云南铝业股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P16-P20

YLaF云铝股云南铝业股份有限公司2019年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 (1)研发项目的为加强公司科技创新能力,推动公司可持续发展,公司坚持科技创新,通过加强科技项目研发、搭建创新平台、构建协调创新体系等方式,引领公司实现可持续健康发展。 (2)研发项目的进展情况和拟达到目标报告期内,公司紧紧围绕生产经营重点,结合对标先进、科技增效等重点工作,组织好科技项目的实施,科技创效显著。公司本部及各企业在硏科技计划项目、技术攻关及科技增效项目共40余项,其中省科技计划项目10项。积极推进科技项目的实施和成果的产业化应用,云铝文山利用氧化铝生产系统实现了铝灰大规模资源化集中处置;云铝溢鑫500kA电解系列顺利投产,并生产出99.骗%的精铝锭:云铝泽鑫 0万吨高端铝合金圆棒项目投产后产品质量良好;云铝润鑫供中铝萨帕轨道交通用铝合金质量攻关成功, 满足了客户质量要求;云铝阳宗海铝合金焊材产品生产工艺和产量逐步趋稳定。 (3)研发项目对公司未来发展的影响公司持续加强自主创新能力建设、新产品开发和重点技术攻关,将不断减低生产成本、提高劳动生产率,为提升公司产品质量、绿色制造水平,增强核心竞争力提供持续的技术支撑 (4)公司研发投入情况 2019年 2018年变动比例研发人员数量(人) 1,629 1,119 45.58% 研发人员数量占比 13.37% 4.25% 研发投入金额(元) 1,003,061,372.83 785,823,190.83 27.64% 研发投入占营业收入比例 4.13% 0.51% 研发投入资本化的金额(元) 64,945,488.48 70,601,110.81 8.01 资本化研发投入占研发投入的比例 6.47 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因口适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明口适用√不适用 5、现金流单位项目 2019年 018年同比增减经营活动现金流入小计 23,085,383,479 21,904,241,825 经营活动现金流出小计 19,401,462,832.26 21,566,916,006.00 10.04% 经营活动产生的现金流量净额 3,683,920,646.97 337,325,819.50 992.10% 投资活动现金流入小计 3,583,374.17 77,915,535. 「投资活动现金流出小计 3.5,866475245 -4.51% 投资活动产生的现金流量净额 -3,554,253,22.30 -3,647,842,709.93 2.57 ②家环境友企业绿色低唳·中圆水电铝 chin www.cninfocom.cn

云铝股份云南铝业股份有限公司 2019 年年度报告全文国家环境友好企业绿色低碳·中国水电铝 15 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用（1）研发项目的为加强公司科技创新能力，推动公司可持续发展,公司坚持科技创新，通过加强科技项目研发、搭建创新平台、构建协调创新体系等方式，引领公司实现可持续健康发展。（2）研发项目的进展情况和拟达到目标报告期内，公司紧紧围绕生产经营重点，结合对标先进、科技增效等重点工作，组织好科技项目的实施，科技创效显著。公司本部及各企业在研科技计划项目、技术攻关及科技增效项目共 40 余项，其中省科技计划项目 10 项。积极推进科技项目的实施和成果的产业化应用，云铝文山利用氧化铝生产系统实现了铝灰大规模资源化集中处置；云铝溢鑫 500kA 电解系列顺利投产，并生产出 99.9%的精铝锭；云铝泽鑫 10 万吨高端铝合金圆棒项目投产后产品质量良好；云铝润鑫供中铝萨帕轨道交通用铝合金质量攻关成功，满足了客户质量要求；云铝阳宗海铝合金焊材产品生产工艺和产量逐步趋稳定。（3）研发项目对公司未来发展的影响公司持续加强自主创新能力建设、新产品开发和重点技术攻关，将不断减低生产成本、提高劳动生产率，为提升公司产品质量、绿色制造水平，增强核心竞争力提供持续的技术支撑。（4）公司研发投入情况 2019 年 2018 年变动比例研发人员数量（人） 1,629 1,119 45.58% 研发人员数量占比 13.37% 9.12% 4.25% 研发投入金额（元） 1,003,061,372.83 785,823,190.83 27.64% 研发投入占营业收入比例 4.13% 3.62% 0.51% 研发投入资本化的金额（元） 64,945,488.48 70,601,110.81 -8.01% 资本化研发投入占研发投入的比例 6.47% 8.98% -2.51% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2019 年 2018 年同比增减经营活动现金流入小计 23,085,383,479.23 21,904,241,825.50 5.39% 经营活动现金流出小计 19,401,462,832.26 21,566,916,006.00 -10.04% 经营活动产生的现金流量净额 3,683,920,646.97 337,325,819.50 992.10% 投资活动现金流入小计 3,583,374.17 77,915,535.69 -95.40% 投资活动现金流出小计 3,557,836,597.47 3,725,758,245.62 -4.51% 投资活动产生的现金流量净额 -3,554,253,223.30 -3,647,842,709.93 2.57%

