正奇金融控股股份有限公司公司债券半年度报告(2018年) 三、报告期内资信评级情况 (一)报告期内最新评级情况 √适用口不适用 债券代码 122462 136265 143014 债券简称 15正奇债 评级机构 联合信用评级有「联合信用评级有联合信用评级有 限公司 限公司 限公司 评级报告出具时间 2018年6月2018年6月2018年6月 27日 27日 评级结论(主体) AA AA 评级结论(债项) AAA AA AA 评级展望 正面 正面 是否列入信用观察名单 否 否 AAA偿还债务 的能力极强,基 本不受不利经济 环境的影响,适A:偿还债务能AA偿还债务能 约风险极低:力很强,受不利力很强,受不利 评级标识所代表的含义 AA:偿还债务能经济环境的影响经济环境的影响 力很强,受不利不大,违约风险|不大违约风险 经济环境的影响 很低。 很低 不大,违约风险 很低 与上一次评级结果的对比及对不适用 投资者权益的影响(如有) 不适用 不适用 (二)主体评级差异 口适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 (一)增信机制及其他偿债保障措施变更情况 口适用√不适用 (二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 √适用口不适用 单位:亿元币种:人民币 债券代码:122462 债券简称 15正奇债 保证人名称 联想控股股份有限公司 保证人是否为发行人控股股为发行人控股股东和实际控制人 东或实际控制人 报告期末累计对外担保余额 124.93 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例(%) 15.05
正奇金融控股股份有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 11 三、报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √适用 □不适用 债券代码 122462 136265 143014 债券简称 15 正奇债 16 正奇 01 17 正奇 01 评级机构 联合信用评级有 限公司 联合信用评级有 限公司 联合信用评级有 限公司 评级报告出具时间 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 27 日 评级结论（主体） AA AA AA 评级结论（债项） AAA AA AA 评级展望 正面 正面 正面 是否列入信用观察名单 否 否 否 评级标识所代表的含义 AAA:偿还债务 的能力极强，基 本不受不利经济 环境的影响，违 约风险极低； AA: 偿还债务能 力很强，受不利 经济环境的影响 不大，违约风险 很低。 AA: 偿还债务能 力很强，受不利 经济环境的影响 不大，违约风险 很低。 AA: 偿还债务能 力很强，受不利 经济环境的影响 不大，违约风险 很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不适用 不适用 不适用 （二） 主体评级差异 □适用 √不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用 √不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：122462 债券简称 15 正奇债 保证人名称 联想控股股份有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 为发行人控股股东和实际控制人 报告期末累计对外担保余额 124.93 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%） 15.05
正奇金融控股股份有限公司公司债券半年度报告(2018年) 根据联合资信评估有限公司于2018年6月27日出具的《 影响保证人资信的重要事项联想控股股份有限公司跟踪评级报告》,维持联想控股股 份有限公司主体长期信用评级AAA,评级展望为稳定。 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响(如有) 保证担保在报告期内的执行不适用 情况 2)自然人保证担保 口适用√不适用 2.抵押或质押担保 口适用√不适用 3.其他方式增信 口适用√不适用 三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用口不适用 债券代码:122462 债券简称 15正奇债 1、引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债 券持有人对发行人的相关情况进行监督 2、发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易 管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》,约 定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序 和其他重要事项,为保障债券本息的按约定偿付做出了合 其他偿债保障措施概述 理的制度安排 3、设立了专项偿债账户,并将通过该专项账户支付利息和 偿还本金; 4、发行人的资金财务部已设立债券本息偿付工作小组,全 面负责利息支付、本金兑付及相关事务 5、发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使发 行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债 券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影不适用 响(如有 报告期内是否按募集说明书是 的相关承诺执行 债券代码:136265 债券简称 16正奇01 引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债 其他偿债保障措施概述 券持有人对发行人的相关情况进行监督 2、发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易 管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》 12
正奇金融控股股份有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 12 影响保证人资信的重要事项 根据联合资信评估有限公司于 2018 年 6 月 27 日出具的《 联想控股股份有限公司跟踪评级报告》，维持联想控股股 份有限公司主体长期信用评级 AAA，评级展望为稳定。 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 保证担保在报告期内的执行 情况 不适用 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2．抵押或质押担保 □适用 √不适用 3．