山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文.pdf_P11-P15

山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求固体矿产资源业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电,矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是:焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富,煤层赋存稳定,属近水平煤层,地质枃造简单,并且煤种齐全:有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等,特别是在冶炼煤中,公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点,属优质炼焦煤品种,是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言,公司的冶炼精煤在市场上有较强的竟争力,在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明无形资产报告期内公司控股子公司晋兴能源采矿权比年初增加48亿元。货币资金报告期末61亿元,比年初增加20亿元,主要是煤款销售回现比例增加 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求固体矿产资源业 1、资源优势公司的主要产品为焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤和气煤等,在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。所属矿区资源储量丰富,煤层赋存稳定,地质枃造简单,煤种齐全。古交矿区的主焦煤、肥煤是稀缺、保护性开采煤种,具有低灰分、低硫分结焦性好等优点。 2、区位优势西山煤电生产矿区位于国家大型煤炭规划基地的晋中基地,国家能源产业政策、大型煤炭基地规划、深化小煤矿整顿关 chin乡 www.cninfocom.cn

山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是固体矿产资源业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全：有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明无形资产报告期内公司控股子公司晋兴能源采矿权比年初增加 48 亿元。货币资金报告期末 61 亿元，比年初增加 20 亿元，主要是煤款销售回现比例增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是固体矿产资源业 1、资源优势公司的主要产品为焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤和气煤等，在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，地质构造简单，煤种齐全。古交矿区的主焦煤、肥煤是稀缺、保护性开采煤种，具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点。 2、区位优势西山煤电生产矿区位于国家大型煤炭规划基地的晋中基地，国家能源产业政策、大型煤炭基地规划、深化小煤矿整顿关

山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号—上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 (一)安全生产再创新水平坚守安全生产底线。秉承“安全第一、预防为主”的理念,聚焦风险分级管控和隐患排查治理两大体系建设,夯实安全管理基础:瞄准安全管理重点,一通三防、防治水、机电运输、顶板管理和地面系统等专项治理活动成效显著:坚持预防为主, 提升安全保障能力;强化全员责任落实,严格执行考核制度,重奖重罚、奖惩兑现,煤炭生产百万吨死亡率为零,安全生产工作取得近年来最好水平。电力板块立标、对标,检修工作扎实有效,严防非停及设备事故的发生,确保春检、秋检、技改和大小修等项目有效落地,所有机组全年实现安全、高效、稳定运行。焦化板块实施6S现场管理,岀台《焦化产业质量管理标准化考核办法》《焦化产业“立标对标”管理办法》和《焦化业务管理“十二个必须”》等办法,完善焦化业务管理体系,提升工艺技术水平, 提高产品质量坚持推进“一优三减”。优化生产布局,科学组织生产,主导建成大走向工作面,采区、队组和矿井在岗人数同比下降, 单产单进水平提升,全员效率大幅增长。