2017年年度报告 第六节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导 企业,福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市 场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务,为全球汽车用户提供了 智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃全解决方案,同时不断提升驾乘人的幸 福体验 本报告期内公司实现营业收入人民币1,871,560.88万元,比去年同期增长12.60%;实现利 润总额人民币367,972.18万元,比去年同期减少6.12%,主要原因是受人民币升值影响,汇兑损 失人民币38,750.65万元(2016年汇兑收益为人民币45,871.62万元),若扣除此因素,本报告 期利润总额同比增长17.52%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币314,874.80万元,比去 年同期增长0.14%;实现每股收益人民币1.26元,比去年同期增长0.80%。 报告期内,公司围绕2017年制订的计划,以“为客户持续创造价值”为中心,以“对外全面 提升客户满意度;对内持续管理创新、技术创新、激发每个福耀人的创造力,提升全员幸福指数” 为目标,开展以下工作 (1)贯彻全员、全过程质量管理,严格执行工艺流程,严格执行自检制度,把质量问题消灭 在工序上、消灭在厂门以内。 (2)本报告期,公司汽车玻璃中国境内收入比去年同期增长8.12%,高于汽车行业产量的增 速(2017年,汽车行业产量增长3.19%);公司汽车玻璃海外业务收入比去年同期增长15.58%,超 过中国境内汽车玻璃收入的增长。公司深化管理改革,并以客户驱动公司经营的新生态模式成效 显著,集团国际化战略取得实质性成果,公司市场份额得到进一步提升。 (3)报告期内,公司结合精益探索新模式,遵循严格的内控规范,在采购、销售、研发、提 升附加值等各方面采取有效措施:同时公司外聘专家顾问,在全集团同步推进精益管理 质经营、五星班组、过程质量、平准化运营”四大领域推进精益变革和人才培养,为降本増效奠 定坚实基础。报告期内,公司的成本费用率(营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用、财 务费用合计占营业收入比率)为81.25%,若扣除汇兑损益的影响,则同比下降0.68个百分点, (4)报告期内,公司持续继续创新,以技术突破为依托,从“安全舒适、节能环保、造型美 观、智能集成”这四大维度展开新技术产品研发,以“攻关令”撬动技术和装备突破,提高产品 附加值和竞争力 (5)推进两化深度融合,发展智能制造,通过主数据治理(MDM)和企业服务总线(ESB)的 建设,为数据传递修建“高速公路”,为企业内的纵向集成奠定基础。报告期内,公司建设并升 级CM系统(即客户关系管理系统)、PLM系统(产品生命周期管理系统)、MS系统(生产过程执 行系统)、CAPP系统(计算机辅助工艺过程设计系统)、BI系统(商务智能系统)、全面预算系 统等项目,实现销售、研发、设计、工艺、采购及内部资源的数字化协同,完成纵向集成。 6)报告期内,公司通过融合精益思想,结合福耀自身情况及管理经验,已初步完成福耀SRM 系统(即供应商关系管理系统)架设,通过打造卓越SNM系统,支撑福耀全球化战略布局,实现与 外部供应商的数据共享,关键业务互联互通 (⑦)报告期内,公司与3 DEXPERIENCE解决方案的领导者法国达索系统签订全面战略合作协议 从设计前端 CATIA软件集合福耀设计知识工程,同时规范福耀设计业务,从面提升福耀设计效率, 打造福耀数字化工 (8)深化管理改革,围绕“让福耀走向成功”为核心目标,实施“一分为五”的改革方案, 从“火车头模式”变为“动车模式”,发挥每个员工潜力,以不断完善自我为目的,持续地创新 和改革,打造福耀可持续竞争力 (9)报告期内,公司以管理学院为依托,强化人才培养工作力度,围绕集团发展战略等主题, 在全集团开展精益黄带内训师、精益黄带、绿黑带、红带各带级人才培养,展开高级管理干部储 备班及核心班的培训,以及质量工程技术班、附件技术培训班、镀膜技术人才培养、主控班等人 才培养工作,启动员工技能培训中心建设,五星班组建设,形成覆盖各层级各类型人才的员工培 养体系,使员工的成长与发展成为集团转型升级的坚实保障 21/173
