万兴科技股份有限公司2018年年度报告全文

万兴科技股份有限公司2018年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 (一)主营业务 公司自成立以来一直从事消费类软件产品的研发、销售及提供相应的技术支持服务,是全球领先的APP应用软件提供 商,连续多年获得国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业等认证。 消费类软件产品是指围绕个人、家庭消费者应用而设计的与生活、娱乐、工作等相关软件产品。公司自主开发并在售 的软件产品达六十余款,主要包括—数字化创意类、数据管理类、办公效率类三大类,可广泛应用于个人电脑、智能手机、 平板电脑等不同应用终端,适用 Windows、 macOs、iOS、 Android等主要操作系统,满足个人用户使用个人电脑、智能手机 及平板电脑过程中对音视频处理、影音格式转换、数据安全、数据与设备交互和管理、数字文档处理等方面的软件应用需求 公司产品主要采用线上销售的方式,通过自建的电子商务平台向全球用户提供消费类软件以及相关增值服务。 报告期内,公司不断加大消费软件产品的研发投入,进一步提升公司的研发实力与技术积累,快速响应市场需求,不 断探索新产品新功能,开拓新的营销方式和渠道,持续提高公司整体竟争力 (二)主要产品 公司研发和销售的消费类软件产品主要包括数字化创意类、数据管理类、办公效率类三大类,主要产品如下 1、数字化创意类软件 公司的数字化创意类软件秉承“提供一个简单、易用的数字化创意解决方案,完美适配生活、娱乐及部分工作场景,激 活多元灵感,让想象力轻松成真”的产品理念,主要为协助用户通过智能手机、平板电脑等移动智能设备生成照片、视频 对基于多种来源的照片、视频、音频等元素进行编辑、制作,再生成视频文件通过网络、电视等进行传播、分享:支持用户 从视频网站、DVD等多种渠道获取视频资源并适配格式,方便用户在其智能手机、平板电脑、电视、个人电脑、视频播放 器等设备上播放观赏:支持用户从音乐网站、网络电台、CD等多种渠道获取音频资源并适配格式,方便用户在其智能手机 平板电脑、多媒体播放器等设备上播放:以及供用户获取多媒体内容并转换成匹配的格式,方便再创意编辑等。 数字化创意类软件分为视频编辑类与图片编辑类,产品主要包括:视频编辑软件( Filmore/ Filmore pro)、万能影音 转换软件( Video converter)、DVD刻录软件( DVD Creator)、视频编辑移动应用软件( Filmorago/中国市场产品名: 兴神剪手)、图片编辑软件( Fotophire)、视频录制软件( Filmora scm)等,同时为软件使用者提供丰富多彩、个性化的音 乐、图片、文字、特效等资源,在满足用户个性化需求的同时实现用户多次消费。 数据管理类软件 公司的数据管理类软件为用户的数字信息生活提供安全、便捷的一站式解决方案,为拥有智能手机、平板电脑、新型 智能设备等移动智能终端、个人电脑的用户解决跨端数据迁移、数据备份、数据安全与设备管理的需求,提升用户信息尤其 是隐私信息的保密性、真实性、完整性以及可控性。在科技时代全面保护、管理用户的数据,全面支持 Windows、 macos、 OS、 Android等主流系统,满足多种场景需求 数据管理类软件产品主要包括:电脑端数据恢复软件( Receverit/中国市场的产品名:万兴恢复专家)、移动端数据 解决方案软件( Dr. Fone)、移动设备管理软件( Tunes)等。 3、办公效率类软件 公司的办公效率类软件贴合数字化办公趋势,打造简洁、高效、极致商务范的办公效率解决方案,用效率重塑个人与 商业客户的办公体验,协助用户快速、简便、安全的创建、编辑、转换、阅读多种格式的数字文档

万兴科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）主营业务 公司自成立以来一直从事消费类软件产品的研发、销售及提供相应的技术支持服务，是全球领先的APP应用软件提供 商，连续多年获得国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业等认证。 消费类软件产品是指围绕个人、家庭消费者应用而设计的与生活、娱乐、工作等相关软件产品。公司自主开发并在售 的软件产品达六十余款，主要包括——数字化创意类、数据管理类、办公效率类三大类，可广泛应用于个人电脑、智能手机、 平板电脑等不同应用终端，适用Windows、macOS、iOS、Android等主要操作系统，满足个人用户使用个人电脑、智能手机 及平板电脑过程中对音视频处理、影音格式转换、数据安全、数据与设备交互和管理、数字文档处理等方面的软件应用需求。 