2019年年度报告 等区域,已实现环卫服务运营一体化方案的异地复制和区域规模化。 新维吾尔自治区 西自治区 四 年化合闲金额 3000-10000 项目业绩分布图 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2019年,世界经济周期下行、中美贸易摩擦、“三期叠加”等内外因素交织下,我国经济下 行压力增大,国内生产总值比上年增长61%,维持预期的增长速度。近年来,虽然国内外形势错 综复杂,国内经济増速放缓趋稳,但是国家经济内部结构继续调整优化,人均GDP破1万美元 人均可支配收入创新髙。在供给侧改革、减税降费、拓宽融资渠道等政策支持和新型城镇化、环 卫市场化改革、农村环卫重视度不断提高等因素推动和支撑下,环卫产业内生动力增强。 2019年,公司坚持董事会的正确领导,在经营管理团队和全体员工的共同努力下,组织架构 调整、队伍作风建设初见成效,顺利达到年初预定的各项经营指标,经营质量得到改善,货款回 笼向好,经营性净现金流创历史新高,产品科技含量提高,保持了公司的核心竞争力 2019年度,公司实现主营业务收入4190亿元,同比增长23.00%,其中环卫清洁装备收入1426 亿元,同比下降694%,占公司年度主营业务收入的34.03%;垃圾收转装备收入9.21亿元,同比 增长1412%,占公司年度主营业务收入的2197%;环卫服务领域收入17.89亿元,同比增长7146%, 占公司年度主营业务收入的42.69%;其他主营收入0.54亿元,同比增长12146%,占公司年度主 营业务收入的1.31% (一)环卫装备业务 随着城镇化和环卫服务市场化改革的推进,以及垃圾分类、乡村振兴、农村人居环境整治等 利好政策的落地执行,县城、乡镇和农村的环卫装备市场需求依然旺盛。垃圾分类给垃圾收转类 16/223
2019 年年度报告 16 / 223 等区域，已实现环卫服务运营一体化方案的异地复制和区域规模化。 项目业绩分布图 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019 年，世界经济周期下行、中美贸易摩擦、“三期叠加”等内外因素交织下，我国经济下 行压力增大，国内生产总值比上年增长 6.1%，维持预期的增长速度。近年来，虽然国内外形势错 综复杂，国内经济增速放缓趋稳，但是国家经济内部结构继续调整优化，人均 GDP 破 1 万美元， 人均可支配收入创新高。在供给侧改革、减税降费、拓宽融资渠道等政策支持和新型城镇化、环 卫市场化改革、农村环卫重视度不断提高等因素推动和支撑下，环卫产业内生动力增强。 2019 年，公司坚持董事会的正确领导，在经营管理团队和全体员工的共同努力下，组织架构 调整、队伍作风建设初见成效，顺利达到年初预定的各项经营指标，经营质量得到改善，货款回 笼向好，经营性净现金流创历史新高，产品科技含量提高，保持了公司的核心竞争力。 2019 年度，公司实现主营业务收入 41.90 亿元，同比增长 23.00%，其中环卫清洁装备收入 14.26 亿元，同比下降 6.94%，占公司年度主营业务收入的 34.03%；垃圾收转装备收入 9.21 亿元，同比 增长14.12%，占公司年度主营业务收入的21.97%；环卫服务领域收入17.89亿元，同比增长71.46%， 占公司年度主营业务收入的 42.69%；其他主营收入 0.54 亿元，同比增长 121.46%，占公司年度主 营业务收入的 1.31%。 （一）环卫装备业务 随着城镇化和环卫服务市场化改革的推进，以及垃圾分类、乡村振兴、农村人居环境整治等 利好政策的落地执行，县城、乡镇和农村的环卫装备市场需求依然旺盛。垃圾分类给垃圾收转类
