2019年年度报告 路清扫保洁质量。 试点时限为2年,即2019年1月至2020年12月。推 动践行绿色生活方式与生活垃圾源头减量和资源化利 2019年5(“无废城市”建设试点实施 用,提高生活垃圾分类收运系统覆盖率和农村卫生厕所 方案编制指南》和《“无废城 市建设指标体系(试行)》 普及率等具体任务措施,鼓励采用政府和社会资本合作 PPP)等模式新建城市生活垃圾处置项目,推动实现城 乡生活消费领域固体废物高效利用处置 标准规定了生活垃圾分类标志类别构成、大类用图形符 2019年11 《生活垃圾分类标志》 号、大类标志的设计、小类用图形符号、小类标志的设 计以及生活垃圾分类标志的设置 (2)人口规模扩大 根据最新人口普查统计,我国的人口总数还在不断的上升期,目前已经超过14亿人,预计未 来有望突破15亿大关。由于需要清洁、收运、处理的垃圾总量与人口数量呈正相关关系,因此庞 大的人口基数为环卫装备的市场需求提供了坚实保障。 (3)城镇化进程加速 根据《2018年国民经济和社会发展统计公报》数据显示,2010年中国常驻人口城镇化率为 4995%,2018年提高至5958%。《中国城市发展报告No.8》预计到2020年城镇化率将在60%左 一般来说,城镇人口人均产生的固体废弃物远大于农村人口,因此随着城镇化进程的推进, 城镇人口増加,需清洁、处理的垃圾等固体废弃物总量将不断上升,《中国城市建设统计年鉴 (2018)》和《中国县城建设统计年鉴(2018)》统计数据显示:我国城市及县城的生活垃圾清运 量已经从2001年的21,321万吨增加到2018年的29,461.28万吨,增长38.18%。此外,城镇对环 境卫生和人居条件的要求远高于农村,环卫清洁和垃圾收运、处理一直是人们关注的焦点,特别 是在中央“垃圾分类工作就是新风尚”的号召下,将会带动环卫装备需求和环卫收运服务需求地 增长。 (4)人民对生活质量要求不断提高 随着我国城镇化的不断推进,城市的规模、数量不断増加,城市的人口数量也快速增长,造 成城镇生活垃圾、建筑垃圾也随之増长,人们对城市环境卫生的要求不断提高,环卫服务的需求 快速增加。 5)政府环境卫生投入力度加大 近年来,随着我国经济的快速发展,人民生活水平和环境理念不断提高,政府积极推动环卫 事业改革,加大环卫装备投入力度,提高环卫的机械化率,营造人居环境,促进了环卫机械装备 行业的发展。根据《中国城市建设统计年鉴(2018)》、《中国县城建设统计年鉴(2018)》,国家对 城市和县城市政公用设施建设固定资产投资中用于市容环境卫生投资的额度,已经由2001年的 5750亿元增加到2018年的60507亿元,年复合增长率1485% (6)环卫机械化率持续提高 环卫作业分为机械化作业和人工作业两种,前者具有快速、高效、安全、环保等突出优势 因此机械化作业替代人工作业是环境卫生行业发展的必然趋势,这将进一步增加环卫装备的市场 需求。为保持城镇路面和高等级公路的清洁卫生,必须配备一定数量的环卫装备,因此交通基础 设施的建设是影响环卫装备市场容量的重要因素之一。根据《中国城市建设统计年鉴(2018)》 《中国县城建设统计年鉴(2018)》,我国城市和县城道路面积从2007年的5:81亿平方米增长到 2018年的11250亿平方米,年复合增长率448%:2007年我国城市道路的机械化清扫率为26.5%, 县城仅为8.3%,而2018年我国城市道路清扫面积869,329万平方米,机械化清扫面积598573万 平方米,机械化清扫率为68.85%;县城道路清扫保洁面积255,564万平方米,机械化清扫面积 31/223
2019 年年度报告 31 / 223 路清扫保洁质量。 2019 年 5 月 《“无废城市”建设试点实施 方案编制指南》和《“无废城 市建设指标体系(试行)》 试点时限为 2 年，即 2019 年 1 月至 2020 年 12 月。推 动践行绿色生活方式与生活垃圾源头减量和资源化利 用，提高生活垃圾分类收运系统覆盖率和农村卫生厕所 普及率等具体任务措施，鼓励采用政府和社会资本合作 （PPP）等模式新建城市生活垃圾处置项目，推动实现城 乡生活消费领域固体废物高效利用处置。 2019 年11 月 《生活垃圾分类标志》 标准规定了生活垃圾分类标志类别构成、大类用图形符 号、大类标志的设计、小类用图形符号、小类标志的设 计以及生活垃圾分类标志的设置。 （2）人口规模扩大 根据最新人口普查统计，我国的人口总数还在不断的上升期，目前已经超过 14 亿人，预计未 来有望突破 15 亿大关。由于需要清洁、收运、处理的垃圾总量与人口数量呈正相关关系，因此庞 大的人口基数为环卫装备的市场需求提供了坚实保障。 （3）城镇化进程加速 根据《2018 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2010 年中国常驻人口城镇化率为 49.95%，2018 年提高至 59.58%。《中国城市发展报告 No.8》预计到 2020 年城镇化率将在 60%左 右。 