公司产品主要采用线上销售的方式，通过自建的电子商务平台向全球用户提供消费类软件以及相关增值服务。 报告期内，公司不断加大消费软件产品的研发投入，进一步提升公司的研发实力与技术积累，快速响应市场需求，不 断探索新产品新功能，开拓新的营销方式和渠道，持续提高公司整体竞争力。 （二）主要产品 公司研发和销售的消费类软件产品主要包括数字化创意类、数据管理类、办公效率类三大类，主要产品如下： 1、数字化创意类软件 公司的数字化创意类软件秉承“提供一个简单、易用的数字化创意解决方案，完美适配生活、娱乐及部分工作场景，激 活多元灵感，让想象力轻松成真”的产品理念，主要为协助用户通过智能手机、平板电脑等移动智能设备生成照片、视频， 对基于多种来源的照片、视频、音频等元素进行编辑、制作，再生成视频文件通过网络、电视等进行传播、分享；支持用户 从视频网站、DVD等多种渠道获取视频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、平板电脑、电视、个人电脑、视频播放 器等设备上播放观赏；支持用户从音乐网站、网络电台、CD等多种渠道获取音频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、 平板电脑、多媒体播放器等设备上播放；以及供用户获取多媒体内容并转换成匹配的格式，方便再创意编辑等。 数字化创意类软件分为视频编辑类与图片编辑类，产品主要包括：视频编辑软件（Filmora / Filmora Pro）、万能影音 转换软件（Video Converter）、DVD刻录软件（DVD Creator）、视频编辑移动应用软件（FilmoraGo / 中国市场产品名：万 兴神剪手）、图片编辑软件（Fotophire）、视频录制软件（Filmora scrn）等，同时为软件使用者提供丰富多彩、个性化的音 乐、图片、文字、特效等资源，在满足用户个性化需求的同时实现用户多次消费。 2、数据管理类软件 公司的数据管理类软件为用户的数字信息生活提供安全、便捷的一站式解决方案，为拥有智能手机、平板电脑、新型 智能设备等移动智能终端、个人电脑的用户解决跨端数据迁移、数据备份、数据安全与设备管理的需求，提升用户信息尤其 是隐私信息的保密性、真实性、完整性以及可控性。在科技时代全面保护、管理用户的数据，全面支持Windows、macOS、 iOS、Android等主流系统，满足多种场景需求。 数据管理类软件产品主要包括：电脑端数据恢复软件（Receverit / 中国市场的产品名：万兴恢复专家）、移动端数据 解决方案软件（Dr.Fone）、移动设备管理软件（TunesGo）等。 3、办公效率类软件 公司的办公效率类软件贴合数字化办公趋势，打造简洁、高效、极致商务范的办公效率解决方案，用效率重塑个人与 商业客户的办公体验，协助用户快速、简便、安全的创建、编辑、转换、阅读多种格式的数字文档

万兴科技股份有限公司2018年年度报告全文 办公效率类软件主要包括:PDF编辑器( PDFelement)、PDF转换工具( PDF Converter)、在线电子签名( Sign) 在线PDF工具( HIPDE)等 (三)经营模式 司根据移动互联网和智能软硬件产业发展状况,结合多年经营实践,形成了自己独特、完整的经营管理模 公司建立了从上至下的经营管理体系,从公司总体战略发展规划出发,由各业务模块进行战略承接,再具体到各部门 进行战略分解,对外积极推动行业投资并购,牵引公司业务发展:对内聚焦经营管理深入管理,驱动各级组织达成业绩,确 保公司战略成功落地。经营管理部门根据战略实际落地执行情况,对战略目标进行定期回顾,及时采取纠偏措施,共同推进 公司战略目标的达成。 公司形成了成熟的产品研发与销售模式。在产品研发方面,以市场需求为核心,建立了多维度的市场需求调研渠道 通过持续的创新机制、完善的研发管理制度与流程,确保开发出符合甚至超出用户预期的产品,不断提升产品的竞争力:在 产品销售方面,公司以自建的电子商务网站为核心,通过综合利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、展示广告、社会化媒 体营销、下载站点营销、邮件营销等网络营销推广模式,采取直销、经销、分销相结合的销售方式,向全球消费者提供消费 类软件产品和服务。快速理解市场需求、较强的研发和创新能力、丰富的网络营销经验,为公司建立了一套可持续增长的经 营模式 公司积极推进业务模式的升级,实现产品付费模式由传统 License模式向订阅模式的转型,切入SaS服务领域:推进各 产品线向云端拓展,增强云端功能;大力引进SaS服务专业技术人员与运营人员,推动公司内部各产品线之间的技术共享与 运营经验分享,加大服务器等基础资源的投入,加快公司整体业务向SaS转型。