从利息收入主要构成看,发放贷款和垫款利息收入占利息收入总额的5998%,存拆放同业及其他 金融机构款项和买入返售金融资产利息收入占利息收入总额的24.25%。 (1)发放贷款和垫款利息收入 报告期内,本集团实现发放贷款和垫款利息收入56489亿元,同比增加5823亿元,增幅 11.49%。由于本集团的个人贷款和垫款业务规模扩张和收益率提高,个人贷款和垫款利息收入在 各项贷款和垫款利息收入中的占比达到38.55%,同比提高289个百分点。 (2)债券及其他投资利息收入 报告期内,本集团实现债券及其他投资利息收入81.64亿元,同比增加2994亿元,增幅5791%, 主要由于投资规模结构调整和收益率提高 (3)存放中央银行款项利息收入 报告期内,本集团实现存放中央银行款项利息收入3244亿元,比上年同期略有减少,减少0.72 亿元,降幅2.17% (4)存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入 报告期内,本集团实现存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入228.35 亿元,同比减少3525亿元,降幅13.37%,主要由于同业资产业务规模的下降 (5)长期应收款利息收入 报告期内,本集团实现长期应收款利息收入3446亿元,与上年同期基本持平。 2、利息支出 报告期内,本集团利息支出为50578亿元,同比增加2124亿元,增幅4.38%。由于付息负债 业务规模下降因素影响,利息支出减少22.65亿元;受付息负债成本率上升因素影响,利息支出增 加43.89亿元。从利息支出主要构成看,吸收存款利息支出占利息支出总额的51.12%;同业及其他 金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出占利息支出总额的39.08% (1)吸收存款利息支出 报告期内,本集团吸收存款利息支出为25855亿元,同比增加23.07亿元,增幅9.80%。主要 由于吸收存款规模的增长和成本率的上升 (2)同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出 报告期内,本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为197.66 亿元,同比减少11.14亿元,降幅5.34%,主要由于同业负债业务规模的下降。 (3)应付债券利息支出
从利息收入主要构成看，发放贷款和垫款利息收入占利息收入总额的59.98%，存拆放同业及其他 金融机构款项和买入返售金融资产利息收入占利息收入总额的24.25%。 （1）发放贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团实现发放贷款和垫款利息收入564.89亿元，同比增加58.23亿元，增幅 11.49%。由于本集团的个人贷款和垫款业务规模扩张和收益率提高，个人贷款和垫款利息收入在 各项贷款和垫款利息收入中的占比达到38.55%，同比提高2.89个百分点。 （2）债券及其他投资利息收入 报告期内，本集团实现债券及其他投资利息收入81.64亿元，同比增加29.94亿元，增幅57.91%， 主要由于投资规模结构调整和收益率提高。 （3）存放中央银行款项利息收入 报告期内，本集团实现存放中央银行款项利息收入32.44亿元，比上年同期略有减少，减少0.72 亿元，降幅2.17%。 （4）存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入 报告期内，本集团实现存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入228.35 亿元，同比减少35.25亿元，降幅13.37%，主要由于同业资产业务规模的下降。 （5）长期应收款利息收入 报告期内，本集团实现长期应收款利息收入34.46亿元，与上年同期基本持平。 2、利息支出 报告期内，本集团利息支出为505.78亿元，同比增加21.24亿元，增幅4.38%。由于付息负债 业务规模下降因素影响，利息支出减少22.65亿元；受付息负债成本率上升因素影响，利息支出增 加43.89亿元。从利息支出主要构成看，吸收存款利息支出占利息支出总额的51.12%；同业及其他 金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出占利息支出总额的39.08%。 （1）吸收存款利息支出 报告期内，本集团吸收存款利息支出为258.55亿元，同比增加23.07亿元，增幅9.80%。主要 由于吸收存款规模的增长和成本率的上升。 （2）同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出 报告期内，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为197.66 亿元，同比减少11.14亿元，降幅5.34%，主要由于同业负债业务规模的下降。 （3）应付债券利息支出 16
报告期内,本集团应付债券利息支出2579亿元,同比增加5.78亿元,增幅28.89%,主要由于 发行债券规模的增长。 (4)向中央银行及其他金融机构借款利息支出 报告期内,本集团向中央银行及其他金融机构借款利息支出为23,78亿元,同比增加3,53亿元, 增幅1743%,主要由于本集团同业借款规模的增长和成本率的上升 (二)非利息净收入 报告期内,本集团实现非利息净收入21529亿元,同比增加3804亿元,增幅21.46% (单位:人民币百万元) 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增幅(%) 手续费及佣金净收入 18438 16,222 13.66 「其他非利息净收入 3.091 合计 17,725 2146 1、手续费及佣金净收入 报告期内,本集团实现手续费及佣金净收入18438亿元,同比增加22.16亿元,增幅13.66%, 主要由于银行卡服务和代理业务等手续费及佣金收入的增长。 (单位:人民币百万元) 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增幅(%) 银行卡服务手续费 3.402 64.64 代理业务手续费 4.606 2,062 123.38 托管及其他受托业务佣金 4.410 2247 信用承诺手续费及佣金 2.575 23.21 结算与清算手续费 1.507 2.376 36.57 财务顾问服务费 977 1393 2986 融资租赁手续费 489 35.46 其他 114 45 153.33 手续费及佣金收入 20.279 17417 1643 减:手续费及佣金支出 1,841 1,195 54.06 手续费及佣金净收入 18438 16,222 2、其他非利息净收入 报告期内,本集团实现其他非利息净收入3091亿元,同比增加1588亿元,增幅105.66%,主 要由于汇兑收益、其他业务收入同比有所增加。 单位:人民币百万元) 项目2014年16月2013年16月增幅(%) 17
报告期内，本集团应付债券利息支出25.79亿元，同比增加5.78亿元，增幅28.89%，主要由于 发行债券规模的增长。 （4）向中央银行及其他金融机构借款利息支出 报告期内，本集团向中央银行及其他金融机构借款利息支出为23.78亿元，同比增加3.53亿元， 增幅17.43%，主要由于本集团同业借款规模的增长和成本率的上升。 （二）非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入215.29亿元，同比增加38.04亿元，增幅21.46%。 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 增幅（%） 手续费及佣金净收入 18,438 16,222 13.66 其他非利息净收入 3,091 1,503 105.66 合计 21,529 17,725 21.46 1、手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入184.38亿元，同比增加22.16亿元，增幅13.66%， 主要由于银行卡服务和代理业务等手续费及佣金收入的增长。 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 增幅（%） 银行卡服务手续费 5,601 3,402 64.64 代理业务手续费 4,606 2,062 123.38 托管及其他受托业务佣金 4,410 5,688 -22.47 信用承诺手续费及佣金 2,575 2,090 23.21 结算与清算手续费 1,507 2,376 -36.57 财务顾问服务费 977 1,393 -29.86 融资租赁手续费 489 361 35.46 其他 114 45 153.33 手续费及佣金收入 20,279 17,417 16.43 减：手续费及佣金支出 1,841 1,195 54.06 手续费及佣金净收入 18,438 16,222 13.66 2、其他非利息净收入 报告期内，本集团实现其他非利息净收入30.91亿元，同比增加15.88亿元，增幅105.66%，主 要由于汇兑收益、其他业务收入同比有所增加。 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 增幅（%） 17
投资收益 1.880 2.380 -21.01 公允价值变动收益 226 1783.33 汇兑收益/(损失) 1,055 上年同期为负 其他业务收入 213.86 合计 3.091 1,503 105.66 (三)业务及管理费 报告期内,本集团业务及管理费为18966亿元,同比增加22.52亿元,增幅13.47%,主要是由 于机构网点、科技系统和渠道建设等项目投入力度加大。本集团成本收入比为29,12%,同比略有 上升 (单位:人民币百万元) 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增幅(%) 「员工薪酬(包括董事薪酬) 10.179 9.098 1188 租赁及物业管理费 1888 1,217 办公费用 1452 1,310 10.84 折旧和摊销费用 1,357 3947 监管费 69.15 业务费用及其他 18.966 16.714 13.47 (四)资产减值损失 报告期内,本集团资产减值损失72.18亿元,同比增加446亿元,增幅6.59% 单位:人民币百万元) 项目 2014年1-6月 2013年16月 增幅(%) 发放贷款和垫款 6.805 6.802 0.04 长期应收款 312 211 47.87 其他 上年同期为负 6.7 6.59 五)所得税费用 报告期内,本集团所得税费用为83.06亿元,同比增加806亿元,所得税费用在利润总额中的 占比为24.159 四、资产负债表主要项目分析 (一)资产 截至报告期末,本集团资产总额为35,714.51亿元,比上年末增加3,452.41亿元,增幅10.70% 资产规模稳步增长 18
投资收益 1,880 2,380 -21.01 公允价值变动收益 226 12 1,783.33 汇兑收益/（损失） 464 -1,055 上年同期为负 其他业务收入 521 166 213.86 合计 3,091 1,503 105.66 （三）业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费为189.66亿元，同比增加22.52亿元，增幅13.47%，主要是由 于机构网点、科技系统和渠道建设等项目投入力度加大。本集团成本收入比为29.12%，同比略有 上升。 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 增幅（%） 员工薪酬（包括董事薪酬） 10,179 9,098 11.88 租赁及物业管理费 1,888 1,217 55.14 办公费用 1,452 1,310 10.84 折旧和摊销费用 1,357 973 39.47 监管费 29 94 -69.15 业务费用及其他 4,061 4,022 0.97 合计 18,966 16,714 13.47 （四）资产减值损失 报告期内，本集团资产减值损失72.18亿元，同比增加4.46亿元，增幅6.59%。 （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 增幅（%） 发放贷款和垫款 6,805 6,802 0.04 长期应收款 312 211 47.87 其他 101 -241 上年同期为负 合计 7,218 6,772 6.59 （五）所得税费用 报告期内，本集团所得税费用为83.06亿元，同比增加8.06亿元，所得税费用在利润总额中的 占比为24.15%。 四、资产负债表主要项目分析 （一）资产 截至报告期末，本集团资产总额为 35,714.51 亿元，比上年末增加 3,452.41 亿元，增幅 10.70%， 资产规模稳步增长。 18
本集团资产总额的构成情况如下 (单位:人民币百万元) 项目 2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 发放贷款和垫款总额169628347501.574,263488013846104311 减:贷款减值准备 146 0.96 34,816 1.08 33,098 发放贷款和垫款净额 1,662,13746.541,539,44747721,351,51242.08 存拆放同业及其他金融机 构款项和买入返售金融资8379823467673523781048953266 现金及存放中央银行款项44434123943380213454204181309 债券及其他投资净额 419.54511753067229.51 长期应收款 86.814 2.43 82,5432.56 74.809 2.33 固定资产及在建工程净额27,8700.7821478 0.67 12,161038 「其他 946326574.83231606761:8 合计 3,571,451100003,26,21010003,212,0 注:债券及其他投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资 产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投资。 1、发放贷款和垫款 截至报告期末,本集团发放贷款和垫款总额达16,962.83亿元,比上年末增加1,22020亿元, 增幅7.75%,发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为47.50%,比上年末下降1.30个百分点。 按产品类型划分的发放贷款和垫款分布情况如下 (单位:人民币百万元) 项目 2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日 金额占比(%) 占比(%)金额占比(%) 公司贷款和垫款1.805976370%687346154919034607 其中:票据贴现|40,443 2.38 33,364 2.12 15,764 1.14 个人贷款和垫款615.686 36.30 605.529 38.46 465,576 336 合计 1696.831000015142631000138410100000 其中,个人贷款和垫款的结构分布如下: (单位:人民币百万元) 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 项目 占比(%) 占比%) 占比(%) 小微企业贷款 409611 408,891 67.53 317,470 68.19 信用卡透支 123,889 20.12 113298 1871 66,30 1424 住房贷款 59.475 9.66 62.096 1025 71,518 36 其他 21.24 10,283 615.686 100.00 605.529 100.00 465.576 00.00 19
本集团资产总额的构成情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 发放贷款和垫款总额 1,696,283 47.50 1,574,263 48.80 1,384,610 43.11 减：贷款减值准备 34,146 0.96 34,816 1.08 33,098 1.03 发放贷款和垫款净额 1,662,137 46.54 1,539,447 47.72 1,351,512 42.08 存拆放同业及其他金融机 构款项和买入返售金融资 产 837,988 23.46 767,335 23.78 1,048,905 32.66 现金及存放中央银行款项 442,434 12.39 433,802 13.45 420,418 13.09 债券及其他投资净额 419,545 11.75 306,722 9.51 243,520 7.58 长期应收款 86,814 2.43 82,543 2.56 74,809 2.33 固定资产及在建工程净额 27,870 0.78 21,478 0.67 12,161 0.38 其他 94,663 2.65 74,883 2.31 60,676 1.88 合计 3,571,451 100.00 3,226,210 100.00 3,212,001 100.00 注：债券及其他投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资 产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投资。 1、发放贷款和垫款 截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额达16,962.83亿元，比上年末增加1,220.20亿元， 增幅7.75%，发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为47.50%，比上年末下降1.30个百分点。 