大连港股份有限公司2013年年度报告.pdf_P21-P25

大连港股份有限公司2013年年度报告与相关客户合资购置的200辆散粮自备车于l1月份正式上线运行,本集团自主运营散粮专用车达到1700辆。本集团全资子公司“大连港粮油贸易有限公司”粮食贸易业务规模继续扩大,并带动港口物流业务取得增长, 客运滚装部分 2013年,客运滚装吞吐量完成情况,以及与2012年的对比情况见下表 2013年 2012年增加/(减少) 客运吞吐量万人次) 379.3 406.2 (66%) 滚装吞吐量(万辆)(附注2) 94.7 83.2 13.8% 附注2:滚装吞吐量是指:本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。 2013年,本集团完成客运吞吐量3793万人次,同比减少66%;完成滚装吞吐量94.7万辆, 同比增长13.8%。客运部分业绩如下项目 2013年 2012年人民币人民币元) 变动(%) 营业收入 131.045,10066131.59627898 占本集团营业收入的比重 28%降低0.9个百分点毛利(扣除营业税金及附加) 3648684 42,903,643.10 -21.6 占本集团毛利(扣除营业税金及附加)的比重 2.3% 3.1%降低08个百分点毛利率(扣除营业税金及附加) 25.7% 326%降低69个百分点 2013年,客滚部分营业收入降低04%,主要是受吞吐量减少的影响。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低氐69个百分点主要是吞吐量的减少使收入降低、大连湾客滚码头转固使折旧增加 2013年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下进行新航线开发和航线资源调整。一是开通“旅顺-东营”客滚航线:二是将“大连-天津”航线调配至旅顺港区,并有将原来的季节性运营拓展至全年常态化运营。积极推动甩挂运输业务发展,与烟台打捞局就甩挂运输业务签署战略合作协议,共同建设辽鲁两地区甩挂运输物流平台。开发电子客票系统,简化旅客从购票至乘船的整个流程,提高了服务效率增值服务部分拖轮 2013年,本集团通过航次租船和合理调配资源,确保收入增加;同时规划建立拖轮基地以降低区域作业成本,推动口岸拖轮业务保持良好发展趋势

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 21 — 与相关客户合资购置的 200 辆散粮自备车于 11 月份正式上线运行，本集团自主运营散粮专用车达到 1700 辆。 — 本集团全资子公司“大连港粮油贸易有限公司”粮食贸易业务规模继续扩大，并带动港口物流业务取得增长。客运滚装部分 2013 年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2012 年的对比情况见下表： 2013 年 2012 年增加/（减少）客运吞吐量(万人次) 379.3 406.2 (6.6%) 滚装吞吐量(万辆)（附注 2) 94.7 83.2 13.8% 附注 2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。 2013 年，本集团完成客运吞吐量 379.3 万人次，同比减少 6.6%；完成滚装吞吐量 94.7 万辆，同比增长 13.8%。客运部分业绩如下：项目 2013 年（人民币元） 2012 年（人民币元）变动（%）营业收入 131,045,100.66 131,596,278.98 -0.4 占本集团营业收入的比重 1.9% 2.8% 降低 0.9 个百分点毛利（扣除营业税金及附加） 33,648,684.24 42,903,643.10 -21.6 占本集团毛利（扣除营业税金及附加）的比重 2.3% 3.1% 降低 0.8 个百分点毛利率（扣除营业税金及附加） 25.7% 32.6% 降低 6.9 个百分点 2013 年，客滚部分营业收入降低 0.4%，主要是受吞吐量减少的影响。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低6.9个百分点，主要是吞吐量的减少使收入降低、大连湾客滚码头转固使折旧增加所致。 2013 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： — 进行新航线开发和航线资源调整。一是开通“旅顺-东营”客滚航线；二是将“大连-天津”航线调配至旅顺港区，并有将原来的季节性运营拓展至全年常态化运营。 — 积极推动甩挂运输业务发展，与烟台打捞局就甩挂运输业务签署战略合作协议，共同建设辽鲁两地区甩挂运输物流平台。 — 开发电子客票系统，简化旅客从购票至乘船的整个流程，提高了服务效率。增值服务部分拖轮 2013 年，本集团通过航次租船和合理调配资源，确保收入增加；同时规划建立拖轮基地以降低区域作业成本，推动口岸拖轮业务保持良好发展趋势

