利民化工股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P21-P25

利民化工股份有限公司2017年年度报告全文 2017年收购河北双吉 9.820.581820.5819820.5810000%05月311,47425是收购山东达民 10.875 不适用否承诺投资项目小计 74,019667401966|19,820.583826546 2,371.51 超募资金投向 74,019667401966|19,820.583826546- 2,371.51 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无 (分具体项目) 公司建设乙二胺生产线需要较高的原始投资,且建成调试完成之后还需要自行开拓销售渠道, 存在一定的不确定性。而河北双吉在农药行业内经营多年,具有一定的生产规模和市场地位,因此实施收购的风险低于乙二胺生产项目的经营风险。综合以上因素考虑,公司远期将通过与原料生产企业合资或收购等方式保障乙二胺供给,完成产业链向上延伸项目可行性发生重大变化的情况说明基础原料项目中的丙二胺项目,主要为公司产品丙森锌提供主要生产原料。山东达民是目前国内丙二胺主要生产商之一,且为公司合作多年的原料供应商,具有年产300吨丙二胺的产能。山东达民在丙二胺领域经营多年,掌握了成熟的生产工艺,积累了丰富的生产经验,树立了良好的市场口碑。实施收购的成本和风险远低于自建丙二胺项目的成本和风险,公司通过收购山东达民来保障公司丙二胺供给,完成产业链纵向延伸超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先公司用自筹资金1401528万元已先期投入部分募集资金投资项目用于高效农药项目,2016年期投入及置换情况|月11日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,用募集资金专用款项中14,015.28万元置换该部分自筹资金用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资|不适用金结余的金额及原因截止2017年12月31日,募集资金账户余额为人民币751,86137元(包括银行存款利息扣除银尚未使用的募集资金行手续费的净额),分别存放在建设银行新沂支行、交通银行徐州分行。募集资金2200万元用于购

利民化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 收购河北双吉是 19,820.58 19,820.58 19,820.58 100.00% 2017 年 05 月 31 日 1,474.25 是否收购山东达民是 10,875 不适用否承诺投资项目小计 -- 74,019.66 74,019.66 19,820.58 38,265.46 -- -- 2,371.51 -- -- 超募资金投向无合计 -- 74,019.66 74,019.66 19,820.58 38,265.46 -- -- 2,371.51 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明公司建设乙二胺生产线需要较高的原始投资，且建成调试完成之后还需要自行开拓销售渠道，存在一定的不确定性。而河北双吉在农药行业内经营多年，具有一定的生产规模和市场地位，因此实施收购的风险低于乙二胺生产项目的经营风险。综合以上因素考虑，公司远期将通过与原料生产企业合资或收购等方式保障乙二胺供给，完成产业链向上延伸。基础原料项目中的丙二胺项目，主要为公司产品丙森锌提供主要生产原料。山东达民是目前国内丙二胺主要生产商之一，且为公司合作多年的原料供应商，具有年产 3000 吨丙二胺的产能。山东达民在丙二胺领域经营多年，掌握了成熟的生产工艺，积累了丰富的生产经验，树立了良好的市场口碑。实施收购的成本和风险远低于自建丙二胺项目的成本和风险，公司通过收购山东达民来保障公司丙二胺供给，完成产业链纵向延伸。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司用自筹资金 14,015.28 万元已先期投入部分募集资金投资项目用于高效农药项目，2016 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金专用款项中 14,015.28 万元置换该部分自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 751,861.37 元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额），分别存放在建设银行新沂支行、交通银行徐州分行。募集资金 2200 万元用于购

