上市,股市代码为600270,简称“外运发展”,是国内航空货运代理行业第 家上市公司。如今,凭借集团雄厚资金实力和强大的背景资源,外运发展 坚持航空专业化物流经营主体方向的同时,正在积极拓展与空运密切相关的 行业及项目的综合物流业务,打造并依托航空承运优势,实现“天地合一” 的理想 公司的业务包括了航空货代、国际快件和综合物流。从整个业务架构来 看,公司属于物流行业,主要业务主要集中在国际物流,辅以国内物流。因 此,此处进行行业分析时,我们主要放在国际物流架构中进行分析,对国内 物流部分简略描述。我们采用了波特五力分析模型,分别从供应商的议价能 力( bargaining power of suppliers)、购买者的议价能力( bargaining power of buyers)、新进入者的威胁( threat of new entrants)、替代品 的威胁( substitutes)、同业竞争者的竞争程度( rivalry)五个方面对该 行业进行系统性地分析。 2.1对国际快递行业进行波特五力分析 业(精密仪器 现存竞争者 姒企图命屎企 航空公司、民营 物流公司 (中石油、中石 为 供应商的议价能力分析 物流企业的上游供应商有汽油柴油天然气等燃料供应商,运输车辆销售 厂商和场地租赁的出租方等。 柴油汽油等燃料供应商之所以处在物流企业的上游,主要源于货物及快 件的短途转运。公路运输是短途转运的主要方式,而其中所消耗的燃油为柴 油和汽油。在我国,燃油供应商为中石油、中石化这种大型的垄断性国企, 而这种行业地位决定了不存在讨价还价的可能 除此之外,国际快递业务的开展偏于依赖航空公司,就中国目前的状况 来说,航空公司都受到中华人民共和国民航总局调配,航空公司的航班时间 和线路是既定的,不会随意调整,航空公司给快递公司安排的舱位和收取的
上市，股市代码为 600270，简称“外运发展”，是国内航空货运代理行业第 一家上市公司。如今，凭借集团雄厚资金实力和强大的背景资源，外运发展 坚持航空专业化物流经营主体方向的同时，正在积极拓展与空运密切相关的 行业及项目的综合物流业务，打造并依托航空承运优势，实现“天地合一” 的理想。 公司的业务包括了航空货代、国际快件和综合物流。从整个业务架构来 看，公司属于物流行业，主要业务主要集中在国际物流，辅以国内物流。因 此，此处进行行业分析时，我们主要放在国际物流架构中进行分析，对国内 物流部分简略描述。我们采用了波特五力分析模型，分别从供应商的议价能 力（bargaining power of suppliers）、购买者的议价能力（bargaining power of buyers）、新进入者的威胁（threat of new entrants）、替代品 的威胁（substitutes）、同业竞争者的竞争程度（rivalry）五个方面对该 行业进行系统性地分析。 2.1 对国际快递行业进行波特五力分析 供应商的议价能力分析 物流企业的上游供应商有汽油柴油天然气等燃料供应商，运输车辆销售 厂商和场地租赁的出租方等。 柴油汽油等燃料供应商之所以处在物流企业的上游，主要源于货物及快 件的短途转运。公路运输是短途转运的主要方式，而其中所消耗的燃油为柴 油和汽油。在我国，燃油供应商为中石油、中石化这种大型的垄断性国企， 而这种行业地位决定了不存在讨价还价的可能。 除此之外，国际快递业务的开展偏于依赖航空公司，就中国目前的状况 来说，航空公司都受到中华人民共和国民航总局调配，航空公司的航班时间 和线路是既定的，不会随意调整，航空公司给快递公司安排的舱位和收取的 企业（精密仪器 生产商）、个人 （旅游者、留学 者） 邮政、电子通讯 设备 柴油汽油供应商 （中石油、中石 化） 航空公司、民营 物流公司 现存竞争者 （外企 国企 民企）