按产品类型划分的发放贷款和垫款分布情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司贷款和垫款 1,080,597 63.70 968,734 61.54 919,034 66.37 其中：票据贴现 40,443 2.38 33,364 2.12 15,764 1.14 个人贷款和垫款 615,686 36.30 605,529 38.46 465,576 33.63 合计 1,696,283 100.00 1,574,263 100.00 1,384,610 100.00 其中，个人贷款和垫款的结构分布如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 小微企业贷款 409,611 66.53 408,891 67.53 317,470 68.19 信用卡透支 123,889 20.12 113,298 18.71 66,305 14.24 住房贷款 59,475 9.66 62,096 10.25 71,518 15.36 其他 22,711 3.69 21,244 3.51 10,283 2.21 合计 615,686 100.00 605,529 100.00 465,576 100.00 19
2、存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产 截至报告期末,本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计8,379.88 亿元,比上年增加706.53亿元,增幅9.21%;在资产总额中的占比为23.46%,比上年末略有下降 下降032个百分点。 3、债券及其他投资 截至报告期末,本集团债券及其他投资净额为4,195.45亿元,比上年末增加1,128.23亿元, 增幅36.78%,主要由于应收款项类投资和可供出售金融资产规模有所增加。 (1)债券及其他投资结构 本集团按持有目的划分的债券及其他投资结构如下 (单位:人民币百万元) 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 以公允价值计量且 其变动计入当期损27396 6.53 益的金融资产 衍生金融资产 1,998 0.48 1986 可供出售金融资产 138.383 111532 36.36 持有至到期投资 151799 36.18 133.124 43.40 应收款项类投资 合计 419,545 10000 306.722 10000 (2)金融债券持有情况 截至报告期末,本集团所持金融债券主要是政策性金融债,以及部分商业银行债和其他金融 机构债券。其中,面值最大的十只金融债券的有关情况如下: (单位:人民币百万元) 项目 面值 年利率(%) 到期日 减值准备 2014年金融债券 5.370 5.70% 2017-01-14 2014年金融债券 501% 015-01-20 202年金融债券4,200 4.20% 2017-02-28 2013年金融债券4.200 3.68% 2016-04-11 2014年金融债券 3.550 4.83% 2015-03-24 2013年金融债券|3 2016-07-1 2012年金融债券 3.360 3.93% 2015-04-23 2012年金融债券 3,200 3.39% 2015-07-09 2013年金融债券3,00 4.37% 2018-07-29 2013年金融债券 2.910 014-10-24 合计 38.310
2、存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产 截至报告期末，本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计8,379.88 亿元，比上年增加706.53亿元，增幅9.21%；在资产总额中的占比为23.46%，比上年末略有下降， 下降0.32个百分点。 3、债券及其他投资 截至报告期末，本集团债券及其他投资净额为 4,195.45 亿元，比上年末增加 1,128.23 亿元， 增幅 36.78%，主要由于应收款项类投资和可供出售金融资产规模有所增加。 （1）债券及其他投资结构 本集团按持有目的划分的债券及其他投资结构如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 27,396 6.53 22,262 7.26 衍生金融资产 1,998 0.48 1,986 0.65 可供出售金融资产 138,383 32.98 111,532 36.36 持有至到期投资 151,799 36.18 133,124 43.40 应收款项类投资 99,969 23.83 37,818 12.33 合计 419,545 100.00 306,722 100.00 （2）金融债券持有情况 截至报告期末，本集团所持金融债券主要是政策性金融债，以及部分商业银行债和其他金融 机构债券。其中，面值最大的十只金融债券的有关情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 面值 年利率（%） 到期日 减值准备 2014 年金融债券 5,370 5.70% 2017-01-14 - 2014 年金融债券 5,090 5.01% 2015-01-20 - 2012 年金融债券 4,200 4.20% 2017-02-28 - 2013 年金融债券 4,200 3.68% 2016-04-11 - 2014 年金融债券 3,550 4.83% 2015-03-24 - 2013 年金融债券 3,430 3.98% 2016-07-18 - 2012 年金融债券 3,360 3.93% 2015-04-23 - 2012 年金融债券 3,200 3.39% 2015-07-09 - 2013 年金融债券 3,000 4.37% 2018-07-29 - 2013 年金融债券 2,910 4.55% 2014-10-24 - 合计 38,310 20