浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0. 00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 12,520,735,30240 11786.523.71645 6.23% 经营活动现金流出小计 10,620,571,697.80 10,498928238.73 1.16% 经营活动产生的现金流量净 1,900,163,604.6 287595,47772 47.57% 投资活动现金流入小计 1,123,706,197.07 62,479,983.29 210.01% 投资活动现金流出小计 900,786,18448 1,641,872,190.04 45.14% 投资活动产生的现金流量净 222,920,012.59 11742% 筹资活动现金流入小计 2,283,952,930.77 1,481,792,56205 54.13% 筹资活动现金流出小计 3,017,767,552.58 1,684,550,43748 79.14% 筹资活动产生的现金流量净 733.814.621.81 202,757,87543 -261.92% 现金及现金等价物净增加额 1,389240,153.53 193100915.87 81944% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1.经营活动产生的现金流量净额上升47.57%:主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。 2.投资活动产生的现金流量净额上升11742%:主要系银行理财产品赎回增加 3.筹资活动产生的现金流量净额下降261.92%:主要系偿还债务支付的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 16 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 12,520,735,302.40 11,786,523,716.45 6.23% 经营活动现金流出小计 10,620,571,697.80 10,498,928,238.73 1.16% 经营活动产生的现金流量净 额 1,900,163,604.60 1,287,595,477.72 47.57% 投资活动现金流入小计 1,123,706,197.07 362,479,983.29 210.01% 投资活动现金流出小计 900,786,184.48 1,641,872,190.04 -45.14% 投资活动产生的现金流量净 额 222,920,012.59 -1,279,392,206.75 117.42% 筹资活动现金流入小计 2,283,952,930.77 1,481,792,562.05 54.13% 筹资活动现金流出小计 3,017,767,552.58 1,684,550,437.48 79.14% 筹资活动产生的现金流量净 额 -733,814,621.81 -202,757,875.43 -261.92% 现金及现金等价物净增加额 1,389,240,153.53 -193,100,915.87 819.44% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额上升47.57%：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。 2. 投资活动产生的现金流量净额上升117.42%：主要系银行理财产品赎回增加。 3. 筹资活动产生的现金流量净额下降261.92%：主要系偿还债务支付的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文 货合约结算、外汇 投资收益 5.335.54744 1.52%算、银行理财产品投资收益否 公允价值变动损益 货合约、外汇远期合约、 27,906,347.18 银行理财产品浮动收益等 无须支付款项、赔款及违约 营业外收入 6.792.283.12 0.419 金收入等 营业外支出 7,713,12140 046%固定资产报废损失等 否 信用减值损失 3,374,126.64 -020%坏账损失等 否 资产减值损失 27:89523950 -1.68%存货跌价准备损失等 资产处置收益 278,78369 0.02%固定资产处置收益 民政福利企业之增值税返 还、软件产品之增值税超税 其他收益 101,972,46786 613%政府补助等 负返还的政府补助具有可持 续性,其余政府补助不具有 可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 2019年末 019年初 占总资产 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 2663,719,70 1,348,909279 货币资金 1801% 9.67%8.34% 1,871,323,522. 1,845,661,59 应收账款 1265% 1324%0.59% 2,180,838,596 存货 14.7592.026.869790 14.54%0.21% 投资性房地产27,025,97405 0.18%2907929820 0.21%-0.03% 长期股权投资14522,259:80 0.10%12,54,07693 0.09%0.01% 3,379,608,199 2.942474.135 固定资产 2285% 21.10%1.759 480,959,262.4 在建工程 325%61067247597 4.38%-1.13% 17 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 投资收益 25,335,547.44 1.52% 期货合约结算、外汇合约结 算、银行理财产品投资收益 等 否 公允价值变动损益 27,906,347.18 1.68% 期货合约、外汇远期合约、 银行理财产品浮动收益等 否 营业外收入 6,792,283.12 0.41% 无须支付款项、赔款及违约 金收入等 否 营业外支出 7,713,121.40 0.46% 固定资产报废损失等 否 信用减值损失 -3,374,126.64 -0.20% 坏账损失等 否 资产减值损失 -27,895,239.50 -1.68% 存货跌价准备损失等 否 资产处置收益 278,783.69 0.02% 固定资产处置收益 否 其他收益 101,972,467.86 6.13% 政府补助等 民政福利企业之增值税返 还、软件产品之增值税超税 负返还的政府补助具有可持 续性，其余政府补助不具有 可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,663,719,770. 15 18.01% 1,348,909,279. 61 9.67% 8.34% 应收账款 1,871,323,522. 82 12.65% 1,845,661,599. 27 13.24% -0.59% 存货 2,180,838,596. 07 14.75% 2,026,869,790. 61 14.54% 0.21% 投资性房地产 27,025,974.05 0.18% 29,079,298.20 0.21% -0.03% 长期股权投资 14,522,259.80 0.10% 12,554,076.93 0.09% 0.01% 固定资产 3,379,608,199. 26 22.85% 2,942,474,135. 39 21.10% 1.75% 在建工程 480,959,262.4 6 3.25% 610,672,475.97 4.38% -1.13%

