华电国际电力股份有限公司2013年年度报告

华电国际电力股份有限公司2013年年度报告 (2)主要供应商情况 2013年,本公司向前五位主要供应商采购的金额约为人民币11563亿元,约占本公司总采购金 额的2234%。详情如下: 供应商名称 占采购总额的比例(%) 兖州煤业股份有限公司 9.06 浙江省天然气开发有限公司 华电煤业集团有限公司 4.36 [神华宁夏煤业集团有限责任公司 57 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 合计 22.34 4、费用 2013年,本公司营业税金及附加约为人民币450亿元,同比增加6753%,主要原因是本公司 采购煤炭价格降低,进项税抵扣额减少 2013年,本公司资产减值损失约为人民币528亿元,同比增加134.72%,主要是对宿州生物质 能公司发电机组、杭州半山公司燃煤发电机组及部分应收款项计提减值准备 2013年,本公司营业外支出约为人民币586亿元,同比增加182.13%,主要是处置环保技改项 目拆除资产及支付价格调节基金等支出。 2013年,本公司所得税费用约为人民币1565亿元,同比增加12412%,主要原因是本公司盈 利水平提升,所得税费用相应增加。 5、现金流 2013年,本公司经营活动产生的现金净流入额约为人民币218.86亿元,同比增长约7818%, 主要是因为2013年发电量增加以及煤炭采购价格下跌的综和影响。 2013年,本公司投资活动产生的现金净流出额约为人民币141.86亿元,同比减少约1354%, 主要是收购及新建项目支出减少的影响。 2013年,本公司筹资活动产生的现金净流出额约为人民币7840亿元,同比下降约25478% 主要由于本公司本期经营活动提供的现金增加,导致借款量减少。 6、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013年,本公司利润构成及利润来源未发生重大变动 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 于2013年10月16日,本公司第六届董事会第十八次会议审议通过,计划以人民币3.12元/股的 价格向中国华电增发11.5亿股新A股,中国华电以现金形式认购,募集资金总额不超过人民币 3588亿元,扣除发行费用后将全部用于补充本公司的流动资金。该项发行议案于2013年12月 6日获得本公司临时股东大会审议通过,并将发行资料于2013年12月18日报送至中国证券监 督管理委员会。目前,该发行计划正处于中国证监会的审核过程当中

华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 16 (2) 主要供应商情况 2013 年，本公司向前五位主要供应商采购的金额约为人民币 115.63 亿元，约占本公司总采购金 额的 22.34%。详情如下： 供应商名称 占采购总额的比例(%) 兖州煤业股份有限公司 9.06 浙江省天然气开发有限公司 4.46 华电煤业集团有限公司 4.36 神华宁夏煤业集团有限责任公司 2.57 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 1.89 合计 22.34 4、费用 2013 年，本公司营业税金及附加约为人民币 4.50 亿元，同比增加 67.53%，主要原因是本公司 采购煤炭价格降低，进项税抵扣额减少。 2013 年，本公司资产减值损失约为人民币 5.28 亿元，同比增加 134.72%，主要是对宿州生物质 能公司发电机组、杭州半山公司燃煤发电机组及部分应收款项计提减值准备。 2013 年，本公司营业外支出约为人民币 5.86 亿元，同比增加 182.13%，主要是处置环保技改项 目拆除资产及支付价格调节基金等支出。 2013 年，本公司所得税费用约为人民币 15.65 亿元，同比增加 124.12%，主要原因是本公司盈 利水平提升，所得税费用相应增加。 5、现金流 2013 年，本公司经营活动产生的现金净流入额约为人民币 218.86 亿元，同比增长约 78.18%， 主要是因为 2013 年发电量增加以及煤炭采购价格下跌的综和影响。 2013 年，本公司投资活动产生的现金净流出额约为人民币 141.86 亿元，同比减少约 13.54%， 主要是收购及新建项目支出减少的影响。 2013 年，本公司筹资活动产生的现金净流出额约为人民币 78.40 亿元，同比下降约 254.78%， 主要由于本公司本期经营活动提供的现金增加，导致借款量减少。 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013 年，本公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 于 2013 年 10 月 16 日,本公司第六届董事会第十八次会议审议通过，计划以人民币 3.12 元/股的 价格向中国华电增发 11.5 亿股新 A 股，中国华电以现金形式认购，募集资金总额不超过人民币 35.88 亿元，扣除发行费用后将全部用于补充本公司的流动资金。该项发行议案于 2013 年 12 月 6 日获得本公司临时股东大会审议通过，并将发行资料于 2013 年 12 月 18 日报送至中国证券监 督管理委员会。目前，该发行计划正处于中国证监会的审核过程当中

