江西三鑫医疗科技股份有限公司2017年年度报告全文

江西三鑫医疗科技股份有限公司2017年年度报告全文 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要系云南三鑫医疗器械生产项目转固定资产 在建工程 主要系云南三鑫医疗器械生产项目转固定资产 长期应收款 主要系公司新增设备租赁业务 他流动资产 主要系募集资金理财减少所致 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司通过多年的经营发展,逐渐积淀形成了“务实创新、合作共赢”的核心价值观,在经营管理方面保持务实的风格, 在发展中坚持科技创新。通过自主创新不断提升公司发展的内生动力,实现与客户、投资者、供应商、员工等多方面的共赢 格局。 公司秉承“依法管理、质量第一”的管理理念,打造更具信赖与合作价值的上市公司。在提供优质的医疗器械产品、贴 心的医疗服务同时,更关注人们不断变化的医疗需求及“健康中国”的建设。公司将用自身的不断努力发展及持续创新,为 人类健康事业的发展作出应有的贡献。 近年来,公司瞄准血液净化领域,通过自主研发不断拓宽透析产品链,现已拥有血液透析过程全套耗材的生产和销售能 力,公司在血液净化领域的技术积累与竞争优势稳步提升。公司未来将继续通过完善血液净化产品链,同时加快透析类产品 在全国的战略布局,积极打造成为血液净化产品和服务专业供应商,真正实现公司的跨越式发展 报告期内,公司核心竟争力未发生重大变化

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要系云南三鑫医疗器械生产项目转固定资产 在建工程 主要系云南三鑫医疗器械生产项目转固定资产 长期应收款 主要系公司新增设备租赁业务 其他流动资产 主要系募集资金理财减少所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司通过多年的经营发展，逐渐积淀形成了“务实创新、合作共赢”的核心价值观，在经营管理方面保持务实的风格， 在发展中坚持科技创新。通过自主创新不断提升公司发展的内生动力，实现与客户、投资者、供应商、员工等多方面的共赢 格局。 公司秉承“依法管理、质量第一”的管理理念，打造更具信赖与合作价值的上市公司。在提供优质的医疗器械产品、贴 心的医疗服务同时，更关注人们不断变化的医疗需求及“健康中国”的建设。公司将用自身的不断努力发展及持续创新，为 人类健康事业的发展作出应有的贡献。 近年来，公司瞄准血液净化领域，通过自主研发不断拓宽透析产品链，现已拥有血液透析过程全套耗材的生产和销售能 力，公司在血液净化领域的技术积累与竞争优势稳步提升。公司未来将继续通过完善血液净化产品链，同时加快透析类产品 在全国的战略布局，积极打造成为血液净化产品和服务专业供应商，真正实现公司的跨越式发展。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化