以 Filmore为代表的产品率先尝试订阅转型, 注册用户数大幅增加,续费订单销售成倍增长,为公司其他产品线订阅转型奠定了坚实的基础。 (四)主要业绩驱动因章 l、销售模式探素与快速转型 公司结合前沿软件市场趋势,积极进行SaaS(软件即服务)模式探索,全面推动产品由传统的 License销售模式向平台 化、服务化、用户运营转型,挖掘长久用户价值,为用户提供更多的服务&价格模式选择,实现用户差异化定制,同时加强 与用户的互动和运营,通过对用户体验的反馈和用户行为分析提升产品体验和质量,快速迭代开发、交付高质量产品,迅速 满足市场需求,促进公司销售收入持续增长 2、技术的不断积黑与革新 消费类软件的硏发需要掌握多项专业技术,涉及开发工具、软件工程、信息安全、网络通讯等多个技术领域,前述技 术能力的获得需要相关技术人员的长期学习、积累。随着公司消费类软件产品线的丰富与功能不断提升、客户规模的扩大和 新型底层系统的推出,技术与研发能力不断增强,为公司保持行业领先地位,形成了强有力的技术支持。 3、高质高效的产品交付能力 公司组建了技术能力过硬的研发团队,根据用户需求分析,结合行业发展状况,快速完成新产品新功能规划,通过完 善的产品迭代开发流程和项目化管理机制,严格产品质量管理体系,使产品迭代更新保持在2-4个月以内,快速响应客户需 求,抢占先机,持续提升产品竞争力 4、营销渠道的拓展 公司成立初始即选择使用搜索引擎营销等网络销售渠道,熟悉搜索引擎营销推广技术。在不断优化搜索引擎营销技术、 持续提升搜索引擎营销推广效益的同时,积极探索、拓展网络红人推广等新的网络营销渠道,更精准的发展与挖掘目标用户, 促使公司销售收入稳步增长,持续提升营销推广效益。 5、洞悉细分市场需求 公司经过海外市场的长期耕耘积累了数以亿计、遍及全球的用户,主要电子商务网站年访问量超过4亿次。公司通过对 用户访问电子商务网站和使用产品的行为进行大数据分析,以及本土化策略的实施,使公司对不同国家和地区的市场特性 客户需求、相关法律法规等有着深刻的理解,能够开发出满足不同细分市场需求的产品。积极扩充用户范围,在持续为个人 用户提供良好的软件服务同时,以办公效率软件为突破口开拓商业用户市场 五)公司所处行业的基本情况及行业地位 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“165软件和信息技术服务业”。公司主营消费类软 件的研发与销售,消费类软件的应用终端包括个人电脑、智能手机、平板电脑、智能家居设备以及其他智能终端等。消费类 12

万兴科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 办公效率类软件主要包括：PDF编辑器（PDFelement）、PDF转换工具（PDF Converter）、在线电子签名（SignX）、 在线PDF工具（HiPDF）等。 （三）经营模式 公司根据移动互联网和智能软硬件产业发展状况，结合多年经营实践，形成了自己独特、完整的经营管理模式。 公司建立了从上至下的经营管理体系，从公司总体战略发展规划出发，由各业务模块进行战略承接，再具体到各部门 进行战略分解，对外积极推动行业投资并购，牵引公司业务发展；对内聚焦经营管理深入管理，驱动各级组织达成业绩，确 保公司战略成功落地。经营管理部门根据战略实际落地执行情况，对战略目标进行定期回顾，及时采取纠偏措施，共同推进 公司战略目标的达成。 公司形成了成熟的产品研发与销售模式。在产品研发方面，以市场需求为核心，建立了多维度的市场需求调研渠道， 通过持续的创新机制、完善的研发管理制度与流程，确保开发出符合甚至超出用户预期的产品，不断提升产品的竞争力；在 产品销售方面，公司以自建的电子商务网站为核心，通过综合利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、展示广告、社会化媒 体营销、下载站点营销、邮件营销等网络营销推广模式，采取直销、经销、分销相结合的销售方式，向全球消费者提供消费 类软件产品和服务。快速理解市场需求、较强的研发和创新能力、丰富的网络营销经验，为公司建立了一套可持续增长的经 营模式。 公司积极推进业务模式的升级，实现产品付费模式由传统License模式向订阅模式的转型，切入SaaS服务领域；推进各 产品线向云端拓展，增强云端功能；大力引进SaaS服务专业技术人员与运营人员，推动公司内部各产品线之间的技术共享与 运营经验分享，加大服务器等基础资源的投入，加快公司整体业务向SaaS转型。以Filmora为代表的产品率先尝试订阅转型， 注册用户数大幅增加，续费订单销售成倍增长，为公司其他产品线订阅转型奠定了坚实的基础。 （四）主要业绩驱动因素 1、销售模式探索与快速转型 公司结合前沿软件市场趋势，积极进行SaaS（软件即服务）模式探索，全面推动产品由传统的License销售模式向平台 化、服务化、用户运营转型，挖掘长久用户价值，为用户提供更多的服务&价格模式选择，实现用户差异化定制，同时加强 与用户的互动和运营，通过对用户体验的反馈和用户行为分析提升产品体验和质量，快速迭代开发、交付高质量产品，迅速 满足市场需求，促进公司销售收入持续增长。 2、技术的不断积累与革新 消费类软件的研发需要掌握多项专业技术，涉及开发工具、软件工程、信息安全、网络通讯等多个技术领域，前述技 术能力的获得需要相关技术人员的长期学习、积累。随着公司消费类软件产品线的丰富与功能不断提升、客户规模的扩大和 新型底层系统的推出，技术与研发能力不断增强，为公司保持行业领先地位，形成了强有力的技术支持。 3、高质高效的产品交付能力 公司组建了技术能力过硬的研发团队，根据用户需求分析，结合行业发展状况，快速完成新产品新功能规划，通过完 善的产品迭代开发流程和项目化管理机制，严格产品质量管理体系，使产品迭代更新保持在2-4个月以内，快速响应客户需 求，抢占先机，持续提升产品竞争力。 4、营销渠道的拓展 公司成立初始即选择使用搜索引擎营销等网络销售渠道，熟悉搜索引擎营销推广技术。在不断优化搜索引擎营销技术、 持续提升搜索引擎营销推广效益的同时，积极探索、拓展网络红人推广等新的网络营销渠道，更精准的发展与挖掘目标用户， 促使公司销售收入稳步增长，持续提升营销推广效益。 5、洞悉细分市场需求 公司经过海外市场的长期耕耘积累了数以亿计、遍及全球的用户，主要电子商务网站年访问量超过4亿次。公司通过对 用户访问电子商务网站和使用产品的行为进行大数据分析，以及本土化策略的实施，使公司对不同国家和地区的市场特性、 客户需求、相关法律法规等有着深刻的理解，能够开发出满足不同细分市场需求的产品。积极扩充用户范围，在持续为个人 用户提供良好的软件服务同时，以办公效率软件为突破口开拓商业用户市场。 （五）公司所处行业的基本情况及行业地位 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。公司主营消费类软 件的研发与销售，消费类软件的应用终端包括个人电脑、智能手机、平板电脑、智能家居设备以及其他智能终端等。消费类

万兴科技股份有限公司2018年年度报告全文 软件是指围绕个人、家庭消费者应用而设计的与生活、娱乐、工作等相关软件产品。近年,智能硬件产品蓬勃发展,新产品 层出不穷,随着智能硬件产品性能大幅提升,使用的场景越来越多,智能硬件的市场保有量迅速增长,相应的软件需求不断 提高。 公司已向市场推出涵盖数字化创意类、数据管理类、办公效率类领域的数十款消费类软件产品,广泛用于个人智能硬 件产品。消费类软件产品主要销往欧美日等经济发达、知识产权保护完善、消费能力较强的国家。在欧美日等国家销售收入 保持持续增长的同时,公司积极开拓以西班牙语、葡萄牙语等小语种为主的南欧、南美洲、非洲市场。经过多年发展,公司 已成为国内消费类软件出口销售收入最高的公司之一。随着国内经济快速发展、个人消费能力和为知识付费的意愿持续提升、 知识专权保护日趋完善,公司适时在国内推出了数款中文产品,回归中国市场,实现了中国市场突破 、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期未发生重大变化 无形资产 同比下降2045%,主要系本期无形资产摊销所致 在建工程 本期未发生重大变化 期末余额较年初增长9521%,主要系本期首次公开发行股票收到募集资金、员工股 货币资金 权激励收到的资金及销售回款增加所致 期末余额较年初增长4479%,主要系本期销售增加以及新接入第三方收款平台结算 应收票据及应收账款 周期略长所致 其他流动资产 期末余额较年初增长568530%,主要系本期购买银行结构性存款产品所致 可供出售金融资产 期末余额较年初增长1475%,主要系本期投资惠州市瑞时智控科技有限公司、深 圳市多度科技有限公司所致 长期股权投资 期末余额较年初增加4901.55万元,主要系本期投资产业基金南京家和万兴创业投 资中心(有限合伙)所致 其他非流动资产 期末余额较年初增长1635128%,主要系本期购买银行大额存单所致 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 1、研发质量保障与产品创新优势 公司多年来始终坚持“让简单创意的科技无处不在”的指导方针,不断提升产品研发和创新能力,建立了以《项目开发管 理制度》为基础的产品设计、开发、测试以及运维管理体系,并通过了CMM-3级认证,产品开发管理规范:建立了学习和 13

