衍生金融资产 1986 1,998 可供出售金融资产1152 -455 138383 合计 135,780 651 -455 167777 金融负债 其中:衍生金融负债 1.883 425 2,308 合计 1883 425 2,308 (三)应收利息与其他应收款坏账准备提取情况 1、应收利息增减变动情况 截至报告期末,本集团未对应收利息计提坏账准备 (单位:人民币百万元) 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 「应收利息 2,339 87.300 15,174 2、其他应收款坏账准备的提取情况 (单位:人民币百万元) 项目 2014年6月30日2013年12月31日 增加额 其他应收款 42.962 38,826 4,136 减:坏账准备 (四)抵债资产情况 (单位:人民币百万元) 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 余额 减值准备 余额 减值准备 抵债资产 6.405 2,183 其中:房产 4,712 1805 51 机器设备 其他 1,678 375 (五)逾期未偿付债务情况 截至报告期末,本集团不存在重大的逾期未偿付债务。 (六)主要财务指标增减变动幅度及其主要原因 (单位:人民币百万元) 2014年2013年 项目 6月3012月31增幅(%) 主要原因 贵金属 主要是因为本集团贵金属租赁 920 2.91 30920 业务的增长 31
衍生金融资产 1,986 12 - - 1,998 可供出售金融资产 111,532 - -455 -5 138,383 合计 135,780 651 -455 -5 167,777 金融负债 其中：衍生金融负债 1,883 425 - - 2,308 合计 1,883 425 - - 2,308 （三）应收利息与其他应收款坏账准备提取情况 1、应收利息增减变动情况 截至报告期末，本集团未对应收利息计提坏账准备。 （单位：人民币百万元） 2、其他应收款坏账准备的提取情况 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增加额 其他应收款 42,962 38,826 4,136 减：坏账准备 260 234 26 （四）抵债资产情况 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 余额 减值准备 余额 减值准备 抵债资产 6,405 57 2,183 57 其中：房产 4,712 51 1,805 51 机器设备 15 3 3 3 其他 1,678 3 375 3 （五）逾期未偿付债务情况 截至报告期末，本集团不存在重大的逾期未偿付债务。 （六）主要财务指标增减变动幅度及其主要原因 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增幅（%） 主要原因 贵金属 11,920 2,913 309.20 主要是因为本集团贵金属租赁 业务的增长 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 应收利息 12,339 90,135 87,300 15,174 31
拆出资金 主要是因为本集团同业拆出业 162,707108,026 50.62 务增长 主要是因为本集团提高投资占 应收款项类投资 9996937,818 16434 比和调整投资结构 其他负债 18.573 426主要是因为本集团待清算资金 的增长 2014年2013年 项目 16月增幅(%) 主要原因 1-6月 手续费及佣金支出 1,84 1,195 54.06 主要是因为本集团结算手续费 支出增长 公允价值变动收益 226 17833主要是因为本集团交易性金融 资产估值收益增长 上年同期为主要是因为市场汇率波动对汇 汇兑收益/(损失) 464 -1.055 负 兑损益的影响 其他业务收入 52l 21386丰要是因为本集团租赁公司及 贵金属租赁业务收入增长 其他业务成本 141 上年同期为主要是因为本集团租赁公司其 他业务成本增长 九、主要业务回顾 (一)公司业务 报告期内,面对复杂严峻的外部形势和市场环境,本公司以做大金融资产,做强公司业务, 以及努力提高资本回报水平为工作主线,扎实推进20版事业部改革落地和分行公司业务转型提 升,通过狠抓优质资产,拓宽负债业务渠道等措施,加强价值客户提升,强化事业部与分行合作 销售,大力推进产品整合升级,持续推动公司业务转型发展。 