40001397%431%46.1%480%512%53.7%551%564%574%595%/70% 50000 60% 50% 163%160%151%174%173 20% 10000 2005200620072008200920102011201220132014 中国石油产量 汽油消费量占比 若温对外铁容度 数据来源:WMD 2.3控制污染,创建宜居环境 根据环保部统计的2015年上半年74个主要城市空气质量状况,达标 天数平均仅为68%,首要污染物为PM2.5,今年京津冀地区在连续多日实施 机动管控、工业企业停限产等措施情况下,才保证“阅兵蓝”的出现,空 气质量达到了世界发达国家大城市水平,但阅兵后半月北京即出现中度污染, 其中机动车排放为主要污染来源之一,根据北京环保局的统计,本地PM2.5 来源中机动车排放占比达31.1% 我国将严格控制汽车尾气排放标准,发布了国五标准,北京、夭津、上 海、广东等城市已经率先实施,全囯将提前执行国五标准,国六再严30% 制定工作也将于2016年内完成,北京将在2017年率先执行京六标准。严格 的排放标准将倒逼汽车产业转型升级,纯电动几乎实现零排放,混合动力汽 车轻松将排放控制在5以下,新能源汽车是最切合的发展方向。 表3mM2.5来源
数据来源： WIND 2.3 控制污染，创建宜居环境 根据环保部统计的 2015 年上半年 74 个主要城市空气质量状况，达标 天数平均仅为 68%，首要污染物为 PM2.5，今年京津冀地区在连续多日实施 机动管控、工业企业停限产等措施情况下，才保证“阅兵蓝” 的出现，空 气质量达到了世界发达国家大城市水平，但阅兵后半月北京即出现中度污染， 其中机动车排放为主要污染来源之一，根据北京环保局的统计， 本地 PM2.5 来源中机动车排放占比达 31.1%。 我国将严格控制汽车尾气排放标准，发布了国五标准，北京、天津、上 海、广东等城市已经率先实施，全国将提前执行国五标准，国六再严 30%， 制定工作也将于 2016 年内完成，北京将在 2017 年率先执行京六标准。严格 的排放标准将倒逼汽车产业转型升级，纯电动几乎实现零排放，混合动力汽 车轻松将排放控制在 5L 以下，新能源汽车是最切合的发展方向。 表 3 PM2.5 来源
其他 14% 扬尘 机动车排放 31% 14% 工业生产 18% 23 煤% 数据来源:北京市环保局 3.行业政策分析 鉴于上述发展新能源汽车行业的重要意义,国家将新能源汽车行业确立 为七大战略性新兴产业之一,同时也将其列入《中国制造2025》重点支持 发展的十大领域。 国家宏观政策密集出台 2015年,关于新能源汽车政策密集出台,为新能源汽车行业今后发展 构建了完善的政策体系。归纳起来主要是:(1)确立了2020年500万辆电 动汽车的目标;(2)充电等基础设施建设适度超前,达到一车一桩;(3)细 化和完善了关于新能源汽车税收优惠及补贴等相关政策。 表42015年国家出台政策回顾
数据来源：北京市环保局 3. 行业政策分析 鉴于上述发展新能源汽车行业的重要意义，国家将新能源汽车行业确立 为七大战略性新兴产业之一，同时也将其列入《中国制造 2025》 重点支持 发展的十大领域。 3.1 国家宏观政策密集出台 2015 年，关于新能源汽车政策密集出台，为新能源汽车行业今后发展 构建了完善的政策体系。归纳起来主要是：（1）确立了 2020 年 500 万辆电 动汽车的目标；（2）充电等基础设施建设适度超前，达到一车一桩；（3）细 化和完善了关于新能源汽车税收优惠及补贴等相关政策。 表 4 2015 年国家出台政策回顾
发布时间文件名称 发布部门 主要内容 015/10/9《电动汽车充电基发改委、能源|到2020年,新增超过3850座公交车充换电站、2500座 础设施发展指南局、工信部、出租车充換电站、2450座环卫物流等专用车充电站;新增 (2015-2020年)》住建部 超过430万个用户专用充电桩;新增超过2400座城市 公共充电站与50万个分散式公共充电桩;新增超过800 座城际快充站。 2015/9/29国务院常务会议国务院 加大对新增及更新公交车中新能源汽车比例的考核力度 对不达标地区要扣减燃油和运营补贴。各地不得对新能源 汽车实行限行、限购,已实行的应当取消。 2015/9/29《国务院办公厅关国务院办公坚持以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向;“桩 于加快电动汽车厅 站先行”,建设规模适度超前;到2020年,建成满足超 充电基础设施建 过500万辆电动汽车充电需求的充电基础设施体系;新建 设的指导意见》 住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条 件,大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充 电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%,每 2000辆电动汽车至少配套建设一座公共充电站。 