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 22 在大连以外市场服务方面，本集团针对日益激烈的市场形势，及时调整应对策略，优化资源配置，稳定长期客户，扩大市场占有率。本集团建造的 4 艘 7200 马力拖轮已全部到港并投产。截至 12 月末，本集团共有全回转拖轮 43 艘、引航艇 4 艘，其中 13 艘拖轮长期出租至大连以外港口，保持了本集团在国内同行业中的领先市场地位。理货本集团完成理货量约 4,514.2 万吨，同比增长 7.5%。铁路本集团完成铁路装卸车量约 66.5 万辆，同比减少 5%。增值服务部分业绩如下：项目 2013 年（人民币元） 2012 年（人民币元）变动（%）营业收入 966,774,701.13 890,756,178.33 8.5 占本集团营业收入的比重 13.9% 19.2% 降低 5.3 个百分点毛利（扣除营业税金及附加） 274,967,325.48 274,034,603.82 0.3 占本集团毛利（扣除营业税金及附加）的比重 19.0% 19.6% 降低 0.6 个百分点毛利率（扣除营业税金及附加） 28.4% 30.8% 降低 2.4 个百分点 2013 年，增值部分营业收入增长 8.5%，主要得益于监理收入和信息服务收入的增加。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 2.4 个百分点，主要是低毛利率的软件、硬件产品销售业务的增加、人工成本增加所致。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：万元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 698,198.02 464,455.90 50.3 营业成本 539,440.28 305,668.94 76.5 销售费用 34.74 7.93 338.3 管理费用 55,836.35 49,139.60 13.6 财务费用 40,176.26 37,731.17 6.5 经营活动产生的现金流量净额 161,371.63 129,906.83 24.2 投资活动产生的现金流量净额 -41,690.14 -41,750.09 0.0 筹资活动产生的现金流量净额 -151,700.87 -62,328.16 -143.4 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中"总体业绩"描述部分。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 23 本集团以"全程物流服务体系"和"工商贸一体化平台"建设为核心，积极拓展港口贸易业务拉动港口吞吐量，2013 年实现港口贸易收入 232,986.00 万元。 (3) 主要销售客户的情况来自于前五大客户的营业额为 197,327.00 万元，占公司总营业额的 28.3%。 3、成本 (1) 成本分析表单位:万元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 油品主营业务成本 56,359.49 11.1 51,391.25 18.7 9.7 集装箱主营业务成本 92,237.17 18.2 71,860.52 26.1 28.4 杂货主营业务成本 41,357.16 8.1 29,152.49 10.6 41.9 矿石主营业务成本 17,833.00 3.5 18,525.78 6.7 -3.7 散粮主营业务成本 168,769.45 33.2 51,736.76 18.8 226.2 客运主营业务成本 9,042.00 1.8 8,180.59 3.0 10.5 增值主营业务成本 48,812.98 9.6 40,470.33 14.7 20.6 汽车主营业务成本 71,738.80 14.1 1,711.04 0.6 4,092.7 未分部主营业务成本 1,651.55 0.3 2,049.79 0.8 -19.4 合计主营业务成本 507,801.60 100.0 275,078.55 100.0 84.6 (2) 主要供应商情况向前五大供应商采购的金额为 70,622.48 万元，占公司总采购额的 13.0%。 