尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 质量控制,通过SPC软件的应用实现对关键质量特性零件在线自动监控,评定制造过程满足技术要求能力,维护过程稳定性, 预防和减少不合格产品发生率,提高关键工序制造一致性控制水平,提高产品质量。 4.全面提升财务管理 ●强化预算管理:进一步深化、细化、规范全面预算管理,加强预算外的资金管理制度,实施预算管理考核,为日后以 经营预算为抓手,全力助推公司经济效益提升奠定了坚实的基础 ●创立金管中心:与华夏银行联手打造沈机股份金融管理中心,建立上下游融资平台。以核心企业为依托、建立金融生 态圈、通过产业链整体授信,降低信贷风险,扩大银行信贷规模,有力支持产业和行业的发展,首创国内机床产业链银企合 作模式。 ●开拓融资渠道:2012年初成立定向增发实施专项小组,迅速有序的开展非公开定向增发工作,并于12月定向增发股 票获得证监会批准,启动公司融资新渠道 5.改革创新管理模式 ●开拓工业服务:筹建工业服务事业部,构建以市场为导向的新组织,总体统筹市场管理、销售渠道、客户服务、产 研发等业务资源,从整体上掌握市场营销全过程,全方位满足客户需求 ●实抓全员培训:全面搭建与公司战略相匹配的多元化培训体系,壮大内训规模,提升内训水准,加强全员培训,全面 提升员工综合素质;实抓培训专项,重点加强管理团队及营销队伍建设,实现精英人才的公司运营管理,优秀人才的市场开 拓格局 二、主营业务分析 1、概述 2012年,受国内宏观经济增速放缓因素影响,公司客户的固定资产投资计划受到影响,公司产品市场面临严峻的挑战, 进而对公司传统业务的收入产生一定影响 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年1-12月,实现主营业务收入77.87亿元,比上年同期下降19%,实现归属于母公司净利润2,329.41万元,比上 年同期下降78% 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 2、收入 012年受国内外宏观经济影响,固定资产投资不旺,公司主要下游行业需求萎缩,公司销售收入出现较大幅度下滑。2012 年全年公司新增订单70亿元,截止2012年末,公司在手订单74亿元 公司实物销售收入是否大于劳务收入
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 11 质量控制，通过 SPC 软件的应用实现对关键质量特性零件在线自动监控，评定制造过程满足技术要求能力，维护过程稳定性， 预防和减少不合格产品发生率，提高关键工序制造一致性控制水平，提高产品质量。 4. 全面提升财务管理 ●强化预算管理：进一步深化、细化、规范全面预算管理，加强预算外的资金管理制度，实施预算管理考核，为日后以 经营预算为抓手，全力助推公司经济效益提升奠定了坚实的基础。 ●创立金管中心：与华夏银行联手打造沈机股份金融管理中心，建立上下游融资平台。以核心企业为依托、建立金融生 态圈、通过产业链整体授信，降低信贷风险，扩大银行信贷规模，有力支持产业和行业的发展，首创国内机床产业链银企合 作模式。 ●开拓融资渠道：2012 年初成立定向增发实施专项小组，迅速有序的开展非公开定向增发工作，并于 12 月定向增发股 票获得证监会批准，启动公司融资新渠道。 5. 改革创新管理模式 ●开拓工业服务：筹建工业服务事业部，构建以市场为导向的新组织，总体统筹市场管理、销售渠道、客户服务、产品 研发等业务资源，从整体上掌握市场营销全过程，全方位满足客户需求。 ●实抓全员培训：全面搭建与公司战略相匹配的多元化培训体系，壮大内训规模，提升内训水准，加强全员培训，全面 提升员工综合素质；实抓培训专项，重点加强管理团队及营销队伍建设，实现精英人才的公司运营管理，优秀人才的市场开 拓格局。 二、主营业务分析 1、概述 2012年，受国内宏观经济增速放缓因素影响，公司客户的固定资产投资计划受到影响，公司产品市场面临严峻的挑战， 进而对公司传统业务的收入产生一定影响。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012 年 1-12 月，实现主营业务收入 77.87 亿元，比上年同期下降 19%，实现归属于母公司净利润 2,329.41 万元，比上 年同期下降 78%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 2012年受国内外宏观经济影响，固定资产投资不旺，公司主要下游行业需求萎缩，公司销售收入出现较大幅度下滑。2012 年全年公司新增订单70亿元，截止2012年末，公司在手订单7.4亿元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 行业分类 项目 年 同比增减(%) 销售量(台) -34% 机床类 产量(台) 41.56 库存量(台) 8,013 -16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 受宏观经济及市场影响,公司产品的销售规模下降,造成同比销售量与生产量下降。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,195,426,333.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 15.36% 公司前5大客户资料 口适用√不适用 3、成本 行业分类 单位:元 2012年 2011年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 机床类 原材料 4496,120,476.17 5782%5,707,221,9947 204% 机床类 直接人工 2128884997 2.749314041,645.86 制造费用 318,05845439 4.09%515,466,55468 5.41% 1.32% 机床类 外协加工费 120,010,8746 1.54%205,91141247 062% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,167,390,386.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 10.4% 公司前5名供应商资料 口适用√不适用 4、费用 报告期内,公司财务费用增长32.84%,主要为银行贷款规模增加、票据贴现数量增加导致的财务费用增长
