2020年年度报告 成本分析其他情况说明 (4).主要销售客户及主要供应商情况 V适用口不适用 前五名客户销售额2,080,752.13万元,占年度销售总额1847%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额32802415万元,占年度采购总额3.54%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0 3.费用 √适用口不适用 2020年,公司期间费用合计11,373,774,24850元,较上年同期减少247,913446.81元,降幅2.13% 其中: 1)管理费用4689,662,276:64元,较上年同期增长0.05%,与上年基本持平; 2)财务费用2,285,205,00765元,较上年同期减少1736%,主要是公司利息支出减少所致 3)销售费用1,045,226,481.80元,较上年同期减少2426%,主要是工业制造业务收入减少,相应 的运输费用减少所致 4)研发费用3,353,680,482.41元,较上年同期增长20.24%,主要是本期研发投入增加所致。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 3,353,680,48241 期资本化研发投入 研发投入合计 3,353,680,48241 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 5,440 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 12.70 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 公司现金及现金等价物净增加额为3,472,514,93640元,其中 1)公司本期经营活动现金流量净额6,364,161031.78元,较上年同期增加293,727,71303元,主 要是本期工业制造业务回款增加所致 2)公司本期投资活动现金流量净额-13,169,602,651.66元,较上年同期减少7,88713,917.26元, 主要是本期对外投资增加所致 3)公司本期筹资活动现金流量净额10,507,238,98478元,较上年同期增加8471,020,881.59元, 主要是发行可续期公司债券增加所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 16/237
2020 年年度报告 16 / 237 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 2,080,752.13 万元，占年度销售总额 18.47%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 328,024.15 万元，占年度采购总额 3.54%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 2020 年，公司期间费用合计 11,373,774,248.50 元，较上年同期减少 247,913,446.81 元，降幅 2.13%。 其中： 1）管理费用 4,689,662,276.64 元，较上年同期增长 0.05%，与上年基本持平； 2）财务费用 2,285,205,007.65 元，较上年同期减少 17.36%，主要是公司利息支出减少所致； 3）销售费用 1,045,226,481.80 元，较上年同期减少 24.26%，主要是工业制造业务收入减少，相应 的运输费用减少所致; 4）研发费用 3,353,680,482.41 元，较上年同期增长 20.24%，主要是本期研发投入增加所致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,353,680,482.41 本期资本化研发投入 研发投入合计 3,353,680,482.41 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.98 公司研发人员的数量 5,440 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.70 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 2020 年，公司现金及现金等价物净增加额为 3,472,514,936.40 元，其中： 1）公司本期经营活动现金流量净额 6,364,161,031.78 元，较上年同期增加 293,727,713.03 元，主 要是本期工业制造业务回款增加所致； 2）公司本期投资活动现金流量净额-13,169,602,651.66 元，较上年同期减少 7,888,713,917.26 元， 主要是本期对外投资增加所致； 3）公司本期筹资活动现金流量净额 10,507,238,984.78 元，较上年同期增加 8,471,020,881.59 元， 主要是发行可续期公司债券增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用
