桂林旅游股份有限公司2019年年度报告全文

桂林旅游股份有限公司2019年年度报告全文 本报告期,公司营业成本34,480.44万元,同比增长11.36%。主要原因:2019年上半年,公司孙公司丹霞温泉公司对 其酒店式别墅进行清理处置,相应结转了酒店式别墅成本 本报告期,公司销售费用1,82781万元,同比增长9.52% 本报告期,公司管理费用15694.36万元,同比下降2.12% 本报告期,公司财务费用5,060.18万元,同比增长20.87%。主要原因:本报告期,公司控股子公司桂圳公司天之泰项 目建设完成达到可使用状态转为固定资产核算,该项目的借款利息开始费用化,公司财务费用同比增加 本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为18,86762万元,同比增长15.12%,主要原因:2019年1月,公司收 回208年12月购入的结构性存款1,500万元 本报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为966198万元,上年同期为29,107.8万元,同比变动的主要原因 ①上年同期公司以现金实缴桂林漓江千古情演艺发展有限公司及桂林新奥燃气发展有限公司增资款,并以现金实缴广西 智游天地科技产业有限责任公司出资款 ②本报告期,公司收到公司控股股东桂林旅游发展总公司关于七星景区、象山景区2017年度门票分成款1,590.39万元。 本报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额为-14266.52万元,上年同期为15,93450万元,同比变动的主要原因 公司本报告期新增银行借款比上年同期减少 2、收入与成本 (1)营业收入构成 chin乡 www.cninfocom.cn

桂林旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 本报告期，公司营业成本 34,480.44 万元，同比增长 11.36%。主要原因：2019 年上半年，公司孙公司丹霞温泉公司对 其酒店式别墅进行清理处置，相应结转了酒店式别墅成本。 本报告期，公司销售费用 1,827.81 万元，同比增长 9.52%。 本报告期，公司管理费用 15,694.36 万元，同比下降 2.12%。 本报告期，公司财务费用 5,060.18 万元，同比增长 20.87%。主要原因：本报告期，公司控股子公司桂圳公司天之泰项 目建设完成达到可使用状态转为固定资产核算，该项目的借款利息开始费用化，公司财务费用同比增加。 本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 18,867.62 万元，同比增长 15.12%，主要原因：2019 年 1 月，公司收 回 2018 年 12 月购入的结构性存款 1,500 万元。 本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为-9,661.98 万元，上年同期为-29,107.18 万元，同比变动的主要原因： ①上年同期公司以现金实缴桂林漓江千古情演艺发展有限公司及桂林新奥燃气发展有限公司增资款，并以现金实缴广西 智游天地科技产业有限责任公司出资款； ②本报告期，公司收到公司控股股东桂林旅游发展总公司关于七星景区、象山景区 2017 年度门票分成款 1,590.39 万元。 本报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,266.52 万元，上年同期为 15,934.50 万元，同比变动的主要原因： 公司本报告期新增银行借款比上年同期减少。 2、收入与成本 （1）营业收入构成

桂林旅游股份有限公司2019年年度报告全文 单位 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 606,147,910.89 100%573070,30691 100% 5.77% 分行业 旅游服务业 551,739,464 91.02%559,735068 97.67% -143% 其他 54,408,446.55 8.98% 13,335,238.90 2.33% 308.01 分产品 景区旅游 283,227,324 4673%28 49.55% -0.26% 漓江游船客运 13192610002 4.72% 漓江大瀑布饭店94,94875847 1566% 103,113,986 17.99% 客运服务 36,36724865 6.00% 41.627.576.51 726% -12.64% 其他 54.408446.55 8.98% 13,33523890 2.33% 308.01% 分地区 广西 606,147,910.89 10000 573,070,30691 100.00% 5.77% 注:上表中,分产品“其他收入”包括2019年福隆园项目清税结转的收入4,16237万元 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 营业收入比上营业成本比上毛利率比上 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减|年同期增减 分行业 旅游服务业 ,7394643433.8557514 39.67% 1.43% l1.50% 7.00% 分产品 景区旅游 2832273246815960054766 43.65% -0.26% 22.73% 10.56% 漓江游船客运137,19,32.5477456,15171 43.54% 4.72% 1663% -5.77% 漓江大瀑布饭店94.4875847605062 36.78% 7.92% -3.64% 分地区 广西 06147,910.89344.80441 43.12% 5.77% 11.36% 2.85% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

