浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 913300009907427 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 罗训超、欧阳小云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 11287489442.310.835,9967751 4.17% 9,581,243,801.58 归属于上市公司股东的净利润 1,421,204,236.13 1,292,349,782.17 997%1,235,952056.18 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 1,351,35,040.1 1,294,769,254.99 常性损益的净利润(元) 437%1,085,279,719.50 经营活动产生的现金流量净额 1,900163604601287,59547772 47.57% 664,090,91144 基本每股收益(元股) 0 稀释每股收益(元/股) 0. 加权平均净资产收益率 16.0 1565% 19.12% 2019年末 2018年末本年末比上年末增减2017年末 总资产(元) 14790,190,1706413,932,172,47862 12,347,966,593.12 归属于上市公司股东的净资产 9291,632928458.614,8445548 7.86%7,875,36731871 (元) chin乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 913300006096907427 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 罗训超、欧阳小云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 11,287,489,442.23 10,835,990,677.51 4.17% 9,581,243,801.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,421,204,236.13 1,292,349,782.17 9.97% 1,235,952,056.18 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,351,335,040.19 1,294,769,254.99 4.37% 1,085,279,719.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,900,163,604.60 1,287,595,477.72 47.57% 664,090,911.44 基本每股收益（元/股） 0.52 0.47 10.64% 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.47 10.64% 0.46 加权平均净资产收益率 16.08% 15.65% 0.43% 19.12% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 14,790,190,170.64 13,932,172,478.62 6.16% 12,347,966,593.12 归属于上市公司股东的净资产 （元） 9,291,632,928.45 8,614,844,555.48 7.86% 7,875,367,318.71

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 第二季度 第三季度 营业收入 2,781,115,361.523049991.6656 2,789,716,73900 2666,665675.15 归属于上市公司股东的净利润 258.685946.50 434,282,5522 363,330,590.99 364,905,146.36 归属于上市公司股东的扣除非经 210,125,7858 431,715,360.9 408,938,02996 300,555,863.47 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 281,558083.16 548,996,827.77 296,659,922.1l 772,948,771.56 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2019年金额2018年金额2017年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 6,087,268.0 -3,220,333.08 -8617,982.44 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享863111514943294,32240.88929293 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 61.191.86 占用费 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 105,962,261.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 563,9695 35,231,18751 35.811418.2 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,781,115,361.52 3,049,991,666.56 2,789,716,739.00 2,666,665,675.15 归属于上市公司股东的净利润 258,685,946.50 434,282,552.28 363,330,590.99 364,905,146.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 210,125,785.80 431,715,360.96 408,938,029.96 300,555,863.47 经营活动产生的现金流量净额 281,558,083.16 548,996,827.77 296,659,922.11 772,948,771.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,087,268.05 -3,220,333.08 -8,617,982.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 86,311,151.49 43,294,732.23 40,889,292.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 61,191.86 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 105,962,261.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 563,966.95 -35,231,187.51 35,811,418.25