华电国际电力股份有限公司2013年年度报 (3)发展战略和经营计划进展说明 2013年,本公司紧紧抓住煤炭市场宽松和煤价下降的重要杋遇,多措并举抢发电量、严控煤价, 经营业绩大幅提升。 发电量同比增长11.80%,完成2013年年初公告全年发电量计划的10321%;利用小时数完成 5,127小时,同比增长15小时,较预计计划高约127小时 用于火电、水电、风电、煤炭及环保技改等项目的本年度资本开支约人民币190亿元,较原计 划略高,主要原因是根据发展项目内外部条件变化情况,本公司适时对部分项目投资进度进行调 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:千元币种:人民币 主营业务分行业广品情况 分行业营业收入营业成本|毛利率营业收入比营业成本比 (%) 上年增减上年增减毛利率比上年增减 62,154,93346,608,873 25.01 12.30 供 29626053,171 0.28增加562个百分点 售煤 9319171.075,175 1537 22.58减少2067个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:千元币种人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 山东 32.991.580 16.38 宁夏 6.334.687 10.14 [河北 5.662.875 0.75 -422 河南 4.250.436 1603 江L 安徽 2.789401 2.697.880 广东 1.692483 内蒙古 440.832 16.94 247,150 45.40 华北 山西 303.29 津 17169

华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 17 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2013 年，本公司紧紧抓住煤炭市场宽松和煤价下降的重要机遇，多措并举抢发电量、严控煤价， 经营业绩大幅提升。 发电量同比增长 11.80%，完成 2013 年年初公告全年发电量计划的 103.21%；利用小时数完成 5,127 小时，同比增长 15 小时，较预计计划高约 127 小时。 用于火电、水电、风电、煤炭及环保技改等项目的本年度资本开支约人民币 190 亿元，较原计 划略高,主要原因是根据发展项目内外部条件变化情况，本公司适时对部分项目投资进度进行调 整。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业/产品情况 分行业/ 产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 售电 62,154,933 46,608,873 25.01 12.30 1.96 增加 7.61 个百分点 供热 2,962,605 3,171,350 -7.05 5.55 0.28 增加 5.62 个百分点 售煤 931,917 1,075,175 -15.37 0.62 22.58 减少 20.67 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 山东 32,991,580 16.38 宁夏 6,334,687 10.14 河北 5,662,875 -0.75 四川 4,671,974 -4.22 河南 4,250,436 16.03 浙江 3,811,517 40.78 安徽 2,789,401 -0.33 华东 2,697,880 -1.29 广东 1,692,483 -3.17 内蒙古 440,832 16.94 重庆 247,150 45.40 华北 220,335 60.83 山西 207,096 303.29 天津 31,209 171.69

华电国际电力股份有限公司2013年年度报告 (三)资产、负债情况分析 l、资产负债情况分析表 单位:千元币种:人民币 本期期末数占 王期期末数占「本期期末金额 项目名称 本期期末数总资产的比例上期期末数总资产的比例较上期期末变 (%) (%) 动比例( 应收票据 1.054155 0.61 634.417 0.39 其他应收款 611901 0.35 1,401,057 0.85 应收股利 186.842 0.11 66,940 179.12 工程物资 781.502 0.45 13,631 0.01 5.633.27 应付票据 734,798 0.43 49,120 0.27 6361 其他应付款 3,727,320 2.16 2.853.502 1.73 30.62 应付短期融资券17250400 998111664380 7.09 4789 80,050 0.05 长期应付款 1.893.591 1.319670 43.49 专项储备 60.6l1 0.04 40.876 0.02 未分配利润 8.141.640 4.71 4.586.124 7753 应收票据:主要是本公司规模扩大及收回电热费收取银行承兑汇票增加的影响。 其他应收款:主要是本公司当年收回处置宁夏发电集团有限责任公司(“宁夏发电集团”)股权 款的影响。 应收股利:主要是本公司联营单位选派红利的影响。 工程物资:主要是本公司在建项目较多的影响 应付票据:主要是本公司规模扩大、开具银行承兑汇票增加的影响 其他应付款:主要是本公司规模扩大及部分股权对价款未支付的影响 应付短期融资券:主要是本公司新发行短期融资券、超短期融资券的影响 预计负债:主要是本公司预计矿坑弃置及环境清理支出的影响。 长期应付款:主要是本公司融资租赁款增加的影响。 专项储备:主要是本公司及享有参股煤矿提取的专项储备增加的影响 未分配利润:主要是本公司当年盈利的影响。 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 截至2013年12月31日,以公允价值计量资产是指本公司持有的中国交通银行股份有限公司 (“交通银行”)流通股股票,共计约人民币3,028.2万元。 (四)核心竞争力分析 规模优势 本公司是中国装机容量最大的上市发电公司之一,发电资产遍布全国十二个省、市、自治区 抵御系统风险能力较强。发电装机类型除燃煤发电机组外,还包括燃气发电、水电、风电、生 物质能发电和太阳能发电。产业链相对完善,煤矿资产遍布山西、内蒙古、山东、四川、宁夏 和安徽等地 2先进的电力生产设备 截至2013年底,本公司的燃煤发电机组中,90%以上是300兆瓦及以上的大容量、高效率、环 境友好型机组,其中600兆瓦级的装机比例约占30%,1,000兆瓦级的装机比例约占21%,远 高于全国平均水平。随着大批高效率的机组投入运营,本公司的单位发电能耗持续降低,使本 公司的在节能发电调度中持续保持较高的相对竞争力,并在行业中始终保持领先水平

