立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文

立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年,是公司各项业务发展与内部管理优化的重要一年,面对行业与市场的众多挑战及全球贸易摩擦的阴晴不定 公司上下仍然高效执行和实现了核心管理层前期制定的阶段性发展规划和目标,各项业务进展顺利。面对核心客户的新产品 新需求,公司充分发挥自身平台建设、工艺流程优化、智能自动化制造、垂直整合及数字化管理等相关优势,全体员工齐心 聚力、使命必达,持续获得了客户的认可与肯定,公司经营获利能力不断提升。 报告期内,公司实现销售收入62516亿元,较上年同期增长7438%:实现利润总额56.35亿元,较上年同期增长71.70%: 实现归属于母公司所有者的净利润4714亿元,较上年同期增长73.13%。 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 62,516,314,5884 100%35,849,964,160.13 100% 74.38 分行业 电脑互联产品及精 4,113,230,173.74 658%3,732,881,24747 10.41% 10.19% 密组件 车互联产品及精 361,411,620.89 3.78%1,727,941,841.31 4.82% 密组件 通讯互联产品及精 密组件 2,237,143,68155 358%2,151,640,366.56 600% 3.97% 消费性电子 51990,381,76258 83.16%626.806,741,88 4.77 93.95% 其他连接器及其他 1,814,147349.66 1,430,758,822.53 3.99% 2680% 业务 分产品 电脑互联产品及精 1041% 10.19% 密组件 4,113,230,173.74 658%3732,881247471 11 chin乡 www.cninfocom.cn

立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，是公司各项业务发展与内部管理优化的重要一年，面对行业与市场的众多挑战及全球贸易摩擦的阴晴不定， 公司上下仍然高效执行和实现了核心管理层前期制定的阶段性发展规划和目标，各项业务进展顺利。面对核心客户的新产品、 新需求，公司充分发挥自身平台建设、工艺流程优化、智能自动化制造、垂直整合及数字化管理等相关优势，全体员工齐心 聚力、使命必达，持续获得了客户的认可与肯定，公司经营获利能力不断提升。 报告期内，公司实现销售收入625.16亿元，较上年同期增长74.38%；实现利润总额56.35亿元，较上年同期增长71.70%； 实现归属于母公司所有者的净利润47.14亿元，较上年同期增长73.13%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 62,516,314,588.42 100% 35,849,964,160.13 100% 74.38% 分行业 电脑互联产品及精 密组件 4,113,230,173.74 6.58% 3,732,881,247.47 10.41% 10.19% 汽车互联产品及精 密组件 2,361,411,620.89 3.78% 1,727,941,841.31 4.82% 36.66% 通讯互联产品及精 密组件 2,237,143,681.55 3.58% 2,151,640,366.56 6.00% 3.97% 消费性电子 51,990,381,762.58 83.16% 26,806,741,882.26 74.77% 93.95% 其他连接器及其他 业务 1,814,147,349.66 2.90% 1,430,758,822.53 3.99% 26.80% 分产品 电脑互联产品及精 密组件 4,113,230,173.74 6.58% 3,732,881,247.47 10.41% 10.19%

立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 车互联产品及精 2,361,411,620.8 378%1,727,941:841.31 4.82% 36.66% 密组件 通讯互联产品及精 2237,143,68155 358%2,151,640,366 600% 密组件 消费性电子 51990,381,76258 8316%26.806,741,8226 74.77% 93.95% 其他连接器及其他 1,814,147,34966 290%1,430,758,822.53 3.99% 26.80% 业务 分地区 内销 5050,930,77832 8.08%3,839,202308.96 10.71% 31.56% 外销 57,465,383,810.10 9192%32,010,761,851.17 89.29% 79.52% 说明:报告期内,基于通讯业务整合及相关发展需要,公司将基站和数据中心业务专项归类为“通讯互联产品及精密组件”。 原该类别中应用于服务器、存储系统的互联及高频线缆等产品因客户认证、安规等要求,暂时无法完成运营法人主体的切换, 故暂未纳入“通讯互联产品及精密组件”。 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电脑互联产品及 21.24% 10.19% 10.62% 0.31% 精密组件 4113,230,173.743,239,772731 汽车互联产品及 精密组件 2,36141020.891,972,707,309.3 1646% 36.66 37.08% 0.26% 互联产品 17.33% 8.55% 精密组件 2237,143.681.551,849,36945898 3.97% -349% 消费性电子 51,990381,762.541595,999770.7 19.99% 9395% 96.88% -1.19% 其他连接器及其 1:141473496140991877 22.289 27.48% 042% 他业务 分产品 电脑互联产品及 4113,230,173.74|3,239,7722731 21.24% 10.629 精密组件 车互联产品及 精密组件 2,36141520.891,972,7073091 36.66% 37.08% 0.26% 通讯互联产品及 1733% 3.97% 8.55% 3.49% 精密组件 2,237,143,681.551,849,369,45898 12 chin乡 www.cninfocom.cn