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 81,31850 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出544521346-3,93327204 606,11665 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9232955 减:所得税影响额 13.966.646.0 2,763,172.58 23,514,642.56 少数股东权益影响额(税后) 2550,74324 47,558.34 464127.50 69869,19594 2,4194728215067236568 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 81,318.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,445,213.46 -3,933,272.04 606,116.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 92,329.55 减：所得税影响额 13,966,646.08 2,763,172.58 23,514,642.56 少数股东权益影响额（税后） 2,550,743.24 647,558.34 464,127.50 合计 69,869,195.94 -2,419,472.82 150,672,336.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 (一)主营业务情况 公司坚持“专注领先”的经营道路,以热泵变频控制技术和热管理系统产品的研究与应用为核心,专注于冷热转换、智 能控制的环境热管理解决方案开发,致力于建筑暖通、电器设备和汽车热管理领域的专业化经营。根据战略性业务和成熟性 业务发展所处的不同阶段、需要和特点,公司业务主要分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务,进一步明确客户导 向,快速应对市场。 公司主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、汽车空调及新能源车热管理之元器件及部件、咖啡机洗碗机 洗衣机之元器件及部件。制冷空调电器零部件业务主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、 Omega 泵等,广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域:汽车零部件业务主要产品包括热力膨胀阀、储液器、电子膨胀阀、 电子水泵等,广泛应用在传统燃油车、新能源汽车的热管理领域 报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化 (二)行业发展状况 1、制冷空调电器零部件行业 我国是全球空调冰箱最大的制造基地,产销量居世界首位。顺应世界环保潮流,节能变频和智能化已成为趋势,对控 制元器件市场提出了一系列新的要求,也带来了新的发展机遇。公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业,将顺应趋势,牢 牢抓住这一机遇,稳健发展。 2、汽车零部件业务行业 全球汽车行业己得到了高速发展,也带动了汽车空调和热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来,新能源车的发展 已成为比较确定的趋势,对空调和热管理产品提出了更高更多更新的需求。公司专注于新能源汽车空调及热管理系统的深入 研究,由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展,已成为法雷奥、马勒、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利 比亚迪、上汽等客户的供应商 (三)行业地位 公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商,“三花”牌制冷智控元器件 成为世界知名品牌,是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。经过三十多年的发展,公司己在全球制冷空调智 控元器件市场中确立了行业领先地位,公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、 Omega泵等产品市场占有率 位居全球第一,公司截止阀、车用热力膨胀阀、储液器市场份额居全球前列。同时,公司专注于新能源汽车空调及热管理产 品的研发,成为首家获得美国《汽车新闻》 PACE AWARD大奖的中国企业 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 年末比年初增加19682万元,增长1568%,主要系对联营企业新增投资180万元。 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务情况 公司坚持“专注领先”的经营道路，以热泵变频控制技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，专注于冷热转换、智 能控制的环境热管理解决方案开发，致力于建筑暖通、电器设备和汽车热管理领域的专业化经营。根据战略性业务和成熟性 业务发展所处的不同阶段、需要和特点，公司业务主要分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务，进一步明确客户导 向，快速应对市场。 公司主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、汽车空调及新能源车热管理之元器件及部件、咖啡机洗碗机 洗衣机之元器件及部件。制冷空调电器零部件业务主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega 泵等，广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域；汽车零部件业务主要产品包括热力膨胀阀、储液器、电子膨胀阀、 电子水泵等，广泛应用在传统燃油车、新能源汽车的热管理领域。 报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 （二）行业发展状况 1、制冷空调电器零部件行业 我国是全球空调冰箱最大的制造基地，产销量居世界首位。顺应世界环保潮流，节能变频和智能化已成为趋势，对控 制元器件市场提出了一系列新的要求，也带来了新的发展机遇。公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业，将顺应趋势，牢 牢抓住这一机遇，稳健发展。 2、汽车零部件业务行业 全球汽车行业已得到了高速发展，也带动了汽车空调和热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来，新能源车的发展 已成为比较确定的趋势，对空调和热管理产品提出了更高更多更新的需求。