2016年年度报告 第六节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导 企业,福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市 场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务,为全球汽车用户提供了 智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃全解决方案,同时不断提升驾乘人的幸 福体验 2016年全球经济仍处于“低增长陷阱”,反观中国,2016年中国经济也处于转型期的L型, 但汽车工业仍在增长,根据中国汽车工业协会统计,2016年度中国汽车产销量分别为2,811.88万 辆和2,802.82万辆,同比增长14.46%和13.65%,增速比上年同期增长11.21个百分点和8.97个百分 在董事局的战略指导下,经营管理层以“使命创造未来”,带领全体“福耀人”转型升级, 以智识生产力为方向,勤勉敬业,本报告期内实现营业收入人民币1,662,133.63万元,比去年同 期增长了22.45%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币314,422.73万元,比去年同期增长了 20.68%,若扣除2015年度一次性冲回2011至2014年度西部大开发所得税税率优惠人民币11,900万 元的影响,则比去年同期增长了26.46%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 人民币306,918.72万元,比去年同期增长了17.57%;实现净利润率18.91%,比去年同期减少0.30 个百分点;实现基本每股收益人民币1.25元,比去年同期增长13.64%。报告期内,公司智能制造 迈出实质性步伐,绿色可持续发展能力得到进一步提升,风险管控能力增强: (1)福耀全球化的战略布局初见成效。 报告期内,美国福耀汽车玻璃工厂竣工开业,俄罗斯汽车玻璃工厂开始步入良性发展轨道, 进一步扩大福耀国际品牌影响力。同客户一起同步设计、制造与服务,将增加客户价值,为公司 全球化战略奠定基础。福耀自主研发具备国际领先前沿技术的产品已初具规模,汽车玻璃按区域 分,国外市场实现收入同比增长23.92%,国内市场实现收入同比增长22.36%,市场占有率进一步 提升 2)提升公司自主创新能力,创新研发机制和管理创新 公司历来注重研发创新的引领作用,创新是福耀的文化信仰,公司不断提升自主创新能力 报告期内,公司研发投入人民币7.28亿元,同比增长22.72%。而管理创新是技术创新的保障,报 告期内,公司规划、建设公司级一体化协作平台,创新传统组织理论,以价值流为导向,为全价 值链整合打好基础。 (3)提升智识生产力。 报告期内,公司成立福耀精益管理学院,结合现场培训基层干部和技术人员,同时加大经理人 的领导力培训,为福耀全球化发展提供人力资源保障。 (4)落实持续改进,精益生产、品质经营。 报告期内,围绕客户价值、倡导全员质量文化,推动质量工作转型升级;推进精益管理,以 丰田运营模式为学习样本,结合福耀自身独有的特性,以“四品一体”为系统入手,全面提升福 耀在客户心中的形象和预期,让客户对福耀产品和福耀人更有信心。 经过各方面措施的有效落实,精细化管理的提升,成本费用控制取得成效,营业利润率有效 提升。报告期内公司的成本费用率(营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费 用合计占营业收入比率)为7.10%,比去年同期的77.59%降低0.49个百分点,比年度计划的78.34% 降低1.24个百分点。 (5)利用大数据,实现智能化柔性制造,为国家智能制造综合标准化一提升高附加值功能化 汽车玻璃制造的智能工厂建设奠定基础 报告期内,公司推进以数据驱动业务流程为主旨的信息化建设,加强工序建设,提升供需保 障能力,让客户受益于智能制造带来的价值。 (6)提升集团专业化管理能力。 福耀集团在2016年进行了一系列的组织结构改革,目的就是为了对事业部提供更好的服务, 如:销售系统划分片区,让销售团队更贴近市场、贴近客户;工艺上无论附件、包边、天窗领域, 按照项目运作模式组建跨部门团队;整合全集团信息部并改革,集中资源建设,提高服务质量。 21/165
2016 年年度报告 21 / 165 第六节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导 企业，福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市 场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了 智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃全解决方案，同时不断提升驾乘人的幸 福体验。 2016 年全球经济仍处于“低增长陷阱”，反观中国，2016年中国经济也处于转型期的L型， 但汽车工业仍在增长，根据中国汽车工业协会统计，2016年度中国汽车产销量分别为2,811.88万 辆和2,802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增速比上年同期增长11.21个百分点和8.97个百分 点。 在董事局的战略指导下，经营管理层以“使命创造未来”，带领全体“福耀人”转型升级， 以智识生产力为方向，勤勉敬业，本报告期内实现营业收入人民币1,662,133.63万元，比去年同 期增长了22.45%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币314,422.73万元，比去年同期增长了 20.68%，若扣除2015年度一次性冲回2011至2014年度西部大开发所得税税率优惠人民币11,900万 元的影响，则比去年同期增长了26.