一般来说，城镇人口人均产生的固体废弃物远大于农村人口，因此随着城镇化进程的推进， 城镇人口增加，需清洁、处理的垃圾等固体废弃物总量将不断上升，《中国城市建设统计年鉴 （2018）》和《中国县城建设统计年鉴（2018）》统计数据显示：我国城市及县城的生活垃圾清运 量已经从 2001 年的 21,321 万吨增加到 2018 年的 29,461.28 万吨，增长 38.18%。此外，城镇对环 境卫生和人居条件的要求远高于农村，环卫清洁和垃圾收运、处理一直是人们关注的焦点，特别 是在中央“垃圾分类工作就是新风尚”的号召下，将会带动环卫装备需求和环卫收运服务需求地 增长。 （4）人民对生活质量要求不断提高 随着我国城镇化的不断推进，城市的规模、数量不断增加，城市的人口数量也快速增长，造 成城镇生活垃圾、建筑垃圾也随之增长，人们对城市环境卫生的要求不断提高，环卫服务的需求 快速增加。 （5）政府环境卫生投入力度加大 近年来，随着我国经济的快速发展，人民生活水平和环境理念不断提高，政府积极推动环卫 事业改革，加大环卫装备投入力度，提高环卫的机械化率，营造人居环境，促进了环卫机械装备 行业的发展。根据《中国城市建设统计年鉴（2018）》、《中国县城建设统计年鉴（2018）》，国家对 城市和县城市政公用设施建设固定资产投资中用于市容环境卫生投资的额度，已经由 2001 年的 57.50 亿元增加到 2018 年的 605.07 亿元，年复合增长率 14.85%。 （6）环卫机械化率持续提高 环卫作业分为机械化作业和人工作业两种，前者具有快速、高效、安全、环保等突出优势， 因此机械化作业替代人工作业是环境卫生行业发展的必然趋势，这将进一步增加环卫装备的市场 需求。为保持城镇路面和高等级公路的清洁卫生，必须配备一定数量的环卫装备，因此交通基础 设施的建设是影响环卫装备市场容量的重要因素之一。根据《中国城市建设统计年鉴（2018）》、 《中国县城建设统计年鉴（2018）》，我国城市和县城道路面积从 2007 年的 55.81 亿平方米增长到 2018 年的 112.50 亿平方米，年复合增长率 4.48%；2007 年我国城市道路的机械化清扫率为 26.5%， 县城仅为 8.3%，而 2018 年我国城市道路清扫面积 869,329 万平方米，机械化清扫面积 598,573 万 平方米，机械化清扫率为 68.85%；县城道路清扫保洁面积 255,564 万平方米，机械化清扫面积
2019年年度报告 162794万平方米,机械化清扫率为637%;城市及县城生活垃圾清运量由2011年的23,138万吨 增长至2018年的29,461万吨,增长率为27.33%;城市及县城市容环卫专用车辆设备总数由2011 年的128,385台增长至2018年的313,920台,增长率为144.51% 2、行业发展趋势及市场空间 (1)环卫装备行业 我国环卫装备行业整体技术水平逐步提高、产品种类日渐丰富、产品质量明显改善,市场集 中程度也不断加强。这几年随着国家对环卫事业的重视,刺激了环卫装备的市场需求。 根据银保监会的新车交强险数据统计,2019年度,我国环卫车总销量为116,588辆,增量 14,327辆,同比增幅14.01%,近三年复合增长率为23.48%。从细分品类看,环卫清洁类车辆销量 57,858辆,增量4831同比增长9.11%,增量主要来自于低端产品绿化喷洒车、洒水车和中高端产 品抑尘车:垃圾收转类车辆销量58,730辆,同比增长19,27%,增量主要来自低端产品的桶装垃圾 车、自卸式垃圾车、吸污车和中髙端产品的餐厨垃圾运输车、压缩式垃圾车,尤其是餐厨垃圾运 输车供不应求 根据住建部相关文件的要求,到2020年底前,地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到 70%以上,县城达到60%以上,京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等重点区域要显著提 高。目前城市、县城基本达到机械化清扫率60%以上,但因区域发展不平衡,仍有较多县城、纳 入城镇化进程的广大村镇农村尚未达到标准。随着城镇化水平的不断提升,我国城镇道路清扫保 洁面积还将增加,环卫清洁类装备市场仍然有增长空间。 大气污染对城市的环境问题影响仍十分巨大,为此国家相继岀台了《重点区域大气污染防治 十二五计划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》等相关政策法规。该类政策法规 均对大气污染防治提出明确要求,带动了扫路车、洒水车、抑尘车等环卫清洁类装备的销售增长。 随着垃圾分类、乡村振兴、农村人居环境整治等利好政策的落地执行,为环卫装备,特别是 垃圾收转类环卫裝备带来了增量。从招标情况来看,垃圾处理类产品的招标总量明显上升。