立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 限公司 及通讯产品 使用的连接 器、硅橡胶 类新型电子 元器件、精 型腔模 冲压模、汽 「车电子连接 线及线束 同可穿戴设备 和无线传输 家用电器的 研发、生产 和销售:货 物及技术进 出口业务 电子产品加 工服务:劳 务派遣。 电脑周边设 备、连接线、 型电子元器 件(电子器 件)、通讯及 资讯产业的 仪器及配 件、塑胶五 金制品、电 立讯精密工 业(西安)有子公司 备、测试仪RMB1000629584013162,250676 000-12749323-1274932.3 限公司 器、工模具、万 遥控动力模 型和相关用 品及零配件 研发、生产 销售:电源 供应器、无 线传输产品 软件的 开发:货物 或技术的进 chin乡 www.cninfocom.cn
立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 限公司 及通讯产品 使用的连接 器、硅橡胶 类新型电子 元器件、精 密型腔模、 冲压模、汽 车电子连接 线及线束、 可穿戴设备 和无线传输 产品、智能 家用电器的 研发、生产 和销售；货 物及技术进 出口业务； 电子产品加 工服务；劳 务派遣。 立讯精密工 业（西安）有 限公司 子公司 电脑周边设 备、连接线、 连接器、新 型电子元器 件（电子器 件）、通讯及 资讯产业的 仪器及配 件、塑胶五 金制品、电 子专用设 备、测试仪 器、工模具、 遥控动力模 型和相关用 品及零配件 研发、生产、 销售；电源 供应器、无 线传输产品 的生产、销 售；软件的 开发；货物 或技术的进 RMB 10,000 万 62,958,401.3 5 62,725,067.6 9 0.00 -1,274,932.3 1 -1,274,932.3 1
立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 出口业务 产、研发 自销售:电子 元器件、通 讯设备 算机设备及 配件、模具 智能设备, 并提供上述 产品的售后 服务:销售 机电设备 机械设备 立讯精密工 业(苏州)有子公司 电气设备、RMB130049475454295719091471,150.65-15.027,753-150280 检测设备、万 限公司 自动化设备 及配件、模 具、塑胶制 品、金属制 品、冶具 自营和代理 各类商品及 技术的进出 业务:计 算机软件技 「术开发及技 术服务。 生产、研发 自销售:电子 元器件、通 设备 算机设备及 配件、模具 智能设备 立讯智造(浙 并提供上述RMB730001035006142271488491282,292297-176023,037176008037 江)有限公司子公司 产品的售后万 服务:自营 和代理各类 商品及技术 的进出口业 务:计算机 件的技术 开发及技术 chin乡 www.cninfocom.cn
立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 出口业务。 立讯精密工 业（苏州）有 限公司 子公司 生产、研发、 销售：电子 元器件、通 讯设备、计 算机设备及 配件、模具、 智能设备， 并提供上述 产品的售后 服务；销售： 机电设备、 机械设备、 电气设备、 检测设备、 自动化设备 及配件、模 具、塑胶制 品、金属制 品、冶具； 自营和代理 各类商品及 技术的进出 口业务；计 算机软件技 术开发及技 术服务。 RMB 13,000 万 494,754,542. 13 95,971,990.9 3 1,471,150,65 6.14 -15,027,753. 35 -15,028,009. 07 立讯智造（浙 江）有限公司 子公司 生产、研发、 销售：电子 元器件、通 讯设备、计 算机设备及 配件、模具、 智能设备， 并提供上述 产品的售后 服务；自营 和代理各类 商品及技术 的进出口业 务；计算机 软件的技术 开发及技术 RMB73,000 万 1,035,008,14 0.79 227,148,849. 26 282,292,297. 18 -176,023,037 .68 -176,008,037 .68