桂林旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 606,147,910.89 100% 573,070,306.91 100% 5.77% 分行业 旅游服务业 551,739,464.34 91.02% 559,735,068.01 97.67% -1.43% 其他 54,408,446.55 8.98% 13,335,238.90 2.33% 308.01% 分产品 景区旅游 283,227,324.68 46.73% 283,979,501.85 49.55% -0.26% 漓江游船客运 137,196,132.54 22.63% 131,014,003.00 22.86% 4.72% 漓江大瀑布饭店 94,948,758.47 15.66% 103,113,986.65 17.99% -7.92% 客运服务 36,367,248.65 6.00% 41,627,576.51 7.26% -12.64% 其他 54,408,446.55 8.98% 13,335,238.90 2.33% 308.01% 分地区 广西 606,147,910.89 100.00% 573,070,306.91 100.00% 5.77% 注：上表中，分产品“其他收入”包括 2019 年福隆园项目清税结转的收入 4,162.37 万元。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 旅游服务业 551,739,464.34 332,855,275.14 39.67% -1.43% 11.50% -7.00% 分产品 景区旅游 283,227,324.68 159,600,547.66 43.65% -0.26% 22.73% -10.56% 漓江游船客运 137,196,132.54 77,456,151.71 43.54% 4.72% 16.63% -5.77% 漓江大瀑布饭店 94,948,758.47 60,025,006.62 36.78% -7.92% -2.29% -3.64% 分地区 广西 606,147,910.89 344,804,410.98 43.12% 5.77% 11.36% -2.85% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

桂林旅游股份有限公司2019年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减 金额 旅游服务业人工工资 92936.514.53 93666,603.39 30.25% -0.78% 旅游服务业固定资产折旧6,342,70289 20.28% 4.08% 旅游服务业燃料 25.848403.25 750%26,18323704 8.46% 1.28% 旅游服务业餐饮物耗成本22.525609.83 22008.000.86 7.11% 旅游服务业劳务支出 27,636,268.72 802%281946173 9.11% 198% 旅游服务业 水电费 4,270,429.01 1.249 4,580,380.77 1.48% 旅游服务业 旅游业务成本14,561,23356 422%1,471,90665 0.48% 其他 人工工资 1,158,190.17 0.34%1,666573.77 30.50% 其他 固定资产折旧3,151,70859 091%2,27913749 0.74% 38.29% 其他 劳务支出 1,526,004.75 0.44% chin乡 www.cninfocom.cn

桂林旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项 目 2019 年 2018 年 同比增减 金 额 占营业成本 比重 金 额 占营业成本 比重 旅游服务业 人工工资 92,936,514.53 26.95% 93,666,603.39 30.25% -0.78% 旅游服务业 固定资产折旧 65,342,702.89 18.95% 62,782,062.40 20.28% 4.08% 旅游服务业 燃料 25,848,403.25 7.50% 26,183,237.04 8.46% -1.28% 旅游服务业 餐饮物耗成本 22,525,609.83 6.53% 22,008,000.86 7.11% 2.35% 旅游服务业 劳务支出 27,636,268.72 8.02% 28,194,617.37 9.11% -1.98% 旅游服务业 水电费 4,270,429.01 1.24% 4,580,380.77 1.48% -6.77% 旅游服务业 旅游业务成本 14,561,233.56 4.22% 1,471,906.65 0.48% 889.28% 其他 人工工资 1,158,190.17 0.34% 1,666,573.77 0.54% -30.50% 其他 固定资产折旧 3,151,708.59 0.91% 2,279,137.49 0.74% 38.29% 其他 劳务支出 1,526,004.75 0.44%