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 人民币306,918.72万元，比去年同期增长了17.57%；实现净利润率18.91%，比去年同期减少0.30 个百分点；实现基本每股收益人民币1.25元，比去年同期增长13.64%。报告期内，公司智能制造 迈出实质性步伐，绿色可持续发展能力得到进一步提升，风险管控能力增强: （1）福耀全球化的战略布局初见成效。 报告期内，美国福耀汽车玻璃工厂竣工开业，俄罗斯汽车玻璃工厂开始步入良性发展轨道， 进一步扩大福耀国际品牌影响力。同客户一起同步设计、制造与服务，将增加客户价值，为公司 全球化战略奠定基础。福耀自主研发具备国际领先前沿技术的产品已初具规模，汽车玻璃按区域 分，国外市场实现收入同比增长23.92%，国内市场实现收入同比增长22.36%，市场占有率进一步 提升。 （2）提升公司自主创新能力，创新研发机制和管理创新。 公司历来注重研发创新的引领作用，创新是福耀的文化信仰，公司不断提升自主创新能力。 报告期内，公司研发投入人民币7.28亿元，同比增长22.72%。而管理创新是技术创新的保障，报 告期内，公司规划、建设公司级一体化协作平台，创新传统组织理论，以价值流为导向，为全价 值链整合打好基础。 （3）提升智识生产力。 报告期内，公司成立福耀精益管理学院，结合现场培训基层干部和技术人员,同时加大经理人 的领导力培训，为福耀全球化发展提供人力资源保障。 （4）落实持续改进，精益生产、品质经营。 报告期内，围绕客户价值、倡导全员质量文化，推动质量工作转型升级；推进精益管理，以 丰田运营模式为学习样本，结合福耀自身独有的特性，以“四品一体”为系统入手，全面提升福 耀在客户心中的形象和预期，让客户对福耀产品和福耀人更有信心。 经过各方面措施的有效落实，精细化管理的提升，成本费用控制取得成效，营业利润率有效 提升。报告期内公司的成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费 用合计占营业收入比率）为77.10%，比去年同期的77.59%降低0.49个百分点，比年度计划的78.34% 降低1.24个百分点。 （5）利用大数据，实现智能化柔性制造，为国家智能制造综合标准化－提升高附加值功能化 汽车玻璃制造的智能工厂建设奠定基础。 报告期内，公司推进以数据驱动业务流程为主旨的信息化建设，加强工序建设，提升供需保 障能力,让客户受益于智能制造带来的价值。 （6）提升集团专业化管理能力。 福耀集团在 2016 年进行了一系列的组织结构改革，目的就是为了对事业部提供更好的服务， 如：销售系统划分片区，让销售团队更贴近市场、贴近客户；工艺上无论附件、包边、天窗领域， 按照项目运作模式组建跨部门团队；整合全集团信息部并改革，集中资源建设，提高服务质量
2016年年度报告 报告期内主要经营情况 截止2016年12月31日,公司总资产人民币298.66亿元,比年初上升20.30%,总负债人民 币118.27亿元,比年初上升了40.60%,资产负债率39.60%,归属于母公司所有者权益人民币 180.34亿元,比年初增长9.90%。 本报告期内实现营业收入人民币1,662,133.63万元,比去年同期增长了22.45%;实现归属 于上市公司股东的净利润人民币314,422.73万元,比去年同期增长了20.68%,若扣除2015年度 次性冲回2011至2014年度西部大开发所得税税率优惠人民币11,900万元的影响,则比去年同 期增长了26.46%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币306,918.72万 元,比去年同期增长了17.57%;实现基本每股收益人民币1.25元,比去年同期增加13.64% (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 16,621,336,27 13,573,495,0 营业成本 463,313,931 7,814,343,237 销售费用 1,184,740,033 1,020,584,621 16.08 管理费用 2,392,097,806 1,873,364,984 27.69 财务费用 399,432,422 289,059,545 经营活动产生的现金流量净额 3,636,974,8603,0 投资活动产生的现金流量净额 -3,015,509,136 筹资活动产生的现金流量净额 424,488,643 108,065,192 1.69 研发支出 727,586,099 592,889,207 22.72 利润表变动及情况说明 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅 度(%) 变动原因 主要是本报告期根据财政部《增值税会计处 理规定》(财会[2016]22号)的通知,从16 税金及附加174,265,07411,453,85561,8112195497年5月1日起将原在“管理费用”科目下核 算的土地使用税、房产税、车船使用税、印 花税转到“税金及附加”科目核算所致 财务费用-39,432,422-289,059,545-10,372,877-3818财务费用同比减少主要是因为本年利息收 入同比增加所致 公允价值变 要是本公司及子公司外汇远期合同重新 动收益 2,776,702 2,808,871 5,585,573198.85 估算产生的公允价值变动收益 主要是因为本报告期出售福耀集团双辽有 投资收益 41,956,33223,781,84318174,48976.42限公司(已更名为金垦玻璃工业双辽有限公 司)75%股权产生的转让收益 同比减少主要是因为去年同期子公司福耀 营业外支出 5,438651350464-10301,789-74.40玻璃美国有限公司向代顿大学捐赠700万美 元及福耀玻璃伊利诺伊有限公司报废固定 资产损失所致 同比增加主要是因为,本年利润总额增加以 及去年同期,根据国家税务总局公告的2015 年第14号《国家税务总局关于执行<西部地 所得税费用776,909,142435,226,131341,683,01178.51 区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的 公告》文件精神,地处西部地区的子公司享 受西部大开发15%所得税税率政策优惠,冲 回2011-2014年度原暂按25%税率计提的 10%税率差额总计人民币1.19亿元所致 少数股东损-,510,72,18.970-362,747-171.30/少数股东损益变动主要是由于非全资子公 司湖南溆浦硅砂本报告期亏损所致 22/165