利民化工股份有限公司2017年年度报告全文用途及去向买建行理财产品、募集资金34,100万元用于购买交行理财产品尚未到期募集资金使用及披露中存在的问题或其他无 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实际累计投入资进度|定可使用次/本报告期实是否达到预目可行性是诺项目资金总额际投入金额金额(2)|(3)=(2)(1)态日现的效益计效益否发生重大变化基础原料收购河北双项目”中乙 2017年05 19820.5819820.5819820.581000094 147425是二胺生产线月31日项目 “基础原料购山东达项目中丙 10,875 胺生产项目基础原料高效农药募项目”中丙投项目二胺生产线/3.4469 项目 1,474.2 公司建设乙二胺生产线需要较高的原始投资,且建成调试完成之后还需要自行开拓销售渠道,存在一定的不确定性。而河北双吉在农药行业内经营多年,具有一定的生产规模和市场地位,因此实施收购的的风险低于乙二胺生产项目的经营风险。综合以上因素考虑,公司远期将通过与原料生产企业合资或收购等方式保障乙二胺供给完成产业链向上延伸。经公司第三届董事会第十七次会议和2016年度股东大会批准为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实情况及与河北双吉合作进展等因素,终止“基础原料项目中乙二胺生产线项目,变更变更原因、决策程序及信息披露情况募集资金19820.58万元用于收购河北双吉化工有限公司的股份,本次变更募集资金说明(分具体项目) 金额占前次配套融资总金额的比例为2608%。公司于2017年3月30日、2017年4 月21日披露了《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》等相关资料基础原料项目中的丙二胺项目,主要为公司产品丙森锌提供主要生产原料。山东达民是目前国内丙二胺主要生产商之一,且为公司合作多年的原料供应商,具有年产 3000二胺的产能。山东达民在丙二胺领域经营多年,掌握了成熟的生产工艺,积累了丰富的生产经验,树立了良好的市场口碑。实施收购的成本和风险远低于自建丙胺项目的成本和风险,公司通过收购山东达民来保障公司丙二胺供给,完成产业链

利民化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 用途及去向买建行理财产品、募集资金 34,100 万元用于购买交行理财产品尚未到期。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化收购河北双吉 “基础原料项目”中乙二胺生产线项目 19,820.58 19,820.58 19,820.58 100.00% 2017 年 05 月 31 日 1,474.25 是否收购山东达民 “基础原料项目”中丙二胺生产线项目 10,875 否否高效农药募投项目 “基础原料项目”中丙二胺生产线项目 3,443.69 否否合计 -- 34,139.27 19,820.58 19,820.58 -- -- 1,474.25 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司建设乙二胺生产线需要较高的原始投资，且建成调试完成之后还需要自行开拓销售渠道，存在一定的不确定性。而河北双吉在农药行业内经营多年，具有一定的生产规模和市场地位，因此实施收购的的风险低于乙二胺生产项目的经营风险。综合以上因素考虑，公司远期将通过与原料生产企业合资或收购等方式保障乙二胺供给，完成产业链向上延伸。经公司第三届董事会第十七次会议和 2016 年度股东大会批准，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及与河北双吉合作进展等因素，终止“基础原料项目”中乙二胺生产线项目，变更募集资金 19,820.58 万元用于收购河北双吉化工有限公司的股份，本次变更募集资金金额占前次配套融资总金额的比例为 26.08%。公司于 2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 21 日披露了《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》等相关资料。基础原料项目中的丙二胺项目，主要为公司产品丙森锌提供主要生产原料。山东达民是目前国内丙二胺主要生产商之一，且为公司合作多年的原料供应商，具有年产 3000 吨丙二胺的产能。山东达民在丙二胺领域经营多年，掌握了成熟的生产工艺，积累了丰富的生产经验，树立了良好的市场口碑。实施收购的成本和风险远低于自建丙二胺项目的成本和风险，公司通过收购山东达民来保障公司丙二胺供给，完成产业链

利民化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 纵向延伸。经公司第三届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会批准，为了提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况及公司并购进展等因素，将原募投项目“基础原料项目”中丙二胺生产线项目终止，将“基础原料项目”剩余的筹集资金 14,318.69 万元人民币变更用途，其 10,875.00 万元募集资金拟用于收购山东达民 70%的股份，剩余人民币 3,443.69 万元转用于高效农药募投项目。本次变更部分占前次配套融资总额的比例为 18.84%。公司于 2017 年 6 月 28 日、2017 年 7 月 15 日披露了《关于变更募集资金用途及对外投资的公告》等相关资料。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润南京利民子公司贸易 1,000,000.00 11,924,388.0 0 1,949,038.80 24,730,960.5 6 -983,335.29 -826,882.22 新能植保子公司农药销售 5,000,000.00 9,537,574.34 9,446,543.79 32,593,008.0 3 470,442.70 190,630.51 利民柬埔寨公司子公司贸易 $1,000,000.0 0 5,126,740.76 2,235,915.93 2,802,744.17 -164,461.56 -197,393.05 小蜜蜂公司子公司农业 10,000,000.0 0 6,541,756.56 6,445,654.01 1,591,580.81 -941,882.78 -923,490.78 苏州利民生物子公司研发 20,000,000.0 0 5,403,096.04 4,459,976.34 951,870.37 -3,375,470.7 0 -3,375,470.7 0 江苏利民检测子公司分析检测、技术开发 10,000,000.0 0

