永辉超市股份有限公司2017年年度报告.pdf_P11-P15

2017年年度报告通过搭建平台、区域、小店自组织,实现矩阵式向平台型组织转变,继续推进小店合伙人任职培训、储备品类教练班、区总教练创业营、合伙人教练创业营等培训,为公司发展挖掘、储备中坚骨干力量。建立线上知识库,完成小店全职员工到小店长的课程内容,初步实现线上自主学习、考试、交流、报表评估,完成线上共享学习课程180个, 开展微课学习19次,服务人次过万人,端对端打通了商行、区域及小店,把最新信息和资讯快速赋能给一线。 (Ⅵ)迭代赛马机制,完善生态机制各区逐步试点及推进小店合伙人团队的六大系统分工,进一步明确职责。2017年迭代了区总、品类教练、小店合伙人赛马管理办法,并推出了《标杆店赛马管理办法》助力 Bravo加速迭代,完善适度紧张的生态机制。 (ⅥI)营销活动 2017年,营运端策划了系列主题营销活动,取得了较好的效果。如9月“扫货节” 销售同比增长160.%,客流量增长55%,毛利额增长80%。同时,2017年通过跟顾客互动分享、品牌商优惠券等数字营销活动不断拉动永辉公众号的体量,微粉从年初的120 万达到500万。报告期内,有消费的会员数:1547万人,会员总消费:260亿元;总会员数3232万人 I云创板块业务云创团队进一步发展创业合伙模式,鼓励员工、工坊团队合伙创业,让有梦想的青年人通过努力,用双手改变自己的命运 (1)2017年,永辉生活开店173家,至2017年底全国布局达10城200店,其中第四季度开店100家,积累了门店快速复制布局的能力。 (Ⅱ)2017年,云创团队集中核心优势孵化出超级物种,汇集全球优质商品,打造零售+餐饮+APP"体验式消费的系列工坊,超级物种入选"“2017年上半年新物种榜单”, 排名在商超类零售业态第一位。超级物种推出了3大孵化工坊,开发了品质定制—超级U 选,融合线上线下智慧零售拓展线上会员。年初超级物种开出第一家福州温泉店,至2017 年底,超级物种在9大核心城市共计开出27家门店 (Ⅲ)自主研发的永辉生活APP覆盖永辉旗下所有业态、42个城市、559家门店累计注册用户289万,提供在线活动和商品推荐,并实现在线下单和结算。9月推出永辉生活小程序,半年内获新客73万。线上交易额总计7.3亿元,是2016年的三倍,其中,永辉生活店线上交易额占永辉生活店交易总额的40%,超级物种线上交易额占超级物种交易额的27.4%。 Ⅲ云商板块业务 ()生鲜全球贸围绕“品质、品牌、源头”三核心原则,开展了一系列的供应链迭代优化工作,在品项开发规划、渠道综合建设、品牌化营销、供应链运作多元化以及团队

2017 年年度报告 11 / 217 通过搭建平台、区域、小店自组织，实现矩阵式向平台型组织转变，继续推进小店合伙人任职培训、储备品类教练班、区总教练创业营、合伙人教练创业营等培训，为公司发展挖掘、储备中坚骨干力量。建立线上知识库，完成小店全职员工到小店长的课程内容，初步实现线上自主学习、考试、交流、报表评估，完成线上共享学习课程 180 个，开展微课学习 19 次，服务人次过万人，端对端打通了商行、区域及小店，把最新信息和资讯快速赋能给一线。（VI）迭代赛马机制，完善生态机制各区逐步试点及推进小店合伙人团队的六大系统分工，进一步明确职责。2017 年迭代了区总、品类教练、小店合伙人赛马管理办法，并推出了《标杆店赛马管理办法》，助力 Bravo 加速迭代，完善适度紧张的生态机制。（VII）营销活动 2017 年，营运端策划了系列主题营销活动，取得了较好的效果。如 9 月“扫货节” 销售同比增长 160.9%，客流量增长 55%，毛利额增长 80%。同时，2017 年通过跟顾客互动分享、品牌商优惠券等数字营销活动不断拉动永辉公众号的体量，微粉从年初的 120 万达到 500 万。报告期内，有消费的会员数：1547 万人，会员总消费： 260 亿元；总会员数 3232 万人。 II 云创板块业务云创团队进一步发展创业合伙模式，鼓励员工、工坊团队合伙创业，让有梦想的青年人通过努力，用双手改变自己的命运。（I）2017 年，永辉生活开店 173 家，至 2017 年底全国布局达 10 城 200 店，其中第四季度开店 100 家，积累了门店快速复制布局的能力。（II）2017 年，云创团队集中核心优势孵化出超级物种，汇集全球优质商品，打造 ―零售+餐饮+APP‖体验式消费的系列工坊，超级物种入选 ―2017 年上半年新物种榜单‖，排名在商超类零售业态第一位。超级物种推出了 3 大孵化工坊，开发了品质定制—超级 U 选，融合线上线下智慧零售拓展线上会员。年初超级物种开出第一家福州温泉店，至 2017 年底，超级物种在 9 大核心城市共计开出 27 家门店。（III）自主研发的永辉生活 APP 覆盖永辉旗下所有业态、42 个城市、559 家门店、累计注册用户 289 万，提供在线活动和商品推荐，并实现在线下单和结算。9 月推出永辉生活小程序，半年内获新客 73 万。线上交易额总计 7.3 亿元，是 2016 年的三倍，其中，永辉生活店线上交易额占永辉生活店交易总额的 40%，超级物种线上交易额占超级物种交易额的 27.4%。 III 云商板块业务（I）生鲜全球贸围绕―品质、品牌、源头‖三核心原则，开展了一系列的供应链迭代优化工作，在品项开发规划、渠道综合建设、品牌化营销、供应链运作多元化以及团队

