海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文

海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文 ②2016年12月10日,公司完成了泽西子公司的设立,子公司名称: Project Shortway Jersey Limited 注册号:10515575;注册地址:22 Grenville Street St Helier Jersey, Channel Islands JE48PX 公司类型:私人公司:主营业务:投资。并于2016年12月纳入公司合并范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 453.800.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 142,004,918.11 4.13 第二名 86,858,73421 2.53 83,251,33977 2.42% 第四名 74,148,853.68 2.16% 第五名 67,537,130,73 1.97% 453,800,976.50 13.21% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 358,877,26.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.1% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 83,365,97176 4.44% 81,23301502 4.33% 67101,72715 3.57% 第四名 64,191,407.61 3.429

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 ②2016 年 12 月 10 日，公司完成了泽西子公司的设立，子公司名称：Project Shortway Jersey Limited； 注册号：10515575；注册地址：22 Grenville Street St Helier Jersey, Channel Islands JE4 8PX； 公司类型：私人公司；主营业务：投资。并于 2016 年 12 月纳入公司合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 453,800,976.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 142,004,918.11 4.13% 2 第二名 86,858,734.21 2.53% 3 第三名 83,251,339.77 2.42% 4 第四名 74,148,853.68 2.16% 5 第五名 67,537,130.73 1.97% 合计 -- 453,800,976.50 13.21% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 358,877,226.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.11% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 83,365,971.76 4.44% 2 第二名 81,233,015.02 4.33% 3 第三名 67,101,727.15 3.57% 4 第四名 64,191,407.61 3.42%

海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文 62,985,104.60 3.35% 358,877,226.14 19.11% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2016年 2015年 比增减 重大变动说明 要原因是报告期公司持续加大对 销售费用 595,3163988744439918850 33.96% 全球营销体系的建设投入所致 要原因是报告期公司大力加大宽 管理费用 6783987666 496,952,216.46 36%带产品研发投入,以及持续对新一代 数字产品技术的研发投入所致 财务费用 14,068,6469 332329994 5828%要原因是报告期人民币贬值使得 公司汇总收益增加引起 主要原因是报告期应收账款增加导 资产减值损失 79,744,79308 40.340.216.29 9768%致计提的应收账款坏账损失增加引 研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司继续加大研发投入,共完成专利申请254项,专利授权72项,累计申请专利995项, 累计授权410项。现有产品系列更加丰富、功能更加多样化,满足更多不同用户的需求。加大力度投入下 代宽带产品的研发,LTE宽带系统研发进展顺利,取得阶段性重要成果,初步打造出新一代宽窄带融合 系统平台 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量(人) 2,352 1.682 3983% 研发人员数量占比 34.82 1.16% 研发投入金额(元) 578,519,463 298.404.650.65 研发投入占营业收入比例 15.96% 研发投入资本化的金额(元) 220,111038.17 8407935061 本化研发投入占研发投入 38.05% 8.18% 9.87% 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 5 第五名 62,985,104.60 3.35% 合计 -- 358,877,226.14 19.11% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 595,316,398.87 444,399,188.50 33.96% 主要原因是报告期公司持续加大对 全球营销体系的建设投入所致； 管理费用 678,339,876.66 496,952,216.46 36.50% 主要原因是报告期公司大力加大宽 带产品研发投入，以及持续对新一代 数字产品技术的研发投入所致； 财务费用 14,068,646.96 33,723,299.91 -58.28% 主要原因是报告期人民币贬值使得 公司汇总收益增加引起； 资产减值损失 79,744,793.08 40,340,216.29 97.68% 主要原因是报告期应收账款增加导 致计提的应收账款坏账损失增加引 起； 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司继续加大研发投入，共完成专利申请 254 项，专利授权 72 项，累计申请专利 995 项， 累计授权 410 项。现有产品系列更加丰富、功能更加多样化，满足更多不同用户的需求。加大力度投入下 一代宽带产品的研发，LTE 宽带系统研发进展顺利，取得阶段性重要成果，初步打造出新一代宽窄带融合 系统平台。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 2,352 1,682 39.83% 研发人员数量占比 34.82% 33.66% 1.16% 研发投入金额（元） 578,519,463.99 298,404,650.65 93.87% 研发投入占营业收入比例 15.96% 12.04% 4.80% 研发投入资本化的金额（元） 220,111,038.17 84,079,350.61 161.79% 资本化研发投入占研发投入 的比例 38.05% 28.18% 9.87% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√适用口不适用 2016年研发费用同比增加280,114,813.34元,同比增长93.87%,主要原因是报告期公司大力加大宽 带产品研发投入,以及持续对新一代数字产品技术的研发投入所致 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 2016年研发投入资本化金额同比增加136,031,687.56元,同比增长161.79%,主要原因是:一方面 公司新一代技术产品研发费用增加,符合资本化条件的研发投入增加;另一方面,军工产品的市场已很明 朗,今年新增这部分研发投入资本化 5、现金流 单位 项目 2015年 同比增减 营活动现金流入小计 3,12663740905 2,39764482854 营活动现金流出小计 3,530,512,740.40 2,38,023,81388 经营活动产生的现金流量净 403,8753335 59.621.014.66 -77740 投资活动现金流入小计 907,160995.38 209444.046.98 333.13% 投资活动现金流出小计 2,056,704,532.16 41550410942 394.99% 投资活动产生的现金流量净 1,149,543,53678 206,060,062.44 -457.87% 筹资活动现金流入小计 4,023,779,920.27 ,35,538,484.06 196.84% 筹资活动现金流出小计 2,509649,630.83 1,171,86527148 114.16% 筹资活动产生的现金流量净 1,514,130,28944 183673,212.58 现金及现金等价物净增加额 -40,392826.69 44818,127.56 190.13% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 (1)报告期经营活动现金流入312,663.74万元,比去年同期增长30.40%,主要原因是报告期销售收 入大幅增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加60,690.30万元,收到的税费返还增加12,604.66万元 (2)报告期经营活动产生的现金流出353,051.27万元,比去年同期增长51.00%,主要原因是为了公 司业务发展,报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加63,443.54万元,支付给职工以及为 职工支付的现金同比增加27,760.41万元,支付的各项税费同比增加4,590.96万元,支付其他与经营活 动有关的现金同比增加23,453.98万元

