2016年年度报告 财务费用 875,393 1,330.556 34.21主要系汇兑损失减少 主要系坏账准备计提增 资产减值损失 948,421 499,635 加 主要系期末尚未到期的 公允价值变动收益 -563,369 282,359 2952远期外汇合约公允价值 变动影响 投资收益 主要系本期处置子公司 2,181,468 -26,973 8187.60 股权产生的收益 主要系本期转让子公司 营业外支出 1,570,160 465,746 237.13 应收账款产生的损失 主要系公司本期负有纳 所得税费用 100.830 33,345 202.39税义务的子公司利润额 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:千元 本期费用化研发投入 643,275 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,124,502 研发投入总额占营业收入比例(%) .83 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 适用口不适用 报告期内,公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度,实现主机产品升级 换代,加强核心零部件的研究开发,进一步增强公司核心竞争优势。2016年度,公司研发支出 124,502千元,占经审计净资产的4.95%,占营业收入的4.83% 4.现金流 √适用口不适用 项目 本期金额上年同期金额同比增加(%) 变动原因 经营活动产生的 主要系销售回款率上升、付现 3,249,450 2,696,916 20.49 现金流量净额 费用及其他经营性支出减少 投资活动产生的 主要系公司本期处置了部分子 2,262,496 -219,136 现金流量净额 1,132.46 公司股权收到的款项增加 筹资活动产生的-4,661,115 7391786-530.06主要系公司现金流充裕,归还 16/190
2016 年年度报告 16 / 190 财务费用 875,393 1,330,556 -34.21 主要系汇兑损失减少 资产减值损失 948,421 499,635 89.82 主要系坏账准备计提增 加 公允价值变动收益 -563,369 282,359 -299.52 主要系期末尚未到期的 远期外汇合约公允价值 变动影响 投资收益 2,181,468 -26,973 8187.60 主要系本期处置子公司 股权产生的收益 营业外支出 1,570,160 465,746 237.13 主要系本期转让子公司 应收账款产生的损失 所得税费用 -100,830 -33,345 -202.39 主要系公司本期负有纳 税义务的子公司利润额 减少所致 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：千元 本期费用化研发投入 643,275 本期资本化研发投入 481,227 研发投入合计 1,124,502 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.83 公司研发人员的数量 1,715 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.46 研发投入资本化的比重（%） 42.79 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度，实现主机产品升级 换代，加强核心零部件的研究开发，进一步增强公司核心竞争优势。2016 年度，公司研发支出 1,124,502 千元，占经审计净资产的 4.95%，占营业收入的 4.83%。 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期金额 上年同期金额 同比增加(%) 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 3,249,450 2,696,916 20.49 主要系销售回款率上升、付现 费用及其他经营性支出减少 投资活动产生的 现金流量净额 2,262,496 -219,136 1,132.46 主要系公司本期处置了部分子 公司股权收到的款项增加 筹资活动产生的 -4,661,115 -739,786 -530.06 主要系公司现金流充裕，归还
2016年年度报告 匚现金流量净额 银行贷款所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:千元 本期期末数 上期期末数本期期末金额 项目名称本期期末数占总资产的上期期末数|占总资产的较上期期末变 情况说明 比例(% 比例(%)动比例(%) 衍生金融资产 50.864 0.08 334,438 0.53 -84.79主要系尚未到期的远期外汇合约 公允价值变动收益 283,006 41,170 47.70主要系公司收到的票据减少及票 据背书影响 其他应收款 4,781,527 7.772,268,543 110.78主要系公司本期转让子公司股权 及应收账款,剩余部分款项在资 产负债表日暂未收到 其他流动资产 598,522 0.97 426,921 40.20主要系待抵扣增值税及预缴税金 增加 可供出售金融资 1.06 396,047 64.75主要系公司本期新增可供出售的 股票投资、及丧失控制权的子公 司股权转入本科目核算影响 长期股权投资 1,527,939 2.481,025,531 