万兴科技股份有限公司2018年年度报告全文.pdf_P26-P30

万兴科技股份有限公司2018年年度报告全文超募资金的金额、不适用途及使用进展情况适用募集资金投资项目报告期内发生实施地点变更情况 018年10月29日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经公司股东大会审议通过,同意公司增加部分募集项目实施地点适用报告期内发生 2018年10月29日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经公司股东大会审议通过,公司将募集资金投资项目万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体由公司增加为公司和深圳市炜博科技有限公司实施方式调整情况 (以下简称:“深圳炜博”),并以2,500万元募集资金对深圳炜博进行增资;为开发新产品加大研发、营销投入,同时根据市场环境变化,减少部分不适用的设备采购,对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式做了部分调整。 2、公司将数据运营中心建设项目的投资总额从4,48400万元减至2,9800万元,减少自有资金投入,募集资金投资总额不变,并将项目延期,由原来的018年12月延期至2019年12月适用募集资金投资项目 2018年3月20日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过先期投入及置换情了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用募集资金4,454.05 万元置换预先投入募投项目自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月20 日出具了大华核字【2018】001814号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资截止2018年1月31日公司尚未使用的募集资金余额为1934316万元(含理财收入和利息收入金用途及去向扣除手续费后的净额)其中150元用于现金管理,另4343.16万元存放于募集资金专户募集资金使用及披中存在的问题或不适用其他情况 (3)募集资金变更项目情况口适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况

万兴科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生 2018年10月29日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司股东大会审议通过，同意公司增加部分募集项目实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生 1、2018年10月29日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司股东大会审议通过，公司将万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体由公司增加为公司和深圳市炜博科技有限公司（以下简称：“深圳炜博”），并以2,500万元募集资金对深圳炜博进行增资；为开发新产品加大研发、营销投入，同时根据市场环境变化,减少部分不适用的设备采购,对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式做了部分调整。 2、公司将数据运营中心建设项目的投资总额从4,484.00万元减至2,984.00万元，减少自有资金投入，募集资金投资总额不变，并将项目延期，由原来的2018年12月延期至2019年12月。