(3)衍生金融工具 (单位:人民币百万元) 公允价值 项目 名义金额 资产 负债 利率掉期合约 170 外汇远期合约 209 318 货币掉期合约 280,125 1,217 1,489 贵金属类衍生合约 5,879 33 49 信用类衍生合约 55916 延期选择权 结售汇期权 5,297 合计 1998 2,308 (二)负债 截至报告期末,本集团负债总额为33421.52亿元,比上年末增加3,202.29亿元,増幅10.60% 本集团负债总额的构成情况如下 (单位:人民币百万元) 项目 2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 吸收存款 2420.577724321468971.041,926,1946329 同业及其他金融机构 存拆入款项和卖出回637,7121908638.24421.12910.5972992 购金融资产款 向中央银行及其他金 90.768 融机构借款 2.72 81,835 2.71 72.135 2.37 应付债券 117078350 91,968 3.04 74,969 2.46 其他 76.017 63.187 59.562 3,342,152100003.021,923100003043457100.00 l、吸收存款 截至报告期末,本集团吸收存款总额为24,205.77亿元,比上年末増加2,73888亿元,增幅 2.76%,占负债总额的7243%从客户结构看,公司存款占比7486%,个人存款占比2463%,其 他存款占比0.51%;从期限结构看,活期存款占比34.16%,定期存款占比65.33%,其他存款占比 0.51% (单位:人民币百万元) 2014年6月30日 2013年12月31日2012年12月31日 项目 金额 占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 公司存款 1,812,133 74.86 1.629.503 7591 1,528,562 活期存款 674.096 2785 677,725 31.57 62159 32.27 定期存款 1,138,0374701 951,778 44.34 906.970 47.09 21
（3）衍生金融工具 （单位：人民币百万元） 项目 名义金额 公允价值 资产 负债 利率掉期合约 170,203 483 449 外汇远期合约 39,748 209 318 货币掉期合约 280,125 1,217 1,489 贵金属类衍生合约 5,879 33 49 信用类衍生合约 55,916 - - 延期选择权 8,300 - - 结售汇期权 5,297 56 3 合计 1,998 2,308 （二）负债 截至报告期末，本集团负债总额为 33,421.52 亿元，比上年末增加 3,202.29 亿元，增幅 10.60%。 本集团负债总额的构成情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 2,420,577 72.43 2,146,689 71.04 1,926,194 63.29 同业及其他金融机构 存拆入款项和卖出回 购金融资产款 637,712 19.08 638,244 21.12 910,597 29.92 向中央银行及其他金 融机构借款 90,768 2.72 81,835 2.71 72,135 2.37 应付债券 117,078 3.50 91,968 3.04 74,969 2.46 其他 76,017 2.27 63,187 2.09 59,562 1.96 合计 3,342,152 100.00 3,021,923 100.00 3,043,457 100.00 1、吸收存款 截至报告期末，本集团吸收存款总额为24,205.77亿元，比上年末增加2,738.88亿元，增幅 12.76%，占负债总额的72.43%。从客户结构看，公司存款占比74.86%，个人存款占比24.63%，其 他存款占比0.51%；从期限结构看，活期存款占比34.16%，定期存款占比65.33%，其他存款占比 0.51%。 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比（%） 金额 占比（%） 公司存款 1,812,133 74.86 1,629,503 75.91 1,528,562 79.36 活期存款 674,096 27.85 677,725 31.57 621,592 32.27 定期存款 1,138,037 47.01 951,778 44.34 906,970 47.09 21
个人存款 596,148 24.63 510.944 23.80 393,774 0.44 活期存款 152653 6.31 132703 定期存款 443.495 18.32 378,241 1762 285913 14.84 汇出及应解汇款 5,995 4,258 0.20 3.230 0.17 发行存款证 0.26 1984 合计 2,420,57710002,146,689100.001,926,194100.00 2、同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款 截至报告期末,本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为6,37712亿 元,比上年末略有减少,减少532亿元,降幅0.08% 3、应付债券 截至报告期末,本集团应付债券1,170.78亿元,比上年末增加251.10亿元,增幅2730% (三)股东权益 截至报告期末,本集团股东权益总额2,292.99亿元,比上年末增加250.12亿元,增幅12.24%, 其中,归属于母公司股东权益总额2,221.99亿元,比上年末增加24487亿元,增幅12.39%。股东权 益的增加主要是由于本集团净利润的增长。 (单位:人民币百万元) 项目 2014年6月30日2013年12月31日增幅(%) 股本 34.040 28.366 20.00 资本公积 48,129 46,392 3.74 盈余公积 17.020 16, 3.43 仁一般风险准备 42.554 42.487 未分配利润 80451 64.023 外币报表折算差额 上年为负 归属于母公司股东权益合计 222.19 197712 2.39 少数股东权益 7.100 6,575 798 合计 229,299 204.287 12.24 (四)资产负债表外项目 本集团主要表外项目余额如下 (单位:人民币百万元) 项目 2014年6月30日2013年12月31日 增幅(%) 银行承兑汇票 607.106 16.l1 开出信用证 188.900 126,934 48.82 开出保函 157437 105.71 48.93 再保理业务 433 未使用的信用卡额度 45.466 12.60 不可撤销贷款承诺 2.958 4.343 3189
个人存款 596,148 24.63 510,944 23.80 393,774 20.44 活期存款 152,653 6.31 132,703 6.18 107,861 5.60 定期存款 443,495 18.32 378,241 17.62 285,913 14.84 汇出及应解汇款 5,995 0.25 4,258 0.20 3,230 0.17 发行存款证 6,301 0.26 1,984 0.09 628 0.03 合计 2,420,577 100.00 2,146,689 100.00 1,926,194 100.00 2、同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款 截至报告期末，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为 6,377.12 亿 元，比上年末略有减少，减少 5.32 亿元，降幅 0.08%。 3、应付债券 截至报告期末，本集团应付债券 1,170.78 亿元，比上年末增加 251.10 亿元，增幅 27.30%。 （三）股东权益 截至报告期末，本集团股东权益总额2,292.99亿元，比上年末增加250.12亿元，增幅12.24%， 其中，归属于母公司股东权益总额2,221.99亿元，比上年末增加244.87亿元，增幅12.39%。股东权 益的增加主要是由于本集团净利润的增长。 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增幅（%） 股本 34,040 28,366 20.00 资本公积 48,129 46,392 3.74 盈余公积 17,020 16,456 3.43 一般风险准备 42,554 42,487 0.16 未分配利润 80,451 64,023 25.66 外币报表折算差额 5 -12 上年-为负 归属于母公司股东权益合计 222,199 197,712 12.39 少数股东权益 7,100 6,575 7.98 合计 229,299 204,287 12.24 （四）资产负债表外项目 本集团主要表外项目余额如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增幅（%） 银行承兑汇票 607,106 522,849 16.11 开出信用证 188,900 126,934 48.82 开出保函 157,437 105,711 48.93 再保理业务 342 22,433 -98.48 未使用的信用卡额度 45,466 40,377 12.60 不可撤销贷款承诺 2,958 4,343 -31.89 22
融资租赁承诺 2.877 2.109 36.42 资本性支出承诺 7.941 -7.27 营租赁承诺 18,287 6.881 8.33 (五)主要产品和服务市场占有情况 根据中国人民银行发布的《金融机构本外币信贷收支月报表》,截至报告期末,在9家全国性 股份制商业银行中,本公司各项存款规模的市场份额为12.35%,其中个人存款的市场份额为 1394%;本公司各项贷款规模的市场份额为12.75%,其中不含贴现的贷款占有的市场份额为 12.71%,个人贷款占有的市场份额15.37%(注:9家全国性股份制商业银行指招商银行、中信银 行、兴业银行、光大银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、平安银行和本公司。上述数据的统 计口径为本公司境内机构。) 五、贷款质量分析 (一)贷款行业集中度 (单位:人民币百万元) 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 金额 占比(%) 占比(%) 公司贷款和垫款总额 制造业 244483 1441 22573 14.14 房地产业 188.547 l1.12 165570 批发和零售业 54.76l 145202 租赁和商务服务业 6.21 92,611 采矿业 80.941 5.14 交通运输、仓储和邮政业 63.867 3.77 61,454 建筑业 53,32 3.14 44,916 2.85 水利、环境和公共设施管理业 39802 2.35 32.188 金融业 190 27.480 1.75 公共管理、社会保障和社会组织 27.728 163 电力、热力、燃气及水的生产和 19965 供应业 25,572 农、林、牧、渔业 12521 0.74 12015 住宿和餐饮业 11233 0.66 15.503 其他 29.866 176 16.814 1.09 小计 1080.597 63.70 968.734 61.54 个人贷款和垫款总额 615686 36.30 38.46 169283100154263