2017 年年度报告 21 / 173 第六节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导 企业，福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市 场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了 智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃全解决方案，同时不断提升驾乘人的幸 福体验。 本报告期内公司实现营业收入人民币 1,871,560.88 万元，比去年同期增长 12.60%；实现利 润总额人民币 367,972.18 万元，比去年同期减少 6.12%，主要原因是受人民币升值影响，汇兑损 失人民币 38,750.65 万元（2016 年汇兑收益为人民币 45,871.62 万元），若扣除此因素，本报告 期利润总额同比增长 17.52%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 314,874.80 万元，比去 年同期增长 0.14%；实现每股收益人民币 1.26 元，比去年同期增长 0.80%。 报告期内，公司围绕 2017 年制订的计划，以“为客户持续创造价值”为中心，以“对外全面 提升客户满意度；对内持续管理创新、技术创新、激发每个福耀人的创造力，提升全员幸福指数” 为目标，开展以下工作： （1）贯彻全员、全过程质量管理，严格执行工艺流程，严格执行自检制度，把质量问题消灭 在工序上、消灭在厂门以内。 （2）本报告期，公司汽车玻璃中国境内收入比去年同期增长8.12%，高于汽车行业产量的增 速（2017年，汽车行业产量增长3.19%）；公司汽车玻璃海外业务收入比去年同期增长15.58%，超 过中国境内汽车玻璃收入的增长。公司深化管理改革，并以客户驱动公司经营的新生态模式成效 显著，集团国际化战略取得实质性成果，公司市场份额得到进一步提升。 （3）报告期内，公司结合精益探索新模式，遵循严格的内控规范，在采购、销售、研发、提 升附加值等各方面采取有效措施；同时公司外聘专家顾问，在全集团同步推进精益管理，从“品 质经营、五星班组、过程质量、平准化运营”四大领域推进精益变革和人才培养，为降本增效奠 定坚实基础。报告期内，公司的成本费用率（营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用、财 务费用合计占营业收入比率）为81.25%，若扣除汇兑损益的影响，则同比下降0.68个百分点。 （4）报告期内，公司持续继续创新，以技术突破为依托，从“安全舒适、节能环保、造型美 观、智能集成”这四大维度展开新技术产品研发，以“攻关令”撬动技术和装备突破，提高产品 附加值和竞争力。 （5）推进两化深度融合，发展智能制造，通过主数据治理（MDM）和企业服务总线（ESB）的 建设，为数据传递修建“高速公路”，为企业内的纵向集成奠定基础。报告期内，公司建设并升 级CRM系统（即客户关系管理系统）、PLM系统（产品生命周期管理系统）、MES系统（生产过程执 行系统）、CAPP系统（计算机辅助工艺过程设计系统）、BI系统（商务智能系统）、全面预算系 统等项目，实现销售、研发、设计、工艺、采购及内部资源的数字化协同，完成纵向集成。 （6）报告期内，公司通过融合精益思想，结合福耀自身情况及管理经验，已初步完成福耀SRM 系统（即供应商关系管理系统）架设，通过打造卓越SRM系统，支撑福耀全球化战略布局，实现与 外部供应商的数据共享，关键业务互联互通。 （7）报告期内，公司与3DEXPERIENCE解决方案的领导者法国达索系统签订全面战略合作协议， 从设计前端CATIA软件集合福耀设计知识工程，同时规范福耀设计业务，从面提升福耀设计效率， 打造福耀数字化工厂。 （8）深化管理改革，围绕“让福耀走向成功”为核心目标，实施“一分为五”的改革方案， 从“火车头模式”变为“动车模式”，发挥每个员工潜力，以不断完善自我为目的，持续地创新 和改革，打造福耀可持续竞争力。 （9）报告期内，公司以管理学院为依托，强化人才培养工作力度，围绕集团发展战略等主题， 在全集团开展精益黄带内训师、精益黄带、绿黑带、红带各带级人才培养，展开高级管理干部储 备班及核心班的培训，以及质量工程技术班、附件技术培训班、镀膜技术人才培养、主控班等人 才培养工作，启动员工技能培训中心建设，五星班组建设，形成覆盖各层级各类型人才的员工培 养体系，使员工的成长与发展成为集团转型升级的坚实保障