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 2018年3月20日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金4,454.05 万元置换预先投入募投项目自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20 日出具了大华核字【2018】001814号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截止2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为19,343.16万元（含理财收入和利息收入扣除手续费后的净额）,其中15,000万元用于现金管理，另4,343.16万元存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况

万兴科技股份有限公司2018年年度报告全文九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 1、中国消费软件市场环境日益改善 2008年,中国制定《国家知识产权战略纲要》,把保护知识产权提升为国家战略。10年来,中国在知识产权保护方面付出了巨大努力,有效地营造了稳定公平透明、可预期的营商环境。随着知识产品保护力度增加,以及微信支付和支付宝等移动支付的便捷性,正版软件的普及率越来越高。目前用户在电子书阅读和下载、在线视频观看、在线音频下载等领域均已实现付费,随着国内知识产权保护的加强 5后和00后群体成为消费主体,愿意为更好、更便捷的使用体验付费,国内软件使用付费的时代将很快到来 2、视频生产力工具爆发式增长随着4G的普及,5G的试点,移动网络速度提升,同时费用降低,短视频内容的消费呈井喷式爆发增长。近日,艾瑞咨询发布了《2018年中国短视频营销市场研究报告》(以下简称《报告》)。《报告》认为,2018年短视频营销市场规模达到 140.1亿元,同比增长率高达520.7% 视频消费市场的增长,直接带动创作视频的生产力工具的需求同步增长,用户通过智能手机、数码相机和摄像机拍摄的素材,需要用编辑软件进行剪辑和后期处理,才能分享到视频平台。从2012年到2019年的视频剪辑和图片编辑的百度搜索指数来看,视频剪辑的指数持续增长,图片编辑的指数呈平稳下降的趋势,从2018年第三季度开始,视频剪辑的百度指数迅速增长,充分证明了视频生产力工具的市场需求旺盛 3、数据管理未来趋势 1)跨端的数据管理及同步协同当前正处在个人电脑和移动设备过渡阶段,人们还无法抛弃传统电脑的同时被越来越便捷且强大的移动终端设备所吸引,由此产生数据存储多样性(电脑、移动设备、智能硬件、公/私有云),用户寻求由原来单一纯软件解决方案,将会逐步过渡到寻求一站式的解决方案。同时,随着智能手机向第三世界国家的普及,越来越多的人群迫切的需要对数据进行管理。 2)智能化数据管理(大数据引发的迫切需求) 随着UGD(User- Generate-Data)的爆发性增长,人工整理数据的方式将成为过去式,而非人工方式实现的数据更加有效的识别检索,大数据分析、机器学习研究性质的课题也将会越来越普遍地应用到实际中,以满足不断增长数据量的管理需 3)数据安全带来的挑战及机会无论是大数据还是个人数据,新兴技术面临的最大挑战是数据的安全性和隐私性,而日益增长的数据量也使得隐私更为重要。个人数据隐私和安全能得到妥善保护,并且即使出现数据灾难时可以及时的恢复,这将会成为保障个人数据安全的双重保障。这其中涉及到的数据的备份、数据恢复、以及灾难恢复都将会越来越受到用户重视 4、跨境电商市场供求旺盛中国产业信息网数据显示,跨境电商渗透率近几年在不断提高,预计2020年将达到37%。从交易规模占比来看,跨境电商从2010年的59%提升至2016年的27.5%,并且预计到2020年,占比将达到376%。跨境电商作为一种创新型贸易方式在传统贸易持续低迷的情况下,为国内进出口贸易提供新的增长动力。中国跨境电商目前以B2B为主,2015年B2B占84.3% B2C仅占157%,但B2C是跨境电商高速增长点。2015年我国跨境电商B2C交易额为7,512亿元,同比增长69%。其中,出口 B2C交易额增长60%至5,032亿元:进口B2C交易额增长348%至2,480亿元:2018年最新数据显示交易规模已达8.8万亿元,预计2020年跨境电商B2C进出口交易将达12万亿元。 (二)公司发展战略公司以“让简单创意的科技无处不在”为愿景,秉承“产品精品、精益创业,持续提升客户满意度与忠诚度”的经营理念, 致力于为全球消费者持续提供消费类软件精品与优质服务。未来,公司在进一步深挖消费类软件海外市场的同时,加大中国市场的开拓,提升公司在全球市场的占有率与影响力三)2019年经营计划 1、加大消费类软件业务投入,积极开展产品创新公司努力打造数字化创意类软件、数据管理类软件、办公效率类软件三大业务线跨端、完整、一体化的解决方案,继