2019年年度报告 环卫车市场带来的增量将在未来几年内以先少后多的趋势逐年释放。积极响应国家“打赢蓝天保 卫战”号召,也带动了抑尘车等相关的环卫清洁类装备的销售增长。随着国家污染物排放标准的 提高,新能源产品需求量明显增长。报告期内,公司的环卫装备业务中的新能源及清洁能源环卫 装备实现收入1.84亿元,同比增长266.38%,预计新能源环卫装备将逐步成为主流采购产品。在 人口老龄化大背景下,随着人工智能加速崛起、国家两化融合的强力推进,环卫设备智能化将成 为一股新的趋势,且有望成为城市大数据体系中的重要组成部分,进一步提升其应用价值 公司环卫装备制造效率提升,生产系统进一步优化生产组织,完善质量保证体系和质量检查 体系,加大供应商管理,增强商务谈判能力,一定程度上降低了采购成本,提高了交货及时率 调整营销组织架构,全面加强营销全过程流程管理,狠抓回款,积极主动调整客户结构,政府类 客户占比同比上升237个百分点,订单质量明显提升。技术中心围绕“电动化、智能化、网联化 研发方向,重点开展了国六车型和新能源产品开发、产品降成本设计和环卫装备智能车联网系统 研发,取得重大突破,涵盖智能避障、人脸识别辅助驾驶、红绿灯智能启停等智能技术应用的无 人驾驶智能扫路杋项目顺利落地,完成智能环玊车联网系统自主硏发,并在第十届海峡两岸机械 产业博览会期间隆重亮相。2019年公司申请通过了“胡秀金省级技能大师工作室”,当选龙岩市 专用车行业商会会长单位,荣获“2019福建制造业企业10强”及“福建省民营企业百强”等称 2019年,公司环卫装备总销量和订单均同比增长,回款增加,应收账款催收工作初见成效 公司毛利率和净利率明显改善,公司环卫装备总产量为8142台/套,同比下降313%;销量为8,206 台/套,同比增长1.81%;库存量为1,172台/套,同比下降518%。公司市场占有率618%,公司 环卫创新产品和中高端作业车型在同类市场的占有率为1257%,保持行业前三水平 (二)环卫服务业务 2019年,全国环卫服务项目新签总金额2,223亿元,同比略降241%。但环卫市场有新的变 化,在上海市强制执行垃圾分类的带动下,垃圾分类市场爆发,单独的垃圾分类招标项目显著增 加,垃圾分类成为环卫一体化标配作业内容,与环卫服务打包招标。报告期内,公司纯垃圾分类 项目18个,合同总金额2,656.3万元。城市管理物业化、一线大城市引入环卫PPP模式、市政 服务市场化、智能环卫进入商业化探索期等多重趋势引导下,行业竞争更加激烈,环卫服务企业 唯有加紧占领市场、精细化项目管理,才能在市场立足。 2019年,公司环卫服务业务营业收入、净利润均创历史新高,毛利率、净利率得到改善。公 司抢抓市场机遇,充分发挥公司标杆案例和品牌优势,利用自身的项目优势,由点及面不断拓展 外延,优势区域大单频现,相继中标,进一步奠定当地市场地位:成功开拓黑龙江、内蒙古等空 白省份,并将环卫服务业务延伸到厦门公路、大学校园等作业领域。公司优化项目投资评估体系 有效提高投标项目的前期决策水平;通过智慧环卫云平台,优化项目人员及车辆配置,提升项目 运营效率:全面执行预算管理制度,改善筹建期亏损的现象:;强化资产管理,提高资产使用率 降低项目公司运营成本:采用业绩考核、集中竞聘等方式,培养、选拔优秀项目负责人,提升项 目公司管理水平;紧跟回款,保持应收账款合理水平。截至报告期末,公司60多家环卫项目分子 公司,全国环卫服务产业员工超过3万人,清扫保洁面积2亿多平方米,日均清运垃圾量超过1 万吨 2019年,公司新增中标的环卫服务项目60个,同比翻番,新签合同年化合同金额12.27亿 元,同比增长9112%,新签合同总金额11130亿元,同比增长17387%,截至2019年12月31 日,公司在履行的环卫服务合同年化合同金额2635亿元,同比增长79.50%,合同总金额25326 亿元,同比增长7640%。根据“环境司南”统计数据显示:公司中标2019年度开标的环卫服务 项目合同总金额在全行业排名第一,首年合同金额排名第二。 3、固废处置业务及国际业务 2019年,公司实现渗滤液处理设备销售并拓展了运营服务项目,完成由“设备销售”向“设
2019 年年度报告 17 / 223 环卫车市场带来的增量将在未来几年内以先少后多的趋势逐年释放。积极响应国家“打赢蓝天保 卫战”号召，也带动了抑尘车等相关的环卫清洁类装备的销售增长。随着国家污染物排放标准的 提高，新能源产品需求量明显增长。报告期内，公司的环卫装备业务中的新能源及清洁能源环卫 装备实现收入 1.84 亿元，同比增长 266.38%，预计新能源环卫装备将逐步成为主流采购产品。在 人口老龄化大背景下，随着人工智能加速崛起、国家两化融合的强力推进，环卫设备智能化将成 为一股新的趋势，且有望成为城市大数据体系中的重要组成部分，进一步提升其应用价值。 