2019 (3).成本分析表 分行业情况 本期占总成 上年同期占本期金额较上 分行业 成本构成项目 本期金额 本比例(% 上年同期金额总成本比例年同期变动比 情况 说明 例(% 不卫装备制造直接材料、制造 费用、人工费1.68.091,198 708,479,500.24 主要系成本控制较好所致 人工费、折旧 主要系新增环卫产业服务 环卫产业服务 1,429,423,086.29 33.4 物料消耗 45.95859,079,583.54 收入所致 分产品情况 本期占总成 上年同期占本期金额较上 分产品 成本构成项目 本期金额 本比例(% 上年同期金额总成本比例年同期变动比 说明 例(% 环卫清洁装备直接材料 978,550,48 96.791,089,375,246.00 -10.17主要系销售收入下降所致 环卫清洁装备制造费用 20,440,725. 1.12主要系销售收入下降所致 [环卫清洁装备人工费 12,191,168.21 121112.812,367.71 1.14 -4.85主要系销售收入下降所致 圾收转装备直接材料 603,852, 549,251,556.68 994主要系销售收入增加所致 垃圾收转装备制造费用 13.93主要系销售收入增加所致 垃圾收转装备人工费 7,780,359.04 6,203,960.12 25.41主要系销售收入增加所致 环卫产业服务直接人力成本 要系新增环卫产业服务 960,146,067.22 67.17571,599,839.25 66.54 主要系新增环卫产业服务 环卫产业服务机械成本 02,339,19.57 21.15186,198,984.66 项目收入所致 不卫产业服务其它成本 66,937,819 11.68101,280,759.63 A83主要系新增环卫产业服务
2019 年年度报告 21 / 223 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 环卫装备制造 业 直接材料、制造 费用、人工费 1,681,091,196.83 54.05 1,708,479,500.24 66.54 -1.60 主要系成本控制较好所致 环卫产业服务 人工费、折旧、 物料消耗 1,429,423,086.29 45.95 859,079,583.54 33.46 66.39 主要系新增环卫产业服务 收入所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 环卫清洁装备 直接材料 978,550,480.46 96.79 1,089,375,246.00 97.04 -10.17 主要系销售收入下降所致 环卫清洁装备 制造费用 20,211,102.84 2.00 20,440,725.21 1.82 -1.12 主要系销售收入下降所致 环卫清洁装备 人工费 12,191,168.21 1.21 12,812,367.71 1.14 -4.85 主要系销售收入下降所致 垃圾收转装备 直接材料 603,852,884.74 96.71 549,251,556.68 96.93 9.94 主要系销售收入增加所致 垃圾收转装备 制造费用 12,763,545.32 2.04 11,203,457.36 1.98 13.93 主要系销售收入增加所致 垃圾收转装备 人工费 7,780,359.04 1.25 6,203,960.12 1.09 25.41 主要系销售收入增加所致 环卫产业服务 直接人力成本 960,146,067.22 67.17 571,599,839.25 66.54 67.98 主要系新增环卫产业服务 项目收入所致 环卫产业服务 机械成本 302,339,199.57 21.15 186,198,984.66 21.67 62.37 主要系新增环卫产业服务 项目收入所致 环卫产业服务 其它成本 166,937,819.50 11.68 101,280,759.63 11.79 64.83 主要系新增环卫产业服务
2019年年度报告 其他主营其他 45,741,656 19,192,187.16 138.33主要系销售收入增加所致 我本分析其他情况说明 环卫服务成本构成分为三大类:直接人力成本、机械成本、其它成本,其中直接人力成本为一线环卫作业人员薪酬,机械成本为作业机械折旧、油 耗、租金、维修等
2019 年年度报告 22 / 223 项目收入所致 其他主营 其他 45,741,656.22 1.47 19,192,187.16 0.75 138.33 主要系销售收入增加所致 成本分析其他情况说明 环卫服务成本构成分为三大类：直接人力成本、机械成本、其它成本，其中直接人力成本为一线环卫作业人员薪酬，机械成本为作业机械折旧、油 耗、租金、维修等
2019年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额7,037.86万元,占年度销售总额18.22%:其中前五名客户销售额中关联 方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00% 前五名供应商采购额107,89182万元,占年度采购总额57.52%:其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。 其他说明 客户排名 营业收入(万元) 占年度销售总额的比例(% 25,318.20 5.99 第二名 23,295.33 5.51 第三名 11,552.32 2.73 第四名 8,503.58 2.01 第五名 合计 77,037.86 18.22 供应商排名年度釆购额(万元)占年度釆购总额的比例(%) 6,945.27 30.36 26,810.57 14.29 第三名 10,978.41 5.85 第四名 6,896.76 第五名 6,260.81 3.34 合计 107,891.82 57.52 ●费用 √适用口不适用 项目 2019 年 2018年 增减比率 变动原因 (%) 销售 主要系营销服务及广告宣传费、业务招 费用|397,723,896.7532,045,86.00 23.50 待费、中标服务费等增加所致 管理 214,597,548.68139,165,741.20 费用 54.20主要系管理人员工资及福利、业务招待 费等增加所致 财务 费用1,402,450.03-27,875,253.17不适用主要系银行存款利息收入减少所致 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 23/223