万兴科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 九、公司未来发展的展望（一）行业格局和趋势 1、中国消费软件市场环境日益改善 2008年，中国制定《国家知识产权战略纲要》，把保护知识产权提升为国家战略。10年来，中国在知识产权保护方面付出了巨大努力，有效地营造了稳定公平透明、可预期的营商环境。随着知识产品保护力度增加，以及微信支付和支付宝等移动支付的便捷性，正版软件的普及率越来越高。目前用户在电子书阅读和下载、在线视频观看、在线音频下载等领域均已实现付费，随着国内知识产权保护的加强，以及95后和00后群体成为消费主体，愿意为更好、更便捷的使用体验付费，国内软件使用付费的时代将很快到来。 2、视频生产力工具爆发式增长随着4G的普及，5G的试点，移动网络速度提升，同时费用降低，短视频内容的消费呈井喷式爆发增长。近日，艾瑞咨询发布了《2018年中国短视频营销市场研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》认为，2018年短视频营销市场规模达到 140.1亿元，同比增长率高达520.7%。视频消费市场的增长，直接带动创作视频的生产力工具的需求同步增长，用户通过智能手机、数码相机和摄像机拍摄的素材，需要用编辑软件进行剪辑和后期处理，才能分享到视频平台。从2012年到2019年的视频剪辑和图片编辑的百度搜索指数来看，视频剪辑的指数持续增长，图片编辑的指数呈平稳下降的趋势，从2018年第三季度开始，视频剪辑的百度指数迅速增长，充分证明了视频生产力工具的市场需求旺盛。 3、数据管理未来趋势 1）跨端的数据管理及同步协同当前正处在个人电脑和移动设备过渡阶段，人们还无法抛弃传统电脑的同时被越来越便捷且强大的移动终端设备所吸引，由此产生数据存储多样性（电脑、移动设备、智能硬件、公/私有云），用户寻求由原来单一纯软件解决方案，将会逐步过渡到寻求一站式的解决方案。同时，随着智能手机向第三世界国家的普及，越来越多的人群迫切的需要对数据进行管理。 2）智能化数据管理（大数据引发的迫切需求）随着UGD（User-Generate-Data）的爆发性增长，人工整理数据的方式将成为过去式，而非人工方式实现的数据更加有效的识别检索，大数据分析、机器学习研究性质的课题也将会越来越普遍地应用到实际中，以满足不断增长数据量的管理需求。 3）数据安全带来的挑战及机会无论是大数据还是个人数据，新兴技术面临的最大挑战是数据的安全性和隐私性，而日益增长的数据量也使得隐私更为重要。个人数据隐私和安全能得到妥善保护，并且即使出现数据灾难时可以及时的恢复，这将会成为保障个人数据安全的双重保障。这其中涉及到的数据的备份、数据恢复、以及灾难恢复都将会越来越受到用户重视。 4、跨境电商市场供求旺盛中国产业信息网数据显示，跨境电商渗透率近几年在不断提高，预计2020年将达到37%。从交易规模占比来看，跨境电商从2010年的5.9%提升至2016年的27.5%，并且预计到2020年，占比将达到37.6%。跨境电商作为一种创新型贸易方式，在传统贸易持续低迷的情况下，为国内进出口贸易提供新的增长动力。中国跨境电商目前以B2B为主，2015年B2B占84.3%， B2C仅占15.7%，但B2C是跨境电商高速增长点。2015年我国跨境电商B2C交易额为7,512亿元，同比增长69%。其中，出口 B2C交易额增长60%至5,032亿元；进口B2C交易额增长348%至2,480亿元；2018年最新数据显示交易规模已达8.8万亿元，预计2020年跨境电商B2C进出口交易将达12万亿元。（二）公司发展战略公司以“让简单创意的科技无处不在”为愿景，秉承“产品精品、精益创业，持续提升客户满意度与忠诚度”的经营理念，致力于为全球消费者持续提供消费类软件精品与优质服务。未来，公司在进一步深挖消费类软件海外市场的同时，加大中国市场的开拓，提升公司在全球市场的占有率与影响力。（三）2019年经营计划 1、加大消费类软件业务投入，积极开展产品创新公司努力打造数字化创意类软件、数据管理类软件、办公效率类软件三大业务线跨端、完整、一体化的解决方案，继

