九芝堂股份有限公司2019年年度报告全文 2,310,146,57798589616,125671 74.48% -3.69% 9429 1.61% 西成药 71897588727575,945,754.37 19.89% 13.51 东北区 6987247893 8,880,341.33 84.08% 6.62% 2.199 1.43% 华东区 01,608471.521483380014 7043% 6.56% 1,329,857,726.78716614800.78 46.l1% 129 12.55% 0.21% 华南区 411685993.28131,908,025.80 67.96% 5.53% 0.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口 因公司产品结构复杂,各产品计量单位不同,无法将其产销量折成统一销量进行比较 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营业成本合计 1,224,036,54993 10000%1,189,398,55977 100.00 2.91% 住营业务 医药工业营业成本 539506.480.09 4408%601,158,127.49 50.54% 10.26% 医药商业营业成本 678,888,003.60 5546%586,163,378.65 49.28% 15.82% 其他业务 营业成本 5,642,06624 0.46%2077,053.63 0.1 171.64% 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重/同比增减 主营业务 中成药营业成本 589,616,125.67 48.17%650.914463.18 942% 西成药 营业成本 575,945,754 4705%506274,755.74 13.76% 16 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 中成药 2,310,146,577.98 589,616,125.67 74.48% -3.69% -9.42% 1.61% 西成药 718,975,887.27 575,945,754.37 19.89% 13.51% 13.76% -0.17% 分地区 东北区 369,872,478.93 58,880,341.33 84.08% 6.62% -2.19% 1.43% 华东区 501,608,471.52 148,333,800.14 70.43% 10.76% -6.56% 5.48% 华中区 1,329,857,726.78 716,614,800.78 46.11% 12.99% 12.55% 0.21% 华南区 411,685,993.28 131,908,025.80 67.96% -7.94% -5.53% -0.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 因公司产品结构复杂，各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一销量进行比较。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营业成本合计 1,224,036,549.93 100.00% 1,189,398,559.77 100.00% 2.91% 主营业务 医药工业 营业成本 539,506,480.09 44.08% 601,158,127.49 50.54% -10.26% 医药商业 营业成本 678,888,003.60 55.46% 586,163,378.65 49.28% 15.82% 其他业务 营业成本 5,642,066.24 0.46% 2,077,053.63 0.18% 171.64% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 中成药 营业成本 589,616,125.67 48.17% 650,914,463.18 54.72% -9.42% 西成药 营业成本 575,945,754.37 47.05% 506,274,755.74 42.57% 13.76%
九芝堂股份有限公司2019年年度报告全文 生物药品营业成本 32,772054.85 268%17,90504943 83.03% 其他 营业成本 20,060,54880 164%12,227,23779 1.03% 其他业务 营业成本 5,642,06624 0.46% 2,077,053.63 0.18% 17164% (6)报告期内合并范围是否发生变动 是口 本报告期合并范围新增九芝堂(牡丹江)友搏生物科技有限公司、九芝堂医疗科技(青岛)有限公司,减少九芝堂(上海) 生命科技有限公司、辉县市九芝堂中医门诊有限公司 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金 267,164,374.2 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.39% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 000% 司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 77,799,410.30 2.44% 66,691,50468 2.09% 第三名 41901508.15 第四名 40,639,52888 第五名 40.132.422 267,16437425 8.39% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 188379650.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 生物药品 营业成本 32,772,054.85 2.68% 17,905,049.43 1.50% 83.03% 其他 营业成本 20,060,548.80 1.64% 12,227,237.79 1.03% 64.06% 其他业务 营业成本 5,642,066.24 0.46% 2,077,053.63 0.18% 171.64% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期合并范围新增九芝堂（牡丹江）友搏生物科技有限公司、九芝堂医疗科技（青岛）有限公司，减少九芝堂（上海） 生命科技有限公司、辉县市九芝堂中医门诊有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 267,164,374.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.39% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 77,799,410.30 2.44% 2 第二名 66,691,504.68 2.09% 3 第三名 41,901,508.15 1.32% 4 第四名 40,639,528.88 1.28% 5 第五名 40,132,422.24 1.26% 合计 -- 267,164,374.25 8.39% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 188,379,650.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