2020年年度报告 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末数占 项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 数占总资额较上期期 产的比例|末变动比例 情况说明 应收票据 5488,912,27167 212268187,44520 L.14 105,2主要系本期票据 回款增加所致 主要系本期票据 应收款项融资 2,034.069,33848 0.78 持有意图发生变 主要系PPP项目 在建工程 1,464,0006814 0.5624249.52,146.02 93%6完工转入无形资 无形资产 40,701,732,17682 5691254.891,9064 5.23 32.13 要系PPP项目 要系开发支出 开发支出 l19,364,992.44 0.05 192234,969.87 3791转入无形资产和 其他非流动资产20.942,55393 262,364,209.03 0.1l 73965 要系增值税和 应交税费 4,035,358,52161 1.562903,157677.77 L.24 3900土地增值税增加 年内到期的非139045175 流动负债 5.53506559606420 2.16 18295期的应付债券增 其他流动负债 4,449,829,775.74 1.72 7,071,158.02 0006282929 主要系本期发行 短期融资券所致 主要系重分类至 应付债券 4,000,000,000.0 154|12400000 6774一年内到期的非 主要 系本期支付 租赁负债 214,775,73726 368,558,662.2 41.73了租赁付款额所 主要系本期收到 长期应付款 48.37490908 15,970,50541 00120290专项应付款增加 主要系境外公司 其他非流动负债 124,582,014.1 0.05 94,675,825.82 31.59应付长期税款增 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 项目 期末账面价值(元) 受限原因 货币资金 48004595842开具银行承兑汇票、保函保证金等 长期应收款 3170,17380059质押贷款 17,995355398|贷款抵押及查封,详见附注七、7“存货” 无形资产 33.06267339135贷款抵押 应收票据(应收款项融资) 307123523022质押、或贴现取得贷款 57.783.781934 3.其他说明 口适用不适用 17/237
2020 年年度报告 17 / 237 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 5,488,912,271.67 2.12 2,668,187,445.20 1.14 105.72 主要系本期票据 回款增加所致 应收款项融资 2,034,069,338.48 0.78 - 主要系本期票据 持有意图发生变 化 在建工程 1,464,000,681.46 0.56 24,249,852,146.02 10.34 -93.96 主要系 PPP 项目 完工转入无形资 产所致 无形资产 40,701,732,176.82 15.69 12,254,891,906.47 5.23 232.13 主要系 PPP 项目 完工转入所致 开发支出 119,364,992.44 0.05 192,234,969.87 0.08 -37.91 主要系开发支出 转入无形资产和 研发费用所致 其他非流动资产 2,202,942,553.93 0.85 262,364,209.03 0.11 739.65 主要系工程质保 金增加所致 应交税费 4,035,358,521.61 1.56 2,903,157,677.77 1.24 39.00 主要系增值税和 土地增值税增加 所致 一年内到期的非 流动负债 14,332,901,451.75 5.53 5,065,596,064.20 2.16 182.95 主要系一年内到 期的应付债券增 加所致 其他流动负债 4,449,829,775.74 1.72 7,071,158.02 0.00 62,829.29 主要系本期发行 短期融资券所致 应付债券 4,000,000,000.00 1.54 12,400,000,000.00 5.29 -67.74 主要系重分类至 一年内到期的非 流动负债所致 租赁负债 214,775,737.26 0.08 368,558,662.22 0.16 -41.73 主要系本期支付 了租赁付款额所 致 长期应付款 48,374,909.08 0.02 15,970,505.41 0.01 202.90 主要系本期收到 专项应付款增加 所致 其他非流动负债 124,582,014.15 0.05 94,675,825.82 0.04 31.59 主要系境外公司 应付长期税款增 加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 480,045,958.42 开具银行承兑汇票、保函保证金等 长期应收款 3,170,173,800.59 质押贷款 存货 17,999,653,553.98 贷款抵押及查封，详见附注七、7“存货” 无形资产 33,062,673,391.35 贷款抵押 应收票据（应收款项融资） 3,071,235,230.22 质押、或贴现取得贷款 合计 57,783,781,934.56 3. 其他说明 □适用 √不适用