201509/23国务院常务会议国务院 新建住宅停车位建设或预留安装充电设施的比例应达到 100%,大型公共建筑物、公共停车场不低于10% 2015/9/6《锂离子电池行业工信部 电池企业应满足以下规模要求:电池年产能不低于1亿 规范条件》 瓦时;正极材料年产能不低于2000吨;负极材料年产能 不低于2000吨;隔膜年产能不低于2000万平方米;电解 液年产能不低于2000吨,电解质产能不低于500吨。企 业申报时上一年实际产量不低于实际产能的50% 015/7/13《国家发展改革委发改委 力争用较短时间在新能源(电动)汽车等六大重点领域突 关于实施增强制 破,重点发展新能源汽车整车控制系统产业化、车身和结 造业核心竞争力 构轻量化、插电式深度混合动力系统产业化和先进动力电 重大工程包的通 池及其系统集成产业化 》 2015/6/2「《新建纯电动乘用发改委、工信新建企业投资项目的投资总额和生产规模不受《汽车产业 车企业管理规定》部 发展政策》有关最低要求限制,由投资主体自行决定。新 建企业可生产纯电动乘用车,不能生产任何以内燃机为驱 动动力的汽车产品。新建企业的投资主体应具备以下基本 2015/5/19《关于节约能源使财政部、国税纯电动商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料 用新能源车船车|局、工信部|电池商用车免征车船税;纯电动乘用车和燃料电池乘用车 船税优惠政策的 不属于车船税征税范围,对其不征车船税 通知》
发布时间 文件名称 发布部门 主要内容 2015/10/9 《电动汽车充电基 础设施发展指南 (2015-2020 年)》 发改委、能源 局、工信部、 住建部 到 2020 年，新增超过 3850 座公交车充换电站、2500 座 出租车充换电站、2450 座环卫物流等专用车充电站；新增 超过 430 万个用户专用充电桩；新增超过 2400 座城市 公共充电站与 50 万个分散式公共充电桩；新增超过 800 座城际快充站。 2015/9/29 国务院常务会议 国务院 加大对新增及更新公交车中新能源汽车比例的考核力度， 对不达标地区要扣减燃油和运营补贴。各地不得对新能源 汽车实行限行、限购， 已实行的应当取消。 2015/9/29 《国务院办公厅关 于加快电动汽车 充电基础设施建 设的指导意见》 国 务院办 公 厅 坚持以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向；“桩 站先行”， 建设规模适度超前；到 2020 年，建成满足超 过 500 万辆电动汽车充电需求的充电基础设施体系；新建 住宅配建停车位应 100%建设充电设施或预留建设安装条 件，大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充 电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于 10%，每 2000 辆电动汽车至少配套建设一座公共充电站。 201509/23 国务院常务会议 国务院 新建住宅停车位建设或预留安装充电设施的比例应达到 100%，大型公共建筑物、公共停车场不低于 10% 2015/9/6 《锂离子电池行业 规范条件》 工信部 电池企业应满足以下规模要求：电池年产能不低于 1 亿 瓦时；正极材料年产能不低于 2000 吨；负极材料年产能 不低于 2000 吨；隔膜年产能不低于 2000 万平方米；电解 液年产能不低于 2000 吨，电解质产能不低于 500 吨。企 业申报时上一年实际产量不低于实际产能的 50%。 2015/7/13 《国家发展改革委 关于实施增强制 造业核心竞争力 重大工程包的通 知》 发改委 力争用较短时间在新能源（电动）汽车等六大重点领域突 破，重点发展新能源汽车整车控制系统产业化、车身和结 构轻量化、插电式深度混合动力系统产业化和先进动力电 池及其系统集成产业化 2015/6/2 《新建纯电动乘用 车企业管理规定》 发改委、工信 部 新建企业投资项目的投资总额和生产规模不受《汽车产业 发展政策》有关最低要求限制，由投资主体自行决定。新 建企业可生产纯电动乘用车，不能生产任何以内燃机为驱 动动力的汽车产品。新建企业的投资主体应具备以下基本 条件 2015/5/19 《关于节约能源使 用新能源车船车 船税优惠政策的 通知》 财政部、国税 局、工信部 纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料 电池商用车免征车船税；纯电动乘用车和燃料电池乘用车 不属于车船税征税范围，对其不征车船税