九芝堂股份有限公司2019年年度报告全文 49,734,156.76 第二名 42,136,218.3 3.44% 第三名 35803,14595 2.93 第四名 33,646,128.24 2.75% 第五名 27060,00144 221% 188,379650.72 15.39% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,288,403,2792 1,334,381,760 -345%无重大变化 管理费用 29022,327.72 179142,11004 2784%主要系人力资源成本增加所致 主要系货币资金较同期减少使利息 财务费用 2,239,68985 3.807924.36 4L.18% 收入减少所致 主要系干细胞等研发项目投入加大 研发费用 l01,920,32443 85,426,4 19.31% 4、研发投入 适用口不适用 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 89% 研发人员数量占比 7.23% 8.07% 0.84% 研发投入金额(元) 101,920,324.43 85,426,493 19.31% 研发投入占营业收入比例 3.20% 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 000% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 1 第一名 49,734,156.76 4.06% 2 第二名 42,136,218.33 3.44% 3 第三名 35,803,145.95 2.93% 4 第四名 33,646,128.24 2.75% 5 第五名 27,060,001.44 2.21% 合计 -- 188,379,650.72 15.39% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,288,403,279.25 1,334,381,760.39 -3.45% 无重大变化 管理费用 229,022,327.72 179,142,110.04 27.84% 主要系人力资源成本增加所致 财务费用 -2,239,689.85 -3,807,924.36 41.18% 主要系货币资金较同期减少使利息 收入减少所致 研发费用 101,920,324.43 85,426,493.30 19.31% 主要系干细胞等研发项目投入加大 所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 312 318 -1.89% 研发人员数量占比 7.23% 8.07% -0.84% 研发投入金额（元） 101,920,324.43 85,426,493.30 19.31% 研发投入占营业收入比例 3.20% 2.70% 0.50% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用
九芝堂股份有限公司2019年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,283,435,793.61 4,202,207046 1.93% 经营活动现金流出小计 3,432,144,882.83 3,776,345603.55 经营活动产生的现金流量净 851,290,910.78 425,86144293 9990% 投资活动现金流入小计 2,988178,26866 2,362,716,922 2647% 投资活动现金流出小计 3,561,694,327.02 558,679,8256 39.20% 投资活动产生的现金流量净 573516,05836 -195962,90356 19267% 筹资活动现金流入小计 900,000.00 6,322,600.00 -85.77% 筹资活动现金流出小计 500,008830.65 540,089,63293 容资活动产生的现金流量净 -499.108.830 533,767,03293 现金及现金等价物净增加额 22397823 303,868493 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长999%,主要系应收票据、应收账款减少及处方药主导品种收入下降导致支付 税、费下降所致 2、投资活动产生的现金流量净额变动,主要系理财产品投资增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额变动,主要系本期股份回购减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量851,290,910 与本年度净利润186,687,96966元存在重大差异的主要原因系加 大回款力度及净利润下降幅度较大所致。其中净利润下滑主要原因: (1)公司处方药主导品种继续受医保限制、医院控费等行业政策影响导致高毛利品种营业收入下降 (2)并购基金投资的两家公司主要属于研发性质,本期投入增加 (3)人力资源成本增长等原因导致管理费用增长 (4)政府补助减少 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 主要系公司并购基金投资 6706,95716 2524% 的 Stemedica无形资产摊销 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,283,435,793.61 4,202,207,046.48 1.93% 经营活动现金流出小计 3,432,144,882.83 3,776,345,603.55 -9.11% 经营活动产生的现金流量净 额 851,290,910.78 425,861,442.93 99.90% 投资活动现金流入小计 2,988,178,268.66 2,362,716,922.13 26.47% 投资活动现金流出小计 3,561,694,327.02 2,558,679,825.69 39.20% 投资活动产生的现金流量净 额 -573,516,058.36 -195,962,903.56 -192.67% 筹资活动现金流入小计 900,000.00 6,322,600.00 -85.77% 筹资活动现金流出小计 500,008,830.65 540,089,632.93 -7.42% 筹资活动产生的现金流量净 额 -499,108,830.65 -533,767,032.93 6.49% 现金及现金等价物净增加额 -221,333,978.23 -303,868,493.56 27.