浙江银轮机械股份有限公司2017年年度报告

浙江银轮机械股份有限公司2017年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 750.903.977.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 0.00% 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 187,455,62959 4.34% 167,205,547.06 3.87% 第三名 138,713,401.00 3.21% 第四名 129,489,081.89 第五名 128,040,317.51 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 578,929,51521 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.27% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 144,375,146.98 第二名 123,780,84743 3.91% 第三名 l16,880,230.00 3.69% 第四名 第五名 93,889,154.56 2.96% 合计 578,929,51521 18.27% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用

浙江银轮机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 750,903,977.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 187,455,629.59 4.34% 2 第二名 167,205,547.06 3.87% 3 第三名 138,713,401.00 3.21% 4 第四名 129,489,081.89 3.00% 5 第五名 128,040,317.51 2.96% 合计 -- 750,903,977.05 17.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 578,929,515.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.27% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 144,375,146.98 4.56% 2 第二名 123,780,847.43 3.91% 3 第三名 116,880,230.00 3.69% 4 第四名 100,004,136.24 3.16% 5 第五名 93,889,154.56 2.96% 合计 -- 578,929,515.21 18.27% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

浙江银轮机械股份有限公司2017年年度报告全文 3、费用 单位:元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用较去年同期增加29.76%, 销售费用 197,641,770.92 152,317,269.69 2976%主要系本期销售业务增加,运输费 用、业务费用等增加所致 管理费用较去年同期增加23.37% 管理费用 4474649891362439,93894 23.37% 主要系研发费、职工薪酬增加所致。 财务费用较去年同期增加64.77%, 财务费用 50,946,701.55 30,920,519.15 6477%主要系汇兑收益减少、汇兑损失增 加所致 、研发投入 √适用口不适用 为保持公司国内行业龙头地位,确保商用车EGR冷却器等后处理产品世界一流的技术水平,作为国家 高新技术企业,公司一直高度重视技术发展的储备和产出工作,持续加强技术创新和新品开发投入,引进 高素质人才,完善研发体系和制度,创造良好的创新氛围,激发公司创新动力,进一步增强了公司产品的 竞争力。公司先后组建国家认定企业技术中心、博士后科研工作站。搭建上海、天台、美国三大研发平台, 努力开发新产品和提升原有产品的技术,适应全球越来越严格的环保与节能法规。报告期内,公司一方面 与市场需求紧密对接,围绕公司战略客户及重要客户,进行产品同步开发,确保公司配套任务的顺利完成 同时,为客户进行前瞻性技术开发与新产品开发,已为部分战略客户成功开发多款未来战略产品:另一方 面做好新工艺、新技术和新设备的研究与成果转化,工艺技术难题逐项突破,取得了良好的成效。公司新 能源汽车产品、乘用车水空中冷器等新产品技术已开始应用 公司研发投入情况 年 变动比例 研发人员数量(人) 880 729 20.71% 研发人员数量占比 15.77% 研发投入金额(元) 151,583,083.20 106,98085881 41.69% 研发投入占营业收入比例 3.51% 3.43% 0.08% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用

浙江银轮机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 197,641,770.92 152,317,269.69 29.76% 销售费用较去年同期增加 29.76%， 主要系本期销售业务增加，运输费 用、业务费用等增加所致。 管理费用 447,146,498.91 362,439,938.94 23.37% 管理费用较去年同期增加 23.37%， 主要系研发费、职工薪酬增加所致。 财务费用 50,946,701.55 30,920,519.15 64.77% 财务费用较去年同期增加 64.77%， 主要系汇兑收益减少、汇兑损失增 加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为保持公司国内行业龙头地位，确保商用车EGR冷却器等后处理产品世界一流的技术水平，作为国家 高新技术企业，公司一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进 高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的 竞争力。公司先后组建国家认定企业技术中心、博士后科研工作站。搭建上海、天台、美国三大研发平台， 努力开发新产品和提升原有产品的技术，适应全球越来越严格的环保与节能法规。报告期内，公司一方面 与市场需求紧密对接，围绕公司战略客户及重要客户，进行产品同步开发，确保公司配套任务的顺利完成， 同时，为客户进行前瞻性技术开发与新产品开发，已为部分战略客户成功开发多款未来战略产品；另一方 面做好新工艺、新技术和新设备的研究与成果转化，工艺技术难题逐项突破，取得了良好的成效。公司新 能源汽车产品、乘用车水空中冷器等新产品技术已开始应用。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 880 729 20.71% 研发人员数量占比 15.77% 15.82% -0.05% 研发投入金额（元） 151,583,083.20 106,980,858.81 41.69% 研发投入占营业收入比例 3.51% 3.43% 0.08% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

浙江银轮机械股份有限公司2017年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 2017年 016年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,659,482,223 9.20% 经营活动现金流出小计 2,381,751,751.96 1960.13903785 151% 经营活动产生的现金流量净额 77,730,471.27 475,321,99974 -41.57% 投资活动现金流入小计 120,934,70930 232.996.325.65 投资活动现金流出小计 1,173.671,024.93 投资活动产生的现金流量净额 1,052,736,31563 -497.075664.17 -111.79% 筹资活动现金流入小计 1,162,591,750.17 8746% 筹资活动现金流出小计 320,916,847.52 637,285,024.76 4964% 筹资活动产生的现金流量净额 841,674,90265 -17,15,462 5,017.63% 现金及现金等价物净增加额 64,315080.33 34,184,43486 288.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少41.57%,主要系2016年修改供应商付款政策,延长了付款周期 减少了购买商品、接受劳务支付的现金所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少1117%,主要系本期募集资金、流动资金进行现金管理购买 理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额同比增加5017.63%,主要系本期非公开发行股票所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 占总资产 比重增减重大变动说明 金额 金额 比例 占总资产比例 货币资金 298.893.13794 448%25669362770 5.35% -0.87%