公司环卫装备制造效率提升，生产系统进一步优化生产组织，完善质量保证体系和质量检查 体系，加大供应商管理，增强商务谈判能力，一定程度上降低了采购成本，提高了交货及时率。 调整营销组织架构，全面加强营销全过程流程管理，狠抓回款，积极主动调整客户结构，政府类 客户占比同比上升 2.37 个百分点，订单质量明显提升。技术中心围绕“电动化、智能化、网联化” 研发方向，重点开展了国六车型和新能源产品开发、产品降成本设计和环卫装备智能车联网系统 研发，取得重大突破，涵盖智能避障、人脸识别辅助驾驶、红绿灯智能启停等智能技术应用的无 人驾驶智能扫路机项目顺利落地，完成智能环卫车联网系统自主研发，并在第十届海峡两岸机械 产业博览会期间隆重亮相。2019 年公司申请通过了“胡秀金省级技能大师工作室”，当选龙岩市 专用车行业商会会长单位，荣获“2019 福建制造业企业 100 强”及“福建省民营企业百强”等称 号。 2019 年，公司环卫装备总销量和订单均同比增长，回款增加，应收账款催收工作初见成效， 公司毛利率和净利率明显改善，公司环卫装备总产量为 8,142 台/套，同比下降 3.13%；销量为 8,206 台/套，同比增长 1.81%；库存量为 1,172 台/套，同比下降 5.18%。公司市场占有率 6.18%，公司 环卫创新产品和中高端作业车型在同类市场的占有率为 12.57%，保持行业前三水平。 （二）环卫服务业务 2019 年，全国环卫服务项目新签总金额 2,223 亿元，同比略降 2.41%。但环卫市场有新的变 化，在上海市强制执行垃圾分类的带动下，垃圾分类市场爆发，单独的垃圾分类招标项目显著增 加，垃圾分类成为环卫一体化标配作业内容，与环卫服务打包招标。报告期内，公司纯垃圾分类 项目 18 个，合同总金额 2,656.33 万元。城市管理物业化、一线大城市引入环卫 PPP 模式、市政 服务市场化、智能环卫进入商业化探索期等多重趋势引导下，行业竞争更加激烈，环卫服务企业 唯有加紧占领市场、精细化项目管理，才能在市场立足。 2019 年，公司环卫服务业务营业收入、净利润均创历史新高，毛利率、净利率得到改善。公 司抢抓市场机遇，充分发挥公司标杆案例和品牌优势，利用自身的项目优势，由点及面不断拓展 外延，优势区域大单频现，相继中标，进一步奠定当地市场地位；成功开拓黑龙江、内蒙古等空 白省份，并将环卫服务业务延伸到厦门公路、大学校园等作业领域。公司优化项目投资评估体系， 有效提高投标项目的前期决策水平；通过智慧环卫云平台，优化项目人员及车辆配置，提升项目 运营效率；全面执行预算管理制度，改善筹建期亏损的现象；强化资产管理，提高资产使用率， 降低项目公司运营成本；采用业绩考核、集中竞聘等方式，培养、选拔优秀项目负责人，提升项 目公司管理水平；紧跟回款，保持应收账款合理水平。截至报告期末，公司 60 多家环卫项目分子 公司，全国环卫服务产业员工超过 3 万人，清扫保洁面积 2 亿多平方米，日均清运垃圾量超过 1 万吨。 2019 年，公司新增中标的环卫服务项目 60 个，同比翻番，新签合同年化合同金额 12.27 亿 元，同比增长 91.12%，新签合同总金额 111.30 亿元，同比增长 173.87%，截至 2019 年 12 月 31 日，公司在履行的环卫服务合同年化合同金额 26.35 亿元，同比增长 79.50%，合同总金额 253.26 亿元，同比增长 76.40%。根据“环境司南”统计数据显示：公司中标 2019 年度开标的环卫服务 项目合同总金额在全行业排名第一，首年合同金额排名第二。 3、固废处置业务及国际业务 2019 年，公司实现渗滤液处理设备销售并拓展了运营服务项目，完成由“设备销售”向“设
2019年年度报告 备销售+运营服务”模式转变。污泥处置业务通过前期中试及拓展,成功签署污泥处置运营服务协 议,实现零的突破:自主研发的有机废弃物设备进入终试阶段,结合公司装备制造及环卫服务运 营优势,引进外部专业团队,设立控股子公司,为做大做强餐厨垃圾处置业务奠定有力基础。 