立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 服务 许可项目 货物进出 技术进 出口一般项 电子元 器件与机电 组件设备制 造:电子元 器件与机电 组件设备销 售:电力电 子元器件制 造:电力电 子元器件销 可穿戴 智能设备制 造:可穿戴 智能设备销 售:通信设 立讯智造科 备制造:通|RMB48.5002300097012299020 技(常熟)有子公司 0004,779.674,77967 设备销万 限公司 器件制造 光电子器件 销售:橡胶 加工专用设 备制造:橡 胶加工专用 设备销 算机软硬 件及外围设 「备制造:技 「术服务、技 术开发、技 术咨询、技 术交流、技 术转让、技 术推广:非 住房地产 赁 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 服务。 立讯智造科 技（常熟）有 限公司 子公司 许可项目： 货物进出 口；技术进 出口一般项 目：电子元 器件与机电 组件设备制 造；电子元 器件与机电 组件设备销 售；电力电 子元器件制 造；电力电 子元器件销 售；可穿戴 智能设备制 造；可穿戴 智能设备销 售；通信设 备制造；通 讯设备销 售；光电子 器件制造； 光电子器件 销售；橡胶 加工专用设 备制造；橡 胶加工专用 设备销售； 计算机软硬 件及外围设 备制造；技 术服务、技 术开发、技 术咨询、技 术交流、技 术转让、技 术推广；非 居住房地产 租赁。 RMB 48,500 万 23,000,970.3 3 22,995,220.3 3 0.00 -4,779.67 -4,779.67 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用
立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 公司名称 报告期内取得和处置子公司方 对整体生产经营和业绩的影响 立讯印度有限公司 对整体生产经营和业绩无明显影响 立讯精密(云中)有限公司 对整体生产经营和业绩无明显影响 立讯精密(义安)有限公司 对整体生产经营和业绩无明显影响 立讯电气(上海)有限公司 对整体生产经营和业绩无明显影响 位立讯精密工业(西安)有限公司 对整体生产经营和业绩无明 位立讯精密工业(苏州)有限公司 对整体生产经营和业绩无明 立讯智造(浙江)有限公司 对整体生产经营和业绩无明显影响 位立讯智造科技(常熟)有限公司 对整体生产经营和业绩无明显影响 无锡惠虹电子有限公司 股权收购 对整体生产经营和业绩无明显影吗 城堡岩石股份有限公司 股权收购 对整体生产经营和业绩无明显影响 昆山立讯电声科技有限公司 股权出售 对整体生产经营和业绩无明显影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业格局 近年来,传统消费电子终端已逐渐由成长期进入存量竞争阶段。在未来5G与A技术进步的推动下,oT设备的发展预 计将百花齐放,相关零部件及成品的机会也将会属于在消费电子行业高度竞争中脱颖而出的优秀厂家:从产品技术的角度看 通信产业的发展轨迹将与消费电子产业类似,硬件将向集成化、微小化发展。在4G走向5G的技术变革中,基站向多端口 多波数趋势发展,小型化对精密制造的要求不断提高:汽车行业未来将向四大技术变革方向推进:智能驾驶、车联网、电动 车与共享出行。面对这样的技术大趋势,公司目前从零件、模块到系统方案均已完成整体发展框架的搭建并已实现核心产品 的布局 针对传统互联产品业务,多年以来,公司在消费连接器领域的优异表现已获得业内的充分肯定与认可,但基于消费电 子互连产品的需求饱和、接口归一化、消费电子连接传输无线化,公司在多年前已将互连产品布局领域转至通信、汽车、工 业、医疗等市场,这些市场将随着通信环境升级,产品需求的技术门坎、需求量将持续升级扩大。目前该行业内最具竟争实 力的厂家主要集中在欧、美、日,下表为公司未来互连产品国际优秀同业的历史情况和表现,在该市场中,公司的机会与挑 战并存。目前,公司是率先进军国际连接器市场并具备潜力与国际巨头竞争的少数中国大陆企业之一。 LOGO 公司名称 所在地成立时间2018年度销售额(亿元人民币 Amphenol Amphenol Corporation 1987年 564.1 tyco Tyco International ple 美国 1960年 APTV‖ Aptiv PLC(Delphi Automotive PLC)美国19%年 9928 chin乡 www.cninfocom.cn