2020年年度报告 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 报告期内,公司业务范围涵盖工程建设、工业制造、投资运营、综合服务,公司所处行业为建 筑业 1行业宏观政策分析 详见本报告“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。 2细分行业发展状况 (1)基建工程 公司具有水利水电工程、电力工程、公路工程施工总承包特级资质,是水利电力工程建设行 业的龙头企业;同时,公司还拥有市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、施工总承包一级 资质等。目前,公司拥有多家规模较大、专业实力领先的大型建筑子企业,广泛涉足铁路、公路、 核电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通、市政等领域,建筑板块持续健康快速发展。 报告期内,公司全年完成基础设施建设签约133442亿元。 (2)房屋建设 公司及其成员企业具有房屋建筑工程施工总承包一级资质、园林绿化企业一级资质和园林古建筑 专业承包二级资质,拥有以房屋建筑工程施工为主业的子公司 报告期内,公司全年房建业务新签合同额261.71亿元。 3.公司专业技术、项目管理等方面的竞争优势 (1)专业技术优势 公司是国家创新型企业,贯彻落实“科技兴企、创新强企”的创新理念,围绕支撑主业发展 推动转型升级、促进科技与生产经营深度融合,建立科技工作全过程激励机制,激发公司科技创 新活力,营造“重科技,讲实效”的科技工作氛围,全面发挥科技的支撑、引领作用,助力公司高 质量可持续发展;依托高端智力团队力量,进一步推进院士专家工作站、博士后科硏工作站、重 点实验室的建设,在基础设施建设、智能建造、装备制造等领域通过资源整合、技术集成、成果 应用,形成了一批具有自主知识产权的核心技术:持续坚持面向市场开发、面向生产经营、面向 转型升级,重点提升专业能力的重大科研项目,集中攻关共性技术和重大关键技术难题,拥有的 水环境治理、沥青改性、废弃钢渣利用、固废处理、冰(水)蓄冷、空气储能、高分子乳化剂配 方等技术达到国际先进水平,同时打造了具有基础设施建设领域全专业施工能力,在筑坝、地下 洞室施工、复杂基础处理、渡槽施工、大型机组安装等方面具有世界级施工技术水平 2020年,公司围绕主营业务领域进一步完善关键核心技术专利布局,共获授权专利407项, 其中发明专利40项:主参编标准发布17项,其中参编国标4项,主编行标6项;获得行业级以 上科技奖45项,其中包括“三峡水利枢纽工程”获国家特等奖,行业影响力与话语权得到进一步 升。 (2)项目管理优势 公司打造责任体系、组织体系、制度体系、考核体系、支撑保障体系、信息化体系六大项目 管理子体系,构建体系健全、制度完善、职责淸晰、监督有效、过程受控、保障有力的项目管理 体系。公司还全面梳理国内外的投融资建设项目、承(分)包项目,根据项目的商业模式、合同 类型、生命周期等,系统归纳项目管理要素,编制项目全生命周期项目管理要素,指导和规范项 目管理工作 4报告期内取得的建筑行业资质情况 报告期内,公司及所属单位建筑行业资质新增、升级27项。其中,建筑业施工总承包资质新增及 升级13项,获得公路特级2项、建筑一级1项、公路一级2项、电力二级2项、矿山二级3项、 市政二级1项、市政三级1项、水利水电三级1项;专业承包资质新增及升级12项,获得环保一 级2项、地基基础一级1项、电子与智能化一级1项、防水防腐保温一级1项、桥梁二级2项、 隧道二级2项、钢结构二级1项、河湖整治三级1项、地质灾害施工丙级1项:设计类资质即公 路工程行业2项 8/237
2020 年年度报告 18 / 237 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内，公司业务范围涵盖工程建设、工业制造、投资运营、综合服务,公司所处行业为建 筑业。 1.行业宏观政策分析 详见本报告“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。 2.细分行业发展状况 （1）基建工程 公司具有水利水电工程、电力工程、公路工程施工总承包特级资质，是水利电力工程建设行 业的龙头企业；同时，公司还拥有市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、施工总承包一级 资质等。