2015/5/11《关于完善城市公财政部、工信逐年降低城市公交车成品油价格补助和增加新能源公交车 交车成品油价格部、交通运输运营补助,加大对新能源公交车支持力度,逐步形成新能 补助政策加快新部 源公交车的比较优势;新能源公交车运营补助标准:2-8 能源汽车推广应 万元/辆/年。 用的通知》 2015/5/8《中国制造国务院 节能与新能源汽车列入十大重点发展领域;继续支持电动 2025》 汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智 能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机 先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化 和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系 和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进 水平接轨 2015/4/22《关于2016-财政部、科技|2017-2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当 2020年新能源汽|部、工信部、退坡,其中:2017-2018年补助标准在2016年基础上下 车推广应用财政发改委 降20%,2019—2020年补助标准在2016年基础上下降40%。 支持政策的通知 2015/3/24《汽车动力蓄电池工信部 锂离子动力蓄电池单体企业年产能力不得低于2亿瓦时, 行业规范条件》 系统企业年产能力不得低于10000套或2亿瓦时。企业应 配备相应的研究开发人员,其占企业员工总数比例不得少 于10%或总数不得少于100人。 2015/3/13《关于加快推进新交通部 到2020年,新能源城市公交车达到20万辆,新能源出租 能源汽车在交 汽车和城市物流配送车辆共达到10万辆。 运输行业推广应 用的实施意见》 2015/1/26《关于对电池涂财政部、国税自2015年2月1日起,对无汞原电池、金属氬化物镍蓄电 料征收消费税的局 池(又称“氬镍蓄电池”或“镍氢蓄电池”)、锂原电池、 通知》 锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免 征消费税。 料来源:國家各部委网站 3.2地方补贴力度持续加大 为实现与国家政策的互补和对接,加快本地新能源汽车的推广,各 地方政府也陆续出台了相关支持政策,主要表现在购珞补贴、基础设施建设 和交通管理方面,大大提升了消费者购买积极性,截至今年9月底,共有50 个推广应用城市出台实施方案(含省级文件),37个城市出台补贴政策(含 省级文件)。 表5各地市补贴政策 省市购置补贴(2015年) 基础设施 交通管理
2015/5/11 《关于完善城市公 交车成品油价格 补助政策加快新 能源汽车推广应 用的通知》 财政部、工信 部、交通运输 部 逐年降低城市公交车成品油价格补助和增加新能源公交车 运营补助， 加大对新能源公交车支持力度，逐步形成新能 源公交车的比较优势； 新能源公交车运营补助标准：2-8 万元/辆/年。 2015/5/8 《 中 国 制 造 2025》 国务院 节能与新能源汽车列入十大重点发展领域；继续支持电动 汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智 能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、 先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化 和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系 和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进 水平接轨。 2015/4/22 《关于 2016- 2020 年新能源汽 车推广应用财政 支持政策的通知》 财政部、科技 部、工信部、 发改委 2017－2020 年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当 退坡，其中： 2017－2018 年补助标准在 2016 年基础上下 降 20%，2019－2020 年补助标准在 2016 年基础上下降 40%。 2015/3/24 《汽车动力蓄电池 行业规范条件》 工信部 锂离子动力蓄电池单体企业年产能力不得低于 2 亿瓦时， 系统企业年产能力不得低于 10000 套或 2 亿瓦时。企业应 配备相应的研究开发人员，其占企业员工总数比例不得少 于 10%或总数不得少于 100 人。 2015/3/13 《关于加快推进新 能源汽车在交通 运输行业推广应 用的实施意见》 交通部 到 2020 年，新能源城市公交车达到 20 万辆，新能源出租 汽车和城市物流配送车辆共达到 10 万辆。 