桂林旅游股份有限公司2019年年度报告全文 单位 019年 2018年 产品分类 占营业成 占营业成本同比增减 金额 本比重 比重 景区旅游 人工工资 48,716664.75 14.13% 48,047,826.21 15.52% 1.39% 景区旅游 固定资产折旧30.44105803 8.83% 28.452370.00 9.19% 699% 景区旅游 燃料 4,544,895.16 1.32% 4,590,021.86 148% 景区旅游 餐饮物耗成本2.84012087 0.82% 3,217,09640 11.72% 景区旅游 劳务支出 11,729,753.89 13,807427.03 4.46% -15.05% 景区门票采购 景区旅游 14,561,23.56 4.22% 0.48% 88928% 成本 1,471,90665 漓江游船客运人工工资 6,163,273.99 7.59% 23,506,423.93 7.59% 11.30% 漓江游船客运固定资产折旧897.048 2.60% 7,465,506.90 20.27% 漓江游船客运燃料 1198790901348%10,72969477 3.47% 1 漓江游船客运餐饮物耗成本566706 1.50% 3.649633.39 41.57% 漓江游船客运劳务支出 14,876890.64 4.31% 13,293,811.37 4.29% 1191% 漓江大瀑布饭店人工工 10,678632.37 3.10% 14,334,03922 4.63% 漓江大瀑布饭店固定资产折旧118075129 3.42% 11,44,511.37 漓江大瀑布饭店燃料 2.834412.27 0.82% 3,044,881.77 0.98% -691% 漓江大瀑布饭店餐饮物耗成本14.5187190 15,141,271.07 4.89% 漓江大瀑布饭店劳务支出 0.30% 1,093,37897 0.35% 漓江大瀑布饭店水电费 4,270,429.01 1.24% 4,580,380.77 148% -6.77% 客运服务 人工工资 7,377,943.42 7,778,31403 2.51% -5.15% 客运服务 固定资产折旧14,11502546 4.09% 15,419674.13 4.98% -846% 客运服务 燃料 6.481.1868 1.88% 7,81863864 2.53% 17.11% 其他 人工工资 1,158,190.17 0.34% 1,666,573.77 0.54% 30.50% 其他 固定资产折旧3,151,70859 0.91% 2,279,137.49 0.74% 其他 劳务支出 1,526,004.75 0.449 说明 本报告期景区门票采购成本同比增长的主要原因:一城游公司于2018年6月设立,主要负责公司与桂林旅游发展总公司 的旅游资源整合、产品营销及落地服务体系。本报告期,一城游公司营业收入、营业成本大幅增加 (6)报告期内合并范围是否发生变动 公司2019年6月10日召开第六届董事会2019年第三次会议,公司董事会同意公司将持有的环城水系房产公司100%股权 转让给桂林旅游发展总公司,相关工商变更登记手续已于2019年6月14日完成。自2019年7月起,环城水系房产公司不纳入公 chin乡 www.cninfocom.cn

