浙江交通科技股份有限公司2019年年度报告全文

浙江交通科技股份有限公司2019年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1.合并范围增加 公司名称股权取得方式股权取得时点 出资额出资比例 浙江交工柬埔寨新设 2019年5月6日 714,800.00 100.00 2.合并范围减少 公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产|期初至处置日 净利润 浙江金通交通拟解散清算2019年12月30日50,123,254.8 167,679.74 资开发有限公司 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 6.195.146918.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2144% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 18.91% 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 单位1 2,520489,624.50 8.72% 单位2 1,189,117,558.70 4.l1% 单位 896,492,218.83 单位4 859,529,642.05 2.97%0 单位5 729,517,874l4 2.52% 合计 6,195,146,918.22 2144% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 3,072,854,556.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.90% chin乡 www.cninfocom.cn

浙江交通科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1. 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 浙江交工柬埔寨 有限公司 新设 2019年5月6日 714,800.00 100.00% 2. 合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 浙江金通交通投 资开发有限公司 解散清算 2019年12月30日 50,123,254.81 -167,679.74 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,195,146,918.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.44% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 18.91% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位 1 2,520,489,624.50 8.72% 2 单位 2 1,189,117,558.70 4.11% 3 单位 3 896,492,218.83 3.10% 4 单位 4 859,529,642.05 2.97% 5 单位 5 729,517,874.14 2.52% 合计 -- 6,195,146,918.22 21.44% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,072,854,556.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.90%

浙江交通科技股份有限公司2019年年度报告全文 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 7.93% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 单位1 913,949,123.86 6.22% 12345 单位2 607,761,219.60 4.13% 单位3 558,337,275.30 3.80% 单位4 503,653,143.10 3.43% 单位5 489,153.794.45 3.33% 合计 3072,854,55633 090% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 l12,492,206.19 105.140.183.06 6.99% 管理费用 492,293,798.12 452,193,302.72 8.87% 财务费用 251218594.10222344.89297 研发费用 381,976,720.08 300,389,66275 27.16% 4、研发投入 √适用口不适用 全年公司研发投入主要是通过自身技术硏发以及创造性运用行业新知识来提升创新能力,赋能科技研发和成果转化,节能降 耗,提升质量,达到优化成本的目的 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 21.61% 研发人员数量 12.20% 研发投入金额(元) 381,976,720.08 00,389,662.75 27.16% 研发投入占营业收入比例 1.32% 14% 0.18% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江交通科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 7.93% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 单位 1 913,949,123.86 6.22% 2 单位 2 607,761,219.60 4.13% 3 单位 3 558,337,275.30 3.80% 4 单位 4 503,653,143.10 3.43% 5 单位 5 489,153,794.45 3.33% 合计 -- 3,072,854,556.33 20.90% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 112,492,206.19 105,140,183.06 6.99% 管理费用 492,293,798.12 452,193,302.72 8.87% 财务费用 251,218,594.10 222,344,892.97 12.99% 研发费用 381,976,720.08 300,389,662.75 27.16% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 全年公司研发投入主要是通过自身技术研发以及创造性运用行业新知识来提升创新能力，赋能科技研发和成果转化，节能降 耗，提升质量，达到优化成本的目的。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 979 805 21.61% 研发人员数量占比 14.06% 12.20% 1.86% 研发投入金额（元） 381,976,720.08 300,389,662.75 27.16% 研发投入占营业收入比例 1.32% 1.14% 0.18% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

