2017年年度报告 前五名客户销售额71,450.57万元,占年度销售总额25.11%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额54,233.91万元,占年度采购总额39.34%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 无 2.费用 √适用口不适用 销售费用本期发生117,437,699.55元,较上期下降19.05%,主要原因是业绩下降所致。 管理费用本期发生716,799,815.09元,较上期增长38.46%,主要原因是本年新租赁办公场 所的相关费用一次性转入管理费用及研发费用增加所致。 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 本期费用化研发投入 367,330,969.59 本期资本化研发投入 研发投入合计 367,330,969.59 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 研发投入本期发生367,330,969.59元,较上期增长31.54%,主要原因是公司增加了研发投入所 致 4.现金流 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是业绩下降,收回货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本报告期对外投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本期取得的借款减少,偿还的银行贷款增加所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 15/214
2017 年年度报告 15 / 214 前五名客户销售额 71,450.57 万元，占年度销售总额 25.11%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 54,233.91 万元，占年度采购总额 39.34%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 销售费用本期发生 117,437,699.55 元，较上期下降 19.05%，主要原因是业绩下降所致。 管理费用本期发生 716,799,815.09 元，较上期增长 38.46%，主要原因是本年新租赁办公场 所的相关费用一次性转入管理费用及研发费用增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 367,330,969.59 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 367,330,969.59 研发投入总额占营业收入比例（%） 12.91 公司研发人员的数量 697 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 23.56 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 研发投入本期发生 367,330,969.59 元，较上期增长 31.54%，主要原因是公司增加了研发投入所 致。 4. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是业绩下降，收回货款减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本报告期对外投资增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本期取得的借款减少，偿还的银行贷款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用
017年年度报告 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期末 上期期末「本期期末金 项目名称 本期期未数数占总资 数占总资额较上期期 产的比例 上期期末数 产的比例末变动比例 情况说明 货币资金289,039,461.65 14.353,296,850,528.43 34.92 -91.23主要原因是原董事长庄敏 涉嫌以对外投资收购资 产、大额应收账款、预付 账款交易,违规担保等为 由侵占上市公司利益。 应收票据1,754,271.90 0.09339782,578.24 3.60 9948主要原因是收到客户承兑 汇票未兑现,转入应收账 款所致 应收账款533,640,208.5126.501,1,066596.541.8 27主要原因是本期大幅计提 坏账准备所致 预付账款65,218,042.07 3.24565,876,347.01 5.99 88.47主要原因是本期大幅计提 坏账准备所致 其他应收款|56,803,859.57 2.82 90,025,546.15 36.90主要原因是本期大幅计提 坏账准备所致 存货 375,441,907.71 18.64922,874,025.10 9.77 59.32主要原因是公司下半年资 金链断裂,生产经营处于 半停滞状态,基本无新增 采购,和大幅计提存货跌 价准备所致 长期股权投71,560,545.91 3.55%1,039,653,308.93 11.01 93.12主要原因是对投资的子公 司计提了大额减值所到 在建工程138,29,913.53 6.87380,174,4171.314.03-63.62主要原因是对深圳观澜生 产基地装修工程及生产线 计提大额减值所致 无形资产65,746,22.63 261256896 1.31 46.79主要原因是本期处置了子 公司,及对子公司无形资 产计提减值所致。 