潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文

潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文 二、主营业务分析 概述 单位:元 2014年 2013年 增减比例(% 营业收入 79,637,161,5371 58,311,71343031 36.57% 营业成本 62547,775,525.88 46,28777069 销售费用 5.088.075987. 3,152,780,574. 管理费用 6,405263,0784 3,856,302,328 财务费用 23,084,727 216,666,103 -89.35% 经营活动产生的现金流量净额 l1,171,728,281.0 5,768,410,761 投资活动产生的现金流量净额 -2,129,760,015 3,98980831471 -4662 筹资活动产生的现金流量净额 5066923.108 694,661,407.22 -829.41% 研发支出 3,355,726,133 2,517,38448601 33.30% 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 主要经营模式的变化情况 口适用√不适用 2、收入 说明 报告期内,本公司实现营业收入79,637,161,537.13元人民币,较2013年增长36.6%,主要原因为本年度公司顺利实现对 KION Group AG的控制,将 KION Group AG纳入合并报表范围,经营业绩进一步提高 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 厅业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 271,317 279,987 3.10% 重卡发动机 生产量 293,165 10.96 库存量 销售量 生产量 库存量 台台台辆辆辆台台 261,020 19,567 29603 33.90% 91,846 85810 7.03% 92,218 86,652 642% 12, 11.635 3.20% 销售量 620.066 65.744 9.60% 变速箱 生产量 582,603 -3.17 库存量 68,520 108,334 本集团叉车产品于2014年6月30日的在手订单为人民币7006,972.62000元,2014年7月1日至报告期末新进订单为人民

潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 2014年 2013年 增减比例（%) 营业收入 79,637,161,537.13 58,311,713,430.31 36.57% 营业成本 62,547,775,525.88 46,287,777,066.90 35.13% 销售费用 5,088,075,987.64 3,152,780,574.25 61.38% 管理费用 6,405,263,078.43 3,856,302,328.23 66.10% 财务费用 23,084,727.66 216,666,103.77 -89.35% 经营活动产生的现金流量净额 11,171,728,281.02 5,768,410,761.93 93.67% 投资活动产生的现金流量净额 -2,129,760,015.56 -3,989,808,314.71 -46.62% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,066,923,108.19 694,661,407.22 -829.41% 研发支出 3,355,726,133.76 2,517,384,486.01 33.30% 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，本公司实现营业收入 79,637,161,537.13 元人民币，较 2013 年增长 36.6%，主要原因为本年度公司顺利实现对 KION Group AG 的控制,将 KION Group AG 纳入合并报表范围，经营业绩进一步提高。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 重卡发动机 销售量 台 271,317 279,987 -3.10% 生产量 台 261,020 293,165 -10.96% 库存量 台 19,567 29,603 -33.90% 整车 销售量 辆 91,846 85,810 7.03% 生产量 辆 92,218 86,652 6.42% 库存量 辆 12,007 11,635 3.20% 变速箱 销售量 台 620,066 565,744 9.60% 生产量 台 582,603 601,670 -3.17% 库存量 台 68,520 108,334 -36.75% 本集团叉车产品于 2014 年 6 月 30 日的在手订单为人民币 7,006,972,620.00 元，2014 年 7 月 1 日至报告期末新进订单为人民

潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文 币19,442,647,83000元,本报告期末在手订单为人民币5,867,557,200.00元,本报告期期末库存量为75,025台。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 重卡发动机及变速箱库存量同比下降的主要原因为:公司加强存货管理,减少库存资金占用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 本报告期本公司顺利实现对 KION Group AG的控制,将 KioN Group AG纳入合并报表范围,叉车及仓库技术服务成为公司重 要的经营分部,公司经营业绩进一步提高 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2614,200,56278 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1631% 3、成本 行业分类 单位:元 2014年 013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备制造业营业成本60.132.0478798 9942%43.796708.975 9919% 其他 营业成本 351,087,922 0.58%35891969728 0.81% 218% 产品分类 单位 2014年 2013年 产品分类 项目 占营业成本 占营业成本同比增减 金额 金额 比重 比重 整车及关键零部件 营业成本 32,370,246,297.1 5352%26,823,26014.7 非汽车用发动机 营业成本 5847,741,085 967%6.026,747,871.3 其他零部件 营业成本 6,013,142,365.58 994%10.588652515 23.98% -43.21 叉车生产及仓库技术服务营业成本14507047147871399% 其他 营业成本 1,744,960,814.1 289%717,002,27135 143.37% 说明 本报告期本公司将 KION Group AG纳入合并报表范围,新增产品类别“叉车生产及仓库技术服务 12

潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 币 19,442,647,830.00 元，本报告期末在手订单为人民币 5,867,557,200.00 元，本报告期期末库存量为 75,025 台。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 重卡发动机及变速箱库存量同比下降的主要原因为：公司加强存货管理，减少库存资金占用。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期本公司顺利实现对KION Group AG的控制,将KION Group AG 纳入合并报表范围，叉车及仓库技术服务成为公司重 要的经营分部，公司经营业绩进一步提高。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 12,614,200,562.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.31% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备制造业 营业成本 60,132,049,787.98 99.42% 43,796,708,975.55 99.19% 37.30% 其他 营业成本 351,087,922.02 0.58% 358,919,697.28 0.81% -2.18% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 整车及关键零部件 营业成本 32,370,246,297.11 53.52% 26,823,226,014.77 60.75% 20.68% 非汽车用发动机 营业成本 5,847,741,085.30 9.67% 6,026,747,871.13 13.65% -2.97% 其他零部件 营业成本 6,013,142,365.58 9.94% 10,588,652,515.58 23.98% -43.21% 叉车生产及仓库技术服务 营业成本 14,507,047,147.87 23.99% 其他 营业成本 1,744,960,814.14 2.89% 717,002,271.35 1.62% 143.37% 说明 本报告期本公司将KION Group AG纳入合并报表范围，新增产品类别“叉车生产及仓库技术服务

潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 3,970,167,10760 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.56 费用 2013年 减变动( 重大变动说明 销售费用 5,088075987643,152,78057425 6138%主要受本期将凯傲纳入合并范围影响 管理费用 6,405,263078433,856302,3282 6610%主要受本期将凯傲纳入合并范围影响 主要受本期借款利息支出减少及汇兑收益增加 财务费用 23,084,2766216,666,10377 -8935% 所得税费用 1,181,199,964.08791,109,685 49.31%主要受本期将凯傲纳入合并范围影 5、研发支出 单位:元 本期研发支出总额 3,355,726,133 研发支出总额占净资产比例(%) 研发支出总额占营业收入比例(%) 4.21% 6、现金流 单位:元 项目 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 68270685893.76 41,998,267,093.2 经营活动现金流出小计 5709895761274 36,29856,33128 57.60% 经营活动产生的现金流量净额 1171,728281.02 5,768,410,761.93 9367% 投资活动现金流入小计 2,37,180,59290 760,784,867.15 207.21% 投资活动现金流出小计 4,466,940,60846 4750,593181.86 597% 投资活动产生的现金流量净额 2,129,76001556 3,989.808,31471 4843% 筹资活动现金流入小计 4897,08548860 5,298322,843.64 -7.57% 筹资活动现金流出小计 9,964,008,596.79 4,603,661436.42 11644% 筹资活动产生的现金流量净额 5,066923,108.19 694,661,40722 -829419 现金及现金等价物净增加额 3.897.676.822.22 2,497,789,942.98 56.05% 13

潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,970,167,107.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.56% 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 增减变动（%） 重大变动说明 销售费用 5,088,075,987.64 3,152,780,574.25 61.38%主要受本期将凯傲纳入合并范围影响。 管理费用 6,405,263,078.43 3,856,302,328.23 66.10%主要受本期将凯傲纳入合并范围影响。 财务费用 23,084,727.66 216,666,103.77 -89.35% 主要受本期借款利息支出减少及汇兑收益增加 影响。 所得税费用 1,181,199,964.08 791,109,685.09 49.31%主要受本期将凯傲纳入合并范围影响。 5、研发支出 单位：元 本期研发支出总额 3,355,726,133.76 研发支出总额占净资产比例（%） 8.21% 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.21% 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 68,270,685,893.76 41,998,267,093.21 62.56% 经营活动现金流出小计 57,098,957,612.74 36,229,856,331.28 57.60% 经营活动产生的现金流量净额 11,171,728,281.02 5,768,410,761.93 93.67% 投资活动现金流入小计 2,337,180,592.90 760,784,867.15 207.21% 投资活动现金流出小计 4,466,940,608.46 4,750,593,181.86 -5.97% 投资活动产生的现金流量净额 -2,129,760,015.56 -3,989,808,314.71 -48.43% 筹资活动现金流入小计 4,897,085,488.60 5,298,322,843.64 -7.57% 筹资活动现金流出小计 9,964,008,596.79 4,603,661,436.42 116.44% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,066,923,108.19 694,661,407.22 -829.41% 现金及现金等价物净增加额 3,897,676,822.22 2,497,789,942.98 56.05%

潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 现金流同比变动主要受本期将凯傲公司纳入合并报表范围影响 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位: 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年 同期增减 同期增减 分行业 交通运输设备制 76,973948,5183360,132,04,787.982188% 3846% 37.30% 0 347,365,850.54351,087,9220 1.07 6.14% 整车及关键零部 41.573640032370246297 22.14% 15.63% 2068% -3.26% 非汽车用发动机6,844525,380665,847,741,085 4.56% 其他零部件 71779878796013,142,365581623 41.87% 2 叉车生产及仓库 技术服务 1997182234014.5070471478712737% 其他 124657979098988013333 8.65% 分地区 国内 5710,9402007245627,641,843.1320.11 18.91% 23.35% 2.87% 国外 20,210,374,168.1514.855495.8668 26.50% 154.76% 07.36% 16.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2014年末 2013年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 比例 比例 货币资金 2443441421482029%19580,127.632912494%465%主要受本期将凯傲公司纳入合 并范围及现金回款能力增强影

潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 现金流同比变动主要受本期将凯傲公司纳入合并报表范围影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 交通运输设备制 造业 76,973,948,518.33 60,132,049,787.98 21.88% 38.46% 37.30% 0.66% 其他 347,365,850.54 351,087,922.02 -1.07% -6.14% -2.18% -4.09% 分产品 整车及关键零部 件 41,577,364,709.03 32,370,246,297.11 22.14% 15.63% 20.68% -3.26% 非汽车用发动机 6,844,525,380.66 5,847,741,085.30 14.56% -0.40% -2.97% 2.26% 其他零部件 7,177,987,877.79 6,013,142,365.58 16.23% -41.87% -43.21% 1.98% 叉车生产及仓库 技术服务 19,975,181,223.40 14,507,047,147.87 27.37% 其他 1,746,255,177.97 1,744,960,814.14 0.07% 122.32% 143.37% -8.65% 分地区 国内 57,110,940,200.72 45,627,641,843.13 20.11% 18.91% 23.35% -2.87% 国外 20,210,374,168.15 14,855,495,866.87 26.50% 154.76% 107.36% 16.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 24,434,414,214.89 20.29% 19,580,127,632.91 24.94% -4.65% 主要受本期将凯傲公司纳入合 并范围及现金回款能力增强影

潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文 主要受本期将凯傲公司纳入合 应收账款 9,660,031,602.65 8.029 4,440,534,339.82 2.36 并范围影响 存货 126147400081048%8573,2630684310.92%0.44% 投资性房地产 2,163,315 043%547,39655610.70%-0.27% 主要原因为本期将凯傲公司纳 长期股权投资147683123790099869%入合并范围,减少了原来按照 权益法核算的长期股权投资。 固定资产 22219,357,185.131845%13.149176,100.96 1.70% 在建工程 3421.243,15561284%3284090409.80 主要受本期将凯傲纳入合并范 围,其合并对价与净资产的 商誉 8,347,26045397693%1430.849.83351.82%5.9% 定公允价值差异形成的商誉影 、负债项目重大变动情况 单位:元 2014年 2013年 比重增 占总资产 占总资减 重大变动说明 金额 金额 比例 产比例 短期借款2,765,864,402.35230%1,245,568357291.59%0.71%主要受本期将凯傲公司纳入合并范围影响 长期借款7,27,80,5842 604%9460999145561要受本期将一年内到期的长期借款重分 类至一年内到期的非流动负债影响 立付票据10.867,683,844.51903%6687,151.599778.52%0.51%主要受本期办理票据支付增加影响。 立付账款15,922080225701322%13472675,5508917.16%-394%主要受本期将凯傲纳入合并范围影响 长期应付款5,18560646404319 8,847,48034001%4.30%主要受本期将凯傲纳入合并范围影响 长期应付职 7073983911205.87%60648722020775.10%主要受本期将凯傲纳入合并范围影响。 工薪酬 3、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位 计入权益的累本期计 项目 期初数 变动损益计公允价值变提的/本期购买金本期出 本期公允价值 其他减少 售金额 以公允299973,82590-7,58993406-24.086,81354 66.996.02160 228,297,078.3066,996,02160

潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 响。 应收账款 9,660,031,602.65 8.02% 4,440,534,339.82 5.66% 2.36% 主要受本期将凯傲公司纳入合 并范围影响。 存货 12,614,740,002.08 10.48% 8,573,263,068.43 10.92% -0.44% 投资性房地产 522,163,315.32 0.43% 547,396,551.63 0.70% -0.27% 长期股权投资 1,477,725,658.30 1.23% 7,789,229,080.64 9.92% -8.69% 主要原因为本期将凯傲公司纳 入合并范围，减少了原来按照 权益法核算的长期股权投资。 固定资产 22,219,357,185.13 18.45% 13,149,176,100.96 16.75% 1.70% 在建工程 3,421,243,155.61 2.84% 3,284,090,409.80 4.18% -1.34% 商誉 8,347,260,453.97 6.93% 1,430,849,833.51 1.82% 5.11% 主要受本期将凯傲纳入合并范 围，其合并对价与净资产的暂 定公允价值差异形成的商誉影 响。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 短期借款 2,765,864,402.35 2.30% 1,245,568,357.29 1.59% 0.71% 主要受本期将凯傲公司纳入合并范围影响。 长期借款 7,271,880,584.20 6.04% 9,146,039,593.52 11.65% -5.61% 主要受本期将一年内到期的长期借款重分 类至一年内到期的非流动负债影响。 应付票据 10,867,683,844.51 9.03% 6,687,151,599.77 8.52% 0.51% 主要受本期办理票据支付增加影响。 应付账款 15,922,080,225.70 13.22% 13,472,675,550.89 17.16% -3.94% 主要受本期将凯傲纳入合并范围影响。 长期应付款 5,185,606,146.40 4.31% 8,847,480.34 0.01% 4.30% 主要受本期将凯傲纳入合并范围影响。 长期应付职 工薪酬 7,073,983,911.20 5.87% 606,487,220.23 0.77% 5.10% 主要受本期将凯傲纳入合并范围影响。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出 售金额 其他减少 期末数 金融资产 1. 以公允 299,973,825.90 -47,589,934.06 -24,086,813.54 66,996,021.60 228,297,078.30 66,996,021.60