所属选煤厂启动智能化改造,成效显著。坚持清洁绿色发展。积极开展污染防治和生态建设,各大污染治理重点工程顺利推进,各类污染源得到有效治理,矿区环境质量显著提高。Σ018年,环保累计投λ资金298亿元,完成燃煤锅炉凊洁能源替代、矿井水处理升级改造、储煤场封闭、矸石山生态恢复治理等污染治理工程建设。电厂发电杋组全部实现超低排放改造。煤气化圆满完成重点环保工程升级改造, 配套环保设施平稳运行。京唐焦化通过市环保组织的超低排放验收,在2018年秋冬季错峰生产绩效评价中被评为A类级别。 (二)市场营销再添新举措 2018年,公司着力打造“长协升级版”,在提高长协兑现率的基础上,更加注重提升长协运行质量,市场份额和话语权不断提高。报告期内,煤炭销量、综合售价、销售收入同比增加,应收账款同比下降28.94%,销售工作总体呈现“三增- 的良好态势。公司主要从四个方面抓好市场营销工作。一是提升长协客户的稳定供应能力。定期召开铁路发运方案例会,采取调控公路销售资源、菜单式精细化管理、严控非长协客户发运以及多种物流运输方式联动等措施,保障长协合同均衡稳定兑现。二是发挥客户经理一线沟通作用。保持与各长协客户的密切联系,了解客户生产动态,掌握客户需求,提升服务水平。三是高度重视合同运行协调。实施客户评价机制,关注合同履约进度,及时作出预警提示,确保总体兑现率。四是强化货款回收与欠款清收力度,开展清收欠款“百日劳动竞赛活动”,指标量化、考核从严、奖罚到位,全年货款回收率超100% (三)经营管控焕发新成效契约化管理全面推行。公司分解落实目标,层层压实责任,从总部机关到基层单位、从公司领导到普通员工实现全全面推开契约化工作。报告期内,公司充分对标历史数据和同行业先进水平,按照“一矿一策” 策”的原则,出台年度经营业绩考核评价办法,建立以安全、利润、转岗分流、改革改制成效等指标为主的考核体系,各单位自主经营、积极作为,降本提效、创收增效。精细化管理深耕细作。强化预算管理。根据各单位生产经营情况,本着“从严从紧、对标先进”的原则,科学合理测算, 实事求是设置指标,下达年度财务预算:结合契约化管理工作,全面推广到人、财、物等关键环节,真正激发企业内生动力。加强资金管理。严控非生产性支岀,将有限资金投入到急需的地方,支持解决子公司资金需求:加强现金流管控,保障重点项目资金储备:加强对各类经济活动的计划管理和合同管理,确保财务收支安全:统筹重点环节的支付顺序和比例,最大限度发挥货币资金的时间价值:财务降杠杆,融资降成本,公司融资规模和综合融资成本同比下降。强化成本费用管控。推进成本精细化管理,以效益目标倒算成本,对生产经营全过程实施科学控制,提高成本竞争力。做好税收筹划管理。扎实推进三项设备抵免和股息红利免征企业所得税相关工作:研究我省水资源税相关政策,与有关部门协调沟通,采取排水量计征办法,降低相关税负:用好研发费用加计扣除新政,充分释放政策红利全面提升风险防控能力。法律顾问全程参与公司管理,事前参与决策,事中控制程序,事后监督补救,构建党委巡察、纪检监察、监事监督、审计监督、法律监督“五位一体ˆ联动监督机制。加大合同审核力度,严格审査来往文书,严肃授权委托事项,有效维护公司合法权益。加强审计监督和管理,对公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,纠正偏差改进提高,促进实现经营目标。推动完善内控体系建设。报告期内,公司在所有重大方面保持了有效的内部控制,实现管理制度化、制度流程化,内控建设更加强调合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。加大债权清收,化解债务风险。加强风险防控体系建设,清旧控新、清防并举加强往来款项管理,严格债杈清理考核,从源头上杜绝呆、坏账发生,防止国 chin乡 www.cninfocom.cn

山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求（一）安全生产再创新水平坚守安全生产底线。秉承“安全第一、预防为主”的理念，聚焦风险分级管控和隐患排查治理两大体系建设，夯实安全管理基础；瞄准安全管理重点，一通三防、防治水、机电运输、顶板管理和地面系统等专项治理活动成效显著；坚持预防为主，提升安全保障能力；强化全员责任落实，严格执行考核制度，重奖重罚、奖惩兑现，煤炭生产百万吨死亡率为零，安全生产工作取得近年来最好水平。电力板块立标、对标，检修工作扎实有效，严防非停及设备事故的发生，确保春检、秋检、技改和大小修等项目有效落地，所有机组全年实现安全、高效、稳定运行。焦化板块实施6S现场管理，出台《焦化产业质量管理标准化考核办法》、《焦化产业“立标对标”管理办法》和《焦化业务管理“十二个必须”》等办法，完善焦化业务管理体系，提升工艺技术水平，提高产品质量。坚持推进“一优三减”。优化生产布局，科学组织生产，主导建成大走向工作面，采区、队组和矿井在岗人数同比下降，单产单进水平提升，全员效率大幅增长。