吉林电力股份有限公司2014年年度报告全文

吉林电力股份有限公司2014年年度报告全文 3神华销售集团海拉尔能源销售有限公司 129,153,500.73 12.10% 4卓新矿业集团彰武煤炭销售有限公司 72,49782404 680% 5大连星海玉龙能源有限公司 6738891991 6.30% 869667,951.38 81.60% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 本公司主要供应商为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司,占本公司年度采购总额的42.90%。内蒙古 霍林河露天煤业股份有限公司与本公司同为实际控制人下属企业,存在关联关系。上述关联交易经公司 2013年度股东大会审议批准,详见2014年3月28日披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关联交易公 告》编号2014-020。 费用 报告期内营业税金及附加029亿元,同比增加0.1亿元,增幅55%,主要是报告期内本公司下属白城发 电分公司增值税留抵抵扣完毕影响 报告期内营业外收入0.44亿元,同比减少0.19亿元,降幅30%,主要是上年同期本公司收到供热补贴影 报告期内营业外支出001亿元,同比减少0.38亿元,降幅98%,主要是上年同期本公司下属松花江热电 固定资产拆除损失、沈阳鲁宁拆除浑江1-4号机组判决损失、里程风电无法收回的CDM收入损失影响; 报告期内所得税费用0.19亿元,同比增加0.11亿元,增幅136%,主要是报告期内本公司所属松花江热 电盈利增加影响。 5、现金流 单位: 项目 年 13年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,881,975,977.81 4,787,10744860 经营活动现金流出小计 3258.450,76529 3,137,390,65202 经营活动产生的现金流量净 1,623,525,212.52 1.649.716.796.58 1.59% 投资活动现金流入小计 21,262,60832 7.0284 7292% 投资活动现金流出小计 628,186,86757 2.040.689,741.82 投资活动产生的现金流量净 2,606,924259.25 -1,962,182,713.39 32.86% 筹资活动现金流入小计 5935350000.00 6,198,710,304 筹资活动现金流出小计 6,083,999,06716 4644587,23042 30.99% 筹资活动产生的现金流量净 14864906716 1,554,123.073.88 109.56% 现金及现金等价物净增加额 1,131,74448504 1,242,918,361.3 191.06% 16

吉林电力股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 3 神华销售集团海拉尔能源销售有限公司 129,153,500.73 12.10% 4 阜新矿业集团彰武煤炭销售有限公司 72,497,824.04 6.80% 5 大连星海玉龙能源有限公司 67,388,919.91 6.30% 合计 -- 869,667,951.38 81.60% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司主要供应商为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司，占本公司年度采购总额的42.90%。内蒙古 霍林河露天煤业股份有限公司与本公司同为实际控制人下属企业，存在关联关系。上述关联交易经公司 2013年度股东大会审议批准，详见2014年3月28日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关联交易公 告》编号2014-020。 4、费用 报告期内营业税金及附加0.29亿元，同比增加0.1亿元，增幅55%，主要是报告期内本公司下属白城发 电分公司增值税留抵抵扣完毕影响； 报告期内营业外收入0.44亿元，同比减少0.19亿元，降幅30%，主要是上年同期本公司收到供热补贴影 响； 报告期内营业外支出0.01亿元，同比减少0.38亿元，降幅98%，主要是上年同期本公司下属松花江热电 固定资产拆除损失、沈阳鲁宁拆除浑江1-4号机组判决损失、里程风电无法收回的CDM收入损失影响； 报告期内所得税费用0.19亿元，同比增加0.11亿元，增幅136%，主要是报告期内本公司所属松花江热 电盈利增加影响。 5、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,881,975,977.81 4,787,107,448.60 1.98% 经营活动现金流出小计 3,258,450,765.29 3,137,390,652.02 3.86% 经营活动产生的现金流量净 额 1,623,525,212.52 1,649,716,796.58 -1.59% 投资活动现金流入小计 21,262,608.32 78,507,028.43 -72.92% 投资活动现金流出小计 2,628,186,867.57 2,040,689,741.82 28.79% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,606,924,259.25 -1,962,182,713.39 -32.86% 筹资活动现金流入小计 5,935,350,000.00 6,198,710,304.30 -4.25% 筹资活动现金流出小计 6,083,999,067.16 4,644,587,230.42 30.99% 筹资活动产生的现金流量净 额 -148,649,067.16 1,554,123,073.88 -109.56% 现金及现金等价物净增加额 -1,131,744,485.04 1,242,918,361.35 -191.06%