万兴科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 软件是指围绕个人、家庭消费者应用而设计的与生活、娱乐、工作等相关软件产品。近年，智能硬件产品蓬勃发展，新产品 层出不穷，随着智能硬件产品性能大幅提升，使用的场景越来越多，智能硬件的市场保有量迅速增长，相应的软件需求不断 提高。 公司已向市场推出涵盖数字化创意类、数据管理类、办公效率类领域的数十款消费类软件产品，广泛用于个人智能硬 件产品。消费类软件产品主要销往欧美日等经济发达、知识产权保护完善、消费能力较强的国家。在欧美日等国家销售收入 保持持续增长的同时，公司积极开拓以西班牙语、葡萄牙语等小语种为主的南欧、南美洲、非洲市场。经过多年发展，公司 已成为国内消费类软件出口销售收入最高的公司之一。随着国内经济快速发展、个人消费能力和为知识付费的意愿持续提升、 知识专权保护日趋完善，公司适时在国内推出了数款中文产品，回归中国市场，实现了中国市场突破。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期未发生重大变化 无形资产 同比下降 20.45%，主要系本期无形资产摊销所致 在建工程 本期未发生重大变化 货币资金 期末余额较年初增长 95.21%，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金、员工股 权激励收到的资金及销售回款增加所致 应收票据及应收账款 期末余额较年初增长 44.79%，主要系本期销售增加以及新接入第三方收款平台结算 周期略长所致 其他流动资产 期末余额较年初增长 5,685.30%，主要系本期购买银行结构性存款产品所致 可供出售金融资产 期末余额较年初增长 141.75%，主要系本期投资惠州市瑞时智控科技有限公司、深 圳市多度科技有限公司所致 长期股权投资 期末余额较年初增加 4,901.55 万元，主要系本期投资产业基金南京家和万兴创业投 资中心（有限合伙）所致 其他非流动资产 期末余额较年初增长 16,351.28%，主要系本期购买银行大额存单所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 1、研发质量保障与产品创新优势 公司多年来始终坚持“让简单创意的科技无处不在”的指导方针，不断提升产品研发和创新能力，建立了以《项目开发管 理制度》为基础的产品设计、开发、测试以及运维管理体系，并通过了CMMI-3级认证，产品开发管理规范；建立了学习和

万兴科技股份有限公司2018年年度报告全文 技术创新的企业文化以及产品创新评审与奖励机制 经过多年的发展,公司培养了一支技术实力强、人员稳定的技术团队,截至2018年12月31日,公司共有266名员工专门 从事产品的研发工作,占公司员工总数的4602%;公司拥有136项计算机软件著作权和131项专利,在知识产权方面为公司 的发展提供了强有力的保障 公司推行研发产品的快速迭代发布机制,产品研发周期一般为2-4个月,迅速抓住市场,并根据反馈信息对产品进行持 续优化、不断提升产品品质。除了大力保障研发产品快速且高质量交付外,公司还加速未来产品在新兴领域的突破创新。实 时跟踪消费者产品使用情况,洞察用户对产品功能使用情况,保持新产品能快速满足消费者需求;同时还紧密结合前沿技术 发展,提前引入人工智能、深度学习等大数据算法在产品上的应用,推动产品功能与技术实现始终保持行业领先。 2、深入全球化布局的本土优势 公司一直专注于全球消费类软件的市场开拓,坚持实施本土化的营销运营策略。现已分别在北美、日本等主要销售区域 设立了子公司。公司人员中有相当比例的外籍人才或者是在海外工作、学习多年,并熟悉海外市场的归国人才,并聘请国际 知名的设计、策划公司协助设计电子商务网站页面,开展产品的宣传与推广等活动 公司针对全球用户,不断分析研究当地的消费类软件市场的发展趋势、营销推广方式和用户行为习惯,充分整合内 资源,为全球不同区域的用户提供不同类型的产品解决方案。公司持续深耕欧美日市场,不断完善运营,实现欧美日市场知 名度和市场份额的跨越式增长:在保持欧美日等主要发达国家收入增长的同时,瞄准市场空白,开拓和培育第三世界国家 根据产品在不同语言国家的销售红利贡献情况,实施不同的推广策略,对基于本地化运营的实施投入,保障稳定的产出效益 除上之外,公司以在深交所挂牌上市为契机,利用中国区域的主场优势和国内各项资源,加大消费软件产品在中国市场 的露出,在中国国内市场陆续推出视频编辑、文档办公、数据恢复等产品,结合国内消费者的付费意愿和承受力制定针对性 的营销推广策略,探索国内付费的盈利模式,深入微信小程序运营,拓展与淘宝店铺、代理分销商、电商网站等多渠道合作, 全盘考虑从产品到网站、从内容到形式、从使用习惯到营销推广等各个方面,打造更加契合国内市场需求的产品,实现了国 内市场的突破 3、大数据驱动的运营优势 公司建立了多维度的信息收集渠道,设立了市场情报收集平台,在主要目标市场通过海外子公司对消费者进行调查与分 析等,以保障市场需求信息收集及时、全面;公司电子商务网站实时记录消费者寻找产品、下载产品的行为,数据中心对消 费者使用产品的功能、习惯和行为等进行追踪。