KR新合化骨甑 的环境保护、技术升级转型等压力下,山东省加快新旧动能转换,发展 壮大新经济规模。据初步统计,2017年山东省高技术产业增加值同比 增长10.9%,增速高于规模以上工业增加值增速4.0个百分点;装备制 造业增加值同比增长110%,对规模以上工业增加值的贡献率达450%, 成为工业增长的主引擎。同年,工业机器人、城市轨道车辆、服务器 新能源汽车等高技术产品产量同比分别增长607%、80.2%、16.3%和 3000%;软件业收入为49331亿元,同比增长14.3%。 服务业方面,山东省积极推动服务业转型与发展,服务业增长的内 生动力持续增强,初步形成了以服务业为主导的现代产业格局。分行业 看,山东省金融业和批发零售业保持较高增速,现代服务业和传统服务 业合力驱动经济发展。2015-2016年,山东省金融业增加值分别299466 亿元和336444亿元,同比分别增长10.5%和91%;批发和零售业增加 值分别为8416.13亿元和904495亿元,同比分别增长97%和92%。近 年来,山东省着力推进现代服务业发展,2017年在生产性服务业中 规模以上互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业、商务服务业 科技服务业营业收入增速均保持较高水平,同比分别增长40.9% 20.4%、248%和142%。 从经济特征看,山东省国有及国有控股工业企业成分占比相对较 高。根据中国统计年鉴,2016年山东省国有控股企业为20899个,较 2015年增加3133个,占全国国有控股企业个数的672%。同年,全省 国有及国有控股工业企业总资产规模为292万亿元,较2015年增加008 万亿元,占全国国有及国有控股工业企业总资产的698%;当年,国有 及国有控股工业企业营业收入为200万亿元,较2015年增加002万亿 元。随着国有企业改革的不断推进,山东省将获得相对较多的国企改革 红利。 经济发展驱动力方面,投资和消费是拉动经济增长的主要动力,近 年来对山东省地区生产总值的贡献率保持在90%以上。为完善投资环 境、稳定经济增长及促进经济结构转型升级,近年来山东省在工业技术 改造、高新技术产业和基础设施领域的投资力度不断加大。2015-2017 年,山东省固定资产投资分别为483万亿元、5.33万亿元和542万亿 元,同比分别增长137%、84%和7.3%。2017年,全省三次产业投资 结构为1.9:496:48.5,服务业投资占比较上年提高27个百分点,投 资结构有所优化。在重点投资领域中,2017年山东省工业技术改造投 资同比增长141%;水利、环境和公共设施管理业投资同比增长289%;
3 新世纪评级 Brilliance Ratings 的环境保护、技术升级转型等压力下，山东省加快新旧动能转换，发展 壮大新经济规模。据初步统计，2017 年山东省高技术产业增加值同比 增长 10.9%，增速高于规模以上工业增加值增速 4.0 个百分点；装备制 造业增加值同比增长 11.0%，对规模以上工业增加值的贡献率达 45.0%， 成为工业增长的主引擎。同年，工业机器人、城市轨道车辆、服务器、 新能源汽车等高技术产品产量同比分别增长 60.7%、80.2%、16.3%和 300.0%；软件业收入为 4933.1 亿元，同比增长 14.3%。 服务业方面，山东省积极推动服务业转型与发展，服务业增长的内 生动力持续增强，初步形成了以服务业为主导的现代产业格局。分行业 看，山东省金融业和批发零售业保持较高增速，现代服务业和传统服务 业合力驱动经济发展。2015-2016 年，山东省金融业增加值分别 2994.66 亿元和 3364.44 亿元，同比分别增长 10.5%和 9.1%；批发和零售业增加 值分别为 8416.13 亿元和 9044.95 亿元，同比分别增长 9.7%和 9.2%。近 年来，山东省着力推进现代服务业发展，2017 年在生产性服务业中， 规模以上互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业、商务服务业、 科技服务业营业收入增速均保持较高水平，同比分别增长 40.9%、 20.4%、24.8%和 14.2%。 从经济特征看，山东省国有及国有控股工业企业成分占比相对较 高。根据中国统计年鉴，2016 年山东省国有控股企业为 20899 个，较 2015 年增加 3133 个，占全国国有控股企业个数的 6.72%。同年，全省 国有及国有控股工业企业总资产规模为2.92万亿元，较2015年增加0.08 万亿元，占全国国有及国有控股工业企业总资产的 6.98%；当年，国有 及国有控股工业企业营业收入为 2.00 万亿元，较 2015 年增加 0.02 万亿 元。随着国有企业改革的不断推进，山东省将获得相对较多的国企改革 红利。 经济发展驱动力方面，投资和消费是拉动经济增长的主要动力，近 年来对山东省地区生产总值的贡献率保持在 90%以上。为完善投资环 境、稳定经济增长及促进经济结构转型升级，近年来山东省在工业技术 改造、高新技术产业和基础设施领域的投资力度不断加大。2015-2017 年，山东省固定资产投资分别为 4.83 万亿元、5.33 万亿元和 5.42 万亿 元，同比分别增长 13.7%、8.4%和 7.3%。2017 年，全省三次产业投资 结构为 1.9：49.6：48.5，服务业投资占比较上年提高 2.7 个百分点，投 资结构有所优化。在重点投资领域中，2017 年山东省工业技术改造投 资同比增长 14.1%；水利、环境和公共设施管理业投资同比增长 28.9%；
