江苏澳洋科技股份有限公司2014年年度报告全文

江苏澳洋科技股份有限公司2014年年度报告全文 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 公司采取灵活的经营策略,降低公司库存,以适应复杂多变的市场环境。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 244.820.369.3 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.35% 公司前5大客户资料 适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 杭州鲁昌纺织有限公司 61,682,53174 2.10% 福建鑫华股份有限公司 54647660.0 浙江东飞轻纺有限公司 43,938,910.26 绍兴舒豪纺织科技有限公司 437045826 149% 徐州华冠纺织有限公司 40,846,708.97 1.39% 244820,369.33 8.35% 3、成本 行业分类 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比 化学纤维制造业原材料 1,547,338,11.3 57.83%1 120.15 58.2 792% 化学纤维制造业|加工成本 999034,564.37 3733%1,094850239.21 3793% 学纤维制造业人工 29,537,53241 4.84%11607,101.63 3.87% 16.07% 产品分类 单位:元 2014年 2013年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 粘胶短纤 原材料 1,547,33113 5783%168041212015 58.21% 粘胶短纤 加工成本 999034.564 373%1094.850,23921 粘胶短纤 人工 129,537,53241 1107,10163 3.87% 16.079 说明

江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司采取灵活的经营策略，降低公司库存，以适应复杂多变的市场环境。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 244,820,369.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.35% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 杭州鲁昌纺织有限公司 61,682,531.74 2.10% 2 福建鑫华股份有限公司 54,647,660.10 1.86% 3 浙江东飞轻纺有限公司 43,938,910.26 1.50% 4 绍兴舒豪纺织科技有限公司 43,704,558.26 1.49% 5 徐州华冠纺织有限公司 40,846,708.97 1.39% 合计 -- 244,820,369.33 8.35% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学纤维制造业 原材料 1,547,338,111.33 57.83% 1,680,412,120.15 58.21% -7.92% 化学纤维制造业 加工成本 999,034,564.37 37.33% 1,094,850,239.21 37.93% -8.75% 化学纤维制造业 人工 129,537,532.41 4.84% 111,607,101.63 3.87% 16.07% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 粘胶短纤 原材料 1,547,338,111.33 57.83% 1,680,412,120.15 58.21% -7.92% 粘胶短纤 加工成本 999,034,564.37 37.33% 1,094,850,239.21 37.93% -8.75% 粘胶短纤 人工 129,537,532.41 4.84% 111,607,101.63 3.87% 16.07% 说明

科技股份有限公司2014年年度报告全文 2014年成本构成与2013年成本构成分析口径一致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 731,869,242.8 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.01% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 福建省青山纸业股份有限公司 21845763970 鄢陵县强盛棉短绒有限公司 153437,432.58 新疆银鹰工贸有限公司 125,943,670.57 4.65%9 潍坊恒联特种纸有限公司 123444.843.56 山东太阳纸业股份有限公司 110.585656.40 4.08% 合计 31,869,242.81 27.01% 4、费用 报告期内,销售费用较去年同期下降5.56%,管理费用较上年同期增长8.59%,财务费用较去年同期分别下降15.40%。 5、研发支出 报告期内,公司投入研发费用2,593,003.54元,占营业收入的0.09% 6、现金流 项目 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,202,831,984.80 1304968.398.37 7.83% 经营活动现金流出小计 77979604109 3.61% 经营活动产生的现金流量净 494,924,498.76 238,730,309.40 107.32 投资活动现金流入小计 1,434,79682 8599152831 投资活动现金流出小计 183,354,170.32 134781,190.10 36.04% 投资活动产生的现金流量净 181,919,373.50 -96,182,037.2 -89.14% 筹资活动现金流入小计 1,559680000 1,691,954,458.37 筹资活动现金流出小计 1.880455034.57 1,841,474,67969 2.12% 筹资活动产生的现金流量净 324,487,034.57 149520,21 -117.02% 12