万兴科技股份有限公司2018年年度报告全文续扩大消费类软件的销售收入 1)提前进行AI技术研究与多媒体视频编辑产品的应用融合公司将以多媒体视频编辑的 Filmore产品为代表,提前进行科技前沿的AI技术布局,启动云端视频编辑技术以及A技术的研究与开发,实现 Filmora business版本所需要的A算法及使用场景硏究,使用AI对用户视频做出分析并添加适当特效, 满足SMB( Small and midsize business)市场需求,通过A技术的研究与视频编辑产品的应用融合,为后续在视频编辑领域实现弯道超车打下坚实基 2)保持产品技术投入,深耕数据恢复产品公司将加大数据管理类产品技术投入,丰富及细化恢复对象,对主流恢复对象进行专项优化及提升;补全产品功能, 支持更多恢复场景及存储介质,实现全场景数据恢复赶超竞品:提升产品质量,建立 Benchmark标准库和场景库,高效保障产品质量。通过技术升级与质量保障,强化专业安全的产品形象,打造产品核心竞争力,推动 Recoverit产品跻身为行业内最好的数据恢复产品。 3)探索在线协同办公类产品,助力业务升级公司将继续探索数字文档办公类产品的业务新机会,计划在文档的分享、数据跟踪、展示领域以及协同办公领域进行尝试,力求通过产品创新,为企业用户提供差异化竞争的协同办公类产品,为业务长远发展布局。 4)满足不同用户群体的产品需求从入门级用户到专业用户公司力争将 Filmore产品跻身成为“非专业中长视频编辑”行业前列的同时,还将探索视频编辑专业领域,持续推进 Filmore pro版本的开发与上线运营,满足不同专业水平的视频编辑用户的需求。从C端用户到B端用户公司各款产品除满足现有的C端个体用户群体外,还将瞄准SMB用户群,开拓具有潜在用户价值的BD合作。针对办公效率类软件产品的B端用户,推出 Server产品,为企业内统一部署企业实现统一授权:视频编辑类产品探索电商市场,开发电商视频编辑工具产品,为电商用户提供行业定制化功能的视屏剪辑功能。 2、加大品牌露出与拓展多元化营销渠道公司加大非效果营销”的品牌营销投入,大力推进品牌建设,积极参加如Ⅴ icOn2019、 Spiceworld等全球范围内的知名展会,强化展会上公司品牌与产品品牌的露出,提高公司产品在目标用户群的曝光度,扩大公司品牌及产品品牌影响力,为公司业务的进一步发展奠定基础。同时,公司继续强化具有优势的搜索引擎优化营销和搜索引擎付赍广告外,为了増强抵御依赖单一营销推广渠道的风险,公司将适应性的推动新型网络渠道建设和整合,结合当前市场流行趋势,持续摸索、拓展新的营销渠道,如红人合作与主题活动宣传、视频网络营销推广、官方社区论坛运营等,以增加公司的收入渠道,持续提升营销效益,扩大公司的总体收 3、强化本土化市场策略公司将对重点发展型的产品加大本土的资源投入,招聘海外本土专业人才等多种措施加强对海外主要市场的研究。同时实施本土化的深度推广运营,充分利用当地专业的营销资源为客户提供更为本地化的网站产品展示方案和网站内容,策划实施符合当地文化和风俗的市场营销活动,尊重各国家市场的用户人群和市场行为差异,因地制宜差异化运营,让当地用户对公司网站和市场营销活动更有认同感、更易懂、更加信赖,持续提高转化率,实现公司销售价值最大化,促使企业获得更大的收益。 4、拓展跨境电商的新业务领域公司将依托自硏智能硬件在国内市场经验积累,聚焦家庭安全,搭建“" FamiSafe”自有品牌的跨境电商平台,逐步完善“软硬云”智能硬件的产品布局,推进公司自有硬件产品出海:同时通过跨界电商平台的品牌与营销运营,借助消费软件业务的流量优势,实现流量互通,在全球范围内快速积累用户口碑,提升公司总体收益 5、加速精英化团队建设持续引进高端人才,巩固团队精英化建设,积极打造年轻且富有活力的团队,是公司未来的重点工作之 1)拓宽招聘渠道,建立有效的招聘、录用、配置机制,側重技术研发人才、营销人才和高层次的经营管理人才的引进打破薪酬平衡,增加对年轻化高端人才的吸引力度:同时强化入职引导及价值观融入,提高人才留存率