1.64 48.99主要系本期新增对联营企业投资 影响 衍生金融负债 262.85主要系尚未到期的远期外汇合约 公允价值变动损失 应交税费 350.853 0.57 178,531 0.29 96.52主要系期末应付所得税及增值税 增加 年内到期的非2,19,252 3.576,214,565 9.93 -64.61主要系公司偿还了一年内到期的 流动负债 长期借款 其他流动负债 0.93 根据《增值税会计处理规定》,将 待转销项税重分类至本科目核算 应付债券 6.80 741.95主要系公司发行可转债影响 长期应付款 0.28 49,835 248.9主要系公司实行股权激励,将新 发行限制性股票的公允价值确认 长期负债 递延收益 127,058 0.21 32.79主要系与资产相关的政府补助减 资本公积5946030.971,59212.56-6282主要系同一控制下企业合并影响 17/190
2016 年年度报告 17 / 190 现金流量净额 银行贷款所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 衍生金融资产 50,864 0.08 334,438 0.53 -84.79 主要系尚未到期的远期外汇合约 公允价值变动收益 应收票据 283,006 0.46 541,170 0.86 -47.70 主要系公司收到的票据减少及票 据背书影响 其他应收款 4,781,527 7.77 2,268,543 3.62 110.78 主要系公司本期转让子公司股权 及应收账款，剩余部分款项在资 产负债表日暂未收到 其他流动资产 598,522 0.97 426,921 0.68 40.20 主要系待抵扣增值税及预缴税金 增加 可供出售金融资 产 652,506 1.06 396,047 0.63 64.75 主要系公司本期新增可供出售的 股票投资、及丧失控制权的子公 司股权转入本科目核算影响 长期股权投资 1,527,939 2.48 1,025,531 1.64 48.99 主要系本期新增对联营企业投资 影响 衍生金融负债 387,790 0.63 106,873 0.17 262.85 主要系尚未到期的远期外汇合约 公允价值变动损失 应交税费 350,853 0.57 178,531 0.29 96.52 主要系期末应付所得税及增值税 增加 一年内到期的非 流动负债 2,199,252 3.57 6,214,565 9.93 -64.61 主要系公司偿还了一年内到期的 长期借款 其他流动负债 572,562 0.93 根据《增值税会计处理规定》，将 待转销项税重分类至本科目核算 应付债券 4,184,172 6.80 496,961 0.79 741.95 主要系公司发行可转债影响 长期应付款 173,915 0.28 49,835 0.08 248.98 主要系公司实行股权激励，将新 发行限制性股票的公允价值确认 长期负债 递延收益 127,058 0.21 189,053 0.30 -32.79 主要系与资产相关的政府补助减 少 资本公积 594,603 0.97 1,599,251 2.56 -62.82 主要系同一控制下企业合并影响
2016年年度报告 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 3.其他说明 口适用√不适用 四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 公司主要从事工程机械装备的研发、制造、销售和服务,所处行业为制造业,细分领域为专 用设备制造业领域。在《上市公司行业分类指引》中,工程机械属于C35专用设备制造业。 中长期看,中国的工业化和城镇化尚未完成,仍处在一个加快发展的过程之中,加之铁路、 公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加,以及“一带一路”带来的国 际化机会,将为国内工程机被行业注入动力,公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心。 具体行业经营性信息分析详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析” 中相关描述。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 单位:千元 币种:人民币 报告期内公司投资额 454,504 报告期内公司投资额比上年增减数 436,831 上年同期投资额 17,673 报告期内公司投资额增减幅度(%) 2471.7% 被投资的公司名称 投资金额占被投资公司权益的比例 北京中信投资中心(有限合伙) 8,019 树根互联科技有限公司 5,00 10 中一联合装备股份有限公司 44,000 44 「杭州九象工程机槭有限公司 青岛三一机械有限公司 30,000 杭州鼎腾实业有限公司 武汉银基资产管理有限公司 90 90999 合肥金永信资产管理有限公司 合肥金永元工程机械维修服务有限公司 180 咸阳邦立投资管理有限公司 陕西金盛汽车贸易有限公司 乌鲁木齐京浩工程机械有限公司 乌鲁木齐元正投资担保咨询有限公 四川廉丰资产管理有限公司 180 999