2019 年年度报告 23 / 223 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 77,037.86 万元，占年度销售总额 18.22%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。 前五名供应商采购额 107,891.82 万元，占年度采购总额 57.52%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 其他说明 客户排名 营业收入 （万元） 占年度销售总额的比例（%） 第一名 25,318.20 5.99 第二名 23,295.33 5.51 第三名 11,552.32 2.73 第四名 8,503.58 2.01 第五名 8,368.44 1.98 合计 77,037.86 18.22 供应商排名 年度采购额（万元） 占年度采购总额的比例（%） 第一名 56,945.27 30.36 第二名 26,810.57 14.29 第三名 10,978.41 5.85 第四名 6,896.76 3.68 第五名 6,260.81 3.34 合计 107,891.82 57.52 费用 √适用 □不适用 项目 2019 年 2018 年 增减比率 （%） 变动原因 销售 费用 397,723,896.75 322,045,866.09 23.50 主要系营销服务及广告宣传费、业务招 待费、中标服务费等增加所致 管理 费用 214,597,548.68 139,165,741.20 54.20 主要系管理人员工资及福利、业务招待 费等增加所致 财务 费用 1,402,450.03 -27,875,253.17 不适用 主要系银行存款利息收入减少所致 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用
2019年年度报告 单位:元 本期费用化研发投入 132,238,937.99 本期资本化研发投入 研发投入合计 132,238,937.99 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 155 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 16.14 研发投入资本化的比重(%) 注:研发人员占比主要指研发人员占母公司的员工人数的比例。 (2)情况说明 √适用口不适用 研发支出主要系环卫装备的研发项目支出,截至2019年12月31日,公司共有272项已授 权专利,其中发明25项、实用新型238项、外观9项,拥有丰硕的自主知识产权成果。2019年 公司共完成46项科研项目,获得210个新产品,251个产品优化改进:随着研发项目的顺利完成, 形成了大量自有知识产权专利技术,为公司产品性能拓展提供了强大的技术支持。 ●现金流 √适用口不适用 增减比率 项目 2019年 2018年 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额23.180.86801355.62.9 主要系加强应收款管理, 不适用 加快了货款回笼所致 投资活动产生的 主要系投资银行理财产品 现金流量净额 523,585,62400528,912,721.93-19899 变动所致 筹资活动产生的 主要系票据贴现借款和借 现金流量净额 64,281,128.89-102,731,371.11 不适用 款所致 非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用不适用 (三)资产、负债情况分析 适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期 上期期 末数占 末数占本期期末金 项目名称 本期期末数总资产上期期末数总资产 额较上期期情况 的比例 的比例末变动比例说明 (%) (%) (%) 货币资金 536,453,758.241.82976,671,77.1023.63-45.07说明1 24/223
2019 年年度报告 24 / 223 单位：元 本期费用化研发投入 132,238,937.99 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 132,238,937.99 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.13 公司研发人员的数量 155 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.14 研发投入资本化的比重（%） 0 注：研发人员占比主要指研发人员占母公司的员工人数的比例。 (2).情况说明 √适用 □不适用 研发支出主要系环卫装备的研发项目支出，截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有 272 项已授 权专利，其中发明 25 项、实用新型 238 项、外观 9 项，拥有丰硕的自主知识产权成果。2019 年 公司共完成 46 项科研项目，获得 210 个新产品，251 个产品优化改进；随着研发项目的顺利完成， 形成了大量自有知识产权专利技术，为公司产品性能拓展提供了强大的技术支持。 现金流 √适用 □不适用 项目 2019 年 2018 年 增减比率 （%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 323,180,866.80 -355,532,622.59 不适用 主要系加强应收款管理， 加快了货款回笼所致 投资活动产生的 现金流量净额 -523,585,624.00 528,912,721.93 -198.99 主要系投资银行理财产品 变动所致 筹资活动产生的 现金流量净额 64,281,128.89 -102,731,371.11 不适用 主要系票据贴现借款和借 款所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 货币资金 536,453,758.24 11.82 976,671,773.10 23.63 -45.07 说明 1