桂林旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 单位：元 产品分类 项 目 2019 年 2018 年 同比增减 金 额 占营业成 本比重 金 额 占营业成本 比重 景区旅游 人工工资 48,716,664.75 14.13% 48,047,826.21 15.52% 1.39% 景区旅游 固定资产折旧 30,441,058.03 8.83% 28,452,370.00 9.19% 6.99% 景区旅游 燃料 4,544,895.16 1.32% 4,590,021.86 1.48% -0.98% 景区旅游 餐饮物耗成本 2,840,120.87 0.82% 3,217,096.40 1.04% -11.72% 景区旅游 劳务支出 11,729,753.89 3.40% 13,807,427.03 4.46% -15.05% 景区旅游 景区门票采购 成本 14,561,233.56 4.22% 1,471,906.65 0.48% 889.28% 漓江游船客运 人工工资 26,163,273.99 7.59% 23,506,423.93 7.59% 11.30% 漓江游船客运 固定资产折旧 8,979,048.11 2.60% 7,465,506.90 2.41% 20.27% 漓江游船客运 燃料 11,987,909.01 3.48% 10,729,694.77 3.47% 11.73% 漓江游船客运 餐饮物耗成本 5,166,777.06 1.50% 3,649,633.39 1.18% 41.57% 漓江游船客运 劳务支出 14,876,890.64 4.31% 13,293,811.37 4.29% 11.91% 漓江大瀑布饭店 人工工资 10,678,632.37 3.10% 14,334,039.22 4.63% -25.50% 漓江大瀑布饭店 固定资产折旧 11,807,571.29 3.42% 11,444,511.37 3.70% 3.17% 漓江大瀑布饭店 燃料 2,834,412.27 0.82% 3,044,881.77 0.98% -6.91% 漓江大瀑布饭店 餐饮物耗成本 14,518,711.90 4.21% 15,141,271.07 4.89% -4.11% 漓江大瀑布饭店 劳务支出 1,029,624.19 0.30% 1,093,378.97 0.35% -5.83% 漓江大瀑布饭店 水电费 4,270,429.01 1.24% 4,580,380.77 1.48% -6.77% 客运服务 人工工资 7,377,943.42 2.14% 7,778,314.03 2.51% -5.15% 客运服务 固定资产折旧 14,115,025.46 4.09% 15,419,674.13 4.98% -8.46% 客运服务 燃料 6,481,186.81 1.88% 7,818,638.64 2.53% -17.11% 其他 人工工资 1,158,190.17 0.34% 1,666,573.77 0.54% -30.50% 其他 固定资产折旧 3,151,708.59 0.91% 2,279,137.49 0.74% 38.29% 其他 劳务支出 1,526,004.75 0.44% 说明 本报告期景区门票采购成本同比增长的主要原因：一城游公司于2018年6月设立，主要负责公司与桂林旅游发展总公司 的旅游资源整合、产品营销及落地服务体系。本报告期，一城游公司营业收入、营业成本大幅增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司2019年6月10日召开第六届董事会2019年第三次会议，公司董事会同意公司将持有的环城水系房产公司100%股权 转让给桂林旅游发展总公司，相关工商变更登记手续已于2019年6月14日完成。自2019年7月起，环城水系房产公司不纳入公

桂林旅游股份有限公司2019年年度报告全文 司合并报表范围 经大信会计师事务所审计,截至2019年4月30日,环城水系房产公司总资产1,230.38万元,净资产40551万元,2019 年1-4月实现净利润-2988万元。 公司本次处置环城水系房产公司对公司2019年度净利润的影响额为-29.87万元 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 234,728,81944 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1桂林漓江风景名胜区市场拓展处 135,332,281.95 22.33% 西兴进实业集团有限责任公 43,704,930.49 7.21% 西景区通旅游发展有限公司 29,594,845.00 4|桂林市天元国际旅行社有限公司 13,681,534.00 桂林风行天下旅游有限公司 12,415,2280 2.05% 234,728,819.44 38.72% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 公司前5大客户销售金额含税。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 51,988672.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.12% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 14.97% chin乡 www.cninfocom.cn

桂林旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 司合并报表范围。 经大信会计师事务所审计，截至2019年4月30日，环城水系房产公司总资产1,230.38万元，净资产405.51万元，2019 年1-4月实现净利润-29.88万元。 公司本次处置环城水系房产公司对公司2019年度净利润的影响额为-29.87万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 234,728,819.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.72% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 135,332,281.95 22.33% 2 广西兴进实业集团有限责任公司 43,704,930.49 7.21% 3 广西景区通旅游发展有限公司 29,594,845.00 4.88% 4 桂林市天元国际旅行社有限公司 13,681,534.00 2.26% 5 桂林风行天下旅游有限公司 12,415,228.00 2.05% 合计 -- 234,728,819.44 38.72% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前5大客户销售金额含税。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 51,988,672.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.12% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 14.97%