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文 295,610,572 1,106,716,552 短期借款 8.76% 794%0.82% 长期借款 392,882,280.0 266228092 1.59%1.07% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 项目 期初数本期公允价计入权益的 值变动损/累计公允价|本期计提的本期购买金本期出售金其他变动期末数 减值 额 额 值变动 金融资产 交易性金融 2,032,304,521-1,038670,08 993,634,433 资产(不含衍 8.57 3 生金融资产) 2,520944.105,793,45663 8,314,400.7 金融资产小2,034825465-1032,876,63 34.04 2,034,825465-1,032,876,63 1,001,9488 上述合计 194 34.04 金融负债9,724,057639,597,69323 126364 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 109,936,75514 保证金存款、存出投资款 应收票据 1,568,344,716.22 质押融资 1,678281,471.36 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 短期借款 1,295,610,572. 07 8.76% 1,106,716,552. 07 7.94% 0.82% 长期借款 392,882,280.0 9 2.66% 222,228,097.22 1.59% 1.07% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 2,032,304,521 .88 -1,038,670,08 8.57 993,634,433 .31 2.衍生金融资 产 2,520,944.10 5,793,456.63 8,314,400.7 3 金融资产小 计 2,034,825,465 .98 -1,032,876,63 1.94 1,001,948,8 34.04 上述合计 2,034,825,465 .98 -1,032,876,63 1.94 1,001,948,8 34.04 金融负债 9,724,057.63 -9,597,693.23 126,364.40 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 109,936,755.14 保证金存款、存出投资款 应收票据 1,568,344,716.22 质押融资 小 计 1,678,281,471.36 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 11,038,31885 37431,86997 70.51% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集年份募集方式/集资金本期已使已累计使 变更用途用途的募用途的/尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总募集资会/擎集资企/闲置两年 金总额金总额 金总额 额比例总额用途及去/以上募集 资金金额 存放于募 015年非公开发 394003,74473.56904 11471.7629.12%6057.13集资金专 存放于募 集资金专 07年#公开发 13223135,7934282,117.15 57,87624户及用于 购买银行 理财产品 171,63139,538.1916,686.9 11.471.766.68%63,933.37 募集资金总体使用情况说明 (一)2015年度1.实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会以证监许可(2015)1454号文核准,本公司非公开发 行人民币普通股46349,942股,共募集资金3999996元,扣除发行费用59997元后的募集资金净额为 3939990。该次募集资金于2015年12月21日到账,到位情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验资 报告》(天健验(2015)531号)。因募投项目实施主体为杭州三花微通道换热器有限公司(以下简称三花微通道)及其下 属子公司 Sanhua Mexico Industry S de R Lde C.v(以下简称墨西哥微通道),本公司于2015年12月29日将募集资金 nf乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 11,038,318.85 37,431,869.97 -70.51% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公开发 行 39,400 3,744.77 34,569.04 11,471.76 29.12% 6,057.13 存放于募 集资金专 户 2017 年 非公开发 行 132,231 35,793.42 82,117.15 57,876.24 存放于募 集资金专 户及用于 购买银行 理财产品 合计 -- 171,631 39,538.19 116,686.19 11,471.76 6.68% 63,933.37 -- 募集资金总体使用情况说明 (一) 2015 年度 1．实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会以证监许可〔2015〕1454 号文核准，本公司非公开发 行人民币普通股 46,349,942 股，共募集资金 399,999,999.46 元，扣除发行费用 5,999,999.47 元后的募集资金净额为 393,999,999.99 元。该次募集资金于 2015 年 12 月 21 日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资 报告》（天健验〔2015〕531 号）。因募投项目实施主体为杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）及其下 属子公司 Sanhua Mexico Industry S.de.R.L.de C.V.（以下简称墨西哥微通道），本公司于 2015 年 12 月 29 日将募集资金

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文 9,999元以增资方式拨付给三花微通道。2.募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金30,824-27 万元,以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为91890万元,以前年度节余募集资金补充流 资金261万元;2019年度实际使用募集资金3,74477万元(含2020年1月8日退回至募集资金专户的31440万元设 预付款),2019年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为30988万元:累计已使用募集资金3456904 万元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为122.78万元,累计节余募集资金补充流动资金261 万元。截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币605713万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银 行手续费等的净额) (=)07年度1.实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会以证监许可(201)1392号文核准,本 非公开发行人民币普通股(A股)股票88,154,000股,共募集资金1,3223100000元,扣除发行费用13,078,480.00 元后的募集资金净额为1,309231,52000元。