浙江交通科技股份有限公司2019年年度报告全文 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位: 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 29,243,610,17092 26,752,483,77741 9.31% 经营活动现金流出小计 27,884,948,516.19 25,417,97983717 971% 经营活动产生的现金流量净 ,358,661,65473 1,334,503,940.24 l81% 投资活动现金流入小计 417,197,413.89 768462316.31 -45.71% 投资活动现金流出小计 169,745,58958 1.465684,873.75 0.19% 投资活动产生的现金流量净 -752,548,17569 697,222,557.44 7.94% 筹资活动现金流入小计 5,867,242,90000 5.680.46982809 筹资活动现金流出小计 5,788,693,85649 5,669,060,517.25 筹资活动产生的现金流量净 8,549,043.51 11,409,310.84 现金及现金等价物净增加额 686,511,20628 655,615,863.14 4.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 本期经营活动产生现金流量净额同比增长1.81%,主要系公司效益稳定増长,经营收回现金所致。本期投资活动产生的 现金流量净额,主要是交工本年对参股公司投资增加所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上年有所增长,主要系今年 新开工项目增多,筹资资金主要用于补充新开工项目流动资金 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江交通科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 29,243,610,170.92 26,752,483,777.41 9.31% 经营活动现金流出小计 27,884,948,516.19 25,417,979,837.17 9.71% 经营活动产生的现金流量净 额 1,358,661,654.73 1,334,503,940.24 1.81% 投资活动现金流入小计 417,197,413.89 768,462,316.31 -45.71% 投资活动现金流出小计 1,169,745,589.58 1,465,684,873.75 -20.19% 投资活动产生的现金流量净 额 -752,548,175.69 -697,222,557.44 7.94% 筹资活动现金流入小计 5,867,242,900.00 5,680,469,828.09 3.29% 筹资活动现金流出小计 5,788,693,856.49 5,669,060,517.25 2.11% 筹资活动产生的现金流量净 额 78,549,043.51 11,409,310.84 588.46% 现金及现金等价物净增加额 686,511,206.28 655,615,863.14 4.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生现金流量净额同比增长1.81%，主要系公司效益稳定增长，经营收回现金所致。本期投资活动产生的 现金流量净额，主要是交工本年对参股公司投资增加所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上年有所增长，主要系今年 新开工项目增多，筹资资金主要用于补充新开工项目流动资金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用

江交通科技股份有限公司2019年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 比重增 占总资产 金额 占总资产 重大变动说明 金额 比例 比例 货币资金 1501593%4685,71275 5,383,181,84 553%0.40% 应收账款 381360/3.42704,16 4,516,144,47 148%1.88% L.24 l1,085,392,2 存货 9,779,477,05 32.41%0.39% 10,651,1054 11,737,327.1 投资性房地产 0.03% 0.04%-0.01% 488,687,228 长期股权投资 138,794,343 145% 046%0.99% 3.665.89167 3,681,846,22 固定资产 1085% 1220%-1.35% 52,174,239 206,345736. 在建工程 0.75% 0.68%0.07% 3,910,736,22 短期借款 36846730210.90% 12.96%-2.06% 3.19 2.70 984,476,738 982,360,61 长期借款 91% 3.26%-0.35% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 207,776,962.0无法随时支取的保证金、定期存款、结构性存款及 冻结存款 应收账款融资 87,424,519.09用于开立银行承兑汇票及银行贷款提供质押担保 年内到期的非浦73,6020用于银行贷款提供质押担保 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江交通科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 5,383,181,84 1.50 15.93% 4,685,712,75 1.96 15.53% 0.40% 应收账款 4,516,144,47 3.98 13.36% 3,462,704,16 1.24 11.48% 1.88% 存货 11,085,392,2 53.19 32.80% 9,779,477,05 9.76 32.41% 0.39% 投资性房地产 10,651,105.4 6 0.03% 11,737,327.1 1 0.04% -0.01% 长期股权投资 488,687,228. 34 1.45% 138,794,343. 95 0.46% 0.99% 固定资产 3,665,891,67 4.53 10.85% 3,681,846,22 4.16 12.20% -1.35% 在建工程 252,174,239. 32 0.75% 206,345,736. 57 0.68% 0.07% 短期借款 3,684,673,02 3.19 10.90% 3,910,736,22 2.70 12.96% -2.06% 长期借款 984,476,738. 00 2.91% 982,360,617. 00 3.26% -0.35% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 207,776,962.06无法随时支取的保证金、定期存款、结构性存款及 冻结存款 应收账款融资 87,424,519.09用于开立银行承兑汇票及银行贷款提供质押担保 一年内到期的非流 73,608,328.00用于银行贷款提供质押担保

浙江交通科技股份有限公司2019年年度报告全文 动资产 长期应收款 9424521)月于银行贷款提供质押担保 1,311,265,531 五、投资状况分析 、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江交通科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 动资产 长期应收款 942,455,722.14用于银行贷款提供质押担保 合 计 1,311,265,531.29 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用