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 √ 适用 □ 不适用 2016 年研发费用同比增加 280,114,813.34 元，同比增长 93.87%，主要原因是报告期公司大力加大宽 带产品研发投入，以及持续对新一代数字产品技术的研发投入所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 2016 年研发投入资本化金额同比增加 136,031,687.56 元，同比增长 161.79%，主要原因是：一方面 公司新一代技术产品研发费用增加，符合资本化条件的研发投入增加；另一方面，军工产品的市场已很明 朗，今年新增这部分研发投入资本化。 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,126,637,409.05 2,397,644,828.54 30.40% 经营活动现金流出小计 3,530,512,740.40 2,338,023,813.88 51.00% 经营活动产生的现金流量净 额 -403,875,331.35 59,621,014.66 -777.40% 投资活动现金流入小计 907,160,995.38 209,444,046.98 333.13% 投资活动现金流出小计 2,056,704,532.16 415,504,109.42 394.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,149,543,536.78 -206,060,062.44 -457.87% 筹资活动现金流入小计 4,023,779,920.27 1,355,538,484.06 196.84% 筹资活动现金流出小计 2,509,649,630.83 1,171,865,271.48 114.16% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,514,130,289.44 183,673,212.58 724.36% 现金及现金等价物净增加额 -40,392,826.69 44,818,127.56 -190.13% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期经营活动现金流入 312,663.74 万元，比去年同期增长 30.40%，主要原因是报告期销售收 入大幅增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加 60,690.30 万元，收到的税费返还增加 12,604.66 万元； （2）报告期经营活动产生的现金流出 353,051.27 万元，比去年同期增长 51.00%，主要原因是为了公 司业务发展，报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 63,443.54 万元，支付给职工以及为 职工支付的现金同比增加 27,760.41 万元，支付的各项税费同比增加 4,590.96 万元，支付其他与经营活 动有关的现金同比增加 23,453.98 万元；