1、公司业务客户基础 报告期内,本公司以民企战略、“两链”金融为出发点和着力点,制定切实可行的发展策略, 持续推进客户基础建设。一是持续推进现金管理产品创新,狠抓结算服务,提升纯负债客户获客 能力:二是通过大力发展区域特色业务,以交易融资产品运用和商业模式创新带动资产业务客户 批量开发;三是加强客户分层管理与深度挖掘,完善战略客户、重点客户营销管理体系,深入客 户经济活动,全面对接金融产品和服务,推动“金融管家”服务模式转型升级。 截至报告期末,本公司在对公纯存款客户增长的带动下,对公存款客户增长突破10万户,有 余额对公存款客户达4964万户;有余额一般贷款客户14641户,比上年末略有减少。 截至报告期末,本公司有余额民企贷款客户12,027户,民企一般贷款余额6,19882亿元;对
拆出资金 162,707 108,026 50.62 主要是因为本集团同业拆出业 务增长 应收款项类投资 99,969 37,818 164.34 主要是因为本集团提高投资占 比和调整投资结构 其他负债 26,868 18,573 44.66 主要是因为本集团待清算资金 的增长 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 增幅（%） 主要原因 手续费及佣金支出 1,841 1,195 54.06 主要是因为本集团结算手续费 支出增长 公允价值变动收益 226 12 1,783.33 主要是因为本集团交易性金融 资产估值收益增长 汇兑收益/（损失） 464 -1,055 上年同期为 负 主要是因为市场汇率波动对汇 兑损益的影响 其他业务收入 521 166 213.86 主要是因为本集团租赁公司及 贵金属租赁业务收入增长 其他业务成本 246 -141 上年同期为 负 主要是因为本集团租赁公司其 他业务成本增长 九、主要业务回顾 （一）公司业务 报告期内，面对复杂严峻的外部形势和市场环境，本公司以做大金融资产，做强公司业务， 以及努力提高资本回报水平为工作主线，扎实推进 2.0 版事业部改革落地和分行公司业务转型提 升，通过狠抓优质资产，拓宽负债业务渠道等措施，加强价值客户提升，强化事业部与分行合作 销售，大力推进产品整合升级，持续推动公司业务转型发展。 1、公司业务客户基础 报告期内，本公司以民企战略、“两链”金融为出发点和着力点，制定切实可行的发展策略， 持续推进客户基础建设。一是持续推进现金管理产品创新，狠抓结算服务，提升纯负债客户获客 能力；二是通过大力发展区域特色业务，以交易融资产品运用和商业模式创新带动资产业务客户 批量开发；三是加强客户分层管理与深度挖掘，完善战略客户、重点客户营销管理体系，深入客 户经济活动，全面对接金融产品和服务，推动“金融管家”服务模式转型升级。 截至报告期末，本公司在对公纯存款客户增长的带动下，对公存款客户增长突破 10 万户，有 余额对公存款客户达 49.64 万户；有余额一般贷款客户 14,641 户，比上年末略有减少。 截至报告期末，本公司有余额民企贷款客户 12,027 户，民企一般贷款余额 6,198.82 亿元；对 32
公业务板块中,有余额民企贷款客户数、民企一般贷款余额占比分别达到8215%和6166% 2、公司贷款 报告期内,遵循本公司整体战略规划部署,按照“盘活存量、用好増量、助推战略、严控风 险”的指导思想,有效推进公司资产业务转型升级 信贷业务方面,本公司的主要经营策略和措施包括 一是坚持规划先行、批量开发、差别化授权;通过细分市场调研,形成有竞争力的金融服务 方案,按照产业链、产业集群、专业平台、专业市场、园区、集团客户等批量开发手段,逐渐形 成特色化、专业化、效益化开发路径。 二是持续优化信贷行业投向结构,提高中高技术密集型先进制造业、现代服务业及战略性新 兴产业等新行业、新业态业务占比,持续压缩平台贷款、“两高一剩”行业业务占比。 三是立足行业集聚客户、核心企业关联客户、资源类客户、弱周期客户等四大类客户群体, 重点支持主营业务突出、管理优良、财务稳健、经营效益与发展前景良好的客户,持续优化信贷 客户结构。 四是加强信贷产品整合与创新力度,运用综合化金融服务手段满足客户资金需求,持续优化 信贷业务结构,提高资源投入产出效益。 