吉林电力股份有限公司2014年年度报告全文 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 投资活动现金流入小计:同比减少72.92%,主要是上年同期本公司收到能交总盈利预测补偿费影响; 投资活动产生的现金流量净额:同比减少3286%,主要是报告期投资活动现金流入和投资活动现金流 出净增加587亿元,即新建工程项目增加投资合计影响 筹资活动现金流出小计:同比增加30.99%,主要是报告期本公司偿还借款及融资租赁本金较上年同期 增加影响 筹资活动产生的现金流量净额:同比减少109.56%,主要是报告期筹资活动现金流入减少263亿元,即 上年同期收到募集资金和筹资活动现金流出中偿还借款及融资租赁本金较上年同期增加合计影响。 现金及现金等价物净增加额:同比减少191.06%,主要是上述事项合计影响 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电力 3749616617702675 2865% 热力 584947,036.86685577016.38 43.23% 其他 75461899786636,913,84840 1560% -14.27% 1191% 减:内部抵销数3623426531292469.5532 13.02% 900% 11.85% 分产品 电力产品生产3,749616.617702675,517930.58 2865% 热力产品生产584,947036.86685,57701638 43.23% 75461899786636,9138484 1560% 14.27% 11.91% 19.75% 内部抵 336,234,26531292,469554.32 13.02% 11.85 分地区 吉林省 4,672,192,545873,753,31157695 19.67% 西省 07.8782012811362861130 11.25% -11.78% 甘肃省 149,727,63598109,147,308.35 6.08% 青海省 1,921,298.76 4内部抵的数3623326834 9.00% l1185% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用

吉林电力股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计：同比减少72.92%，主要是上年同期本公司收到能交总盈利预测补偿费影响； 投资活动产生的现金流量净额：同比减少32.86%，主要是报告期投资活动现金流入和投资活动现金流 出净增加5.87亿元，即新建工程项目增加投资合计影响； 筹资活动现金流出小计：同比增加30.99%，主要是报告期本公司偿还借款及融资租赁本金较上年同期 增加影响； 筹资活动产生的现金流量净额：同比减少109.56%，主要是报告期筹资活动现金流入减少2.63亿元，即 上年同期收到募集资金和筹资活动现金流出中偿还借款及融资租赁本金较上年同期增加合计影响。 现金及现金等价物净增加额：同比减少191.06%，主要是上述事项合计影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电力 3,749,616,617.70 2,675,517,930.58 28.65% 4.01% 0.00% 2.86% 热力 584,947,036.86 685,577,016.38 -17.20% 43.23% 0.00% 50.66% 其他 754,618,997.86 636,913,848.40 15.60% -14.27% 11.91% -19.75% 减：内部抵销数 336,234,265.31 292,469,554.32 13.02% 9.00% 26.18% -11.85% 分产品 电力产品生产 3,749,616,617.70 2,675,517,930.58 28.65% 4.01% 0.00% 2.86% 热力产品生产 584,947,036.86 685,577,016.38 -17.20% 43.23% 0.00% 50.66% 其他 754,618,997.86 636,913,848.40 15.60% -14.27% 11.91% -19.75% 减：内部抵销数 336,234,265.31 292,469,554.32 13.02% 9.00% 26.18% -11.85% 分地区 吉林省 4,672,192,545.87 3,753,311,576.95 19.67% 3.57% 0.39% 2.54% 江西省 207,878,201.28 113,628,611.30 45.34% -12.73% 11.25% -11.78% 甘肃省 149,727,635.98 109,147,308.35 27.10% 9.51% 26.08% -9.58% 青海省 59,384,269.29 21,921,298.76 63.09% 694.63% 722.82% -1.26% 减：内部抵销数 336,234,265.31 292,469,554.32 13.02% 9.00% 26.18% -11.85% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用