立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 汽车互联产品及精 密组件 2,361,411,620.89 3.78% 1,727,941,841.31 4.82% 36.66% 通讯互联产品及精 密组件 2,237,143,681.55 3.58% 2,151,640,366.56 6.00% 3.97% 消费性电子 51,990,381,762.58 83.16% 26,806,741,882.26 74.77% 93.95% 其他连接器及其他 业务 1,814,147,349.66 2.90% 1,430,758,822.53 3.99% 26.80% 分地区 内销 5,050,930,778.32 8.08% 3,839,202,308.96 10.71% 31.56% 外销 57,465,383,810.10 91.92% 32,010,761,851.17 89.29% 79.52% 说明：报告期内，基于通讯业务整合及相关发展需要，公司将基站和数据中心业务专项归类为“通讯互联产品及精密组件”。 原该类别中应用于服务器、存储系统的互联及高频线缆等产品因客户认证、安规等要求，暂时无法完成运营法人主体的切换， 故暂未纳入“通讯互联产品及精密组件”。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电脑互联产品及 精密组件 4,113,230,173.74 3,239,777,227.31 21.24% 10.19% 10.62% -0.31% 汽车互联产品及 精密组件 2,361,411,620.89 1,972,707,309.13 16.46% 36.66% 37.08% -0.26% 通讯互联产品及 精密组件 2,237,143,681.55 1,849,369,458.98 17.33% 3.97% 8.55% -3.49% 消费性电子 51,990,381,762.5 8 41,595,999,770.7 7 19.99% 93.95% 96.88% -1.19% 其他连接器及其 他业务 1,814,147,349.66 1,409,976,187.77 22.28% 26.80% 27.48% -0.42% 分产品 电脑互联产品及 精密组件 4,113,230,173.74 3,239,777,227.31 21.24% 10.19% 10.62% -0.31% 汽车互联产品及 精密组件 2,361,411,620.89 1,972,707,309.13 16.46% 36.66% 37.08% -0.26% 通讯互联产品及 精密组件 2,237,143,681.55 1,849,369,458.98 17.33% 3.97% 8.55% -3.49%

立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 消费性电子 51990.381,762541,595,999707 9395% 96.88% 其他连接器及其 1.814147349661409976,1877 26.80% 2748% 分地 内销 5,050,930,778323940744526 21.98% 31.56% 33.22% 0.97% 57465383810.146,127,085,33.3 外销 19.73% 79.52% 81.99% 1.09% 说明:公司基站通讯部分产品处于前期开发设计或量产爬坡阶段,报告期内相关投入较大,影响了产品正常毛利率 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 KPCS 611356 186% 电脑互联产品及精 生产量 KPCS 50147 638209 187% 密组件 库存量 KPCS 销售量 千套 147,558 111910 31.85% 车互联产品及精 生产量 千套 密组件 157,518 库存量 千套 8.736 销售量 KPCS 441,744 通讯互联产品及精生产量 KPCS 密组件 KPCS 41,719 39954 售量 KPCS 2,241,313 消费性电子 生产量 KPCS 2412810 1438.739 67.70% 库存量 KPCS 171,497 130,476 3144% 销售量 KPCS 287716 其他连接器及其他 生产量 KPCS 331,273 业务 量 KPCS 326 3.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 13 chin乡 www.cninfocom.cn

立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 消费性电子 51,990,381,762.5 8 41,595,999,770.7 7 19.99% 93.95% 96.88% -1.19% 其他连接器及其 他业务 1,814,147,349.66 1,409,976,187.77 22.28% 26.80% 27.48% -0.42% 分地区 内销 5,050,930,778.32 3,940,744,622.65 21.98% 31.56% 33.22% -0.97% 外销 57,465,383,810.1 0 46,127,085,331.3 1 19.73% 79.52% 81.99% -1.09% 说明：公司基站通讯部分产品处于前期开发设计或量产爬坡阶段，报告期内相关投入较大，影响了产品正常毛利率。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电脑互联产品及精 密组件 销售量 KPCS 622,717 611,356 1.86% 生产量 KPCS 650,147 638,209 1.87% 库存量 KPCS 27,430 26,853 2.15% 汽车互联产品及精 密组件 销售量 千套 147,558 111,910 31.85% 生产量 千套 157,518 120,646 30.56% 库存量 千套 9,960 8,736 14.01% 通讯互联产品及精 密组件 销售量 KPCS 459,153 441,744 3.94% 生产量 KPCS 500,872 481,698 3.98% 库存量 KPCS 41,719 39,954 4.42% 消费性电子 销售量 KPCS 2,241,313 1,308,263 71.32% 生产量 KPCS 2,412,810 1,438,739 67.70% 库存量 KPCS 171,497 130,476 31.44% 其他连接器及其他 业务 销售量 KPCS 287,716 298,653 -3.66% 生产量 KPCS 319,340 331,273 -3.60% 库存量 KPCS 31,624 32,620 -3.05% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用

