兰州三毛实业股份有限公司2017年年度报告全文

兰州三毛实业股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 报告期是公司实施出城入园战略基本实现的一年,也是公司做精做强毛纺关键之年,公司紧紧围绕“实施精准对标,达 到行业先进:提升管理能力,实现增盈目标”的生产经营总方针,通过创新公司内部管理,提升产品质量,提高产品附加值 加大市场开拓力度,加强销售回款和在途风险控制,努力克服内外部不利因素,较好的完成了各项任务目标。2017年度生产 精纺呢绒435万米,较2016年增加22.76万米,实现营业收入2.79亿元,较上年度增加12.34%,全年实现利润η925.06万元,较 上年度增加503.07%。 2017年,公司经营管理层认真落实公司党委、董事会的安排部署,在围绕提升主业经营质量和效益,加强经营管理等方 面取得了新进展,主要开展的工作 一是抓好实施精准对标管理,通过对对标实施情况的逐一深入分析,及时总结,督促检查,考核推进,全年13项主要指 标达到行业先进水平,32项对标指标超过公司历史最好水平,正向行业一流水平迈进,为完成全年生产经营目标任务创造良 好条件。通过精心组织生产,推进技术创新,强化互保意识,生产保障作用更加突出。通过加强合同管理,优化客户结构, 合理组织备货,强化营销力度,营销驱动效果明显。 二是推进实施品牌建设战略,通过全面强化创新研发,在新材料新技术新型面料开发上取得了良好预期成效,先后成功 研发了全毛400支面料、第六代衬衫面料、本白、纯黑色系创新产品,锤炼品牌实体:参评行业权威评比,全年获得了17个 奖项:积极参加国内外的专业展会展示宣传,制作品牌宣传视频、画册,主动宣传;改进更换企业和产品形象标识,积极推 广。进一步发挥了品牌在引领市场,支撑销售,提升形象上作用,不断提升了公司产品市场竞争力和品牌知名度 三是落实降耗增效效果显著,积极推行物料替代,比价采购和网上采购审批流程等办法,强化各生产经营口消耗控制, 细化节约节能降耗措施,全年降低采购成本593万元,人工成本同比降低688万元:库存单位成本下降1.19%,精纺呢绒每米 单耗同比下降0.23元。报告期积极推进原址剩余土地交易,交易资金收回后及时归还银行负债,节约了公司报告期财务利息 成本 四是综合管理能力不断提高,进一步完善了内控机制建设,持续强化信息化建设,在规范标准、提高效率和安全管理方 面发挥便捷、快速、高效作用,有效防范经营风险:积极争取政策支持,报告期申请减免土地增值税5859万」 五是推进落实内部改革措施,结合公司实际,加大供给侧结构性改革力度,全年产销率达到了1053%;推进三项制度 改革,加大生产经营管理流程、劳动人事、薪酬分配机制优化、调整和改进力度,疏通瓶颈,提升效率,调动职工的生产积 极性,公司经营发展活力得以不断提升。 六是加强人才队伍建设工作。根据公司经营发展实际,调整任免了中层管理人员5名,优化人员近100人:开展员工技能 提升培训,全年共有680名员工参加了各种技术工种、特殊操作岗位的技能培训、技术交流、技能竞赛活动,其中118名员 获得了比赛名次,18名优秀员工被推荐为省技术标兵,公司员工范冬云被推荐当选全国人大代表。吸收引进大中专毕业生13 名补充一线岗位,与兰州理工大开展纺织、化工专业学历提升专门培养培训,员工的操作技能、学历水平均得到提升。 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