所属选煤厂启动智能化改造，成效显著。坚持清洁绿色发展。积极开展污染防治和生态建设，各大污染治理重点工程顺利推进，各类污染源得到有效治理，矿区环境质量显著提高。2018年，环保累计投入资金2.98亿元，完成燃煤锅炉清洁能源替代、矿井水处理升级改造、储煤场封闭、矸石山生态恢复治理等污染治理工程建设。电厂发电机组全部实现超低排放改造。煤气化圆满完成重点环保工程升级改造，配套环保设施平稳运行。京唐焦化通过市环保组织的超低排放验收，在2018年秋冬季错峰生产绩效评价中被评为A类级别。（二）市场营销再添新举措 2018年，公司着力打造“长协升级版”，在提高长协兑现率的基础上，更加注重提升长协运行质量，市场份额和话语权不断提高。报告期内，煤炭销量、综合售价、销售收入同比增加，应收账款同比下降28.94%，销售工作总体呈现“三增一降” 的良好态势。公司主要从四个方面抓好市场营销工作。一是提升长协客户的稳定供应能力。定期召开铁路发运方案例会，采取调控公路销售资源、菜单式精细化管理、严控非长协客户发运以及多种物流运输方式联动等措施，保障长协合同均衡稳定兑现。二是发挥客户经理一线沟通作用。保持与各长协客户的密切联系，了解客户生产动态，掌握客户需求，提升服务水平。三是高度重视合同运行协调。实施客户评价机制，关注合同履约进度，及时作出预警提示，确保总体兑现率。四是强化货款回收与欠款清收力度，开展清收欠款“百日劳动竞赛活动”，指标量化、考核从严、奖罚到位，全年货款回收率超100%。（三）经营管控焕发新成效契约化管理全面推行。公司分解落实目标，层层压实责任，从总部机关到基层单位、从公司领导到普通员工实现全覆盖，全面推开契约化工作。报告期内，公司充分对标历史数据和同行业先进水平，按照“一矿一策”、“一厂一策”的原则，出台年度经营业绩考核评价办法，建立以安全、利润、转岗分流、改革改制成效等指标为主的考核体系，各单位自主经营、积极作为，降本提效、创收增效。精细化管理深耕细作。强化预算管理。根据各单位生产经营情况，本着“从严从紧、对标先进”的原则，科学合理测算，实事求是设置指标，下达年度财务预算；结合契约化管理工作，全面推广到人、财、物等关键环节，真正激发企业内生动力。加强资金管理。严控非生产性支出，将有限资金投入到急需的地方，支持解决子公司资金需求；加强现金流管控，保障重点项目资金储备；加强对各类经济活动的计划管理和合同管理，确保财务收支安全；统筹重点环节的支付顺序和比例，最大限度发挥货币资金的时间价值；财务降杠杆，融资降成本，公司融资规模和综合融资成本同比下降。强化成本费用管控。推进成本精细化管理，以效益目标倒算成本，对生产经营全过程实施科学控制，提高成本竞争力。做好税收筹划管理。扎实推进三项设备抵免和股息红利免征企业所得税相关工作；研究我省水资源税相关政策，与有关部门协调沟通，采取排水量计征办法，降低相关税负；用好研发费用加计扣除新政，充分释放政策红利。全面提升风险防控能力。法律顾问全程参与公司管理，事前参与决策，事中控制程序，事后监督补救，构建党委巡察、纪检监察、监事监督、审计监督、法律监督“五位一体”联动监督机制。加大合同审核力度，严格审查来往文书，严肃授权委托事项，有效维护公司合法权益。加强审计监督和管理，对公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，纠正偏差，改进提高，促进实现经营目标。推动完善内控体系建设。报告期内，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，实现管理制度化、制度流程化，内控建设更加强调合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。加大债权清收，化解债务风险。加强风险防控体系建设,清旧控新、清防并举;加强往来款项管理,严格债权清理考核,从源头上杜绝呆、坏账发生,防止国

山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文有资产流失;强化责任管理,建立终身负责的清收清欠管理体系,职责明确、协同联合,为企业的持续健康发展提供保障 (四)板块协同释放新动能 18年,公司聚焦主业,持续优化“煤电材、煤焦化”产业链,有效发挥协同发展的优势。煤炭板块毛利贡献突岀,一批绿色开采技术得到推广应用,大量智能先进设备陆续投入使用,生产方式更加集约高效,先进产能不断释放。电力板块发电量大幅提升,各电厂积极争取市场电量,电热产销规模同比上行。古交电厂三期正式投产运营,担负起省城供热任务,经济及社会效益凸显。焦化板块盈利持续向好,产销量同比增长。建材板块开始起步,西山华通水泥和晋兴奥隆水泥进入生产调试阶段,粉煤灰综合利用项目形成方案。中铝华润轻合金一期项目于年内投产,公司煤电铝材一体化战略迈出实质性步伐。产融结合坚持有进有退,优化股权投资结构,妥善处置低效无效资产,充分研究利用国家及省市金融政策,寻求合作优质金融和类金融项目,有效对冲煤炭行业效益周期波动影响。 (五)规范运作迈上新台阶法人治理结构日趋完善。公司始终坚持规范运作,将党组织硏究讨论作为前置程序,建立完善权责明确、有效制衡的法人治理结构。强化内部制度建设。报告期内,公司制定下发关于安全生产、机电设备、焦化板块、电力板块、资金运营等多项运行管理办法,不断规范内部管理制度;完善岀台了《山西西山煤电股份有限公司信息披露考核办法》和《山西西山煤电股份有限公司关于规范执行信息披露制度工作的决定》,梳理信息披露流程,提升信息披露水平,保障企业规范运行。积极配合独立董事勤勉履职,对定期报告、对外投资及担保等重大事项进行事前沟通取得认可,并发表独立意见,实地调研、现场问询,有效维护全体股东的利益。强化专门委员会职责,董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均按照各自议事规则和实施细则开展工作。报告期内,各专门委员会成员勤勉尽职,认真、审慎、独立的审议议案,发表了建设性的意见和建议二、主营业务分析概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容, 收入与成本 (1)营业收入构成单位:元 2018年 2017年同比增减金额占营业收入比重占营业收入比重营业收入合计 32.2710054806 100%28655,273,71062 100% 12.629 分行业 32,27100548806 28655,273,71062 100.00% 12.629 分产品煤炭 17,278625614.20 5354%15,814,740,216.26 55.19% 9.26 电力热力 4423,316,208.08 13.71%3,282,35338093 1145% 34.76 焦炭 787.73239347 2439%704320095991 24.59% 11.75% chin乡 www.cninfocom.cn

山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 有资产流失;强化责任管理,建立终身负责的清收清欠管理体系,职责明确、协同联合,为企业的持续健康发展提供保障。（四）板块协同释放新动能 2018年，公司聚焦主业，持续优化“煤电材、煤焦化”产业链，有效发挥协同发展的优势。煤炭板块毛利贡献突出，一批绿色开采技术得到推广应用，大量智能先进设备陆续投入使用，生产方式更加集约高效，先进产能不断释放。电力板块发电量大幅提升，各电厂积极争取市场电量，电热产销规模同比上行。古交电厂三期正式投产运营，担负起省城供热任务，经济及社会效益凸显。焦化板块盈利持续向好，产销量同比增长。建材板块开始起步，西山华通水泥和晋兴奥隆水泥进入生产调试阶段，粉煤灰综合利用项目形成方案。中铝华润轻合金一期项目于年内投产，公司煤电铝材一体化战略迈出实质性步伐。产融结合坚持有进有退，优化股权投资结构，妥善处置低效无效资产，充分研究利用国家及省市金融政策，寻求合作优质金融和类金融项目，有效对冲煤炭行业效益周期波动影响。（五）规范运作迈上新台阶法人治理结构日趋完善。公司始终坚持规范运作，将党组织研究讨论作为前置程序，建立完善权责明确、有效制衡的法人治理结构。强化内部制度建设。报告期内，公司制定下发关于安全生产、机电设备、焦化板块、电力板块、资金运营等多项运行管理办法，不断规范内部管理制度；完善出台了《山西西山煤电股份有限公司信息披露考核办法》和《山西西山煤电股份有限公司关于规范执行信息披露制度工作的决定》，梳理信息披露流程，提升信息披露水平，保障企业规范运行。积极配合独立董事勤勉履职，对定期报告、对外投资及担保等重大事项进行事前沟通取得认可，并发表独立意见，实地调研、现场问询，有效维护全体股东的利益。强化专门委员会职责，董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均按照各自议事规则和实施细则开展工作。报告期内，各专门委员会成员勤勉尽职，认真、审慎、独立的审议议案，发表了建设性的意见和建议。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2018 年 2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 32,271,005,488.06 100% 28,655,273,710.62 100% 12.62% 分行业工业 32,271,005,488.06 28,655,273,710.62 100.00% 12.62% 分产品煤炭 17,278,625,614.20 53.54% 15,814,740,216.26 55.19% 9.26% 电力热力 4,423,316,208.08 13.71% 3,282,353,380.93 11.45% 34.76% 焦炭 7,870,732,393.47 24.39% 7,043,200,959.93 24.59% 11.75%