KR新合化骨甑 邮政业、互联网和相关服务业、金融业等现代服务业投资同比分别增长 2200%、398%和356%,增速均较高。 图表2.山东省地区生产总值支出法构成 60.009 50.00 40.009 20.00 0.009 20062007200820092010201120122013201420152016 一最终消费 一资本形成总额 一货物和服务净流出 注:根据山东省统计年鉴数据整理绘制 得益于经济持续平稳发展,山东省居民收入水平逐步提高,城镇居 民人均可支配收入从2015年的3.15万元增加至2017年的368万元。 居民收入的提髙带动消费需求扩大,全省社会消费品零售总额逐年增 长,2015-2017年分别为278万亿元、306万亿元和3.36万亿元,同比 分别增长106%、104%和98%。近年来,山东省积极推进消费升级, 新型消费快速发展。2017年,全省实物商品网上零售额为2084.5亿元, 同比增长32.3%,占社会消费品零售总额的比重为62%,占比较上年提 高1.3个百分点。同年,主要商品销售保持稳定,限额以上单位商品零 售中,粮油、食品类零售额1465.3亿元,比上年增长88%;服装、鞋 帽、针纺织品类零售额9890亿元,增长76%;日用品类零售额415.3 亿元,增长68%;汽车类零售额3058.3亿元,增长5.8%;家用电器和 音像器材类零售额9895亿元,增长13.0%。 作为我国最早开放的十四个沿海省份之一,山东省也是我国对外贸 易的重要口岸之一,但近年来受全球经济变化和国内供需变动等因素影 响,全省对外贸易情况有所波动。2015-2016年,山东省进出口总额分 别为241749亿美元和234207亿美元,同比分别下降128%和3.1% 主要系全球经济承压、市场内需不足和大宗商品量价齐跌等因素影响所 致。2017年,伴随着全球经济复苏及过剩产能出清,山东省外贸形势 有所好转,全年货物进出口总额为178239亿元,同比增长152%,其 中进口额和出口额分别为78585亿元和99654亿元,同比分别增长 222%和10.%。整体看,山东省经济发展受对外贸易变动的影响相对 较大,2017年山东省对外贸易依存度2为24.52%。 2对外贸易依存度=进出口总额/地区生产总值*100%
4 新世纪评级 Brilliance Ratings 邮政业、互联网和相关服务业、金融业等现代服务业投资同比分别增长 220.0%、39.8%和 35.6%，增速均较高。 图表 2. 山东省地区生产总值支出法构成 注：根据山东省统计年鉴数据整理绘制 得益于经济持续平稳发展，山东省居民收入水平逐步提高，城镇居 民人均可支配收入从 2015 年的 3.15 万元增加至 2017 年的 3.68 万元。 居民收入的提高带动消费需求扩大，全省社会消费品零售总额逐年增 长，2015-2017 年分别为 2.78 万亿元、3.06 万亿元和 3.36 万亿元，同比 分别增长 10.6%、10.4%和 9.8%。近年来，山东省积极推进消费升级， 新型消费快速发展。2017 年，全省实物商品网上零售额为 2084.5 亿元， 同比增长 32.3%，占社会消费品零售总额的比重为 6.2%，占比较上年提 高 1.3 个百分点。同年，主要商品销售保持稳定，限额以上单位商品零 售中，粮油、食品类零售额 1465.3 亿元，比上年增长 8.8%；服装、鞋 帽、针纺织品类零售额 989.0 亿元，增长 7.6%；日用品类零售额 415.3 亿元，增长 6.8%；汽车类零售额 3058.3 亿元，增长 5.8%；家用电器和 音像器材类零售额 989.5 亿元，增长 13.0%。 作为我国最早开放的十四个沿海省份之一，山东省也是我国对外贸 易的重要口岸之一，但近年来受全球经济变化和国内供需变动等因素影 响，全省对外贸易情况有所波动。2015-2016 年，山东省进出口总额分 别为 2417.49 亿美元和 2342.07 亿美元，同比分别下降 12.8%和 3.1%， 主要系全球经济承压、市场内需不足和大宗商品量价齐跌等因素影响所 致。2017 年，伴随着全球经济复苏及过剩产能出清，山东省外贸形势 有所好转，全年货物进出口总额为 17823.9 亿元，同比增长 15.2%，其 中进口额和出口额分别为 7858.5 亿元和 9965.4 亿元，同比分别增长 22.2%和 10.1%。整体看，山东省经济发展受对外贸易变动的影响相对 较大，2017 年山东省对外贸易依存度2为 24.52%。 2 对外贸易依存度=进出口总额/地区生产总值*100%
