中顺洁柔纸业股份有限公司2019年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 是口否 截至2019年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共18户,详见“附注九、在其他主体中的权益”。本公 司本年合并范围比上年增加2户,详见“附注八、合并范围的变更 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,997,351,285.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.10 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 554,68521 2 第二名 478,698,92582 7.21% 336,785,363.4 5.08% 4 第四名 22,359,20844 4.86 第五名 304,822,57484 4.59 合计 1,997,351,285.51 30.10% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 前五名客户与公司不存在关联关系 公司主要供应商情况 chin乡 www.cninfocom.cn
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共18户，详见“附注九、在其他主体中的权益”。本公 司本年合并范围比上年增加2户，详见“附注八、合并范围的变更” （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,997,351,285.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 554,685,212.98 8.36% 2 第二名 478,698,925.82 7.21% 3 第三名 336,785,363.43 5.08% 4 第四名 322,359,208.44 4.86% 5 第五名 304,822,574.84 4.59% 合计 -- 1,997,351,285.51 30.10% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系。 公司主要供应商情况
中顺洁柔纸业股份有限公司2019年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额(元) 1.69985167396 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.52% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 677,703,201.03 1695% 2 第二名 329,016,573.9 8.23% 第三名 256,244,17846 6.41% 第四名 234,4976582 5.87% 第五名 202.390062 合计 1.699851,67396 42.52% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系 3、费用 单位: 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用2019年末比2018年增加35653963620元, 销售费用1,36955384395101301420775 3520%上升352%,主要系本报告期:一、销售收入增加, 公司持续增加市场投入,加大促销力度,开拓销售网络 管理费用2019年末比2018年增加92384692元,上 管理费用294516,93735202,132,45043 45.70%升457%,主要系本报告期股权激励费用及员工薪酬增 财务费用 21,4764117555843921.52 61.54%财务费用2019年末比2018年减少34,36750977元, chin乡 www.cninfocom.cn
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 前五名供应商合计采购金额（元） 1,699,851,673.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.52% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 677,703,201.03 16.95% 2 第二名 329,016,573.90 8.23% 3 第三名 256,244,178.46 6.41% 4 第四名 234,497,658.27 5.87% 5 第五名 202,390,062.30 5.06% 合计 -- 1,699,851,673.96 42.52% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,369,553,843.95 1,013,014,207.75 35.20% 销售费用 2019 年末比 2018 年增加 356,539,636.20 元， 上升 35.2%，主要系本报告期：一、销售收入增加，二、 公司持续增加市场投入，加大促销力度，开拓销售网络。 管理费用 294,516,937.35 202,132,450.43 45.70% 管理费用 2019 年末比 2018 年增加 92,384,486.92 元，上 升 45.7%，主要系本报告期股权激励费用及员工薪酬增 加所致。 财务费用 21,476,411.75 55,843,921.52 -61.54% 财务费用 2019 年末比 2018 年减少 34,367,509.77 元，下
中顺洁柔纸业股份有限公司2019年年度报告全文 降6154%,主要系本报告期银行利息费用减少所致 研发费用2019年末比2018年增加6884044.79元,上 研发费用17637428734107533845 6402% 升6402%,主要是产品研究开发费用增加所致 研发投入 √适用口不适用 2019年研发项目 洁柔face可湿水、洁柔 lotion、洁柔超mini品质再度升级,产品品质更加强韧、柔软,具备方便携带的使 用性能和更好的使用体验 2、太阳系列产品,优厚实惠,高性价比 3、商用消费领域的个性化产品,具有良好的市场竞争优势 4、“朵蕾蜜”女性卫生巾、裤型卫生巾系列 5、推出女性护理卫生湿巾、卸妆湿巾和婴儿湿巾,采用化妆品卫生规范及欧盟法规要求,控制产品品质 6、“新棉初白”棉花柔巾提升品质,降低成本。 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 438 318 3774% 研发人员数量占比 1.729 研发投入金额(元) 176,37428734 107,533844.55 研发投入占营业收入比例 2.66% 1.89% 0.77% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.009% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 降 61.54%，主要系本报告期银行利息费用减少所致。 研发费用 176,374,287.34 107,533,844.55 64.02% 研发费用 2019 年末比 2018 年增加 68,840,442.79 元，上 升 64.02%，主要是产品研究开发费用增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019年研发项目： 1、洁柔face可湿水、洁柔lotion、洁柔超mini品质再度升级，产品品质更加强韧、柔软，具备方便携带的使 用性能和更好的使用体验。 2、太阳系列产品，优厚实惠，高性价比。 3、商用消费领域的个性化产品，具有良好的市场竞争优势。 4、“朵蕾蜜”女性卫生巾、裤型卫生巾系列。 5、推出女性护理卫生湿巾、卸妆湿巾和婴儿湿巾，采用化妆品卫生规范及欧盟法规要求，控制产品品质。 6、“新棉初白”棉花柔巾提升品质，降低成本。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 438 318 37.74% 研发人员数量占比 7.25% 5.53% 1.72% 研发投入金额（元） 176,374,287.34 107,533,844.55 64.02% 研发投入占营业收入比例 2.66% 1.89% 0.77% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用