立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 立讯印度有限公司 新设 对整体生产经营和业绩无明显影响 立讯精密（云中）有限公司 新设 对整体生产经营和业绩无明显影响 立讯精密（义安）有限公司 新设 对整体生产经营和业绩无明显影响 立讯电气（上海）有限公司 新设 对整体生产经营和业绩无明显影响 立讯精密工业（西安）有限公司 新设 对整体生产经营和业绩无明显影响 立讯精密工业（苏州）有限公司 新设 对整体生产经营和业绩无明显影响 立讯智造（浙江）有限公司 新设 对整体生产经营和业绩无明显影响 立讯智造科技（常熟）有限公司 新设 对整体生产经营和业绩无明显影响 无锡惠虹电子有限公司 股权收购 对整体生产经营和业绩无明显影响 城堡岩石股份有限公司 股权收购 对整体生产经营和业绩无明显影响 昆山立讯电声科技有限公司 股权出售 对整体生产经营和业绩无明显影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业格局 近年来，传统消费电子终端已逐渐由成长期进入存量竞争阶段。在未来5G与AI技术进步的推动下，IoT设备的发展预 计将百花齐放，相关零部件及成品的机会也将会属于在消费电子行业高度竞争中脱颖而出的优秀厂家；从产品技术的角度看， 通信产业的发展轨迹将与消费电子产业类似，硬件将向集成化、微小化发展。在4G走向5G的技术变革中，基站向多端口、 多波数趋势发展，小型化对精密制造的要求不断提高；汽车行业未来将向四大技术变革方向推进：智能驾驶、车联网、电动 车与共享出行。面对这样的技术大趋势，公司目前从零件、模块到系统方案均已完成整体发展框架的搭建并已实现核心产品 的布局。 针对传统互联产品业务，多年以来，公司在消费连接器领域的优异表现已获得业内的充分肯定与认可，但基于消费电 子互连产品的需求饱和、接口归一化、消费电子连接传输无线化，公司在多年前已将互连产品布局领域转至通信、汽车、工 业、医疗等市场，这些市场将随着通信环境升级，产品需求的技术门坎、需求量将持续升级扩大。目前该行业内最具竞争实 力的厂家主要集中在欧、美、日，下表为公司未来互连产品国际优秀同业的历史情况和表现，在该市场中，公司的机会与挑 战并存。目前，公司是率先进军国际连接器市场并具备潜力与国际巨头竞争的少数中国大陆企业之一。 LOGO 公司名称 所在地 成立时间 2018年度销售额（亿元 人民币） Amphenol Corporation 美国 1987年 564.1 Tyco International plc 美国 1960年 960.8 Aptiv PLC(Delphi Automotive PLC) 美国 1994年 992.8
立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 Rosenberger Hochfrequenztechnik gmbh Rosenberger 德国 1958年 未公开 co Kg HARTING KGaA HARIA 德国1945年 未公开 HARTING Technology Group 公 TDK TDK Corporation 日本1935年 792.27 心 SUMITOMO ELECTRIC| Sumitomo Electric Industries,Ltd(sE)日本 1897年 1,97988 Connect with Innovation ntd 981.24 1f1 nl Murata Manufacturing Company,Ld.日本1944 ALPS Alps Electric Co, Ltd 日本 1948年 534.73 2、未来发展战略 公司已从单一的消费电子市场连接产品厂商发展到综合覆盖连接线、连接器、声学、天线、无线充电及震动马达等多 元化零组件、模组与配件类产品的科技型制造企业。基于一贯的发展战略,公司未来将持续以消费电子所累积的强大产品研 发和技术储备能量,不断顺应市场发展趋势进行前瞻性战略部署与规划,丰富公司产品品类、增强自身抵御单一产品与业务 的风险能力,以实现公司可持续发展。 在互联产品方面,公司将持续深入通信与汽车产业进行全方位产品布局,同时探索其他行业(如工业与医疗产业)的 发展机会:在精密模块产品方面,公司将持续挖掘消费电子产业中精密度更高、更适合发挥公司优势的产品机会,同时探寻 汽车、通信及工业领域更广泛的高价值应用商机:针对系统级成品,基于公司垂直整合优势与强大的项目落地能力,我们已 成功布局了可穿戴及众多智能配件类产品业务,并将持续精进智能硬件综合能力,充分利用公司各项精密模块自动化制程平 台,力争为各产业客户的系统产品在设计与量产解决方案上提供更多价值 此外,为应对近年来因中美贸易摩擦及肺炎疫情等造成的复杂局势,公司将加快执行国际化产能布局的步伐,持续提 升企业应对风险能力。 3、下一年度经营计划 2019年,基于在相关领域的前瞻布局与自身强大的执行力、精密制造工艺和成本控制能力,我们阶段性完成了前一年 度的战略任务,各项业务进展顺利。为顺应公司中长期发展规划,实现公司可持续发展,报告期内,我们结合自身产品形态 技术应用、业务发展规划等情况对部分内部组织架构进行了调整,将类同或关联性较大的BU整合为BG,使相关技术、管理 资源及运营经验得以在团队内部横向拉通和共享,在提升团队经营效率同时也降低了综合运营成本。