商誉 0.00 0.00792,729,886.65 8.40-100.00主要原因是对并购企业形 成的商誉,经减值测试后 全额计提减值所致。 递延所得税7,946,227.44 0.39 56,780,716.97 00 86.01主要原因是未来经营状况 资产 存在重大不确定性,预计 未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以 抵扣递延所得税资产的利 益,本公司减记递延所得 税资产的账面价值。 其他非流动9,182,951.02 0.46173,451,4581 1.84 -94.71主要原因是预付长期资产 资产 购建款减少所致。 应付票据669,116,952.55 33.23 33,054,142.00 0.351,924.31主要原因是以票据支付货 款增加所致
2017 年年度报告 16 / 214 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 289,039,461.65 14.35 3,296,850,528.43 34.92 -91.23 主要原因是原董事长庄敏 涉嫌以对外投资收购资 产、大额应收账款、预付 账款交易，违规担保等为 由侵占上市公司利益。 应收票据 1,754,271.90 0.09 339,782,578.24 3.60 -99.48 主要原因是收到客户承兑 汇票未兑现，转入应收账 款所致。 应收账款 533,640,208.51 26.50 1,118,066,596.54 11.84 -52.27 主要原因是本期大幅计提 坏账准备所致。 预付账款 65,218,042.07 3.24 565,876,347.01 5.99 -88.47 主要原因是本期大幅计提 坏账准备所致。 其他应收款 56,803,859.57 2.82 90,025,546.15 0.95 -36.90 主要原因是本期大幅计提 坏账准备所致。 存货 375,441,907.71 18.64 922,874,025.10 9.77 -59.32 主要原因是公司下半年资 金链断裂，生产经营处于 半停滞状态，基本无新增 采购，和大幅计提存货跌 价准备所致。 长期股权投 资 71,560,545.91 3.55% 1,039,653,308.93 11.01 -93.12 主要原因是对投资的子公 司计提了大额减值所致。 在建工程 138,299,913.53 6.87 380,174,471.31 4.03 -63.62 主要原因是对深圳观澜生 产基地装修工程及生产线 计提大额减值所致。 无形资产 65,746,221.63 3.26 123,566,832.96 1.31 -46.79 主要原因是本期处置了子 公司，及对子公司无形资 产计提减值所致。 商誉 0.00 0.00 792,729,886.65 8.40 -100.00 主要原因是对并购企业形 成的商誉，经减值测试后 全额计提减值所致。 递延所得税 资产 7,946,227.44 0.39 56,780,716.97 0.60 -86.01 主要原因是未来经营状况 存在重大不确定性，预计 未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以 抵扣递延所得税资产的利 益，本公司减记递延所得 税资产的账面价值。 其他非流动 资产 9,182,951.02 0.46 173,451,455.81 1.84 -94.71 主要原因是预付长期资产 购建款减少所致。 应付票据 669,116,952.55 33.23 33,054,142.00 0.35 1,924.31 主要原因是以票据支付货 款增加所致
2017年年度报告 预收款项39,435,745.67 1.96115,496,250.78 1.22 -65.86主要原因是预收客户货款 确认收入所致 应付职工薪2,180,274.58 1.1075,927,586.05 0.80 70.79主要原因是公司业绩亏 损、大幅裁员所致 应交税费 5,810,164.08 0.29 43,591,232.33 0.46 86.67主要原因公司业绩亏损 相应的增值税及所得税减 少所致 应付利息108,394,403.83 5.38 21,970,751.90 0.23 393.36主要原因是经营状况恶 化,到期利息未偿还及增 加了罚息所致 年内到期160,810,00.00 7.9981,036,800.00 0.86 98.44主要原因是一年内到期的 的非流动负 长期借款增加所致 递延收益 2,450,000.00 0.12 11,496,466.67 0.12 78.69主要原因是本期处置了子 公司,相应其计入的政府 补助收入减少所致。 「其他综合收「592,170.960.032,468,906.080.03-76.01主要原因是外币财务报表 折算差额减 其他说明 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 (1)主要资金被冻结情况 截止2017年12月31日,公司及下属子公司保千里电子被冻结的银行账户共64个。 截止2017年底,公司账户现金余额约2.89亿元,其中保证金约4000万元,被冻结金额约 86亿元,被冻结的金额占公司账户现金余额约64.36% (2)主要资产被冻结查封情况 1)所有权受限的股权投资明细如下: 序号 公司名称 状态 申请人 冻结 民生银行 东方点石投资管理有限公司 1|深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙) 轮候冻结 兴业银行 轮候冻结 深圳千里财富投资并购基金企业(有限合伙) 轮候冻结 招商银行 3深圳市众鼎汇网络技术有限公司 冻结 民生银行 民生银行 4深圳市岁兰成长智联产业投资企业(有限合伙) 轮候冻 招商银行 6深圳市深商控股集团股份有限公 17/214
