横店集团东磁股份有限公司2016年年度报告

横店集团东磁股份有限公司2016年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 口适用√不适用 五、投资状况分析 总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 截止 是否 截至报 报告 产投/入累计实/资金项目预计收/期末未达到计划/披露 投资本报 贷行业金额/际投入/来源进度益/计|进度和预汁/期/坡露索 名称方式/定安/项目告卿/告期末 为固 项目投资 实现收益的原因 (如/(如 有) 有) 金额 益 《公司 1生产稳定 关于投 年产1 延迟:设备 资1亿支 调试周期比 18650型 18650 预期长,人 型高 新能 05/高容量 员培养时间 锂离子 锂离日建/是源动2260126805自有 容量 135871338.828 年12 力电 50000 00资金907 000/较长2新 月19 动力电 能源汽车市 池项目 子动 池 场由于国 的公告》 力电 池项 政策的原 (公告 因,销售受 影响 2015-05 年产 太阳 2016《公司 7161556420自有 9307120-6991 50M自建是能光 4467% 500MW高年01关于投 000资金 000000 效单晶电池月22资年产

横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □不适用 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计收 益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露 日期 （如 有） 披露索 引（如 有） 年产 1 亿支 18650 型高 容量 锂离 子动 力电 池项 目 自建 是 新能 源动 力电 池 222,680 ,500.00 222,680,5 00.00 自有 资金 90.74% 135,871,3 00.00 -38,828, 600.00 1.生产稳定 延迟：设备 调试周期比 预期长,人 员培养时间 较长 2.新 能源汽车市 场由于国家 政策的原 因，销售受 影响。 2015 年 12 月 19 日 《公司 关于投 资1亿支 18650 型 高容量 锂离子 动力电 池项目 的公告》 （公告 编号： 2015-05 1） 年产 500M W 高 自建 是 太阳 能光 伏行 153,716 ,100.00 155,642,0 00.00 自有 资金 44.67% 93,071,20 0.00 -6,991,1 00.00 年产 500MW 高 效单晶电池 2016 年 01 月 22 《公司 关于投 资年产

横店集团东磁股份有限公司2016年年度报告全文 效单 片项目,延日500MW 晶电 迟2016年 高效单 池片 12月投产 500M 500MW 效组件因市 高效组 效组 场下滑暂缓 件项目 件项 投资,计划 的公告》 2017年底 (公告 投产 2016-00 3763963783225 45819, 合计 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司公司 主要业务 主册资本总资产 净资产 营业收入营业利润净利润 名称类型

横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 效单 晶电 池片 和 500M W 高 效组 件项 目 业 片项目，延 迟 2016 年 12 月投产； 年产 500MW 高 效组件因市 场下滑暂缓 投资，计划 2017 年底 投产。 日 500MW 高效单 晶电池 片和 500MW 高效组 件项目 的公告》 （公告 编号： 2016-00 4） 合计 -- -- -- 376,396 ,600 378,322,5 00 -- -- 228,942,5 00 -45,819, 700 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