江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2014年成本构成与2013年成本构成分析口径一致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 731,869,242.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.01% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 福建省青山纸业股份有限公司 218,457,639.70 8.06% 2 鄢陵县强盛棉短绒有限公司 153,437,432.58 5.66% 3 新疆银鹰工贸有限公司 125,943,670.57 4.65% 4 潍坊恒联特种纸有限公司 123,444,843.56 4.56% 5 山东太阳纸业股份有限公司 110,585,656.40 4.08% 合计 -- 731,869,242.81 27.01% 4、费用 报告期内，销售费用较去年同期下降5.56%，管理费用较上年同期增长8.59%，财务费用较去年同期分别下降15.40%。 5、研发支出 报告期内，公司投入研发费用2,593,003.54元, 占营业收入的0.09%。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,202,831,984.80 1,304,968,398.37 -7.83% 经营活动现金流出小计 707,907,486.04 1,066,238,088.97 -33.61% 经营活动产生的现金流量净 额 494,924,498.76 238,730,309.40 107.32% 投资活动现金流入小计 1,434,796.82 38,599,152.83 -96.28% 投资活动现金流出小计 183,354,170.32 134,781,190.10 36.04% 投资活动产生的现金流量净 额 -181,919,373.50 -96,182,037.27 -89.14% 筹资活动现金流入小计 1,555,968,000.00 1,691,954,458.37 -8.04% 筹资活动现金流出小计 1,880,455,034.57 1,841,474,679.69 2.12% 筹资活动产生的现金流量净 额 -324,487,034.57 -149,520,221.32 -117.02%

江苏澳洋科技股份有限公司2014年年度报告全文 金及现金等价物净增加额 11481,909.31 6971,949.19 -64.69% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长107.32%,主要报告期内购买商品、接受劳务支付的金小于去年同期 所致 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.14%,主要因报告期内购建固定资产支付的现金大于去年同期, 且报告期处置固定资产收到的现金小于去年同期所致 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.02%,主要因报告期公司偿还借款支付了现金,借款余额减少所 致。 连、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少64.6%,主要因公司报告期经营活动产生的现金流量净额、投资活动 产生的现金流量净额、筹资活动产的现金流量净额合计数小于去年同期所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 化纤行业 2,859,889,126272,651,435,32772 7.29% 595% -4.229 电力行业 256290225024474880.39 4.50% -0.39% 1.53% 1.10% 分产品 粘 胶短纤 2,859,889,126272,651,435,32772 595% 2562902502447488039 4.50% -0.39% -1.53% 1.10% 分地区 国外 94,7382424048047,20122 49.28% 70.58% 1148% 26.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 221909921.12 9.28%274.665,464.38 9.62% -0.34 13

江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 现金及现金等价物净增加额 -11,481,909.31 -6,971,949.19 -64.69% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长107.32%，主要报告期内购买商品、接受劳务支付的金小于去年同期 所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.14%，主要因报告期内购建固定资产支付的现金大于去年同期， 且报告期处置固定资产收到的现金小于去年同期所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.02%，主要因报告期公司偿还借款支付了现金，借款余额减少所 致。 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少64.69%，主要因公司报告期经营活动产生的现金流量净额、投资活动 产生的现金流量净额、筹资活动产的现金流量净额合计数小于去年同期所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化纤行业 2,859,889,126.27 2,651,435,327.72 7.29% -10.23% -5.95% -4.22% 电力行业 25,629,022.50 24,474,880.39 4.50% -0.39% -1.53% 1.10% 分产品 粘胶短纤 2,859,889,126.27 2,651,435,327.72 7.29% -10.23% -5.95% -4.22% 电 25,629,022.50 24,474,880.39 4.50% -0.39% -1.53% 1.10% 分地区 国内 2,790,779,906.37 2,627,863,006.89 5.84% -11.57% -6.18% -5.41% 国外 94,738,242.40 48,047,201.22 49.28% 70.58% 11.48% 26.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 221,909,921.12 9.28% 274,665,464.38 9.62% -0.34%