华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 18 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:千元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 应收票据 1,054,155 0.61 634,417 0.39 66.16 其他应收款 611,901 0.35 1,401,057 0.85 -56.33 应收股利 186,842 0.11 66,940 0.04 179.12 工程物资 781,502 0.45 13,631 0.01 5,633.27 应付票据 734,798 0.43 449,120 0.27 63.61 其他应付款 3,727,320 2.16 2,853,502 1.73 30.62 应付短期融资券 17,250,400 9.98 11,664,380 7.09 47.89 预计负债 80,050 0.05 - - - 长期应付款 1,893,591 1.10 1,319,670 0.80 43.49 专项储备 60,611 0.04 40,876 0.02 48.28 未分配利润 8,141,640 4.71 4,586,124 2.79 77.53 应收票据：主要是本公司规模扩大及收回电热费收取银行承兑汇票增加的影响。 其他应收款：主要是本公司当年收回处置宁夏发电集团有限责任公司（“宁夏发电集团”）股权 款的影响。 应收股利：主要是本公司联营单位选派红利的影响。 工程物资：主要是本公司在建项目较多的影响。 应付票据：主要是本公司规模扩大、开具银行承兑汇票增加的影响。 其他应付款：主要是本公司规模扩大及部分股权对价款未支付的影响。 应付短期融资券：主要是本公司新发行短期融资券、超短期融资券的影响。 预计负债：主要是本公司预计矿坑弃置及环境清理支出的影响。 长期应付款：主要是本公司融资租赁款增加的影响。 专项储备：主要是本公司及享有参股煤矿提取的专项储备增加的影响。 未分配利润：主要是本公司当年盈利的影响。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 截至 2013 年 12 月 31 日，以公允价值计量资产是指本公司持有的中国交通银行股份有限公司 （“交通银行”）流通股股票，共计约人民币 3,028.2 万元。 (四) 核心竞争力分析 1．规模优势 本公司是中国装机容量最大的上市发电公司之一，发电资产遍布全国十二个省、市、自治区， 抵御系统风险能力较强。发电装机类型除燃煤发电机组外，还包括燃气发电、水电、风电、生 物质能发电和太阳能发电。产业链相对完善，煤矿资产遍布山西、内蒙古、山东、四川、宁夏 和安徽等地。 2.先进的电力生产设备 截至 2013 年底，本公司的燃煤发电机组中，90%以上是 300 兆瓦及以上的大容量、高效率、环 境友好型机组，其中 600 兆瓦级的装机比例约占 30%，1,000 兆瓦级的装机比例约占 21%，远 高于全国平均水平。随着大批高效率的机组投入运营，本公司的单位发电能耗持续降低，使本 公司的在节能发电调度中持续保持较高的相对竞争力，并在行业中始终保持领先水平