2019 年6月,住建部发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,其中要求 “到2020年底,46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统:到2022年,各地级城市至少有 1个区实现生活垃圾分类全覆盖;到2025年,全国293个地级及以上城市基本建成生活垃圾分类 处理系统”。目前,我国已有237个地级及以上城市启动垃圾分类,全国46个垃圾分类重点城市 居民小区垃圾分类覆盖率超过50%,其中上海、厦门、宁波、广州等14个城市生活垃圾分类覆盖 率超过70%。垃圾分类给垃圾收转类环卫车市场带来的增量将在未来几年内以先少后多的趋势逐 年释放。 环卫车辆新能源化也有明显的发展趋势,国务院发布的《打贏蓝天保卫战三年行动计划》提 出加快推进城市建成区新增和更新的环卫等六类车辆使用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用 比例达到80%。目前,各地方政府已陆续发布相关政策,新能源环卫车辆采购量增长明显,2019 年新能源产品需求量同比增长148.75%,需求主要分布于北京、陕西、山西、河南、广东、河北、 福建等地。新能源产品在环卫产品市场比重有所增长,占比342%,同比上升约2个百分点,未 来几年环卫装备新能源化进程将进一步加快。 在人口老龄化大背景下,随着国家两化融合的强力推进、人工智能加速崛起、2025中国制造 规划的深入实施,环卫设备智能化将成为未来的发展趋势。智能环卫机器人、无人驾驶环卫车等 环卫装备逐步走上市场,特别是背街小巷、人行道辅道、公园景区等城市“毛细血管”场景的应 用,大大提升环卫工作效率,降低人力成本投入,避免环卫人工作业可能发生的安全隐患。在智 慧城市整体规划下,构建环保产业生态链,智能化、网联化的环卫装备也有望成为城市大数据体 系中的重要组成部分,进一步提升其应用价值 近几年,环卫装备的发展也面临着挑战,环卫装备离不开政府的支持和资金投入,但目前各 地政府,尤其是市场空间较大的县城、村镇级政府财力有限,完成环卫体制改革和环卫投资体制 32/223
2019 年年度报告 32 / 223 162,794 万平方米，机械化清扫率为 63.7%；城市及县城生活垃圾清运量由 2011 年的 23,138 万吨 增长至 2018 年的 29,461 万吨，增长率为 27.33%；城市及县城市容环卫专用车辆设备总数由 2011 年的 128,385 台增长至 2018 年的 313,920 台，增长率为 144.51%。 2、行业发展趋势及市场空间 （1）环卫装备行业 我国环卫装备行业整体技术水平逐步提高、产品种类日渐丰富、产品质量明显改善，市场集 中程度也不断加强。这几年随着国家对环卫事业的重视，刺激了环卫装备的市场需求。 根据银保监会的新车交强险数据统计，2019 年度，我国环卫车总销量为 116,588 辆，增量 14,327 辆，同比增幅 14.01%，近三年复合增长率为 23.48%。从细分品类看，环卫清洁类车辆销量 57,858 辆，增量 4,831 同比增长 9.11%，增量主要来自于低端产品绿化喷洒车、洒水车和中高端产 品抑尘车；垃圾收转类车辆销量 58,730 辆，同比增长 19.27%，增量主要来自低端产品的桶装垃圾 车、自卸式垃圾车、吸污车和中高端产品的餐厨垃圾运输车、压缩式垃圾车，尤其是餐厨垃圾运 输车供不应求。 根据住建部相关文件的要求，到 2020 年底前，地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到 70%以上，县城达到 60%以上，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等重点区域要显著提 高。目前城市、县城基本达到机械化清扫率 60%以上，但因区域发展不平衡，仍有较多县城、纳 入城镇化进程的广大村镇农村尚未达到标准。随着城镇化水平的不断提升，我国城镇道路清扫保 洁面积还将增加，环卫清洁类装备市场仍然有增长空间。 大气污染对城市的环境问题影响仍十分巨大，为此国家相继出台了《重点区域大气污染防治 十二五计划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》等相关政策法规。该类政策法规 均对大气污染防治提出明确要求，带动了扫路车、洒水车、抑尘车等环卫清洁类装备的销售增长。 随着垃圾分类、乡村振兴、农村人居环境整治等利好政策的落地执行，为环卫装备，特别是 垃圾收转类环卫装备带来了增量。从招标情况来看，垃圾处理类产品的招标总量明显上升。2019 年 6 月，住建部发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，其中要求 “到 2020 年底，46 个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统；到 2022 年，各地级城市至少有 1 个区实现生活垃圾分类全覆盖；到 2025 年，全国 293 个地级及以上城市基本建成生活垃圾分类 处理系统”。