目前，公司拥有多家规模较大、专业实力领先的大型建筑子企业，广泛涉足铁路、公路、 核电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通、市政等领域，建筑板块持续健康快速发展。 报告期内，公司全年完成基础设施建设签约 1334.42 亿元。 （2）房屋建设 公司及其成员企业具有房屋建筑工程施工总承包一级资质、园林绿化企业一级资质和园林古建筑 专业承包二级资质，拥有以房屋建筑工程施工为主业的子公司。 报告期内，公司全年房建业务新签合同额 261.71 亿元。 3.公司专业技术、项目管理等方面的竞争优势 （1）专业技术优势 公司是国家创新型企业，贯彻落实“科技兴企、创新强企”的创新理念，围绕支撑主业发展、 推动转型升级、促进科技与生产经营深度融合，建立科技工作全过程激励机制，激发公司科技创 新活力，营造“重科技，讲实效”的科技工作氛围，全面发挥科技的支撑、引领作用，助力公司高 质量可持续发展；依托高端智力团队力量，进一步推进院士专家工作站、博士后科研工作站、重 点实验室的建设，在基础设施建设、智能建造、装备制造等领域通过资源整合、技术集成、成果 应用，形成了一批具有自主知识产权的核心技术；持续坚持面向市场开发、面向生产经营、面向 转型升级，重点提升专业能力的重大科研项目，集中攻关共性技术和重大关键技术难题，拥有的 水环境治理、沥青改性、废弃钢渣利用、固废处理、冰（水）蓄冷、空气储能、高分子乳化剂配 方等技术达到国际先进水平，同时打造了具有基础设施建设领域全专业施工能力，在筑坝、地下 洞室施工、复杂基础处理、渡槽施工、大型机组安装等方面具有世界级施工技术水平。 2020 年，公司围绕主营业务领域进一步完善关键核心技术专利布局，共获授权专利 407 项， 其中发明专利 40 项；主参编标准发布 17 项，其中参编国标 4 项，主编行标 6 项；获得行业级以 上科技奖 45 项，其中包括“三峡水利枢纽工程”获国家特等奖，行业影响力与话语权得到进一步提 升。 （2）项目管理优势 公司打造责任体系、组织体系、制度体系、考核体系、支撑保障体系、信息化体系六大项目 管理子体系，构建体系健全、制度完善、职责清晰、监督有效、过程受控、保障有力的项目管理 体系。公司还全面梳理国内外的投融资建设项目、承（分）包项目，根据项目的商业模式、合同 类型、生命周期等，系统归纳项目管理要素，编制项目全生命周期项目管理要素，指导和规范项 目管理工作。 4.报告期内取得的建筑行业资质情况 报告期内，公司及所属单位建筑行业资质新增、升级 27 项。其中，建筑业施工总承包资质新增及 升级 13 项，获得公路特级 2 项、建筑一级 1 项、公路一级 2 项、电力二级 2 项、矿山二级 3 项、 市政二级 1 项、市政三级 1 项、水利水电三级 1 项；专业承包资质新增及升级 12 项，获得环保一 级 2 项、地基基础一级 1 项、电子与智能化一级 1 项、防水防腐保温一级 1 项、桥梁二级 2 项、 隧道二级 2 项、钢结构二级 1 项、河湖整治三级 1 项、地质灾害施工丙级 1 项；设计类资质即公 路工程行业 2 项
2020年年度报告 建筑行业经营性信息分析 1.报告期内竣工验收的项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装 项目数(个) 10 总金额 365,00042609256.531,164,549.16 41114262,54994037 √适用口不适用 位:万元币种:人民币 项目地区 项目数量(个) 总金额 境内 2471,871.01 境外 78,06936 其中 28.049 非洲 50.020.36 总计 2,549,940.37 其他说明 口适用√不适用 2.报告期内在建项目情况 √适用口不适用 位:万元币种:人民币 细分行业房屋建设基建工程专业工程」建筑装饰其他 总计 项目数量(个) 424 0 [总金额 5742,96341912804 019,969,94967,625,716 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目地区 项目数量(个) 总金额 境内 [境外 25.665,347 其中 亚洲 11,s07923 3,264,289 欧洲及大洋洲 1,9336351 总计 67.625716 其他说明 口适用√不适用 19/237
2020 年年度报告 19 / 237 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个） 1 10 22 / 15 48 总金额 365,000.42 609,256.53 1,164,549.16 / 411,134.26 2,549,940.37 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 境内 44 2,471,871.01 境外 4 78,069.36 其中： 亚洲 2 28,049 非洲 2 50,020.36 总计 48 2,549,940.37 其他说明 □适用 √不适用 2. 报告期内在建项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个） 71 424 0 0 307 802 总金额 5,742,963 41,912,804 0 0 19,969,949 67,625,716 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 境内 654 41,960,369 境外 148 25,665,347 其中： 亚洲 65 11,507,923 非洲 54 3,264,289 欧洲及大洋洲 5 1,933,635 美洲 24 8,959,500 总计 802 67,625,716 其他说明 □适用 √不适用
