山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 689.844.726.8 510,507,743.70 178% 337,456,98927 26472510531 0.92% 27.47% 他化工产品及副 474.660.911.84 1.47% 29,895,299.05 1.50% 10.41% 其他主营收入 614.826.364.91 1.91% 751,398,630.91 2.62% 18.18% 其他业务收入 581,542,279.44 1.80%558452,374.53 4.13% 分地 2,131,557,240.13 ,586,329.26 626% l8.84% 24,618,59,721.82 845,688.12 75.56% 13.71% 5,216,379,310.34 4,961,282,65222 17.31% 5.14% 304,509,21577 0.94 249,559,041.02 0.87% 22.02% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号———上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 32.2710054830205412,573.3 31.78% 2.62% 1545 167% 分产品 17,278625614.2 7.670,455,11304 55.61% 9.26% 14.47% 202% 电力、热力4,423316,20808456408682.55 -3.18% 30.82% 3.11% 7,870,732,393477415,035468.53 1186% 0.09% 分地区 华北 24618,559,721.818618,282 2437% 13.71% 15.63% 1.26% 5216,379310342,31569363478 55.61% 10.16 202% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 煤气 689,844,726.85 2.14% 510,507,743.70 1.78% 35.13% 焦油 337,456,989.27 1.05% 264,725,105.31 0.92% 27.47% 其他化工产品及副 产品 474,660,911.84 1.47% 429,895,299.05 1.50% 10.41% 其他主营收入 614,826,364.91 1.91% 751,398,630.91 2.62% -18.18% 其他业务收入 581,542,279.44 1.80% 558,452,374.53 1.95% 4.13% 分地区 东北 2,131,557,240.13 6.61% 1,793,586,329.26 6.26% 18.84% 华北 24,618,559,721.82 76.29% 21,650,845,688.12 75.56% 13.71% 南方 5,216,379,310.34 16.16% 4,961,282,652.22 17.31% 5.14% 出口 304,509,215.77 0.94% 249,559,041.02 0.87% 22.02% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 32,271,005,488.0 6 22,015,412,573.3 5 31.78% 12.62% 15.45% -1.67% 分产品 煤炭 17,278,625,614.2 0 7,670,455,113.04 55.61% 9.26% 14.47% -2.02% 电力、热力 4,423,316,208.08 4,564,086,682.55 -3.18% 34.76% 30.82% 3.11% 焦炭 7,870,732,393.47 7,415,035,468.53 5.79% 11.75% 11.86% -0.09% 分地区 华北 24,618,559,721.8 2 18,618,282,323.2 0 24.37% 13.71% 15.63% -1.26% 南方 5,216,379,310.34 2,315,693,634.78 55.61% 5.14% 10.16% -2.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 销售量 万吨 2,385 煤炭 生产量 万吨 2498 989 库存量 万吨 167 -2.99 销售量 万吨 424 生产量 万吨 43 1.62% 库存量 万吨 -22.73% 销售量 亿度 电力 生产量 亿度 25.19% 销售量 万吨 12 12 0.00% 焦油 生产量 万吨 销售量 万立方米 11.857 煤气 生产量 万立方米 11.857 销售量 方GJ 1.891 供热 生产量 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号—上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 行业分类 项目 207年同比增减 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2018年 2017年 行业分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比 22,015,412,573.3 1000090452,1759 100.009 545 17 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 煤炭 销售量 万吨 2,561 2,385 7.38% 生产量 万吨 2,745 2,498 9.89% 库存量 万吨 162 167 -2.99% 焦炭 销售量 万吨 448 424 5.66% 生产量 万吨 438 431 1.62% 库存量 万吨 34 44 -22.73% 电力 销售量 亿度 148 117 26.50% 生产量 亿度 164 131 25.19% 焦油 销售量 万吨 12 12 0.00% 生产量 万吨 12 12 0.00% 煤气 销售量 万立方米 114,857 126,856 -9.46% 生产量 万立方米 114,857 126,856 -9.46% 供热 销售量 万 GJ 2,573 1,891 36.07% 生产量 万 GJ 2,573 1,891 36.07% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 无 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 22,015,412,573.3 5 100.00% 19,069,452,175.9 4 100.00% 15.45% 单位：元