2016 年年度报告 22 / 165 二、报告期内主要经营情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 298.66 亿元，比年初上升 20.30%，总负债人民 币 118.27 亿元，比年初上升了 40.60%，资产负债率 39.60%，归属于母公司所有者权益人民币 180.34 亿元，比年初增长 9.90%。 本报告期内实现营业收入人民币 1,662,133.63 万元，比去年同期增长了 22.45%；实现归属 于上市公司股东的净利润人民币 314,422.73 万元，比去年同期增长了 20.68%，若扣除 2015 年度 一次性冲回 2011 至 2014 年度西部大开发所得税税率优惠人民币 11,900 万元的影响，则比去年同 期增长了 26.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 306,918.72 万 元，比去年同期增长了 17.57%；实现基本每股收益人民币 1.25 元，比去年同期增加 13.64%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 16,621,336,273 13,573,495,055 22.45 营业成本 9,463,313,931 7,814,343,237 21.10 销售费用 1,184,740,033 1,020,584,621 16.08 管理费用 2,392,097,806 1,873,364,984 27.69 财务费用 -399,432,422 -289,059,545 -38.18 经营活动产生的现金流量净额 3,636,974,860 3,014,473,026 20.65 投资活动产生的现金流量净额 -3,173,231,590 -3,015,509,136 -5.23 筹资活动产生的现金流量净额 424,488,643 5,108,065,192 -91.69 研发支出 727,586,099 592,889,207 22.72 利润表变动及情况说明 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅 度(%) 变动原因 税金及附加 174,265,074 112,453,855 61,811,219 54.97 主要是本报告期根据财政部《增值税会计处 理规定》(财会[2016]22 号)的通知，从 16 年 5 月 1 日起将原在“管理费用”科目下核 算的土地使用税、房产税、车船使用税、印 花税转到“税金及附加”科目核算所致 财务费用 -399,432,422 -289,059,545 -110,372,877 -38.18 财务费用同比减少主要是因为本年利息收 入同比增加所致 公允价值变 动收益 2,776,702 -2,808,871 5,585,573 198.85 主要是本公司及子公司外汇远期合同重新 估算产生的公允价值变动收益 投资收益 41,956,332 23,781,843 18,174,489 76.42 主要是因为本报告期出售福耀集团双辽有 限公司（已更名为金垦玻璃工业双辽有限公 司）75%股权产生的转让收益 营业外支出 35,438,675 138,450,464 -103,011,789 -74.40 同比减少主要是因为去年同期子公司福耀 玻璃美国有限公司向代顿大学捐赠 700 万美 元及福耀玻璃伊利诺伊有限公司报废固定 资产损失所致 所得税费用 776,909,142 435,226,131 341,683,011 78.51 同比增加主要是因为，本年利润总额增加以 及去年同期，根据国家税务总局公告的 2015 年第 14 号《国家税务总局关于执行<西部地 区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的 公告》文件精神，地处西部地区的子公司享 受西部大开发 15%所得税税率政策优惠，冲 回 2011-2014 年度原暂按 25%税率计提的 10%税率差额总计人民币 1.19 亿元所致 少数股东损 益 -1,510,777 2,118,970 -3,629,747 -171.30 少数股东损益变动主要是由于非全资子公 司湖南溆浦硅砂本报告期亏损所致
2016年年度报告 现金流量表变动情况及说明: 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅 度(%) 变动原因 收到其他与经营 活动有关的现金 190,245,311112,290,050 77,955,261 同比增加主要是因为本报告期收 到的利息增加所致 支付给职工以及 同比增加主要是因为美国汽车玻 为职工支付的现2,870,928,1291,97,131,002893,797,12745.21璃与浮法玻璃项目投产导致职工 薪酬支出增加 取得投资收益收 到的现金 9,8000085,583,855 75783,855-8855同比减少是因为收到合营企业分 配的股利款减少所致 处置子公司及其 同比增加是因为本报告期收到出 他营业单位收到212,515,871 52,792,397 的现金净额 159,723,41743023福州福耀模具科技有限公司及保 定福耀玻璃有限公司股权转让款 收到其他与投资 活动有关的现金316,958.24051,425,560 