公司建立了完善的客服体系,分别在海外子公司和国内组建客服团队,通过 24小时在线服务在为用户提供周到、及时的售前、售后服务同时收集用户对产品的意见:搭建产品粉丝群并进行运营,在增 加产品影响力与认可度促进销售同时,通过粉丝收集产品意见,持续提升产品质量与用户体验。经过多年发展,公司已经建 立了庞大的信息数据库,为准确、及时分析消费者需求奠定坚实的基础。 公司还将不断完善产品运营全业务过程数据指标提炼,强化业务运营全维度智能预警与异常智能纠偏,实现实时监控产 品质量状态与运营状况健康度:通过数据运营分析,提供可挖掘的商业机会,实现产品到营销、营销到用户的数据打通,通 过数据驱动运营的各项提升,最终促进销售增长 4、快速应变的柔性组织能力 信息技术与市场瞬息万变,公司业务也随之而变,公司适时推动对整体组织架构、业务流程、运营方式等进行调整,以 促使业务可以快速、高效开展,实现公司管理专业化、一体化和高效化。 公司推进扁平化的组织管理模式,通过抓大放小,充分授权的管理运作,提升管理效率。通过目标牵引来引导工作方向 加强战略落地的及时分析与纠偏,同时加大项目管理开展,通过项目化运作保障公司战略及行动计划的落实,提高执行力 公司还将通过制度建设、企业文化建设和内部激励机制的建设,最大限度激活每一位员工的激情、潜力和执行力,提高组织 的运作效率

万兴科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 技术创新的企业文化以及产品创新评审与奖励机制。 经过多年的发展，公司培养了一支技术实力强、人员稳定的技术团队，截至2018年12月31日，公司共有266名员工专门 从事产品的研发工作，占公司员工总数的46.02%；公司拥有136项计算机软件著作权和131项专利，在知识产权方面为公司 的发展提供了强有力的保障。 公司推行研发产品的快速迭代发布机制，产品研发周期一般为2-4个月，迅速抓住市场，并根据反馈信息对产品进行持 续优化、不断提升产品品质。除了大力保障研发产品快速且高质量交付外，公司还加速未来产品在新兴领域的突破创新。实 时跟踪消费者产品使用情况，洞察用户对产品功能使用情况，保持新产品能快速满足消费者需求；同时还紧密结合前沿技术 发展，提前引入人工智能、深度学习等大数据算法在产品上的应用，推动产品功能与技术实现始终保持行业领先。 2、深入全球化布局的本土优势 公司一直专注于全球消费类软件的市场开拓，坚持实施本土化的营销运营策略。现已分别在北美、日本等主要销售区域 设立了子公司。公司人员中有相当比例的外籍人才或者是在海外工作、学习多年，并熟悉海外市场的归国人才，并聘请国际 知名的设计、策划公司协助设计电子商务网站页面，开展产品的宣传与推广等活动。 公司针对全球用户，不断分析研究当地的消费类软件市场的发展趋势、营销推广方式和用户行为习惯，充分整合内外部 资源，为全球不同区域的用户提供不同类型的产品解决方案。公司持续深耕欧美日市场，不断完善运营，实现欧美日市场知 名度和市场份额的跨越式增长；在保持欧美日等主要发达国家收入增长的同时，瞄准市场空白，开拓和培育第三世界国家， 根据产品在不同语言国家的销售红利贡献情况，实施不同的推广策略，对基于本地化运营的实施投入，保障稳定的产出效益。 除上之外，公司以在深交所挂牌上市为契机，利用中国区域的主场优势和国内各项资源，加大消费软件产品在中国市场 的露出，在中国国内市场陆续推出视频编辑、文档办公、数据恢复等产品，结合国内消费者的付费意愿和承受力制定针对性 的营销推广策略，探索国内付费的盈利模式，深入微信小程序运营，拓展与淘宝店铺、代理分销商、电商网站等多渠道合作， 全盘考虑从产品到网站、从内容到形式、从使用习惯到营销推广等各个方面，打造更加契合国内市场需求的产品，实现了国 内市场的突破。 3、大数据驱动的运营优势 公司建立了多维度的信息收集渠道，设立了市场情报收集平台，在主要目标市场通过海外子公司对消费者进行调查与分 析等，以保障市场需求信息收集及时、全面；公司电子商务网站实时记录消费者寻找产品、下载产品的行为，数据中心对消 费者使用产品的功能、习惯和行为等进行追踪。公司建立了完善的客服体系，分别在海外子公司和国内组建客服团队，通过 24小时在线服务在为用户提供周到、及时的售前、售后服务同时收集用户对产品的意见；搭建产品粉丝群并进行运营，在增 加产品影响力与认可度促进销售同时，通过粉丝收集产品意见，持续提升产品质量与用户体验。经过多年发展，公司已经建 立了庞大的信息数据库，为准确、及时分析消费者需求奠定坚实的基础。 