2016 年年度报告 18 / 190 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主要从事工程机械装备的研发、制造、销售和服务，所处行业为制造业，细分领域为专 用设备制造业领域。在《上市公司行业分类指引》中，工程机械属于 C35 专用设备制造业。 中长期看，中国的工业化和城镇化尚未完成，仍处在一个加快发展的过程之中，加之铁路、 公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加，以及“一带一路”带来的国 际化机会，将为国内工程机械行业注入动力，公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心。 具体行业经营性信息分析详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析” 中相关描述。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 报告期内公司投资额 454,504 报告期内公司投资额比上年增减数 436,831 上年同期投资额 17,673 报告期内公司投资额增减幅度(%) 2471.7% 被投资的公司名称 投资金额 占被投资公司权益的比例% 北京中信投资中心（有限合伙） 8,019 / 树根互联科技有限公司 5,000 10 中一联合装备股份有限公司 44,000 44 杭州九象工程机械有限公司 90 9 青岛三一机械有限公司 30,000 60 杭州鼎腾实业有限公司 450 9 武汉银基资产管理有限公司 90 9 合肥金永信资产管理有限公司 180 9 合肥金永元工程机械维修服务有限公司 180 9 咸阳邦立投资管理有限公司 75 2 陕西金盛汽车贸易有限公司 35 4 乌鲁木齐京浩工程机械有限公司 90 9 乌鲁木齐元正投资担保咨询有限公司 27 9 四川廉丰资产管理有限公司 180 9
2016年年度报告 贵州名康资产管理有限公司 宜昌邦立资产管理有限公司 45 海口澳士利资产管理有限公司 180 9999 青海海畴工程机械有限公司 湘潭中旺工程机械设备有限公司 54 湖南三湘银行股份有限公司 360,000 Can-ChinaGlobalResourceFundL. P 4,909 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 适用口不适用 2016年3月18日公司第五届董事会第二十五次会议及2016年3月30日召开的2016年第 次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。公司控股股东 集团以现金的方式购买公司全资子公司深圳市三一科技有限公司81%的股权。 2016年12月13日的公司第六届董事会第十次会议及2016年12月30日召开的2016年第三 次临时股东大会审议通过了《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 公司将其所持有的北京市三一重机有限公司100%股权转让给深圳市三一科技有限公司;审议通过 了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议 案》,公司所属子公司三一汽车制造有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限 公司:审议通过了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收 账款暨关联交易的议案》,公司所属子公司三一汽车起重机械有限公司将部分应收账款转让给公 司控股股东三一集团有限公司。 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:千元金额:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本持股比例总资产净资产营业收入营业利润净利润 19/190
2016 年年度报告 19 / 190 贵州名康资产管理有限公司 180 9 宜昌邦立资产管理有限公司 45 9 海口澳士利资产管理有限公司 180 9 青海海畴工程机械有限公司 720 9 湘潭中旺工程机械设备有限公司 54 9 湖南三湘银行股份有限公司 360,000 12 Can-ChinaGlobalResourceFundL.P. 4,909 3.21 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2016 年 3 月 18 日公司第五届董事会第二十五次会议及 2016 年 3 月 30 日召开的 2016 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。公司控股股东 三一集团以现金的方式购买公司全资子公司深圳市三一科技有限公司 81%的股权。 2016 年 12 月 13 日的公司第六届董事会第十次会议及 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第三 次临时股东大会审议通过了《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》， 公司将其所持有的北京市三一重机有限公司 100%股权转让给深圳市三一科技有限公司；审议通过 了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议 案》，公司所属子公司三一汽车制造有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限 公司；审议通过了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收 账款暨关联交易的议案》，公司所属子公司三一汽车起重机械有限公司将部分应收账款转让给公 司控股股东三一集团有限公司。