费用都受此制约,故而,航空公司的议价能力是很高的。但近几年有变化的 趋势,随着航空业的蓬勃发展,航空公司的飞机架数增加,竞争形势在逐渐 形成,尤其在航空运输淡季,航空公司为了提高舱位利用率会通过降价来吸 引快递公司。所以,物流行业的议价能力有微弱的提升。但是,由于航空运 输的成本费用多集中在航空燃油费上,而企业和航空公司无权干涉燃油费的 价格,决策权在国家政府部门手中,供应商的议价能力综合来说还是很高的 购买者的议价能力分析 国际快递业务的顾客划分为两种:企业和个人。 企业客户通常是开展跨国经营或者对外贸易活动的公司,他们的服务需 求多是文件、包裹、重物快递等。文件和包裹类的市场价格比较稳定,客户 的议价能力较低。而重物快递服务的提供商并不多,擅长重物快递的公司多 是外资快递公司,比如 FedEx国际有限重货快递、UPS全球快运服务和中外 运敦豪的珍宝箱系列服务等,这些企业之间为规避恶性价格竞争,价格不会 有太大的出入,故而除了某些快递线路上货量多的大客户可以获得较多价格 折扣外,绝大多数企业客户的议价能力是比较低的 而个人顾客多是国内出国旅游、出国留学的居民消费者,还有来中国旅 游访问进行学术交流等活动的外国人,这类客户虽然相对于企业顾客人数众 多,但是服务购买数量相对较小使用频率也偏低,基本上不存在议价能力 新进入者的威胁 在国际快递方面,由于各个国家航空管制的限制以及高额的进入成本, 使得这一领域的进入难度较大。国际快递业务是资金、信息和技术知识密集 结合的业务,也是附加值较高的业务,如果要经营国际快递业务,企业必须 具备足够强大的航空和地面运输能力,这要求了巨额的前期投资成本,因此 行业的进入门槛较高,潜在的进入者是比较少的。 近几年,部分具有政府背景的航空公司凭借已有航线开始准备进入国际 快递市场。如2013年8月上海东方航空快递有限公司向国家邮政局提出经 营国际快递业务许可申请,其主打的优势项目为生鲜品类的产地直达,但航 空公司天然的空中运输能力使其存在一定的优势,将对国际快递业务的市场 竞争产生一定的威胁。但是从实际情况来看,此类公司缺乏对个性化运输方 案的制定能力,并未展现出强大的竞争优势。 替代品的威胁 国际快递业务的产品主要是构建在空中运力基础上的快捷、迅速、门到 门的服务。考虑到其的特殊性,国际快递服务的替代品相对较少。关于替代 品的分析,需要考虑实际进行快递和货运时所涉及到的产品。如果快递品为 信件或者类似的纸质物品,则e-mail和传真等降低对国际快递的需求,因 为可以通过这些电子工具进行快速地传递。但是,实际情况是纸质文件很多 时候对文件原件的要求高,因此电子邮件等对国际快递的替代性并不高。 但是除此之外,传统的邮寄服务对国际快递服务存在一定的替代性。对 于要求门到门服务和服务质量高、时效快的顾客来讲,国际快递仍然具有不 可替代性。但是对于只追求价格实惠的客户来说,传统的邮寄服务则更加具 有竞争力。所以,传统邮寄服务对国际快递还是存在一定威胁的 同业竞争者的竞争程度 目前,中国国际快递市场上的竞争者主要分为三大类,分别为外资快递 公司、中国本土国营快递公司、中国本土民营快递公司
费用都受此制约，故而，航空公司的议价能力是很高的。但近几年有变化的 趋势，随着航空业的蓬勃发展，航空公司的飞机架数增加，竞争形势在逐渐 形成，尤其在航空运输淡季，航空公司为了提高舱位利用率会通过降价来吸 引快递公司。所以，物流行业的议价能力有微弱的提升。但是，由于航空运 输的成本费用多集中在航空燃油费上，而企业和航空公司无权干涉燃油费的 价格，决策权在国家政府部门手中，供应商的议价能力综合来说还是很高的。 购买者的议价能力分析 国际快递业务的顾客划分为两种：企业和个人。 企业客户通常是开展跨国经营或者对外贸易活动的公司，他们的服务需 求多是文件、包裹、重物快递等。文件和包裹类的市场价格比较稳定，客户 的议价能力较低。