2017年年度报告 报告期内主要经营情况 截止2017年12月31日,公司总资产人民币317.04亿元,比年初上升6.15%,总负债人民 币126.99亿元,比年初上升了7.37%,资产负债率40.05%,归属于母公司所有者权益人民币190.01 亿元,比年初增长5.36% 本报告期内公司实现营业收入人民币1,871,560.88万元,比去年同期增长12.60%:实现归 属于上市公司股东的净利润人民币314,874.80万元,比去年同期增长0.14%;实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币303,025.86万元,比去年同期下降1.27%;实现基本 每股收益人民币1.26元,比去年同期增加0.80% (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 18,715,608,755 16,621,336,273 营业成本 10,712,611816 9,463,313,931 销售费用 1.274,308,845 1,184,740,033 7.56 管理费用 2,600820,6162,392,097,806 财务费用 418,737,949 399,432,422 204.83 经营活动产生的现金流量净额 4,796,512,051 3,636,974,860 投资活动产生的现金流量净额 -3,513,885,046-3,173,231,590 10.74 筹资活动产生的现金流量净额 -1,455,834,290 424,488,643 442.96 研发支出 803,441,192 727,586,099 10.43 利润表变动及情况说明 项目 本期 上年同期数 增减额 增减幅 度(%) 变动原 财务费用同比增加主要是因为本 财务费用 418737,949-3932,.22818,170,371-20.83/报告期汇兑损失人民币3.88亿 元,去年同期收益人民币4.59亿 资产减值损失5,11.001122,97-6,11.897-54.47 产减值损失减少主要是因为本 报告期计提的存货跌价损失减少 公允价值变动 公允价值变动损失主要是因为未 损益 19,118,3322,76,70-21,895,034|-78853交割的货币掉期合约因汇率波动 估算为未实现损失 投资收益主要为本报告期出售子 公司福州福耀浮法玻璃有限公司 投资收益 23,390,95841,956,332-18,565,374-4425100%股权收益,同期主要为出售子 公司福耀集团双辽有限公司75% 资产处置损失增加主要是因为处 资产处置收益-26.21,90-17,315,901-8.902.00051.41置固定资产损失增加所致 其他收益是本报告期根据财政部 关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》(财会 其他收益 188,116,808 0188,116,808100.00[201715号)的通知,从2017年1 月1日起将与企业日常活动相关 的政府补助统一在“其他收益” 科目中核算 营业外收入减少主要是本报告期 营业外收入 27,172,108100892,863-73720,755-7307/根据财政部关于印发修订《企业会 计准则第16号——政府补助》(财 会[2017]15号)的通知,将原在
2017 年年度报告 22 / 173 二、报告期内主要经营情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 317.04 亿元，比年初上升 6.15%，总负债人民 币 126.99 亿元，比年初上升了 7.37%，资产负债率 40.05%，归属于母公司所有者权益人民币 190.01 亿元，比年初增长 5.36%。 本报告期内公司实现营业收入人民币 1,871,560.88 万元，比去年同期增长 12.60%；实现归 属于上市公司股东的净利润人民币 314,874.80 万元，比去年同期增长 0.14%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 303,025.86 万元，比去年同期下降 1.27%；实现基本 每股收益人民币 1.26 元，比去年同期增加 0.80%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 18,715,608,755 16,621,336,273 12.60 营业成本 10,712,611,816 9,463,313,931 13.20 销售费用 1,274,308,845 1,184,740,033 7.56 管理费用 2,600,820,616 2,392,097,806 8.73 财务费用 418,737,949 -399,432,422 204.83 经营活动产生的现金流量净额 4,796,512,051 3,636,974,860 31.88 投资活动产生的现金流量净额 -3,513,885,046 -3,173,231,590 -10.74 筹资活动产生的现金流量净额 -1,455,834,290 424,488,643 -442.96 研发支出 803,441,192 727,586,099 10.43 利润表变动及情况说明 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅 度(%) 变动原因 财务费用 418,737,949 -399,432,422 818,170,371 -204.83 财务费用同比增加主要是因为本 报告期汇兑损失人民币 3.88 亿 元，去年同期收益人民币 4.59 亿 元 资产减值损失 5,110,700 11,224,597 -6,113,897 -54.47 资产减值损失减少主要是因为本 报告期计提的存货跌价损失减少 公允价值变动 损益 -19,118,332 2,776,702 -21,895,034 -788.53 公允价值变动损失主要是因为未 交割的货币掉期合约因汇率波动 估算为未实现损失 投资收益 23,390,958 41,956,332 -18,565,374 -44.25 投资收益主要为本报告期出售子 公司福州福耀浮法玻璃有限公司 100%股权收益，同期主要为出售子 公司福耀集团双辽有限公司 75% 股权收益 资产处置收益 -26,217,990 -17,315,990 -8,902,000 51.41 资产处置损失增加主要是因为处 置固定资产损失增加所致 其他收益 188,116,808 0 188,116,808 100.00 其他收益是本报告期根据财政部 关于印发修订《企业会计准则第 16 号 —— 政 府 补 助 》 ( 财 会 [2017]15 号)的通知，从 2017 年 1 月 1 日起将与企业日常活动相关 的政府补助统一在“其他收益” 科目中核算 营业外收入 27,172,108 100,892,863 -73,720,755 -73.07 营业外收入减少主要是本报告期 根据财政部关于印发修订《企业会 计准则第 16 号——政府补助》(财 会[2017]15 号)的通知，将原在
2017年年度报告 业外收入”中核算的与企业日常 活动相关的政府补助统一在“其 他收益”科目中核算 营业外支出 17,376,997 3,811,457 13,565,5403559/营业外支出增加主要为本报告期 对外捐赠增加所致 所得税费用减少主要是因为福耀 玻璃美國有限公司(含其所属子公 司)以前年度处于筹建期产生亏 所得税费用 31,479,253776,909,142-245,429,889-31.59损,因其未来盈利情况尚不确定 基于谨慎性原则未确认递延所得 税资产。本年度该公司实现税前微 盈,导致本年度实际税负率下降 少数股东损益变动主要是由于非 少数股东损益 505,529-1,510,77 1,00248-66.54全资子公司溆浦福耀硅砂有限公 司损益变动所致 现金流量表变动情况及说明 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅 变动原因 收到的税费返还增加主要是 收到的税费 返还 274,447,357187,711,757 86,735,60046.21 因为汽车玻璃出口退税率增 加所致(2016年11月起退税 率从13%提升到17%) 收到其他与 经营活动有340,260,960190,245,311 150,015,649 78.85 现金增加主要是因为本报告 关的现金 期利息收入及政府补助增加 取得投资收 取得投资收益收到的现金减 益收到的现 -9,80000-100.00少是因为去年同期收到合营 处置固定资 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 和其他长期 83.503.836 55.055.543 2841.29351:6|增加主要是因为本报告期向 资产收回的 福建三锋汽车饰件有限公司 现金净额 转让土地使用权及其厂房、附 属设施等资产 本报告期处置子公司及其他 处置子公司 营业单位收到的现金净额主 及其他营业 要是收到出售子公司福州福 单位收到的148151.06212,515,871-64,364,865-30.29耀浮法玻璃有限公司10%股 现金净额 权款,同期主要为出售子公司 福耀集团双辽有限公司75%股 权款 资活动有关的 收到其他与 现金增加主要是因为本报告 投资活动有434,4551831695824011,496,94837.07|期购买的超过3个月期限的保 关的现金 证收益型银行理财产品到期 收回本息比去年多人民币1亿 元所致 支付其他与投资活动有关的 现金是本报告期购买3个月以 上期限的保本型银行理财产 支付其他与 品支出多人民币2亿元以及联 投资活动有590,0000002000000009000010195.00营公司金垦玻璃工业双辽有 关的现金 限公司以其账上长期资产及 其股东持有的75%股权抵押/ 质押给本集团的借款人民币 1.9亿元