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：千元金额：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 持股比例 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2016年年度报告 (%) 路面机械类产品及配 湖南三件的开发、生产和销3.,800万元 74.30574,60350661192,27726,87227,758 路面 液压缸、输送缸、液压 娄底中兴泵、液压控制阀、电镀 31,800万元75.001,171,364453 500,153 液压件产品及其配套产品的 生产和销售 一汽车汽车起重机械的研发 起重机 生产、销售 16,340万元90.008,401,4362,252,5512,715,206-225,030-384,677 工程机械类产品及铸 锻件的研发、制造及销 售,货物与技术的进出 浙江三 装备口,自有机械设备的融43,180万元90.002.527,622751,563675,529-51,280-32,745 物租赁。(涉及行政许 可的凭有效行政许可 证件经营) 娄底中源铸件、锻件、结构件生 31,800万元7494963,723484,723301,86623,85823,801 新材料 及销售 挖掘机械的研发、生 三一重机 5万美元 100013,210,3977,689,4837,025,0321,04457851,963 产、销售 中兴恒远 进出口贸易 20400万美元100.003,669,3681,711,2611,048,502-428,010-395,918 展投资、在欧洲销售 一国际产品的维修服务、新产 发展品试制、装配加工及配 26738万美元100.0014,150,4321,549,3042,084,571-67,961-50,340 套设施等业务。 汽车、汽车底盘、农用 湖南汽车车、汽车及农用车零配8,400万元100.002,918,9082,564,9771,29,9987,750140,253 件制造与销售 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 自2012年以来,工程机械行业经过近5年的持续深度调整,部分缺乏核心技术与竞争力的中 小品牌企业退出市场,工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势。从产品来看,混 凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位,市场份额稳固且继续提升;挖掘机械市 20/190
2016 年年度报告 20 / 190 （%） 湖南三一 路面 路面机械类产品及配 件的开发、生产和销 售、租赁 31,800 万元 74.30 574,603 506,661 192,277 26,872 27,758 娄底中兴 液压件 液压缸、输送缸、液压 泵、液压控制阀、电镀 产品及其配套产品的 生产和销售 31,800 万元 75.00 1,171,364 453,850 500,153 29,291 26,920 三一汽车 起重机 汽车起重机械的研发、 生产、销售 16,340 万元 90.00 8,401,436 2,252,551 2,715,206 -225,030 -384,677 浙江三一 装备 工程机械类产品及铸 锻件的研发、制造及销 售，货物与技术的进出 口，自有机械设备的融 物租赁。（涉及行政许 可的凭有效行政许可 证件经营） 43,180 万元 90.00 2,527,622 751,563 675,529 -51,280 -32,745 娄底中源 新材料 铸件、锻件、结构件生 产及销售 31,800 万元 74.94 963,723 484,723 301,866 23,858 23,801 三一重机 挖掘机械的研发、生 产、销售 5 万美元 100.00 13,210,397 7,689,483 7,025,032 1,044,557 851,963 中兴恒远 进出口贸易 20400 万美元 100.00 3,669,368 1,711,261 1,048,502 -428,010 -395,918 三一国际 发展 开展投资、在欧洲销售 产品的维修服务、新产 品试制、装配加工及配 套设施等业务。 26738 万美元 100.00 14,150,432 1,549,304 2,084,571 -67,961 -50,340 湖南汽车 汽车、汽车底盘、农用 车、汽车及农用车零配 件制造与销售 8,400 万元 100.00 2,918,908 2,564,977 1,299,992 87,750 140,253 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 自 2012 年以来，工程机械行业经过近 5 年的持续深度调整，部分缺乏核心技术与竞争力的中 小品牌企业退出市场，工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势。从产品来看，混 凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且继续提升；挖掘机械市