江西三鑫医疗科技股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 1、经营成果概述 报告期内,公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略,致力于成为血液净化产品和服务专业供应商。在董事会的正确领导 下,通过全体员工齐心协力,进一步提升产能、开拓市场,2017年度实现营业总收入40,387.19万元,较上年同期增长27.09% 实现营业利润4,904.66万元,较上年同期增长12.71%;归属于上市公司股东的净利润为4,238.96万元,较上年同期增长 15.77% 报告期内,公司继续加强血液净化类产品的市场推广力度,血液净化类产品实现销售收入17,589.52万元,比上年同期 增长84.11%,继续保持了快速增长:血液净化类产品销售收入占公司营业总收入达到43.55%,比重进一步提升,创历史新高 留置导管类产品实现销售收入5,149.00万元,比上年同期增长26.41%,占公司营业总收入的12.75%。注射类产品实现销售收 入9,154.97万元,比上年同期增长4.02%,占公司营业总收入的22.67%,均保持了稳步发展。受国家医保控费、减少抗生素 使用以及限制或取消门诊输液政策进一步推广的影响,输液类产品市场増量整体呈放缓趋势,公司输液类产品销售面临一定 压力,本报告期公司输液输血类产品实现销售收8,083.04万元,比上年同期减少7.32%,占公司营业总收入的20.01% 公司本报告期通过进一步强化生产管理,提升主要产品产能:同时加大市场开拓力度,努力提升产品销量和收入,营业 收入同比取得了明显增长。但受到原材料、包装纸等价格不断上升的影响,以及公司新产品透析器尚处于上市推广初期,各 项成本较高,导致整体毛利率比上年同期有所下降 2、公司治理方面 报告期内,公司继续严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度规范 运作,不断健全、完善内控制度和公司治理结构,提升公司治理水平;同时继续加强内部风险控制建设,提高风险防范的意 识和能力,为公司的稳步发展奠定基础。 3、产品研发情况 报告期内,公司各项研发工作按计划顺利推进。具体情况详见本节“二、主营业务分析”及“医疗器械产品研发投入相 关情况”。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、经营成果概述 报告期内，公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略，致力于成为血液净化产品和服务专业供应商。在董事会的正确领导 下，通过全体员工齐心协力，进一步提升产能、开拓市场，2017年度实现营业总收入40,387.19万元，较上年同期增长27.09%； 实现营业利润4,904.66万元，较上年同期增长12.71%；归属于上市公司股东的净利润为4,238.96万元，较上年同期增长 15.77%。 报告期内，公司继续加强血液净化类产品的市场推广力度，血液净化类产品实现销售收入17,589.52万元，比上年同期 增长84.11%，继续保持了快速增长；血液净化类产品销售收入占公司营业总收入达到43.55%，比重进一步提升，创历史新高。 留置导管类产品实现销售收入5,149.00万元，比上年同期增长26.41%，占公司营业总收入的12.75%。注射类产品实现销售收 入9,154.97万元，比上年同期增长4.02%，占公司营业总收入的22.67%，均保持了稳步发展。受国家医保控费、减少抗生素 使用以及限制或取消门诊输液政策进一步推广的影响，输液类产品市场增量整体呈放缓趋势，公司输液类产品销售面临一定 压力，本报告期公司输液输血类产品实现销售收8,083.04万元，比上年同期减少7.32%，占公司营业总收入的20.01%。 公司本报告期通过进一步强化生产管理，提升主要产品产能；同时加大市场开拓力度，努力提升产品销量和收入，营业 收入同比取得了明显增长。但受到原材料、包装纸等价格不断上升的影响，以及公司新产品透析器尚处于上市推广初期，各 项成本较高，导致整体毛利率比上年同期有所下降。 2、公司治理方面 报告期内，公司继续严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度规范 运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，提升公司治理水平；同时继续加强内部风险控制建设，提高风险防范的意 识和能力，为公司的稳步发展奠定基础。 3、产品研发情况 报告期内，公司各项研发工作按计划顺利推进。具体情况详见本节“二、主营业务分析”及“医疗器械产品研发投入相 关情况”。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

江西三鑫医疗科技股份有限公司2017年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 是 不同销售模式下的经营情况 销售模式 销售收入 经销 300.032868.10 30.25% 直销 103.730.816.15 32.64% 营业收入整体情况 单位:元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 403,871,872.86 100%317,774,43165 27.09% 分行业 疗器械行业 403.763.684.2 317,759,46640 27.07% 108.188.61 4,9652 0.01% 62293% 分产品 血液净化类 175895.197.00 43.55953764130 0.06% 84.11% 留置导管类 51,489,99731 12.75% 40,733,86712 12.82 2641% 注射类 91,549,732.81 22.67% 88,014,12461 27.70% 输液输血类 80,830,37480 20.01% 87,217,11787 2744% 7.32% 其他医用耗材类 3,998,382.33 0.99% 6,256,715.50 1.97% 36.09% 108,18861 0.03% 14,965.25 0.01% 62293% 分地区 国内 16,901,440.93 78.47% 243,140,82731 76.51% 30.34% 国外 86,970,431.93 2153% 74.633.604.34 3.49% 16.53% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 是 不同销售模式下的经营情况 销售模式 销售收入 毛利率 经销 300,032,868.10 30.25% 直销 103,730,816.15 32.64% 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 403,871,872.86 100% 317,774,431.65 100% 27.09% 分行业 医疗器械行业 403,763,684.25 99.97% 317,759,466.40 99.99% 27.07% 租金 108,188.61 0.03% 14,965.25 0.01% 622.93% 分产品 血液净化类 175,895,197.00 43.55% 95,537,641.30 30.06% 84.11% 留置导管类 51,489,997.31 12.75% 40,733,867.12 12.82% 26.41% 注射类 91,549,732.81 22.67% 88,014,124.61 27.70% 4.02% 输液输血类 80,830,374.80 20.01% 87,217,117.87 27.44% -7.32% 其他医用耗材类 3,998,382.33 0.99% 6,256,715.50 1.97% -36.09% 租金 108,188.61 0.03% 14,965.25 0.01% 622.93% 分地区 国内 316,901,440.93 78.47% 243,140,827.31 76.51% 30.34% 国外 86,970,431.93 21.53% 74,633,604.34 23.49% 16.53% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业