截至报告期末,本公司的对公贷款余额(含贴现)10,7395亿元,比上年末增加1,121.3亿 元,增幅116%:其中,对公一般贷款余额10,053,30亿元,比上年末增加1,036.95亿元,增幅 1150%;对公贷款不良贷款率100% 报告期内,本公司票据业务以服务实体经济为中心,秉承“专业、创新、价值”的经营理念, 致力于票据金融产品与服务的创新,根据市场需求设计推出“保证通”等相关票据产品,满足交 易链融资业务的需要,优化企业财务管理目标,提升票据产品服务能力。同时,持续加强票据业 务专业平台建设,努力打造专业票据业务团队,在强化规范经营、严控风险的基础上,提升票据 综合解决方案整合设计能力和为客户提供多方位金融服务的水平,推动实现专业化经营、多元化 服务,更好地满足客户对金融产品的多样化需求,有效服务于实体经济客户。 3、公司存款 报告期内,为有效应对利率市场化、互联网金融对商业银行对公存款业务的冲击和挑战,本 公司加强结算业务平台建设,交易融资线上平台建设,为客户提供链条式、综合性、整合型、智 能化服务,拓宽可持续、较低成本的存款来源,培育对公存款客户基础 截至报告期末,本公司的对公存款余额17,8514亿元,比上年末增加1,840.60亿元,增幅
公业务板块中，有余额民企贷款客户数、民企一般贷款余额占比分别达到 82.15%和 61.66%。 2、公司贷款 报告期内，遵循本公司整体战略规划部署，按照 “盘活存量、用好增量、助推战略、严控风 险”的指导思想，有效推进公司资产业务转型升级。 信贷业务方面，本公司的主要经营策略和措施包括： 一是坚持规划先行、批量开发、差别化授权；通过细分市场调研，形成有竞争力的金融服务 方案，按照产业链、产业集群、专业平台、专业市场、园区、集团客户等批量开发手段，逐渐形 成特色化、专业化、效益化开发路径。 二是持续优化信贷行业投向结构，提高中高技术密集型先进制造业、现代服务业及战略性新 兴产业等新行业、新业态业务占比，持续压缩平台贷款、“两高一剩”行业业务占比。 三是立足行业集聚客户、核心企业关联客户、资源类客户、弱周期客户等四大类客户群体， 重点支持主营业务突出、管理优良、财务稳健、经营效益与发展前景良好的客户，持续优化信贷 客户结构。 四是加强信贷产品整合与创新力度，运用综合化金融服务手段满足客户资金需求，持续优化 信贷业务结构，提高资源投入产出效益。 截至报告期末，本公司的对公贷款余额（含贴现）10,733.95 亿元，比上年末增加 1,121.13 亿 元，增幅 11.66%；其中，对公一般贷款余额 10,053.30 亿元，比上年末增加 1,036.95 亿元，增幅 11.50%；对公贷款不良贷款率 1.00%。 报告期内，本公司票据业务以服务实体经济为中心，秉承“专业、创新、价值”的经营理念， 致力于票据金融产品与服务的创新，根据市场需求设计推出“保证通”等相关票据产品，满足交 易链融资业务的需要，优化企业财务管理目标，提升票据产品服务能力。同时，持续加强票据业 务专业平台建设，努力打造专业票据业务团队，在强化规范经营、严控风险的基础上，提升票据 综合解决方案整合设计能力和为客户提供多方位金融服务的水平，推动实现专业化经营、多元化 服务，更好地满足客户对金融产品的多样化需求，有效服务于实体经济客户。 3、公司存款 报告期内，为有效应对利率市场化、互联网金融对商业银行对公存款业务的冲击和挑战，本 公司加强结算业务平台建设，交易融资线上平台建设，为客户提供链条式、综合性、整合型、智 能化服务，拓宽可持续、较低成本的存款来源，培育对公存款客户基础。 截至报告期末，本公司的对公存款余额 17,985.14 亿元，比上年末增加 1,840.60 亿元，增幅 33
11.40%。 报告期内,本公司持续推动现金管理产品应用及功能升级,结算通30版升级开发完成。截至 报告期末,结算通产品客户已达3349万户,比上年末增加767万户;结算通客户年日均存款 6,79149亿元,比上年同期增加81226亿元。 报告期内,本公司交易融资业务面对复杂多变的市场环境,以“优化业务结构,完善服务方 式”为工作主线,深度推进产业链核心客户拓展,实现对产业链大中小客户群的统一销售:同时, 通过拓展弱周期行业金融服务模式,加强机构及团队差异化管理,提升第三方机构合作力度等手 段,持续优化业务及客户结构;服务方式上顺应电子化、网络化的业务发展趋势,加快推进系统 平台建设,实现在线融资平台(一期)交易所模式上线,打造出先进的交易金融服务模式 截至报告期末,本公司交易融资业务发生额5.676.06亿元,稳定产业链客户12,090户,派生 存款余额2346.1亿元。 