吉林电力股份有限公司2014年年度报告全文 四、资产、负债状况分析 l、资产项目重大变动情况 单位 年末 2013年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 主要是本公司将上期末到位的募 货币资金 736,146,882.08 3.62%1,864,891,36712 931%5.69%集资金用于松花江背压机组建设 等影响 应收账款 814663,163.57 401%802,061,952.72 4.00%0.01% 存货 88424779.41 044%93,416,706.74 047%-0.03% 期股权投资107,583,712 0.53%11948157928 0.60%-0.07% 固定资产 15,229,9662.70746%14,351,121,5984771.65%3.31% 建工程 1,845,653,28234 9.08%1,782,108,544.83 890%0.18% 2、负债项目重大变动情况 单位:元 014年 013年 比重增 占总资产比 占总资产 重大变动说明 金额 短期借款 610.000.000.00 1285%2,310,000,000.00 11.53 1.32% 长期借款 8,203,5988089940.38%8,902,236,592214445%-4.07% 年内到期的非 本年本公司一年内到期的长期借款 16194,51953 8.18%639,571,509.67 流动负债 319%49和融资租赁款较上年增加影响 五、核心竞争力分析 是新能源发展战略优势。公司坚持以新能源发展为引领,全力推进战略实施,已经建立东北、西北、 华东、江西四个新能源基地,构建了“3+1”的新能源发展格局,储备了部分优势项目,为后续发展奠定了 良好的基础 是热电联产优势。吉林省属高寒地区,居民采暖供热市场潜力巨大;吉林省地处东北工业基地,工 业蒸汽市场前景广阔。本公司热电联产机组占比较大,目前在通化、白山、四平、吉林地区居民采暖供热 量已形成规模,在吉林、四平地区工业蒸汽供应量较大。随着长春东南热电项目开工建设,本公司的供热 市场将进一步扩大 三是路口电站大机组优势。公司所属白城发电公司在运2台66万千瓦机组是吉林省单机容量最大的火 电机组。该公司处于吉林省与蒙东交界,来自蒙东和黑龙江共三条铁路在此汇聚。随着特高压通道建设的 启动规划和锡乌线铁路的正式通车,白城发电公司作为公司在吉林省的“路口”电站优势将逐步显现

吉林电力股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 736,146,882.08 3.62% 1,864,891,367.12 9.31% -5.69% 主要是本公司将上期末到位的募 集资金用于松花江背压机组建设 等影响。 应收账款 814,663,163.57 4.01% 802,061,952.72 4.00% 0.01% 存货 88,424,779.54 0.44% 93,416,706.74 0.47% -0.03% 长期股权投资 107,583,712.25 0.53% 119,481,579.28 0.60% -0.07% 固定资产 15,229,966,622.70 74.96% 14,351,121,598.47 71.65% 3.31% 在建工程 1,845,653,282.34 9.08% 1,782,108,544.83 8.90% 0.18% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 2,610,000,000.00 12.85% 2,310,000,000.00 11.53% 1.32% 长期借款 8,203,598,808.99 40.38% 8,902,236,592.21 44.45% -4.07% 一年内到期的非 流动负债 1,661,194,519.53 8.18% 639,571,509.67 3.19% 4.99% 本年本公司一年内到期的长期借款 和融资租赁款较上年增加影响 五、核心竞争力分析 一是新能源发展战略优势。公司坚持以新能源发展为引领，全力推进战略实施，已经建立东北、西北、 华东、江西四个新能源基地，构建了“3+1”的新能源发展格局，储备了部分优势项目，为后续发展奠定了 良好的基础。 二是热电联产优势。吉林省属高寒地区，居民采暖供热市场潜力巨大；吉林省地处东北工业基地，工 业蒸汽市场前景广阔。本公司热电联产机组占比较大，目前在通化、白山、四平、吉林地区居民采暖供热 量已形成规模，在吉林、四平地区工业蒸汽供应量较大。随着长春东南热电项目开工建设，本公司的供热 市场将进一步扩大。 三是路口电站大机组优势。公司所属白城发电公司在运2台66万千瓦机组是吉林省单机容量最大的火 电机组。该公司处于吉林省与蒙东交界，来自蒙东和黑龙江共三条铁路在此汇聚。随着特高压通道建设的 启动规划和锡乌线铁路的正式通车，白城发电公司作为公司在吉林省的“路口”电站优势将逐步显现

吉林电力股份有限公司2014年年度报告全文 四是上市公司融资平台优势。本公司作为上市公司,融资渠道较宽,可通过资本市场低成本融资,进 一步增强资金实力。 五是电力生产运营管理优势。公司经营发展20余年,积累了丰富的电力生产运营经验,形成了一定的 企业文化。通过科学的运营管理,各项生产经营指标不断优化,主要电力生产技术指标在区域内排名靠前 近年来公司致力于开发新能源发电产业,培养了一批集风、光、火等电力开发、生产运营的专业人才。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 √适用口不适用 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,827,537,700.00 203000 800.26% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 吉林松花江热电有限公司 火力发电 100.00% 甘肃中电投吉能新能源有限公司 70.56% 西中电投新能源发电有限公司 能源开 5100% 徽吉电新能源有限公司 新能源 100.00% 长春吉电热力有限公司 热力市场开发 100.00% 省电力科学研究院有限公司 电力技术服务 9.30% (2)持有金融企业股权情况 √适用口不适用 公司名公司类最初投资成本期初持股数期初持期末持股数期末持期末账面值报告期损益会计核|股份来 称 别 (元)量(股)|股比例量(股)股比例(元) (元)算科目源 中电投 可供出 财务有其 142.8000080914000280%142.80004000金融增资扩 限公司 资产 142,800000040,000000-140,00000 142,8000000.4.000 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托贷款情况 √适用口不适用