而重物快递服务的提供商并不多，擅长重物快递的公司多 是外资快递公司，比如 FedEx 国际有限重货快递、UPS 全球快运服务和中外 运敦豪的珍宝箱系列服务等，这些企业之间为规避恶性价格竞争，价格不会 有太大的出入，故而除了某些快递线路上货量多的大客户可以获得较多价格 折扣外，绝大多数企业客户的议价能力是比较低的。 而个人顾客多是国内出国旅游、出国留学的居民消费者，还有来中国旅 游访问进行学术交流等活动的外国人，这类客户虽然相对于企业顾客人数众 多，但是服务购买数量相对较小使用频率也偏低，基本上不存在议价能力。 新进入者的威胁 在国际快递方面，由于各个国家航空管制的限制以及高额的进入成本， 使得这一领域的进入难度较大。国际快递业务是资金、信息和技术知识密集 结合的业务，也是附加值较高的业务，如果要经营国际快递业务，企业必须 具备足够强大的航空和地面运输能力，这要求了巨额的前期投资成本，因此 行业的进入门槛较高，潜在的进入者是比较少的。 近几年，部分具有政府背景的航空公司凭借已有航线开始准备进入国际 快递市场。如 2013 年 8 月上海东方航空快递有限公司向国家邮政局提出经 营国际快递业务许可申请，其主打的优势项目为生鲜品类的产地直达，但航 空公司天然的空中运输能力使其存在一定的优势，将对国际快递业务的市场 竞争产生一定的威胁。但是从实际情况来看，此类公司缺乏对个性化运输方 案的制定能力，并未展现出强大的竞争优势。 替代品的威胁 国际快递业务的产品主要是构建在空中运力基础上的快捷、迅速、门到 门的服务。考虑到其的特殊性，国际快递服务的替代品相对较少。关于替代 品的分析，需要考虑实际进行快递和货运时所涉及到的产品。如果快递品为 信件或者类似的纸质物品，则 e-mail 和传真等降低对国际快递的需求，因 为可以通过这些电子工具进行快速地传递。但是，实际情况是纸质文件很多 时候对文件原件的要求高，因此电子邮件等对国际快递的替代性并不高。 但是除此之外，传统的邮寄服务对国际快递服务存在一定的替代性。对 于要求门到门服务和服务质量高、时效快的顾客来讲，国际快递仍然具有不 可替代性。但是对于只追求价格实惠的客户来说，传统的邮寄服务则更加具 有竞争力。所以，传统邮寄服务对国际快递还是存在一定威胁的。 同业竞争者的竞争程度 目前，中国国际快递市场上的竞争者主要分为三大类，分别为外资快递 公司、中国本土国营快递公司、中国本土民营快递公司
(1)外资快递公司 外资快递公司有强劲的竞争力,在中国占据了国际快递业务的75%份额, 主要有四大国际快递巨头D(德国敦豪)、 FedEx(美国联邦快递)、UPS(美 国联合包裹)、TNT(荷兰天地)。 但实际上,外运发展通过和DHL合资建立了中外运敦豪,该公司主要处 理外运发展国际B2C的出口业务,DH依托外运发展在国内的知名度和现有 网络,而DHL则提供自身优秀的物流资源和世界各地的物流网,共同推动国 际快递业务的发展。所以分析同业竞争者时主要对美国联邦快递和美国联合 包裹以及荷兰天地进行分析 成立时 总部位置 员工人飞机货车数 联邦快递 美国田纳西州 215000 654 44000 FedEx 美国加州亚特兰 联合包裹UPS 1907 398300 572 88000 天地快运TNT 荷兰阿姆斯特丹 151000 26610 敦豪DL 1969 美国旧金山 285000 76200 表1资料来源:互联网,wind资讯,公司官网 FedEx是来自美国的一流国际快递公司,是众多外资企业中拥有中国直 航权和直航航班数量最多的快递公司,飞往中南美洲区域的速度快捷,能够 向214个国家和地区提供隔夜快递、地面快递、重型货物运送及物流服务。 FedEx借助强大的机队力量给竞争对手们以巨大压力,作为四大快递公司中 唯一一家专营快递业务的公司, FedEx对国际快件的转运时间和运送时间安 排的十分细致,许多在时间上有着特别要求的客户通常很认可 FedEx,是其 绝对忠诚的长期客户。 