2017 年年度报告 23 / 173 营业外收入"中核算的与企业日常 活动相关的政府补助统一在“其 他收益”科目中核算 营业外支出 17,376,997 3,811,457 13,565,540 355.91 营业外支出增加主要为本报告期 对外捐赠增加所致 所得税费用 531,479,253 776,909,142 -245,429,889 -31.59 所得税费用减少主要是因为福耀 玻璃美國有限公司(含其所属子公 司)以前年度处于筹建期产生亏 损，因其未来盈利情况尚不确定， 基于谨慎性原则未确认递延所得 税资产。本年度该公司实现税前微 盈，导致本年度实际税负率下降 少数股东损益 -505,529 -1,510,777 1,005,248 -66.54 少数股东损益变动主要是由于非 全资子公司溆浦福耀硅砂有限公 司损益变动所致 现金流量表变动情况及说明 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅 度(%) 变动原因 收到的税费 返还 274,447,357 187,711,757 86,735,600 46.21 收到的税费返还增加主要是 因为汽车玻璃出口退税率增 加所致（2016 年 11 月起退税 率从 13%提升到 17%） 收到其他与 经营活动有 关的现金 340,260,960 190,245,311 150,015,649 78.85 收到其他与经营活动有关的 现金增加主要是因为本报告 期利息收入及政府补助增加 所致 取得投资收 益收到的现 金 0 9,800,000 -9,800,000 -100.00 取得投资收益收到的现金减 少是因为去年同期收到合营 企业分配的股利款 处置固定资 产、无形资产 和其他长期 资产收回的 现金净额 83,503,836 55,055,543 28,448,293 51.67 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 增加主要是因为本报告期向 福建三锋汽车饰件有限公司 转让土地使用权及其厂房、附 属设施等资产 处置子公司 及其他营业 单位收到的 现金净额 148,151,006 212,515,871 -64,364,865 -30.29 本报告期处置子公司及其他 营业单位收到的现金净额主 要是收到出售子公司福州福 耀浮法玻璃有限公司 100%股 权款，同期主要为出售子公司 福耀集团双辽有限公司 75%股 权款 收到其他与 投资活动有 关的现金 434,455,188 316,958,240 117,496,948 37.07 收到其他与投资活动有关的 现金增加主要是因为本报告 期购买的超过 3 个月期限的保 证收益型银行理财产品到期 收回本息比去年多人民币 1 亿 元所致 支付其他与 投资活动有 关的现金 590,000,000 200,000,000 390,000,000 195.00 支付其他与投资活动有关的 现金是本报告期购买 3 个月以 上期限的保本型银行理财产 品支出多人民币 2 亿元以及联 营公司金垦玻璃工业双辽有 限公司以其账上长期资产及 其股东持有的 75%股权抵押/ 质押给本集团的借款人民币 1.9 亿元
2017年年度报告 导借款收到的现金增加是 取得借款收10,648,891,1098,073.542,1582,575,348,951 到的现金 31.90因为受借款结构影响(本报告 期无短期融资券及公司债券) 发行债券收到的现金减少是 发行债券收 因为去年同期发行3年期年利 到的现金 0800,000,000-800,00000-100.0 率为3%的人民币8亿元公司 债,本报告期未发行 收到其他与筹资活动有关 收到其他与 现金减少是因为去年同期发 筹资活动有 01,2000000.000100四期超短期融资券共计人 关的现金 民币12亿元,本报告期未发 偿还债务支付的现金增加主 偿还债务支9.989,67,535|753.967082,435,30082732.24要为本报告期偿还到期的超 付的现金 短期融资券及长期借款增加 支付其他与筹资相关的现金 支付其他与 减少是因为去年同期偿还人 筹资活动有 4,620,00059,975,603-55,355,603-92.30民币5,500万元代垫款项以及 关的现金 支付公司债券及超短期融资 券发行费用所致 1.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司汽车玻璃销售比去年同期增加人民币172,279.72万元,同比增长10.67%, 主要为国内OEM销售增加人民币84,064.53万元,出口OEM销售增加人民币65,323.03万元。公 司汽车玻璃销售成本比去年同期增加人民币120,493.04万元,同比上升11.97%。2017年公司成 本费用率为81.25%,比去年同期上升4.15个百分点,若扣除汇兑损益的影响(2017年汇兑损失 人民币38,750.65万元,2016年汇兑收益人民币45,871.62万元,),则同比下降0.68个百分点, 系本公司坚持产业专营,加强营销力度,加强功能性产品开发,加强高附加值产品开发,落实节 能降耗,提升管理效益,从而确保了国内外汽车玻璃的销售増长超过了汽车行业的増速,成本得 到有效控制 (1).