山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 017年 产品分类 项目 占营业成本比重 同 比增减 占营业成本比 煤炭 7.670.455,113.0 484%6,700,896,591.38 35.149 1447% 电力热力 4,564,08668255 20.73%3488860,0691 l830 30.82% 焦炭 7415,035,46853 3368%6,629,112,870.5 11.86% 671,143,641.70 3.05%523,861,281.56 28.11% 焦油 326,385,023.1 1.48%245,672660.00 1.29% 32.85% 其他化工产品及 工业 476,999,169.64 2.17%434,35196352 9.82% 副产品 其他主营成本638651673 290%72228,743.16 3.79% 11.57% 其他业务成本 252,655,801.06 1.15%324,467,996.71 1.70% 22.13% 22,015,412,573.3 19,069452,175.9 100.00% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 14,893,706,118 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.15% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 862% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 首钢集团有限公司 7,178082,37362 2224% 山西省电力公司 3474476,390.67 10.77% 山西焦煤集团(不含山焦西山) 1.78993469900 555% 河钢集团有限公司 1,461,822,744.04 4.53% 山西太钢不锈钢股份有限公司 989.38991080 14.893.706.118.12 46.15% chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 煤炭 7,670,455,113.04 34.84% 6,700,896,591.38 35.14% 14.47% 工业 电力热力 4,564,086,682.55 20.73% 3,488,860,069.11 18.30% 30.82% 工业 焦炭 7,415,035,468.53 33.68% 6,629,112,870.50 34.76% 11.86% 工业 煤气 671,143,641.70 3.05% 523,861,281.56 2.75% 28.11% 工业 焦油 326,385,023.11 1.48% 245,672,660.00 1.29% 32.85% 工业 其他化工产品及 副产品 476,999,169.64 2.17% 434,351,963.52 2.28% 9.82% 工业 其他主营成本 638,651,673.73 2.90% 722,228,743.16 3.79% -11.57% 工业 其他业务成本 252,655,801.06 1.15% 324,467,996.71 1.70% -22.13% 合计 22,015,412,573.3 5 100.00% 19,069,452,175.9 4 100.00% 15.45% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 14,893,706,118.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.15% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 8.62% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 首钢集团有限公司 7,178,082,373.62 22.24% 2 山西省电力公司 3,474,476,390.67 10.77% 3 山西焦煤集团（不含山焦西山） 1,789,934,699.00 5.55% 4 河钢集团有限公司 1,461,822,744.04 4.53% 5 山西太钢不锈钢股份有限公司 989,389,910.80 3.07% 合计 -- 14,893,706,118.12 46.15%
山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 主要客户其他情况说明 适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 16,252,353,867 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.51% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 22.26% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 首钢集团有限公司 953,70 山焦西山及其子公司 6,017,529073.10 大秦铁路公司 1,968,745,170.79 624% 山西焦煤及其子公司(不含山焦西山) 1,005,049,715.5 3.19% 古交市福明洗煤有限公司 307.323.813.81 0.97% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 018年 017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24457983.55.442,135,74567 管理费用 2,104,006,199 1,712916,36097 财务费用 895.589630 911.854,91904 1.78 研发费用 255,526,64548 215,257,350.44 18.71% 研发投入 √适用口不适用 报告期,研发投入256亿元。 公司研发投入情况 2018年 2017年 动比例 研发人员数量(人) 1,700 1462 1628% 研发人员数量占比 5.78% 5.17% 061% 研发投入金额(元) 255,52664548 215,25735044 1871% chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 16,252,353,867.