兰州三毛实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期是公司实施出城入园战略基本实现的一年，也是公司做精做强毛纺关键之年，公司紧紧围绕“实施精准对标，达 到行业先进；提升管理能力，实现增盈目标”的生产经营总方针，通过创新公司内部管理，提升产品质量，提高产品附加值， 加大市场开拓力度，加强销售回款和在途风险控制，努力克服内外部不利因素，较好的完成了各项任务目标。2017年度生产 精纺呢绒435万米，较2016年增加22.76万米，实现营业收入2.79亿元，较上年度增加12.34%，全年实现利润7925.06万元，较 上年度增加503.07%。 2017年，公司经营管理层认真落实公司党委、董事会的安排部署，在围绕提升主业经营质量和效益，加强经营管理等方 面取得了新进展，主要开展的工作： 一是抓好实施精准对标管理，通过对对标实施情况的逐一深入分析，及时总结，督促检查，考核推进，全年13项主要指 标达到行业先进水平，32项对标指标超过公司历史最好水平，正向行业一流水平迈进，为完成全年生产经营目标任务创造良 好条件。通过精心组织生产，推进技术创新，强化互保意识，生产保障作用更加突出。通过加强合同管理，优化客户结构， 合理组织备货，强化营销力度，营销驱动效果明显。 二是推进实施品牌建设战略，通过全面强化创新研发，在新材料新技术新型面料开发上取得了良好预期成效，先后成功 研发了全毛400支面料、第六代衬衫面料、本白、纯黑色系创新产品，锤炼品牌实体；参评行业权威评比，全年获得了17个 奖项；积极参加国内外的专业展会展示宣传，制作品牌宣传视频、画册，主动宣传；改进更换企业和产品形象标识，积极推 广。进一步发挥了品牌在引领市场，支撑销售，提升形象上作用，不断提升了公司产品市场竞争力和品牌知名度。 三是落实降耗增效效果显著，积极推行物料替代，比价采购和网上采购审批流程等办法，强化各生产经营口消耗控制， 细化节约节能降耗措施，全年降低采购成本593万元，人工成本同比降低688万元；库存单位成本下降1.19%，精纺呢绒每米 单耗同比下降0.23元。报告期积极推进原址剩余土地交易，交易资金收回后及时归还银行负债，节约了公司报告期财务利息 成本。 四是综合管理能力不断提高，进一步完善了内控机制建设，持续强化信息化建设，在规范标准、提高效率和安全管理方 面发挥便捷、快速、高效作用，有效防范经营风险；积极争取政策支持，报告期申请减免土地增值税5859万元。 五是推进落实内部改革措施，结合公司实际，加大供给侧结构性改革力度，全年产销率达到了105.13%；推进三项制度 改革，加大生产经营管理流程、劳动人事、薪酬分配机制优化、调整和改进力度，疏通瓶颈，提升效率，调动职工的生产积 极性，公司经营发展活力得以不断提升。 六是加强人才队伍建设工作。根据公司经营发展实际，调整任免了中层管理人员5名，优化人员近100人；开展员工技能 提升培训，全年共有680名员工参加了各种技术工种、特殊操作岗位的技能培训、技术交流、技能竞赛活动，其中118名员工 获得了比赛名次，18名优秀员工被推荐为省技术标兵，公司员工范冬云被推荐当选全国人大代表。吸收引进大中专毕业生13 名补充一线岗位，与兰州理工大开展纺织、化工专业学历提升专门培养培训，员工的操作技能、学历水平均得到提升。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

兰州三毛实业股份有限公司2017年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 279620496.7: 100% 248897714 12.34% 分行业 毛纺业 27962049675 100.00 248.89977314 100.00% 12.34% 毛纺业-毛精纺呢绒|27962049675 100.00 248.89977314 100.00% 12.34% 分地区 外销 58.06708922 61514540027X 内销 221,553,407 182830533 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 纺业 279,620,49 3.85% 6.97% 产品 毛精纺呢绒 279,62049675238,278.,3123 14.79% 3.85% 697% 外销 s809228977154 -5.819% -15.06% 9.11% 内销 22155340753189,755424 14.35% 10.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 017年 016年 同比增减