其他方式增信 □适用 √不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用 □不适用 债券代码：122462 债券简称 15 正奇债 其他偿债保障措施概述 1、引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债 券持有人对发行人的相关情况进行监督； 2、发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易 管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约 定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序 和其他重要事项，为保障债券本息的按约定偿付做出了合 理的制度安排； 3、设立了专项偿债账户，并将通过该专项账户支付利息和 偿还本金； 4、发行人的资金财务部已设立债券本息偿付工作小组，全 面负责利息支付、本金兑付及相关事务； 5、发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发 行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债 券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：136265 债券简称 16 正奇 01 其他偿债保障措施概述 1、引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债 券持有人对发行人的相关情况进行监督； 2、发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易 管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约
正奇金融控股股份有限公司公司债券半年度报告(2018年) 定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序 和其他重要事项,为保障债券本息的按约定偿付做出了合 理的制度安排 3、设立了专项偿债账户,并将通过该专项账户支付利息和 偿还本金 4、发行人的资金财务部已设立债券本息偿付工作小组,全 面负责利息支付、本金兑付及相关事务 5、发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使发 行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债 券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影不适用 响(如有) 报告期内是否按募集说明书是 的相关承诺执行 债券代码:143014 债券简称 17正奇01 1、引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债 券持有人对发行人的相关情况进行监督 2、发行人和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管 理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》,约定 债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和 其他重要事项,为保障债券本息的按约定偿付做出了合理 其他偿债保障措施概述 的制度安排 3、设立了专项偿债账户,并将通过该专项账户支付利息和 偿还本金 4、发行人的资金财务部已设立债券本息偿付工作小组,全 面负责利息支付、本金兑付及相关事务 5、发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使发 行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债 券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影不适用 响(如有) 「报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 五、偿债计划 (一)偿债计划变更情况 口适用√不适用 (二)截至报告期末偿债计划情况 √适用口不适用 债券代码:122462 13
正奇金融控股股份有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 13 定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序 和其他重要事项，为保障债券本息的按约定偿付做出了合 理的制度安排； 3、设立了专项偿债账户，并将通过该专项账户支付利息和 偿还本金； 4、发行人的资金财务部已设立债券本息偿付工作小组，全 面负责利息支付、本金兑付及相关事务； 5、发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发 行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债 券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：143014 债券简称 17 正奇 01 其他偿债保障措施概述 1、引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债 券持有人对发行人的相关情况进行监督； 2、发行人和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管 理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定 债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和 其他重要事项，为保障债券本息的按约定偿付做出了合理 的制度安排； 3、设立了专项偿债账户，并将通过该专项账户支付利息和 偿还本金； 4、发行人的资金财务部已设立债券本息偿付工作小组，全 面负责利息支付、本金兑付及相关事务； 5、发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发 行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债 券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用 √不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用 □不适用 债券代码：122462
正奇金融控股股份有限公司公司债券半年度报告(2018年) 债券简称 15正奇债 在债券存续期间,公司严格按照15正奇债募集说明书中“ 偿债计划概述 第五节増信机制、偿债计划及其他保障措施”约定执行, 目前各项保障措施运行良好。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 不适用 报告期内是否按募集说明书是 相关承诺执行 债券代码:136265 债券简称 16正奇01 在债券存续期间,公司严格按照16正奇01债募集说明书 偿债计划概述 中“第五节增信机制、偿债计划及其他保障措施”约定执 行,目前各项保障措施运行良好。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有)不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 债券代码:143014 债券简称 17正奇01 在债券存续期间,公司严格按照17正奇01债募集说明书 偿债计划概述 中“第五节增信机制、偿债计划及其他保障措施”约定执 行,目前各项保障措施运行良好。 偿债计划的变化情况对债券不适用 持有人利益的影响(如有) 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用口不适用 债券代码:122462 债券简称 15正奇债 账户资金的提取情况 报告期内不需要兑付本金和利息,故不需要提取偿债保障 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的不适用 影响(如有) 与募集说明书相关承诺的一一致 致情况 债券代码:136265 债券简称 16正奇01 16正奇01债券起息日为2016年3月4日,2017年至 账户资金的提取情况 2019年每年的3月4日为上一计息年度的付息日(如遇法 定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;每次付息款 项不另计利息)。截至本报告出具日,2017年3月4日至