2017年年度报告架构重组等五大方面工作取得了一定的成果。国际重点开发了澳洲冷鲜牛肉、泰国龙眼干、高端水产、泰国大米等的直采工作。牵头组织一二集群生鲜商行共同探讨品质订制生鲜发展规划。新品上市品牌化推广,主推田趣大米、半边天多宝鱼、半边天猪肉、刀郎土瓜等定制产品。 (Ⅱ)食百全球贸重点推动品质订制及品牌代理战略,坚持源头、品质、品牌的开发理念,以全球化视野在品质订制、品牌代理两个业务领域为客户提供安全、健康、高性价比的产品。实现品质订制亿级品牌3个:悠自在、田趣、优颂。打造简约时尚的风格, 推广健康、高品质的生活理念,实现了卖场乳胶制品、棉花糖系列毛巾、无痕内裤、高弹橡塑拖鞋等品类从无到有的创新突破,并且实现单品及品牌在各品类中销售排名第拉动整个商行毛利増长。加快全球优势资源落地,继续加强和牛奶国际、达曼国际、东展国际的合作,通过云商食百的海外直采商品销售同比增长646%。品质订制打通线上和线下营销模式,交叉引流,最大限度的激活线上及线下客群流量。 (Ⅲ)服装部坚持“小前端+大平台+富生态+共治理”为模型,调整为供应链平台、运营平台、中台支持三个部门;供应商进行分级管理,主力供应商70%,补充供应商30% (Ⅳ)彩食鲜主营收入10亿元,已在全国重庆、北京、福建、四川、安徽5个省建立永辉生鲜中央工厂,覆盖438家门店;面向餐饮+医药+监狱+教育+电力+银行等拓展 300家企业的大宗业务;企业购:开通APP微信商城,实现B2B2C,截止2017年共拓展业务145个单位 (V)报告期内永辉超市物流中心已覆盖全国17个省市,总运作面积37万平方,员工人数约2100人;物流中心依据温度带进行区分,其中常温配送中心(含中转仓)分布17 个省区,定温配送中心(含中转仓)5个,常温及集成中心17个:配送服务对象云创和云超及线上客户(企业购),作业额312亿,增长164%。四川彭州新DC建设规划,规划面积3万多平方,计划2018年10月份投入运营;昆山仓新仓建设及启用,常温仓已于2017年11月份运营,定温仓计划2018年3月份。太原仓于2017年12月启用运作, 租赁自营模式 (Ⅵ)∏T部门完成了从门店要货到门店收货,整个订单流程可视化;结合生鲜的特殊业务场景,梳理流程优化系统节点,达到业务数据化,流程可视化。将供应商与零售商交互的内容全部线上化、全流程线上化、可视化、可跟踪、可追溯、流程透明、节省人力、物力及沟通成本。通过互联网云技术打造“农产品源头端一流通端一顾客端”全程可视化追踪体系。去年食品安全云网受邀参加2017年全国食品安全宣传周展会,并在集群业务的配合推广下,建立44个站点,沉淀了大量的检测数据,为商行采购及门店运营提供良好的数据支撑 (Ⅶ)报告期人力资源开启了人力资源建设的"HR辉腾20”项目及公司促销员资源 12/217