目前，我国已有 237 个地级及以上城市启动垃圾分类，全国 46 个垃圾分类重点城市 居民小区垃圾分类覆盖率超过 50%，其中上海、厦门、宁波、广州等 14 个城市生活垃圾分类覆盖 率超过 70%。垃圾分类给垃圾收转类环卫车市场带来的增量将在未来几年内以先少后多的趋势逐 年释放。 环卫车辆新能源化也有明显的发展趋势，国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提 出加快推进城市建成区新增和更新的环卫等六类车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用 比例达到 80%。目前，各地方政府已陆续发布相关政策，新能源环卫车辆采购量增长明显，2019 年新能源产品需求量同比增长 148.75%，需求主要分布于北京、陕西、山西、河南、广东、河北、 福建等地。新能源产品在环卫产品市场比重有所增长，占比 3.42%，同比上升约 2 个百分点，未 来几年环卫装备新能源化进程将进一步加快。 在人口老龄化大背景下，随着国家两化融合的强力推进、人工智能加速崛起、2025 中国制造 规划的深入实施，环卫设备智能化将成为未来的发展趋势。智能环卫机器人、无人驾驶环卫车等 环卫装备逐步走上市场，特别是背街小巷、人行道辅道、公园景区等城市“毛细血管”场景的应 用，大大提升环卫工作效率，降低人力成本投入，避免环卫人工作业可能发生的安全隐患。在智 慧城市整体规划下，构建环保产业生态链，智能化、网联化的环卫装备也有望成为城市大数据体 系中的重要组成部分，进一步提升其应用价值。 近几年，环卫装备的发展也面临着挑战，环卫装备离不开政府的支持和资金投入，但目前各 地政府，尤其是市场空间较大的县城、村镇级政府财力有限，完成环卫体制改革和环卫投资体制
2019年年度报告 改革尚需时日。随着环卫市场化改革的不断推进,环卫设备采购客户类型发生显著变化,需求从 中高端产品走向高性价比的经济型产品,对于环卫装备厂商而言,在市场变化中取得不同客户群 体的竞争优势是重大挑战 (2)环卫服务行业 根据“环境司南”不完全统计:2019年,环卫服务市场化项目数量14,870个,同比增加20.1% 项目年化服务金额近550亿元,同比增长12.02%,项目合同总额2,223亿元,同比略降2.41%。 另一方面,环卫服务行业内的新变化、新趋势可能引发环卫服务市场的新需求和挑战。在上 海市强制执行垃圾分类的带动下,垃圾分类市场爆发,一种模式是单独的垃圾分类招标项目显著 增加,另一种模式是垃圾分类成为环卫一体化标配作业内容,与环卫服务打包招标。环卫服务市 场化趋势由单一的环卫作业市场化向综合的城市管理物业化的市场化演进,就是将城市的“清扫 保洁、垃圾收集、绿化养护、垃圾分类”等服务进行“横冋一体化”打包,统一外包给市场化服 务企业运行。 虽然全国人口突破14亿人,但出生人口创新低,人口红利正在消退,老龄化率再创新高,人 口结构问题业已成为全社会难以承受之重。深圳市福田区、宁波市等多地智能环卫项目招标,标 志着以无人驾驶环卫车为主要特点的智能环卫进入商业化探索期。 住建部将提升城市品质和人居环境质量、推进垃圾分类、推动农村生活垃圾治理、环卫困难 群体的精准保障、推动建立共建、共治、共享的社区治理体系列为2020年重点工作。国资委定调 2020为国企改革关键年,将调结构优布局、深化混合所有制改革列入年度重点工作。这些都将对 行业发展与格局产生影响。 目前环卫行业市场容量依然巨大。根据《中国城市建设统计年鉴(2018)》中关于城市和县城 道路清扫保洁面积、生活垃圾清运量、公共厕所数量等的数据统计,参照海口龙华区环卫服务 体化PPP项目合同费用水平,即约10元/平米/年的清扫保洁费用、75元/吨的垃圾清运费用和1350 万元/座/年的公厕运行费用,估算城市市政环卫市场规模超过1,200亿元,再算上垃圾分类、市容 管理、绿化管养、公路保洁、水域保洁、垃圾处理等作业内容,城市和县城市政环卫市场规模将 更大。国家出台《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》等政策 以来,各地实施乡村振兴战略,以建设美丽宜居村庄为导向,以农村垃圾、污水治理和村容村貌 提升为主攻方向,广大农村环卫市场化改革带来新的潜在市场空间。 3、行业竞争格局 (1)环卫装备行业 报告期内,环卫装备行业的集中度持续提高,行业龙头地位未被撼动,竞争格局并未发生重 大变化,全国环卫车辆生产企业有322家,市场参与者较多,但普遍规模较小。根据行业强制险 的数据统计,截止2019年底,年销量超过7,000台/套只有三家,其市场份额从2016年的37%上 升到2019年的40% 前,我国环卫装备市场的主要参与者包括中联重科、龙马环卫、以湖北程力为代表的湖北 改装企业,以北汽福田为主的底盘厂家。