三一重工股份有限公司2016年年度报告.pdf_P21-P25

2016年年度报告场呈现市场份额不断向大企业集中的趋势,具有品牌、规模、技术、服务优势的龙头企业将获得更大的竞争优势。中国工程机械依然具有长远广阔的市场前景。实施京津冀协同战略、长江经济带战略、泛珠江三角洲经济区战略,设立雄安新区;推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设;打造美丽乡村、建设新农村。我国在铁路、公路、机场、港口航道、水利、地下管廊、环保等基础设施投资的巨大需求,将为工程机械产业带来发展机遇。2017年,国家实施积极财政政策,基础设施建设保持较高增速、PP项目加速落地:我国基础设施和民生领域有许多短板,产业亟需改造升级, 有效投资仍有很大空间从全球看,“一带一路”推动基础设施互联互通,推动基建工程建设与中国对外工程承包加快增长,且需求量巨大。特朗普政府推行积极财政与加大基础设施建设的经济政策,并已于2017 年3月向美国国会提交了超万亿美元的基础设施建设计划,超竞选承诺的5500亿美元,带来海外市场重大的战略发展机遇 (二)公司发展战略 √适用口不适用继续实施“转型升级”战略,推动核心业务、主要市场、盈利能力转型。 1、核心业务转型由“单一设备制造”向“设备制造十服务”转型。通过提供整体解决方案、承包经营、设备入股等方式,探索“生产+服务”的新盈利模式,实现设备、配件、服务的全面创收;大力推进由工程机械到“工程机械+”的转型,推进建筑工业化、军工、消防车等新产业的快速提升,实现产业多元化发展;由主机到全价值链经营的转型,改变以往过度集中主机营销的模式,向主机、服务、配件、租赁、大修等全方位价值链经营转变。 2、主要市场转型由“单一国内市场”向“国际化”转型。实施再聚焦战略,确保在聚焦区域、聚焦产品上数一数二,实现重点突破;实施工业互联网战略,在国际市场率先推广020电商模式,实现对传统模式的超越,在行业确立互联网营销的全球优势:实施“一带一路”战略,通过组团出海、国际产能合作和大项目输出,由设备提供商升级为投资运营商,实现三一国际化运营模式的升级;实施国际化体系规划,制定科学的全球化布局、最优的物流方式、最佳的产品策略。 3、盈利能力转型 21/190

2016 年年度报告 21 / 190 场呈现市场份额不断向大企业集中的趋势，具有品牌、规模、技术、服务优势的龙头企业将获得更大的竞争优势。中国工程机械依然具有长远广阔的市场前景。实施京津冀协同战略、长江经济带战略、泛珠江三角洲经济区战略，设立雄安新区；推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设；打造美丽乡村、建设新农村。我国在铁路、公路、机场、港口航道、水利、地下管廊、环保等基础设施投资的巨大需求，将为工程机械产业带来发展机遇。2017 年，国家实施积极财政政策，基础设施建设保持较高增速、PPP 项目加速落地；我国基础设施和民生领域有许多短板，产业亟需改造升级，有效投资仍有很大空间。从全球看，“一带一路”推动基础设施互联互通，推动基建工程建设与中国对外工程承包加快增长，且需求量巨大。特朗普政府推行积极财政与加大基础设施建设的经济政策，并已于 2017 年 3 月向美国国会提交了超万亿美元的基础设施建设计划，超竞选承诺的 5500 亿美元，带来海外市场重大的战略发展机遇。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用继续实施“转型升级”战略，推动核心业务、主要市场、盈利能力转型。 1、核心业务转型由“单一设备制造”向“设备制造＋服务”转型。通过提供整体解决方案、承包经营、设备入股等方式，探索“生产+服务”的新盈利模式，实现设备、配件、服务的全面创收；大力推进由工程机械到“工程机械+”的转型，推进建筑工业化、军工、消防车等新产业的快速提升，实现产业多元化发展；由主机到全价值链经营的转型，改变以往过度集中主机营销的模式，向主机、服务、配件、租赁、大修等全方位价值链经营转变。 2、主要市场转型由“单一国内市场”向“国际化”转型。实施再聚焦战略，确保在聚焦区域、聚焦产品上数一数二，实现重点突破；实施工业互联网战略，在国际市场率先推广 O2O 电商模式，实现对传统模式的超越，在行业确立互联网营销的全球优势；实施“一带一路”战略，通过组团出海、国际产能合作和大项目输出，由设备提供商升级为投资运营商，实现三一国际化运营模式的升级；实施国际化体系规划，制定科学的全球化布局、最优的物流方式、最佳的产品策略。 3、盈利能力转型