FedEx于1984年进入中国市场,曾先后与中外运集 团、大通国际、天津大田集团成为合作伙伴开展快递服务,由于合作效果不 佳,最终Fedx在2006年1月宣布独资经营并对大田集团的快递资产进 行收购,加快其在中国市场的扩张步伐。 FedEx在发展过程中非常重视直航 权和直航航班的获取,凭借这一优势 FedEx在市场上的扩张进展顺利,其 中国国际快递市场上的份额从2011年的15%增长到目前的21%,在业内享有 良好的声誉。 FedEx最擅长中国至美国的国际快递航线,但由于飞机队伍庞 大,导致成本较高,服务价格偏高 UPS同样是来自美国的一家国际快递公司,并且是世界上最大的包裹递 送公司和快递承运商。UPS的服务覆盖200多个国家和地区,在中国至美国 的空运航线上占据优势。近年来UPS重视发展货运行业和航线,十分关注中 小企业客户需求,通过增加香港至欧洲的空运航线实现在亚欧快递航线的扩 张。UPS1988年与中外运集团合作,开始在中国提供快递服务,其后为实现 中国市场与其全球市场战略的对接,UPS在2005年同中外运集团解除合作 实现全面独资,并在2010年将在菲律宾的亚太转运中心搬到了中国深圳, 以加强在整个亚太地区的转运能力。目前UPS在中国国际快递市场上的份额 达到15%,竞争焦点一直放在与 FedEx的竞争上,在中国的整体影响力要低 于 FedEx。 总部位于荷兰的TM集团是全球第一的海运和合同物流提供商,服务网 络覆盖200多个国家,特别擅长西欧地区的快递航线,是DL亚欧快递线路
（1）外资快递公司 外资快递公司有强劲的竞争力，在中国占据了国际快递业务的 75%份额， 主要有四大国际快递巨头 DHL（德国敦豪）、FedEx（美国联邦快递）、UPS (美 国联合包裹)、TNT（荷兰天地）。 但实际上，外运发展通过和 DHL 合资建立了中外运敦豪，该公司主要处 理外运发展国际 B2C 的出口业务，DHL 依托外运发展在国内的知名度和现有 网络，而 DHL 则提供自身优秀的物流资源和世界各地的物流网，共同推动国 际快递业务的发展。所以分析同业竞争者时主要对美国联邦快递和美国联合 包裹以及荷兰天地进行分析。 企业 成立时 间 总部位置 员工人 数 飞 机 数 货车数 量 联邦快递 FedEx 1971 美国田纳西州 215000 654 44000 联合包裹 UPS 1907 美国加州亚特兰 大 398300 572 88000 天地快运 TNT 1946 荷兰阿姆斯特丹 151000 47 26610 敦豪 DHL 1969 美国旧金山 285000 420 76200 表 1 资料来源：互联网，wind 资讯，公司官网 FedEx 是来自美国的一流国际快递公司，是众多外资企业中拥有中国直 航权和直航航班数量最多的快递公司，飞往中南美洲区域的速度快捷，能够 向 214 个国家和地区提供隔夜快递、地面快递、重型货物运送及物流服务。 FedEx 借助强大的机队力量给竞争对手们以巨大压力，作为四大快递公司中 唯一一家专营快递业务的公司，FedEx 对国际快件的转运时间和运送时间安 排的十分细致，许多在时间上有着特别要求的客户通常很认可 FedEx，是其 绝对忠诚的长期客户。FedEx 于 1984 年进入中国市场，曾先后与中外运集 团、大通国际、天津大田集团成为合作伙伴开展快递服务，由于合作效果不 佳，最终 FedEx 在 2006 年 1 月宣布独资经营并对大田集团的快递资产进 行收购，加快其在中国市场的扩张步伐。FedEx 在发展过程中非常重视直航 权和直航航班的获取，凭借这一优势 FedEx 在市场上的扩张进展顺利，其 中国国际快递市场上的份额从 2011 年的 15%增长到目前的 21%，在业内享有 良好的声誉。