另外,由于国外进口的环卫清洁及垃圾收转装备的价格 偏高,因此进口产品数量很少,国外厂商与国内厂商的市场定位不同,难以形成直接竞争。 因环卫装备行业属于改装行业,具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资质及资金 壁垒,对客户需求、采购习惯具有较高的要求,包括公司在内的行业领先者主要通过提高产品性 能和技术水平、丰富产品种类、完善客户服务体系等手段进行竞争。 (2)环卫服务行业 随着环卫服务市场化改革进程的推进、城市管理物业化概念的兴起、一线大城市引入环卫PP 模式、智能环卫进入商业化探索期等多重趋势引导下,行业竞争日趋激烈。一方面,原来各地政 府直属的城市环卫企业借助先发优势、资金优势和地域优势,在大型项目上占据一定的主导地位, 主要以北京环境为主;另一方面,与产业相关的上下游企业相继进入环卫服务行业,龙马环卫、 33/223
2019 年年度报告 33 / 223 改革尚需时日。随着环卫市场化改革的不断推进，环卫设备采购客户类型发生显著变化，需求从 中高端产品走向高性价比的经济型产品，对于环卫装备厂商而言，在市场变化中取得不同客户群 体的竞争优势是重大挑战。 （2）环卫服务行业 根据“环境司南”不完全统计：2019 年，环卫服务市场化项目数量 14,870 个，同比增加 20.1%。 项目年化服务金额近 550 亿元，同比增长 12.02%，项目合同总额 2,223 亿元，同比略降 2.41%。 另一方面，环卫服务行业内的新变化、新趋势可能引发环卫服务市场的新需求和挑战。在上 海市强制执行垃圾分类的带动下，垃圾分类市场爆发，一种模式是单独的垃圾分类招标项目显著 增加，另一种模式是垃圾分类成为环卫一体化标配作业内容，与环卫服务打包招标。环卫服务市 场化趋势由单一的环卫作业市场化向综合的城市管理物业化的市场化演进，就是将城市的“清扫 保洁、垃圾收集、绿化养护、垃圾分类”等服务进行“横向一体化”打包，统一外包给市场化服 务企业运行。 虽然全国人口突破 14 亿人，但出生人口创新低，人口红利正在消退，老龄化率再创新高，人 口结构问题业已成为全社会难以承受之重。深圳市福田区、宁波市等多地智能环卫项目招标，标 志着以无人驾驶环卫车为主要特点的智能环卫进入商业化探索期。 住建部将提升城市品质和人居环境质量、推进垃圾分类、推动农村生活垃圾治理、环卫困难 群体的精准保障、推动建立共建、共治、共享的社区治理体系列为 2020 年重点工作。国资委定调 2020 为国企改革关键年，将调结构优布局、深化混合所有制改革列入年度重点工作。这些都将对 行业发展与格局产生影响。 目前环卫行业市场容量依然巨大。根据《中国城市建设统计年鉴（2018）》中关于城市和县城 道路清扫保洁面积、生活垃圾清运量、公共厕所数量等的数据统计，参照海口龙华区环卫服务一 体化 PPP项目合同费用水平，即约10 元/平米/年的清扫保洁费用、75 元/吨的垃圾清运费用和 13.50 万元/座/年的公厕运行费用，估算城市市政环卫市场规模超过 1,200 亿元，再算上垃圾分类、市容 管理、绿化管养、公路保洁、水域保洁、垃圾处理等作业内容，城市和县城市政环卫市场规模将 更大。国家出台《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》等政策 以来，各地实施乡村振兴战略，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌 提升为主攻方向，广大农村环卫市场化改革带来新的潜在市场空间。 3、行业竞争格局 （1）环卫装备行业 报告期内，环卫装备行业的集中度持续提高，行业龙头地位未被撼动，竞争格局并未发生重 大变化，全国环卫车辆生产企业有 322 家，市场参与者较多，但普遍规模较小。根据行业强制险 的数据统计，截止 2019 年底，年销量超过 7,000 台/套只有三家，其市场份额从 2016 年的 37%上 升到 2019 年的 40%。 目前，我国环卫装备市场的主要参与者包括中联重科、龙马环卫、以湖北程力为代表的湖北 改装企业，以北汽福田为主的底盘厂家。另外，由于国外进口的环卫清洁及垃圾收转装备的价格 偏高，因此进口产品数量很少，国外厂商与国内厂商的市场定位不同，难以形成直接竞争。 因环卫装备行业属于改装行业，具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资质及资金 壁垒，对客户需求、采购习惯具有较高的要求，包括公司在内的行业领先者主要通过提高产品性 能和技术水平、丰富产品种类、完善客户服务体系等手段进行竞争。 （2）环卫服务行业 随着环卫服务市场化改革进程的推进、城市管理物业化概念的兴起、一线大城市引入环卫 PPP 模式、智能环卫进入商业化探索期等多重趋势引导下，行业竞争日趋激烈。一方面，原来各地政 府直属的城市环卫企业借助先发优势、资金优势和地域优势，在大型项目上占据一定的主导地位， 主要以北京环境为主；另一方面，与产业相关的上下游企业相继进入环卫服务行业，龙马环卫