公司还将不断完善产品运营全业务过程数据指标提炼，强化业务运营全维度智能预警与异常智能纠偏，实现实时监控产 品质量状态与运营状况健康度；通过数据运营分析，提供可挖掘的商业机会，实现产品到营销、营销到用户的数据打通，通 过数据驱动运营的各项提升，最终促进销售增长。 4、快速应变的柔性组织能力 信息技术与市场瞬息万变，公司业务也随之而变，公司适时推动对整体组织架构、业务流程、运营方式等进行调整，以 促使业务可以快速、高效开展，实现公司管理专业化、一体化和高效化。 公司推进扁平化的组织管理模式，通过抓大放小，充分授权的管理运作，提升管理效率。通过目标牵引来引导工作方向， 加强战略落地的及时分析与纠偏，同时加大项目管理开展，通过项目化运作保障公司战略及行动计划的落实，提高执行力。 公司还将通过制度建设、企业文化建设和内部激励机制的建设，最大限度激活每一位员工的激情、潜力和执行力，提高组织 的运作效率

万兴科技股份有限公司2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年1月18日,公司成功实现创业板上市,这是公司发展历程中一个重要里程碑。以此为契机,在公司董事会的领导 下,公司管理层围绕年初制定的经营目标,按照董事会的战略部署,坚持深耕海外,深挖消费类软件产品潜力,积极推动公 司整体业务在全球市场的拓展,贯彻执行以“主攻视频、SaS升级、运营驱动、回归中国”的业务发展策略,努力提升公司产 品和服务品质,确保了消费类软件业务健康、持续发展。全体员工努力践行公司长期发展战略和年度经营计划,推进各项业 务顺利开展,使公司在经营业绩、市场服务、技术研发和企业管理水平等各方面都取得了良好的成绩,公司经营业绩保持稳 健上升的发展态势 1、成功实现创业板上市 公司经中国证券监督管理委员会(证监许可【2017】2436号)核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 股票2000万股,公司股票于2018年1月18日在深圳证券交易所创业板上市。通过上市,公司运营资金获得极大充实,品牌知 名度得到了显著提高,为公司快速和良好的发展创造了有利条件 2、业务模式升级 公司消费类软件产品形态进一步升级,逐步实现从传统 License模式向SaS模式转型,从跨端(桌面端 服务 模式向多端(桌面端、移动端、云端)整合服务模式升级。核心产品 Filmore(中国市场名称:万兴神剪手) 年完成 从 License转SaS订阅全面转型,通过统一用户账号( Wondershare Id)实现使用授权和订阅续费,通过精细化的用户运营和产 品升级,续费率、续费订单销售额占比将持续提升。结合 Filmore用户的需求开发资源商城,为视频制作用户提供丰富多彩 的图片、音乐、文字、特效等资源,满足用户对高质量、个性化视频制作的需求,在提升用户满意度的同时,实现用户多次 付费消费 3、产品快速升级创新 公司各主要产品持续快速迭代研发及运营创新,及时响应用户需求并不断进行技术革新,完成了数十个迭代版本的开 公司持续加大 Filmore产品研发投入,发布了 Filmore90重大升级版本,增强了产品功能,提升了用户体验,产品质量 得到全面改善,产品竞争力大幅提升:同时针对专业视频编辑用户市场发布了新产品 Filmora pro,探索高端的视频编辑市场 对比竞争对手的产品,在易用性和价格更具竞争力,使用的技术门槛更低、编辑速度更快。 Filmora pro产品一方面完善视频 编辑产品线的布局,满足 Filmore用户更高级的编辑需求:另外一方面扩大用户群,吸引更多用户,创造更多销售 完成 Dr. Fone与 Data Recovery两个重点跨端数据管理产品整合和功能升级发布,实现 Recoverit产品线的品牌重塑,并迭 代发布了V7.1-V74的四个版本,代码实现模块化,攻克APFS文件系统恢复、完成64位升级和NIFS、FAT32等主流文件系统 的底层恢复质量提升,有效提升了产品竞争力 PDFelement产品线持续质量攻坚、打磨产品,围绕PDF编辑为中心,夯实产品内核,提升文档渲染速度;积极布局onin 和服务端,推出 Server版与Hpdf在线版;试水 PDE SDK,为后续企业AP服务应用奠定基础 4、探寰企业级市场 公司积极开拓办公效率类软件的企业级市场,通过参加海外知名度高、影响力大的行业展会,如: Spice Wolrd等,获得 众多企业合作机会,欧美企业市场开拓效果明显,2018年度B端市场销售增长60%以上,同时,公司面向中国市场领域组建 独立的国内营销团队,拓展中国市场的企业级用户。 办公效率类软件针对企业市场,推出了 Server产品,发布了1.0和20版本,为企业内统一部署实现统一授权,。产品支持 nline授杈方式,让企业通过在线账号统一管理分发授杈:支持 offline授杈模式,没有网络权限的电脑也能正常授权。2018 年产品推出后, Server产品带来的销售占B端市场销售20%以上。经过一年的探索,办公效率类软件成功签约浪琴、星座集 团、Taqa石油集团、 Avara制药公司、乐高集团、德国工商总会、索理斯公司、I挪威保险公司、庞巴迪宇航、 Tuxpan公司