FedEx 最擅长中国至美国的国际快递航线，但由于飞机队伍庞 大，导致成本较高，服务价格偏高。 UPS 同样是来自美国的一家国际快递公司，并且是世界上最大的包裹递 送公司和快递承运商。UPS 的服务覆盖 200 多个国家和地区，在中国至美国 的空运航线上占据优势。近年来 UPS 重视发展货运行业和航线，十分关注中 小企业客户需求，通过增加香港至欧洲的空运航线实现在亚欧快递航线的扩 张。UPS1988 年与中外运集团合作，开始在中国提供快递服务，其后为实现 中国市场与其全球市场战略的对接，UPS 在 2005 年同中外运集团解除合作 实现全面独资，并在 2010 年将在菲律宾的亚太转运中心搬到了中国深圳， 以加强在整个亚太地区的转运能力。目前 UPS 在中国国际快递市场上的份额 达到 15%，竞争焦点一直放在与 FedEx 的竞争上，在中国的整体影响力要低 于 FedEx。 总部位于荷兰的 TNT 集团是全球第一的海运和合同物流提供商，服务网 络覆盖 200 多个国家，特别擅长西欧地区的快递航线，是 DHL 亚欧快递线路
的有力竞争者TNT在中国的业务倚重汽车物流市场,同时向企业物流市场进 军。2006TMT通过收购华宇公司来扩张在中国地区的快件服务网络,并且 推出了多种转运时间的国际快递服务,如朝九快递、中午快递、特定日期递 送等,试图从亚欧快递航线中抢夺客户。TNT在西欧区域的速递网络发达, 在价格折扣上更加灵活,相对便宜。但进入中国市场较晚,品牌知名度低 在中国只有26家国际快递分公司和3个国际快递口岸 综上所述,可以明显看出 FedEx和UPS的飞机运输队伍庞大,空运能力 强,在中美航线上占据优势。而DHL在中国没有取得中国到美国的直飞航权, 只是通过租用西北航空公司的一条航线间接进入中美直航航线,空运能力无 法相比。D在亚欧快递航线上优势突出,虽然T在亚欧快递航线业务的 竞争上具有一定威胁,但因网络布局和服务范围相对小,没有明显的竞争优 势 (2)中国本土国营快递公司 以EMS、民航快递、中远物流等为代表。在众多国营公司中,能在市场 份额上占一席之地的只有EMS。在90年代初曾垄断中国国际快递市场的EMS 近年来在外资企业的冲击下,市场占有率从90%下降到目前的12%。由于EMS 是国营性质的企业,国营企业内部的官僚风气使得大部分工作人员的服务意 识淡薄,服务态度较差,企业形象不佳。EMS的国际快递运输主要采取空运 方式,送递速度按照距离来分大致是1-4天,相对于外企快递的隔日送达、 限时送达等服务,EMS1天到4天的送递时间没有速度优势。EMS在国外没 有设立机构,一般是通过建立业务关系的方式来发展国际快递业务。同时, ENS在价格上没有折扣,也没有灵活多变的价格策略,在快件査询、反馈信 息等服务上也比较落后。相较外资快递企业,EMS在速度、价格和业务模式 等方面竞争力有限。 为改变现状,EMS与日本、韩国、澳大利亚、香港等邮政共同推出亚洲 主要城市间2日递,到美国5日递等业务,但收效甚微。在国家十二五计划 出台后,EMS在资本市场融资近100亿元,主要投向速递物流邮件处理中心 购置飞机和运输车辆及航材、补充营运资金等,在国家政策的扶持下重新布 局、运营。 (3)中国本土民营快递公司 以顺丰快递、申通快递、宅急送等民营企业为主。近年来,我国民营快 递企业发展迅速,尽管不少企业已经获得国际快递业务的经营许可。但是由 于国际快递业务的进入门槛高,使得大多数民营企业有心无力,许多声称开 展国际快递业务的民营公司实际上是四大快递巨头的代理。少数民营快递公 司如顺丰、申通、宅急送建立了自己的国际快递专线,但线路数量较少,如 申通的国际快递业务只开通了美国与香港线路。同时,民营快递公司开设的 线路多面向日本、韩国、台湾、东南亚,开设的亚欧、亚美快递线路较少。 在运力和价格上,由于民营企业规模比较小,没有专业的飞机运输队伍,只 能通过航空公司进行空运,使其国际快递业务极易受到舱位不足和空运费用 的影响,空运的高成本导致快递的价格较高。无论在快递专线上,还是在运 力和价格上,民营快递企业在国际快递市场上的竞争力微乎其微。中国本土 民营快递公司的竞争力主要体现在国内的快递市场上,近些年发展速度尤其 加快 关于进行同业竞争者的竞争程度分析时,更多的是需要把目光放在外资