中顺洁柔纸业股份有限公司2019年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 2019年 018年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,225,605,514.97 6,085,403,196.1 18.74 经营活动现金流出小计 5,865,230613.1 5648148,351.87 3.84 经营活动产生的现金流量净额 1,360,374,901.86 437,254,8442 211.12% 投资活动现金流入小计 1,489,516.51 656,764875.1 9977% 投资活动现金流出小计 730,059,03235 68423,49650 28.44 投资活动产生的现金流量净额 728,569,51584 8834137869 筹资活动现金流入小计 515,060,991.14 1,526,797,63833 66.279 筹资活动现金流出小计 842676.0496 2.765,111461 筹资活动产生的现金流量净额 32761505848 1,238,313,823.63 73.54% 现金及现金等价物净增加额 304,86738091 703,632,979.0 143.33% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1经营活动产生的现金流量净额:2019年较2018年增加923,120,05761元,增长211.12%,主要系本报告期 收到货款增加与支付材料款减少所致。 2投资活动产生的现金流量净额:2019年较2018年减少816,910,89453元,下降92472%,主要系本报告期 收到理财本金减少及购建固定资产、无形资产所支付的现金增加所致。 3筹资活动产生的现金流量净额:2019年较2018年增加910,698,765.15元,增长73.54%,主要系本报告期偿 还债务减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,225,605,514.97 6,085,403,196.12 18.74% 经营活动现金流出小计 5,865,230,613.11 5,648,148,351.87 3.84% 经营活动产生的现金流量净额 1,360,374,901.86 437,254,844.25 211.12% 投资活动现金流入小计 1,489,516.51 656,764,875.19 -99.77% 投资活动现金流出小计 730,059,032.35 568,423,496.50 28.44% 投资活动产生的现金流量净额 -728,569,515.84 88,341,378.69 -924.72% 筹资活动现金流入小计 515,060,991.14 1,526,797,638.33 -66.27% 筹资活动现金流出小计 842,676,049.62 2,765,111,461.96 -69.52% 筹资活动产生的现金流量净额 -327,615,058.48 -1,238,313,823.63 73.54% 现金及现金等价物净增加额 304,867,380.91 -703,632,979.06 143.33% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额：2019年较2018年增加923,120,057.61元，增长211.12%，主要系本报告期 收到货款增加与支付材料款减少所致。 2.投资活动产生的现金流量净额：2019年较2018年减少816,910,894.53元，下降924.72%，主要系本报告期 收到理财本金减少及购建固定资产、无形资产所支付的现金增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额：2019年较2018年增加910,698,765.15元，增长73.54%，主要系本报告期偿 还债务减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用
中顺洁柔纸业股份有限公司2019年年度报告全文 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 购买保本型理财产品到期收益及国债逆回 投资收益 0.05% 收益 公允价值变动损益 资产减值 19053,460.18 264%存货跌价准备、固定资产减值准备 营业外收入 5,851,55670 081%政府补助、罚款及赔偿收入、其他 营业外支出 432102044 060%对外捐赠、其他 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 目 口适用√不适用 单位: 019年末 2018年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 货币资金:2019年较2018年末增加 8716,923.71元,增长69.57%,主 货币资金 703,746624421168%41502970071807%361% 要系本报告期收到货款增加与支付 材料款减少所致。 应收账款 807,70,897681340%738235434.0214.35%-0.95% 存货 986405689171637%85756121949166-029% 投资性房地产36,039381.30060%35419,7404069%-0.09% chin乡 www.cninfocom.cn
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 333,745.61 0.05% 购买保本型理财产品到期收益及国债逆回 购收益 否 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 -19,053,460.18 -2.64% 存货跌价准备、固定资产减值准备 否 营业外收入 5,851,556.70 0.81% 政府补助、罚款及赔偿收入、其他 否 营业外支出 4,321,020.44 0.60% 对外捐赠、其他 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 目 □ 适用 √ 不适用 单位：元 2019 年末 2018 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 703,746,624.42 11.68% 415,029,700.71 8.07% 3.61% 货币资金：2019 年较 2018 年末增加 288,716,923.71 元，增长 69.57%，主 要系本报告期收到货款增加与支付 材料款减少所致。 应收账款 807,772,897.68 13.40% 738,235,434.02 14.35% -0.95% 存货 986,405,689.17 16.37% 857,561,219.49 16.66% -0.29% 投资性房地产 36,039,381.30 0.60% 35,419,740.04 0.69% -0.09%