正奇金融控股股份有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 14 债券简称 15 正奇债 偿债计划概述 在债券存续期间，公司严格按照 15 正奇债募集说明书中“ 第五节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”约定执行， 目前各项保障措施运行良好。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：136265 债券简称 16 正奇 01 偿债计划概述 在债券存续期间，公司严格按照 16 正奇 01 债募集说明书 中“第五节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”约定执 行，目前各项保障措施运行良好。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：143014 债券简称 17 正奇 01 偿债计划概述 在债券存续期间，公司严格按照 17 正奇 01 债募集说明书 中“第五节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”约定执 行，目前各项保障措施运行良好。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用 □不适用 债券代码：122462 债券简称 15 正奇债 账户资金的提取情况 报告期内不需要兑付本金和利息，故不需要提取偿债保障 金。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：136265 债券简称 16 正奇 01 账户资金的提取情况 16 正奇 01 债券起息日为 2016 年 3 月 4 日，2017 年至 2019 年每年的 3 月 4 日为上一计息年度的付息日（如遇法 定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；每次付息款 项不另计利息）。截至本报告出具日，2017 年 3 月 4 日至
正奇金融控股股份有限公司公司债券半年度报告(2018年) 2018年3月3日的利息已按期足额支付 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的不适用 影响(如有) 与募集说明书相关承诺的 致情况 债券代码:143014 债券简称 17正奇01 账户资金的提取情况 报告期内不需要兑付本金和利息,故不需要提取偿债保障 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的不适用 影响(如有) 与募集说明书相关承诺的一一致 致情况 七报告期内持有人会议召开情况 口适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 122462 债券简称 15正奇债 债券受托管理人名称 国信证券股份有限公司 在债券存续期内,债券受托管理人国信证券股份有限公司 严格按照《正奇安徽金融控股有限公司2015年公司债券 受托管理协议》中的约定,在上海证券交易所网站分别发 受托管理人履行职责情况 布定期受托管理事务报告和临时受托管理事务报告,对公 司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付 情况、信息披露等进行了持续跟踪,并督促公司履行募集 说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益 履行职责时是否存在利益冲 突情形 「采取的风险防范措施、解决不适用 机制(如有) 债券代码 1136265 债券简称 16正奇01 债券受托管理人名称 国信证券股份有限公司 在债券存续期内,债券受托管理人国信证券股份有限公司 严格按照《正奇安徽金融控股有限公司2015年公开发行公 司债券(第二期)受托管理协议》中的约定,在上海证券 受托管理人履行职责情况交易所网站分别发布定期受托管理事务报告和临时受托管 理事务报告,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、 本次债券本息偿付情况、信息披露等进行了持续跟踪,并 督促公司履行募集说明书中所约定义务,积极行使了债券
正奇金融控股股份有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 15 2018 年 3 月 3 日的利息已按期足额支付。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：143014 债券简称 17 正奇 01 账户资金的提取情况 报告期内不需要兑付本金和利息，故不需要提取偿债保障 金。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用 √不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 122462 债券简称 15 正奇债 债券受托管理人名称 国信证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 在债券存续期内，债券受托管理人国信证券股份有限公司 严格按照《正奇安徽金融控股有限公司 2015 年公司债券之 受托管理协议》中的约定，在上海证券交易所网站分别发 布定期受托管理事务报告和临时受托管理事务报告，对公 司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付 情况、信息披露等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集 说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 136265 债券简称 16 正奇 01 债券受托管理人名称 国信证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 在债券存续期内，债券受托管理人国信证券股份有限公司 严格按照《正奇安徽金融控股有限公司 2015 年公开发行公 司债券（第二期）受托管理协议》中的约定，在上海证券 交易所网站分别发布定期受托管理事务报告和临时受托管 理事务报告，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、 本次债券本息偿付情况、信息披露等进行了持续跟踪，并 督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券