265,532,680516.34 限的2亿元理财产品到期收回本息 及收到与资产相关的政府补助增 加所致 支付其他与投资 200,000,000 200,00000100 「为本报告期购买5个月期限的保证 活动有关的现金 收益型银行理财产品支出 吸收投资收到的 现金 06,523,837,454-6,523,837,454-1000 同比减少主要是因为去年同期发 行H股收到的募集资金 发行债券收到的800000 为因为本报告期发行3年期年利率 现金 800,0000010.00 为3%的人民币8亿元公司债 收到其他与筹资 同比增加是因为本报告期共计发 活动有关的现金1,200000017,90000,029,10000602.17行四期各3亿元超短期融资券,年 利率为2.69%3.09% 同比增加是因为本报告期偿还人 支付其他与筹资 活动有关的现金 59,975,603 2,722,543 57,253,0602,102.93/民币5,500万元代垫款项以及支付 公司债券及超短期融资券发行费 用所致 1.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司汽车玻璃销售比去年同期增加人民币300,756.94万元,同比增长22.89%, 主要为国内OEM销售增加人民币193,909.03万元,出口配件增加人民币34,791.49万元,出口 0EM销售增加人民币71,759.87万元。公司汽车玻璃销售成本比去年同期增加人民币183,182.71 万元,同比上升22.24%。2016年公司成本费用率为77.10%,比去年同期下降0.49个百分点,系 本期公司坚持产业专营,加强营销力度,加强功能性产品开发,加强高附加值产品开发,落实节 能降耗,提升管理效益,从而确保了国内外汽车玻璃的销售増长超过了汽车行业的増速,成本得 到有效控制。 (1).主营业务分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收入比上营业成本比毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%)上年增减(%)年增减(%) 汽车玻璃 37.63 增加0.33 16,145,325,93310,069,543,726 个百分点 浮法玻璃 2,729,025,6981,88,55191 0.65增加630 个百分点 其他 73,550,610 27,814,144 减:集团内 部抵消 2,657,335,337 2,657,335,337 合计 16,290,566,904 9,329,573,724 21.22增加072 个百分点 23/165
2016 年年度报告 23 / 165 现金流量表变动情况及说明： 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅 度(%) 变动原因 收到其他与经营 活动有关的现金 190,245,311 112,290,050 77,955,261 69.42 同比增加主要是因为本报告期收 到的利息增加所致 支付给职工以及 为职工支付的现 金 2,870,928,129 1,977,131,002 893,797,127 45.21 同比增加主要是因为美国汽车玻 璃与浮法玻璃项目投产导致职工 薪酬支出增加 取得投资收益收 到的现金 9,800,000 85,583,855 -75,783,855 -88.55 同比减少是因为收到合营企业分 配的股利款减少所致 处置子公司及其 他营业单位收到 的现金净额 212,515,871 52,792,397 159,723,474 302.55 同比增加是因为本报告期收到出 售子公司福耀集团双辽有限公司、 福州福耀模具科技有限公司及保 定福耀玻璃有限公司股权转让款 收到其他与投资 活动有关的现金 316,958,240 51,425,560 265,532,680 516.34 同比增加是因为本报告期 5 个月期 限的 2 亿元理财产品到期收回本息 及收到与资产相关的政府补助增 加所致 支付其他与投资 活动有关的现金 200,000,000 0 200,000,000 100.00 为本报告期购买 5 个月期限的保证 收益型银行理财产品支出 吸收投资收到的 现金 0 6,523,837,454 -6,523,837,454 -100.00 同比减少主要是因为去年同期发 行 H 股收到的募集资金 发行债券收到的 现金 800,000,000 0 800,000,000 100.00 为因为本报告期发行 3 年期年利率 为 3%的人民币 8 亿元公司债 收到其他与筹资 活动有关的现金 1,200,000,000 170,900,000 1,029,100,000 602.17 同比增加是因为本报告期共计发 行四期各 3 亿元超短期融资券，年 利率为 2.69%~3.09% 支付其他与筹资 活动有关的现金 59,975,603 2,722,543 57,253,060 2,102.93 同比增加是因为本报告期偿还人 民币 5,500 万元代垫款项以及支付 公司债券及超短期融资券发行费 用所致 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司汽车玻璃销售比去年同期增加人民币 300,756.94 万元，同比增长 22.89%， 主要为国内 OEM 销售增加人民币 193,909.03 万元，出口配件增加人民币 34,791.49 万元，出口 OEM 销售增加人民币 71,759.87 万元。公司汽车玻璃销售成本比去年同期增加人民币 183,182.71 万元，同比上升 22.24%。2016 年公司成本费用率为 77.10%，比去年同期下降 0.49 个百分点，系 本期公司坚持产业专营，加强营销力度，加强功能性产品开发，加强高附加值产品开发，落实节 能降耗，提升管理效益，从而确保了国内外汽车玻璃的销售增长超过了汽车行业的增速，成本得 到有效控制。 (1). 主营业务分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 汽车玻璃 16,145,325,933 10,069,543,726 37.63 22.89 22.24 增加 0.33 个百分点 浮法玻璃 2,729,025,698 1,889,551,191 30.76 9.81 0.65 增加 6.30 个百分点 其他 73,550,610 27,814,144 减:集团内 部抵消 -2,657,335,337 -2,657,335,337 合计 16,290,566,904 9,329,573,724 42.73 22.74 21.22 增加 0.72 个百分点
