沈阳机床股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P16-P20

尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 0000 23,571.61 838 非募集资金投资的重大项目情况说明七、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的竞争格局和发展趋势机床行业经过10年的快速增长,目前处于相对困难的调整转折期。总体看来,我国机床行业仍处于国际分工和产业链的中低端,国内企业在低端市场竞争激烈。与此同时,国际知名企业,不但极力加大对高端产品及技术等方面的市场垄断,且开始积极向终端产品延伸挤占国内传统市场,因此今后在国际经济下降的背景下,国外机床企业必将在中国,在更广的产品领域中同中国企业竞争 2013年国际经济环境仍不乐观,中国制造业经济运行有望在复杂环境中保持基本稳定,由于机床行业滞后性的特点,市场需求不会有较大幅度增长。整个行业将进入调整期。 (二)公司发展战略中国机床业正处于实现重大战略转变的关键转折期,也到了中高档数控机床黄金的发展期,一方面世界顶尖机床企业正在加快进军中国市场,另一方面国家国防建设、工业建设的国产化需求尚待满足。公司必须以成为世界一流的创新型跨国司这一未来发展愿景为核心,直面危机,抓住机遇,持续调整,不断创新,实现公司的快速、持续、稳定、健康发展。 (三)2013年经营工作计划总体经营目标为:销售收入85亿元,利润总额1.1亿元。重点做好以下工作: 产品结构战略性大调整继续推进低档数控产品社会化转移在完成普通机床社会化转移的基础上,推进低档CA数控车社会化转移,使公司数控产业园内产品全部为中高档数控产品。普通机床升级达到精品水平,走精品路线,脱离现有竞争群体,在此产品领域重树品牌形象。 2、以新五类产品为突破口,加强市场获得能力将新五类数控机床打造成一个以飞阳系统为主、具有智能化功能、三个档次系列的公司主打产品,实现客户群体全覆盖通过深度市场研究,重新功能定位,分标准型、高效型、精密型三个档次,满足客户不同需求,加强市场获得能力 3、调整产品规划重新梳理现有产品,改进优化以性能好、质量可靠的产品满足目标市场需求:根据产品策略和市场策略对现有产品进行准确定位,由过去一个产品对应全部市场向满足个性化需求转变企业结构战略性大调整 1、加快技术与营销队伍建设着重培养研发、工艺、基础共性技术研究及数控系统应用开发人员:营销人员结构向用户提供整体工艺解决方案及全生命周期经营能力转变。通过建立营销服务人员分级评估及认证体系,从整体上提升公司市场服务能力。技术与服务人员占总员工的比例提高到30%以上。 2、将预算控制与管理贯穿公司生产经营全过程继续推进全面预算管理,加强成本控制,实现精益化管理,提升预算编制、执行、控制、统筹、平衡各环节管理水平。通过预算控制,加大公司日常经营的管控能力,形成过程控制与分析机制。 3、创新绩效考核模式,激发企业活力继续深化企业内部的用人、用工和薪酬制度的三项制度改革,培养和留住优秀人才:制定人才激励政策,打造吸引留住世界级人才的环境,靠优秀的人才开发世界级产品:持续推进研发经理、产品经理、市场经理三个新的管理体系。改变传统的绩效考核方式,建立市场化的绩效考核方案三、经营结构战略性大调整 1、加速构建海内外营销服务体系重新规范4S店功能,加强营销渠道建设,加快4S店建店步伐,覆盖市场前沿:重塑海外分公司形象,建立全球化品牌营销服务网络

沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 17 合计 90,000 23,571.61 83,383 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明七、公司未来发展的展望（一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势机床行业经过10年的快速增长，目前处于相对困难的调整转折期。总体看来，我国机床行业仍处于国际分工和产业链的中低端，国内企业在低端市场竞争激烈。与此同时，国际知名企业，不但极力加大对高端产品及技术等方面的市场垄断，且开始积极向终端产品延伸挤占国内传统市场，因此今后在国际经济下降的背景下，国外机床企业必将在中国，在更广的产品领域中同中国企业竞争。 2013年国际经济环境仍不乐观，中国制造业经济运行有望在复杂环境中保持基本稳定，由于机床行业滞后性的特点，市场需求不会有较大幅度增长。整个行业将进入调整期。 (二）公司发展战略中国机床业正处于实现重大战略转变的关键转折期，也到了中高档数控机床黄金的发展期，一方面世界顶尖机床企业正在加快进军中国市场，另一方面国家国防建设、工业建设的国产化需求尚待满足。公司必须以成为世界一流的创新型跨国公司这一未来发展愿景为核心，直面危机，抓住机遇，持续调整，不断创新，实现公司的快速、持续、稳定、健康发展。 (三)2013年经营工作计划总体经营目标为：销售收入85亿元，利润总额1.1亿元。重点做好以下工作：一、产品结构战略性大调整 1、继续推进低档数控产品社会化转移在完成普通机床社会化转移的基础上，推进低档CAK数控车社会化转移，使公司数控产业园内产品全部为中高档数控产品。普通机床升级达到精品水平，走精品路线，脱离现有竞争群体，在此产品领域重树品牌形象。 2、以新五类产品为突破口，加强市场获得能力将新五类数控机床打造成一个以飞阳系统为主、具有智能化功能、三个档次系列的公司主打产品，实现客户群体全覆盖。通过深度市场研究，重新功能定位，分标准型、高效型、精密型三个档次，满足客户不同需求，加强市场获得能力。 3、调整产品规划重新梳理现有产品，改进优化以性能好、质量可靠的产品满足目标市场需求；根据产品策略和市场策略对现有产品进行准确定位，由过去一个产品对应全部市场向满足个性化需求转变。二、企业结构战略性大调整 1、加快技术与营销队伍建设着重培养研发、工艺、基础共性技术研究及数控系统应用开发人员；营销人员结构向用户提供整体工艺解决方案及全生命周期经营能力转变。通过建立营销服务人员分级评估及认证体系，从整体上提升公司市场服务能力。技术与服务人员占总员工的比例提高到30%以上。 2、将预算控制与管理贯穿公司生产经营全过程继续推进全面预算管理，加强成本控制，实现精益化管理，提升预算编制、执行、控制、统筹、平衡各环节管理水平。通过预算控制，加大公司日常经营的管控能力，形成过程控制与分析机制。 3、创新绩效考核模式，激发企业活力继续深化企业内部的用人、用工和薪酬制度的三项制度改革，培养和留住优秀人才；制定人才激励政策，打造吸引留住世界级人才的环境，靠优秀的人才开发世界级产品；持续推进研发经理、产品经理、市场经理三个新的管理体系。改变传统的绩效考核方式，建立市场化的绩效考核方案。三、经营结构战略性大调整 1、加速构建海内外营销服务体系重新规范4S店功能，加强营销渠道建设，加快4S店建店步伐，覆盖市场前沿；重塑海外分公司形象，建立全球化品牌营销服务网络

尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 2、开展机床全生命周期的经营成立金融租赁公司,实现盈利模式变革。在4S店平台上开展金融租赁业务,开展以租代售,以旧换新的机床销售方式着手创建二手设备市场,建立机床再翻新、升级制造中心 3、协同规划供应链体系以战略合作的方式对供应链进行整合,通过集中供货、上下游协同,控制成本。内部配套企业推行公司调控下的市场机制,强化企业间沟通协调,实现多方共赢。 4、强力推行电子商务借助电子商务实现市场推广、营销展示、产品销售、技术服务。将其作为支撑金融租赁公司业务开展及向工业服务商转变的基础。 (三)公司面临的风险和解决措施从目前宏观经济形势判断,公司2013年面临的主要风险为市场风险。由于宏观政策与经济形势的不确定性,将直接影响机床行业2013年的需求状况,将对公司2013年的经营带来风险。同时由于公司产品的整体盈利水平不强,公司又面临着较大的资金压力。为此,公司将采取以下措施 1、深入了解客户需求,提高市场竞争力进入客户现场,紧贴客户需求,完善客户信息系统,以客户为中心,为客户提供三大类产品,一是机床产品和服务, 是金融产品,第三是服务产品。深入研究客户行业的需求特征,挖掘市场资源,强化“后市场”管理理念,做大再制造业打响沈机服务品牌。 2、加速产品升级换代,打造产品竞争力推进 SMART计划的实施进度,逐步实现重大型产品全部换代升级,打造德国设计,沈阳制造模式。将重点产品指标及性能与国际顶级企业对标。 3、有针对性加速高端产品研发,提升赢利能力依托国家重大专项攻坚高端重点行业,针对高端制造新兴战略产业,瞄准航空、航天、汽车、军工等四大核心领域开发系列高端产品 4、银企战略合作,降低资金成本在深化传统业务领域的同时,借助银企战略合作平台,不断探索多形式、多渠道的金融服务。通过供应链融资等方式, 加快资金流的良性循环.利用良好的银企合作关系,降低资金成本,缓解公司资金压 5、注重应收账款管理工作严格划分客户的信用等级,定期检査销售收入的回笼情况,在尊重与客户关系的前提下,加大催收力度,保障公司资金需求。八、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证监会下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,上市公司应明确现金分红政策,在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等,健全分红决策机制,完善分红监督约束机制。据此, 公司对《公司章程》的相关规定进行修改,并经公司于2012年7月11召开的2012年第四次临时股东大会审议通过 2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配预案》,并于2012年5月23日实施完成。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策,公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的勤勉尽责,中小股东的合法权益得到了维护。公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度为满足公司持续、健康、稳定发展的需要,公司拟对2012年利润不进行分配

沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 18 2、开展机床全生命周期的经营成立金融租赁公司, 实现盈利模式变革。在4S店平台上开展金融租赁业务，开展以租代售，以旧换新的机床销售方式；着手创建二手设备市场，建立机床再翻新、升级制造中心。 3、协同规划供应链体系以战略合作的方式对供应链进行整合，通过集中供货、上下游协同，控制成本。内部配套企业推行公司调控下的市场机制，强化企业间沟通协调，实现多方共赢。 4、强力推行电子商务借助电子商务实现市场推广、营销展示、产品销售、技术服务。将其作为支撑金融租赁公司业务开展及向工业服务商转变的基础。（三）公司面临的风险和解决措施从目前宏观经济形势判断，公司2013年面临的主要风险为市场风险。由于宏观政策与经济形势的不确定性，将直接影响机床行业2013年的需求状况，将对公司2013年的经营带来风险。同时由于公司产品的整体盈利水平不强，公司又面临着较大的资金压力。为此，公司将采取以下措施： 1、深入了解客户需求，提高市场竞争力进入客户现场，紧贴客户需求，完善客户信息系统，以客户为中心，为客户提供三大类产品，一是机床产品和服务，二是金融产品，第三是服务产品。深入研究客户行业的需求特征，挖掘市场资源，强化“后市场”管理理念，做大再制造业务，打响沈机服务品牌。 2、加速产品升级换代，打造产品竞争力推进SMART计划的实施进度，逐步实现重大型产品全部换代升级，打造德国设计，沈阳制造模式。将重点产品指标及性能与国际顶级企业对标。 3、有针对性加速高端产品研发，提升赢利能力依托国家重大专项攻坚高端重点行业，针对高端制造新兴战略产业，瞄准航空、航天、汽车、军工等四大核心领域开发系列高端产品。 4、银企战略合作，降低资金成本在深化传统业务领域的同时，借助银企战略合作平台，不断探索多形式、多渠道的金融服务。通过供应链融资等方式，加快资金流的良性循环.利用良好的银企合作关系，降低资金成本,缓解公司资金压力。 5、注重应收账款管理工作严格划分客户的信用等级，定期检查销售收入的回笼情况，在尊重与客户关系的前提下，加大催收力度，保障公司资金需求。八、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证监会下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,上市公司应明确现金分红政策, 在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等,健全分红决策机制,完善分红监督约束机制。据此, 公司对《公司章程》的相关规定进行修改,并经公司于2012年7月11日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。 2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配预案》，并于2012年5月23日实施完成。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的勤勉尽责，中小股东的合法权益得到了维护。公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012 年度为满足公司持续、健康、稳定发展的需要，公司拟对 2012 年利润不进行分配

尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 2011年度以545,470,88股为基数,按每10股派发现金股利0.6元(含税) 2010年度未进行利润分配,不实施送股及资本公积转增股本。公司近三年现金分红情况表单位:元分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公分红年度现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 2012年 11l年 32,72825302 104,71546 31.2 010年 14164941783 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用口不适用报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划由于2012年公司营业收入与利润均有较大幅度下滑,综合分析当前国内外未分配利润主要用于补充公司日常经营所需宏观经济环境,2013年我国机床行业面临的形势依然严峻,为满足公司持续的流动资金健康、稳定发展的需要,公司拟对2012年度利润不进行现金分配。九、社会责任情况公司重视社会责任,关注社会公益事业,充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权利, 努力与他们开展多方面合作,共同推动公司健康有序发展。公司将秉承“尊人、共享、精为、创新”的公司核心价值观,全面深入参与和建设,推动社会文明和进步。十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 012年03月21日公司园区实地调研机构华泰联合证券公司发展战略月28日公司园区实地调研机构中投证券公司产品及年报情况月28日公司园区实地调研机构工银瑞信公司产品、市场及展望 2012年09月27日公司园区实地调研机构首域投资公司产品、市场及展望

沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 19 2011年度以545,470,884股为基数，按每10股派发现金股利0.6元（含税）。 2010年度未进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2012 年 0.00 23,294,099.63 0% 2011 年 32,728,253.02 104,771,715.46 31.24% 2010 年 0.00 141,649,417.83 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划由于 2012 年公司营业收入与利润均有较大幅度下滑，综合分析当前国内外宏观经济环境，2013 年我国机床行业面临的形势依然严峻，为满足公司持续、健康、稳定发展的需要，公司拟对 2012 年度利润不进行现金分配。未分配利润主要用于补充公司日常经营所需的流动资金。九、社会责任情况公司重视社会责任，关注社会公益事业，充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权利，努力与他们开展多方面合作，共同推动公司健康有序发展。公司将秉承“尊人、共享、精为、创新”的公司核心价值观，全面深入参与和建设，推动社会文明和进步。十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 21 日公司园区实地调研机构华泰联合证券公司发展战略 2012 年 03 月 28 日公司园区实地调研机构中投证券公司产品及年报情况 2012 年 08 月 28 日公司园区实地调研机构工银瑞信公司产品、市场及展望 2012 年 09 月 27 日公司园区实地调研机构首域投资公司产品、市场及展望

沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 20 第五节重要事项一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用本年度公司无媒体质疑事项。二、资产交易事项 1、收购资产情况交易对方或最终控制方被收购或置入资产交易价格（万元）进展情况自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) 是否为关联交易与交易对方的关联关系（适用关联交易情形披露日期披露索引沈阳机床（集团）有限责任公司沈阳数控机床有限责任公司 1,223 无是控股股东的子公司 2012 年 12 月 12 日 http://www.c ninfo.com.c n/ 编号： 2012-69 沈阳机床（集团）有限责任公司沈阳机床进出口有限责任公司 10 无是控股股东的子公司 2012 年 12 月 12 日 http://www.c ninfo.com.c n/ 编号： 2012-69 沈阳机床（集团）有限责任公司中捷机床有限公司 11,179 无是控股股东的子公司 2012 年 12 月 12 日 http://www.c ninfo.com.c n/ 编号： 2012-69 收购资产情况概述 2012年12月10日，沈阳机床（集团）有限责任公司在沈阳联合产权交易所（http://www.sprtc.com）公开挂牌转让其所持有的沈阳数控机床有限责任公司（以下简称“数控机床公司”）9.58%股权、沈阳机床进出口有限责任公司（以下简称“进出口公司”）9.64%股权及中捷机床有限公司（以下简称“中捷机床公司”）12%股权。经2012年12月11 日公司第六届董事会第十六次会议审议批准，同意公司通过摘牌方式收购上述股权。临时报告披露网站：http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：