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 12 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 机床类 销售量（台） 44,920 67,565 -34% 生产量（台） 41,567 69,090 -40% 库存量（台） 8,013 9,491 -16% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受宏观经济及市场影响，公司产品的销售规模下降，造成同比销售量与生产量下降。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,195,426,333.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.36% 公司前 5 大客户资料 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 机床类 原材料 4,496,120,476.17 57.82% 5,707,221,999.47 59.86% -2.04% 机床类 直接人工 212,888,849.97 2.74% 314,041,645.86 3.29% -0.55% 机床类 制造费用 318,058,454.39 4.09% 515,466,554.68 5.41% -1.32% 机床类 外协加工费 120,010,874.63 1.54% 205,911,412.47 2.16% -0.62% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,167,390,386.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 10.4% 公司前 5 名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用 报告期内，公司财务费用增长32.84%，主要为银行贷款规模增加、票据贴现数量增加导致的财务费用增长
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 5、研发支出 2012年,公司研发支出共计31,623万元,分别占净资产和营业收入的20.36%和4.06% o12年,公司及控股子公司开展了多项国家“高档薮控机床与基础制造装备”科技重大专项,目前项目都在按计划推进, 部分项目己顺利通过验收。主要有: 控股子公司中捷机床有限公司承担的“用于钛合金航空结构件加工的五轴联动加工中心”申请了专利5件,发表了科技 论文1篇 公司承担的“HM40100卧式铣车(车铣)复合加工中心”、“HTC3250μn精密数控车床和车削中心”、“HIC2550hs高 速数控车床及车削中心”等3个项目己通过预验收,累计开发了新产品3台,申请了专利7件,形成了保密技术16项。 上述研发项目的开展,旨在满足国家重点行业需求的基础上,研发高端数控机床产品,增加公司的技术储备和高端产品 储备,为公司开拓新兴市场提供支撑 随着项目研究成果的产业化,未来将使公司产品在航空、汽车零件加工、军工、船舶制造等细分市场的市场占有率得到 定幅度的提升 6、现金流 单位:元 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 活动现金流入小计 4,671,824,855.57 7,27636337270 35.79% 经营活动现金流出小计 5,946881,258.79 7,094,478464.34 6.18% 经营活动产生的现金流量净额 1.275056.403.22 181,88490836 -801.02% 投资活动现金流入小计 935,212.10 25.413.895.3 96.32% 投资活动现金流出小计 0l868.814.51 223,897,215.03 9.84% 投资活动产生的现金流量净额 200,933,60241 -198483,31965 1004% 筹资活动现金流入小计 8,335,000,000.00 6294384,00000 3242% 筹资活动现金流出小计 7482,786,831.88 563946605375 32.69% 筹资活动产生的现金流量净额 852,213,168.12 654917,946.25 现金及现金等价物净增加额 623,379,815.10 63685498737 19788% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1经营活动产生的现金流量下降是受销售收入下降所致。 2投资活动现金流入下降主要为公司本报告期未处置固定资产所致 3筹资活动现金流变动主要是公司银行贷款增加,银行利息增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用V不适用 、主营业务构成情况