2019年年度报告 中联环境、徐工集团等上游传统环卫装备制造企业向下进入;启迪环境等下游固废处理企业向上 进入:还有万科物业、家宝园林等传统保洁物业、园林绿化公司跨领域进入。同时,玉禾田、侨 银环保、北控环境等公司陆续成功登入资本市场,为企业后续发展提供了资金保障,进一步缩小 与行业先入者的差距 由于各地政府市场化改革的进度各异,地区之间行业竞争程度存在差异,加上大城市环卫物 业、城市管养一体化将引发行业整合洗牌,公司将充分利用募集资金,发挥环卫装备制造业务的 协同效应,以及凭借多年在环卫服务领域耕耘获得的项目运营经验、精细化管理水平、项目负责 人培养体系、品牌形象、美誉度和标杆项目的优势,形成公司独特竞争力。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 2019年,公司继续深化“环卫装备+环卫服务”协同发展战略,初步形成以“环卫装备+环卫 服务”为主,“固废处理+国际业务”为辅的全产业链战略布局。“环卫装备战略”是指公司继续环 卫装备领域深耕,利用首发上市募集资金扩大公司产能、解决环卫装备产能瓶颈,持续技术研发 投入,开发适销对路的产品,保持公司在行业内的领先地位;“环卫服务战略”是在环卫服务市场 化改革政策背景下,基于环卫全产业链及发展趋势的理解,依托在环卫装备领域已经建立的竞争 优势,冋产业链下游环卫服务行业延伸,稳步有序地推进环卫服务等新兴业务的发展,实现智能 化、网联化的环卫服务管理。随着国家垃圾分类、乡村振兴、农村人居环境整治等利好政策的落 地执行,不仅带动垃圾收运装备的需求增长,也打开了产业链后端固废分类处置的市场空间,公 司将固废处置上升到战略层面,主攻与公司两大业务板块相关的有机垃圾、渗滤液和污泥处置等 固废处置领域的技术开发、设备制造与销售,以及项目运营;同时公司将积极走向国际市场,并 引进国外先进的技术升级优化自身产品 公司总体发展目标:围绕自身的核心技术、市场、营销和服务优势,继续做强做大主业,巩 固核心竞争力,进一步提升公司的市场份额和行业地位;为全国各级城市持续提供环境卫生整体 解决方案,进一步提升品牌美誉度;完善内控体系,优化管理体制,持续提升环卫服务盈利能力 加快步伐布局固废处置领域,各业务板块协同发展,积极引进国外先进技术,实现环卫装备及环 卫服务的电动化、智能化、网联化,使公司成为国内领先的环境卫生整体解决方案供应商。 (三)经营计划 √适用口不适用 “十九大”报告中指出,新时代加快生态文明体制改革、建设美丽中国,要加快水污染防治、 强化土壤污染管控和修复、加强固体废弃物和垃圾处置。这一新论断、新观点与公司发展方向高 度契合,为公司延伸环卫服务产业链条、实现快速发展提供强有力的政策支撑。2020年是国家坚 决打赢三大攻坚战的决胜之年,国家相关会议等要求科学治污、依法治污,推动生态环境质量持 续好转,进一步推动我国生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。公司将继续积极响 应国家号召,抢抓市场机遇,以高度使命感和责任感,内强素质,外塑品牌:深化队伍作风建设, 对标提升治理能力和水平;守正创新,持续研发投入,提升公司核心竞争力;完善体制机制建设, 落实经营责任,提升公司盈利能力。 2020年公司经营目标:营业收入、归属于母公司所有者的净利润同比增长均不低于20%。具 体的经营计划与举措如下 1、加强队伍作风建设,建设守初心、担使命、勇拼搏团队 不忘初心方能行稳致远,牢记使命才能开辟未来。进一步加强各级经营管理团队建设,加强 沟通学习,守初心、担使命,提升完善领导能力,勇拼搏,确保队伍时刻具备面对重大挑战、抵 御重大风险、克服重大阻力、解决重大问题的素质与能力。公司加大优秀人才的引进与培养力度 34/223
2019 年年度报告 34 / 223 中联环境、徐工集团等上游传统环卫装备制造企业向下进入；启迪环境等下游固废处理企业向上 进入；还有万科物业、家宝园林等传统保洁物业、园林绿化公司跨领域进入。同时，玉禾田、侨 银环保、北控环境等公司陆续成功登入资本市场，为企业后续发展提供了资金保障，进一步缩小 与行业先入者的差距。 由于各地政府市场化改革的进度各异，地区之间行业竞争程度存在差异，加上大城市环卫物 业、城市管养一体化将引发行业整合洗牌，公司将充分利用募集资金，发挥环卫装备制造业务的 协同效应，以及凭借多年在环卫服务领域耕耘获得的项目运营经验、精细化管理水平、项目负责 人培养体系、品牌形象、美誉度和标杆项目的优势，形成公司独特竞争力。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 2019 年，公司继续深化“环卫装备+环卫服务”协同发展战略，初步形成以“环卫装备+环卫 服务”为主，“固废处理+国际业务”为辅的全产业链战略布局。