公司加大了国外官方网站的运营力度,持续推进广告投放,国际客户对公司产品的信赖度进 一步提升,市场网络更加稳固、完善,香港、澳门、台湾、马来西亚、印度尼西亚等传统市场订 单量继续提升,开拓俄罗斯、泰国、中东等新兴市场,有望助力国际订单进一步增长 4、财务管理成效显着 2019年,公司着力加强应收账款管理,成立清账专项小组,加强应收账款考核,采取多种手 段促进账款回笼,取得明显成效;着力加强资金预算与统筹,密切监控集团及子公司资金管理, 减少资金占用成本,提升公司资金管理效率,公司经营性净现金流创历史新高 5、有效推进信息化建设 为适应公司规模扩张和组织架枃调整,提高工作效率,规范管理流程,公司着力推动数字化 改革,启动数字化建设10项目,主要包括CRM系统建设、ERP系统升级、OA系统对接和B1分 析建设,并于2020年1月1日正式上线,其中CRM系统管控包含了潜在客户管理、客户分析、 集团客户共享、招投标管理、合冋管理、逾期账款管理、项目进度管理等功能,并与ERP系统做 了价值拉通,使前端业务与生产无缝对接,提高了营销到生产及供应的传递效率;ERP系统则拉 通了销售、技术、生产、供应、仓库、财务等环节业务流程,并实现了集团财务一体化管控,使 管理规范化和数字化,有效的提高集团管理水平 6、推出员工持股计划,建立核心人员、股东、公司的利益共享机制 2019年9月,公司完成董事会、监事会和经营管理班子换届选举,根据公司发展规划制定更 为科学合理的薪酬机制,加大绩效考核力度,落实各事业部及内部经营责任与激励制度。公司同 时推出新一届董事、监事和核心管理人员的薪酬方案和员工持股计划,将个人的绩效考核与各事 业部业绩完成情况和生产劳动安全等指标挂钩,与公司整体业绩质量挂钩,努力实现个人成长与 公司长期稳定发展相协调,为股东创造长期稳定的效益。 、报告期内主要经营情况 2019年度,公司实现营业收入42.28亿元(合并口径,下同),同比增长22.78%,实现归属 于母公司股东的净利润2.70亿元,同比上升14.40%截至2019年12月31日,公司资产总额45.40 亿元,同比增长9.85%,归属上市公司股东的净资产25.00亿元,同比增长8.17%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 4,227,925,740.423,443,580,174.07 22.78 营业成本 3,139,877818.802,593,984,535.19 销售费用 397,723,896.75322045,8609 23.50 管理费用 14,597,548 139,165,741.20 研发费用 52,199,137.47 48,719,626.83 7.14 财务费用 1,402,450.03-27,875,253.17 不适用 经营活动产生的现金流量净额 323,180,866.80-355,532,62.59 不适用 投资活动产生的现金流量净额 523,585,624.00528,912,721.93 -198.99 筹资活动产生的现金流量净额 64,281,128.89 102,731,371.1 不适用 18/223
2019 年年度报告 18 / 223 备销售+运营服务”模式转变。污泥处置业务通过前期中试及拓展，成功签署污泥处置运营服务协 议，实现零的突破；自主研发的有机废弃物设备进入终试阶段，结合公司装备制造及环卫服务运 营优势，引进外部专业团队，设立控股子公司，为做大做强餐厨垃圾处置业务奠定有力基础。 公司加大了国外官方网站的运营力度，持续推进广告投放，国际客户对公司产品的信赖度进 一步提升，市场网络更加稳固、完善，香港、澳门、台湾、马来西亚、印度尼西亚等传统市场订 单量继续提升，开拓俄罗斯、泰国、中东等新兴市场，有望助力国际订单进一步增长。 4、财务管理成效显著 2019 年，公司着力加强应收账款管理，成立清账专项小组，加强应收账款考核，采取多种手 段促进账款回笼，取得明显成效；着力加强资金预算与统筹，密切监控集团及子公司资金管理， 减少资金占用成本，提升公司资金管理效率，公司经营性净现金流创历史新高。 5、有效推进信息化建设 为适应公司规模扩张和组织架构调整，提高工作效率，规范管理流程，公司着力推动数字化 改革，启动数字化建设 1.0 项目，主要包括 CRM 系统建设、ERP 系统升级、OA 系统对接和 BI 分 析建设，并于 2020 年 1 月 1 日正式上线，其中 CRM 系统管控包含了潜在客户管理、客户分析、 集团客户共享、招投标管理、合同管理、逾期账款管理、项目进度管理等功能，并与 ERP 系统做 了价值拉通，使前端业务与生产无缝对接，提高了营销到生产及供应的传递效率；ERP 系统则拉 通了销售、技术、生产、供应、仓库、财务等环节业务流程，并实现了集团财务一体化管控，使 管理规范化和数字化，有效的提高集团管理水平。 