江西三鑫医疗科技股份有限公司2017年年度报告全文 单位:元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减 同期增减 分行业 医疗器械行业403763.68425279,14327814 30.86% 27.07% 31.88% 2.53% 分产品 血液净化类175895,1970012671152052 2796% 84.l1 5.19% 留置导管类51489973109897998 5147% 26.41% 34.91% 3.06% 注射类 91.549,73281564227595 3837% 4.02% 1.16% 输液输血类 80830374.8067,395,32802 1662% 7.32% -2.66% 3.99% 分地区 国内 316901,440.93217,938,68841 31.23% 30.34% 37.38% 3.52% 国外 869704319361,204,58973 2963% 16.53% 1542% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 销售量 万套 56,413.59 55,37429 88% 医疗器械 生产量 万套 61,65898 53,80842 14.59% 库存量 万套 14492.03 9,24664 56.73% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 本报告期末产品库存数量较上年同期增幅较大主要是因为报告期末根据销售订单与生产安排进行了年底备货以及库存 产品品种构成变化所致。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用√不适用 (5)营业成本构成 单位:元 17年 行业分类 项目 占营业成本比 金额 金额 占营业成本比同比增减 医疗器械行业直接材料 183,036854.30 6557%134680,770.12 63.63% 35.90% 医疗器械行业直接人工 48,862,48289 17.50%43,786,89503 11.59% 医疗器械行业折旧 11,439,599.40 410%8,992,7547 4.25% 2721%

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 医疗器械行业 403,763,684.25 279,143,278.14 30.86% 27.07% 31.88% -2.53% 分产品 血液净化类 175,895,197.00 126,711,520.52 27.96% 84.11% 98.39% -5.19% 留置导管类 51,489,997.31 24,987,949.58 51.47% 26.41% 34.91% -3.06% 注射类 91,549,732.81 56,422,795.95 38.37% 4.02% 2.10% 1.16% 输液输血类 80,830,374.80 67,395,328.02 16.62% -7.32% -2.66% -3.99% 分地区 国内 316,901,440.93 217,938,688.41 31.23% 30.34% 37.38% -3.52% 国外 86,970,431.93 61,204,589.73 29.63% 16.53% 15.42% 0.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 医疗器械 销售量 万套 56,413.59 55,374.29 1.88% 生产量 万套 61,658.98 53,808.42 14.59% 库存量 万套 14,492.03 9,246.64 56.73% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 本报告期末产品库存数量较上年同期增幅较大主要是因为报告期末根据销售订单与生产安排进行了年底备货以及库存 产品品种构成变化所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 医疗器械行业 直接材料 183,036,854.30 65.57% 134,680,770.12 63.63% 35.90% 医疗器械行业 直接人工 48,862,482.89 17.50% 43,786,895.03 20.69% 11.59% 医疗器械行业 折旧 11,439,599.40 4.10% 8,992,754.17 4.25% 27.21%

江西三鑫医疗科技股份有限公司2017年年度报告全文 医疗器械行业燃料动力费1459745192 523%12,64.817.56 5.97% 15.47% 医疗器械行业其他制造费用21,206.8963 760%11563,80560 83.39 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内,本公司合并财务报表范围包括云南三鑫医疗科技有限公司、江西赣医健康产业投资有限公司、江西赣牧医疗 器械有限公司、江西义鑫医疗器械有限公司、黑龙江三鑫医疗科技有限公司。与上年同期相比,本报告期财务报表合并范围 增加了江西义鑫医疗器械有限公司、黑龙江三鑫医疗科技有限公司。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 89,517,17881 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.16% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 47.503,571.10 11.76% 客户2 15,195,68887 3.76% 客户3 13,593,088.63 3.37% 客户4 客户5 5,144,49786 1.27% 89,517,17881 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 61,709,082.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.91% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 医疗器械行业 燃料动力费 14,597,451.92 5.23% 12,641,817.56 5.97% 15.47% 医疗器械行业 其他制造费用 21,206,889.63 7.60% 11,563,805.60 5.46% 83.39% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，本公司合并财务报表范围包括云南三鑫医疗科技有限公司、江西赣医健康产业投资有限公司、江西赣牧医疗 器械有限公司、江西义鑫医疗器械有限公司、黑龙江三鑫医疗科技有限公司。与上年同期相比，本报告期财务报表合并范围 增加了江西义鑫医疗器械有限公司、黑龙江三鑫医疗科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 89,517,178.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.16% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 47,503,571.10 11.76% 2 客户 2 15,195,688.87 3.76% 3 客户 3 13,593,088.63 3.37% 4 客户 4 8,080,332.35 2.00% 5 客户 5 5,144,497.86 1.27% 合计 -- 89,517,178.81 22.16% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 61,709,082.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.91% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%