横店集团东磁股份有限公司2016年年度报告

横店集团东磁股份有限公司2016年年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单亻 2016年 2015年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 永磁铁氧体 887,076788 2633%832,94545760 28.48% 软磁铁氧体 475.252.236.04 14.11%452,838,01126 4.95% 光伏产品 1,657,288,907.99 49.19%1482,018,81505 11.83% 其他磁性材料 51.386.920.83 1.53% 56,326,78790 1.93% 8.77% 稀土材料 76,989,786.l1 2.29% 4,942,97385 0.51% 415.22% 电池产品 63,124,719.39 1.87% 46,748,59619 1.60% 35.03% 电机机壳产品 6,205,25828 1.97% 4,077,432.17 2.19% 3.32% 模具 8.536.674.74 0.25% 6,718,25833 27.07% 煤气 33,698,230.32 100%35,972,729.28 净化器 2,032444.59 0.06% 1,950,963.87 0.07% 4.18% 新能源电池 27,455,19768 塑磁产品 83,635,465 自动化成套机杉 5,147,48345 0.15% 抵消 68838,300.77 2.04% 9,567,635.88 2.38% 1.05 说明 2016年 2015年 产品分类项目 金额占营业成本比重(% 金额估营业成本比重(%)%增减 材料1,146,18100876 69.16999918,094.5 6747 14.63 工工资13904653938 8.39110.113,99796 26.2 光伏产品所旧 94.796.92500 5728625349504 9,327,872.14 53984,475,07246 187936562.17 11.34201406,35698 13.58 165728890799 14820881505 原材料31.70247463 3604298,527,652 人工资」25290552 2851248,717,513.64 永磁 折旧 59150,809672 铁氧体能源 134127:907138 其他 832,945,45760 原材料 196,944, 人工资」141038 29691151520 软磁旧 16,681,3 3.5119,789,021 铁氧体能 其他 16.378567394 75,252,236

横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 永磁铁氧体 887,076,788.66 26.33% 832,945,457.60 28.48% 6.50% 软磁铁氧体 475,252,236.04 14.11% 452,838,011.26 15.48% 4.95% 光伏产品 1,657,288,907.99 49.19% 1,482,018,815.05 50.67% 11.83% 其他磁性材料 51,386,920.83 1.53% 56,326,787.90 1.93% -8.77% 稀土材料 76,989,786.11 2.29% 14,942,973.85 0.51% 415.22% 电池产品 63,124,719.39 1.87% 46,748,596.19 1.60% 35.03% 电机机壳产品 66,205,258.28 1.97% 64,077,432.17 2.19% 3.32% 模具 8,536,674.74 0.25% 6,718,258.33 0.23% 27.07% 煤气 33,698,230.32 1.00% 35,972,729.28 1.23% -6.32% 净化器 2,032,444.59 0.06% 1,950,963.87 0.07% 4.18% 新能源电池 27,455,197.68 0.81% 塑磁产品 83,635,465.64 2.48% 自动化成套机械 5,147,483.45 0.15% 抵消 -68,838,300.77 -2.04% -69,567,635.88 -2.38% -1.05% 说明 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）（%） 光伏产品 原材料 1,146,181,008.76 69.16 999,918,094.51 67.47 14.63 人工工资 139,046,539.38 8.39 110,113,997.96 7.43 26.28 折旧 94,796,925.00 5.72 86,253,495.04 5.82 9.91 能源 89,327,872.14 5.39 84,475,072.46 5.70 5.74 其他 187,936,562.17 11.34 201,406,356.98 13.58 -6.69 小计 1,657,288,907.99 1,482,018,815.05 11.83 永磁 铁氧体 原材料 319,702,474.63 36.04 298,527,652.00 35.84 7.09 人工工资 252,905,592.45 28.51 248,717,513.64 29.86 1.68 折旧 52,426,238.21 5.91 50,809,672.91 6.1 3.18 能源 119,223,120.40 13.44 127,190,771.38 15.27 -6.26 其他 142,819,362.97 16.1 107,699,847.67 12.93 32.61 小计 887,076,788.66 832,945,457.60 6.5 软磁 铁氧体 原材料 196,944,526.61 41.44 195,218,466.65 43.11 0.88 人工工资 141,102,388.88 29.69 116,515,220.30 25.73 21.1 折旧 16,681,353.49 3.51 19,789,021.09 4.37 -15.7 能源 43,057,852.59 9.06 42,793,192.06 9.45 0.62 其他 77,466,114.47 16.3 78,567,394.96 17.34 -1.4 小计 475,252,236.04 452,838,011.26 4.95