吉林电力股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 四是上市公司融资平台优势。本公司作为上市公司，融资渠道较宽，可通过资本市场低成本融资，进 一步增强资金实力。 五是电力生产运营管理优势。公司经营发展20余年，积累了丰富的电力生产运营经验，形成了一定的 企业文化。通过科学的运营管理，各项生产经营指标不断优化，主要电力生产技术指标在区域内排名靠前。 近年来公司致力于开发新能源发电产业，培养了一批集风、光、火等电力开发、生产运营的专业人才。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,827,537,700.00 203,000,000.00 800.26% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 吉林松花江热电有限公司 火力发电 100.00% 甘肃中电投吉能新能源有限公司 新能源开发 70.56% 江西中电投新能源发电有限公司 新能源开发 51.00% 安徽吉电新能源有限公司 新能源开发 100.00% 长春吉电热力有限公司 热力市场开发 100.00% 吉林省电力科学研究院有限公司 电力技术服务 9.30% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名 称 公司类 别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 中电投 财务有 限公司 其他 142,800,000.00 140,000,000 2.80% 140,000,000 2.80% 142,800,000.00 6,440,000.00 可供出 售金融 资产 增资扩 股 合计 142,800,000.00 140,000,000 -- 140,000,000 -- 142,800,000.00 6,440,000.00 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用

吉林电力股份有限公司2014年年度报告全文 单位:万元 是否关联 贷款对象 贷款金额贷款利率担保人或抵物贷款对象资金用 方 吉林松花江热电有限公司 006.16%信用借款 流动资金贷款 吉林中电投新能源有限公司 660%信用借款 流动资金贷款 长岭中电投第一风力发电有限公司 30006.60%信用借款 流动资金贷款 长岭中电投第二风力发电有限公司 3,00660%信用借款 流动资金贷款 吉林里程协合风力发电有限公司 否否否否否否否否 800560%信用借款 流动资金贷款 吉林泰合风力发电有限公司 800600%信用借款 流动资金贷款 安徽吉电新能源有限公司 660%信用借款 流动资金贷款 蒙东协合镇费第一风力发电有限公司 50660%信用借款 流动资金贷款 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 8006.60%信用借款 流动资金贷款 合计 38.82 委托贷款审批董事会公告披露日期(如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期(如有) 3、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 135,182 已累计投入募集资金总额 173,182 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止报告期,吉电股份募集资金总额173,182万元,用于松花江背压机组项目124,862万元,支付流动资金48,320万元 募集资金专户产生的存款利息5644万元,用于本公司生产经营,2015年1月21日,募集资金专户已注销 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元

吉林电力股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 吉林松花江热电有限公司 否 5,000 6.16% 信用借款 流动资金贷款 吉林中电投新能源有限公司 否 22,000 6.60% 信用借款 流动资金贷款 长岭中电投第一风力发电有限公司 否 3,000 6.60% 信用借款 流动资金贷款 长岭中电投第二风力发电有限公司 否 3,000 6.60% 信用借款 流动资金贷款 吉林里程协合风力发电有限公司 否 800 5.60% 信用借款 流动资金贷款 吉林泰合风力发电有限公司 否 2,800 6.00% 信用借款 流动资金贷款 安徽吉电新能源有限公司 否 925 6.60% 信用借款 流动资金贷款 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 否 500 6.60% 信用借款 流动资金贷款 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 否 800 6.60% 信用借款 流动资金贷款 合计 -- 38,825 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 173,182 报告期投入募集资金总额 135,182 已累计投入募集资金总额 173,182 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止报告期，吉电股份募集资金总额 173,182 万元，用于松花江背压机组项目 124,862 万元，支付流动资金 48,320 万元。 募集资金专户产生的存款利息 56.44 万元，用于本公司生产经营，2015 年 1 月 21 日，募集资金专户已注销。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元