主营业务分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)/营业收入比营业成本比毛利率比上 上年增减(%)上年增减(%)年增减(%) 汽车玻璃17,868,123,1031,274,474,151 11.97 减少0.73 个百分点 浮法玻璃 2,899,053, 1,841,648,761 增加5.71 个百分点 其他 40,328,417 减:集团内 部抵消 2,672,082,247-2,672,082,247 合计 18,190,913,98510,484,369,082 11.67 减少0.37 12.38 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率()/君业收入比营业成本比毛利率比上 年增减(%)上年增减(%)年增减(% 国内 11572,353,5266,509,092,580 43.75 减少1.02 10.40 个百分点 国外 增加1.08 6,618,560,4593,975,276,502 39.94 17.86 15.78 个百分点 合计 18,190,913,98510,484,369,082 11.67 12.38减少0.37 个百分点 24/173
2017 年年度报告 24 / 173 取得借款收 到的现金 10,648,891,109 8,073,542,158 2,575,348,951 31.90 取得借款收到的现金增加是 因为受借款结构影响（本报告 期无短期融资券及公司债券） 发行债券收 到的现金 0 800,000,000 -800,000,000 -100.00 发行债券收到的现金减少是 因为去年同期发行 3 年期年利 率为 3%的人民币 8 亿元公司 债，本报告期未发行 收到其他与 筹资活动有 关的现金 0 1,200,000,000 -1,200,000,000 -100.00 收到其他与筹资活动有关的 现金减少是因为去年同期发 行四期超短期融资券共计人 民币 12 亿元，本报告期未发 行 偿还债务支 付的现金 9,989,267,535 7,553,966,708 2,435,300,827 32.24 偿还债务支付的现金增加主 要为本报告期偿还到期的超 短期融资券及长期借款增加 支付其他与 筹资活动有 关的现金 4,620,000 59,975,603 -55,355,603 -92.30 支付其他与筹资相关的现金 减少是因为去年同期偿还人 民币 5,500 万元代垫款项以及 支付公司债券及超短期融资 券发行费用所致 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司汽车玻璃销售比去年同期增加人民币 172,279.72 万元，同比增长 10.67%， 主要为国内 OEM 销售增加人民币 84,064.53 万元，出口 OEM 销售增加人民币 65,323.03 万元。公 司汽车玻璃销售成本比去年同期增加人民币 120,493.04 万元，同比上升 11.97%。2017 年公司成 本费用率为 81.25%，比去年同期上升 4.15 个百分点，若扣除汇兑损益的影响（2017 年汇兑损失 人民币 38,750.65 万元，2016 年汇兑收益人民币 45,871.62 万元,），则同比下降 0.68 个百分点， 系本公司坚持产业专营，加强营销力度，加强功能性产品开发，加强高附加值产品开发，落实节 能降耗，提升管理效益，从而确保了国内外汽车玻璃的销售增长超过了汽车行业的增速，成本得 到有效控制。 (1). 主营业务分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 汽车玻璃 17,868,123,103 11,274,474,151 36.90 10.67 11.97 减少 0.73 个百分点 浮法玻璃 2,899,053,827 1,841,648,761 36.47 6.23 -2.54 增加 5.71 个百分点 其他 95,819,302 40,328,417 减:集团内 部抵消 -2,672,082,247 -2,672,082,247 合计 18,190,913,985 10,484,369,082 42.36 11.67 12.38 减少 0.37 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 11,572,353,526 6,509,092,580 43.75 8.41 10.40 减少 1.02 个百分点 国外 6,618,560,459 3,975,276,502 39.94 17.86 15.78 增加 1.08 个百分点 合计 18,190,913,985 10,484,369,082 42.36 11.67 12.38 减少 0.37 个百分点
