180,299,233.88 11,689,426,442.99 17.57 19.94 19.72 增加 0.15 个百分点 工业及其 他 71,690,168.66 62,472,141.80 12.86 30.10 27.75 增加 1.61 个百分点 合计 14,251,989,402.54 11,751,898,584.79 17.54 19.99 19.76 增加 0.15 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%）
2019年年度报告 生鲜 6567083633185524954655661587%2689% 678%/增加008 个百分点 食品化洗647463876059526809779201863%1641%159%/增加034 个百分点 百货 1185801896374608132127%473%390增加061 个百分点 增加0.15 合计 14,180.29923381168942644.991757 1994%19.72% 个百分点 主营业务分地区情况 毛利率营业收入|营业成本毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 (%)比上年增比上年增上年增减 胶东地区1197324752025986346468731 增加020 17.62 1444 个百分点 其他地区2070517136318259758 减少009 17.27 59.30 5949 个百分点 增加0.15 合计 14180,299233881168942644.99 17.57 19.9419.72 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内,公司商业主营业务收入增长较快,其中,生鲜、食品化洗品类增长速度较快,百 货品类相对増速较慢。分地区看,其他地区营业收入增幅较快,主要是因为其他地区新增店部数 量较多,且其他地区同店销售增长较快。 (2).产销量情况分析表 口适用不适用 (3).成本分析表 分行业情况 本期金 上年同 成本 总成本上年同期金额期占总/额较上 本期占 情况 分行业构成本期金额 年同期 成本比 项目 比例(%) 例(%) 变动比说明 例(%) 15/282
2019 年年度报告 15 / 282 生鲜 6,567,083,633.18 5,524,954,655.66 15.87% 26.89% 26.78% 增加 0.08 个百分点 食品化洗 6,474,638,760.59 5,268,097,179.20 18.63% 16.44% 15.96% 增加 0.34 个百分点 百货 1,138,576,840.11 896,374,608.13 21.27% 4.73% 3.92% 增加 0.61 个百分点 合计 14,180,299,233.88 11,689,426,442.99 17.57% 19.94% 19.72% 增加 0.15 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 胶东地区 11,973,247,520.25 9,863,464,687.31 17.62 14.72 14.44 增加 0.20 个百分点 其他地区 2,207,051,713.63 1,825,961,755.68 17.27 59.30 59.49 减少 0.09 个百分点 合计 14,180,299,233.88 11,689,426,442.99 17.57 19.94 19.72 增加 0.15 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司商业主营业务收入增长较快，其中，生鲜、食品化洗品类增长速度较快，百 货品类相对增速较慢。分地区看，其他地区营业收入增幅较快，主要是因为其他地区新增店部数 量较多，且其他地区同店销售增长较快。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明