融资租赁承诺 2,877 2,109 36.42 资本性支出承诺 7,941 8,564 -7.27 经营租赁承诺 18,287 16,881 8.33 （五）主要产品和服务市场占有情况 根据中国人民银行发布的《金融机构本外币信贷收支月报表》，截至报告期末，在9家全国性 股份制商业银行中，本公司各项存款规模的市场份额为12.35%，其中个人存款的市场份额为 13.94%；本公司各项贷款规模的市场份额为12.75%，其中不含贴现的贷款占有的市场份额为 12.71%，个人贷款占有的市场份额15.37%。（注：9家全国性股份制商业银行指招商银行、中信银 行、兴业银行、光大银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、平安银行和本公司。上述数据的统 计口径为本公司境内机构。） 五、贷款质量分析 （一）贷款行业集中度 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司贷款和垫款总额 制造业 244,483 14.41 222,573 14.14 房地产业 188,547 11.12 165,570 10.52 批发和零售业 154,761 9.12 145,202 9.22 租赁和商务服务业 105,409 6.21 92,611 5.88 采矿业 91,222 5.38 80,941 5.14 交通运输、仓储和邮政业 63,867 3.77 61,454 3.90 建筑业 53,332 3.14 44,916 2.85 水利、环境和公共设施管理业 39,802 2.35 32,188 2.04 金融业 32,254 1.90 27,480 1.75 公共管理、社会保障和社会组织 27,728 1.63 31,502 2.00 电力、热力、燃气及水的生产和 供应业 25,572 1.51 19,965 1.27 农、林、牧、渔业 12,521 0.74 12,015 0.76 住宿和餐饮业 11,233 0.66 15,503 0.98 其他 29,866 1.76 16,814 1.09 小计 1,080,597 63.70 968,734 61.54 个人贷款和垫款总额 615,686 36.30 605,529 38.46 合计 1,696,283 100.00 1,574,263 100.00 23
(二)贷款投放地区分布情况 (单位:人民币百万元) 项目 014年6月30日 2013年12月31日 占比(%) 金额 比(%) 华北地区 514465 30.33 475.995 30.24 华东地区 528.535 31.16 506.901 32.20 华南地区 182551 10.76 169,256 10.75 其他地区 470.732 27.75 422.111 合计 1,696,283 100.00 1,574,263 100.00 注:华北地区包括民生金融租赁、宁晋村镇银行、总行和北京、太原、石家庄、天津分行;华东地区包括慈溪村 镇银行、松江村镇银行、嘉定村镇银行、蓬莱村镇银行、阜宁村镇银行、太仓村镇银行、宁国村镇银行、贵 池村镇银行、天台村镇银行、天长村镇银行和上海、杭州、宁波、南京、济南、苏州、温州、青岛、合肥 南昌、上海自贸区分行;华南地区包括民生加银基金、安溪村镇银行、漳浦村镇银行、翔安村镇银行和福州 广州、深圳、泉州、汕头、厦门、南宁、三亚分行:其他地区包括彭州村镇银行、綦江村镇银行、潼南村镇 银行、梅河口村镇银行、资阳村镇银行、江夏村镇银行、长垣村镇银行、宜都村镇银行、钟祥村镇银行、普 洱村镇银行、景洪村镇银行、志丹村镇银行、榆阳村镇银行、腾冲村镇银行、林芝村镇银行和西安、大连、 重庆、成都、昆明、武汉、长沙、郑州、长春、呼和浩特、沈阳、香港、贵阳、拉萨分行。 (三)货款担保方式分类及占比 (单位:人民币百万元) 2014年6月30日 2013年12月31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 信用贷款 303,902 17.92 272,459 17.31 保证贷款 595.339 35.10 35.89 附担保物贷款 抵押贷款 62,420 33.15 33.64 质押贷款 234.622 13.83 207,230 13.16 1696.283 ,574,263 10000 (四)前十大贷款客户 截至报告期末,本集团前十大贷款客户的贷款余额为383.23亿元,占贷款总额的226%。前 十大贷款客户如下 (单位:人民币百万元) 前十大贷款客户 贷款余额 占贷款总额的比例(%) B 4,855 0.28 4.516 0.27 E F 3.166 3,000 0.18 4
（二）贷款投放地区分布情况 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 华北地区 514,465 30.33 475,995 30.24 华东地区 528,535 31.16 506,901 32.20 华南地区 182,551 10.76 169,256 10.75 其他地区 470,732 27.75 422,111 26.81 合计 1,696,283 100.00 1,574,263 100.00 注：华北地区包括民生金融租赁、宁晋村镇银行、总行和北京、太原、石家庄、天津分行；华东地区包括慈溪村 镇银行、松江村镇银行、嘉定村镇银行、蓬莱村镇银行、阜宁村镇银行、太仓村镇银行、宁国村镇银行、贵 池村镇银行、天台村镇银行、天长村镇银行和上海、杭州、宁波、南京、济南、苏州、温州、青岛、合肥、 南昌、上海自贸区分行；华南地区包括民生加银基金、安溪村镇银行、漳浦村镇银行、翔安村镇银行和福州、 广州、深圳、泉州、汕头、厦门、南宁、三亚分行；其他地区包括彭州村镇银行、綦江村镇银行、潼南村镇 银行、梅河口村镇银行、资阳村镇银行、江夏村镇银行、长垣村镇银行、宜都村镇银行、钟祥村镇银行、普 洱村镇银行、景洪村镇银行、志丹村镇银行、榆阳村镇银行、腾冲村镇银行、林芝村镇银行和西安、大连、 重庆、成都、昆明、武汉、长沙、郑州、长春、呼和浩特、沈阳、香港、贵阳、拉萨分行。 （三）贷款担保方式分类及占比 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 信用贷款 303,902 17.92 272,459 17.31 保证贷款 595,339 35.10 565,010 35.89 附担保物贷款 －抵押贷款 562,420 33.15 529,564 33.64 －质押贷款 234,622 13.83 207,230 13.16 合计 1,696,283 100.00 1,574,263 100.00 （四）前十大贷款客户 截至报告期末，本集团前十大贷款客户的贷款余额为 383.23 亿元，占贷款总额的 2.26%。前 十大贷款客户如下： （单位：人民币百万元） 前十大贷款客户 贷款余额 占贷款总额的比例（%） A 6,445 0.38 B 4,855 0.28 C 4,574 0.27 D 4,516 0.27 E 3,200 0.19 F 3,166 0.19 G 3,000 0.18 24
H 0.17 844 0.17 0.16 截至报告期末,本集团单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例如下: (单位:%) 2014年 年 2012年 主要指标 标准值 6月30日 2月31日 12月31日 单一最大客户贷款比例 ≤10 2.25 2.59 最大十家客户贷款比例 13.36 1444 16.10 注:1、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。 2、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额 (五)信贷资产五级分类 截至报告期末,本集团信贷资产五级分类结构与上年度末相比基本保持稳定,不良贷款率较 上年度末有所上升。 (单位:人民币百万元) 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 占比%) 金额 占比%) 增幅(%) 正常贷款 1680465 9907 1.560.859 766 其中:正常类贷款1.653,925 97.50 1540486 978 736 关注类贷款|26.540 20.373 30.27 不良贷款 15818 13.404 18.01 其中:次级类贷款 12,207 0.72 9.221 0.58 可疑类贷款 2,473 3,102 -20.28 损失类贷款 1138 0.06 1,081 0.07 5.27 1,696,283 100.00 1,574,263 10000 7.75 (六)贷款迁徙率 本公司贷款迁徙率情况如下 (单位:%) 项目 2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日 正常类贷款迁徙率 1.66 2.40 关注类贷款迁徙率 28.71 23.71 1199 次级类贷款迁徙率 11.64 1960 8.78 可疑类贷款迁徙率 28.3 1179 9.29 (七)重组贷款和逾期贷款情况 截至报告期末,本集团重组贷款余额3.36亿元,比上年末下降2.76亿元,降幅45.10%。逾 期贷款456.97亿元,比上年末增加183.76亿元,逾期贷款占比269%,较上年末上升0.95个百
H 2,983 0.17 I 2,844 0.17 J 2,740 0.16 截至报告期末，本集团单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例如下： （单位：%） 主要指标 标准值 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 单一最大客户贷款比例 ≤10 2.25 2.59 2.97 最大十家客户贷款比例 ≤50 13.36 14.44 16.10 注： 1、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。 2、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额。 （五）信贷资产五级分类 截至报告期末，本集团信贷资产五级分类结构与上年度末相比基本保持稳定，不良贷款率较 上年度末有所上升。 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增幅（%） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常贷款 1,680,465 99.07 1,560,859 99.15 7.66 其中：正常类贷款 1,653,925 97.50 1,540,486 97.86 7.36 关注类贷款 26,540 1.57 20,373 1.29 30.27 不良贷款 15,818 0.93 13,404 0.85 18.01 其中：次级类贷款 12,207 0.72 9,221 0.58 32.38 可疑类贷款 2,473 0.15 3,102 0.20 -20.28 损失类贷款 1,138 0.06 1,081 0.07 5.27 合计 1,696,283 100.00 1,574,263 100.00 7.75 （六）贷款迁徙率 本公司贷款迁徙率情况如下： （单位：%） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 正常类贷款迁徙率 1.66 2.40 1.98 关注类贷款迁徙率 28.71 23.71 11.99 次级类贷款迁徙率 11.64 19.60 8.78 可疑类贷款迁徙率 28.31 11.79 19.29 （七）重组贷款和逾期贷款情况 截至报告期末，本集团重组贷款余额 3.36 亿元，比上年末下降 2.76 亿元，降幅 45.10%。逾 期贷款 456.97 亿元，比上年末增加 183.76 亿元，逾期贷款占比 2.69%，较上年末上升 0.95 个百 25