“环卫装备战略”是指公司继续环 卫装备领域深耕，利用首发上市募集资金扩大公司产能、解决环卫装备产能瓶颈，持续技术研发 投入，开发适销对路的产品，保持公司在行业内的领先地位；“环卫服务战略”是在环卫服务市场 化改革政策背景下，基于环卫全产业链及发展趋势的理解，依托在环卫装备领域已经建立的竞争 优势，向产业链下游环卫服务行业延伸，稳步有序地推进环卫服务等新兴业务的发展，实现智能 化、网联化的环卫服务管理。随着国家垃圾分类、乡村振兴、农村人居环境整治等利好政策的落 地执行，不仅带动垃圾收运装备的需求增长，也打开了产业链后端固废分类处置的市场空间，公 司将固废处置上升到战略层面，主攻与公司两大业务板块相关的有机垃圾、渗滤液和污泥处置等 固废处置领域的技术开发、设备制造与销售，以及项目运营；同时公司将积极走向国际市场，并 引进国外先进的技术升级优化自身产品。 公司总体发展目标：围绕自身的核心技术、市场、营销和服务优势，继续做强做大主业，巩 固核心竞争力，进一步提升公司的市场份额和行业地位；为全国各级城市持续提供环境卫生整体 解决方案，进一步提升品牌美誉度；完善内控体系，优化管理体制，持续提升环卫服务盈利能力； 加快步伐布局固废处置领域，各业务板块协同发展，积极引进国外先进技术，实现环卫装备及环 卫服务的电动化、智能化、网联化，使公司成为国内领先的环境卫生整体解决方案供应商。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 “十九大”报告中指出，新时代加快生态文明体制改革、建设美丽中国，要加快水污染防治、 强化土壤污染管控和修复、加强固体废弃物和垃圾处置。这一新论断、新观点与公司发展方向高 度契合，为公司延伸环卫服务产业链条、实现快速发展提供强有力的政策支撑。2020 年是国家坚 决打赢三大攻坚战的决胜之年，国家相关会议等要求科学治污、依法治污，推动生态环境质量持 续好转，进一步推动我国生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。公司将继续积极响 应国家号召，抢抓市场机遇，以高度使命感和责任感，内强素质，外塑品牌；深化队伍作风建设， 对标提升治理能力和水平；守正创新，持续研发投入，提升公司核心竞争力；完善体制机制建设， 落实经营责任，提升公司盈利能力。 2020 年公司经营目标：营业收入、归属于母公司所有者的净利润同比增长均不低于 20%。具 体的经营计划与举措如下： 1、加强队伍作风建设，建设守初心、担使命、勇拼搏团队 不忘初心方能行稳致远，牢记使命才能开辟未来。进一步加强各级经营管理团队建设，加强 沟通学习，守初心、担使命，提升完善领导能力，勇拼搏，确保队伍时刻具备面对重大挑战、抵 御重大风险、克服重大阻力、解决重大问题的素质与能力。公司加大优秀人才的引进与培养力度
2019年年度报告 完善项目经理竞聘上岗等机制,提拔守初心、担使命、勇拼搏的领导型经营管理人才;建立科学 合理的薪酬体系和实施有效的激励政策和措施,实现公司与员工共发展 2、提升内部管理水平,夯实公司跨越发展基础 优化项目管理全生命周期综合管理;完善集团财务管理制度体系,全面推进财务预算管理 提高财务对业务的风险管控能力:;加强合同风险管理和应收账款管控能力:提升资金周转效率; 建立常态化监察审计机制,强化事前事中监控;加大信息化建设投入,打造高效信息化系统平台, 优化系统流程,提升公司治理效率和水平。 3、坚持科技赋能,抢抓创新红利 随着5G、A、云计算等新技术的不断运用,社会逐步迈入智能时代,智能制造将成为制造业 转型升级的主攻方向。根据公司发展现状与生产水平,利用信息化系统、机械装备、5G技术等 提升自动化水平与技术工艺,提高生产与管理效率。加强对无人驾驶技术的自主研发,加强新能 源产品、再制造技术、餐厨及有机质处理、渗滤液处理等装备的研发、研究。深入开发智慧环卫 云平台,利用大数据、物联网技术,实现环卫项目的精准调度、实时控制,提升环卫行业管理水 平与资源配置效率。 4、以客户为导向,提高公司市场份额和盈利质量 公司坚持以为客户创造价值为核心,以满足市场需求和客户要求为导向的营销思维,创造性 开展营销工作。加强营销体制改革,充分调动营销全员的主动性、积极性和创造性,坚持底线思 维、红线意识,努力打造风清气正、团结协作、艰苦奋斗、坚忍不拔的营销队伍。环卫装备业务 创新网上营销模式,推进标准化经济型产品上规模,提升公司市场份额。全面加强重点城市、重 点区域的营销拓展,加大新能源、新产品、政府客户的开拓力度,提高公司盈利质量。环卫服务 业务要进一步加大项目公司外延式扩张等造血能力建设,向精细管理、智慧管理要效益。固废处 置业务加快项目落地,尽快建成标杆示范项目。国际业务加大公司海外宣传力度,精准聚焦,尽 快实现上规模 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、市场竞争风险 环卫装备行业,公司作为较早进入者,在产品、技术、市场、品牌、人才、管理等方面均具 有一定的先发竞争优势。