6、推出员工持股计划，建立核心人员、股东、公司的利益共享机制 2019 年 9 月，公司完成董事会、监事会和经营管理班子换届选举，根据公司发展规划制定更 为科学合理的薪酬机制，加大绩效考核力度，落实各事业部及内部经营责任与激励制度。公司同 时推出新一届董事、监事和核心管理人员的薪酬方案和员工持股计划，将个人的绩效考核与各事 业部业绩完成情况和生产劳动安全等指标挂钩，与公司整体业绩质量挂钩，努力实现个人成长与 公司长期稳定发展相协调，为股东创造长期稳定的效益。 二、报告期内主要经营情况 2019 年度，公司实现营业收入 42.28 亿元（合并口径，下同），同比增长 22.78%，实现归属 于母公司股东的净利润 2.70 亿元，同比上升 14.40%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 45.40 亿元，同比增长 9.85%，归属上市公司股东的净资产 25.00 亿元，同比增长 8.17%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,227,925,740.42 3,443,580,174.07 22.78 营业成本 3,139,877,818.80 2,593,984,535.19 21.04 销售费用 397,723,896.75 322,045,866.09 23.50 管理费用 214,597,548.68 139,165,741.20 54.20 研发费用 52,199,137.47 48,719,626.83 7.14 财务费用 1,402,450.03 -27,875,253.17 不适用 经营活动产生的现金流量净额 323,180,866.80 -355,532,622.59 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -523,585,624.00 528,912,721.93 -198.99 筹资活动产生的现金流量净额 64,281,128.89 -102,731,371.11 不适用
2019年年度报告 收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,主营业务收入41.90亿元,同比增加7.84亿元,同比增长23.00%,主要系环卫 产业服务项目收入增加所致:;主营业务成本31.11亿元,同比增加5.43亿元,同比增长21.15% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 毛利率入比上本比上毛利率比 营业收入 营业成本 (%)年增减年增减上年增减 环卫装备 增加2.28 -1.60 制造业 2,401,509,835.611,681,091,196.8330.00 个百分点 环卫产业 增加2.43 1,788,981,286.271,429,423,086.2920.1071.46 39 服务 个百分点 主营业务分产品情况 营业收营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比 (%)年增减年增减/上年增减 (%) 环卫清洁 装备 1,426,053,750.981,010,952,751.5129.11 -6.94 9.95/增 个百分点 垃圾收转 装备 920,5621.1624,396079.1032.1714.1210.19/增加2421 个百分点 环卫产业 服务 1,78898286271,429,.43,086.2920.1071.466.39增加243 个百分点 其他主营 54,8883245,741,656221666123.9913839减少5.02 个百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上/无利辜比 %)|年增减年增减上年增减 华东1,862,22,560.401,424,897,060.0323.4846.5745.38 增加0.63 个百分点 华北385560382.5582834.5032.61354 增加0.53 个百分点 增加4.29 华南 665,331,795.01495,704,754.3325.5019.35 12.85 个百分点 减少1.07 西南 381,269,457.73286,976,208.9224.73 3.07 个百分点