2016年年度报告 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收入比上营业成本比毛利率比上 毛利率(%)年增减(%)上年增减(%)年增减(% 国内 10,674,756,1505,896,032,276 44.77 18.96增加12 个百分点 国外 5,615,810,754 3,433,541,448 个百分点 16,290,566,904 9,329,573,724 21.21加0.72 个百分点 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 单位:汽车玻璃百万平方米、浮法玻璃千吨 主要产品生产量 销售量 量年增成(3)年增减()年增成(% 汽车玻璃 107.21 105.93 11.90 15.30 15.13 17.71 浮法玻璃 117 114.97 21.15 5.39 10.13 20.46 产销量情况说明 生产量为产品完工产量。 (3).成本分析表 单位:元币种:人民币 分产品情况 分产品成本构成 上年同期/本期金额 项目 本期金额 成本比例上年同期金额占总成本较上年同 比例(8)期变动比 例(%) 汽车玻璃原辅材料6,586,489,21965.415,406,160,26765.6321.83 汽车玻璃能源成本 37,603,225 8.32797,291,744 汽车玻璃人工成本1,452,185,032 14.421,009,993,059 43.78 汽车玻璃制造费用1,193,2662501.851,024,271,557 2.4 16.5 浮法玻璃原辅材料571,120,99130.2351199972.271.5 浮法玻璃能源成本685,772,33136.29871,311,41646.41-21.29 浮法玻璃人工成本162,657,4038.6172,982,558 3.89122.87 浮法玻璃制造费用470,00046287421,123,62722431.61 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额人民币251,764.73万元,占年度销售总额15.15%;其中前五名客户销售 额中关联方销售额人民币0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额人民币126,385.03万元,占年度采购总额19.95%:其中前五名供应商 采购额中关联方采购额人民币0万元,占年度采购总额0%。 2.费用 √适用口不适用 报告期内,公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析 24/165
2016 年年度报告 24 / 165 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 10,674,756,150 5,896,032,276 44.77 21.36 18.96 增加 1.12 个百分点 国外 5,615,810,754 3,433,541,448 38.86 25.44 25.30 增加 0.07 个百分点 合计 16,290,566,904 9,329,573,724 42.73 22.74 21.22 增加 0.72 个百分点 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 单位：汽车玻璃百万平方米、浮法玻璃千吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 汽车玻璃 107.21 105.93 11.90 15.30 15.13 17.71 浮法玻璃 117.82 114.97 21.15 5.39 10.13 -20.46 产销量情况说明 生产量为产品完工产量。 (3). 成本分析表 单位：元 币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 汽车玻璃 原辅材料 6,586,489,219 65.41 5,406,160,267 65.63 21.83 汽车玻璃 能源成本 837,603,225 8.32 797,291,744 9.68 5.06 汽车玻璃 人工成本 1,452,185,032 14.42 1,009,993,059 12.26 43.78 汽车玻璃 制造费用 1,193,266,250 11.85 1,024,271,557 12.43 16.5 浮法玻璃 原辅材料 571,120,991 30.23 511,996,937 27.27 11.55 浮法玻璃 能源成本 685,772,331 36.29 871,311,416 46.41 -21.29 浮法玻璃 人工成本 162,657,403 8.61 72,982,558 3.89 122.87 浮法玻璃 制造费用 470,000,466 24.87 421,123,627 22.43 11.61 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额人民币 251,764.73 万元，占年度销售总额 15.15%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额人民币 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额人民币 126,385.03 万元，占年度采购总额 19.95%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额人民币 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析