2019年年度报告 交易性金融资产240,000029 不适用说明2 应收票据 53,633,427.74 1.30 100.00说明3 应收款项融资 39,927,506.6 不适用说明4 预付款项 9865,817.890.215,087,175.82 34.61说明5 其他应收款 153,968,902.26 3.39 95,235,344.74 2.30 6167说明6 其他流动资产 286,104,677.646.3071,828,413.53 1.74298.32说明7 可供出售金融资产 17,782,024.250.43 00.00说明 长期应收款 22382,640.384.90--不适用说明9 长期股权投资 23,089,458.890.51 13,573,711.52 0.33 70.10说明10 其他非流动金融资产 17,612,752.07 0.39 不适用说明11 在建工程 98,035,446.56 2.16 8,553,320.04 0.211,046.17说明12 无形资产 67,477,556.24 1.4924,340,669.35 172说明13 长期待摊费用 24,147,802.21 0.53 12,537,945.28 9260说明14 递延所得税资产 37,245,448.97 0.8227,428,849.70 0.6 35.79说明15 其他非流动资产 6,202,726.69 0.14 281,400.00 0.012,104.24说明16 短期借款 190,000,000.00 4.19 不适用说明17 应付职工薪酬 77,794,387.533.921,632,877.96 49.87说明18 应交税费 49,708,134.92 1.09 20,642,794.00 140.80说明19 其他应付款 153,866,460.77 3.39109,729,345.82 40.22说明20 年内到期的非流动 9,758,465.07 0.21 18,943,194.50 -48.49说明21 负债 长期借款 15,533,050.70 不适用说明22 其他非流动负债 24,178,760.00 0.59 -1000说明23 股本 415,655,737.00 9.16299,004,955.00 39.01说明24 减:库存股 25,232,760.00 0.61 100.00说明25 其他说明 说明1主要系购买银行理财产品所致 说明2主要系购买银行理财产品所致 说明3主要系金融工具准则变化所致 说明4主要系金融工具准则变化所致 说明5主要系预付供应商款项减少所致 说明6主要系投标、履约及质量保证金增加所致 说明7主要系购买银行理财产品所致 说明8主要系金融工具准则变化所致 说明9主要系分期销售所致 说明10主要系对参股公司东证龙马增资及海南易登投资增加所致 说明11主要系金融工具准则变化所致 说明12主要系项目子公司焚烧发电项目投入增加所致 说明13主要系购买环卫专用车辆和环卫装备扩建二期项目土地款所致 说明14主要系项目子公司装修费、环卫作业器具增加所致 说明15主要系计提应收账款坏账准备增加所致 说明16主要系项目子公司预付长期资产购置款
2019 年年度报告 25 / 223 交易性金融资产 240,000,000.00 5.29 - - 不适用 说明 2 应收票据 - - 53,633,427.74 1.30 -100.00 说明 3 应收款项融资 39,927,506.67 0.88 - - 不适用 说明 4 预付款项 9,865,847.89 0.22 15,087,175.82 0.37 -34.61 说明 5 其他应收款 153,968,902.26 3.39 95,235,344.74 2.30 61.67 说明 6 其他流动资产 286,104,677.64 6.30 71,828,413.53 1.74 298.32 说明 7 可供出售金融资产 - - 17,782,024.25 0.43 -100.00 说明 8 长期应收款 222,382,640.38 4.90 - - 不适用 说明 9 长期股权投资 23,089,458.89 0.51 13,573,711.52 0.33 70.10 说明 10 其他非流动金融资产 17,612,752.07 0.39 - - 不适用 说明 11 在建工程 98,035,446.56 2.16 8,553,320.04 0.21 1,046.17 说明 12 无形资产 67,477,556.24 1.49 24,340,669.35 0.59 177.22 说明 13 长期待摊费用 24,147,802.21 0.53 12,537,945.28 0.30 92.60 说明 14 递延所得税资产 37,245,448.97 0.82 27,428,849.70 0.66 35.79 说明 15 其他非流动资产 6,202,726.69 0.14 281,400.00 0.01 2,104.24 说明 16 短期借款 190,000,000.00 4.19 - - 不适用 说明 17 应付职工薪酬 177,794,387.53 3.92 118,632,877.96 2.87 49.87 说明 18 应交税费 49,708,134.92 1.09 20,642,794.00 0.50 140.80 说明 19 其他应付款 153,866,460.77 3.39 109,729,345.82 2.66 40.22 说明 20 一年内到期的非流动 负债 9,758,465.07 0.21 18,943,194.50 0.46 -48.49 说明 21 长期借款 15,533,050.70 0.34 - - 不适用 说明 22 其他非流动负债 - - 24,178,760.00 0.59 -100.00 说明 23 股本 415,655,737.00 9.16 299,004,955.00 7.24 39.01 说明 24 减：库存股 - - 25,232,760.00 0.61 -100.00 说明 25 其他说明 说明 1 主要系购买银行理财产品所致 说明 2 主要系购买银行理财产品所致 说明 3 主要系金融工具准则变化所致 说明 4 主要系金融工具准则变化所致 说明 5 主要系预付供应商款项减少所致 说明 6 主要系投标、履约及质量保证金增加所致 说明 7 主要系购买银行理财产品所致 说明 8 主要系金融工具准则变化所致 说明 9 主要系分期销售所致 说明 10 主要系对参股公司东证龙马增资及海南易登投资增加所致 说明 11 主要系金融工具准则变化所致 说明 12 主要系项目子公司焚烧发电项目投入增加所致 说明 13 主要系购买环卫专用车辆和环卫装备扩建二期项目土地款所致 说明 14 主要系项目子公司装修费、环卫作业器具增加所致 说明 15 主要系计提应收账款坏账准备增加所致 说明 16 主要系项目子公司预付长期资产购置款