4、费用详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中"总体业绩"描述部分。 5、现金流详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中"财务资源及流动性"描述部分。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%）油品 110,630.32 56,723.84 48.7 10.9 6.5 增加 2.1 个百分点集装箱 131,085.45 96,589.80 26.3 18.9 26.8 减少 4.6 个百分点杂货 42,395.34 42,927.20 -1.3 26.2 44.4 减少 12.8 个百分点

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 24 矿石 29,568.52 18,376.32 37.9 0.5 -3.0 增加 2.3 个百分点散粮 189,038.93 170,634.06 9.7 161.3 218.0 减少 16.1 个百分点客运 13,104.51 9,372.73 28.5 -0.4 12.3 减少 8.1 个百分点增值 96,677.47 66,963.28 30.7 8.5 14.4 减少 3.6 个百分点汽车 74,387.37 71,803.74 3.5 2,370.9 3,800.1 减少 35.3 个百分点未分部 11,310.11 6,049.30 46.5 -18.6 15.6 减少 15.8 个百分点详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中"各项业务的表现分析"描述部分。 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项 6,710.30 0.2 22,439.63 0.8 -70.1 应收利息 1,630.81 0.1 406.51 0.0 301.2 应收股利 633.71 0.0 435.13 0.0 45.6 其他应收款 47,566.58 1.7 29,520.50 1.1 61.1 存货 41,413.96 1.5 13,111.99 0.5 215.8 一年内到期的长期资产 100,561.00 3.6 -100.0 其他流动资产 109,182.53 4.0 487.00 0.0 22,319.4 商誉 1,603.53 0.1 7,773.53 0.3 -79.4 在建工程 254,771.25 9.4 468,975.33 16.9 -45.7 固定资产清理 88.85 0.0 3,605.81 0.1 -97.5 其他非流动资产 2,380.70 0.1 3,754.49 0.1 -36.6 短期借款 39,459.28 1.4 127,803.31 4.6 -69.1 应付票据 3,168.00 0.1 1,673.00 0.1 89.4 预收账款 29,700.33 1.1 9,279.59 0.3 220.1 应付职工薪酬 15,309.00 0.6 11,729.29 0.4 30.5 一年内到期的长期负债 320,879.16 11.8 54,500.00 2.0 488.8 其他流动负债 16,000.00 0.6 -100.0 应付债券 496,384.33 18.2 784,451.29 28.2 -36.7 长期应付款 1,266.70 0.0 13.04 0.0 9,617.68 递延所得税负债 1,245.14 0.0 7,571.72 0.3 -83.6 预付款项：主要由于 2013 年集团部分供应商结算方式变化所致。应收利息：主要由于 2013 年新增的短期理财未到结息期所致。应收股利：主要由于 2013 年集团投资企业宣告分配股利增加所致。其他应收款：主要由于 2013 年集团下属贸易公司开展物流金融服务使应收押汇款增加所致。存货：主要由于 2013 年集团贸易公司业务规模扩大所致。一年内到期的长期资产：主要由于 2013 年集团收回委托理财投资和委托贷款所致