横店集团东磁股份有限公司2016年年度报告全文 杞县东 光伏材料的研发:单 磁新能 晶及多晶硅片、电池 公 1000005568463-132404,7552975330.8933215038.632535785823204 源有限 片、太阳能电池组件 公司 的生产销售 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州东磁加爱科技有限公司 清算 无重大影响 上海东磁磁性材料有限公司 清算 无重大影响 东阳东磁自动化科技有限公司 新设 无重大影响 都昌县吴缇太阳能发电有限公司 非同一控制下企业合并 无重大影响 乐清市湘力自动化有限公司 非同一控制下企业合并 无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、磁性材料产业 (1)永磁铁氧体材料产业 永磁铁氧体产业主要应用在扬声器、微波炉、家电和汽车相关电机等方面,生产企业主要分布在 中国、日本和韩国,中国主要包括横店东磁、江粉磁材、嘉兴南湖、龙磁、金港等;日本主要包括日 立、T等;韩国主要包括韩国双龙、韩国太平洋等。在市场前景方面虽汽车产业略有增长,但传统 家电和∏T行业均有下降的趋势,造成永磁铁氧体下游应用,包括电声、尤其是电机增速明显下滑,使 得永磁材料整体市场增速趋缓,未来几年将进入一个优化升级的调整,取而代之的是技术和品质的提 升,以及新应用领域的拓宽。技术方发展方面,永磁将朝着提高磁性能、不添加稀土及Co的材料、薄 型磁瓦成型、多样化的充磁方式等方向发展。 (2)软磁铁氧体产业 软磁铁氧体系列产品主要应用于家用电器、计算机、手机、服务器、新能源、工业电源、汽车电 子等方面。生产企业主要分布在中国、台湾、日本,中国主要包括横店东磁、天通股份、安龙、东阳 光等,台湾有越峰,日本主要包括TDK、FDK等。在市场前景方面虽传统PC、传统照明、电源市场在不 断萎缩,价格也在不断下降,但新兴领域如无线充电、充电电桩、电动汽车、NFC市场、光伏逆变器 服务器等领域将出现爆发式增长,使得软磁产业未来增长可期。 (3)塑磁产业

横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 杞县东 磁新能 源有限 公司 子 公 司 光伏材料的研发；单 晶及多晶硅片、电池 片、太阳能电池组件 的生产销售。 10000000.00 255,848,434.63 -132,404,755.29 753,306,893.32 51,038,632.53 57,858,232.04 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州东磁加爱科技有限公司 清算 无重大影响 上海东磁磁性材料有限公司 清算 无重大影响 东阳东磁自动化科技有限公司 新设 无重大影响 都昌县昊缇太阳能发电有限公司 非同一控制下企业合并 无重大影响 乐清市湘力自动化有限公司 非同一控制下企业合并 无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、磁性材料产业 （1）永磁铁氧体材料产业 永磁铁氧体产业主要应用在扬声器、微波炉、家电和汽车相关电机等方面，生产企业主要分布在 中国、日本和韩国，中国主要包括横店东磁、江粉磁材、嘉兴南湖、龙磁、金港等；日本主要包括日 立、TDK等；韩国主要包括韩国双龙、韩国太平洋等。在市场前景方面虽汽车产业略有增长，但传统 家电和IT行业均有下降的趋势，造成永磁铁氧体下游应用，包括电声、尤其是电机增速明显下滑，使 得永磁材料整体市场增速趋缓，未来几年将进入一个优化升级的调整，取而代之的是技术和品质的提 升，以及新应用领域的拓宽。技术方发展方面，永磁将朝着提高磁性能、不添加稀土及Co的材料、薄 型磁瓦成型、多样化的充磁方式等方向发展。 （2）软磁铁氧体产业 软磁铁氧体系列产品主要应用于家用电器、计算机、手机、服务器、新能源、工业电源、汽车电 子等方面。生产企业主要分布在中国、台湾、日本，中国主要包括横店东磁、天通股份、安龙、东阳 光等，台湾有越峰，日本主要包括TDK、FDK等。在市场前景方面虽传统PC、传统照明、电源市场在不 断萎缩，价格也在不断下降，但新兴领域如无线充电、充电电桩、电动汽车、NFC市场、光伏逆变器、 服务器等领域将出现爆发式增长，使得软磁产业未来增长可期。 （3）塑磁产业