浙江银轮机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,659,482,223.23 2,435,461,037.59 9.20% 经营活动现金流出小计 2,381,751,751.96 1,960,139,037.85 21.51% 经营活动产生的现金流量净额 277,730,471.27 475,321,999.74 -41.57% 投资活动现金流入小计 120,934,709.30 232,996,325.65 -48.10% 投资活动现金流出小计 1,173,671,024.93 730,071,989.82 60.76% 投资活动产生的现金流量净额 -1,052,736,315.63 -497,075,664.17 -111.79% 筹资活动现金流入小计 1,162,591,750.17 620,169,562.20 87.46% 筹资活动现金流出小计 320,916,847.52 637,285,024.76 -49.64% 筹资活动产生的现金流量净额 841,674,902.65 -17,115,462.56 5,017.63% 现金及现金等价物净增加额 64,315,080.33 -34,184,434.86 288.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少41.57%，主要系2016年修改供应商付款政策，延长了付款周期， 减少了购买商品、接受劳务支付的现金所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少111.79%，主要系本期募集资金、流动资金进行现金管理购买 理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加5017.63%，主要系本期非公开发行股票所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比例 货币资金 298,893,137.94 4.48% 256,693,627.70 5.35% -0.87%

浙江银轮机械股份有限公司2017年年度报告全文 应收账 1,426,304,190.00 2136%1036,33397545 21.62% 0.26% 存货 758,728,469.40 1136%566681,185.54 11.82% 0.46% 投资性房地产 38,842,85806 0.58%10,270,85435 0.21% 0.37% 长期股权投资273,50934.93 410%142,830.571.75 2.98% 1.12% 固定资产 1,231,982,87783 1845%1,076.861,183.14 -4.01% 在建工程 494.161.567.67 7.40%499,085,84525 10.41% 301% 短期借款 247,323,273.23 5,257,845.29 0.53% 3.17% 长期借款 130,439,060.00 1.95%201559676 4.20% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 计入权益的累 本期公允价 项目 期初数 计公允价值变 本期计提本期购买本期出售 期末数 值变动损益 的减值 金额 动 金融资产 3.可供出售 33,409,800.00 0.00117,734,51586 0.00 000151,14431586 金融资产 上述合计 33.409.800.00 0001173451586 000151,144,31586 金融负债 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 明末账面价值 受限原因 货币资金 45,350,752.79 其中:银行承兑汇票保证金 43,913,103.39银行承兑汇票保证金 信用证保证金 95464940信用证保证金 定期存款担保 483,0000电费保证金 应收票据 100312,98364票据质押 固定资产 40,976,78253|借款抵押 无形资产 14,28462697借款抵押 合计 200.925,145.93

浙江银轮机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 应收账款 1,426,304,190.00 21.36% 1,036,333,975.45 21.62% -0.26% 存货 758,728,469.40 11.36% 566,681,185.54 11.82% -0.46% 投资性房地产 38,842,858.06 0.58% 10,270,854.35 0.21% 0.37% 长期股权投资 273,509,344.93 4.10% 142,830,571.75 2.98% 1.12% 固定资产 1,231,982,877.83 18.45% 1,076,861,183.14 22.46% -4.01% 在建工程 494,161,567.67 7.40% 499,085,845.25 10.41% -3.01% 短期借款 247,323,273.23 3.70% 25,257,845.29 0.53% 3.17% 长期借款 130,439,060.00 1.95% 201,555,966.76 4.20% -2.25% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 33,409,800.00 0.00 117,734,515.86 0.00 0.00 0.00 151,144,315.86 上述合计 33,409,800.00 0.00 117,734,515.86 0.00 0.00 0.00 151,144,315.86 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 45,350,752.79 其中：银行承兑汇票保证金 43,913,103.39 银行承兑汇票保证金 信用证保证金 954,649.40 信用证保证金 定期存款担保 483,000.00 电费保证金 应收票据 100,312,983.64 票据质押 固定资产 40,976,782.53 借款抵押 无形资产 14,284,626.97 借款抵押 合计 200,925,145.93

浙江银轮机械股份有限公司2017年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 641,962,981.96 435,767,320.93 47.32% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至 资产 披露|披露 资公主要投资投资持股资金|合作 产品/负债 本期是否日期索引 司名业务方式金额比例来源方 类型表日/预计 的进/收益/按资 涉诉(如(如 盈亏 称 有)有) 展情 况 热交 换系 统 上海汽车 银轮零部 已完 热交|件、 般权/成工 换系船用增资|0010募集不适\长期更/009767否 年072017 商变 0%资金用 月12033 统有配件 日 限公等研 发 生 销售 370,0 941 合计 0009767 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用

浙江银轮机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 641,962,981.96 435,767,320.93 47.32% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 上海 银轮 热交 换系 统有 限公 司 热交 换系 统、 汽车 零部 件、 船用 配件 等研 发、 生 产、 销售 增资 370,0 00,00 0.00 100.0 0% 募集 资金 不适 用 长期 股权 投资 已完 成工 商变 更登 记 0.00 3,941, 976.7 8 否 2017 年 07 月 12 日 2017- 033 合计 -- -- 370,0 00,00 0.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 3,941, 976.7 8 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用