YLaF云铝股云南铝业股份有限公司2019年年度报告全文筹资活动现金流入小计 15310.761,474.3614,795:860.51 3.50% 筹资活动现金流出小计 15,226,903,64.21 11,564,104,464.64 31.67% 筹资活动产生的现金流量净额 83,857,830 3,228,448,395.87 现金及现金等价物净增加额 216,137,258.39 71,604,775.56 401.85% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用经营活动产生现金流量净额增加主要影响因素:经营情况改善,原材料价格较上年下跌,同时,铝商品价格较上年提高,货款回收良好所致投资活动现金流入减少主要影响因素:本期收回的期货保证金较上年减少所致筹资活动现金流出增加主要影响因素:本年偿还到期债务较上年增加所致筹资活动现金产生的现金流量净额减少主要影响因素:本年经营情况和现金流情况改善后,筹资活动现金流入账减少报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明口适用不适用、非主营业务分析 √适用口不适用单位:元金额形成原因说明投资收益 23.601d3964要是对联营企亚确认长期股权投资收形成不具有可持续性公允价值变动损益资产减值 327,517,748.9-54.90 主要是因为计提了云铝沥鑫在建工程等资产减下不具有可持续性营业外收入 21,704,871 364%要是应付款谈判利得等形成。下具有可持续性营业外支出 7,875,128.01.32%要是定点扶贫等对外捐赠支出形成下不具有可持续性其他收益 21400959358收到与企业目幂经活动相关的政府补不具有可持续性四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 2019年末 2019年初比重增减重大变动说明金额金额货币资金4,052,271,314 主要是本报告期及时偿还到 10.24%4,389,532,822.0211.70%-1.469 债务等所致应收账款 237,616,864.6 0.60% 08,33,17.230.82%-0.22%款管理,货款及时回笼等所 3,375,666,66 8.53%4,0089,783.410.6河-21/要是本报告期销量增加,压降库存所致 ②家环境友企业绿色低唳·中水电铝 1 china乡 www.cninfocom.cn

云铝股份云南铝业股份有限公司 2019 年年度报告全文国家环境友好企业绿色低碳·中国水电铝 16 筹资活动现金流入小计 15,310,761,474.36 14,792,552,860.51 3.50% 筹资活动现金流出小计 15,226,903,644.21 11,564,104,464.64 31.67% 筹资活动产生的现金流量净额 83,857,830.15 3,228,448,395.87 -97.40% 现金及现金等价物净增加额 216,137,258.39 -71,604,775.56 401.85% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用经营活动产生现金流量净额增加主要影响因素：经营情况改善，原材料价格较上年下跌，同时，铝商品价格较上年提高，货款回收良好所致。投资活动现金流入减少主要影响因素：本期收回的期货保证金较上年减少所致筹资活动现金流出增加主要影响因素：本年偿还到期债务较上年增加所致筹资活动现金产生的现金流量净额减少主要影响因素：本年经营情况和现金流情况改善后，筹资活动现金流入账减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益 23,626,007.16 3.96% 主要是对联营企业确认长期股权投资收益形成的。不具有可持续性公允价值变动损益 ─ ─ ─ ─ 资产减值 -327,517,748.93 -54.90% 主要是因为计提了云铝沥鑫在建工程等资产减值。不具有可持续性营业外收入 21,704,871.40 3.64% 主要是应付款谈判利得等形成。不具有可持续性营业外支出 7,875,128.06 1.32% 主要是定点扶贫等对外捐赠支出形成。不具有可持续性其他收益 214,042,795.91 35.88% 主要是收到与企业日常经营活动相关的政府补助形成。不具有可持续性四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况单位：元 2019 年末 2019 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 4,052,271,314.99 10.24% 4,389,532,822.02 11.70% -1.46% 主要是本报告期及时偿还到期债务等所致。应收账款 237,616,864.65 0.60% 308,332,117.23 0.82% -0.22% 主要是本报告期加强销售货款管理，货款及时回笼等所致。存货 3,375,666,668.67 8.53% 4,005,892,783.41 10.67% -2.14% 主要是本报告期销量增加，压降库存所致