4、公司非利息收入业务 报告期内,本公司以做大金融资产为指导思想,加大对资本节约型中间业务产品的政策支持 力度,推进“两链”金融战略带动大、中、小微型客户的一揽子深度开发,通过产品创新与批量 开发商业模式推广,实现贸易金融、交易金融、基础支付结算业务收入快速增长;推进“金融管 家”综合金融服务模式,充分发挥商业银行投资银行业务对智力型中间业务收入的主导贡献作用, 加速推进投行业务模式开发和创新,全面提升中间业务服务的专业化水平和价值创造能力。报告 期内,本公司公司业务板块手续费及佣金净收入实现快速增长,累计实现手续费及佣金净收入 9567亿元,同比增长11.01% 商业银行投资银行业务方面,为应对利率市场化挑战,提升投行业务专业化经营管理能力 培育核心竞争优势,推动投行业务更快、更好发展,上半年,本公司调整了投资银行业务的经营 管理模式,设立了投资银行部,承担投行业务的直营和推动经营职能。截至报告期末,新部门的 机构设立和业务调整工作已基本完成,各项工作有序开展。在新的体制机制下,年初确立的“双 轮驱动、双线并举、梯级推进”的投行业务发展思路得以切实贯彻。以“资产业务”和“资金业 务”双轮驱动,通过“财富管理”平台实现资金与资产的循环转化,形成投行业务良性循环和可 持续发展的盈利模式,出现了良好的盈利增长势头。通过对事业部和分行区域特色行业的调研和 开发,推动本公司投行业务发展,总体盈利能力大幅提升。同时以自营业务为突破口,着力开展 具有清晰盈利模式的高端投行创新业务,关注于产业整合、资本市场、国资改革、新型城镇化 区域资源整合、跨境并购资源整合、固定收益与财富管理、问题资产处置等领域的投行业务机会
11.40%。 报告期内，本公司持续推动现金管理产品应用及功能升级,结算通 3.0 版升级开发完成。截至 报告期末，结算通产品客户已达 33.49 万户，比上年末增加 7.67 万户；结算通客户年日均存款 6,791.49 亿元，比上年同期增加 812.26 亿元。 报告期内，本公司交易融资业务面对复杂多变的市场环境，以“优化业务结构，完善服务方 式”为工作主线，深度推进产业链核心客户拓展，实现对产业链大中小客户群的统一销售；同时， 通过拓展弱周期行业金融服务模式，加强机构及团队差异化管理，提升第三方机构合作力度等手 段，持续优化业务及客户结构；服务方式上顺应电子化、网络化的业务发展趋势，加快推进系统 平台建设，实现在线融资平台（一期）交易所模式上线，打造出先进的交易金融服务模式。 截至报告期末，本公司交易融资业务发生额 5,676.06 亿元，稳定产业链客户 12,090 户，派生 存款余额 2,346.11 亿元。 4、公司非利息收入业务 报告期内，本公司以做大金融资产为指导思想，加大对资本节约型中间业务产品的政策支持 力度，推进“两链”金融战略带动大、中、小微型客户的一揽子深度开发，通过产品创新与批量 开发商业模式推广，实现贸易金融、交易金融、基础支付结算业务收入快速增长；推进“金融管 家”综合金融服务模式，充分发挥商业银行投资银行业务对智力型中间业务收入的主导贡献作用， 加速推进投行业务模式开发和创新，全面提升中间业务服务的专业化水平和价值创造能力。报告 期内，本公司公司业务板块手续费及佣金净收入实现快速增长，累计实现手续费及佣金净收入 95.67 亿元，同比增长 11.01%。 商业银行投资银行业务方面，为应对利率市场化挑战，提升投行业务专业化经营管理能力， 培育核心竞争优势，推动投行业务更快、更好发展，上半年，本公司调整了投资银行业务的经营 管理模式，设立了投资银行部，承担投行业务的直营和推动经营职能。截至报告期末，新部门的 机构设立和业务调整工作已基本完成，各项工作有序开展。在新的体制机制下，年初确立的“双 轮驱动、双线并举、梯级推进”的投行业务发展思路得以切实贯彻。以“资产业务”和“资金业 务”双轮驱动，通过“财富管理”平台实现资金与资产的循环转化，形成投行业务良性循环和可 持续发展的盈利模式，出现了良好的盈利增长势头。通过对事业部和分行区域特色行业的调研和 开发，推动本公司投行业务发展，总体盈利能力大幅提升。同时以自营业务为突破口，着力开展 具有清晰盈利模式的高端投行创新业务，关注于产业整合、资本市场、国资改革、新型城镇化、 区域资源整合、跨境并购资源整合、固定收益与财富管理、问题资产处置等领域的投行业务机会， 34