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5、研发支出 2012年，公司研发支出共计31,623万元，分别占净资产和营业收入的20.36%和4.06%。 2012年，公司及控股子公司开展了多项国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项，目前项目都在按计划推进， 部分项目已顺利通过验收。主要有： 控股子公司中捷机床有限公司承担的“用于钛合金航空结构件加工的五轴联动加工中心”申请了专利5件，发表了科技 论文1篇。 公司承担的“HTM40100卧式铣车（车铣）复合加工中心”、“HTC3250μn精密数控车床和车削中心”、“HTC2550hs高 速数控车床及车削中心”等3个项目已通过预验收，累计开发了新产品3台，申请了专利7件，形成了保密技术16项。 上述研发项目的开展，旨在满足国家重点行业需求的基础上，研发高端数控机床产品，增加公司的技术储备和高端产品 储备，为公司开拓新兴市场提供支撑。 随着项目研究成果的产业化，未来将使公司产品在航空、汽车零件加工、军工、船舶制造等细分市场的市场占有率得到 一定幅度的提升。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 4,671,824,855.57 7,276,363,372.70 -35.79% 经营活动现金流出小计 5,946,881,258.79 7,094,478,464.34 -16.18% 经营活动产生的现金流量净额 -1,275,056,403.22 181,884,908.36 -801.02% 投资活动现金流入小计 935,212.10 25,413,895.38 -96.32% 投资活动现金流出小计 201,868,814.51 223,897,215.03 -9.84% 投资活动产生的现金流量净额 -200,933,602.41 -198,483,319.65 -10.04% 筹资活动现金流入小计 8,335,000,000.00 6,294,384,000.00 32.42% 筹资活动现金流出小计 7,482,786,831.88 5,639,466,053.75 32.69% 筹资活动产生的现金流量净额 852,213,168.12 654,917,946.25 30.13% 现金及现金等价物净增加额 -623,379,815.10 636,854,987.37 -197.88% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量下降是受销售收入下降所致。 2.投资活动现金流入下降主要为公司本报告期未处置固定资产所致。 3.筹资活动现金流变动主要是公司银行贷款增加，银行利息增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 行业 (1)工业6,811409,971955,147,07865516 24.43% 21.11% -23.66% 253% (2)其他 产品 数控机床 3,982,388750.322,912,5112604 26.87% 24.99% -27.699 普通车床 02,29470633724,77043959 19.67% 普通镗床 595,78 46838415762 21.38% -3386% 普通钻床 807832267612,20820265 2422% 备件及其他 5232.050442920459490 1795 1575% 138.79% 643% 分地区 东北 2,877970,167942,131,23934208 2595% 68.92% 1.66% 754200854757,752,48649 2343% 169.14% 167.52% 0.47% 834281.65589637,35449. 23.6% 7.7% 3.81% 1,626692,61031,214.132,3044 25.36% 178% 613679064619788 2483% 20.26% 17,710,59 14,555,796 1781% -90.9 西北 145401,9207111307.421 22.23% 303% 15345590921120454,127 21.51% 50.37% 中南 636,346265.51495,13664464 382,71.02984317,261,304 17.129 20.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2012年末 2011年末 占总资产比 占总资产比比重增减(%重大变动说明 例(%) 例(%) 货币资金 516,02,753.88393%1,091,948,81877884% 491%销售下滑所致 应收账款 4,212,426,649 321%2,575,930,123.0320.5% 1125%周转速度放慢所致
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 （1）工 业 6,811,409,971.95 5,147,078,655.16 24.43% -21.11% -23.66% 2.53% （2）其他 分产品 数控机床 3,982,388,750.32 2,912,511,260.40 26.87% -24.99% -27.69% 2.73% 普通车床 902,294,706.33 724,770,439.59 19.67% -24.68% -27.9% 3.59% 普通镗床 595,781,257.59 468,384,157.62 21.38% -33.86% -36.73% 3.56% 普通钻床 807,833,222.67 612,208,202.65 24.22% -20.99% -22.46% 1.44% 备件及其他 523,112,035.04 429,204,594.90 17.95% 157.5% 138.79% 6.43% 分地区 东北 2,877,970,167.94 2,131,239,342.08 25.95% 72.7% 68.92% 1.66% 东南 75,420,085.47 57,752,486.49 23.43% 169.14% 167.52% 0.47% 华北 834,281,655.89 637,354,409.12 23.6% 13.06% 7.7% 3.81% 华东 1,626,692,610.03 1,214,132,304.41 25.36% -59.26% -60.21% 1.78% 华南 61,356,729.06 46,119,778.38 24.83% -20.26% -22.13% 1.8% 华中 17,710,598.29 14,555,796.13 17.81% -90.83% -90.94% 1% 西北 145,401,920.71 113,072,462.21 22.23% -29.23% -31.88% 3.03% 西南 153,455,909.21 120,454,127.00 21.51% -50.37% -50.96% 0.94% 中南 636,346,265.51 495,136,644.64 22.19% -32.52% -36.22% 4.52% 国外 382,774,029.84 317,261,304.70 17.12% -20.42% -22.37% 2.