2017 年年度报告 12 / 217 架构重组等五大方面工作取得了一定的成果。国际重点开发了澳洲冷鲜牛肉、泰国龙眼干、高端水产、泰国大米等的直采工作。牵头组织一二集群生鲜商行共同探讨品质订制生鲜发展规划。新品上市品牌化推广，主推田趣大米、半边天多宝鱼、半边天猪肉、刀郎土瓜等定制产品。（II）食百全球贸重点推动品质订制及品牌代理战略，坚持源头、品质、品牌的开发理念，以全球化视野在品质订制、品牌代理两个业务领域为客户提供安全、健康、高性价比的产品。实现品质订制亿级品牌 3 个：悠自在、田趣、优颂。打造简约时尚的风格，推广健康、高品质的生活理念，实现了卖场乳胶制品、棉花糖系列毛巾、无痕内裤、高弹橡塑拖鞋等品类从无到有的创新突破，并且实现单品及品牌在各品类中销售排名第一，拉动整个商行毛利增长。加快全球优势资源落地，继续加强和牛奶国际、达曼国际、东展国际的合作，通过云商食百的海外直采商品销售同比增长 64.6%。品质订制打通线上和线下营销模式，交叉引流，最大限度的激活线上及线下客群流量。（III）服装部坚持―小前端+大平台+富生态+共治理‖为模型，调整为供应链平台、运营平台、中台支持三个部门；供应商进行分级管理，主力供应商 70%，补充供应商 30%。（IV）彩食鲜主营收入 10 亿元，已在全国重庆、北京、福建、四川、安徽 5 个省建立永辉生鲜中央工厂，覆盖 438 家门店；面向餐饮+医药+监狱+教育+电力+银行等拓展 300 家企业的大宗业务；企业购：开通 APP 微信商城，实现 B2B2C，截止 2017 年共拓展业务 145 个单位。（V）报告期内永辉超市物流中心已覆盖全国 17 个省市，总运作面积 37 万平方，员工人数约 2100 人；物流中心依据温度带进行区分，其中常温配送中心(含中转仓)分布 17 个省区，定温配送中心(含中转仓)5 个，常温及集成中心 17 个；配送服务对象云创和云超及线上客户（企业购），作业额 312 亿，增长 16.4%。四川彭州新 DC 建设规划，规划面积 3 万多平方，计划 2018 年 10 月份投入运营；昆山仓新仓建设及启用，常温仓已于 2017 年 11 月份运营，定温仓计划 2018 年 3 月份。太原仓于 2017 年 12 月启用运作，租赁自营模式。（VI）IT部门完成了从门店要货到门店收货，整个订单流程可视化；结合生鲜的特殊业务场景，梳理流程优化系统节点，达到业务数据化，流程可视化。将供应商与零售商交互的内容全部线上化、全流程线上化、可视化、可跟踪、可追溯、流程透明、节省人力、物力及沟通成本。通过互联网云技术打造―农产品源头端－流通端－顾客端‖全程可视化追踪体系。去年食品安全云网受邀参加2017年全国食品安全宣传周展会，并在集群业务的配合推广下，建立44个站点，沉淀了大量的检测数据，为商行采购及门店运营提供良好的数据支撑。（VII）报告期人力资源开启了人力资源建设的―iHR辉腾2.0‖项目及公司促销员资源

2017年年度报告整合的“营销达人”平台项目,旨在构建数字化人力资源信息系统平台,成立微信营销达人公众号,搭建厂家、供应商、商行、门店、促销员信息&资源共享的平台。旨在整合市场闲散劳动力,盘活社会资源,来更好的服务到门店。目前注册会员2000多人,发布招聘信息20多个,并不定期发布档期商品分享赚、优惠券等活动,通过一系列的互动让资源更稳定、信息流动更快。在导入营销达人服务的商品销售目前都处于高增长态势。 IV云金板块业务永辉金融团队基于保理和小贷双牌照资质,继续聚焦全零售产业链。初步聚焦四款金融产品。分别为“惠商超”,零售商超供应商货款提前回收,一键融全网;“惠租”, 线下商业物业小微企业提供的租约融资服务,帮物业商提前回收租约;“惠小微”,针对线上+线下实体加盟店/单体店的经营贷款产品;“好借”,针对个人客户的分期付款产品和现金借款产品。截至到报告期,初步完成构建“全供应链+线下零售门店网络全覆盖+消费者”的移动智能科技金融业务战略目标。截止报告期末,累计注册客户14万个, 贷款余额10.6亿元。 V流程优化 (1)2017年6月举办了首届“泰勒杯”流程设计竞赛,共有17个团队报名参加。 (Ⅱ)优化“新店发展”、账上款认领”、“员工报销”、“招投标”等流程; (Ⅲ)启动辉腾2.0人资项目的流程梳理、拉通、系统落地相关工作。报告期内主要经营情况详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分 ()主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(% 营业收入 58591343430314923164581826 19.01 营业成本 4638279533343909192698795 18.05 销售费用 84516138482716523115048 17.95 管理费用 17810801844412854115539 财务费用 82,76835943-74,196,24011 -11.55 经营活动产生的现金流量净额 264102856492192818657621 36.97 投资活动产生的现金流量净额 5,78207238167-388.85675117 48.91 筹资活动产生的现金流量净额 -631,276,754885745769,316.91 -11099