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.51% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 22.26% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 首钢集团有限公司 6,953,706,094.44 22.04% 2 山焦西山及其子公司 6,017,529,073.10 19.07% 3 大秦铁路公司 1,968,745,170.79 6.24% 4 山西焦煤及其子公司（不含山焦西山） 1,005,049,715.56 3.19% 5 古交市福明洗煤有限公司 307,323,813.81 0.97% 合计 -- 16,252,353,867.70 51.51% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,441,257,983.55 2,442,135,745.67 -0.04% 管理费用 2,104,006,199.83 1,712,916,360.97 22.83% 财务费用 895,589,630.50 911,854,919.04 -1.78% 研发费用 255,526,645.48 215,257,350.44 18.71% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期，研发投入2.56亿元。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,700 1,462 16.28% 研发人员数量占比 5.78% 5.17% 0.61% 研发投入金额（元） 255,526,645.48 215,257,350.44 18.71%
山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 发投入占营业收入比例 0.75% 0.04% 研发投入资本化的金额(元) 15.032,43637 本化研发投入占研发投入 000% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用口不适用 研发投入资本化为西山晋兴能源重点科研项目,名称“斜沟选煤厂智能化改造”,2018年立项,合同金额6880万元,本期资本 化金额1503万元。同期无发生 5、现金流 单位:元 项目 208年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 26639,10902060 20,847915,662.03 经营活动现金流出小计 19483.175.404.52 15413.197424.91 2641% 经营活动产生的现金流量净 7,155,933,61608 5434,71823712 31.67% 投资活动现金流入小计 3,135,21640 116.92%0 投资活动现金流出小计 3,104,716,42276 2,509,599,797.2 3.71% 投资活动产生的现金流量净 3,054532,216,71 2,486,464,580.82 22.85% 筹资活动现金流入小计 8046,918,15483 12073.868,10139 筹资活动现金流出小计 9,269,332,37285 14,333296,579.53 筹资活动产生的现金流量净 1,222,414,218.02 2,259428,478.1 45.90 金及现金等价物净增加额 2,878,987,181.35 688825,178.16 31796% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额715593万元,比上年同期543472万元,增加172121万元增幅31.67%,主要是销售煤款回现 比例增加 2、投资活动产生的现金流量净额-305453万元,比上年同期-248646万元,减少56807万元,减幅22.85%,主要是支付采矿权 价款、购建固定资产所致 3、筹资活动产生的现金流量净额-122241万元,比上年同期-225943万元,增加103702万元,增幅45.9%主要是本年归还借款 及综合融资成本下降所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 研发投入占营业收入比例 0.79% 0.75% 0.04% 研发投入资本化的金额（元） 15,032,436.37 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 5.88% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 研发投入资本化为西山晋兴能源重点科研项目，名称“斜沟选煤厂智能化改造”，2018年立项，合同金额6880万元，本期资本 化金额1503万元。同期无发生。 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 26,639,109,020.60 20,847,915,662.03 27.78% 经营活动现金流出小计 19,483,175,404.52 15,413,197,424.91 26.41% 经营活动产生的现金流量净 额 7,155,933,616.08 5,434,718,237.12 31.67% 投资活动现金流入小计 50,184,206.05 23,135,216.40 116.92% 投资活动现金流出小计 3,104,716,422.76 2,509,599,797.22 23.71% 投资活动产生的现金流量净 额 -3,054,532,216.71 -2,486,464,580.82 -22.85% 筹资活动现金流入小计 8,046,918,154.83 12,073,868,101.39 -33.35% 筹资活动现金流出小计 9,269,332,372.85 14,333,296,579.53 -35.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,222,414,218.02 -2,259,428,478.14 45.90% 现金及现金等价物净增加额 2,878,987,181.35 688,825,178.16 317.96% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额715593万元，比上年同期543472万元，增加172121万元,增幅31.67%，主要是销售煤款回现 比例增加。 2、投资活动产生的现金流量净额-305453万元，比上年同期-248646万元，减少56807万元，减幅22.85%，主要是支付采矿权 价款、购建固定资产所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额-122241万元，比上年同期-225943万元，增加103702万元，增幅45.9%,主要是本年归还借款 及综合融资成本下降所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用