的有力竞争者 TNT 在中国的业务倚重汽车物流市场，同时向企业物流市场进 军。2006 TNT 通过收购华宇公司来扩张在中国地区的快件服务网络，并且 推出了多种转运时间的国际快递服务，如朝九快递、中午快递、特定日期递 送等，试图从亚欧快递航线中抢夺客户。TNT 在西欧区域的速递网络发达， 在价格折扣上更加灵活，相对便宜。但进入中国市场较晚，品牌知名度低， 在中国只有 26 家国际快递分公司和 3 个国际快递口岸。 综上所述，可以明显看出 FedEx 和 UPS 的飞机运输队伍庞大，空运能力 强，在中美航线上占据优势。而 DHL 在中国没有取得中国到美国的直飞航权， 只是通过租用西北航空公司的一条航线间接进入中美直航航线，空运能力无 法相比。DHL 在亚欧快递航线上优势突出，虽然 TNT 在亚欧快递航线业务的 竞争上具有一定威胁，但因网络布局和服务范围相对小，没有明显的竞争优 势。 （2）中国本土国营快递公司 以 EMS、民航快递、中远物流等为代表。在众多国营公司中，能在市场 份额上占一席之地的只有 EMS。在 90 年代初曾垄断中国国际快递市场的 EMS 近年来在外资企业的冲击下，市场占有率从 90%下降到目前的 12%。由于 EMS 是国营性质的企业，国营企业内部的官僚风气使得大部分工作人员的服务意 识淡薄，服务态度较差，企业形象不佳。EMS 的国际快递运输主要采取空运 方式，送递速度按照距离来分大致是 1-4 天，相对于外企快递的隔日送达、 限时送达等服务，EMS 1 天到 4 天的送递时间没有速度优势。EMS 在国外没 有设立机构，一般是通过建立业务关系的方式来发展国际快递业务。同时， EMS 在价格上没有折扣，也没有灵活多变的价格策略，在快件查询、反馈信 息等服务上也比较落后。相较外资快递企业，EMS 在速度、价格和业务模式 等方面竞争力有限。 为改变现状，EMS 与日本、韩国、澳大利亚、香港等邮政共同推出亚洲 主要城市间 2 日递，到美国 5 日递等业务，但收效甚微。在国家十二五计划 出台后，EMS 在资本市场融资近 100 亿元，主要投向速递物流邮件处理中心、 购置飞机和运输车辆及航材、补充营运资金等，在国家政策的扶持下重新布 局、运营。 （3）中国本土民营快递公司 以顺丰快递、申通快递、宅急送等民营企业为主。近年来，我国民营快 递企业发展迅速，尽管不少企业已经获得国际快递业务的经营许可。但是由 于国际快递业务的进入门槛高，使得大多数民营企业有心无力，许多声称开 展国际快递业务的民营公司实际上是四大快递巨头的代理。少数民营快递公 司如顺丰、申通、宅急送建立了自己的国际快递专线，但线路数量较少，如 申通的国际快递业务只开通了美国与香港线路。同时，民营快递公司开设的 线路多面向日本、韩国、台湾、东南亚，开设的亚欧、亚美快递线路较少。 在运力和价格上，由于民营企业规模比较小，没有专业的飞机运输队伍，只 能通过航空公司进行空运，使其国际快递业务极易受到舱位不足和空运费用 的影响，空运的高成本导致快递的价格较高。无论在快递专线上，还是在运 力和价格上，民营快递企业在国际快递市场上的竞争力微乎其微。中国本土 民营快递公司的竞争力主要体现在国内的快递市场上，近些年发展速度尤其 加快。 关于进行同业竞争者的竞争程度分析时，更多的是需要把目光放在外资