2019 年年度报告 19 / 223 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，主营业务收入 41.90 亿元，同比增加 7.84 亿元，同比增长 23.00%，主要系环卫 产业服务项目收入增加所致；主营业务成本 31.11 亿元，同比增加 5.43 亿元，同比增长 21.15%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 环卫装备 制造业 2,401,509,835.61 1,681,091,196.83 30.00 1.61 -1.60 增加 2.28 个百分点 环卫产业 服务 1,788,981,286.27 1,429,423,086.29 20.10 71.46 66.39 增加 2.43 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 环卫清洁 装备 1,426,053,750.98 1,010,952,751.51 29.11 -6.94 -9.95 增加 2.37 个百分点 垃圾收转 装备 920,568,247.31 624,396,789.10 32.17 14.12 10.19 增加 2.42 个百分点 环卫产业 服务 1,788,981,286.27 1,429,423,086.29 20.10 71.46 66.39 增加 2.43 个百分点 其他主营 54,887,837.32 45,741,656.22 16.66 123.99 138.33 减少 5.02 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 华东 1,862,220,560.40 1,424,897,060.03 23.48 46.57 45.38 增加 0.63 个百分点 华北 385,555,689.33 252,545,526.28 34.50 32.61 31.54 增加 0.53 个百分点 华南 665,331,795.01 495,704,754.33 25.50 19.35 12.85 增加 4.29 个百分点 西南 381,269,457.73 286,976,208.92 24.73 1.60 3.07 减少 1.07 个百分点
2019年年度报告 西北 8832,021.38132,396,485.4230.26-15.84-1814/增加1.96 个百分点 减少0.49 东北 391,986,326.16295,401,117.2 24.64 12.53 11.95 个百分点 华中2.901921427365802932|30922611460 个百分点 国外 增加2.69 15,369,565.67 317,485.07 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (1)分行业的主营业务收入说明: 报告期内,环卫产业服务营业收入17.89亿元,同比增长7146%,毛利率为2010%,同比上 升2.43个百分点,主要系中标环卫产业服务项目增加,2019年新设20家项目公司,增加营业收 入3.68亿元,毛利率同比上升主要系项目运营进入成熟期,成本控制较好所致;环卫装备制造业 营业收入24.02亿元,同比上升161%,毛利率为30.00%,同比上升228个百分点,毛利率上升 主要系成本控制较好及优质客户占比提升所致 (2)分产品的主营业务收入说明: 报告期内,公司实现主营业务收入同比增长2300%,环卫产业服务收入增加7.46亿元,同比 增长7146%,毛利率同比上升243个百分点,主要系新增水城龙马、石狮龙马等服务收入和原有 项目子公司新增收入;垃圾收转装备收入增加1.14亿元,同比上升1412%,毛利率同比上升242 个百分点,主要系餐厨垃圾车、移动式中转站、密闭式桶装垃圾车等收入增加。 (3)分地区的主营业务收入说明: 报告期内,主营业务收入4190亿元,比上年同期增加7.84亿元,同比增长2300%,主要系 华东区域收入增加5.92亿元,同比增长46.57%,华北、华中、华南区域环卫服务同比增加 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品单位生产量销售量库存量 生产量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 环卫清洁装备台/套3,843,823608 -13.86 10.03 1.84 垃圾收转装备台/套|43084,383564 15.0 合计 8,1428,2061,172 3.13 1.81 5.18 产销量情况说明 报告期内,环卫清洁装备产量同比下降13.86%,销量同比下降1003%,库存同比上升1.84% 主要系路面养护车、高压清洗车、洒水车、洗扫车、多功能抑尘车销量减少:垃圾收转装备产量 同比增长895%,销量冋比增长1501%,库存冋同比下降11.74%,主要系餐厨垃圾车、密闭式桶装 垃圾车、自装卸式垃圾车、压缩式垃圾车等销量增加 20/223
2019 年年度报告 20 / 223 西北 189,832,021.38 132,396,485.42 30.26 -15.84 -18.14 增加 1.96 个百分点 东北 391,986,326.16 295,401,117.27 24.64 -12.53 -11.95 减少 0.49 个百分点 华中 298,925,706.19 214,275,645.80 28.32 30.49 22.63 增加 4.60 个百分点 国外 15,369,565.67 8,317,485.07 45.88 51.06 43.90 增加 2.69 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 （1）分行业的主营业务收入说明： 报告期内，环卫产业服务营业收入 17.89 亿元，同比增长 71.46%，毛利率为 20.10%，同比上 升 2.43 个百分点，主要系中标环卫产业服务项目增加，2019 年新设 20 家项目公司，增加营业收 入 3.68 亿元，毛利率同比上升主要系项目运营进入成熟期，成本控制较好所致；环卫装备制造业 营业收入 24.02 亿元，同比上升 1.61%，毛利率为 30.00%，同比上升 2.28 个百分点，毛利率上升 主要系成本控制较好及优质客户占比提升所致； （2）分产品的主营业务收入说明： 报告期内，公司实现主营业务收入同比增长 23.00%，环卫产业服务收入增加 7.46 亿元，同比 增长 71.46%，毛利率同比上升 2.43 个百分点，主要系新增水城龙马、石狮龙马等服务收入和原有 项目子公司新增收入；垃圾收转装备收入增加 1.14 亿元，同比上升 14.12%，毛利率同比上升 2.42 个百分点，主要系餐厨垃圾车、移动式中转站、密闭式桶装垃圾车等收入增加。 （3）分地区的主营业务收入说明： 报告期内，主营业务收入 41.90 亿元，比上年同期增加 7.84 亿元，同比增长 23.00%，主要系 华东区域收入增加 5.92 亿元，同比增长 46.57%，华北、华中、华南区域环卫服务同比增加。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 环卫清洁装备 台/套 3,834 3,823 608 -13.86 -10.03 1.84 垃圾收转装备 台/套 4,308 4,383 564 8.95 15.01 -11.74 合计 8,142 8,206 1,172 -3.13 1.81 -5.18 产销量情况说明 报告期内，环卫清洁装备产量同比下降 13.86%，销量同比下降 10.03%，库存同比上升 1.84%， 主要系路面养护车、高压清洗车、洒水车、洗扫车、多功能抑尘车销量减少；垃圾收转装备产量 同比增长 8.95%，销量同比增长 15.01%，库存同比下降 11.74%，主要系餐厨垃圾车、密闭式桶装 垃圾车、自装卸式垃圾车、压缩式垃圾车等销量增加