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 516,027,753.88 3.93% 1,091,948,818.77 8.84% -4.91% 销售下滑所致 应收账款 4,212,426,649.20 32.1% 2,575,930,123.03 20.85% 11.25% 周转速度放慢所致
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 货 4347,236,253.343313%4468,303,9087336.17 -3.049 投资性房地产 期股权投资 75,979,881 75,171.8697 0.61% -0.03% 定资产 1,314,290,318 10.02%1,433412,1412 在建工程 590,557,71898 138%重大型项目持续建设所致 付款项 90,777,300.59 4.5% 25,705,00864 -2.99%购减少所致 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2012年 2011年 比重增减 占总资产比 占总资产 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 比例(%) 短期借款 69900327y%4742,70003839%14.88%年增加短期借款所致。 长期借款 0.52%本年增加长期借款所致。 预收款项 183,243,08366 47262984913383%-243%小销售下滑所致。 五、核心竞争力分析 公司拥有国家级企业技术中心,拥有一支涵盖机床设计、机床性能检测、机床切削工艺研究、数控系统应用等多技术领 域的复合人才队伍,在国内相关领域内具有明显的优势。公司及控股子公司自主研发的FBC200r落地式铣镗加工中心在2012 年获得了中国机械工业科学技术奖、HTCl00t系列数控车床等5款产品获得了辽宁省优秀新产品奖、VIM3501401g立式车铣磨 及淬火复合加工中心等5款产品获得了沈阳市科技进步奖。 截至2012年12月31日,公司及控股子公司累计拥有各项专利123件,其中2012年授权专利12件,确立了公司在国内的技 术领先地位 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)持有金融企业股权情况 公司名称公司类/最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损|会计核算 股份来源 成本(元)数量(股比例(%)数量(股)比例(%)值(元)益(元)科目 京银行商业银行5000050003120000500050000期股权 沈阳市盛 投资 初始投资 合计1000300000000
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 15 存货 4,347,236,253.34 33.13% 4,468,303,908.73 36.17% -3.04% - 投资性房地产 - 长期股权投资 75,979,881.58 0.58% 75,171,869.77 0.61% -0.03% - 固定资产 1,314,290,318.98 10.02% 1,433,412,141.26 11.6% -1.58% - 在建工程 808,259,938.51 6.16% 590,557,718.98 4.78% 1.38% 重大型项目持续建设所致 预付款项 590,777,300.59 4.5% 925,705,008.64 7.49% -2.99% 采购减少所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 6,990,000,000.00 53.27% 4,742,700,000.00 38.39% 14.88% 本年增加短期借款所致。 长期借款 260,000,000.00 1.98% 180,000,000.00 1.46% 0.52% 本年增加长期借款所致。 预收款项 183,243,083.66 1.4% 472,629,849.13 3.83% -2.43% 销售下滑所致。 五、核心竞争力分析 公司拥有国家级企业技术中心，拥有一支涵盖机床设计、机床性能检测、机床切削工艺研究、数控系统应用等多技术领 域的复合人才队伍，在国内相关领域内具有明显的优势。公司及控股子公司自主研发的FBC200r落地式铣镗加工中心在2012 年获得了中国机械工业科学技术奖、HTC100t系列数控车床等5款产品获得了辽宁省优秀新产品奖、VTM350140lg立式车铣磨 及淬火复合加工中心等5款产品获得了沈阳市科技进步奖。 截至2012年12月31日，公司及控股子公司累计拥有各项专利123件，其中2012年授权专利12件，确立了公司在国内的技 术领先地位。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 沈阳市盛 京银行 商业银行 500,000.00 500,000 0.02% 500,000 0.02% 500,000.00 500,000.00 长期股权 投资 初始投资 合计 500,000.00 500,000 -- 500,000 -- 500,000.00 500,000.00 -- --