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长99.9%，主要系应收票据、应收账款减少及处方药主导品种收入下降导致支付 税、费下降所致。 2、投资活动产生的现金流量净额变动，主要系理财产品投资增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系本期股份回购减少所致｡ 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量851,290,910.78元，与本年度净利润186,687,969.66元存在重大差异的主要原因系加 大回款力度及净利润下降幅度较大所致。其中净利润下滑主要原因： （1）公司处方药主导品种继续受医保限制、医院控费等行业政策影响导致高毛利品种营业收入下降； （2）并购基金投资的两家公司主要属于研发性质，本期投入增加； （3）人力资源成本增长等原因导致管理费用增长； （4）政府补助减少。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -67,006,957.16 -25.24% 主要系公司并购基金投资 的 Stemedica 无形资产摊销 否
九芝堂股份有限公司2019年年度报告全文 及亏损所致 主要系期末持有未到期银 公允价值变动损益 575386.29 0.22 行理财产品收益所致 主要系本期计提存货减值 资产减值 1,44l,701.16 -0.54% 否 准备所致 营业外收入 026%主要系政府补助等所致否 营业外支出 3801,91920 143%主要系补缴税款等所致|否 信用减值损失( 主要系本期应收款项计提 9,773,98942 368% 否 失以“”号填列) 坏账准备所致 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 占总资产 金额 金额 占总资产比重增减 重大变动说明 比例 货币资金 297,430,863.1 6.06%546057048441041%-435%主要系期末持有理财产品增加所致 应收账款 475673084819.70%796241,091.781517-547%主要系本期加大回款力度所致 590,584,562 1204%55686427521061%143%无重大变动 投资性房地产40.183345140.82%4281.95875008%074%主要系本期增加房产出租所致 长期股权投资371.066904757%396710.8807.6001%无重大变动 固定资产 104168.1459421.24%1,095,2,26520.88%036%无重大变动 在建工程 100631316242.05%86729.914516%040%无重大变动 短期借款 0.00% 000%0.00% 长期借款 0.00% 0.009%0.00% 主要系购置土地及预付设备款等所 其他非流动资产74171,72121.51%16797293.10.329119% 库存股 3562796438726%19229385366360%主要系本期回购股份所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 项目 期初数本期公允价计入权益的本期计提的本期购买金本期出售金其他变动期末数 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 及亏损所致 公允价值变动损益 575,386.29 0.22% 主要系期末持有未到期银 行理财产品收益所致 否 资产减值 -1,441,701.16 -0.54% 主要系本期计提存货减值 准备所致 否 营业外收入 689,429.34 0.26% 主要系政府补助等所致 否 营业外支出 3,801,919.20 1.43% 主要系补缴税款等所致 否 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -9,773,989.42 -3.68% 主要系本期应收款项计提 坏账准备所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 297,430,863.17 6.06% 546,057,048.44 10.41% -4.35% 主要系期末持有理财产品增加所致 应收账款 475,673,084.81 9.70% 796,241,091.78 15.17% -5.47% 主要系本期加大回款力度所致 存货 590,584,562.94 12.04% 556,636,427.52 10.61% 1.43% 无重大变动 投资性房地产 40,183,345.74 0.82% 4,281,958.75 0.08% 0.74% 主要系本期增加房产出租所致 长期股权投资 371,506,699.04 7.57% 396,710,889.03 7.56% 0.01% 无重大变动 固定资产 1,041,618,145.94 21.24% 1,095,727,772.65 20.88% 0.36% 无重大变动 在建工程 100,631,316.24 2.05% 86,729,591.45 1.65% 0.40% 无重大变动 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 其他非流动资产 74,171,721.22 1.51% 16,797,293.11 0.32% 1.19% 主要系购置土地及预付设备款等所 致 库存股 356,279,964.38 7.26% 192,297,938.53 3.66% 3.60% 主要系本期回购股份所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 计入权益的 本期计提的 本期购买金 本期出售金 其他变动 期末数