2016年年度报告创新盈利模式,通过研发创新提升产品竞争力,降低成本费用。坚持“核心技术自主研发、核心部件自主研制”,实现产品质量及关键性能指标的“数一数二”,打造绝对优势产品。通过不断的研发创新、产品创新、服务创新,为客户和社会提供最高品质的产品和服务 (三)经营计划 √适用口不适用深入贯彻落实“转型升级”发展战略,落实“四个把握”和“六个着眼于”、落实国际化与数字化策略,构建稳定长效的激励机制,着力于提升公司经营质量,推动公司更好、更快健康发展。2017年公司力争实现营业收入278亿元 1、着力于提升公司经营质量不管市场怎么变化,要以追求经营质量为第一,现金流为王,而不是追求没有现金流质量的利润,力争2017年现金流状况比2016年更为优异;严格控制逾期、存货、成本费用等,培育新的利润增长点,提升公司盈利能力,努力降低盈亏平衡点 2、构建稳定长效的激励机制重视团队建设,培养最优秀的人才,是造就最优秀公司的前提。各经营单位主动自下而上推出激励机制方案,集团层面出台政策与方向性指导文件,自上而下指导,构建稳定、长效、员工可预期的激励机制 3、落实国际化与数字化策略在国际化方面:加大资源投入,聚焦重点市场和重点产品,创新经营模式,搭建工程机械全球资源共享平台,加强海外020建设,加强金融支持。在数字化方面:通过CRM、SCM等信息系统,打通主营业务流程,对产品实现全生命周期管理, 提升产品交付能力,提高客户满意度;打造产品的智能化、工厂的智能化、生产过程的智能化、质量管理的智能化。 4、落实“四个把握”和“六个着眼于” 四个把握:即把握科技、把握时势与周期、把握风险、把握战略六个着眼于:即着眼于人才;着眼于合作;着眼于体系,再造体系和流程;着眼于创新,包括技术、商业模式、管理体系、流程等方面的创新:着眼于品牌,把三一打造成世界级品牌、百年老店、时代的丰碑 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、政策风险 22/190

2016 年年度报告 22 / 190 创新盈利模式，通过研发创新提升产品竞争力，降低成本费用。坚持“核心技术自主研发、核心部件自主研制”，实现产品质量及关键性能指标的“数一数二”，打造绝对优势产品。通过不断的研发创新、产品创新、服务创新，为客户和社会提供最高品质的产品和服务。 (三) 经营计划 √适用 □不适用深入贯彻落实 “转型升级”发展战略，落实“四个把握”和“六个着眼于”、落实国际化与数字化策略，构建稳定长效的激励机制，着力于提升公司经营质量，推动公司更好、更快健康发展。2017 年公司力争实现营业收入 278 亿元。 1、着力于提升公司经营质量不管市场怎么变化，要以追求经营质量为第一，现金流为王，而不是追求没有现金流质量的利润，力争 2017 年现金流状况比 2016 年更为优异；严格控制逾期、存货、成本费用等，培育新的利润增长点，提升公司盈利能力，努力降低盈亏平衡点。 2、构建稳定长效的激励机制重视团队建设，培养最优秀的人才，是造就最优秀公司的前提。各经营单位主动自下而上推出激励机制方案，集团层面出台政策与方向性指导文件，自上而下指导，构建稳定、长效、员工可预期的激励机制。 3、落实国际化与数字化策略在国际化方面：加大资源投入，聚焦重点市场和重点产品，创新经营模式，搭建工程机械全球资源共享平台，加强海外 O2O 建设，加强金融支持。在数字化方面：通过 CRM、SCM 等信息系统，打通主营业务流程，对产品实现全生命周期管理，提升产品交付能力，提高客户满意度；打造产品的智能化、工厂的智能化、生产过程的智能化、质量管理的智能化。 4、落实“四个把握”和“六个着眼于” 四个把握:即把握科技、把握时势与周期、把握风险、把握战略。六个着眼于：即着眼于人才；着眼于合作；着眼于体系，再造体系和流程；着眼于创新，包括技术、商业模式、管理体系、流程等方面的创新；着眼于品牌，把三一打造成世界级品牌、百年老店、时代的丰碑。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险