立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电脑互联产品及 3,239,77227.31 647%2,928635218.13 10.35 10.62% 精密组件 车互联产品及 1,972,707309.3 394%1,439,039,747.1 5.08% 37.08% 精密组件 通讯互联产品及 1,849,369,458.98 3.69%1,703,636,79580 6.02% 855% 精密组件 消费性电子 41,595,9997707 8308%/21,127,01887 74.64% 9688% 其他连接器及其 1,409,976,187 282%1,1060089386 「他业务 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期新设子公司及孙公司为立讯印度有限公司、立讯精密(云中)有限公司、立讯精密(义安)有限公司、立讯电气(上 海)有限公司、立讯精密工业(西安)有限公司、立讯精密工业(苏州)有限公司、立讯智造(浙江)有限公司、立讯智造 科技(常熟)有限公司,股权收购无锡惠虹电子有限公司、城堡岩石股份有限公司,本公司新增十家公司纳入合并范围;另 外,公司本期转让原持有昆山立讯电声科技有限公司100%的股权,不再对该公司拥有控制权,故本期不再将其纳入合并范 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 48,159,744,271.0 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 chin乡 www.cninfocom.cn

立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电脑互联产品及 精密组件 3,239,777,227.31 6.47% 2,928,635,218.13 10.35% 10.62% 汽车互联产品及 精密组件 1,972,707,309.13 3.94% 1,439,039,747.11 5.08% 37.08% 通讯互联产品及 精密组件 1,849,369,458.98 3.69% 1,703,636,795.80 6.02% 8.55% 消费性电子 41,595,999,770.7 7 83.08% 21,127,110,188.7 4 74.64% 96.88% 其他连接器及其 他业务 1,409,976,187.77 2.82% 1,106,008,938.66 3.91% 27.48% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新设子公司及孙公司为立讯印度有限公司、立讯精密（云中）有限公司、立讯精密（义安）有限公司、立讯电气（上 海）有限公司、立讯精密工业（西安）有限公司、立讯精密工业（苏州）有限公司、立讯智造（浙江）有限公司、立讯智造 科技（常熟）有限公司，股权收购无锡惠虹电子有限公司、城堡岩石股份有限公司，本公司新增十家公司纳入合并范围；另 外，公司本期转让原持有昆山立讯电声科技有限公司100%的股权，不再对该公司拥有控制权，故本期不再将其纳入合并范 围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 48,159,744,271.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料

立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 4650980.31.74 5543% 3,961.725.707.96 6.34% 234 客户3 3,908,7226594 4 3,831,640,841.6 客户5 1,806675,12376 2.89% 48,159,744,271.07 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 12,489,910,463.7 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.81% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.009 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 6695,314,830.40 14.37% 供应商2 1,973,006,01160 4.24% 供应商3 1,397,56805540 供应商4 1,239,867,332.13 2.66 供应商5 1,184,154,234.18 2.54% 12,489,910,463.71 26.81% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 498,274,838.05 387,878,300.55 2846%合并范围及业绩增加 管理费用 1,524,835,061.38 900,031,81334 6942%业绩增加 财务费用 330,07344545 301,789,751.51 9.37%借款利息增加及汇率变动影响 研发费用 4375,970646472514,75624680 74019%研发投入增加 听得税费用 707.753.874.65 468,687,54441 51.01%业绩增加 chin乡 www.cninfocom.cn

立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 34,650,980,331.74 55.43% 2 客户 2 3,961,725,707.96 6.34% 3 客户 3 3,908,722,265.94 6.25% 4 客户 4 3,831,640,841.66 6.13% 5 客户 5 1,806,675,123.76 2.89% 合计 -- 48,159,744,271.07 77.04% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 12,489,910,463.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.81% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 6,695,314,830.40 14.37% 2 供应商 2 1,973,006,011.60 4.24% 3 供应商 3 1,397,568,055.40 3.00% 4 供应商 4 1,239,867,332.13 2.66% 5 供应商 5 1,184,154,234.18 2.54% 合计 -- 12,489,910,463.71 26.81% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 498,274,838.05 387,878,300.55 28.46% 合并范围及业绩增加 管理费用 1,524,835,061.38 900,031,813.34 69.42% 业绩增加 财务费用 330,073,445.45 301,789,751.51 9.37% 借款利息增加及汇率变动影响 研发费用 4,375,970,646.47 2,514,756,246.80 74.01% 研发投入增加 所得税费用 707,753,874.65 468,687,544.41 51.01% 业绩增加