海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文 (3)报告期投资活动现金流入90,716.10万元,比去年同期增加33313%,主要原因是报告期收回到 期理财产品本金增加引起; 4)报告期投资活动现金流出205,670.45万元,比去年同期增加394.99%,主要原因是报告期购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加71,621.04万元,投资支付的现金同比增加 92,499.00万 (5)报告期筹资活动现金流入402,37.99万元,比去年同期增加196.84%,主要原因是报告期收到 非公开发行股票募集资金及长期借款增加引起 (6)报告期筹资活动现金流出250,964.96万元,同比增长114.16%,主要原因是报告期内偿还银行 借款引起。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内产生的经营活动现金流量净额-40,387.53万元,净利润40,182.84万元,报告期内公司经营 活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是报告期产生的净利润大部分用于垫付销 售货款及原材料采购。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位: 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要是购买银行理财产品取 投资收益 3,142,810.18 0.75% 得的投资收益 公允价值变动损益 不适用 资产减值 79,74479308 19.01% 主要是应收账款坏账损失和 是 存货跌价损失 营业外收入 是软件退税收入和政府 140,670,02402 33.53% 是 补助收入 主要是子公司深圳市运联通 营业外支出 4.051.22900 0.97%通信服务有限公司处置收购|否 前固定资产损失 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 （3）报告期投资活动现金流入 90,716.10 万元，比去年同期增加 333.13%，主要原因是报告期收回到 期理财产品本金增加引起； （4）报告期投资活动现金流出 205,670.45 万元，比去年同期增加 394.99%，主要原因是报告期购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 71,621.04 万元，投资支付的现金同比增加 92,499.00 万元； （5）报告期筹资活动现金流入 402,377.99 万元，比去年同期增加 196.84%，主要原因是报告期收到 非公开发行股票募集资金及长期借款增加引起； （6）报告期筹资活动现金流出 250,964.96 万元，同比增长 114.16%，主要原因是报告期内偿还银行 借款引起。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内产生的经营活动现金流量净额-40,387.53 万元，净利润 40,182.84 万元,报告期内公司经营 活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是报告期产生的净利润大部分用于垫付销 售货款及原材料采购。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,142,810.18 0.75% 主要是购买银行理财产品取 得的投资收益 是 公允价值变动损益 不适用 资产减值 79,744,793.08 19.01% 主要是应收账款坏账损失和 存货跌价损失 是 营业外收入 140,670,024.02 33.53% 主要是软件退税收入和政府 补助收入； 是 营业外支出 4,051,229.00 0.97% 主要是子公司深圳市运联通 通信服务有限公司处置收购 前固定资产损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元