2016年年度报告工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关,宏观政策和固定资产投资増速的变化将对公司下游客户需求造成影响,进而影响公司产品销售。 2、市场风险公司国际化稳步发展,全球贸易保护主义抬头、欧美政治经济“黑天鹅”事件频发、大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来一定程度的不确定性。国内外经济逐步复苏但仍存在下行风险,市场竞争加剧,大宗商品价格波动,以及人工成本上升等因素,可能对公司销售规模和效益产生影响。 3、汇率风险公司存在一定数量的美元、欧元、日元等外币业务,如果相关币种汇率波动,将对公司财务状况产生一定影响 4、原材料价格波动的风险公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响,如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。若报告期间原材料成本大幅上涨,将对公司的生产经营构成一定压力。 (五)其他口适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明口适用√不适用第五节重要事项普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用经2015年年度股东大会审议通过,2016年8月24日,公司完成2015年度利润分配:以利润分配的股权登记日2016年8月23日的总股本7,610,857,310股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利76,108,573.1元。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:千元币种:人民币分红每10股送每10股派每10股转现金分红分红年度合并占合并报表中年度红股数息数(元)增数(股)的数额报表中归属于归属于上市公 23/190

2016 年年度报告 23 / 190 工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。 2、市场风险公司国际化稳步发展，全球贸易保护主义抬头、欧美政治经济“黑天鹅”事件频发、大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来一定程度的不确定性。国内外经济逐步复苏但仍存在下行风险，市场竞争加剧，大宗商品价格波动，以及人工成本上升等因素，可能对公司销售规模和效益产生影响。 3、汇率风险公司存在一定数量的美元、欧元、日元等外币业务，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响。 4、原材料价格波动的风险公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。若报告期间原材料成本大幅上涨，将对公司的生产经营构成一定压力。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用经 2015 年年度股东大会审议通过，2016 年 8 月 24 日，公司完成 2015 年度利润分配：以利润分配的股权登记日 2016 年 8 月 23 日的总股本 7,610,857,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 76,108,573.1 元。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：千元币种：人民币分红年度每 10 股送红股数每 10 股派息数(元) 每 10 股转增数（股）现金分红的数额分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公

2016 年年度报告 24 / 190 （股）（含税）（含税）上市公司普通股股东的净利润司普通股股东的净利润的比率(%) 2016 年 0 0.1 0 76,580 203,457 37.64 2015 年 0 0.1 0 76,165 138,586 54.96 2014 年 0 0.48 0 365,592 709,206 51.55 备注：2016 年度利润分配预案为：以未来实施 2016 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。上表中 2016 年度现金分红数额（含税）暂按截至 2017 年 3 月 31 日的总股本 7,657,951,961 股进行计算。 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与再融资相关的承诺其他公司不为激励对象依照股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。承诺时间： 2012 年 11 月 6 日；承诺期限：股票期权与限制性股票激励计划有效期内。是是其他对公司中小股东所作承诺解决同业竞争控股股东三一集团有限公司及实际控制人梁稳根分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司，三一集团不再开发、研制新的工程机械产品，未来新开发的工程机械产品将全部由上市公承诺日期： 2007 年 8 月 22 日；承诺期限：长期有效。否是