2017 年年度报告 17 / 214 预收款项 39,435,745.67 1.96 115,496,250.78 1.22 -65.86 主要原因是预收客户货款 确认收入所致。 应付职工薪 酬 22,180,274.58 1.10 75,927,586.05 0.80 -70.79 主要原因是公司业绩亏 损、大幅裁员所致。 应交税费 5,810,164.08 0.29 43,591,232.33 0.46 -86.67 主要原因公司业绩亏损， 相应的增值税及所得税减 少所致。 应付利息 108,394,403.83 5.38 21,970,751.90 0.23 393.36 主要原因是经营状况恶 化，到期利息未偿还及增 加了罚息所致。 一年内到期 的非流动负 债 160,810,000.00 7.99 81,036,800.00 0.86 98.44 主要原因是一年内到期的 长期借款增加所致。 递延收益 2,450,000.00 0.12 11,496,466.67 0.12 -78.69 主要原因是本期处置了子 公司，相应其计入的政府 补助收入减少所致。 其他综合收 益 592,170.96 0.03 2,468,906.08 0.03 -76.01 主要原因是外币财务报表 折算差额减少。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 （1）主要资金被冻结情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司及下属子公司保千里电子被冻结的银行账户共 64 个。 截止 2017 年底，公司账户现金余额约 2.89 亿元，其中保证金约 4000 万元，被冻结金额约 1.86 亿元，被冻结的金额占公司账户现金余额约 64.36%。 （2）主要资产被冻结查封情况 1）所有权受限的股权投资明细如下： 序号 公司名称 状态 申请人 1 深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙） 冻结 民生银行 冻结 东方点石投资管理有限公司 轮候冻结 兴业银行 轮候冻结 招商银行 2 深圳千里财富投资并购基金企业（有限合伙） 轮候冻结 招商银行 3 深圳市众鼎汇网络技术有限公司 冻结 民生银行 4 深圳市岁兰成长智联产业投资企业(有限合伙) 冻结 民生银行 轮候冻结 招商银行 5 深圳雅富恩博科技有限公司 冻结 民生银行 6 深圳市深商控股集团股份有限公司 冻结 民生银行
2017年年度报告 公司名称 申请人 l深圳拨信科技有限公司 冻结 民生银行 8深圳信诚征信股份有限公司 轮候冻结 民生银行 9深圳星常态文化传媒公司 东方点石投资管理有限公司 10深圳安威科电子有限公司 冻结 民生银行 11深圳市楼通宝实业有限公司 民生银行 12生活帮(深圳)科技有限公司 13l深圳市智联宝生态科技有限公司 民生银行 14|深圳市打令智能科技有限公司 江苏省国际信托有限责任公司 冻结 东方点石投资管理有限公司 深圳市鹏隆成实业发展有限公司 冻结 民生银行 16深圳市彼图恩科技有限公司 冻结 17深圳市保千里电子有限公司 冻结 民生银行 18深圳市爱尔贝特科技有限公司 民生银行 19深圳市图雅丽特种技术有限公司 冻结 民生银行 20深圳市保千里科技有限公 生银彳 21深圳保千里投资控股有限公 轮候冻结 招商银行 22柳州延龙汽车有限公司 轮候冻结 兴业银行 23深圳市小豆科技有限公司 民生银行 2)固定资产受限情况 ①平安银行深圳分行冻结了公司位于深圳市南山区的两处房产,总建筑面积约4800平方米 ②兴业银行轮候査封了保千里电子位于深圳市南山区南山大道西侧的房产及位于深圳市南山 区登良路汉京国际大厦16层的房产,上述房产查封期限三年,自转为正式查封之日起算。 3)无形资产受限情况 ①东方点石冻结了保千里电子发明专利申请权、公司发明专利申请权。 4)公司被司法冻结的存货账面价值未3,376.38万元。 3.其他说明 口适用不适用 18/214
2017 年年度报告 18 / 214 序号 公司名称 状态 申请人 7 深圳拨信科技有限公司 冻结 民生银行 8 深圳信诚征信股份有限公司 冻结 民生银行 9 深圳星常态文化传媒公司 轮候冻结 民生银行 冻结 东方点石投资管理有限公司 10 深圳安威科电子有限公司 冻结 民生银行 11 深圳市楼通宝实业有限公司 冻结 民生银行 12 生活帮（深圳）科技有限公司 冻结 民生银行 13 深圳市智联宝生态科技有限公司 冻结 民生银行 14 深圳市打令智能科技有限公司 冻结 民生银行 冻结 江苏省国际信托有限责任公司 冻结 东方点石投资管理有限公司 15 深圳市鹏隆成实业发展有限公司 冻结 民生银行 16 深圳市彼图恩科技有限公司 冻结 民生银行 17 深圳市保千里电子有限公司 冻结 民生银行 18 深圳市爱尔贝特科技有限公司 冻结 民生银行 19 深圳市图雅丽特种技术有限公司 冻结 民生银行 20 深圳市保千里科技有限公司 冻结 民生银行 21 深圳保千里投资控股有限公司 冻结 民生银行 22 柳州延龙汽车有限公司 轮候冻结 招商银行 轮候冻结 兴业银行 23 深圳市小豆科技有限公司 冻结 民生银行 2）固定资产受限情况 ①平安银行深圳分行冻结了公司位于深圳市南山区的两处房产，总建筑面积约 4800 平方米。 ②兴业银行轮候查封了保千里电子位于深圳市南山区南山大道西侧的房产及位于深圳市南山 区登良路汉京国际大厦 16 层的房产，上述房产查封期限三年，自转为正式查封之日起算。 3）无形资产受限情况 ①东方点石冻结了保千里电子发明专利申请权、公司发明专利申请权。 4）公司被司法冻结的存货账面价值未 3,376.38 万元。 3. 其他说明 □适用 √不适用