2015/1/26 《关于对电池 涂 料征收消费税的 通知》 财政部、国税 局 自 2015 年 2 月 1 日起，对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电 池(又称“氢镍蓄电池”或“镍氢蓄电池”)、锂原电池、 锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免 征消费税。 资料来源：国家各部委网站 3.2 地方补贴力度持续加大 为实现与国家政策的互补和对接，加快本地新能源汽车的推广，各 地方政府也陆续出台了相关支持政策，主要表现在购臵补贴、基础设施建设 和交通管理方面，大大提升了消费者购买积极性，截至今年 9 月底，共有 50 个推广应用城市出台实施方案（含省级文件），37 个城市出台补贴政策（含 省级文件）。 表 5 各地市补贴政策 省市 购置补贴（2015 年） 基础设施 交通管理
北京纯电小客车:3.15-5.4万元专居住公共服务设施配络电动车新能源汽车直接上牌,不 用车:每千瓦时1800元,最高13.5停车位占配建机动车停车位的限行 万元。客车:3050万元。 18%。对基础设施建设给予投资 30%的补贴 上海纯电动乘用车:4万元插电式乘充换电设施给予不超过30%的财在日常动态交通、静态交 用车:3万元专用车:每千瓦时政资金支持,享受峰谷电价通现有管理规定和框架 2000元,最高15万元纯电动客 下,对新能源汽车给予通 车:30-50万元纯电动公交车 行便利,优先发放相关证 21-35万元 照 广州纯电动乘用车:3.5—6万元插电新建建筑按不低于18%的停车位未来实行机动车限行时, 式乘用车:3.5万元专用车:每比例建设充电设施或预留充电新能源汽车不受限行约 千瓦时2000元,最高15万元纯设施接口。给予建设成本30%补東,研究制定纯电动快递 电动客车:30-50万元 物流货车在市区通行政策 天津与中央财政补贴1∶1给予补贴无偿划拨充换电设施建设场所。新能源汽车不限购,新能 新建建筑物配建停车场和公共源物流车不限行 停车场按比例配建充电桩或预 留充电接口 深圳纯电动乘用车:3.5-6万元插电按照集中式充电设备投资的30%新能源汽车直接上牌 式乘用车:3.5万元专用车:每予以补贴 千瓦时2000元,最高15万元纯 电动客车:30-50万元 料来源:各地方政府网站 4.市场总量分析与产品结构分析 4.1行业产量持续爆发 根据工信部统计数据,截止到2015年10月底,我国新能源汽车累计 生产20.69万辆,同比增长3倍。从历史数据看,第四季度的产量超过全年 50%。今年新能源汽车前三季度产量15.62万辆,10月就完成5.07万辆, 全年产量有望到达34万辆。 表62010-2015年我国新能源汽车产销量与同比增速
北京 纯电小客车：3.15—5.4 万元 专 用车：每千瓦时1800元，最高13.5 万元。 客车：30—50 万元。 居住公共服务设施配臵电动车 停车位占配建机动车停车位的 18%。 对基础设施建设给予投资 30%的补贴 新能源汽车直接上牌，不 限行 上海 纯电动乘用车：4 万元 插电式乘 用车：3 万元 专用车：每千瓦时 2000 元，最高 15 万元 纯电动客 车：30—50 万元 纯电动公交车： 21—35 万元 充换电设施给予不超过 30%的财 政资金支持，享受峰谷电价 在日常动态交通、静态交 通现有管理规定和框架 下，对新能源汽车给予通 行便利，优先发放相关证 照。 广州 纯电动乘用车：3.5—6 万元 插电 式乘用车：3.5 万元 专用车：每 千瓦时 2000 元，最高 15 万元 纯 电动客车：30—50 万元 新建建筑按不低于 18%的停车位 比例建设充电设施或预留充电 设施接口。给予建设成本 30%补 贴 未来实行机动车限行时， 新能源汽车不受限行约 束，研究制定纯电动快递 物流货车在市区通行政策 天津 与中央财政补贴 1∶1 给予补贴 无偿划拨充换电设施建设场所。 新建建筑物配建停车场和公共 停车场按比例配建充电桩或预 留充电接口 新能源汽车不限购，新能 源物流车不限行 深圳 纯电动乘用车：3.5-6 万元 插电 式乘用车：3.5 万元 专用车：每 千瓦时 2000 元，最高 15 万元 纯 电动客车：30-50 万元 按照集中式充电设备投资的 30% 予以补贴 新能源汽车直接上牌 资料来源：各地方政府网站 4. 市场总量分析与产品结构分析 4.1 行业产量持续爆发 根据工信部统计数据， 截止到 2015 年 10 月底，我国新能源汽车累计 生产 20.69 万辆，同比增长 3 倍。从历史数据看，第四季度的产量超过全年 50%。今年新能源汽车前三季度产量 15.62 万辆，10 月就完成 5.07 万辆， 全年产量有望到达 34 万辆。 表 6 2010-2015 年我国新能源汽车产销量与同比增速