兰州三毛实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 279,620,496.75 100% 248,899,773.74 100% 12.34% 分行业 毛纺业 279,620,496.75 100.00% 248,899,773.74 100.00% 12.34% 分产品 毛纺业-毛精纺呢绒 279,620,496.75 100.00% 248,899,773.74 100.00% 12.34% 分地区 外销 58,067,089.22 20.77% 61,651,465.40 24.70% -3.93% 内销 221,553,407.53 79.23% 187,248,308.34 75.30% 3.93% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 毛纺业 279,620,496.75 238,278,331.23 14.79% 12.34% 3.85% 6.97% 分产品 毛精纺呢绒 279,620,496.75 238,278,331.23 14.79% 12.34% 3.85% 6.97% 分地区 外销 58,067,089.22 48,522,906.77 16.44% -5.81% -15.06% 9.11% 内销 221,553,407.53 189,755,424.46 14.35% 18.32% 10.54% 6.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减

兰州三毛实业股份有限公司2017年年度报告全文 销售量 516.8 477.3 8.279 毛纺业 435.06 412.3 5.52% 库存量 204.4 0.55% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2017年 2016年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 毛纺业 原材料 128,309,771 5385%111466,17223 48.58% 毛纺业 人工工资 58,508,7664 2455%58996650.27 25.71% 毛纺业 折旧 18893,2533 793%20.430.1283 毛纺业 能耗 15475573.72 649%16,724.54657 7.29% -0.80% 毛纺业 其他能耗 13,171,202 5.53%13483.80643 5.88% -0.35% 毛纺业 毛织造营业成本234,358572 9835%2210130381 毛纺业 其他 3.919758.28 165%83341986 3.63% 毛纺业 公司营业成本238278,3123 1000229437,72367 100.00% 0.00% 单位:元 17年 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 毛纺业毛精纺 原材料 128309,7714 53.85%116172.23 48.58% 5.27% 毛纺业毛精纺人工工资 58.508,76640 2455%58,996650.27 25.71% 1.16% 纺业毛精纺 折旧 18,893,253.33 793%20430,128.31 8.90% -0.97% 毛纺业毛精纺 能耗 15475,573.72 649%16,724546.5 7299 -0.80 毛纺业毛精纺其他能耗 13,171.202.36 553%13,483,80643 5.88% -0.35% 13

兰州三毛实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 毛纺业 销售量 万米 516.8 477.3 8.27% 生产量 万米 435.06 412.3 5.52% 库存量 万米 204.4 203.28 0.55% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 毛纺业 原材料 128,309,777.14 53.85% 111,466,172.23 48.58% 5.27% 毛纺业 人工工资 58,508,766.40 24.55% 58,996,650.27 25.71% -1.16% 毛纺业 折旧 18,893,253.33 7.93% 20,430,128.31 8.90% -0.97% 毛纺业 能耗 15,475,573.72 6.49% 16,724,546.57 7.29% -0.80% 毛纺业 其他能耗 13,171,202.36 5.53% 13,483,806.43 5.88% -0.35% 毛纺业 毛织造营业成本 234,358,572.95 98.35% 221,101,303.81 96.37% 1.98% 毛纺业 其他 3,919,758.28 1.65% 8,336,419.86 3.63% -1.98% 毛纺业 公司营业成本 238,278,331.23 100.00% 229,437,723.67 100.00% 0.00% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 毛纺业-毛精纺 呢绒 原材料 128,309,777.14 53.85% 111,466,172.23 48.58% 5.27% 毛纺业-毛精纺 呢绒 人工工资 58,508,766.40 24.55% 58,996,650.27 25.71% -1.16% 毛纺业-毛精纺 呢绒 折旧 18,893,253.33 7.93% 20,430,128.31 8.90% -0.97% 毛纺业-毛精纺 呢绒 能耗 15,475,573.72 6.49% 16,724,546.57 7.29% -0.80% 毛纺业-毛精纺 呢绒 其他能耗 13,171,202.36 5.53% 13,483,806.43 5.88% -0.35%

兰州三毛实业股份有限公司2017年年度报告全文 毛纺业毛精纺 毛织造营业成本234,358,57295 9835%221,101,30381 96.37% 198% 毛纺业毛精纺 其他 3,91975828 160%8,36419.86 3.63% 毛纺业毛精纺 公司营业成本238278,3123 10000929437,72367 100.00% 0.00% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 52,413,691,9 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.11% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 名 14,917,4882 5.44% 二名 14.354.960.23 第三名 8,599,15834 第四名 7,508,73859 2.74% 第五名 7,03324598 52,413,691.97 19.11% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 92,342,276 五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.93% 五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料