本行业也具有较高的技术壁垒、品牌壁垒、营销网络壁垒、售后服务壁 垒、资金壁垒和资质壁垒,但在环卫服务市场化改革的推动下,市场需求持续扩大且多样化,较 高的行业盈利状况和投资回报率将吸引更多企业参与竞争,如果公司未来不能持续保持技术研发 实力、制造服务能力和经营管理水平,并提高市场竞争能力,则有可能面临市场地位下降的风险 环卫服务行业,随着我国城镇化的发展和环卫服务市场化改革持续推进,吸引了产业链上中 下游陆续进入本细分行业,市场竞争加剧。公司较早在资本市场上市并快速制定环卫服务发展战 略,在资金规模、经营业绩、业务拓展、品牌口碑等方面具有一定的竟争优势。但由于行业准入 门槛较低,行业集中度较低,企业区域性经营特征明显,随着竞争对手陆续登陆资本市场,市场 竞争环境将更加激烈,可能增加公司的市场开拓难度,并进一步影响公司经营业绩的持续增长和 盈利能力的稳步提升 2、经营管理风险 (1)原材料交货与价格风险 底盘、钢材是公司环卫装备生产所需的主要原材料。虽然公司与多家底盘厂家达成长期合作, 但如果底盘厂家交货不及时,将对公司生产进度产生一定影响。另外,公司有部分进口配件采购 周期较长,公司通常根据上年销售情况提前备货,但如果当年销售订单的增长超过预期,仍有可 能面临供货不及时的风险。 35/223
2019 年年度报告 35 / 223 完善项目经理竞聘上岗等机制，提拔守初心、担使命、勇拼搏的领导型经营管理人才；建立科学 合理的薪酬体系和实施有效的激励政策和措施，实现公司与员工共发展。 2、提升内部管理水平，夯实公司跨越发展基础 优化项目管理全生命周期综合管理；完善集团财务管理制度体系，全面推进财务预算管理， 提高财务对业务的风险管控能力；加强合同风险管理和应收账款管控能力；提升资金周转效率； 建立常态化监察审计机制，强化事前事中监控；加大信息化建设投入，打造高效信息化系统平台， 优化系统流程，提升公司治理效率和水平。 3、坚持科技赋能，抢抓创新红利 随着 5G、AI、云计算等新技术的不断运用，社会逐步迈入智能时代，智能制造将成为制造业 转型升级的主攻方向。根据公司发展现状与生产水平，利用信息化系统、机械装备、5G 技术等， 提升自动化水平与技术工艺，提高生产与管理效率。加强对无人驾驶技术的自主研发，加强新能 源产品、再制造技术、餐厨及有机质处理、渗滤液处理等装备的研发、研究。深入开发智慧环卫 云平台，利用大数据、物联网技术，实现环卫项目的精准调度、实时控制，提升环卫行业管理水 平与资源配置效率。 4、以客户为导向，提高公司市场份额和盈利质量 公司坚持以为客户创造价值为核心，以满足市场需求和客户要求为导向的营销思维，创造性 开展营销工作。加强营销体制改革，充分调动营销全员的主动性、积极性和创造性，坚持底线思 维、红线意识，努力打造风清气正、团结协作、艰苦奋斗、坚忍不拔的营销队伍。环卫装备业务 创新网上营销模式，推进标准化经济型产品上规模，提升公司市场份额。全面加强重点城市、重 点区域的营销拓展，加大新能源、新产品、政府客户的开拓力度，提高公司盈利质量。环卫服务 业务要进一步加大项目公司外延式扩张等造血能力建设，向精细管理、智慧管理要效益。固废处 置业务加快项目落地，尽快建成标杆示范项目。国际业务加大公司海外宣传力度，精准聚焦，尽 快实现上规模。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 环卫装备行业，公司作为较早进入者，在产品、技术、市场、品牌、人才、管理等方面均具 有一定的先发竞争优势。本行业也具有较高的技术壁垒、品牌壁垒、营销网络壁垒、售后服务壁 垒、资金壁垒和资质壁垒，但在环卫服务市场化改革的推动下，市场需求持续扩大且多样化，较 高的行业盈利状况和投资回报率将吸引更多企业参与竞争，如果公司未来不能持续保持技术研发 实力、制造服务能力和经营管理水平，并提高市场竞争能力，则有可能面临市场地位下降的风险。 环卫服务行业，随着我国城镇化的发展和环卫服务市场化改革持续推进，吸引了产业链上中 下游陆续进入本细分行业，市场竞争加剧。公司较早在资本市场上市并快速制定环卫服务发展战 略，在资金规模、经营业绩、业务拓展、品牌口碑等方面具有一定的竞争优势。但由于行业准入 门槛较低，行业集中度较低，企业区域性经营特征明显，随着竞争对手陆续登陆资本市场，市场 竞争环境将更加激烈，可能增加公司的市场开拓难度，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和 盈利能力的稳步提升。 2、经营管理风险 （1）原材料交货与价格风险 底盘、钢材是公司环卫装备生产所需的主要原材料。虽然公司与多家底盘厂家达成长期合作， 但如果底盘厂家交货不及时，将对公司生产进度产生一定影响。另外，公司有部分进口配件采购 周期较长，公司通常根据上年销售情况提前备货，但如果当年销售订单的增长超过预期，仍有可 能面临供货不及时的风险