020年年度报告 3.在建重大项目情况 V适用口不适用 (1)在建重大项目进展 单位:万元币种:人民币 项目名称 工期完工百分比本期确认收入累计确认收入本期成本投入累计成本投入 阿根廷CC几LB 3.885897.2 41.54% 153.044.01 1.614.153.99 1360833 1483.090.15 安哥拉卡古路 EPC 2016.10 2814000020414 0.39% 卡巴萨水电站 573,691.27 30,673.10 472,050.4 田林至西林 DBFOT+使用者 滇桂界)公付费+可行性缺 1,915,062.51/20901 32% 556.306.95 483.141.85 597,384.1 路工程 四川省巴中至BOI+政府股权 2016.12 万源高速公路 1454758002020.1 342,900501,356568.17 254.850.961,102,959.12 巴基斯坦 DASU水电站 1,26960826 12.54% 23 66,467.87 160.342.97 54,208.70 139,630.43 大坝标 陕西省延长至 黄龙高速公路/P(BO+资金104134727202012 2018.09 8866% 补助) 492,90961 925,63461477,2000 900,076.76 河北唐山丰南 基础建设及棚 户区改造工程 PPP+EPC 1,000,000.00 2015.ll 2022.05 57.83% 116,32192561,510.59 84015904590533 (2)在建重大项目定价机制、回款安排及融资方式情况 项目名称 价机制 回款安排 融资方式 唐山丰南基础建设及棚户区改造工建安工程费用按照河北省相关预算回款来源:政府付费。建设资金回款项目资本金由项目公司股东按照股 定额下浮0-1% 方式:各单项工程按照项目公司投权比例分别出资,由我公司负责出 20/237
2020 年年度报告 20 / 237 3. 在建重大项目情况 √适用 □不适用 （1）在建重大项目进展 单位：万元 币种：人民币 项目名称 业务 模式 项目 金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 本期成本投入 累计成本投入 阿根廷 CC/LB 电站 EPC 3,885,897.28 2015.02- 2023.03 41.54% 153,044.01 1,614,153.99 136,083.35 1,483,090.15 安哥拉卡古路 卡巴萨水电站 EPC 2,814,000.00 2016.10- 2024.04 20.39% 46,809.86 573,691.27 30,673.10 472,050.41 田 林 至 西 林 （滇桂界）公 路工程 DBFOT+使用者 付费+可行性缺 口补助 1,915,062.51 2019.01- 2022.12 32% 556,306.95 676,307.09 483,141.85 597,384.15 四川省巴中至 万源高速公路 BOT+政府股权 合作 1,454,758.00 2016.12- 2020.12 96.60% 342,900.50 1,356,568.17 254,850.96 1,102,959.12 巴 基 斯 坦 DASU 水电站 大坝标 EPC 1,269,608.26 2017.06- 2023.03 12.54% 66,467.87 160,342.97 54,208.70 139,630.43 陕西省延长至 黄龙高速公路 项目 PPP（BOT+资金 补助） 1,041,347.27 2018.09- 2020.12 88.66% 492,909.61 925,634.61 477,200.00 900,076.76 河北唐山丰南 基础建设及棚 户区改造工程 项目 PPP+EPC 1,000,000.00 2015.11- 2022.05 57.83% 116,321.92 561,510.59 84,015.90 455,905.33 （2）在建重大项目定价机制、回款安排及融资方式情况 项目名称 定价机制 回款安排 融资方式 唐山丰南基础建设及棚户区改造工 程 建安工程费用按照河北省相关预算 定额下浮 0-1%。 回款来源：政府付费。建设资金回款 方式：各单项工程按照项目公司投 项目资本金由项目公司股东按照股 权比例分别出资，由我公司负责出