兰州三毛实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 毛纺业-毛精纺 呢绒 毛织造营业成本 234,358,572.95 98.35% 221,101,303.81 96.37% 1.98% 毛纺业-毛精纺 呢绒 其他 3,919,758.28 1.60% 8,336,419.86 3.63% -1.98% 毛纺业-毛精纺 呢绒 公司营业成本 238,278,331.23 100.00% 229,437,723.67 100.00% 0.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 52,413,691.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.11% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 14,917,488.82 5.44% 2 第二名 14,354,960.23 5.24% 3 第三名 8,599,158.34 3.14% 4 第四名 7,508,738.59 2.74% 5 第五名 7,033,245.98 2.56% 合计 -- 52,413,691.97 19.11% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 92,342,276.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.93% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料

兰州三毛实业股份有限公司2017年年度报告全文 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 40.841.65297 32.70% 18.832,17291 15.08% 234 第三名 15,959,8650 12.78% 第四名 11,160,294.76 8.94% 第五名 5,548,291.34 4.44% 92,342,276.98 73.93% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2017年 016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19621,539.98 16634,362.27 17.96%营业收入增加,销售费用相应增加。 管理费用 37,05594878 377公司运营管理成本增加 贴务费用 1508763480 33.806.669.12 -5537%偿还银行借款,利息费用减少。 研发投入 √适用口不适用 公司持续强化创新研发,在新材料新技术新型面料开发上具有较强的研发创新实力,先后成功研发了全毛400支面料、 第六代衬衫面料、本白、纯黑色系创新产品,积极参与行业权威评比,全年获得了“中国流行面料、中国生态环保面料创新 企业、中国时尚面料设计奖”等17个奖项,在行业内具有较高的影响力。 公司借助“出城入园”搬迁技术改造为契机,优化传统技术工艺加大技术创新,通过内外兼修加大研发资金投入,同时 依托意大利设计团队吸取经验,加强公司研发团队实力,形成有效的产品创新机制,重点围绕全面盈利与提高盈利贡献,稳 步促进企业经营发展再上新的台阶 公司研发投入情况 017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 0.00% 研发人员数量占比 0.48% 0.42% 研发投入金额(元) 1,927,89746 2,061,15422 -6.47 研发投入占营业收入比例 0.83% -0.14% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 000% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 15

兰州三毛实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 40,841,652.97 32.70% 2 第二名 18,832,172.91 15.08% 3 第三名 15,959,865.00 12.78% 4 第四名 11,160,294.76 8.94% 5 第五名 5,548,291.34 4.44% 合计 -- 92,342,276.98 73.93% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,621,539.98 16,634,362.27 17.96% 营业收入增加，销售费用相应增加。 管理费用 37,055,948.78 35,711,180.08 3.77% 公司运营管理成本增加。 财务费用 15,087,634.80 33,806,669.12 -55.37% 偿还银行借款，利息费用减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司持续强化创新研发，在新材料新技术新型面料开发上具有较强的研发创新实力，先后成功研发了全毛400支面料、 第六代衬衫面料、本白、纯黑色系创新产品，积极参与行业权威评比，全年获得了“中国流行面料、中国生态环保面料创新 企业、中国时尚面料设计奖”等17个奖项，在行业内具有较高的影响力。 公司借助 “出城入园”搬迁技术改造为契机，优化传统技术工艺加大技术创新，通过内外兼修加大研发资金投入，同时 依托意大利设计团队吸取经验，加强公司研发团队实力，形成有效的产品创新机制，重点围绕全面盈利与提高盈利贡献，稳 步促进企业经营发展再上新的台阶。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 6 6 0.00% 研发人员数量占比 0.48% 0.42% 0.06% 研发投入金额（元） 1,927,897.46 2,061,154.22 -6.47% 研发投入占营业收入比例 0.69% 0.83% -0.14% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因