快递公司上。因为,外资快递巨头占据了中国国际快递市场75%的份额,这 是一个不小的份额占比,主要是因为外资快递公司专业化的优势。联邦快递, 联合包裏以及荷兰天地得益于发展时间早,物流网成熟发达以及优秀的管理 运作能力,而中国的国营或者私营快递公司在国际快递业务方面发展得比较 晚,也没有系统的管理办法,缺乏有效控制成本的能力,因此在竞争优势上 稍逊一些。外运发展与DL的合作模式是一个具有前瞻性的协议,共同利用 了各自的优势,争取国际快递的市场份额 在国内快递市场,现存的竞争者比较繁多,熟知的顺丰、申通、圆通、 汇通、韵达、中通等,都具备比较强劲的竞争力,民营的背景往往意味着效 率高、灵活性大,这也是这些快递近几年依托电子商务不断蓬勃发展的原因。 最近并购整合的信息比较多,但不能否认的是,国内的民营快递确实是外运 发展国内快递业务强劲的竞争对手。这些民营企业的数量非常众多,遍布各 个细分市场,例如公路运输、国内快递、仓储等。它们主要是中小规模,仅 在本地或者较小的区域范围内开展业务,对当地情况非常熟悉,能够为客户 提供具有价格竞争力的物流服务,例如同城快递。部分企业也在部分领域形 成了全国性的网络布局,并占据了市场份额。但总体来说,民营企业还主要 是布局在门槛较低的戏份行业,通过价格获得竞争优势。如果外运发展进入 这些领域,必然会面临比较大的挑战。 快递行业有关数据 快递业务收入(亿元) 3.000.00 2.000.00 1.000.00 0.00 2013 2014 同城快递收入 异地快递收入 国际及港澳台快递收入—快递业务总收入 图2快递业务收入资料来源:wind资讯,互联网 快递业务量(亿件) 150.00 100.00 0.00 2012 2013 同城快递业务量 异地快递业务量 国际及港澳台快递量一快递业务总量 图3快递业务量资料来源:wind资讯,互联网
快递公司上。因为，外资快递巨头占据了中国国际快递市场 75%的份额，这 是一个不小的份额占比，主要是因为外资快递公司专业化的优势。联邦快递， 联合包裹以及荷兰天地得益于发展时间早，物流网成熟发达以及优秀的管理 运作能力，而中国的国营或者私营快递公司在国际快递业务方面发展得比较 晚，也没有系统的管理办法，缺乏有效控制成本的能力，因此在竞争优势上 稍逊一些。外运发展与 DHL 的合作模式是一个具有前瞻性的协议，共同利用 了各自的优势，争取国际快递的市场份额。 在国内快递市场，现存的竞争者比较繁多，熟知的顺丰、申通、圆通、 汇通、韵达、中通等，都具备比较强劲的竞争力，民营的背景往往意味着效 率高、灵活性大，这也是这些快递近几年依托电子商务不断蓬勃发展的原因。 最近并购整合的信息比较多，但不能否认的是，国内的民营快递确实是外运 发展国内快递业务强劲的竞争对手。这些民营企业的数量非常众多，遍布各 个细分市场，例如公路运输、国内快递、仓储等。它们主要是中小规模，仅 在本地或者较小的区域范围内开展业务，对当地情况非常熟悉，能够为客户 提供具有价格竞争力的物流服务，例如同城快递。部分企业也在部分领域形 成了全国性的网络布局，并占据了市场份额。但总体来说，民营企业还主要 是布局在门槛较低的戏份行业，通过价格获得竞争优势。如果外运发展进入 这些领域，必然会面临比较大的挑战。 快递行业有关数据 图 2 快递业务收入 资料来源：wind 资讯，互联网 图 3 快递业务量 资料来源：wind 资讯，互联网 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 2012 2013 2014 快递业务收入（亿元） 同城快递收入 异地快递收入 国际及港澳台快递收入 快递业务总收入 0.00 50.00 100.00 150.00 2012 2013 2014 快递业务量（亿件） 同城快递业务量 异地快递业务量 国际及港澳台快递量 快递业务总量