大连港股份有限公司2013年年度报告其他流动资产:主要由于2013年新购短期理财产品及未抵扣增值税进项税增加所致。商誉:主要由于2013年集团处置子公司使商誉减少所致。在建工程:主要由于2013年集团处置子公司及在建工程转固所致固定资产清理:主要由于2013年集团搬迁资产清理完毕所致其他非流动资产:主要由于2013年集团完成对北方油品储运公司的投资,结转了期初预付股权投资款所致。短期借款:主要由于2013年集团偿还短期借款所致。应付票据:主要由于2013年集团以票据结算的工程款增加所致。预收账款:主要由于2013年集团下属贸易公司预收的保证金增加所致应付职工薪酬:主要由于2013年集团应付花红计提额增加所致。年内到期的长期负债:主要由于2013年集团将一年内到期的借款及债券结转至该科目所致。其他流动负债:主要由于2013年集团偿还了短期债券所致。应付债券:主要由于2013年集团将一年内到期的中期票据结转出所致长期应付款:主要由于2013年集团开展融资租赁业务产生了长期应付租赁款递延所得税负债:主要由于2013年集团处置子公司,使递延所得税负债减少所致。 (四)核心竞争力分析 2013年,本集团港口作业能力保持稳定,在环渤海地区仍具有领先优势。港口服务能力继续提升,一是全程物流体系建设步伐加快,网络覆盖范围扩大。北冰洋航线在本集团实现首航, 油品莱州湾中转航线开通、集装箱内支线运输实现"环两海"布局、客滚业务开通"旅顺-东营"航线:二是工商贸一体化建设基础夯实,贸易业务大幅增长。粮食、商品汽车及钢材贸易业务规模逐渐扩大,并积极需求新的贸易品种:三是资源整合和获取能力增强,集成创新取得收获。深化物流与信息融合、扩大原油保税仓储规模,提高了港口服务附加值:四是资本合作有力推进,可持续发展闯岀新路。冷链物流功能继续扩大,引进了恒浦二期和毅都二期冷库项目,引进上汽集团合资建设经营汽车码头二期,参股宁德30万吨油品码头项目,将港口投资扩展至华南地区。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)证券投资情况占期末证券证券代证券简称最初投资金持有数量期末账面价证券总报告期损益品种码额(元) 股)|值(元)投资比(元) 例(%) 股票601558华锐风电4,5000000200,0000822,000066-3.6780000 60l616 电电气 1,216,000000115,20000453,8880037|-750,59200 股票601799星宇股份1,3593600064000009830400079-334000

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 25 其他流动资产：主要由于 2013 年新购短期理财产品及未抵扣增值税进项税增加所致。商誉：主要由于 2013 年集团处置子公司使商誉减少所致。在建工程：主要由于 2013 年集团处置子公司及在建工程转固所致。固定资产清理：主要由于 2013 年集团搬迁资产清理完毕所致。其他非流动资产：主要由于 2013 年集团完成对北方油品储运公司的投资，结转了期初预付股权投资款所致。短期借款：主要由于 2013 年集团偿还短期借款所致。应付票据：主要由于 2013 年集团以票据结算的工程款增加所致。预收账款：主要由于 2013 年集团下属贸易公司预收的保证金增加所致。应付职工薪酬：主要由于 2013 年集团应付花红计提额增加所致。一年内到期的长期负债：主要由于 2013 年集团将一年内到期的借款及债券结转至该科目所致。其他流动负债：主要由于 2013 年集团偿还了短期债券所致。应付债券：主要由于 2013 年集团将一年内到期的中期票据结转出所致。长期应付款：主要由于 2013 年集团开展融资租赁业务产生了长期应付租赁款。递延所得税负债：主要由于 2013 年集团处置子公司，使递延所得税负债减少所致。 (四) 核心竞争力分析 2013 年，本集团港口作业能力保持稳定，在环渤海地区仍具有领先优势。港口服务能力继续提升，一是全程物流体系建设步伐加快，网络覆盖范围扩大。北冰洋航线在本集团实现首航，油品莱州湾中转航线开通、集装箱内支线运输实现"环两海"布局、客滚业务开通"旅顺-东营"航线；二是工商贸一体化建设基础夯实，贸易业务大幅增长。粮食、商品汽车及钢材贸易业务规模逐渐扩大，并积极需求新的贸易品种；三是资源整合和获取能力增强，集成创新取得收获。深化物流与信息融合、扩大原油保税仓储规模，提高了港口服务附加值；四是资本合作有力推进，可持续发展闯出新路。冷链物流功能继续扩大，引进了恒浦二期和毅都二期冷库项目，引进上汽集团合资建设经营汽车码头二期，参股宁德 30 万吨油品码头项目，将港口投资扩展至华南地区。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（％）报告期损益（元） 1 股票 601558 华锐风电 4,500,000.00 200,000.00 822,000.00 6.6 -3,678,000.00 2 股票 601616 广电电气 1,216,000.00 115,200.00 453,888.00 3.7 -750,592.00 3 股票 601799 星宇股份 1,359,360.00 64,000.00 983,040.00 7.9 -334,400.00