横店集团东磁股份有限公司2016年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1)非同一控制下企业合并 本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例(%) 股权取得方式 都昌县吴缇太阳能发电有限公司 2016年4月 1.00 10000 货币资金 乐清市湘力自动化有限公司 2016年6月 1,000,000.00 100.00 货币资金 (续上表) 被购买方名称 购买日至期末 买日至期末被 确定依据 被购买方的收入 购买方的净利润 都昌县吴缇太阳能发电有限公司2016年4月8日 对被购买方 实施控制 509,222 对被购买方 乐清市湘力自动化有限公司 2016年6月27日 4,727,013.23 14,118.7 实施控制 2)其他原因的合并范围变动 单位: 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 权取得时点 出资额 出资比例 东阳东磁自动化科技有限公司 新设子公司 2016年5月 4.400.000.00 55% 合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产期初至处置日净利润 杭州东磁加爱科技有限公司清算子公司 2016年12月 20000 777.726.9 上海东磁磁性材料有限公司清算子公司 2016年12月 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 699450,15414 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1）非同一控制下企业合并 本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例(%) 股权取得方式 都昌县昊缇太阳能发电有限公司 2016年4月 1.00 100.00 货币资金 乐清市湘力自动化有限公司 2016年6月 1,000,000.00 100.00 货币资金 (续上表) 被购买方名称 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期末 被购买方的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 都昌县昊缇太阳能发电有限公司 2016年4月8日 对被购买方 实施控制 -509,222.38 乐清市湘力自动化有限公司 2016年6月27日 对被购买方 实施控制 4,727,013.23 14,118.76 2）其他原因的合并范围变动 单位：元 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 东阳东磁自动化科技有限公司 新设子公司 2016年5月 4,400,000.00 55% 合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润 杭州东磁加爱科技有限公司 清算子公司 2016 年 12 月 -2,000,000.00 -777,726.90 上海东磁磁性材料有限公司 清算子公司 2016 年 12 月 236.65 630.24 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 699,450,154.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

横店集团东磁股份有限公司2016年年度报告全文 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 255,285421.84 5.42% 客户2 144.085.968.74 客户3 128819,590.49 客户4 91.724.891.45 1.95% 客户5 79,534,281.62 1.69% 合计 699450.154.14 14.85% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 766,965,354.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 223,205,196.58 6.31% 供应商2 207,563,222.37 供应商3 119,498,55143 3.38% 供应商4 111726,835.96 3.16% 供应商5 104,971,547.74 766.965,354.08 21.68% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 年 15年 同比增减 重大变动说明 销售费用 147,76600737136,276,128.50 843%主要为差旅、招待费增加所致 管理费用 578706,0041644.33.96628 主要为股份支付费用增加、技术开 31.42% 发费和工资及福利增加所致 财务费用 9,33593535 4,760,611.98 6.%主要为汇兑收益增加所致 4、研发投入 √适用口不适用

横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 255,285,421.84 5.42% 2 客户 2 144,085,968.74 3.06% 3 客户 3 128,819,590.49 2.73% 4 客户 4 91,724,891.45 1.95% 5 客户 5 79,534,281.62 1.69% 合计 -- 699,450,154.14 14.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 766,965,354.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 223,205,196.58 6.31% 2 供应商 2 207,563,222.37 5.87% 3 供应商 3 119,498,551.43 3.38% 4 供应商 4 111,726,835.96 3.16% 5 供应商 5 104,971,547.74 2.97% 合计 -- 766,965,354.08 21.68% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 147,766,007.37 136,276,128.50 8.43% 主要为差旅、招待费增加所致 管理费用 578,706,004.16 440,339,966.28 31.42% 主要为股份支付费用增加、技术开 发费和工资及福利增加所致 财务费用 -9,335,935.35 -4,760,611.98 -96.11% 主要为汇兑收益增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用

横店集团东磁股份有限公司2016年年度报告全文 2016年,公司围绕年初提出的“131K”经营管理目标,着力技术创新推动生产力,开展技术创新研 发项目56项。公司创新平台建设成效显著,一是获得浙江省重点企业研究院和浙江省三名企业称号,二 是以公司为主导发起成立了“浙江省磁性材料产业知识产权联盟”,三是完成14项省级新产品验收,其 中获国际领先1项,国际先进6项,国内领先5项;获浙江省新材料产业技术创新奖一等奖1项:四是全 年公司共申请专利143项,其中发明专利84项,实用新型专利55项,外观设计专利4项。授予专利70 项,其中发明专利24项,实用新型专利44项,外观专利2项。上述研发项目的逐步产业化能增强公司的 盈利能力 公司研发投入情况 2016年 研发人员数量(人) 1,198 917 发人员数量占比 1141% 10.81 0.60% 研发投入金额(元) 206,490,87374 156,320,149.99 32.09% 研发投入占营业收入比例 3.95% 0.43% 研发投入资本化的金额(元) 00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2016年 015年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,272,321,16799 4662,965,871.52 经营活动现金流出小计 4,333486,59328 3857,930,034.00 经营活动产生的现金流量净额 938,834,574.71 805,035,837.52 16.6 投资活动现金流入小计 4,117,354,81718 4,258,418,77548 3.31% 投资活动现金流出小计 4.782.490.88991 5,320,411,08641 10.11% 投资活动产生的现金流量净额 -665,136,072.73 1,061,992,310.93 7.37% 筹资活动现金流入小计 200,36768839 60,006,537.00 23391% 筹资活动现金流出小计 316,450,28847 252,820,455.08 25.17 筹资活动产生的现金流量净额 192,813,91808 39.80% 现金及现金等价物净增加额 178,470,527.52 -435,989,250.76 140.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了37.37%,主要原因为理财产品净收回增加所致