KR新合化骨甑 区域发展方面,山东省有7个市为沿海城市,目前已形成山东半岛 蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区、省会城市经济圈以及西部经 济隆起带的发展格局。2017年,山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高 效生态经济区分别实现地区生产总值340万亿元和097万亿元,同比 分别增长72%和6.0%。从各经济区的发展规划看,山东半岛蓝色经济 区主要发展海洋经济;省会城市群经济圈主要依托省会城市优势带动周 边地区发展;黄河三角洲高效生态经济区主要发展高效和循环经济;西 部经济隆起带主要致力于建设具有较强竞争力的特色产业基地3,使西 部地区成为山东经济发展新引擎。四大经济区均依托自身优势,协调发 展,共同推动山东省产业结构转型和升级。 未来,山东省将继续致力于经济结构调整,实施高端高质高效的产 业发展战略,推动传统产业向中高端迈进,发展现代制造业和新兴服务 业,经济结构有望进一步优化。第一产业方面,山东省将持续推进千亿 斤粮食产能建设,实施“渤海粮仓”科技工程和耕地质量提升计划,努 力实现粮食生产稳步增长和农业生产现代化。第二产业方面,山东省将 加快信息技术与传统制造业跨界融合,培育智能制造、协同制造、绿色 制造、增材制造等新业态,促进传统制造业转型升级;加大新兴产业领 军企业引导力度,鼓励各区域发挥特色优勢,增强高端制造业的整体竞 争力;此外,山东省将加快园区升级,创建国家生态工业示范园区,培 育创新型产业集群。第三产业方面,在加快发展技术含量和附加值高的 金融、物流、节能环保、电子商务等现代服务业的基础上,适应社会消 费结构转型升级趋势,加快发展满足个性化、多样化消费需求的新兴服 务业,支持发展健康服务业,树立“大旅游”理念,推动旅游产品标准 化建设和定制化服务 (二)山东省财政实力 近年来,山东省财政收入保持持续较快平稳增长,可支配收入稳 定性较高;一般公共预算收支自给能力较强,收支平衡对中央转移支 付的依赖程度较小;国有土地使用权出让收入是政府性基金预算收入 的主要组成部分,房地产市场和土地市场的波动对基金预算收入产生 定影响。 3西部经济隆起带主要以发展高端高质高效产业为方向,强化创新驱动、园区带动、合作拉 动、区域联动,建设优质农产品生产加工、现代能源化工、有色金属深加工、商贸物流和文 化旅游等产业基地,发展壮大装备制造、医药、新材料等优势产业集群,构建完善的现代产 业体系。 5
5 新世纪评级 Brilliance Ratings 区域发展方面，山东省有 7 个市为沿海城市，目前已形成山东半岛 蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区、省会城市经济圈以及西部经 济隆起带的发展格局。2017 年，山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高 效生态经济区分别实现地区生产总值 3.40 万亿元和 0.97 万亿元，同比 分别增长 7.2%和 6.0%。从各经济区的发展规划看，山东半岛蓝色经济 区主要发展海洋经济；省会城市群经济圈主要依托省会城市优势带动周 边地区发展；黄河三角洲高效生态经济区主要发展高效和循环经济；西 部经济隆起带主要致力于建设具有较强竞争力的特色产业基地3，使西 部地区成为山东经济发展新引擎。四大经济区均依托自身优势，协调发 展，共同推动山东省产业结构转型和升级。 未来，山东省将继续致力于经济结构调整，实施高端高质高效的产 业发展战略，推动传统产业向中高端迈进，发展现代制造业和新兴服务 业，经济结构有望进一步优化。第一产业方面，山东省将持续推进千亿 斤粮食产能建设，实施“渤海粮仓”科技工程和耕地质量提升计划，努 力实现粮食生产稳步增长和农业生产现代化。第二产业方面，山东省将 加快信息技术与传统制造业跨界融合，培育智能制造、协同制造、绿色 制造、增材制造等新业态，促进传统制造业转型升级；加大新兴产业领 军企业引导力度，鼓励各区域发挥特色优势，增强高端制造业的整体竞 争力；此外，山东省将加快园区升级，创建国家生态工业示范园区，培 育创新型产业集群。第三产业方面，在加快发展技术含量和附加值高的 金融、物流、节能环保、电子商务等现代服务业的基础上，适应社会消 费结构转型升级趋势，加快发展满足个性化、多样化消费需求的新兴服 务业，支持发展健康服务业，树立“大旅游”理念，推动旅游产品标准 化建设和定制化服务。 （二） 山东省财政实力 近年来，山东省财政收入保持持续较快平稳增长，可支配收入稳 定性较高；一般公共预算收支自给能力较强，收支平衡对中央转移支 付的依赖程度较小；国有土地使用权出让收入是政府性基金预算收入 的主要组成部分，房地产市场和土地市场的波动对基金预算收入产生 一定影响。 3 西部经济隆起带主要以发展高端高质高效产业为方向，强化创新驱动、园区带动、合作拉 动、区域联动，建设优质农产品生产加工、现代能源化工、有色金属深加工、商贸物流和文 化旅游等产业基地，发展壮大装备制造、医药、新材料等优势产业集群，构建完善的现代产 业体系