海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文 2016年末 2015年末 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 504.378.693.2 货币资金 741%53264706060 1157%416% 主要原因是报告期内经营活动现金 支出增加 265,680,462 1,396,197,949 主要原因是报告期内销售收入大幅 应收账款 3033%295 增加导致应收账款增加 存货 887,548343.7 13049%681.049005849115主要原因是报告期内己发货未确认 收入的销售项目增加引起: 主要原因是报告期部分安居房转让 投资性房地产84999 1.25%88,878,310.28 193%-068% 给员工引起 长期股权投资 0.009 0.00%0.00%无变化 固定资产 1,161,639,790. 17.06%990369,781.26 465%要原因是报告期内产能需求增加, 新增生产线设备引起: 21245,342.5 在建工程 30%873855404190%1m主要原因是报告期支付南京海能达 大楼项目建设工程款增加引起: 短期借款 235,846,33 346%7309487972615881-1242%要原因是报告期偿还银行借款 363,216,1694 长期借款 534%231,619,24624 5039%要原因是报告期内公司长期借款 增加引起 要原因是报告期预付供应商款项 预付账款 9330,37977137%76.834199411.67%-0.30% 增加引起; 年内到期的非 要原因是报告期内分期收款销售 32,528,626.31 048%1.809.56642 004%044商品预计将于1年内收回的应收款项 动资产 增加引起 123,7086158 主要原因是报告期将部分暂时闲置 其他流动资产 1:82%30.133535 0.65%1.17% 的募集资金购买银行理财产品引起 147363,0294 长期应收款 2l6%9936,875.03 0221主要原因是报告期内增加分期收款 销售商品产生的应收款项引起 主要原因是报告期公司大幅加大研 262,067,101.8 开发支出 3.85%94,363,553.651 05%1:80%发投入,符合资本化条件的研发费用 加引起 要原因是报告期内支付后海总部 414.634.705.1 其他非流动资产 609%24.892,167.510.54%5.55%大楼土地保证金及预付设备采购款 增加引起 主要原因是报告期用银行承兑汇票 192,487,159 应付票据 283%136,8066209 297%-0.14%支付供应商到期材料采购款增加引 预收账款 147051,140.8216%108678,79188 236%-020%主要原因是报告期销售大项目预收

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 504,378,693.2 5 7.41% 532,647,060.60 11.57% -4.16% 主要原因是报告期内经营活动现金 支出增加； 应收账款 2,265,680,462. 54 33.28% 1,396,197,949. 33 30.33% 2.95% 主要原因是报告期内销售收入大幅 增加导致应收账款增加； 存货 887,548,343.7 2 13.04% 681,049,005.88 14.79% -1.75% 主要原因是报告期内已发货未确认 收入的销售项目增加引起； 投资性房地产 84,994,959.90 1.25% 88,878,310.28 1.93% -0.68% 主要原因是报告期部分安居房转让 给员工引起； 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 无变化 固定资产 1,161,639,790. 66 17.06% 999,369,781.26 21.71% -4.65% 主要原因是报告期内产能需求增加， 新增生产线设备引起； 在建工程 211,245,342.5 5 3.10% 87,385,540.34 1.90% 1.20% 主要原因是报告期支付南京海能达 大楼项目建设工程款增加引起； 短期借款 235,846,337.3 1 3.46% 730,948,797.26 15.88% -12.42% 主要原因是报告期偿还银行借款引 起； 长期借款 363,216,169.4 1 5.34% 231,619,246.24 5.03% 0.31% 主要原因是报告期内公司长期借款 增加引起； 预付账款 93,330,379.77 1.37% 76,834,199.41 1.67% -0.30% 主要原因是报告期预付供应商款项 增加引起； 一年内到期的非 流动资产 32,528,626.31 0.48% 1,809,566.42 0.04% 0.44% 主要原因是报告期内分期收款销售 商品预计将于 1 年内收回的应收款项 增加引起； 其他流动资产 123,708,615.8 7 1.82% 30,133,535.70 0.65% 1.17% 主要原因是报告期将部分暂时闲置 的募集资金购买银行理财产品引起； 长期应收款 147,363,029.4 8 2.16% 9,936,875.03 0.22% 1.94% 主要原因是报告期内增加分期收款 销售商品产生的应收款项引起； 开发支出 262,067,101.8 4 3.85% 94,363,553.65 2.05% 1.80% 主要原因是报告期公司大幅加大研 发投入，符合资本化条件的研发费用 增加引起； 其他非流动资产 414,634,705.1 9 6.09% 24,892,167.51 0.54% 5.55% 主要原因是报告期内支付后海总部 大楼土地保证金及预付设备采购款 增加引起； 应付票据 192,487,159.8 8 2.83% 136,806,620.96 2.97% -0.14% 主要原因是报告期用银行承兑汇票 支付供应商到期材料采购款增加引 起； 预收账款 147,051,140.8 2.16% 108,678,791.88 2.36% -0.20% 主要原因是报告期销售大项目预收