前述募集资金于2017年9月1日到账,到位情况业经天健会计师事务所验证 并由其出具了《验资报告》(天健验(2017)327号)。因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司(以下简称 花汽零)及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司(以下简称绍兴汽部,本公司已将募集资金1301,300 元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金503620,00000元以增资方式拨付给绍兴汽部。2.募集资金使用 和结余情况本公司以前年度已使用募集资金46,32373万元,以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费 等的净额为494851万元:2019年度实际使用募集资金35,79342万元,2019年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银 行手续费等的净额为2.81388万元:累计已使用募集资金82,1115万元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行 手续费等的净额为776239万元。截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币687624万元(包括累计收到的银行 存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额),公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计5100元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已变 募集资金调整后投 截至期未至期未项目达到 项目可行 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 承诺投资资总 资金投向 (含部分 投入金额 (3)=用状态日 总额 变更) 金额(2) (2)(1)期 益计效益生重大变 化 承诺投资项目 在墨西哥建设微通道 017年 2275511760 11969983%12月31 下适用是 换热器生产线项目 新增年产80万台换热 2017年 7,9967,996 996100.00%06月30 不适用否 技术改造项目 补充营运资金 92499249 864993.51% 不适用否 新增年产70万台换热 1,471.763,74.76,1844453.91%12月31 不适用否 自动化技术改造项目 年产1150万套新能源 50,36250,36216,760.7528561.175671%12月31 不适用否 汽车零部件建设项目 nf乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 393,999,999.99 元以增资方式拨付给三花微通道。2．募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 30,824.27 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为 918.90 万元，以前年度节余募集资金补充流 动资金 2.61 万元；2019 年度实际使用募集资金 3,744.77 万元（含 2020 年 1 月 8 日退回至募集资金专户的 314.40 万元设备 预付款），2019年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为309.88万元；累计已使用募集资金34,569.04 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,228.78 万元，累计节余募集资金补充流动资金 2.61 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,057.13 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银 行手续费等的净额）。 (二) 2017 年度 1．实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392 号文核准，本 公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,154,000 股，共募集资金 1,322,310,000.00 元，扣除发行费用 13,078,480.00 元后的募集资金净额为 1,309,231,520.00 元。前述募集资金于 2017 年 9 月 1 日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证， 并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327 号）。因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三 花汽零）及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称绍兴汽部），本公司已将募集资金 1,301,310,000.00 元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金 503,620,000.00 元以增资方式拨付给绍兴汽部。2．募集资金使用 和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 46,323.73 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费 等的净额为 4,948.51 万元；2019 年度实际使用募集资金 35,793.42 万元，2019 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银 行手续费等的净额为 2,813.88 万元；累计已使用募集资金 82,117.15 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行 手续费等的净额为 7,762.39 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,876.24 万元（包括累计收到的银行 存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额），公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计 51,000.00 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 在墨西哥建设微通道 换热器生产线项目 是 22,755 11,760 11,739.6 99.83% 2017 年 12 月 31 日 不适用 是 新增年产 80 万台换热 器 技术改造项目 否 7,996 7,996 7,996 100.00% 2017 年 06 月 30 日 不适用 否 补充营运资金 否 9,249 9,249 8,649 93.51% 不适用 否 新增年产 70 万台换热 器 自动化技术改造项目 否 11,471.76 3,744.77 6,184.44 53.91% 2019 年 12 月 31 日 不适用 否 年产1,150万套新能源 汽车零部件建设项目 否 50,362 50,362 16,760.75 28,561.17 56.71% 2021 年 12 月 31 日 不适用 否