2017年年度报告 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 单位:汽车玻璃百万平方米,浮法玻璃万吨(百分比除外) 主要产品生产量 销售量 库存量生产量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 汽车玻璃 112.64 112.64 11 浮法玻璃 110.11 11.08 产销量情况说明 生产量为产品完工产量。 (3).成本分析表 单位:元币种:人民币 分产品情况 本期占 上年同期本期金额较 分产品成本构成本期金额总成本上年同期金额占总成本上年同期变 项目 比例(% 比例(%)动比例(%) 车玻璃原辅材料|7,356,434,188|65.25 86,489,219 65.41 汽车玻璃能源成本856,288,0787.59 37,603,225 8.32 2.23 汽车玻璃人工成本1,719,252,35815.251,452,185,032 14.42 18.39 汽车玻璃制造费用1,342,499.52711.911,193,26625011.85 12.51 浮法玻璃原辅材料616,642,2883348571,120,99 30.23 浮法玻璃能源成本」602,473,85632. 浮法玻璃|人工成本|179,725,15 162,657,403 8.61 10. 浮法玻璃制造费用442,801,4582405470,0046 24.87 5.79 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额人民币300,173.97万元,占年度销售总额16.04%:其中前五名客户销售 额中关联方销售额人民币0元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额人民币126,081.52万元,占年度采购总额17.47%;其中前五名供应商 采购额中关联方采购额人民币0元,占年度采购总额0%。 2.费用 √适用口不适用 报告期内,公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元币种:人民币(百分比除外) 本期费用化研发投入 803,441,192 本期资本化研发投入 25/173
2017 年年度报告 25 / 173 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 单位: 汽车玻璃百万平方米, 浮法玻璃万吨 (百分比除外) 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 汽车玻璃 112.64 112.64 11.88 5.06 6.33 -0.17 浮法玻璃 114.23 110.11 23.49 -3.05 -4.23 11.08 产销量情况说明 生产量为产品完工产量。 (3). 成本分析表 单位：元 币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 汽车玻璃 原辅材料 7,356,434,188 65.25 6,586,489,219 65.41 11.69 汽车玻璃 能源成本 856,288,078 7.59 837,603,225 8.32 2.23 汽车玻璃 人工成本 1,719,252,358 15.25 1,452,185,032 14.42 18.39 汽车玻璃 制造费用 1,342,499,527 11.91 1,193,266,250 11.85 12.51 浮法玻璃 原辅材料 616,642,288 33.48 571,120,991 30.23 7.97 浮法玻璃 能源成本 602,473,856 32.71 685,772,331 36.29 -12.15 浮法玻璃 人工成本 179,725,159 9.76 162,657,403 8.61 10.49 浮法玻璃 制造费用 442,807,458 24.05 470,000,466 24.87 -5.79 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额人民币 300,173.97 万元，占年度销售总额 16.04%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额人民币 0 元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额人民币 126,081.52 万元，占年度采购总额 17.47%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额人民币 0 元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币（百分比除外） 本期费用化研发投入 803,441,192 本期资本化研发投入