华电国际电力股份有限公司2013年年度报告 3丰富的电力生产管理经验 本公司拥有悠久的历史,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才,积累了丰富 的发电厂经营管理经验,保证了公司电力经营管理和业务拓展的顺利推进 4.健全的公司治理结构和良好的市场信誉 本公司作为在香港和上海两地上市的公众公司,自上市以来,高度重视现代企业制度建设,形 成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理、规范化运作和内部控制体系,本公司股东大会、 董事会、监事会依法规范运作,使全体股东的利益得以保障。本公司在境内外资本市场树立了 规范透明的良好形象,积累了良好的市场信誉,融资渠道广泛、融资能力强。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 本公司报告期对外股权投资较期初增加人民币341亿元,增幅3.31%,主要是本公司当期注资 华电置业有限公司(“华电置业”)公司及权益法核算联营单位投资收益增加的影响。主要变化 情况如下 单位:千元币种:人民币 寺股 变动幅 单位名称 业务范围 比例变动 度 华电置业 房地产开发 1540150,18253.20 银 星煤业 煤矿筹建与运营 6817310.06 西柏坡第二发电有限责任公司 发电及售电和发热及供热 3536,559807 华电金沙江上游水电开发有限公 司(“华电金沙江”) 发电及售电(在建) 36,3644849 国电怀安热电有限公司 发电及售电和发热及供热35422761875 龙滩公司 煤炭开采与销售 42,59129.21 邢台国泰发电有限责任公司发电及售电和发热及供热 30,87516.13 (1)证券投资情况 号|证券品种|证券代码证券简称最初投/持有数量/期末账面占期末|报告期损 序 价值证券总益 额(元) 投资比 (股) (元) 例(%)(元) 601328 交通银行10,7080007.8801030282,000 1001,893,000 合计 10,708,000 30.282.000 1001,893,000

华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 19 3.丰富的电力生产管理经验 本公司拥有悠久的历史，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，积累了丰富 的发电厂经营管理经验，保证了公司电力经营管理和业务拓展的顺利推进。 4．健全的公司治理结构和良好的市场信誉 本公司作为在香港和上海两地上市的公众公司，自上市以来，高度重视现代企业制度建设，形 成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理、规范化运作和内部控制体系，本公司股东大会、 董事会、监事会依法规范运作，使全体股东的利益得以保障。本公司在境内外资本市场树立了 规范透明的良好形象，积累了良好的市场信誉，融资渠道广泛、融资能力强。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本公司报告期对外股权投资较期初增加人民币 3.41 亿元，增幅 3.31%，主要是本公司当期注资 华电置业有限公司（“华电置业”）公司及权益法核算联营单位投资收益增加的影响。主要变化 情况如下： 单位：千元 币种:人民币 单位名称 业务范围 持股 比例 变动 变动幅 度 华电置业 房地产开发 15.40 150,182 53.20 银星煤业 煤矿筹建与运营 50 68,173 10.06 西柏坡第二发电有限责任公司 发电及售电和发热及供热 35 36,559 8.07 华电金沙江上游水电开发有限公 司（“华电金沙江”） 发电及售电(在建) 20 36,364 48.49 国电怀安热电有限公司 发电及售电和发热及供热 35 42,276 18.75 龙滩公司 煤炭开采与销售 45 42,591 29.21 邢台国泰发电有限责任公司 发电及售电和发热及供热 35 30,875 16.13 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 期末账面 价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损 益 （元） 1 股票 601328 交通银行 10,708,000 7,886,010 30,282,000 100 1,893,000 合计 10,708,000 / 30,282,000 100 1,893,000

华电国际电力股份有限公司2013年年度报告 (2)持有其他上市公司股权情况 证券代|证券|最初投/古该公司期末账面报告期损|报告期所会计核股份来 码简称成本 股权比例 价值 有者权益 (%) 算科目源 交通 可供出原始股 601328银行 0708000012730,282.001,8930-867600售金融认购及 合计 10,708,000 / 302820001893000867600/ (3)持有非上市金融企业股权情况 所持对象最初投资金古该公司下期末账面价报告期损益/报告期所有会计股份来 名称额(元)|股权比例 值(元) (元) 者权益变动核算 中国华电 集团财务 长期参与华 有限公司861,094,800 16461.1384260001661480017890股权/电财务 华电 投资/增资扩 股获得 合计861,09480 1,138426,000166,14800017,892,000/L 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:元币种:人民币 募集年份 蓦集方式|募集资金总额本年度已使用已累计使用募尚未使用募 募集资金总额集资金总额集资金总额 2012非公开发行1.829084377 825001,829,084,377

华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 20 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资 成本 占该公司 股权比例 （％） 期末账面 价值 报告期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计核 算科目 股份来 源 601328 交 通 银行 10,708,000 0.0127 30,282,000 1,893,000 -8,676,000 可供出 售金融 资产 原始股 认购及 配股 合计 10,708,000 / 30,282,000 1,893,000 -8,676,000 / / (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股份来 源 中国华电 集团财务 有限公司 （“ 华 电 财务”） 861,094,800 16.46 1,138,426,000 166,148,000 17,892,000 长 期 股 权 投资 参与华 电财务 增资扩 股获得 合计 861,094,800 / 1,138,426,000 166,148,000 17,892,000 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 2012 非公开发行 1,829,084,377 82,500 1,829,084,377 0