江苏澳洋科技股份有限公司2014年年度报告全文 43,958,702.95 1.84%61029,32595 2.149 -0.30% 230.719821.24 965%380,834,66645 13.33% 368% 固定资产 1,507,761,94982 6304%1,526,396,37586 53.449 在建工程 100,82553864 422%101,35530528 3.55% 0.67% 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 占总资产比例 占总资产比例 短期借款 984.410.0000 41.16%1,219.90460380 4271%-1.55% 3、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、核心竟争力分析 公司粘胶短纤年生产能力30万吨,具有一定的规模化优势。在普通粘胶规模化经营的同时,公司注重差别化粘胶的研 发,提升产品附加值,同时公司也将调整产品结构,增加差别化粘胶的生产。 六、投资状况分析 、主要子公司、参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司、参股公司情况 单位:元 主要产品或 公司名称公司类型 所处业服多 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 务 阜宁澳洋科 技有限责任子公司代化学纤维制 粘胶短纤68.029万元 1,270,912,9309,0382961,6323092 99,564,642 19.84 73.78 公司 玛纳斯澳洋 化学纤维制 1079,01963112000541.5 -49977.806 科技有限责子公司 粘胶短纤20,000元 14.60 公司 主要子公司、参股公司情况说明 公司子公司主营业务均为粘胶短纤的生产与销售,2014年度,粘胶短纤市场价格低迷,对公司子公司业绩产生了较大 影响 报告期内取得和处置子公司的情况 适用口不适用 14

江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 应收账款 43,958,702.95 1.84% 61,029,325.95 2.14% -0.30% 存货 230,719,821.24 9.65% 380,834,666.45 13.33% -3.68% 固定资产 1,507,761,949.82 63.04% 1,526,396,375.86 53.44% 9.60% 在建工程 100,825,538.64 4.22% 101,355,305.28 3.55% 0.67% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 984,410,000.00 41.16% 1,219,904,603.80 42.71% -1.55% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司粘胶短纤年生产能力30万吨，具有一定的规模化优势。在普通粘胶规模化经营的同时，公司注重差别化粘胶的研 发，提升产品附加值，同时公司也将调整产品结构，增加差别化粘胶的生产。 六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 阜宁澳洋科 技有限责任 公司 子公司 化学纤维制 造业 粘胶短纤 68,029 万元 1,270,912,9 19.84 309,038,296 .42 1,632,309,2 73.78 -99,564,642 .36 玛纳斯澳洋 科技有限责 任公司 子公司 化学纤维制 造业 粘胶短纤 20,000 万元 1,079,019,6 14.60 311,200,054 .63 1,542,853,7 96.92 -49,977,806 .98 主要子公司、参股公司情况说明 公司子公司主营业务均为粘胶短纤的生产与销售，2014年度，粘胶短纤市场价格低迷，对公司子公司业绩产生了较大 影响。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用