YLaF云铝股云南铝业股份有限公司2019年年度报告全文长期股权投资 345,922,176.79 0.87% 321.285707.0a.8e00sE要是本报告期确认了对联营企业的投资收益所致主要是本报告期公司子公司固定资产2,697,666092.7457.3519,675,72663752.42%4.93%云铝海鑫、云铝溢鑫等在建工程转固所致。主要是本报公司子公司在建工程3.56.80.370.68.93.658923,08699.75-0.76%云铝海鑫、云铝溢鑫等在建工程转固所致短期借款 8.501,813,067 9,92,016,815.3426.43%-4954王要期债务所致长期借款 4,701,180,00.01.84013,837,431.010.691.19要是本报告期向银行借入 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用单位:元本期公允项目期初数价值变动/计入权益的累计本期计提|本期购本期出其他公允价值变动的减值买金额售金额变动期末数金融资产其他权益工具 197,576,717.73 18,218,001.0 400,000215,394,718.7 上述合计 197,576,717.73 8,218,001 -400,000.00215,394,718.7 金融负债 1,649,400.00 2,154,550.00 505,150 其他变动的内容 2019年度,云南冶金环能工程技术有限公司清算注销,公司收回投资款40万元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否截至报告期末的资产权利受限情况单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金 791,551,295 应收款项融资 126,796,836.98 存货 107 757 固定资产 69A的时下述说明无形资产 707,547,375.4 8,728,288,879 于2019年12月31日,791,551,295.39元货币资金为受限制的货币资金。其中,31,200,000.00元作为保证金取得156,00,0.00元短期借款,724,447,776.59元作为保证金存款向银行申请开具票据及信用证;34,898,718.80元为土地复垦保证金;1,004,800.00元为司法冻结款项(于2018年12月31日 1,344,950,060.81元货币资金为受限制的货币资金。其中41,000,000.00元作为保证金取得 155,000,000.00元短期借款及10,000,000.00元的长期借款;1,303,950,060.81元作为保证金存款向银行申请开具票据及信用证)。 ②家环境友企业绿色低唳·中水电铝 1 cnina www.cninfocom.cn

云铝股份云南铝业股份有限公司 2019 年年度报告全文国家环境友好企业绿色低碳·中国水电铝 17 长期股权投资 345,922,176.79 0.87% 321,285,707.04 0.86% 0.01% 主要是本报告期确认了对联营企业的投资收益所致。固定资产 22,697,666,092.74 57.35% 19,675,722,666.37 52.42% 4.93% 主要是本报告期公司子公司云铝海鑫、云铝溢鑫等在建工程转固所致。在建工程 3,556,880,370.63 8.99% 3,658,923,088.69 9.75% -0.76% 主要是本报告期公司子公司云铝海鑫、云铝溢鑫等在建工程转固所致。短期借款 8,501,813,067.79 21.48% 9,921,016,815.34 26.43% -4.95% 主要是本报告期偿还到期短期债务所致。长期借款 4,701,180,000.00 11.88% 4,013,837,431.00 10.69% 1.19% 主要是本报告期向银行借入长期借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产其他权益工具投资 197,576,717.73 ─ 18,218,001.05 ─ ─ ─ -400,000.00 215,394,718.78 上述合计 197,576,717.73 ─ 18,218,001.05 ─ ─ ─ -400,000.00 215,394,718.78 金融负债 1,649,400.00 ─ -2,154,550.00 ─ ─ ─ ─ 505,150.00 其他变动的内容 2019 年度，云南冶金环能工程技术有限公司清算注销，公司收回投资款 40 万元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 791,551,295.39 详见下述说明。应收款项融资 126,796,836.98 存货 107,765,748.16 固定资产 6,994,627,623.03 无形资产 707,547,375.47 合计 8,728,288,879.03 于2019年12月31日，791,551,295.39元货币资金为受限制的货币资金。其中，31,200,000.00元作为保证金取得156,000,000.00元短期借款，724,447,776.59元作为保证金存款向银行申请开具票据及信用证；34,898,718.80元为土地复垦保证金；1,004,800.00元为司法冻结款项(于2018年12月31日， 1,344,950,060.81 元货币资金为受限制的货币资金。其中 41,000,000.00 元作为保证金取得 155,000,000.00元短期借款及10,000,000.00元的长期借款；1,303,950,060.81元作为保证金存款向银行申请开具票据及信用证)