横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 2016 年，公司围绕年初提出的“131K”经营管理目标，着力技术创新推动生产力，开展技术创新研 发项目 56 项。公司创新平台建设成效显著，一是获得浙江省重点企业研究院和浙江省三名企业称号，二 是以公司为主导发起成立了“浙江省磁性材料产业知识产权联盟”，三是完成 14 项省级新产品验收，其 中获国际领先 1 项，国际先进 6 项，国内领先 5 项；获浙江省新材料产业技术创新奖一等奖 1 项；四是全 年公司共申请专利 143 项，其中发明专利 84 项，实用新型专利 55 项，外观设计专利 4 项。授予专利 70 项，其中发明专利 24 项，实用新型专利 44 项，外观专利 2 项。上述研发项目的逐步产业化能增强公司的 盈利能力。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,198 917 30.64% 研发人员数量占比 11.41% 10.81% 0.60% 研发投入金额（元） 206,490,873.74 156,320,149.99 32.09% 研发投入占营业收入比例 4.38% 3.95% 0.43% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,272,321,167.99 4,662,965,871.52 13.07% 经营活动现金流出小计 4,333,486,593.28 3,857,930,034.00 12.33% 经营活动产生的现金流量净额 938,834,574.71 805,035,837.52 16.62% 投资活动现金流入小计 4,117,354,817.18 4,258,418,775.48 -3.31% 投资活动现金流出小计 4,782,490,889.91 5,320,411,086.41 -10.11% 投资活动产生的现金流量净额 -665,136,072.73 -1,061,992,310.93 37.37% 筹资活动现金流入小计 200,367,688.39 60,006,537.00 233.91% 筹资活动现金流出小计 316,450,288.47 252,820,455.08 25.17% 筹资活动产生的现金流量净额 -116,082,600.08 -192,813,918.08 39.80% 现金及现金等价物净增加额 178,470,527.52 -435,989,250.76 140.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了37.37%，主要原因为理财产品净收回增加所致

横店集团东磁股份有限公司2016年年度报告全文 (2)筹资活动现金流入小计比去年同期增加了233.91%,主要原因为银行贷款现金流入增加所致 (3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了39.80%,主要原因为现金分红减少以及银行贷款净归还额减少所致 (4)现金及现金等价物净增加额比去年同期增加了140.93%,主要原因为理财产品净收回增加及经营活动产生的现金流量净 额增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为93,88.46万元,本年净利润为44,085.35万元,差异49,798.11万元,主要原 因为:1)本报告期固定资产折旧24,778.68万元:;2)经营性应付项目增加了17,597.84万元。3)报告期内摊销股份费用6,7 万元 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 比重增 占总资 重大变动说明 金额 产比例 货币资金 768,937,8402013.19% 404,396,102.10787%5.32% 应收账款 631,354485.521083%649,138,729561263%|-1.80% 存货 45546.2873078 456,196,218.118.88%-107% 投资性房地产1607956086028%172290946034%6-05% 长期股权投资 1.626.073.71 0.03% 2,04431148004%-001% 固定资产 1,77863324.583047%1584,871,199330.84%0.37% 主要系本报告期新增了年产1 在建工程 253402,205734.35% 92,870954741.81%2.54%亿支18650型高容量锂离子动 力电池在建项目所致 短期借款 0.00% 000%000% 长期借款 0.00% 000%000% 年内到期的 主要系本报告期将应付债券转入 非流动负债 499877,397218.58% 82236925016%842% 一年内到期的非流动负债所致

横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 （2）筹资活动现金流入小计比去年同期增加了233.91%，主要原因为银行贷款现金流入增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了39.80%，主要原因为现金分红减少以及银行贷款净归还额减少所致。 （4）现金及现金等价物净增加额比去年同期增加了140.93%，主要原因为理财产品净收回增加及经营活动产生的现金流量净 额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 93,883.46万元，本年净利润为 44,085.35万元，差异49,798.11万元，主要原 因为：1）本报告期固定资产折旧24,778.68万元；2）经营性应付项目增加了17,597.84万元。3)报告期内摊销股份费用6,762 万元。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 768,937,840.20 13.19% 404,396,102.10 7.87% 5.32% 应收账款 631,354,485.52 10.83% 649,138,729.56 12.63% -1.80% 存货 455,464,287.30 7.81% 456,196,218.11 8.88% -1.07% 投资性房地产 16,079,560.86 0.28% 17,225,809.46 0.34% -0.06% 长期股权投资 1,626,073.71 0.03% 2,044,311.48 0.04% -0.01% 固定资产 1,775,863,324.58 30.47% 1,584,871,196.93 30.84% -0.37% 在建工程 253,402,205.73 4.35% 92,870,954.74 1.81% 2.54% 主要系本报告期新增了年产 1 亿支 18650 型高容量锂离子动 力电池在建项目所致 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 一年内到期的 非流动负债 499,877,397.21 8.58% 8,223,692.25 0.16% 8.42% 主要系本报告期将应付债券转入 一年内到期的非流动负债所致