江苏澳洋科技股份有限公司2014年年度报告全文 公司名称 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司计整体生产和业绩的影响 目的 玛纳斯新澳特种纤维有限责合新疆资源 出售持有新澳特纤60%股权 公司内部资源整合,对公司不 任公司 产生重大影响 七、公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用 八、公司未来发展的展望 公司目前所处的粘胶短纤行业周期性较为明显,易受宏观经济波动影响,近年来一直处于低位运行状态,导致公司主 营业务面临较大压力。公司正在筹划通过收购江苏澳洋健康产业投资控股有限公司100%股权,进入市场前景广阔、盈利能力 较强的医疗健康服务这个朝阳产业。交易标的经过控股股东的多年培育,已形成一定的规模和比较合理的业务架构,具有了 业绩稳定增长的保障。通过此次交易,公司将降低经营风险,实现公司产业转型 、粘胶短纤业务 在未来发展中,公司粘胶短纤业务以调整产品结构,提升产品质量,实现产品转型升级为重心,不盲目追求规模效应 公司在目前的战略格局基础上,根据阜宁、新疆各区域特点及优势,分区域、分重点区别发展。以阜宁澳洋为差别化粘胶生 产基地,提升差别化粘胶比例,根据市场需求,调整产品品种,提高毛利率水平:在国家“一带一路”发展战略下,新疆对 纺织服装业的扶持力度空前,充分利用玛纳斯澳洋地处新疆的区位优势,提高产品质量,进一步降低生产成本,淘汰部分落 后产能,适时延伸产业链,分享政策红利 技术及资源是粘胶短纤在未来发展中至关重要的两大要素,以公司将适时引入有先进技术、重要资源的战略合作伙伴 共同发展粘胶短纤业务, 二、医疗健康业务 公司筹划收购标的澳洋健投是一家集医疗服务、医药流通于一体的医疗健康服务优秀公司,目前已经形成了以医疗服 务为基础、医药流通为延伸,致力于提供多元化优质医疗健康服务的产业布局。具有较强的区位竞争优势,在其覆盖区域范 围内吸引了大量的人才和患者。交易完成后,为澳洋科技转型大健康产业奠定基础,为上市公司带来新的盈利增长点。随着 公司对医疗健康产业的了解和熟悉、运营管理经验的不断积累,公司将持续关注医疗健康产业的其他投资机会,力争做大做 强医疗健康这一新兴主业 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用口不适用 2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号—一职工 薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号一一合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号一一合 营安排》、《企业会计准则第2号—一长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号一一在其他主体中权益 的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同 时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号—一金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具 列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报

江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 玛纳斯新澳特种纤维有限责 任公司 整合新疆资源 出售持有新澳特纤 60%股权 公司内部资源整合，对公司不 产生重大影响。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 公司目前所处的粘胶短纤行业周期性较为明显，易受宏观经济波动影响，近年来一直处于低位运行状态，导致公司主 营业务面临较大压力。公司正在筹划通过收购江苏澳洋健康产业投资控股有限公司100%股权, 进入市场前景广阔、盈利能力 较强的医疗健康服务这个朝阳产业。交易标的经过控股股东的多年培育，已形成一定的规模和比较合理的业务架构，具有了 业绩稳定增长的保障。通过此次交易，公司将降低经营风险，实现公司产业转型。 一、粘胶短纤业务 在未来发展中，公司粘胶短纤业务以调整产品结构，提升产品质量，实现产品转型升级为重心，不盲目追求规模效应。 公司在目前的战略格局基础上，根据阜宁、新疆各区域特点及优势，分区域、分重点区别发展。以阜宁澳洋为差别化粘胶生 产基地，提升差别化粘胶比例，根据市场需求，调整产品品种，提高毛利率水平；在国家“一带一路”发展战略下，新疆对 纺织服装业的扶持力度空前，充分利用玛纳斯澳洋地处新疆的区位优势，提高产品质量，进一步降低生产成本，淘汰部分落 后产能，适时延伸产业链，分享政策红利。 技术及资源是粘胶短纤在未来发展中至关重要的两大要素，以公司将适时引入有先进技术、重要资源的战略合作伙伴 共同发展粘胶短纤业务。 二、医疗健康业务 公司筹划收购标的澳洋健投是一家集医疗服务、医药流通于一体的医疗健康服务优秀公司，目前已经形成了以医疗服 务为基础、医药流通为延伸，致力于提供多元化优质医疗健康服务的产业布局。具有较强的区位竞争优势，在其覆盖区域范 围内吸引了大量的人才和患者。交易完成后，为澳洋科技转型大健康产业奠定基础，为上市公司带来新的盈利增长点。随着 公司对医疗健康产业的了解和熟悉、运营管理经验的不断积累，公司将持续关注医疗健康产业的其他投资机会，力争做大做 强医疗健康这一新兴主业。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工 薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合 营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益 的披露》，要求自2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同 时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具 列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报