横店集团东磁股份有限公司2016年年度报告全文 塑磁产品主要应用于家电、手机、笔记本电脑、数码相机、GPS导航仪电脑、汽车电机等方面, 生产企业主要分布在日本和中国,中国主要包括杭州千石、常州中天、苏州贝尔曼、南京柯莱特等, 日本主要包括户田、MATE等。在市场前景方面,传统的冰箱门封条、广告用磁片保持稳定,电子标签、 汽车用注塑转子类稳中有升,特别是在直流无刷电机方面,增长空间可期。 综上,预计未来中国磁性材料行业竞争两极化会加剧,随着磁性材料行业也逐渐进入去产能、去 库存、降成本、补短板,未来几年低端市场竞争进一步恶化,利润率下降;而高端材料则岀现“强者 恒强”,有规模、有技术、有市场优势的少数企业逐渐占领市场 2、太阳能光伏行业 光伏的终端应用主要为大型地面电站和小型分布式电站。从公司主要产品晶硅电池片和组件来 看,全球产量排名前列的主要在亚太地区,中国主要包括隆基、天合、晶澳、阿特斯、晶科等;台湾 主要包括新日光、茂迪、昱晶等;日本主要包括三洋电机、三菱电机、夏普、 Kyocera等。由于全球 范围内对环境要求和能源安全越来越重视,各国岀台了一系列扶持政策,加大了新能源投资力度,再 加上技术进步成本下降等因素的影响,使得全球范围的产能扩张和装机容量双双增长。预计2017年会 保持稳定或略有增长 (1)安装量方面:中国光伏协会对2017年光伏安装量预计为中国28GW、美国11GW、印度9GW、日 本6.6GW、欧盟5.2GW,总体为68GW; (2)技术方面,领跑者项目将会继续催化PERC、黑硅等领先技术的进步,推动N型双面、异质结、 半片等超高效电池技术发展和自清洁等新材料的规模化应用; (3)智能制造将加速生产自动化、数字化、网络化发展,有效降低生产成本,进一步巩固我 制造业优势 3、新能源电池行业 目前动力电池呈现中日韩三足鼎立的局面,从技术路线来看存在磷酸铁锂、三元材料与锰酸锂等 多种技术并存的格局。日本和韩国的企业基本以三元、锰酸锂或其混合材料作为动力电池首选正极材 料,而中国企业大规模地采用磷酸铁锂。日本主要包括松下、AESC,韩国主要包括三星SDI、LG、SKI 等;中国主要包括比亚迪、力神、万向、国轩高科、沃特玛、福斯特等。从市场应用来看,日本与韩 国对三元材料系和锰酸锂系动力电池的技术掌握较成熟,近两年在中国市场也呈现了快速上升的趋 势,主要被应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域:磷酸铁锂系动力电池则主要被应用于国 内的电动汽车领域。此外,动力电池还可用于基站和数据中心储能、家庭储能、风光电储能等领域 应用范围广泛,市场规模不断增长, 动力电池是新能源汽车的“心脏”,随着新能源汽车产业的快速发展,动力电池也进入了快速发 展通道,从产能扩张来看,2015年国内动力电池产能达17.3GWh,缺口明显供不应求,2016年多家动 力电池企业开启扩产计划,高工锂电的调研显示,2016年我国动力电池产量达到30.8GW,截至2016 年年底,国内动力电池新增产能较2015年增加了42GWh,总量几乎是的2015年全年出货量的近2.7倍