重点开发围绕资源整合开展的并购重组类业务,建立了较为丰富的结构融资、私募基金、可转债、 股债混合融资等与之相配合的核心产品体系,带动整体投行业务的升级换代。通过顾问、融资 准投资、投资四类业务梯级推进,为客户量身定制更加精准到位的投行服务,做客户的综合金融 服务集成商,实现银企双赢。 投行在债务融资工具承销发行业务方面,本公司积极把握市场机遇,在控制风险的前提下, 立足大中型优质客户,满足客户融资需求;同时积极开展业务创新,启动了永续债券、资产支持 票据等产品创新工作,在支持城镇化建设方面取得初步进展。报告期内,累计发行短期融资券、 中期票据、超短期融资券、定向工具、小微企业増信集合债券叨只,发行规模共计66056亿元, 其中,承销发行小微企业增信集合债券6亿元整。通过发债业务进一步提升对公客户的粘合度 拉动非利息净收入和存款稳步增长。 资产托管业务方面,本公司上半年在挑战中寻找机遇,转变经营方式,创新业务合作模式,大 力夯实管理基础,加强资源整合,推进系统整合,提髙业务效率,加强风险控制,实现了资产托 管业务跨越发展。截至报告期末,本公司资产托管(含保管)规模折合人民币23,551.41亿元,比 上年末增长20.36%,其中企业年金基金托管规模12240亿元,比上年末增长33449 5、事业部经营情况 报告期内,为进一步发挥事业部的发展动力、创新能力,提高事业部运行效率,本公司加快 推进2.0版事业部改革落地。各事业部按照“准法人、专业化、金融资源整合、金融管家团队” 四大原则,进一步优化调整组织架构体系和内部运行流程,搭建完成准法人运行机制,加强专业 团队建设和管家作业模式转型,加快向专业投行转型。报告期内,事业部克服经济下行、行业调 整等因素影响,实现各项业务稳健发展。 (1)地产金融事业部 报告期内,地产金融事业部积极应对整体经济减速、房地产市场放缓、金融行业形势变化带 来的不利影响,按照总行统一部署,推进20版事业部改革走向深入。持续加强准法人机制建设, 管理机制和架构进一步理顺,搭建了高效、务实的投行业务运行和审批机制,优化提升风险管理, 构建了统一完善的资产管理系统,推动“商行+投行”一站式、综合化金融管家服务模式落地 截至报告期末,地产金融事业部存款余额54061亿元,一般贷款余额1,10960亿元;不良贷 款率0.27%,不良余额和不良率双降;实现非利息净收入6.32亿元。 (2)能源金融事业部
重点开发围绕资源整合开展的并购重组类业务，建立了较为丰富的结构融资、私募基金、可转债、 股债混合融资等与之相配合的核心产品体系，带动整体投行业务的升级换代。通过顾问、融资、 准投资、投资四类业务梯级推进，为客户量身定制更加精准到位的投行服务，做客户的综合金融 服务集成商，实现银企双赢。 投行在债务融资工具承销发行业务方面，本公司积极把握市场机遇，在控制风险的前提下， 立足大中型优质客户，满足客户融资需求；同时积极开展业务创新，启动了永续债券、资产支持 票据等产品创新工作，在支持城镇化建设方面取得初步进展。报告期内，累计发行短期融资券、 中期票据、超短期融资券、定向工具、小微企业增信集合债券 97 只，发行规模共计 660.56 亿元， 其中，承销发行小微企业增信集合债券 6 亿元整。通过发债业务进一步提升对公客户的粘合度， 拉动非利息净收入和存款稳步增长。 资产托管业务方面，本公司上半年在挑战中寻找机遇,转变经营方式，创新业务合作模式，大 力夯实管理基础，加强资源整合，推进系统整合，提高业务效率，加强风险控制，实现了资产托 管业务跨越发展。截至报告期末，本公司资产托管（含保管）规模折合人民币 23,551.41 亿元，比 上年末增长 20.36%，其中企业年金基金托管规模 122.40 亿元，比上年末增长 33.44%。 5、事业部经营情况 报告期内，为进一步发挥事业部的发展动力、创新能力，提高事业部运行效率，本公司加快 推进 2.0 版事业部改革落地。各事业部按照“准法人、专业化、金融资源整合、金融管家团队” 四大原则，进一步优化调整组织架构体系和内部运行流程，搭建完成准法人运行机制，加强专业 团队建设和管家作业模式转型，加快向专业投行转型。报告期内，事业部克服经济下行、行业调 整等因素影响，实现各项业务稳健发展。 （1）地产金融事业部 报告期内，地产金融事业部积极应对整体经济减速、房地产市场放缓、金融行业形势变化带 来的不利影响，按照总行统一部署，推进 2.0 版事业部改革走向深入。持续加强准法人机制建设， 管理机制和架构进一步理顺，搭建了高效、务实的投行业务运行和审批机制，优化提升风险管理， 构建了统一完善的资产管理系统，推动“商行+投行”一站式、综合化金融管家服务模式落地。 截至报告期末，地产金融事业部存款余额 540.61 亿元，一般贷款余额 1,109.60 亿元；不良贷 款率 0.27%，不良余额和不良率双降；实现非利息净收入 6.32 亿元。 （2）能源金融事业部 35