2016年年度报告 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 本期费用化研发投入 727,586,099 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例(% 4.38 公司研发人员的数量 3,027 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 4.现金流 √适用口不适用 报告期内,现金流动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析 5.资产押记情况说明 我至2016年12月31日,本集团之子公司融德投资有限公司以账面价值为人民币10,375,937 元的土地及地上建筑物作为港币3,000万元授信额度的抵押物。 6.资本开支 公司资本开支主要用于新增项目持续投入以及其他公司技改支出所致。本报告期,购建固定 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币35.68亿元,其中福耀美国汽车玻璃和浮法 玻璃项目资本性支出约人民币18.69亿元,福耀天津汽车玻璃项目资本性支出约人民币3.56亿元 7.借款情况 本报告期新增银行借款约人民币80.74亿元,超短期融资券人民币12亿元,公司债券人民币 8亿元;偿还银行借款约人民币65.54亿元,中期票据及超短期融资券人民币10亿元。公司未使 用金融工具作对冲,截至2016年12月31日,有息债务列示如下: 单位:亿元币种:人民币 类别 金额 固定利率短期借款 42.48 浮动利率短期借款 0.06 固定利率一年内到期长期借款 浮动利率一年内到期长期借款 8. 浮动利率长期借款 7.76 司债券 7.98 超短期融资券 6.09 72.45 8.外汇风险及汇兑损益 本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本集团己确认的外币资产和负 债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本 集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇 风险;为此,本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目 的。本报告期集团汇兑收益人民币45,871.62万元,去年同期汇兑收益人民币46,673.43万元 25/165
2016 年年度报告 25 / 165 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发投入 727,586,099 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 727,586,099 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.38 公司研发人员的数量 3,027 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.59 研发投入资本化的比重（%） 0 4. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，现金流动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。 5. 资产押记情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本集团之子公司融德投资有限公司以账面价值为人民币 10,375,937 元的土地及地上建筑物作为港币 3,000 万元授信额度的抵押物。 6. 资本开支 公司资本开支主要用于新增项目持续投入以及其他公司技改支出所致。本报告期，购建固定 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币 35.68 亿元，其中福耀美国汽车玻璃和浮法 玻璃项目资本性支出约人民币18.69亿元，福耀天津汽车玻璃项目资本性支出约人民币3.56亿元。 7. 借款情况 本报告期新增银行借款约人民币 80.74 亿元，超短期融资券人民币 12 亿元，公司债券人民币 8 亿元；偿还银行借款约人民币 65.54 亿元，中期票据及超短期融资券人民币 10 亿元。公司未使 用金融工具作对冲，截至 2016 年 12 月 31 日，有息债务列示如下： 单位：亿元 币种：人民币 类别 金额 固定利率短期借款 42.48 浮动利率短期借款 0.06 固定利率一年内到期长期借款 0 浮动利率一年内到期长期借款 8.08 浮动利率长期借款 7.76 公司债券 7.98 超短期融资券 6.09 合计 72.45 8. 外汇风险及汇兑损益 本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负 债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本 集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇 风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目 的。本报告期集团汇兑收益人民币 45,871.62 万元，去年同期汇兑收益人民币 46,673.43 万元