横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 塑磁产品主要应用于家电、手机、笔记本电脑、数码相机、GPS导航仪电脑、汽车电机等方面， 生产企业主要分布在日本和中国，中国主要包括杭州千石、常州中天、苏州贝尔曼、南京柯莱特等， 日本主要包括户田、MATE等。在市场前景方面，传统的冰箱门封条、广告用磁片保持稳定，电子标签、 汽车用注塑转子类稳中有升，特别是在直流无刷电机方面，增长空间可期。 综上，预计未来中国磁性材料行业竞争两极化会加剧，随着磁性材料行业也逐渐进入去产能、去 库存、降成本、补短板，未来几年低端市场竞争进一步恶化，利润率下降；而高端材料则出现“强者 恒强”，有规模、有技术、有市场优势的少数企业逐渐占领市场。 2、太阳能光伏行业 光伏的终端应用主要为大型地面电站和小型分布式电站。从公司主要产品晶硅电池片和组件来 看，全球产量排名前列的主要在亚太地区，中国主要包括隆基、天合、晶澳、阿特斯、晶科等；台湾 主要包括新日光、茂迪、昱晶等；日本主要包括三洋电机、三菱电机、夏普、Kyocera等。由于全球 范围内对环境要求和能源安全越来越重视，各国出台了一系列扶持政策，加大了新能源投资力度，再 加上技术进步成本下降等因素的影响，使得全球范围的产能扩张和装机容量双双增长。预计2017年会 保持稳定或略有增长： （1）安装量方面：中国光伏协会对2017年光伏安装量预计为中国28GW、美国11GW、印度9GW、日 本6.6GW、欧盟5.2GW，总体为68GW； （2）技术方面，领跑者项目将会继续催化PERC、黑硅等领先技术的进步，推动N型双面、异质结、 半片等超高效电池技术发展和自清洁等新材料的规模化应用； （3）智能制造将加速生产自动化、数字化、网络化发展，有效降低生产成本，进一步巩固我国 制造业优势。 3、新能源电池行业 目前动力电池呈现中日韩三足鼎立的局面，从技术路线来看存在磷酸铁锂、三元材料与锰酸锂等 多种技术并存的格局。日本和韩国的企业基本以三元、锰酸锂或其混合材料作为动力电池首选正极材 料，而中国企业大规模地采用磷酸铁锂。日本主要包括松下、AESC，韩国主要包括三星SDI、LG、SKI 等；中国主要包括比亚迪、力神、万向、国轩高科、沃特玛、福斯特等。从市场应用来看，日本与韩 国对三元材料系和锰酸锂系动力电池的技术掌握较成熟，近两年在中国市场也呈现了快速上升的趋 势，主要被应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域；磷酸铁锂系动力电池则主要被应用于国 内的电动汽车领域。此外，动力电池还可用于基站和数据中心储能、家庭储能、风光电储能等领域， 应用范围广泛，市场规模不断增长。 动力电池是新能源汽车的“心脏”，随着新能源汽车产业的快速发展，动力电池也进入了快速发 展通道，从产能扩张来看，2015年国内动力电池产能达17.3GWh，缺口明显供不应求，2016年多家动 力电池企业开启扩产计划，高工锂电的调研显示，2016年我国动力电池产量达到30.8GWh，截至2016 年年底，国内动力电池新增产能较2015年增加了42GWh，总量几乎是的2015年全年出货量的近2.7倍

横店集团东磁股份有限公司2016年年度报告全文 从技术路线来看,动力电池的技术进步对整个电动汽车发展起着关键性的作用,2016年三元动力电池 的比例有较大上升,从2015的23%上长升至2016年28% 2017年,“政策、资本、技术、市场”将依然会是行业的四大驱动力,在这个大背景之下,整个 新能源汽车行业和动力电池行业将呈现以下几大趋势: (1)随着国家及地方补贴明确、以及碳排放配额和积分管理等政策的陆续实施,新能源汽车销 量有望稳步提升,其中新能源乘用车和纯电动物流车有望成为增长主力; 2)新能源汽车搭配动力电池的主流是磷酸铁锂和三元系电池,从2017年前二批《新能源汽车 推广应用推荐车型目录》看,新能源客车70%左右使用磷酸铁锂,而乘用车、专用车则70%左右使用 三元系电池,预计后续三元系在客车中的使用也会逐步增加 (3)由于产能迅速扩张,动力电池产业淘汰加速,竞争格局将被重塑。 (二)公司发展战略 2016,公司围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的战略管理,在做强磁性材料方面,发挥产 业优势,聚焦高端客户,优化产品结构,以提升高端市场占有率;在发展太阳能光伏方面,强化单晶 领跑者优势,稳步推进装备升级,慎重扩大电池片和组件产能,以提升差异化竞争力;在发展新能源 电池方面慎重启动高容量锂离子动力电池项目,搭建了新技术研发平台,以为后续发展奠定基础 2017年,公司磁性材料、太阳能光伏、新能源电池“三驾马车”式的产业布局渐成气候,我们仍 将围绕公司的战略布局砥砺前行,因为磁性材料是公司立业之基,发展之本,我们要发挥产业优势, 自身投资和收购兼并相结合,进行一些横向或纵向的延伸,以保证高端产品和新兴市场的拓展。太阳 能光伏产业将通过强化电池优势、带动组件发展,突出单晶优势、拉动多晶业务,立足国内市场、积 极拓展海外,确保差异性竞争优势。新能源电池则要在保证技术领先的情况下,奋力拓展新能源汽车 市场和储能市场,以期成为公司下一个经济增长点 (三)经营计划 1、经营目标 围绕“做强磁性、发展战略、适当投资”的发展战略,公司提岀2017年度的经营目标:销售收 入532,700.00万元,同比增长13.09%,归属于母公司股东的净利润48,080.00万元,同比增长8.98% 上述目标不代表公司对2017年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等 多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意 2、重点工作 综合国内外宏观经济形势以及公司发展战略和经营目标,2017年公司经营管理工作主要围绕以下 五方面重点展开。 (1)保持增长,增长永远是企业的主旋律 公司的增长,靠的是各产业齐头并进、有效突破的强大动力,为此公司要求各产业围绕发展战略 专项研究,寻找各自重点突破口并付诸于行动