利民化工股份有限公司2017年年度报告全文 19,047,411012680608.343,143,7076 利丰公司子公司农药销售s6698335 2,909668702,642,07254 河北双吉子公司生产销售农65380|391616395106535603595097817359 新河公司参股公司产销售百6272,1440032.044213258694252,249,705:24502419326,4580660 菌清泰禾公司参股公司生产销售间s3,743,52901172639167459,3543|11.634,204 6,039,610.064,707,490.4 苯二甲胺报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响报告期河北双吉营业收入3082549万净利润4,175.06万元,本次收购河河北双吉北双吉对整体的战略布局、迅速提高产收购能、丰富登记证资源、技术和管理方面的互补以及拓展市场等方面都将产生积极影响。公司在南京新设成立全资子公司江苏利民检测,是为了配合公司GLP实验室的建设并获得中国农业部和经合组织江苏利民检测 (OECD)的认证工作,最终对提高企业整体研发实力、持续改进公司产品和生产工艺、提高产品质量、辅助国内外产品登记等方面产生积极影响。主要控股参股公司情况说明公司参股公司新河公司,净利润同比减少61.34%主要原因系:计提的固定资产减值损失大幅增加以及年产20000吨百菌清生产线在第四季度没有正常生产。河北双吉始建于1972年,是国家重点农药生产企业,主要经营产品包括代森锰锌、50%硫悬浮剂、45% 晶体石硫合剂等。在发展过程中积累了一批长期合作且实力雄厚的客户,近几年均为农药工业协会评比的农药行业销售百强企业之一。河北双吉通过了ISO9001、ISO14001、GB/I2800(质量、环境、职业健康) 管理三个体系认证。被银行评为“AAA信用等级”,被工商管理局等政府机构评为“重合同、守信用”企业八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势 017年,是农药行业深入改革与调整、市场构架和供需变化较大的一年。在这一年,农药管理新政颁布实施,全行业积极贯彻落实并调整;行业安全监管、环保压力持续升温,集中度有效提高,进一步深化

利民化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 利丰公司子公司农药销售 $665,983.35 19,047,411.0 5 12,680,608.3 0 43,143,707.6 7 2,909,668.70 2,642,072.54 河北双吉子公司生产销售农药 66,635,348.0 0 391,616,395. 55 266,531,458. 86 308,254,911. 58 50,084,776.8 6 41,750,557.9 7 新河公司参股公司生产销售百菌清 65,272,114.1 3 400,320,244. 38 213,258,694. 07 252,249,705. 64 24,502,419.3 4 26,458,066.0 6 泰禾公司参股公司生产销售间苯二甲胺 $3,743,529.0 0 116,726,391. 51 67,459,354.3 5 113,634,204. 18 6,039,610.06 4,707,490.47 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响河北双吉收购报告期河北双吉营业收入 30,825.49 万元，净利润 4,175.06 万元，本次收购河北双吉对整体的战略布局、迅速提高产能、丰富登记证资源、技术和管理方面的互补以及拓展市场等方面都将产生积极影响。江苏利民检测新设成立公司在南京新设成立全资子公司江苏利民检测，是为了配合公司 GLP 实验室的建设并获得中国农业部和经合组织（OECD）的认证工作，最终对提高企业整体研发实力、持续改进公司产品和生产工艺、提高产品质量、辅助国内外产品登记等方面产生积极影响。主要控股参股公司情况说明公司参股公司新河公司，净利润同比减少61.34%。主要原因系：计提的固定资产减值损失大幅增加以及年产20,000吨百菌清生产线在第四季度没有正常生产。河北双吉始建于1972年，是国家重点农药生产企业，主要经营产品包括代森锰锌、50％硫悬浮剂、45％晶体石硫合剂等。在发展过程中积累了一批长期合作且实力雄厚的客户，近几年均为农药工业协会评比的农药行业销售百强企业之一。河北双吉通过了ISO9001、ISO14001、GB/T2800（质量、环境、职业健康）管理三个体系认证。被银行评为“AAA信用等级”，被工商管理局等政府机构评为“重合同、守信用”企业。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势 2017年，是农药行业深入改革与调整、市场构架和供需变化较大的一年。在这一年，农药管理新政颁布实施，全行业积极贯彻落实并调整；行业安全监管、环保压力持续升温，集中度有效提高，进一步深化