公司专注于新能源汽车空调及热管理系统的深入 研究，由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展，已成为法雷奥、马勒、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、 比亚迪、上汽等客户的供应商。 （三）行业地位 公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已 成为世界知名品牌，是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。经过三十多年的发展，公司已在全球制冷空调智 控元器件市场中确立了行业领先地位，公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等产品市场占有率 位居全球第一，公司截止阀、车用热力膨胀阀、储液器市场份额居全球前列。同时，公司专注于新能源汽车空调及热管理产 品的研发，成为首家获得美国《汽车新闻》PACE AWARD大奖的中国企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 年末比年初增加 196.82 万元，增长 15.68%，主要系对联营企业新增投资 180 万元

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文 年末比年初增加43,71341万元,增长14.86%,主要系募集资金投入及自动化改造 固定资产 等增加。 2、主要境外资产情况 √适用口不适用 保障资产安 资产的具体 内容形成原因资产规模所在 运营模式全性的控制收益状况公司净资产/是否存在重 大减值风险 措施 的比重 花国际有 研发、制造、 限公司(美股权投资30217 美国 销售及投资财务监督,委183915614 81 托外部审计 国)(合并) 管理 花国际新 加坡私人有 2,128628,62 制造、销售、财务监督,委10,387.6390 加坡 限公司(合 股权投资 7.35 投资管理托外部审计3 并) 、核心竞争力分析 1、清晰的战略布局 公司坚持“专注领先”的专业化经营道路,以热泵变频控制技术和热管理系统产品的硏究与应用为核心,牢牢把握节能环 保和智能化控制的产品发展主题,从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级,产品系列从家用 空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展,并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时,三花汽零注 入后,充分发挥与公司原有业务的协同效应,继续深耕汽车空调及新能源车热管理系统部件研发,并积极布局热管理组件和 子系统在汽车领域更深层次应用,为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。 2、技术引领,顾客导向 作为国家高新技术企业,公司始终坚持自主开发创新的技术路线,几十年如一日的聚焦于智能控制领域,大力培育具有 自主知识产权的核心技术,现已获国内外专利授权1957项,其中发明专利授权918项。公司所有的产品、服务、质量都以满 足客户的需求为第一要务。 3、质量品质保证,规模经济效应 公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车 用电子膨胀阀、 Omega泵等产品市场占有率全球第一,截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先地位。公司 已建立了完整而严格的质保体系,通过了ISO9001、IATF16949、QC080000质量体系认证,荣获了全国质量奖、浙江省质量 奖,并获得JCI、大金、开利、格力、美的、海尔、丰田、奔驰、大众、法雷奥、马勒等国内外知名企业的好评。 4、全球营销网络和生产基地优势 自上世纪九十年代起,公司着重开拓国际市场,在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司 以此搭建全球营销网络。同时,在美国、波兰、墨西哥、越南等地建立了海外生产基地,初步具备全球化的生产应对能力 并在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 固定资产 年末比年初增加 43,713.41 万元，增长 14.86%，主要系募集资金投入及自动化改造 等增加。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 三花国际有 限公司（美 国）（合并） 股权投资 1,235,022,17 1.81 美国 研发、制造、 销售及投资 管理 财务监督，委 托外部审计 18,391,561.4 6 否 三花国际新 加坡私人有 限公司（合 并） 股权投资 2,128,628,62 7.35 新加坡 制造、销售、 投资管理 财务监督，委 托外部审计 10,387,639.0 3 否 三、核心竞争力分析 1、清晰的战略布局 公司坚持“专注领先”的专业化经营道路，以热泵变频控制技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，牢牢把握节能环 保和智能化控制的产品发展主题，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，产品系列从家用 空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展，并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时，三花汽零注 入后，充分发挥与公司原有业务的协同效应，继续深耕汽车空调及新能源车热管理系统部件研发，并积极布局热管理组件和 子系统在汽车领域更深层次应用，为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。 2、技术引领，顾客导向 作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主开发创新的技术路线，几十年如一日的聚焦于智能控制领域，大力培育具有 自主知识产权的核心技术，现已获国内外专利授权1957项，其中发明专利授权918项。公司所有的产品、服务、质量都以满 足客户的需求为第一要务。 3、质量品质保证，规模经济效应 公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车 用电子膨胀阀、Omega泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先地位。公司 已建立了完整而严格的质保体系，通过了ISO9001、IATF16949、QC080000质量体系认证，荣获了全国质量奖、浙江省质量 奖，并获得JCI、大金、开利、格力、美的、海尔、丰田、奔驰、大众、法雷奥、马勒等国内外知名企业的好评。 4、全球营销网络和生产基地优势 自上世纪九十年代起，公司着重开拓国际市场，在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司, 以此搭建全球营销网络。同时，在美国、波兰、墨西哥、越南等地建立了海外生产基地，初步具备全球化的生产应对能力。 并在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才