2017 年年度报告 13 / 217 整合的“营销达人”平台项目，旨在构建数字化人力资源信息系统平台，成立微信营销达人公众号，搭建厂家、供应商、商行、门店、促销员信息&资源共享的平台。旨在整合市场闲散劳动力，盘活社会资源，来更好的服务到门店。目前注册会员2000多人，发布招聘信息20多个，并不定期发布档期商品分享赚、优惠券等活动，通过一系列的互动，让资源更稳定、信息流动更快。在导入营销达人服务的商品销售目前都处于高增长态势。 IV 云金板块业务永辉金融团队基于保理和小贷双牌照资质，继续聚焦全零售产业链。初步聚焦四款金融产品。分别为“惠商超”，零售商超供应商货款提前回收，一键融全网；“惠租”，线下商业物业小微企业提供的租约融资服务，帮物业商提前回收租约；“惠小微”，针对线上+线下实体加盟店/单体店的经营贷款产品；“好借”，针对个人客户的分期付款产品和现金借款产品。截至到报告期，初步完成构建“全供应链+线下零售门店网络全覆盖+消费者”的移动智能科技金融业务战略目标。截止报告期末，累计注册客户14万个，贷款余额10.6亿元。 V 流程优化（I）2017年6月举办了首届―泰勒杯‖流程设计竞赛，共有17个团队报名参加。（II）优化―新店发展‖、―账上款认领‖、―员工报销‖、―招投标‖等流程；（III）启动辉腾 2.0 人资项目的流程梳理、拉通、系统落地相关工作。二、报告期内主要经营情况详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 58,591,343,430.31 49,231,645,818.26 19.01 营业成本 46,382,795,336.34 39,291,926,987.95 18.05 销售费用 8,451,613,884.82 7,165,231,150.48 17.95 管理费用 1,781,080,184.44 1,288,541,155.39 38.22 财务费用 -82,768,359.43 -74,196,240.11 -11.55 经营活动产生的现金流量净额 2,641,028,564.92 1,928,186,576.21 36.97 投资活动产生的现金流量净额 -5,782,072,381.67 -3,882,856,751.17 -48.91 筹资活动产生的现金流量净额 -631,276,754.88 5,745,769,316.91 -110.99

2017 年年度报告 14 / 217 研发支出销售费用率控制良好，2015年、2016年、2017年（以下统称―近三年‖）为15.13%、 14.55%、14.42%，成递减态势，主要是因为薪酬总额和房租的增长率远低于营业收入的增长，报告期同比分别只有15.38%、12.19%。管理费用率3.04%，比去年高了0.42%，主要是因为职能部门搬迁上海、吸引高端人才等费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额近三年分别为15亿元、19亿元、26亿元，成逐年递增的良好态势，为持续高速开店扩张奠定了良好的资金基础。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用收入的增速明显高于成本的增加，规模优势及品牌优势提升了综合毛利率，2015年、 2016年、2017年毛利率分别为19.83%、20.19%、20.84%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）零售业 54,883,958,726.52 45,881,430,128.60 16.40 17.49 17.74 减少0.17个百分点服务业 3,707,384,703.79 501,365,207.74 86.48 47.15 55.57 减少0.73个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生鲜及加工 26,100,501,582.63 22,566,027,601.53 13.54 18.63 18.36 增加0.19个百分点食品用品 27,212,113,453.73 22,222,709,246.98 18.34 16.43 17.29 减少0.60个百分点服装 1,571,343,690.16 1,092,693,280.09 30.46 17.45 14.15 增加2.01个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）福建大区 13,078,188,078.39 10,800,453,271.36 17.42 9.62 9.63 减少0.01个百分点华西大区 19,706,930,005.15 16,380,813,631.27 16.88 15.54 16.32 减少0.55个百分点