横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 从技术路线来看，动力电池的技术进步对整个电动汽车发展起着关键性的作用，2016年三元动力电池 的比例有较大上升，从2015的23%上长升至2016年28%。 2017年，“政策、资本、技术、市场”将依然会是行业的四大驱动力，在这个大背景之下，整个 新能源汽车行业和动力电池行业将呈现以下几大趋势： （1）随着国家及地方补贴明确、以及碳排放配额和积分管理等政策的陆续实施，新能源汽车销 量有望稳步提升，其中新能源乘用车和纯电动物流车有望成为增长主力； （2） 新能源汽车搭配动力电池的主流是磷酸铁锂和三元系电池，从2017年前二批《新能源汽车 推广应用推荐车型目录》看，新能源客车70%左右使用磷酸铁锂，而乘用车、专用车则70%左右使用 三元系电池，预计后续三元系在客车中的使用也会逐步增加。 （3）由于产能迅速扩张，动力电池产业淘汰加速，竞争格局将被重塑。 （二）公司发展战略 2016，公司围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的战略管理，在做强磁性材料方面，发挥产 业优势，聚焦高端客户，优化产品结构，以提升高端市场占有率；在发展太阳能光伏方面，强化单晶 领跑者优势，稳步推进装备升级，慎重扩大电池片和组件产能，以提升差异化竞争力；在发展新能源 电池方面慎重启动高容量锂离子动力电池项目，搭建了新技术研发平台，以为后续发展奠定基础。 2017 年，公司磁性材料、太阳能光伏、新能源电池“三驾马车”式的产业布局渐成气候，我们仍 将围绕公司的战略布局砥砺前行，因为磁性材料是公司立业之基，发展之本，我们要发挥产业优势， 自身投资和收购兼并相结合，进行一些横向或纵向的延伸，以保证高端产品和新兴市场的拓展。太阳 能光伏产业将通过强化电池优势、带动组件发展，突出单晶优势、拉动多晶业务，立足国内市场、积 极拓展海外，确保差异性竞争优势。新能源电池则要在保证技术领先的情况下，奋力拓展新能源汽车 市场和储能市场，以期成为公司下一个经济增长点。 （三）经营计划 1、经营目标 围绕“做强磁性、发展战略、适当投资”的发展战略，公司提出 2017 年度的经营目标：销售收 入 532,700.00 万元，同比增长 13.09%，归属于母公司股东的净利润 48,080.00 万元，同比增长 8.98%。 上述目标不代表公司对 2017 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等 多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 2、重点工作 综合国内外宏观经济形势以及公司发展战略和经营目标，2017 年公司经营管理工作主要围绕以下 五方面重点展开。 （1）保持增长，增长永远是企业的主旋律； 公司的增长，靠的是各产业齐头并进、有效突破的强大动力，为此公司要求各产业围绕发展战略 专项研究，寻找各自重点突破口并付诸于行动