此外,公司高度重视对 年轻干部的培养与任用,充分赋予年轻干部工作施展空间。2019年,我们完成了部分核心岗位人员的新老交替,老一代干 部逐渐转向公司基础性改善工作,在其倾囊相授下,年轻干部已平稳、顺利地实现向高阶运营管理者的身份转变。 2020年,消费电子业务仍将占据重要位置。基于前述公司未来战略布局规划,以及公司在制造工艺、垂直整合、成本 管控与数字化管理等方面的相关优势,随着5G、A技术的发展及市场对可穿戴式健康产业、智能家居产业的成长需求,中 长期来看,公司消费电子业务预计将保持乐观成长。通信领域,从产业与产品技术的角度看,未来走向5G之后的通信产品 将向小型化、集成与整合化发展。汽车“新四化"的持续深入也将推动汽车业务逐渐向消费电子发展轨迹靠近。无论是通信或 汽车业务,其产品制程、自动化工艺与技术将越来越多地借鉴消费电子的先进模式与经验。通过将公司在消费电子精密制造 领域积累的深厚沉淀进行跨界应用,无疑将为通信与汽车业务的健康发展提供有力支撑。2020年,公司将大力推行自动化 chin乡 www.cninfocom.cn
立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 Rosenberger Hochfrequenztechnik Gmbh & Co. KG 德国 1958年 未公开 HARTING KGaA HARTING Technology Group 德国 1945年 未公开 TDK Corporation 日本 1935年 792.27 Sumitomo Electric Industries, Ltd. (SEI) 日本 1897年 1,979.88 Murata Manufacturing Company, Ltd. 日本 1944年 981.24 Alps Electric Co., Ltd. 日本 1948年 534.73 2、未来发展战略 公司已从单一的消费电子市场连接产品厂商发展到综合覆盖连接线、连接器、声学、天线、无线充电及震动马达等多 元化零组件、模组与配件类产品的科技型制造企业。基于一贯的发展战略，公司未来将持续以消费电子所累积的强大产品研 发和技术储备能量，不断顺应市场发展趋势进行前瞻性战略部署与规划，丰富公司产品品类、增强自身抵御单一产品与业务 的风险能力，以实现公司可持续发展。 在互联产品方面，公司将持续深入通信与汽车产业进行全方位产品布局，同时探索其他行业（如工业与医疗产业）的 发展机会；在精密模块产品方面，公司将持续挖掘消费电子产业中精密度更高、更适合发挥公司优势的产品机会，同时探寻 汽车、通信及工业领域更广泛的高价值应用商机；针对系统级成品，基于公司垂直整合优势与强大的项目落地能力，我们已 成功布局了可穿戴及众多智能配件类产品业务，并将持续精进智能硬件综合能力，充分利用公司各项精密模块自动化制程平 台，力争为各产业客户的系统产品在设计与量产解决方案上提供更多价值。 此外，为应对近年来因中美贸易摩擦及肺炎疫情等造成的复杂局势，公司将加快执行国际化产能布局的步伐，持续提 升企业应对风险能力。 3、下一年度经营计划 2019年，基于在相关领域的前瞻布局与自身强大的执行力、精密制造工艺和成本控制能力，我们阶段性完成了前一年 度的战略任务，各项业务进展顺利。为顺应公司中长期发展规划，实现公司可持续发展，报告期内，我们结合自身产品形态、 技术应用、业务发展规划等情况对部分内部组织架构进行了调整，将类同或关联性较大的BU整合为BG，使相关技术、管理 资源及运营经验得以在团队内部横向拉通和共享，在提升团队经营效率同时也降低了综合运营成本。此外，公司高度重视对 年轻干部的培养与任用，充分赋予年轻干部工作施展空间。2019年，我们完成了部分核心岗位人员的新老交替，老一代干 部逐渐转向公司基础性改善工作，在其倾囊相授下，年轻干部已平稳、顺利地实现向高阶运营管理者的身份转变。 2020年，消费电子业务仍将占据重要位置。基于前述公司未来战略布局规划，以及公司在制造工艺、垂直整合、成本 管控与数字化管理等方面的相关优势，随着5G、AI技术的发展及市场对可穿戴式健康产业、智能家居产业的成长需求，中 长期来看，公司消费电子业务预计将保持乐观成长。通信领域，从产业与产品技术的角度看，未来走向5G之后的通信产品 将向小型化、集成与整合化发展。汽车“新四化”的持续深入也将推动汽车业务逐渐向消费电子发展轨迹靠近。无论是通信或 汽车业务，其产品制程、自动化工艺与技术将越来越多地借鉴消费电子的先进模式与经验。通过将公司在消费电子精密制造 领域积累的深厚沉淀进行跨界应用，无疑将为通信与汽车业务的健康发展提供有力支撑。2020年，公司将大力推行自动化