2017年年度报告 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 伴随着深度学习技术、高精地图的成熟,自动驾驶领域取得了突破,车企和地方政府对于自 动驾驶汽车保持了关注。随着行业发展倒逼标准加速出炉,智能网联汽车迎来标准化建设。2018 年3月27日,工信部公布了《2018年智能网联汽车标准化工作要点》(以下简称《要点》)。 《要点》提出,将尽快启动汽车网联标准的研究与制定。开展智能网联汽车通信需求相关标准预 研,启动自动驾驶高精地图需求及道路设施需求硏究。汽车智能化是未来发展的趋势,智能网联 汽车标准化的提速将助推产业发展。 针对安全这一核心痛点,工信部提出了包括加快推进盲区监测、紧急制动等已立项国家标准 的研究制定;积极开展自动驾驶记录、报警信号优先度、人机交互失效保护、智能限速提示等多 项要求。相关安全标准的加速制定将有效推进智能驾驶汽车上路测试,为其之后的商业化铺平道 路,也将为相关产业繁荣发展带来充沛动力 2018年1月5日,国家发改委对《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)公开征求意见, 其中提出,2020年我国智能汽车的新车占比将达50%。未来智能汽车驾驶领域将迎来巨大的发展 机遇。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 公司2017年对外投资的大部分子公司经营情况不乐观,大部分处于半停顿或停滞状态。 (1)重大的股权投资 √适用口不适用 报告期内公司对外股权投资情况如下: 号/公司名称 期初投资与上年末比变期末投资/古投资公 额(万元)|动数(万元)额(万元/司的权益比 例(%) 深圳星常态文化传媒有限公司 14000 32000 16000 65 2深圳市安威科电子有限公司 38500 38500 3深圳云峯智能科技有限公司 43750 43750 4深圳市楼通宝实业有限公司 5南京野兽达达网络科技有限公司 14000 6鲸宇(天津)科技有限公司 000000 13750 13750 7深圳市嘉洋美和电池有限公司 21000 21000 35 合计 14000 206000 220000 (2)重大的非股权投资 √适用口不适用 2016年7月27日,公司完成2015年度非公开发行股份项目。募集资金总额为人民币 1,988,803,688.14元,扣除各项发行费用人民币29,766,397.19元后,实际募集资金净额人民币 1,959,037,290.95元,上述募集资金已于2016年7月21日全部到账。 19/214
2017 年年度报告 19 / 214 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 伴随着深度学习技术、高精地图的成熟，自动驾驶领域取得了突破，车企和地方政府对于自 动驾驶汽车保持了关注。随着行业发展倒逼标准加速出炉，智能网联汽车迎来标准化建设。2018 年 3 月 27 日，工信部公布了《2018 年智能网联汽车标准化工作要点》（以下简称《要点》）。 《要点》提出，将尽快启动汽车网联标准的研究与制定。开展智能网联汽车通信需求相关标准预 研，启动自动驾驶高精地图需求及道路设施需求研究。汽车智能化是未来发展的趋势，智能网联 汽车标准化的提速将助推产业发展。 针对安全这一核心痛点，工信部提出了包括加快推进盲区监测、紧急制动等已立项国家标准 的研究制定；积极开展自动驾驶记录、报警信号优先度、人机交互失效保护、智能限速提示等多 项要求。相关安全标准的加速制定将有效推进智能驾驶汽车上路测试，为其之后的商业化铺平道 路，也将为相关产业繁荣发展带来充沛动力。 2018 年 1 月 5 日，国家发改委对《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）公开征求意见， 其中提出，2020 年我国智能汽车的新车占比将达 50%。未来智能汽车驾驶领域将迎来巨大的发展 机遇。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司 2017 年对外投资的大部分子公司经营情况不乐观，大部分处于半停顿或停滞状态。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内公司对外股权投资情况如下： 序 号 公司名称 期初投资 额（万元） 与上年末比变 动数（万元） 期末投资 额（万元） 占被投资公 司的权益比 例（%） 1 深圳星常态文化传媒有限公司 14000 32000 46000 65 2 深圳市安威科电子有限公司 0 38500 38500 70 3 深圳云峯智能科技有限公司 0 43750 43750 71 4 深圳市楼通宝实业有限公司 0 43000 43000 57 5 南京野兽达达网络科技有限公司 0 14000 14000 35 6 鲸宇（天津）科技有限公司 0 13750 13750 25 7 深圳市嘉洋美和电池有限公司 0 21000 21000 35 合计 14000 206000 220000 -- (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2016 年 7 月 27 日，公司完成 2015 年度非公开发行股份项目。募集资金总额为人民币 1,988,803,688.14 元，扣除各项发行费用人民币 29,766,397.19 元后，实际募集资金净额人民币 1,959,037,290.95 元，上述募集资金已于 2016 年 7 月 21 日全部到账