万兴科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 续扩大消费类软件的销售收入： 1）提前进行AI技术研究与多媒体视频编辑产品的应用融合公司将以多媒体视频编辑的Filmora产品为代表，提前进行科技前沿的AI技术布局，启动云端视频编辑技术以及AI技术的研究与开发，实现Filmora Business版本所需要的AI算法及使用场景研究，使用AI对用户视频做出分析并添加适当特效，满足SMB（Small and Midsize Business）市场需求，通过AI技术的研究与视频编辑产品的应用融合，为后续在视频编辑领域实现弯道超车打下坚实基础。 2）保持产品技术投入，深耕数据恢复产品公司将加大数据管理类产品技术投入，丰富及细化恢复对象，对主流恢复对象进行专项优化及提升；补全产品功能，支持更多恢复场景及存储介质，实现全场景数据恢复赶超竞品；提升产品质量，建立Benchmark标准库和场景库，高效保障产品质量。通过技术升级与质量保障，强化专业安全的产品形象，打造产品核心竞争力，推动Recoverit产品跻身为行业内最好的数据恢复产品。 3）探索在线协同办公类产品，助力业务升级公司将继续探索数字文档办公类产品的业务新机会，计划在文档的分享、数据跟踪、展示领域以及协同办公领域进行尝试，力求通过产品创新，为企业用户提供差异化竞争的协同办公类产品，为业务长远发展布局。 4) 满足不同用户群体的产品需求 · 从入门级用户到专业用户公司力争将Filmora产品跻身成为 “非专业中长视频编辑”行业前列的同时，还将探索视频编辑专业领域，持续推进 Filmora Pro版本的开发与上线运营，满足不同专业水平的视频编辑用户的需求。 · 从C端用户到B端用户公司各款产品除满足现有的C端个体用户群体外，还将瞄准SMB用户群，开拓具有潜在用户价值的BD合作。针对办公效率类软件产品的B端用户，推出Server产品，为企业内统一部署企业实现统一授权；视频编辑类产品探索电商市场，开发电商视频编辑工具产品，为电商用户提供行业定制化功能的视屏剪辑功能。 2、加大品牌露出与拓展多元化营销渠道公司加大“非效果营销”的品牌营销投入，大力推进品牌建设，积极参加如VidCon2019、Spiceworld等全球范围内的知名展会，强化展会上公司品牌与产品品牌的露出，提高公司产品在目标用户群的曝光度，扩大公司品牌及产品品牌影响力，为公司业务的进一步发展奠定基础。同时，公司继续强化具有优势的搜索引擎优化营销和搜索引擎付费广告外，为了增强抵御依赖单一营销推广渠道的风险，公司将适应性的推动新型网络渠道建设和整合，结合当前市场流行趋势，持续摸索、拓展新的营销渠道，如红人合作与主题活动宣传、视频网络营销推广、官方社区论坛运营等，以增加公司的收入渠道，持续提升营销效益，扩大公司的总体收益。 3、强化本土化市场策略公司将对重点发展型的产品加大本土的资源投入，招聘海外本土专业人才等多种措施加强对海外主要市场的研究。同时实施本土化的深度推广运营，充分利用当地专业的营销资源为客户提供更为本地化的网站产品展示方案和网站内容，策划、实施符合当地文化和风俗的市场营销活动，尊重各国家市场的用户人群和市场行为差异，因地制宜差异化运营，让当地用户对公司网站和市场营销活动更有认同感、更易懂、更加信赖，持续提高转化率，实现公司销售价值最大化，促使企业获得更大的收益。 4、拓展跨境电商的新业务领域公司将依托自研智能硬件在国内市场经验积累，聚焦家庭安全，搭建“FamiSafe”自有品牌的跨境电商平台，逐步完善“软硬云”智能硬件的产品布局，推进公司自有硬件产品出海；同时通过跨界电商平台的品牌与营销运营，借助消费软件业务的流量优势，实现流量互通，在全球范围内快速积累用户口碑，提升公司总体收益。 5、加速精英化团队建设持续引进高端人才，巩固团队精英化建设，积极打造年轻且富有活力的团队，是公司未来的重点工作之一： 1）拓宽招聘渠道，建立有效的招聘、录用、配置机制，侧重技术研发人才、营销人才和高层次的经营管理人才的引进。打破薪酬平衡，增加对年轻化高端人才的吸引力度；同时强化入职引导及价值观融入，提高人才留存率