万兴科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年1月18日，公司成功实现创业板上市，这是公司发展历程中一个重要里程碑。以此为契机，在公司董事会的领导 下，公司管理层围绕年初制定的经营目标，按照董事会的战略部署，坚持深耕海外，深挖消费类软件产品潜力，积极推动公 司整体业务在全球市场的拓展，贯彻执行以“主攻视频、SaaS升级、运营驱动、回归中国”的业务发展策略，努力提升公司产 品和服务品质，确保了消费类软件业务健康、持续发展。全体员工努力践行公司长期发展战略和年度经营计划，推进各项业 务顺利开展，使公司在经营业绩、市场服务、技术研发和企业管理水平等各方面都取得了良好的成绩，公司经营业绩保持稳 健上升的发展态势。 1、成功实现创业板上市 公司经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】2436号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票2,000万股，公司股票于2018年1月18日在深圳证券交易所创业板上市。通过上市，公司运营资金获得极大充实，品牌知 名度得到了显著提高，为公司快速和良好的发展创造了有利条件。 2、业务模式升级 公司消费类软件产品形态进一步升级，逐步实现从传统License模式向SaaS模式转型，从跨端（桌面端、移动端）服务 模式向多端（桌面端、移动端、云端）整合服务模式升级。核心产品Filmora（中国市场名称：万兴神剪手）在2018年完成 从License转SaaS订阅全面转型，通过统一用户账号(Wondershare ID)实现使用授权和订阅续费，通过精细化的用户运营和产 品升级，续费率、续费订单销售额占比将持续提升。结合Filmora用户的需求开发资源商城，为视频制作用户提供丰富多彩 的图片、音乐、文字、特效等资源，满足用户对高质量、个性化视频制作的需求，在提升用户满意度的同时，实现用户多次 付费消费。 3、产品快速升级创新 公司各主要产品持续快速迭代研发及运营创新，及时响应用户需求并不断进行技术革新，完成了数十个迭代版本的开 发。 公司持续加大Filmora产品研发投入，发布了Filmora 9.0重大升级版本，增强了产品功能，提升了用户体验，产品质量 得到全面改善，产品竞争力大幅提升；同时针对专业视频编辑用户市场发布了新产品Filmora Pro，探索高端的视频编辑市场， 对比竞争对手的产品，在易用性和价格更具竞争力，使用的技术门槛更低、编辑速度更快。Filmora Pro产品一方面完善视频 编辑产品线的布局，满足Filmora用户更高级的编辑需求；另外一方面扩大用户群，吸引更多用户，创造更多销售。 完成Dr.Fone与Data Recovery两个重点跨端数据管理产品整合和功能升级发布，实现Recoverit产品线的品牌重塑，并迭 代发布了V7.1-V7.4的四个版本，代码实现模块化，攻克APFS文件系统恢复、完成64位升级和NTFS、FAT32等主流文件系统 的底层恢复质量提升，有效提升了产品竞争力。 PDFelement产品线持续质量攻坚、打磨产品，围绕PDF编辑为中心，夯实产品内核，提升文档渲染速度；积极布局online 和服务端，推出Server版与Hipdf在线版；试水PDF SDK，为后续企业API服务应用奠定基础。 4、探索企业级市场 公司积极开拓办公效率类软件的企业级市场，通过参加海外知名度高、影响力大的行业展会，如：SpiceWolrd等，获得 众多企业合作机会，欧美企业市场开拓效果明显，2018年度B端市场销售增长60%以上，同时，公司面向中国市场领域组建 独立的国内营销团队，拓展中国市场的企业级用户。 办公效率类软件针对企业市场，推出了Server产品，发布了1.0和2.0版本，为企业内统一部署实现统一授权,。产品支持 online授权方式，让企业通过在线账号统一管理分发授权；支持offline授权模式，没有网络权限的电脑也能正常授权。2018 年产品推出后，Server产品带来的销售占B端市场销售20%以上。经过一年的探索，办公效率类软件成功签约浪琴、星座集 团、Taqa石油集团、Avara制药公司、乐高集团、德国工商总会、索理斯公司、IF挪威保险公司、庞巴迪宇航、Luxplan公司